數(shù)字經(jīng)濟浪潮中我國運營商云計算業(yè)務(wù)發(fā)展探析

摘"要：隨著我國數(shù)字經(jīng)濟時代的到來，云計算作為數(shù)字經(jīng)濟的基礎(chǔ)設(shè)施，正逐漸成為拉動各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不可或缺的核心IT基礎(chǔ)設(shè)施。本文對國內(nèi)運營商云計算業(yè)務(wù)的宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境進行了分析，對運營商如何利用IT基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、解決方案、屬地人員、安全防護等優(yōu)勢，解決發(fā)展中的業(yè)務(wù)定位、宣傳推廣、生態(tài)合作等問題提出了相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞：數(shù)字經(jīng)濟；運營商；云計算

中圖分類號：F25"文獻標識碼：A""doi：10.19311/j.cnki.16723198.2024.13.013

0"引言

數(shù)字經(jīng)濟作為新一輪產(chǎn)業(yè)革命的重要驅(qū)動力，對拉動國內(nèi)數(shù)字消費、提升傳統(tǒng)行業(yè)效能、形成數(shù)字產(chǎn)業(yè)具有深遠影響。根據(jù)國家網(wǎng)信辦數(shù)據(jù)，2022年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達50.2萬億元，總量穩(wěn)居世界第二，同比名義增長10.3%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重提升至41.5%，未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長。

云計算技術(shù)可通過網(wǎng)絡(luò)，向客戶按需提供計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)等IT資源，為企業(yè)數(shù)字化、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供IT基礎(chǔ)能力。云計算技術(shù)具備靈活可靠、擴展迅速、成本較低等優(yōu)勢。隨著數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，云計算業(yè)務(wù)的市場空間必然會同步打開。

1"運營商云計算業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

2022年中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的整體應(yīng)收分別達到9373億元、4750億元、3549億元，用戶規(guī)模分別達到9.75億、3.91億、3.23億。隨著個人業(yè)務(wù)、家庭業(yè)務(wù)的逐漸飽和，2020至2022年國內(nèi)運營商的整體營收、用戶規(guī)模增長速率逐漸放緩，維持在10%左右。

2022年中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的云計算業(yè)務(wù)收入分別達到503億元、579億元、361億元。2020至2022年國內(nèi)運營商云計算業(yè)務(wù)平均增長率均超100%，中國移動、中國電信更是超過150%。運營商云計算業(yè)務(wù)已初步形成規(guī)模。

1.1"宏觀環(huán)境

1.1.1"政治環(huán)境

國家布局云計算行業(yè)發(fā)展較早?！笆濉逼陂g，發(fā)布《中國云科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》，將云計算相關(guān)技術(shù)作為“十二五”期間的重點目標。“十三五”期間，發(fā)布《“十三五”國家科技創(chuàng)新計劃》，強調(diào)要大力發(fā)展云計算軟硬件技術(shù)及應(yīng)用，將云計算定義位新一代ICT基礎(chǔ)設(shè)施、新基建的重要組成部分?！笆奈濉逼陂g，發(fā)布《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，強調(diào)建設(shè)數(shù)字中國成為經(jīng)濟發(fā)展的重點，其中云計算是數(shù)字化轉(zhuǎn)型重要的底層能力提供者，也是創(chuàng)收產(chǎn)業(yè)。

近年來，國務(wù)院、工信部及各行業(yè)機構(gòu)發(fā)布了大量指導意見，加快了各行業(yè)“業(yè)務(wù)上云”的進度。2023年3月，《關(guān)于進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的意見》中提到，加快推進互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域中的應(yīng)用。2022年12月，《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035年）》中提到，推動人工智能、云計算等廣泛、深度應(yīng)用，促進“云、網(wǎng)、端”資源要素相互融合、智能配置。2022年1月，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中提到，以5G、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等為代表的數(shù)字技術(shù)，與實體經(jīng)濟在更大范圍、更寬領(lǐng)域更深層次融合，推動工業(yè)經(jīng)濟向數(shù)字經(jīng)濟大踏步邁進。

1.1.2"經(jīng)濟環(huán)境

云計算市場規(guī)模及增長空間巨大。根據(jù)中國信息通信研究院的云計算白皮書（2023年）數(shù)據(jù)，2022年我國云計算市場規(guī)模達4550億元，較2021年增長40.91%。我國公有云市場規(guī)模增長49.3%，至3256億元，私有云市場增長25.3%至1.294億元。預(yù)計2025年我國云計算整體市場規(guī)模將突破萬億元大關(guān)。

1.1.3"社會環(huán)境

國內(nèi)社會對上云的接受程度在過去幾年中顯著增加，各行各業(yè)基本已經(jīng)達成“上云是大勢所趨”的共識。首先，國內(nèi)政府及事業(yè)單位、大型企業(yè)、中小微企業(yè)都已經(jīng)了解了“業(yè)務(wù)上云”的優(yōu)勢。其次，各地政府的政務(wù)云、重點行業(yè)的行業(yè)云、大型企業(yè)的私有云的紛紛落地，中小企業(yè)使用公有云的成功案例紛紛涌現(xiàn)，起到了良好的宣傳作用及口碑效應(yīng)。

1.1.4"技術(shù)環(huán)境

以阿里云、騰訊云、華為云、運營商云為代表，國內(nèi)云計算技術(shù)在過去幾年中取得了顯著的發(fā)展和進步，云計算技術(shù)水平已不再是云計算業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。

目前阿里云采用自主研發(fā)路線，在性能、安全、穩(wěn)定等方面具備較強競爭優(yōu)勢。騰訊云、華為云、移動云則使用開源架構(gòu)與自主優(yōu)化相結(jié)合的路線，降低了門檻，可以更快速的形成產(chǎn)品。天翼云、聯(lián)通云則部分直接采購成熟云計算產(chǎn)品，以合作分成的模式開展業(yè)務(wù)。

1.2"行業(yè)環(huán)境

1.2.1"競爭對手優(yōu)勢

（1）技術(shù)優(yōu)勢。

頭部廠商阿里云、騰訊云、華為云技術(shù)能力普遍較強。以阿里云為例，其產(chǎn)品豐富程度較高，涵蓋計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫及人工智能等領(lǐng)域。阿里云自主研發(fā)的飛天平臺是中國唯一自主研發(fā)的計算引擎，擁有EB級的大數(shù)據(jù)存儲和分析能力、10K任務(wù)分布式部署和監(jiān)控。阿里云擁多且深入的行業(yè)解決方案，可為企業(yè)提供各種場景的上云技術(shù)支持。阿里云更是經(jīng)受住了雙11、12306春運購票等極限并發(fā)場景挑戰(zhàn)。

（2）市場優(yōu)勢。

根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2022年中國云計算市場阿里云、華為云、騰訊云、百度云占有率位于前四，分別為36%、19%、16%、7%，共占比80%。

作為阿里巴巴集團旗下子品牌，阿里云可以借助阿里巴巴集團在電商、金融、物流等領(lǐng)域的廣泛影響力，對合作伙伴綁定或引導使用其云計算服務(wù)。

騰訊作為中國最大的社交娛樂互聯(lián)網(wǎng)公司之一，擁有龐大的用戶基礎(chǔ)和豐富的應(yīng)用場景。騰訊云能夠與騰訊旗下眾多應(yīng)用和平臺進行深度合作，拓展云計算業(yè)務(wù)。

1.2.2"運營商自身優(yōu)勢

（1）基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢。

運營商擁有龐大且分布于各省的IT基礎(chǔ)設(shè)施，包括計算存儲設(shè)備、IDC機房、專業(yè)人員等。這使得運營商能夠低成本的運營龐大的設(shè)備集群。

2022年中國移動年報顯示，中國移動積極落實國家“東數(shù)西算”工程部署，優(yōu)化“4+N+31+X”集約化梯次布局，累計投產(chǎn)云服務(wù)器超71萬臺，凈增超23萬臺，算力規(guī)模達到8.0EFLOPS。

2022年中國電信年報顯示，中國電信持續(xù)優(yōu)化“2+4+31+X+O”的泛在算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，天翼云算力總規(guī)模達到3.8EFLOPS，在241個城市建設(shè)“一城一池”云服務(wù)節(jié)點。

2022年中國聯(lián)通年報顯示，中國聯(lián)通完善“5+4（核心）+31（省級）+X（本地/邊緣）”多級架構(gòu)，在170個城市實現(xiàn)“一城一池”，MEC節(jié)點超過400個；多云協(xié)同行業(yè)領(lǐng)先，骨干傳輸時延行業(yè)最低，內(nèi)外部云池連接達到336個。

（2）網(wǎng)絡(luò)接入優(yōu)勢。

運營商基本實現(xiàn)了國內(nèi)100%低延遲和高帶寬的接入覆蓋。截至2022年，中國移動政企專用傳送網(wǎng)帶寬超74.7Tbps，骨干傳送網(wǎng)帶寬超809Tbps；CMNET、云專網(wǎng)、IP專網(wǎng)帶寬超473Tbps；已開通基站總數(shù)超600萬個，位居全球第一。中國電信建成47萬皮長公里的國內(nèi)干線網(wǎng)絡(luò)，新建10G"PON端口297萬個，千兆光網(wǎng)覆蓋超過2.9億家庭住宅。中國聯(lián)通光纜總長度達到5958萬公里，建成具備千兆服務(wù)能力的10G"PON端口數(shù)達1523萬個。

（3）解決方案優(yōu)勢。

運營商可以提供綜合的一站式總集成解決方案，包括商務(wù)、計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用程序、運維等?？蛻艨梢詮倪\營商處獲取多種類型的IT集成服務(wù)，避免了與多個供應(yīng)商同時打交道的麻煩。

（4）本地政企服務(wù)優(yōu)勢。

運營商通常與本地政府機構(gòu)、企事業(yè)單位有著密切的合作。這種合作關(guān)系可以為運營商的業(yè)務(wù)拓展提供更多的政策、資源及機會優(yōu)勢。

同時運營商在各個省、市、縣都有分支機構(gòu)及客戶經(jīng)理團隊，可以便捷地提供本地化的技術(shù)支持和服務(wù)。

（5）可信度和安全性優(yōu)勢。

運營商作為國家基礎(chǔ)電信服務(wù)提供商，承接了國家及人民的通信服務(wù)，嚴格執(zhí)行國家信息保護及個人信息保護規(guī)定，在網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)保護方面積累了大量的豐富經(jīng)驗和專業(yè)技能，如數(shù)據(jù)加密、訪問控制、容災(zāi)備份等。

2"發(fā)展問題分析及舉措建議

2.1nbsp;問題分析

2.1.1"技術(shù)能力存在差距

云計算涉及到各種復雜技術(shù)，如虛擬化、自動化、容器化、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，更需要保障各種服務(wù)穩(wěn)定、安全、高效、協(xié)調(diào)地運行。運營商由于云業(yè)務(wù)發(fā)展時間較晚、體制架構(gòu)較固定、經(jīng)營業(yè)績考核要求高、企業(yè)文化較傳統(tǒng)，產(chǎn)品穩(wěn)定性、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品迭代速度與國內(nèi)頭部云業(yè)務(wù)廠商還存在一定差距

2.1.2"細分市場仍需深耕

目前運營商是在原有政企業(yè)務(wù)服務(wù)體系上，依靠已經(jīng)成熟的政企客戶網(wǎng)絡(luò)開展業(yè)務(wù)。運營商客戶主要集中在政府、事業(yè)單位、大中型企業(yè)。對小微企業(yè)、個人客戶的滲透較少，存在一定的業(yè)務(wù)局限性。

2.1.3"品牌內(nèi)涵急需擴充

客戶對運營商的業(yè)務(wù)內(nèi)容存在刻板影響，即為通信管道提供者，不能有效的聯(lián)想到算力服務(wù)業(yè)務(wù)。云計算這個新的品牌內(nèi)涵沒有得到廣泛、有效宣傳。

2.1.4"生態(tài)合作有待加強

傳統(tǒng)中小企業(yè)及個人客戶對“業(yè)務(wù)上云”比較陌生，普遍缺乏“上云”的IT能力。運營商需要對傳統(tǒng)中小企業(yè)及個人客戶進行“開荒式”市場教育，如介紹云計算的優(yōu)勢和應(yīng)用場景、解決對云服務(wù)的擔憂、提供“IaaS+PaaS+SaaS（簡單辦公軟件）+運維”的整套上云方案。

由于運營商自身的員工數(shù)量有限，無法全覆蓋所有傳統(tǒng)中小企業(yè)及個人客戶。如何利用好靈活的生態(tài)合作政策，綁定上游SaaS合作伙伴利益及下游渠道合作伙伴利益，激發(fā)二者的積極性顯得尤為關(guān)鍵。

2.2"舉措建議

2.2.1"自主研發(fā)為基，形成可控核心競爭力

IaaS、PaaS層產(chǎn)品，建議采用自主研發(fā)、開源優(yōu)化、外部采購相結(jié)合的方式。采用自主研發(fā)、開源優(yōu)化的方式，一方面可以迅速地培養(yǎng)一批成熟的研發(fā)人員，錘煉研發(fā)、調(diào)試、測試線條流程；另一方面通過產(chǎn)品迭代，公司的研發(fā)流程、產(chǎn)品能力能迅速地走上正軌。外部采購是指在國內(nèi)優(yōu)秀的公司中篩選采購。一方面國內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出一大批如新華三、華為、360、深信服、啟明星辰等優(yōu)秀企業(yè)，完全可以滿足各種業(yè)務(wù)需求；一方面帶動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，也是央企的重要職責。

運營商應(yīng)該重視客戶對產(chǎn)品的優(yōu)化建議和故障處理中發(fā)現(xiàn)的小問題。通過敏捷的系統(tǒng)迭代規(guī)則，在極短的時間內(nèi)（如2～3天）完成小問題、小優(yōu)化的升級，提升客戶的獲得感和滿意度。

SaaS產(chǎn)品建議采用生態(tài)合作發(fā)展的模式，即運營商建立自己的應(yīng)用商店平臺，邀請第三方廠家發(fā)布應(yīng)用、提供相關(guān)服務(wù)，雙方對業(yè)務(wù)收益進行分成。一方面運營商可以獲得豐富多樣的應(yīng)用產(chǎn)品及定制化服務(wù)，吸引更多的用戶；另一方面合作伙伴可以利用運營商良好的政企客戶關(guān)系及遍布全國各省、市、縣的客戶經(jīng)理服務(wù)渠道，迅速地打開銷路。

2.2.2"細分客戶類型，提供不同類型服務(wù)

政府、公共機構(gòu)、大型企業(yè)：政府和公共機構(gòu)在云計算業(yè)務(wù)方面的需求與企業(yè)不同，更注重數(shù)據(jù)安全性、法規(guī)合規(guī)性、信創(chuàng)可控性。他們需要定制化的解決方案和嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全及數(shù)據(jù)保密服務(wù)。

軟件公司：軟件公司可能需要將自己的公網(wǎng)應(yīng)用程序或服務(wù)遷移到云平臺，以便更好地為客戶提供SaaS服務(wù)。他們的訴求是借助運營商政企渠道共同拓展業(yè)務(wù)。

中小微企業(yè)：這類客戶通常規(guī)模較小，沒有自己的IT基礎(chǔ)設(shè)施和專業(yè)技術(shù)團隊。他們可能需要簡單的云計算、云存儲、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，并綁定簡單的生產(chǎn)軟件（SaaS服務(wù)），如OA、郵箱、進銷存、企業(yè)云盤等，以最低成本獲得可以使用的功能。值得注意的是，移動辦公云桌面發(fā)展勢頭強勁。通過提供虛擬桌面、協(xié)作工具和遠程訪問等功能，企業(yè)成員能夠從任何地方訪問企業(yè)資源。移動辦公云桌面在方便企業(yè)IT系統(tǒng)統(tǒng)一管理的同時，降低了辦公電腦等耗材的使用。

個人客戶：主要需求是即買即用的服務(wù)性產(chǎn)品。如存儲備份，即將重要的文件、照片、視頻等數(shù)據(jù)進行備份，隨時可以從設(shè)備訪問和恢復，并嚴格保障個人隱私。

2.2.3"把握流量紅利，擴充品牌內(nèi)涵

（1）加強線上宣傳。

①短視頻宣傳。短視頻已經(jīng)成為了一種當下主流的宣傳形式。通過短視頻引流可以增加運營商云計算業(yè)務(wù)的曝光度，幫助更多的人認識到運營商云計算業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容。

首先，為云計算業(yè)務(wù)單獨開通多種社交媒體平臺的官方賬號，如抖音、微博、微信等。第二，發(fā)布不同類型視頻，滿足不同的觀看需求，如輕松幽默類、技術(shù)科普類、產(chǎn)品展示類、案例分享類等。第三，與短視頻運營機構(gòu)（MCN）開展引流合作。第四，與有影響力的行業(yè)博主、專家機構(gòu)進行視頻合作，通過其信用背書提升用戶信任程度。

②直播宣傳。擇時開啟官方賬號直播。真人直播時，通過發(fā)放多種獨家福利吸引流量，如云業(yè)務(wù)限時折扣券、云業(yè)務(wù)免費體驗券、語音流量包等。其他時間采用數(shù)字人循環(huán)介紹公司產(chǎn)品、案例及服務(wù)。

（2）推廣社會化認證。

運營商急需向社會推廣一套技術(shù)認證體系，以提高其技術(shù)在業(yè)內(nèi)認可度。首先，需設(shè)定不同的認證等級，明確不同等級的技能要求和知識范圍，根據(jù)技術(shù)及市場的發(fā)展每年更新。第二，與教育機構(gòu)合作。由教育機構(gòu)負責組織和管理考試過程、公布關(guān)鍵信息、接受社會監(jiān)督等。第三，與主要廠商達成資質(zhì)互相認可，如阿里云、華為云等。第四，參照相關(guān)規(guī)定，在自營項目中加入對運營商認證證書的等級及數(shù)量要求。

2.2.4"專屬合作生態(tài)，激發(fā)上下游積極性

面對大量的傳統(tǒng)中小企業(yè)，在自有人員無法全覆蓋貼身服務(wù)的情況下，運營商需要建立一套云計算專屬合作生態(tài)體系。

上游SaaS合作伙伴負責SaaS產(chǎn)品的開發(fā)、優(yōu)化迭代、技術(shù)服務(wù)支持。根據(jù)市場占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、市場增長空間，設(shè)置不同等級的合作伙伴，對應(yīng)不同的分成比例。同時，根據(jù)上架后的銷售情況、客戶滿意度、迭代的積極性，按年度進行分成比例調(diào)整。

下游渠道合作伙伴負責拓展中小企業(yè)拓展，為中小企業(yè)客戶提供全套的“云產(chǎn)品+運維”服務(wù)。運營商應(yīng)根據(jù)銷售業(yè)績、服務(wù)滿意設(shè)置基礎(chǔ)結(jié)算政策。同時對新增、復購、策反的增量業(yè)務(wù)給予相應(yīng)獎勵。對于業(yè)績不達標、服務(wù)滿意度低的代銷渠道應(yīng)予以相應(yīng)的考核。

3"總結(jié)

在中國數(shù)字經(jīng)濟浪潮中，作為數(shù)字經(jīng)濟算力底座，運營商若能借助自身優(yōu)勢，堅持自主研發(fā)、細分服務(wù)、把握流量紅利、共贏合作生態(tài)的策略，云計算將成為其下一個爆發(fā)的業(yè)務(wù)增長極。

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