2024年1-11月二手乘用車市場(chǎng)分析

當(dāng)前，一是二手車新政顯效發(fā)力，促進(jìn)二手車市場(chǎng)邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段；二是將市場(chǎng)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)型機(jī)遇，培育形成二手車行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力；三是加快構(gòu)建誠(chéng)信透明的行業(yè)環(huán)境，助力二手車消費(fèi)進(jìn)入新時(shí)代。

整體市場(chǎng)交易特征

年度交易走勢(shì)：在政策和市場(chǎng)的雙重利好作用下，二手車交易量持續(xù)走高。一方面，受利好二手車市場(chǎng)政策因素推動(dòng)，二手車市場(chǎng)流通活躍度提升；另一方面，居民消費(fèi)信心逐步恢復(fù)，市場(chǎng)活力大幅提升，二手車市場(chǎng)回穩(wěn)態(tài)勢(shì)較好。2024年1-11月，二手乘用車?yán)塾?jì)交易規(guī)模1763萬(wàn)輛，累計(jì)同比提升9.2%。（見圖表1）

區(qū)域交易特征：2024年1-11月，華東區(qū)域以28.8%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑全國(guó)，華北次之，華南、華中和西南區(qū)域二手車份額占比相當(dāng)。四線及以下城市二手車市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，逐漸成為二手車交易“藍(lán)?！保周囀袌?chǎng)活躍度不斷增強(qiáng)。（見圖表2）

品牌交易特征：2024年1-11月，合資品牌二手車交易市場(chǎng)份額最高，達(dá)53.7%，較去年下降1.0個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌二手車市場(chǎng)份額為32.4%，高于去年0.1個(gè)百分點(diǎn)；豪華品牌份額為13.9%，較2023年提升0.9%。合資品牌中，大眾、豐田和本田位居前列，與2023年相比，豐田小幅上升；自主品牌中，五菱、吉利、哈弗排名位居前三，吉利和哈弗份額略有提升；豪華品牌中，BBA市場(chǎng)份額居前三，奧迪位居TOP1，2024年1-11月份額達(dá)3.4%。（見圖表3）

主要車型交易特征：A級(jí)轎車TOP5中，有三款是大眾品牌旗下車型，TOP5中朗逸同比增速最快，同比增長(zhǎng)14.0%；B級(jí)轎車中，雅閣、邁騰、凱美瑞位居TOP3，帕薩特增速15.1%，在同細(xì)分市場(chǎng)TOP5中增速最大。A級(jí)SUV中，哈弗H6增長(zhǎng)最快，增速達(dá)20.3%；B級(jí)SUV中，漢蘭達(dá)和奧迪Q5排名居前。A0級(jí)MPV主要以五菱等自主品牌旗下車型為主。（見圖表4）

排放水平交易特征：整體來看，國(guó)四及以下標(biāo)準(zhǔn)的二手車份額明顯萎縮，國(guó)五及以上份額提升明顯。分區(qū)域來看，東北國(guó)五及以上排放水平較其他地區(qū)差距較大，僅占39.5%，西南區(qū)域國(guó)五及以上排放水平最高，占比達(dá)57.6%。（見圖表5）

異地流轉(zhuǎn)特征

異地流轉(zhuǎn)月度走勢(shì)：二手車整體市場(chǎng)異地流轉(zhuǎn)比重呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。2024年11月，全國(guó)二手車跨城市交易的比重為40.1%，較同期提升1.0個(gè)百分點(diǎn)，二手車跨區(qū)域流通性顯著增強(qiáng)。（見圖表6）

主要遷入/遷出城市：二手車車源主要來自北京、上海、成都等一線及新一線城市，頭部遷入城市主要集中在成都、鄭州等一、二線城市及部分三、四線城市。2024年1-11月，成都遷入量最大，份額占比達(dá)1.9%。（見圖表7）

主要品牌異地流轉(zhuǎn)特征：2024年1-11月，大眾汽車品牌以89.5萬(wàn)輛二手車異地流轉(zhuǎn)規(guī)模領(lǐng)跑市場(chǎng)，日系三品牌異地流轉(zhuǎn)比例較其他合資品牌優(yōu)勢(shì)凸顯，其中豐田品牌異地流轉(zhuǎn)比例為45.2%；自主品牌中，哈弗異地流轉(zhuǎn)比例最高，達(dá)41.6%，與合資品牌基本持平。（見圖表8）

主要車型異地流轉(zhuǎn)特征：2024年1-11月，異地流轉(zhuǎn)車型中主要以A級(jí)、B級(jí)轎車為主，其中異地流轉(zhuǎn)規(guī)模TOP3分別為朗逸、軒逸、奧迪A6L；寶馬3系異地流轉(zhuǎn)比重為50.1%，在主要車型中排名最高。（見圖表9）