美國視聽傳媒發(fā)展指標(biāo)研究（上）

摘要：使用指標(biāo)、指數(shù)等工具評(píng)價(jià)視聽傳媒行業(yè)發(fā)展水平，通過量化評(píng)估讓復(fù)雜的發(fā)展情況可視化，提高行業(yè)治理水平，推動(dòng)行業(yè)有序發(fā)展，已成為發(fā)達(dá)國家普遍做法。隨著媒體迭代發(fā)展，評(píng)估對(duì)象、指標(biāo)、方式等，都發(fā)生深刻變化。美國是全球傳媒發(fā)展和媒介研究領(lǐng)先國家，其統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)、技術(shù)、統(tǒng)計(jì)體系和機(jī)制等比較成熟，為聯(lián)邦政府出臺(tái)相關(guān)政策、企業(yè)拓展新業(yè)務(wù)、廣告主精準(zhǔn)投放等，提供重要數(shù)據(jù)支撐。

美國政府有近100個(gè)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)從事各自分管領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)工作，涉及視聽傳媒領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)評(píng)估機(jī)構(gòu)有兩類：聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)調(diào)查機(jī)構(gòu)和通信傳媒行業(yè)專門監(jiān)管機(jī)構(gòu)“美國聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）”，這類機(jī)構(gòu)主要側(cè)重宏觀層面的考量，可幫助聯(lián)邦政府進(jìn)行總體態(tài)勢趨勢研判。

FCC每兩年發(fā)布一次《通信市場報(bào)告》，從渠道市場、視頻市場、音頻市場等層面對(duì)美國通信傳媒領(lǐng)域進(jìn)行綜合評(píng)估，主要評(píng)估指標(biāo)包括：市場主體（含服務(wù)提供商、地面無線廣播電臺(tái)、地面無線電視臺(tái)持牌數(shù)量）、用戶（含視頻用戶數(shù)、訂閱人數(shù)、月活用戶數(shù)）、收入（含視頻收入、廣告收入、再傳播同意收入、廣播電視臺(tái)行業(yè)總收入）、市場份額、成本（含月均節(jié)目成本、原創(chuàng)內(nèi)容支出成本）、內(nèi)容服務(wù)（如頻道套餐）、傳播效果（如收視率）等。

除了政府機(jī)構(gòu)，美國還有大量的市場調(diào)查機(jī)構(gòu)，推出各具特色的量化分析產(chǎn)品，如尼爾森（Nielsen）、奧多比（Adobe System）、凱度（Kantar）、皮尤研究中心、NetRatings、PQ Media、MarketingCharts等，形成一套成熟專業(yè)的調(diào)查評(píng)估模式，開發(fā)的特色指標(biāo)如尼爾森收視率、社交媒體指標(biāo)、延時(shí)收視指標(biāo)、有線電視經(jīng)營效度指標(biāo)等，從不同層面和不同視角衡量美國傳媒業(yè)及媒體細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展程度。

美國媒體自身也會(huì)組建數(shù)據(jù)分析部門，尤其在數(shù)據(jù)資產(chǎn)不斷增值的當(dāng)下，對(duì)媒資的系統(tǒng)化應(yīng)用成為重要角力方向。美國有線電視網(wǎng)（CNN）在數(shù)字新聞采集節(jié)目部組建數(shù)據(jù)分析、熱門趨勢和搜索引擎優(yōu)化等組別，重點(diǎn)關(guān)注社交媒體流量和各類互動(dòng)數(shù)據(jù)。Facebook著重粉絲數(shù)、在線視頻數(shù)、播放量、訂戶規(guī)模、日均活躍用戶、用戶年齡群、收視視頻流量、分享廣告收入、目標(biāo)收視點(diǎn)等指標(biāo)建設(shè)，推出公共反饋指數(shù)、關(guān)鍵字內(nèi)情指數(shù)、整合收視指數(shù)等特色指數(shù)。X（原Twitter）與尼爾森合作，基于社交媒體視角推出“尼爾森推特收視率”，跨媒介評(píng)估傳統(tǒng)電視節(jié)目。奈飛（Netflix）將用戶特征分為7.9萬種，分析用戶收視行為，側(cè)重粉絲數(shù)、在線視頻數(shù)、播放量、訂戶規(guī)模、日均活躍用戶、用戶年齡群、收視視頻流量、收視時(shí)間長度等指標(biāo)建設(shè)，并根據(jù)用戶觀看記錄形成各種數(shù)據(jù)反饋。值得注意的是，美國絕大多數(shù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)和媒體平臺(tái)都將數(shù)據(jù)資源、指標(biāo)設(shè)計(jì)邏輯、指標(biāo)權(quán)重、樣本等作為核心內(nèi)容，不對(duì)外公開。

總體而言，美國通信傳媒行業(yè)統(tǒng)計(jì)評(píng)估體系，呈現(xiàn)五大特點(diǎn)：一是注重交叉比較，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。尤其注重指標(biāo)之間及指標(biāo)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境的交叉比較研究，以呈現(xiàn)視聽傳媒業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)其他領(lǐng)域的影響和因變量關(guān)系，同時(shí)注重歷時(shí)性比較研究，研判未來發(fā)展趨勢走向。二是強(qiáng)調(diào)科學(xué)實(shí)證，積極開發(fā)利用數(shù)據(jù)庫、模型、調(diào)查系統(tǒng)。美國具有深厚的科學(xué)主義研究傳統(tǒng)，非常重視統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)研究，在各種調(diào)查研究中較為強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)調(diào)查范式、演繹與歸納的比較、數(shù)據(jù)模型、調(diào)查系統(tǒng)研發(fā)等等。三是注重挖掘前沿性、垂類性指標(biāo)，構(gòu)建融合性指標(biāo)體系。美國調(diào)查統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)會(huì)關(guān)注行業(yè)發(fā)展的不同“側(cè)面”和“前沿”領(lǐng)域開展垂類研究，并隨著新媒體迅速發(fā)展以及傳播趨勢的融合轉(zhuǎn)向，強(qiáng)化對(duì)傳統(tǒng)廣電節(jié)目在線收視情況、社交媒體內(nèi)容傳播等方面的研究，積極研發(fā)能夠反映行業(yè)發(fā)展前沿的關(guān)鍵指標(biāo)和融合性指數(shù)。四是強(qiáng)調(diào)評(píng)價(jià)指標(biāo)的包容性、可得性，建立多樣化指標(biāo)評(píng)價(jià)體系。從聯(lián)邦政府、行業(yè)機(jī)構(gòu)和國際組織確立的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系來看，美國的指標(biāo)體系中除了客觀指標(biāo)，還有大量主觀評(píng)價(jià)性指標(biāo)，這些指標(biāo)展現(xiàn)了重要的效度和受眾邏輯。五是注重經(jīng)濟(jì)維度和社會(huì)維度指標(biāo)相統(tǒng)一。美國相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)越來越重視對(duì)社會(huì)文明發(fā)展貢獻(xiàn)的評(píng)價(jià)，將傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展在可持續(xù)發(fā)展、社會(huì)文明程度提升、城市綜合發(fā)展水平提升中的作用納入其中，將文化傳媒部門在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用與社會(huì)福利、健康經(jīng)濟(jì)之間的聯(lián)系體現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)中。

美國發(fā)展指標(biāo)雖然并不完全適用于我國，但其指標(biāo)設(shè)計(jì)邏輯和統(tǒng)計(jì)方法值得借鑒。一是構(gòu)建科學(xué)開放的統(tǒng)計(jì)體系，加強(qiáng)指數(shù)模型、統(tǒng)計(jì)模型研究和建設(shè)，構(gòu)建指標(biāo)指數(shù)研究的軟硬件系統(tǒng)，強(qiáng)化人工智能等新技術(shù)對(duì)統(tǒng)計(jì)評(píng)估工作的支撐作用，增強(qiáng)統(tǒng)計(jì)評(píng)估的可操作性。二是立足全媒體發(fā)展前沿?zé)狳c(diǎn)，挖掘新興指標(biāo)、特色指標(biāo)、垂類指標(biāo)、融合指標(biāo)，增強(qiáng)對(duì)多元數(shù)據(jù)背后含義的交叉分析。三是在統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，加強(qiáng)廣電行業(yè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)聯(lián)研究及對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率和就業(yè)貢獻(xiàn)研究，提高廣電行業(yè)服務(wù)社會(huì)的功能及可見度。

一、美國聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）評(píng)價(jià)指標(biāo)

（一）官方機(jī)構(gòu)面向通信傳媒行業(yè)開展統(tǒng)計(jì)評(píng)估

美國政府統(tǒng)計(jì)體系是分散的，有近100個(gè)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)從事各自分管領(lǐng)域的政府統(tǒng)計(jì)工作，其中13個(gè)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)的主要職能是從事統(tǒng)計(jì)工作，以滿足聯(lián)邦政府決策和各個(gè)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)管理的需要。涉及視聽傳媒領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)評(píng)估機(jī)構(gòu)有兩類：

一是聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)調(diào)查機(jī)構(gòu)，如美國商務(wù)部普查局、經(jīng)濟(jì)分析局（BEA）、財(cái)政部收入統(tǒng)計(jì)處等。其中，美國經(jīng)濟(jì)分析局針對(duì)包含廣播電視在內(nèi)的藝術(shù)和文化生產(chǎn)附加值情況及對(duì)GDP的貢獻(xiàn)程度（Arts and Cultural Production Satellite Account， U.S. and States）等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)估。

二是通信傳媒行業(yè)專門監(jiān)管機(jī)構(gòu)美國聯(lián)邦通信委員會(huì)（Federal Communications Commission，F(xiàn)CC）。FCC是根據(jù)《1934年通信法》創(chuàng)立的獨(dú)立管理委員會(huì)，直接向國會(huì)負(fù)責(zé)，主要統(tǒng)籌美國通信政策與通信產(chǎn)業(yè)，對(duì)廣播電視、有線電視、國內(nèi)和國際電話、所有固定和移動(dòng)的無線行業(yè)及衛(wèi)星行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)立法、行業(yè)政策制定及內(nèi)容監(jiān)管，同時(shí)肩負(fù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)推動(dòng)者和監(jiān)管者的雙重角色。FCC每兩年發(fā)布一次較為全面的《通信市場報(bào)告》，評(píng)估行業(yè)發(fā)展水平。

（二）FCC《通信市場報(bào)告》主要統(tǒng)計(jì)評(píng)估指標(biāo)

FCC《通信市場報(bào)告》從渠道、視頻、音頻三大板塊對(duì)通信市場進(jìn)行評(píng)估，報(bào)告分為渠道市場（包括固定寬帶服務(wù)市場、移動(dòng)無線市場、衛(wèi)星市場等）、視頻市場、音頻市場等板塊，分析評(píng)估美國通信基礎(chǔ)設(shè)施、視頻產(chǎn)業(yè)、音頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況[1]。

1.傳輸渠道市場：固定寬帶、移動(dòng)無線和衛(wèi)星市場

（1）固定寬帶服務(wù)市場

針對(duì)固定寬帶服務(wù)市場，F(xiàn)CC設(shè)計(jì)了多個(gè)統(tǒng)計(jì)維度，包括技術(shù)部署情況（技術(shù)渠道）（Technologies Deployed）、技術(shù)覆蓋范圍（Technical coverage）、服務(wù)提供商（Service Provider）、住宅連接（Residential connections）、采用率（Adoption Rates）及固定寬帶領(lǐng)域的競爭趨勢等。

A.技術(shù)部署情況（技術(shù)渠道）

評(píng)估對(duì)象：有線電視寬帶服務(wù)、銅纜（包括DSL）、光纖到戶（FTTP）、地面固定無線服務(wù)、衛(wèi)星服務(wù)、其他銅纜、電力線路業(yè)務(wù)[2]等。

主要指標(biāo)：服務(wù)可用性（Services availability）、速度（廣告宣稱速度和實(shí)際下載速度）、延遲、可靠性、價(jià)格、覆蓋家庭、覆蓋占比、住宅連接數(shù)、住宅接入率（Residential access rate）（見表1）等。

美國消費(fèi)者通過各種固定技術(shù)接入互聯(lián)網(wǎng)，從不同技術(shù)的接入方式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可全面了解美國固定寬帶市場的細(xì)分和覆蓋情況。

B.技術(shù)覆蓋范圍

評(píng)估對(duì)象：農(nóng)村地區(qū)、城市地區(qū)和部落土地區(qū)域。

主要指標(biāo)：光纖到戶（FTTP）覆蓋率、有線電纜數(shù)據(jù)服務(wù)接口（DOCSIS）數(shù)量等。

這一維度主要是按區(qū)域類型衡量光纖到戶覆蓋率和有線電纜數(shù)據(jù)服務(wù)接口數(shù)量，并從歷時(shí)性角度看近幾年三個(gè)區(qū)域的數(shù)值變化，以進(jìn)行橫向?qū)Ρ取?/p>

C.服務(wù)提供商

評(píng)估對(duì)象：美國11家覆蓋至少5%人口的服務(wù)提供商。

主要指標(biāo)：人口覆蓋率、人口覆蓋范圍、技術(shù)構(gòu)成、固定住宅連接數(shù)量等。

據(jù)FCC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美國有2201家不同規(guī)模的固定寬帶服務(wù)提供商，但只有11家服務(wù)提供商覆蓋至少5%的人口，包括T-Mobile、威瑞森、ATT、康卡斯特、憲章（Charter）、流明技術(shù)（世紀(jì)鏈接）、TDS、前沿、考克斯通信、美國電信和聯(lián)合無線。FCC針對(duì)這11家服務(wù)提供商進(jìn)行人口覆蓋率、人口覆蓋范圍、技術(shù)構(gòu)成、固定住宅連接數(shù)量等指標(biāo)的評(píng)估，細(xì)致了解頭部服務(wù)提供商競爭格局。

D.住宅連接

評(píng)估對(duì)象：主要從電纜、光纖（FTTP）、銅纜（包括DSL）、地面固定無線、衛(wèi)星等技術(shù)維度，以及服務(wù)提供商維度和城市/農(nóng)村區(qū)域、各州地區(qū)等區(qū)域維度，交叉分析。

主要指標(biāo)：住宅接入百分比、廣告宣稱下載/上傳速度、實(shí)際下載/上傳速度、各技術(shù)在美國的地區(qū)分布情況、消費(fèi)者購買的中位數(shù)速度組合、服務(wù)訂閱率等。

這些指標(biāo)主要從消費(fèi)者視角對(duì)固定寬帶市場進(jìn)行再審視，并且對(duì)近幾年情況進(jìn)行歷時(shí)性對(duì)比，如針對(duì)下載速度，F(xiàn)CC調(diào)查了“低于25 Mbps，25 Mbps-100 Mbps，100 Mbps-940 Mbps，至少940 Mbps”四個(gè)區(qū)間的速度閾值。相較于2020年FCC報(bào)告數(shù)據(jù)，2022年能夠滿足下載速度100 Mbps的固定地面住宅連接數(shù)量從大約6640萬增加到8290萬個(gè)，增加約25%。

E.采用率（住宅固定地面連接的數(shù)量除以位于人口普查區(qū)的家庭數(shù)量）

評(píng)估對(duì)象：城市地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)、部落土地區(qū)域。

主要指標(biāo)：在25/3 Mbps、100/20 Mbps和940/500 Mbps速度下采用固定地面服務(wù)的情況。

采用率是FCC對(duì)美國寬帶服務(wù)采用情況的評(píng)估，基于人口普查區(qū)收集的用戶/連接數(shù)據(jù)，以及在普查區(qū)級(jí)別收集的部署數(shù)據(jù)。評(píng)估不同下載速度閾值下，采用固定地面服務(wù)的情況。在統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，F(xiàn)CC還針對(duì)縣級(jí)固定地面服務(wù)，設(shè)置家庭收入中位數(shù)、人口密度、貧困率和農(nóng)村人口居住比例等指標(biāo)。研究發(fā)現(xiàn)，農(nóng)村家庭平均采用率，會(huì)隨著家庭收入和人口密度中位數(shù)的增加而增加，會(huì)隨貧困率和農(nóng)村人口率的增加而下降。

F.定價(jià)

評(píng)估對(duì)象：美國11家覆蓋至少5%人口的服務(wù)提供商。

主要指標(biāo)：涉及競爭、速度區(qū)間（speed tier）、技術(shù)、地理區(qū)域、合同時(shí)間長度，以及寬帶服務(wù)是否與其他服務(wù)捆綁在一起；促銷價(jià)格、平均折扣率、月價(jià)格等。

對(duì)FCC而言，定價(jià)是一個(gè)難以獲取的指標(biāo)，它依賴于各種產(chǎn)品特性，并且可以隨著時(shí)間或捆綁服務(wù)而變化。FCC在報(bào)告中提供僅限在互聯(lián)網(wǎng)上使用的套餐價(jià)格快照，并標(biāo)明隨著寬帶速度的提高，電纜、DSL、光纖和固定無線技術(shù)的價(jià)格也在提高。

G.消費(fèi)者寬帶體驗(yàn)

評(píng)估對(duì)象：美國11家覆蓋至少5%人口的服務(wù)提供商。

主要指標(biāo)：數(shù)據(jù)限速、數(shù)據(jù)上限金額、實(shí)際服務(wù)速度、宣傳和實(shí)際速度一致性、延遲、數(shù)據(jù)包丟失等。

這是一個(gè)針對(duì)用戶端的評(píng)估，其中數(shù)據(jù)限速（也被稱為數(shù)據(jù)封蓋）是FCC著重考察的指標(biāo)，當(dāng)前美國許多服務(wù)提供商的服務(wù)計(jì)劃會(huì)強(qiáng)制執(zhí)行數(shù)據(jù)上限，這意味著用戶將受到每月可使用數(shù)據(jù)流量限制。

H.用戶流失率

評(píng)估對(duì)象：服務(wù)提供商維度及技術(shù)渠道維度。

主要指標(biāo)：服務(wù)或產(chǎn)品流失率、固定寬帶市場平均用戶流失率、影響客戶流失的因素（合同長度、自動(dòng)支付選項(xiàng)、捆綁服務(wù)、服務(wù)質(zhì)量、市場競爭等）。

用戶流失率是衡量服務(wù)提供商用戶基礎(chǔ)營業(yè)額的一個(gè)業(yè)務(wù)指標(biāo)，一個(gè)服務(wù)提供商的客戶流失率取決于許多因素，比如其客戶在后付費(fèi)和預(yù)付服務(wù)計(jì)劃之間的分布，客戶對(duì)其服務(wù)提供者的滿意度和轉(zhuǎn)換成本。高流失率表明消費(fèi)者不僅愿意而且能夠輕松地在服務(wù)提供商之間切換。2021年，美國無線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)（CTIA）報(bào)告的全行業(yè)年流失率為16.7%，每月流失率為1.39%。從2019年至2020年，美國所有移動(dòng)無線提供商的用戶流失率都顯著下降，并一直持續(xù)到2021年上半年。

（2）移動(dòng)無線市場

評(píng)估對(duì)象：全國性服務(wù)提供商（National service provider）、移動(dòng)無線頻譜（Mobile radio spectrum）、無線基礎(chǔ)設(shè)施（Wireless infrastructure）、定價(jià)水平和趨勢（Pricing levels and trends）、非價(jià)格因素（Non-price factor）、廣告收入（Advertising revenue）、移動(dòng)應(yīng)用程序（Mobile application）等。

主要指標(biāo)：

A.全國性服務(wù)提供商

覆蓋區(qū)域、覆蓋人口、網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)量（見表2）、移動(dòng)無線用戶/連接數(shù)量、市場份額、凈用戶數(shù)量、市場集中度、流失率、用戶數(shù)據(jù)使用情況、數(shù)據(jù)使用量增長情況，以及包括平板電腦、筆記本電腦、無線調(diào)制解調(diào)器等純數(shù)據(jù)設(shè)備和聯(lián)網(wǎng)汽車、可穿戴設(shè)備和其他物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接使用數(shù)據(jù)等。

B.移動(dòng)無線頻譜：頻譜許可轉(zhuǎn)讓情況、頻譜波段、頻譜總量、各服務(wù)提供商持有頻譜許可情況、按人口加權(quán)的劃分波段的頻譜持有量、未經(jīng)許可的頻譜使用情況等。

C.無線基礎(chǔ)設(shè)施：塔臺(tái)、分布式天線系統(tǒng)、小區(qū)站點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)密度等。

D.定價(jià)水平和趨勢：“后付費(fèi)”和“預(yù)付費(fèi)”用戶、無限數(shù)據(jù)套餐、5G無限套餐、移動(dòng)無線服務(wù)的價(jià)格指標(biāo)、消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）、單位平均收入（ARPU）、公司收入份額、每GB的平均收入等。

E.非價(jià)格因素

投資額、創(chuàng)新與技術(shù)變革、運(yùn)營商聚合（無線服務(wù)提供商已經(jīng)開始同時(shí)使用不同的頻段，以“運(yùn)營商聚合”的過程提供服務(wù)。例如，載波聚合技術(shù)可以在低頻段上行鏈路和高段或中頻段下行鏈路之間進(jìn)行協(xié)調(diào)，從而提高覆蓋率、容量和速度。無線服務(wù)提供商正在為5G網(wǎng)絡(luò)使用運(yùn)營商提供聚合技術(shù)）、動(dòng)態(tài)頻譜共享、用戶間頻譜共享、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、邊緣計(jì)算、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等。

F.廣告：廣告花費(fèi)、營銷支出等。

G.移動(dòng)應(yīng)用程序：移動(dòng)設(shè)備花費(fèi)時(shí)長、移動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)、收入和商業(yè)模式、下載和使用數(shù)據(jù)、收入、應(yīng)用平臺(tái)所占市場份額等。

（3）衛(wèi)星市場

在美國，衛(wèi)星為語音、視頻、音頻和數(shù)據(jù)提供傳輸服務(wù)，F(xiàn)CC涉及廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽方面的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)主要是收入領(lǐng)域（見表3）。

評(píng)估對(duì)象：衛(wèi)星市場。

主要指標(biāo)：衛(wèi)星電視收入、衛(wèi)星無線廣播收入、衛(wèi)星數(shù)字音頻收入、廣播業(yè)務(wù)收入、衛(wèi)星寬帶收入等。

綜上，針對(duì)固定寬帶、移動(dòng)無線和衛(wèi)星三類傳輸渠道市場情況，F(xiàn)CC關(guān)注的關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)指標(biāo)梳理如下（見表4）

2.視頻市場

（1）多頻道視頻節(jié)目分銷商（MVPDs）

評(píng)估對(duì)象：服務(wù)提供商；通道包和捆綁業(yè)務(wù)情況；定價(jià)；視頻收入、內(nèi)容所有權(quán)（Content ownership）等。

主要指標(biāo)：

A.服務(wù)提供商：訂戶數(shù)、凈變更、百分比變化等。

B.通道包和捆綁業(yè)務(wù)情況：套餐包含的頻道數(shù)量、每月定價(jià)、在線頻道包、視頻點(diǎn)播節(jié)目、折扣價(jià)等。

C.定價(jià)：新用戶價(jià)格折扣、地方廣播電視臺(tái)或體育網(wǎng)絡(luò)節(jié)目額外費(fèi)用、機(jī)頂盒租金等。

D.視頻收入：廣告收入、平均每月視頻收入等。

E.內(nèi)容所有權(quán)：傳統(tǒng)MVPD在有線電視、廣播電視和地區(qū)性電視等領(lǐng)域擁有的所有權(quán)；提供視頻節(jié)目的共同所有權(quán)。

截至2021年年底，有7個(gè)多頻道視頻節(jié)目分發(fā)商分別擁有超過100萬的視頻用戶。包括四家有線電視公司（康卡斯特、憲章、Altice和考克斯）、DISH（一個(gè)DBS MVPD）、定向電視（一個(gè)DBS和有線MVPD的組合）和威瑞森Fios（一家電話公司MVPD）。有線電視公司通常服務(wù)于不重疊的特許經(jīng)營區(qū)域，因此，大多數(shù)消費(fèi)者只能使用一個(gè)有線電視MVPD，而有線電視MVPD通常不會(huì)直接競爭同一用戶。

（2）在線視頻分銷商（OVDs）

評(píng)估對(duì)象：基于廣告的視頻點(diǎn)播（AVOD）；訂閱視頻點(diǎn)播（SVOD）；電視視頻點(diǎn)播（TVOD）；以及虛擬多頻道視頻編程分發(fā)器（vMVPD）。

主要指標(biāo)：

A.基于廣告的視頻點(diǎn)播（AVOD）：不同服務(wù)提供商。

B.訂閱視頻點(diǎn)播（SVOD ）：提供商（網(wǎng)飛、亞馬遜PrimeSVOD、迪士尼、其他主要媒體公司、科技公司如蘋果），定期訂閱費(fèi)、捆綁和組合收費(fèi)包、視頻內(nèi)容等。

C.電視視頻點(diǎn)播（TVOD）：提供商、頻道套餐、價(jià)格、捆綁服務(wù)等。

D.虛擬多頻道視頻編程分發(fā)器（vMVPD）：提供商、訂戶、收入等。

（3）廣播電視臺(tái)

評(píng)估對(duì)象：商業(yè)和公共廣播電視臺(tái)。

主要指標(biāo)：商業(yè)廣播電視臺(tái)持牌數(shù)量（見表5）、不同臺(tái)的市場份額、廣播電視收入（年總收入、廣告收入、再傳播同意收入）、消費(fèi)者訪問、視頻訂閱和使用數(shù)量、總體收視率、用戶數(shù)等。值得一提的是，F(xiàn)CC報(bào)告中的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)多使用第三方數(shù)據(jù)，如視頻市場各類收入使用的是標(biāo)準(zhǔn)普爾全球數(shù)據(jù)（見表6）。

（4）原創(chuàng)內(nèi)容和內(nèi)容所有權(quán)

評(píng)估對(duì)象：OVD服務(wù)提供商。

主要指標(biāo)：原創(chuàng)內(nèi)容數(shù)量、原創(chuàng)內(nèi)容支出、原創(chuàng)內(nèi)容支出占比等。

（5）流媒體服務(wù)

評(píng)估對(duì)象：流媒體的使用量、基于廣告的視頻點(diǎn)播、交互式視頻點(diǎn)播。

主要指標(biāo)：

A.流媒體的使用量：智能電視、臺(tái)式電腦、游戲機(jī)流媒體服務(wù)觀看量等。

B.基于廣告的視頻點(diǎn)播：月活用戶數(shù)、在使用服務(wù)時(shí)報(bào)告的百分比、廣告收入、家庭用戶數(shù)、訂閱量、交叉訂閱情況等。

C.交互式視頻點(diǎn)播：月活用戶數(shù)、訂閱量等。

（6）廣播電視收入

評(píng)估對(duì)象：服務(wù)提供商。

主要指標(biāo)：在線平臺(tái)全國廣告收入、有線電視網(wǎng)絡(luò)全國廣告收入、廣播網(wǎng)絡(luò)全國廣告收入、廣播電視臺(tái)全國廣告收入、授權(quán)傳播收入（Retransmission Consent Revenue）[8]。

（7）視頻市場競爭

評(píng)估對(duì)象：服務(wù)提供商。

主要指標(biāo)：家庭訂閱多種視頻服務(wù)和使用的數(shù)據(jù)，如頂級(jí)視頻服務(wù)的總訂閱數(shù)據(jù)，時(shí)間、位置和設(shè)備的靈活性，獨(dú)家節(jié)目和原創(chuàng)節(jié)目，影響內(nèi)容分發(fā)的決策，定價(jià)和合同，消費(fèi)者訪問，視頻訂閱和使用數(shù)據(jù)，總體收視率，用戶數(shù)等。

綜上，針對(duì)視頻市場情況，F(xiàn)CC關(guān)注的關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)指標(biāo)梳理如上（見表7）：

3.音頻市場

（1）服務(wù)提供商

評(píng)估對(duì)象：地面無線電廣播公司、衛(wèi)星廣播提供商和在線音頻提供商。

主要指標(biāo)：

A.地面無線電廣播公司：持牌數(shù)量（見表8）、用戶規(guī)模、廣告收入、廣播電臺(tái)收入、電臺(tái)所有者、收入來源、收入結(jié)構(gòu)、節(jié)目類型、市場站點(diǎn)數(shù)量、市場規(guī)模、調(diào)幅格式、用戶分布等。

B.衛(wèi)星廣播提供商（SiriusXM是美國唯一的衛(wèi)星廣播供應(yīng)商）：頻段、主要收入（訂閱費(fèi)）、廣告收入、提供的頻道數(shù)量和在線流媒體數(shù)量、訂閱套餐等。

C.在線音頻提供商：服務(wù)產(chǎn)品（無廣告付費(fèi)服務(wù)和有廣告免費(fèi)服務(wù)）、服務(wù)套餐費(fèi)用、收入、訂閱用戶數(shù)、使用情況、播客等。

（2）音頻節(jié)目的競爭

評(píng)估對(duì)象：服務(wù)提供商、車載音頻、移動(dòng)設(shè)備、智能音箱。

主要指標(biāo)：

A.服務(wù)提供商：服務(wù)可用性、覆蓋范圍、消費(fèi)者參與度、成本等。

B.車載音頻：使用調(diào)頻、調(diào)幅情況；衛(wèi)星無線電硬件安裝情況、用戶年齡結(jié)構(gòu)等。

C.移動(dòng)設(shè)備：在線訪問、設(shè)備與在線音頻提供商的關(guān)系等。

D.智能音箱：頭部公司、時(shí)間份額、用戶年齡結(jié)構(gòu)等。

綜上，針對(duì)音頻市場情況，F(xiàn)CC關(guān)注的關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)指標(biāo)梳理如下（見表9）：

參考文獻(xiàn)：

[1]本部分?jǐn)?shù)據(jù)內(nèi)容來自FCC 2022年《通信市場報(bào)告》。

[2]The FCC Form 477 deployment data are grouped into the following categories：cable（technology codes 40，41，42，43，and 44）；Data Over Cable Service Interface Specifications 3.1（DOCSIS 3.1）（technology code 43）；wireline（technology codes 10，11，12，20，30，and 90）；other copper（technology code 30）；fiber（technology code 50）；satellite（technology code 60）；and terrestrial fixed wireless（technology code 70）.We include residential connections to other copper（technology code 30），all other（technology code 0）and electric power line（technology code 90）in copper to maintain confidentiality of filer connection data.Other copper includes all copper-wire based technologies other than xDSL（Ethernet over copper and T-1 are examples）.FCC Form 477 Local Telephone Competition and Broadband Reporting Instructions for filings as of December 31，2019 and Beyond，at 30.As of December 31，2021，there are no reported FCC Form 477 data for DOCSIS 4.0（technology code 44）.The FCC Form 477 residential connection data include only one response category for cable services. This means that we cannot separately report residential connections to a DOCSIS 3.1 technology from residential connections to older cable technologies. The maximum reported speed for deployed services and connections data is capped at 10 gigabytes.As of year-end 2021，there were 130 million households in the United States.See Staff Block Estimates.

[3] Deployment（millions）and Total Residential Connections（millions）of Fixed，Services in the United States，by Technology，for Any Reported Speed（Dec.31，2021）Source：FCC Form 477 yearend deployment and connections；Staff Block Estimates.

[4] Reported Total Connections for Publicly Traded Facilities-Based Mobile Wireless Service Providers（in thousands）：2018-2021，Source：Quarterly and Annual Reports from ATT，Sprint，T-Mobile，UScellular，and Verizon.Totals were calculated from all reported wireless connections for all U.S.segments from company filings（e.g.， Consumer，Business，etc.）.Total estimated connections figure includes data only for the service providers reported in this table.

[5]（U.S.Satellite Services Revenue（2013-2021），Source：2017-2021 data based on SIA Comments at Appx.B；SIA Ex Parte at Appx.B 2013-2016 data based on 2018 Communications Marketplace Report，33 FCC Rcd at 12673，F(xiàn)igure F-1；SIA Comments，IB Docket No.18-251 at Appx.B（for 2013-2016 Remote Sensing figures）.

[6] Number of Licensed Broadcast Television Stations（2018-2022），Source：FCC Broadcast Totals as of Mar.31，2018；Mar.31，2019；Mar. 31，2020；Mar.31，2021；Mar.31，2022.

[7] Broadcast Television Station Industry Gross Revenue Trends（billions），Source：SP Global，US TV station industry total revenue projections，2009-2026（June 2021）.

[8]根據(jù)《通信法》第325條，未經(jīng)廣播電視臺(tái)明確許可，不得轉(zhuǎn)發(fā)廣播電視臺(tái)的信號(hào)。如果MVPD與廣播電視臺(tái)協(xié)商一致，廣播電視總臺(tái)同意傳輸?shù)脑?，MVPD就需要給廣播電視總臺(tái)支付現(xiàn)金或其他類型的補(bǔ)償，這就是傳播收入。FCC的報(bào)告會(huì)對(duì)這項(xiàng)有單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。從2017年到2021年，美國轉(zhuǎn)播收入增長了42%，從95億美元增長到135億美元。電視臺(tái)可以向其附屬廣播網(wǎng)絡(luò)支付部分轉(zhuǎn)播費(fèi)，即所謂的反向補(bǔ)償或反向轉(zhuǎn)播費(fèi)，電視臺(tái)向廣播網(wǎng)絡(luò)支付了約42億美元的此類費(fèi)用。

[9] Number of Licensed Broadcast Radio Stations（2018-2022）

（下轉(zhuǎn)總第32期）

（作者王羽系國家廣播電視總局發(fā)展研究中心媒介所研究人員、中國傳媒大學(xué)戲劇影視學(xué)院博士生）

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