藝術(shù)市場調(diào)整期?香港中心地位仍穩(wěn)固

以全球兩大頂級拍賣行佳士得和蘇富比分別于1999年、2001年將亞洲總部從中國臺灣移至中國香港為標志，香港逐漸成為亞洲乃至全球的藝術(shù)市場中心。2009年以來，美國紐約、英國倫敦、中國香港在全球藝術(shù)市場已呈鼎足之勢。近年來，香港藝術(shù)市場份額數(shù)次超越倫敦，躍居全球第二。今年上半年，綜觀香港藝術(shù)市場，雖呈現(xiàn)整體下行態(tài)勢，但作為亞洲藝術(shù)市場中心，香港的地位仍然穩(wěn)固。

今日香港：中心地位不可撼動

近10年，香港藝術(shù)品拍賣業(yè)國際化程度非常高，其行情變化基本與全球同頻共振。而作為中國藝術(shù)品市場的重要窗口，香港的藝術(shù)品市場同樣受到國內(nèi)經(jīng)濟、文化的影響。除了這些特別明顯的“雙重”影響效應(yīng)外，香港的自身現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢更是其中的關(guān)鍵因素。從整體來看，2014-2020年間香港年度拍賣成交額基本穩(wěn)定在150億港元的水平，顯現(xiàn)出其“左右逢源”的市場優(yōu)勢、“廣納財源”的市場特點。尤其是經(jīng)歷2020年全球市場停擺之后，2021年需求得以釋放，基于高端市場活躍度和新拍賣紀錄層出不窮，香港的藝術(shù)市場達至歷史性的高度 。

然而，在全球宏觀經(jīng)濟和藝術(shù)市場自身調(diào)整的雙重壓力下，2022年、2023年香港的藝術(shù)市場出現(xiàn)連續(xù)兩年下滑，既疲態(tài)盡顯又回落明顯。2024年已然過半，香港各拍賣行春拍亦已落幕，春拍總成交額同比達至歷史低位，情況不容樂觀。以香港蘇富比為例，2024年春拍成交額為往年水平的50%左右（同比2023年春拍減少47.87%），環(huán)比（2023年秋拍）下降37.61%，為近10年的最低。從表面上看，上拍量少、成交率低、高價拍品缺席是導(dǎo)致本次春拍的“滑鐵盧”，而從深層而言，則可歸結(jié)為市場創(chuàng)新轉(zhuǎn)弱、資本進場謹慎、市場觀望氣氛明顯所致。

在中國香港藝術(shù)市場調(diào)整變動之際，新加坡、東京、首爾等城市卻在虎視眈眈，覬覦著亞洲藝術(shù)品交易中心的地位。Henley amp; Partners 與 New World Wealth 合作發(fā)布的《World’s Wealthiest Cities Report 2024》，亞洲有東京、新加坡、香港、北京、上海、首爾、孟買、深圳、大阪、杭州、德里、臺北、廣州等城市上榜。而在過去的10年間，新加坡、首爾、孟買、德里以及國內(nèi)城市高凈值人群的增幅最快，老牌城市如東京繼續(xù)成為亞洲高凈值人群最密集的城市，香港則出現(xiàn)了負增長。除高凈值人群密集分布外，獨特的地理位置、開放的市場環(huán)境、國家的政策支持、國際藍籌藝術(shù)機構(gòu)的進入等因素，也持續(xù)推高了人們對新加坡、東京、首爾三城藝術(shù)市場可持續(xù)發(fā)展的想象，然而即便如此，要在近年內(nèi)取代香港地位恐怕不太可能 。

在新加坡、東京、首爾等三城之中，以東京為代表的日本藝術(shù)市場歷史最為悠久，市場占比最大，年交易額在2000億日元（約 90 億元人民幣）左右。但近年來，日本藝術(shù)品市場交易規(guī)模有所縮減，全球占比減少。

以首爾為代表的韓國藝術(shù)市場，年度市場交易額在10000億韓元（約50億元人民幣）上下。自2016年國際藍籌畫廊陸續(xù)入駐、2022年首爾 Frieze 成功舉辦以來，韓國藝術(shù)市場加速與國際接軌，并以一級市場帶動二級市場發(fā)展，其市場交易量、交易額創(chuàng)出新高。不過，韓國藝術(shù)市場交易總額低，且多專注K-ART“本土化”，后續(xù)的“國際化”方向仍不明確。

最后是新加坡，雖然經(jīng)歷過多次的市場國際化進程，亦得到國內(nèi)文化政策的大力扶持，但目前一、二級市場建設(shè)仍處在初級階段，國際藍籌藝術(shù)機構(gòu)尚未大規(guī)模進入。從長期來看，以新加坡為代表的東南亞藝術(shù)市場具有很大的潛力，但目前仍是一個“深耕”的階段，缺乏“國際化”視野、高凈值人群多但流動性也大的現(xiàn)狀，導(dǎo)致其市場短期的不明確性，尚有待進一步的觀察 。

總之，即便目前香港的藝術(shù)市場行情回落，但作為亞洲藝術(shù)品交易中心的地位，東京、首爾、新加坡目前都無法撼動。

多元多樣：國際畫廊的機會

根據(jù)香港畫廊協(xié)會發(fā)布的2024藝術(shù)指南，現(xiàn)共有109家博物館、文化機構(gòu)及藝術(shù)空間分布在港島、九龍及新界的各個區(qū)域，其中包括57家商業(yè)畫廊。從地圖總覽可見，絕大多數(shù)的畫廊分布于上環(huán)－中環(huán)港島中心街區(qū)，是整個香港最為密集的區(qū)塊，這里租金較高，國際藍籌畫廊亦多選址經(jīng)營于斯。港島南部黃竹坑區(qū)域，由原工業(yè)區(qū)開發(fā)而成，租金較低，聚集了不少香港本土畫廊。

在具體的空間特色上，中環(huán)畢打行和 H Queen’s 即為香港畫廊空間集聚形式的標桿。2011年至2017年前后，高古軒、厲蔚閣、卓納、立木、佩斯、豪瑟·沃斯、貝浩登、MDC、布朗、白立方等10余家國際畫廊進駐，并見證了香港畫廊市場的繁華、開放和活力。

近年來，在香港的國際畫廊從整體上也由激進變得謹慎。首先是畫廊位置的調(diào)整。一方面，因運營壓力，一些選擇撤離中環(huán)，譬如布朗搬遷至黃竹坑，貝浩登搬至尖沙咀K11，立木結(jié)束租約；另一方面，MDC畫廊搬至大館、豪瑟·沃斯搬到皇后大道8號，顯示了畫廊基于長遠而穩(wěn)健的發(fā)展計劃下的策略變化。其次是畫廊的藝術(shù)選擇。危機下，市場迭代的節(jié)奏和方向發(fā)生變化——老藏家因通貨膨脹、利率問題而謹慎旁觀，而新藏家口味逐漸引領(lǐng)新流行、新趨勢。近距離觀察在港國際畫廊的展覽選擇，在堅持推介西方藝術(shù)家的同時，也開始關(guān)注華人、亞裔藝術(shù)家的作品。譬如，2023年高古軒展覽“恐怖谷：肉身”、白立方展覽“朦朧自新”；2024年厲蔚閣展覽“風(fēng)景獨好”等，都瞄準了年輕一代的亞洲藝術(shù)家。

盡管香港的藝術(shù)市場還存在著一些不確定性，但國際畫廊逐漸找到了應(yīng)對之策——在多樣性、多元化的嘗試中尋找中西聯(lián)通、融合的最優(yōu)方式。因為香港不只是香港，更代表了亞洲藝術(shù)市場的資源和活力，在危機面前或許會一時受挫折，但歷史的沉淀也令其更具韌性。

鏈接彼此：香港巴塞爾的理性回歸

2024年是巴塞爾藝術(shù)展香港展會的第12屆，來自40個國家和地區(qū)的242家畫廊參與，標志著香港巴塞爾終于在整體規(guī)模上全面回歸。

據(jù)《2024環(huán)球藝術(shù)市場報告》統(tǒng)計，2023年全球畫廊新藏家的獲客渠道主要是藝術(shù)博覽會，占據(jù)畫廊全年約30%的銷售額。由此可見，藝術(shù)博覽會對畫廊所代表的一級市場之重要性。

2024香港巴塞爾突出強調(diào)了“變革之后重新鏈接彼此”的價值和意義。事實是，巴塞爾將藝術(shù)帶至香港的城市空間，組織出一個集城市、文化、教育與藝術(shù)的交流盛會，無論對香港抑或亞洲，這都是一個難得的平臺與媒介。譬如，2024年有35個內(nèi)地畫廊參加了香港巴塞爾展會，其中21個是北京畫廊，而且其展位較之往年變得更為核心，體現(xiàn)了國際化的進展。與此同時，來自東亞地區(qū)的畫廊整體水平提升較快，而來自東南亞、南亞以及中東的畫廊也頻頻亮相，與去年的弗里茲首爾展會、今年1月份的ART SG相比，香港巴塞爾則呈現(xiàn)出了“更亞洲”的積極面向。在其中，香港努力營造了一種更加開放的語境，承擔著在變革后重新鏈接全球藝術(shù)市場的使命，而香港的重要性也理應(yīng)獲得亞洲的贊許與世界的肯定。

（作者系中央美術(shù)學(xué)院博士研究生）