農(nóng)商銀行助力白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展思考以瀘州農(nóng)商銀行為例

[摘要] 白酒產(chǎn)業(yè)是瀘州市的第一大支柱產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化金融服務(wù)，促進白酒產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展對于推動瀘州經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。瀘州農(nóng)商銀行通過拓寬市場渠道、創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)、支持企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、助力科技轉(zhuǎn)型和品牌建設(shè)等多種方式，全方位支持瀘州白酒行業(yè)的發(fā)展。

[關(guān)鍵詞] 白酒產(chǎn)業(yè)鏈；農(nóng)商銀行；金融服務(wù)

[作者單位] 四川農(nóng)商聯(lián)合銀行

瀘州“城以酒興，酒以城名”，被譽為“中國酒城”，其閃亮的名片效應(yīng)為瀘州經(jīng)濟快速健康發(fā)展提供了強勁的助力。據(jù)統(tǒng)計，瀘州市擁有30年以上窖齡的窖池約1.4萬口，其中瀘州老窖始建于明代萬歷年間，1573國寶窖池已連續(xù)使用450余年，被國務(wù)院列為全國重點文物保護單位。始建于2006年的瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)為四川省省級開發(fā)區(qū)，是全國規(guī)模最大、配套最齊全、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)。瀘州白酒擁有國家級品牌23個，中國馳名商標(biāo)21個，省級品牌75個。四川省重點支持的36家白酒企業(yè)中瀘州就有11家，占比近1/3，位居全省第一。白酒產(chǎn)業(yè)是瀘州市的第一大支柱性產(chǎn)業(yè)，全市共有白酒生產(chǎn)加工單位1000余家，2023年全市酒類產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1335億元、利潤總額314億元。

瀘州白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的瓶頸

市場需求放緩與消費結(jié)構(gòu)升級的雙重壓力。隨著人口老齡化的加劇和年輕消費群體的崛起，白酒市場的消費需求和消費結(jié)構(gòu)明顯發(fā)生著轉(zhuǎn)變。一是人口老齡化導(dǎo)致的消費偏好變化。老年消費群體由于身體因素等原因?qū)Π拙频钠弥饾u減弱，導(dǎo)致白酒市場的整體需求放緩。二是“90后”“00后”等年輕消費群體對酒類產(chǎn)品的消費呈現(xiàn)個性化需求。在部分年輕人心目中，白酒產(chǎn)品不夠時尚，口感也不易接受。相比起來，他們更愿意選擇啤酒或雞尾酒等低度產(chǎn)品，對白酒產(chǎn)品的口感和品牌形象提出了更高的要求。三是“三公消費”禁令對白酒行業(yè)產(chǎn)生了顯著影響。商務(wù)、政務(wù)、軍務(wù)用酒需求下降，特別是對高端白酒市場帶來較大沖擊。部分實力較弱、依賴高端市場的白酒企業(yè)面臨生存困境，甚至被淘汰出局。四是消費降級導(dǎo)致的利潤空間壓縮。隨著經(jīng)濟形勢的不確定性增加和消費者對未來收入預(yù)期的降低，也限制了整體消費市場的擴張。白酒作為一種傳統(tǒng)消費品，受到外部環(huán)境的影響，消費者在購買白酒時更加注重性價比，對價格的敏感度顯著提高。為了爭奪市場份額，企業(yè)紛紛加大促銷力度、壓低價格，導(dǎo)致行業(yè)利潤水平受到一定影響。在白酒行業(yè)庫存高企、價格倒掛等壓力下，2024年上半年，全國白酒環(huán)比價格指數(shù)呈下跌趨勢，從價格角度揭示了行業(yè)進入了調(diào)整期。在市場面臨一系列困難和挑戰(zhàn)下，白酒企業(yè)漲價、穩(wěn)價已越來越困難。

現(xiàn)金需求量大與融資渠道有限的雙重制約。一是白酒企業(yè)為了提升市場份額和品牌影響力，必須不斷進行產(chǎn)能擴張和市場推廣，這些需要大量的資金支持。優(yōu)質(zhì)的高度純糧食酒適合長期存放，白酒的年份與其價格之間存在正相關(guān)關(guān)系，促使白酒行業(yè)具有庫存周轉(zhuǎn)速度慢的行業(yè)特點，而庫存管理同時也意味著需要占用大量的資金。同時，白酒行業(yè)應(yīng)收賬款的回收周期也較長，這些客觀情況都進一步加劇了白酒企業(yè)的現(xiàn)金流壓力。二是白酒企業(yè)雖然擁有一些土地、窖池等資產(chǎn)，但市場認可的有效不動產(chǎn)抵押物還遠遠不足，導(dǎo)致部分企業(yè)難以通過正規(guī)銀行貸款渠道獲得足夠的資金。原酒質(zhì)押貸款雖在瀘州部分酒企中得到應(yīng)用，但也存在原酒鑒定難、價值評估難、銀行對質(zhì)押物管理難等問題，限制了白酒企業(yè)的融資規(guī)模。因此，如何拓寬融資渠道、降低融資成本成為白酒企業(yè)亟待解決的問題。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型與科技創(chuàng)新的雙重挑戰(zhàn)。隨著省內(nèi)成都、宜賓、綿陽等中國白酒金三角重點區(qū)域的快速發(fā)展，以及江蘇、安徽、山東、河南等省白酒產(chǎn)業(yè)的強勢崛起，白酒行業(yè)的市場競爭日趨激烈。對于大部分瀘州傳統(tǒng)白酒企業(yè)來說，數(shù)字化轉(zhuǎn)型并非易事。一方面，部分企業(yè)對市場變化的感知不夠敏銳，難以準確把握數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方向和路徑；另一方面，部分企業(yè)由于資金實力有限，難以承擔(dān)高昂的研發(fā)費用，在科技創(chuàng)新方面的投入不足，導(dǎo)致在科技創(chuàng)新方面進展緩慢。此外，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、缺乏核心競爭力等問題也制約了白酒企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程。因此，如何有效推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型、利用數(shù)字化工具提升生產(chǎn)效率和營銷效果成為白酒企業(yè)面臨的重要課題。

瀘州農(nóng)商銀行助力白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策

瀘州農(nóng)商銀行將白酒產(chǎn)業(yè)作為重點支持的行業(yè)，截至2023年末，已累計向白酒企業(yè)客戶投放貸款46戶、195筆，貸款金額176400萬元，余額35699萬元。在后續(xù)的金融服務(wù)中，要通過拓寬市場渠道、創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)、支持企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、助力科技轉(zhuǎn)型和品牌建設(shè)等多種方式，全方位支持瀘州白酒行業(yè)的發(fā)展。

拓寬市場渠道，助力企業(yè)提升盈利能力。一是銀企聯(lián)動，共同營銷。瀘州農(nóng)商銀行在本地市場擁有人熟地熟的天然優(yōu)勢，要立足市場，改變傳統(tǒng)的貸款營銷模式，提高站位，搶抓機遇，把瀘州白酒產(chǎn)業(yè)開拓發(fā)展所需的銀行助力主動權(quán)搶到手。利用銀行客群面廣、客戶數(shù)量大、社會公信力強等優(yōu)勢，可與市內(nèi)白酒優(yōu)質(zhì)企業(yè)強強聯(lián)手，推出銀企聯(lián)名銀行卡、銀行高端客戶定制酒、信用卡買酒消費滿減、白酒企業(yè)惠支付商戶掃碼立減等活動。還可以在惠生活平臺上架白酒企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，在為企業(yè)拓寬線上銷售渠道的同時，也為消費客戶提供更多個性化、年輕化的消費體驗，助力白酒企業(yè)加強品牌建設(shè)，提高產(chǎn)品附加值和市場競爭力。二是深化銀政合作，加強政策支持與引導(dǎo)。近年來瀘州市政府出臺了一系列政策措施，如《瀘州市建設(shè)世界優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群三年行動計劃（2023—2025）》和《瀘州市加快建成世界級優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群十條政策措施》等，為白酒產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。瀘州農(nóng)商銀行可結(jié)合地方政府的發(fā)展規(guī)劃，找準發(fā)展契機，與地方政府、酒類產(chǎn)業(yè)發(fā)展局等簽訂全面合作協(xié)議，圍繞企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)融合、服務(wù)拓展等方面展開深度合作，共同推動白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如為白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)的企業(yè)提供園保貸專項貸款，為白酒企業(yè)爭取財政補貼、稅收優(yōu)惠等，共同為白酒企業(yè)營造更加良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)，助力企業(yè)降低融資成本。一是創(chuàng)新融資模式。針對白酒企業(yè)普遍存在庫存量大、流動資金需求大但抵押物有限的特點，可以推出多種創(chuàng)新融資模式。除了傳統(tǒng)的流動資金貸款、商戶聯(lián)保貸款、應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款等，還可為白酒企業(yè)定制有特色的酒類貸款產(chǎn)品，如為流動資金不足、轉(zhuǎn)貸困難的企業(yè)提供借新還舊專項貸款，為擁有高價值商標(biāo)但缺乏傳統(tǒng)抵押物的企業(yè)提供商標(biāo)權(quán)質(zhì)押貸款等。根據(jù)企業(yè)規(guī)模的不同，提供差異化的金融服務(wù)：對于龍頭企業(yè)，如瀘州老窖、郎酒集團、川酒集團等，重點支持其在技術(shù)改造、產(chǎn)能擴張、品牌優(yōu)化等方面的資金需求；對于中小企業(yè)，則側(cè)重于幫助其加強品牌建設(shè)、推進項目落地，加速提升其市場知名度和綜合效益。二是深化供應(yīng)鏈金融服務(wù)。以優(yōu)質(zhì)白酒企業(yè)為核心，為其上下游企業(yè)提供金融服務(wù)。支持上游原材料供應(yīng)商，可從瀘州酒企廣泛使用的本地糯紅高粱種植入手，依托鄉(xiāng)村振興浪潮，積極支持高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)項目貸款，提升白酒原料產(chǎn)量，保障白酒企業(yè)的原材料供應(yīng)穩(wěn)定。針對下游經(jīng)銷商，可梳理從白酒生產(chǎn)企業(yè)到包裝、物流、銷售端全流程的企業(yè)名單，主動營銷應(yīng)收賬款質(zhì)押、承兌、貼現(xiàn)等金融產(chǎn)品，全面滿足產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的金融需求，促進白酒產(chǎn)業(yè)上下游的緊密協(xié)作，增強產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的韌性與活力。三是優(yōu)化金融服務(wù)。依托現(xiàn)有的蜀信e線上貸款平臺，為中小型白酒企業(yè)提供快速便捷的小額貸款服務(wù)，包括線上申請、智能審批、自助提款等功能。對大型白酒企業(yè)的大額貸款需求，則要通過優(yōu)化貸款審批流程，減少重復(fù)提交材料，縮短貸款處理時間，提升服務(wù)效率。同時，通過降低貸款利率、減免手續(xù)費等措施，對白酒產(chǎn)業(yè)及其配套產(chǎn)業(yè)實施優(yōu)惠貸款政策，切實減輕企業(yè)融資成本，激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力。還可以為企業(yè)提供財務(wù)顧問、咨詢等增值服務(wù)，幫助企業(yè)優(yōu)化財務(wù)管理、提高經(jīng)營效率。

支持產(chǎn)品研發(fā)，助力企業(yè)科技轉(zhuǎn)型。可為白酒企業(yè)提供項目貸款，重點支持其在科技轉(zhuǎn)型過程中的設(shè)備升級、技術(shù)研發(fā)、人才引進等關(guān)鍵項目，促進實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟深度融合。鼓勵企業(yè)在充分市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，尋找轉(zhuǎn)型發(fā)展的突破口。一是支持白酒企業(yè)適應(yīng)市場需求變化，創(chuàng)新研發(fā)新產(chǎn)品?？蓢L試把瀘州白酒與有瀘州地域特色的水果如張壩桂圓、合江荔枝等強強聯(lián)合釀造成果酒，將瀘州果酒做成瀘州白酒的新周邊，用更柔和的口感抓住年輕消費者。把“由白轉(zhuǎn)紅”的消費選擇拉到“因白轉(zhuǎn)果”的行列中來，有效減緩人口老齡化趨勢下的原白酒消費群體消費減弱的態(tài)勢，為白酒企業(yè)提供全新的銷售增長點。二是支持白酒企業(yè)加大對技改和智能設(shè)施的投入。如革新釀造技術(shù)，將釀酒工人的傳統(tǒng)手工操作轉(zhuǎn)向機械化、自動化、智能化，并通過智能化管理系統(tǒng)控制生產(chǎn)過程，減少原材料和能源的浪費；探索白酒生產(chǎn)、包裝、存儲等環(huán)節(jié)的智能化、全自動化管理等，減少人工干預(yù)，降低人力成本，提高企業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

支持品牌建設(shè)，助力企業(yè)差異化發(fā)展。一是積極為白酒企業(yè)提供項目貸款，助力白酒企業(yè)打造廠區(qū)旅游項目。充分發(fā)揮瀘州市白酒產(chǎn)業(yè)歷史悠久、資源豐富的優(yōu)勢，參考宜賓五糧液酒廠打造AAAA級旅游景區(qū)的成功經(jīng)驗，依托瀘州大曲老窖池、古藺郎酒莊園等已初具規(guī)模的旅游資源，可為白酒企業(yè)提供專項貸款，鼓勵白酒企業(yè)在不影響生產(chǎn)經(jīng)營的前提下積極探索廠區(qū)旅游項目。投資打造完整的廠區(qū)觀光路線，讓游客參觀釀造車間、儲酒庫、包裝車間等，了解白酒的生產(chǎn)過程。增加互動體驗環(huán)節(jié)，如傳統(tǒng)釀造技藝展示、中小學(xué)生研學(xué)實踐、游客親手參與釀酒體驗、品嘗不同年份的白酒等，增強游客的參與感和體驗感。二是積極為白酒企業(yè)提供資金支持，助力企業(yè)品牌建設(shè)?？膳c白酒企業(yè)聯(lián)名舉辦白酒文化講座、白酒品鑒會等活動，讓消費者在品味美酒的同時，深入了解白酒文化，有助于全方位展示企業(yè)文化，提升品牌形象，拓寬收入渠道。還可以引導(dǎo)白酒企業(yè)對自己的產(chǎn)品進行準確定位，在文化營銷方面不斷探索，瞄準目標(biāo)市場加大在個性化廣告、包裝設(shè)計上的投入，如融入歷史、地域文化和品牌創(chuàng)始故事等。通過虛擬人物等新興技術(shù)進行數(shù)字化營銷吸引年輕消費者，通過差異化營銷不斷加強企業(yè)品牌建設(shè)。