企業(yè)經(jīng)濟運行與宏觀經(jīng)濟分析及匹配度

煙草企業(yè)是我國的重點企業(yè)，在國民經(jīng)濟中占有重要作用。目前，卷煙市場銷量及卷煙消費結(jié)構(gòu)受到宏觀經(jīng)濟各種因素的巨大影響。近年來，我國煙草行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展受到來自外部市場經(jīng)濟環(huán)境各種因素的影響，而其中宏觀經(jīng)濟指標(biāo)是影響整個煙草行業(yè)經(jīng)濟運行的重要影響之一，宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)通過對宏觀經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)因素產(chǎn)生作用，從而影響消費者的購買力，進而導(dǎo)致卷煙消費市場的整體波動。2024年初召開的煙草行業(yè)經(jīng)濟運行分析會，再次提出要把保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行和市場良好狀態(tài)擺在優(yōu)先位置，持續(xù)加強市場狀態(tài)監(jiān)測，提高供給體系適配性，加快推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)。因此，加強對宏觀經(jīng)濟的分析研究，提升煙草企業(yè)經(jīng)濟運行與宏觀經(jīng)濟匹配度的重要性進一步凸顯。

一、準(zhǔn)確把握宏觀經(jīng)濟狀況是保持煙草企業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行的基礎(chǔ)

1.抓好運行調(diào)控，完成目標(biāo)任務(wù)需要準(zhǔn)確把握宏觀經(jīng)濟狀況。要調(diào)整卷煙市場整體狀態(tài)，保障卷煙貨源供給，優(yōu)化卷煙庫存結(jié)構(gòu)，將工作重心聚焦到提升行業(yè)經(jīng)濟運行與宏觀經(jīng)濟的匹配度上來，確保經(jīng)濟運行質(zhì)量，為年初平穩(wěn)開局、年中平穩(wěn)運行、年末收官創(chuàng)造條件；強化對于行業(yè)經(jīng)濟運行的宏觀調(diào)控，提高前瞻調(diào)控、精準(zhǔn)調(diào)控、主動調(diào)控和有效調(diào)控；根據(jù)卷煙市場狀態(tài)，健全完善對經(jīng)濟運行進行有效的監(jiān)測預(yù)測預(yù)警，建立完善相關(guān)機制，靈活調(diào)控不同品規(guī)、不同地區(qū)的市場狀態(tài)。

2.加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)運行需要準(zhǔn)確把握宏觀經(jīng)濟狀況。著力保持好元旦、春節(jié)等節(jié)假日期間的經(jīng)濟運行平穩(wěn)，防止前壓后控、供需失衡，努力保持良好市場狀態(tài)，需要在節(jié)前加強分析，做好方案制訂；節(jié)中加強監(jiān)測，維護良好狀態(tài)；節(jié)后總結(jié)經(jīng)驗，保障恢復(fù)經(jīng)濟穩(wěn)定運行。對于宏觀經(jīng)濟變化對行業(yè)發(fā)展帶來了新挑戰(zhàn)要有深刻認(rèn)識，并且能夠準(zhǔn)確把握，及時調(diào)整方案，積極應(yīng)對新問題，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量；要貫徹行業(yè)“十六字”方針，強化系統(tǒng)觀念，不但要統(tǒng)籌安排好總量和結(jié)構(gòu)狀態(tài)等的關(guān)系，也要安排好短期發(fā)展和長遠發(fā)展的關(guān)系，進一步提升行業(yè)經(jīng)濟運行的穩(wěn)定性。

3.立足可持續(xù)發(fā)展，精心謀劃未來經(jīng)濟運行需要準(zhǔn)確把握宏觀經(jīng)濟狀況。要強化宏觀調(diào)控，結(jié)合宏觀經(jīng)濟狀況去研究、精心制定行業(yè)短期和長期的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，既能維護卷煙市場良好狀態(tài)，也能切實履行國家和地方的政治責(zé)任和社會責(zé)任，例如穩(wěn)增長、增財稅、保就業(yè)等。要抓住問題關(guān)鍵導(dǎo)向，提升煙草行業(yè)經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)發(fā)展，著力點在于提高行業(yè)經(jīng)濟與宏觀經(jīng)濟的匹配度。要處理好當(dāng)前與長遠的關(guān)系、整體與局部的關(guān)系、需要與可能的關(guān)系，更要通過宏觀經(jīng)濟的研究，統(tǒng)籌好行業(yè)經(jīng)濟運行各項工作，有效解決當(dāng)前存在的問題，不斷提高經(jīng)濟運行的可持續(xù)性。

二、宏觀經(jīng)濟主要指標(biāo)與煙草經(jīng)濟運行指標(biāo)的關(guān)系

1.地區(qū)生產(chǎn)總值與卷煙f52600021cf897cef4b8e3f66e862618銷售結(jié)構(gòu)的關(guān)系。當(dāng)前，我國宏觀經(jīng)濟呈現(xiàn)觸底回升的態(tài)勢，卷煙市場消費支出也呈現(xiàn)逐漸回暖態(tài)勢，卷煙消費結(jié)構(gòu)也得到一定提升。已有的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)GDP與卷煙銷量之間呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，GDP的增加會促進卷煙消費量的增長。例如，近年來N市經(jīng)濟快速增長，GDP增速連續(xù)領(lǐng)跑全省，一大批新興主產(chǎn)業(yè)鋰電新能源等一大批新興產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模、強勢崛起，N市經(jīng)濟得到快速發(fā)展，N市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升。與此同時，N市GDP的持續(xù)增長也進一步提升了消費市場的卷煙銷量和卷煙結(jié)構(gòu)。通過研究對比近年來N市GDP和卷煙銷量、銷售額和單箱銷售額的數(shù)據(jù)表明，N市GDP每增長1%，將分別拉動卷煙銷量、銷售額、單箱銷售額增長0.0396%、0.2424%和0.2027%。

2.城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與卷煙銷售結(jié)構(gòu)的關(guān)系。影響卷煙消費結(jié)構(gòu)變化的其中一個重要因素是城鄉(xiāng)居民的收入變化，有研究結(jié)果表明，居民收入水平得到提高，尤其是居民在收入水平得到跨越式提高后，這一部分人群可以有能力提升自己的卷煙消費檔次，往往會選擇購買更高一個檔次的香煙。以N市為例，由于近年來N市經(jīng)濟發(fā)展步入快車道，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長較為迅速，年平均增幅達到8.08%左右，5年總體增長8842元、增幅35.90%，從2018年的24631元增長到2022年的33473元，其中城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入增幅分別為5.3%和0.71%。通過研究對比N市城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與卷煙銷量、銷售額、單箱銷售額的數(shù)據(jù)表明，N市城鄉(xiāng)居民人均可支配收入每增長1%，將分別拉動卷煙銷量、銷售額、單箱銷售額增長0.0640%、0.3939%和0.3300%。

3.社會消費品零售總額與卷煙銷售結(jié)構(gòu)的關(guān)系。由于近年來人口流入城鎮(zhèn)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府穩(wěn)增長宏觀經(jīng)濟措施等，有力促進了當(dāng)?shù)叵M品市場的穩(wěn)定健康發(fā)展，居民用于社會消費品方面的支出也在持續(xù)增長，因為煙草消費是社會消費品零售總額指標(biāo)中的重要一環(huán)，且占據(jù)較大的比重，也會隨著居民生活水平的提升而增長。例如，近年來N市政府制定了一系列擴大內(nèi)需、促進消費的一系列穩(wěn)增長的宏觀調(diào)控措施，整個消費市場也得到持續(xù)回暖，從2018年到2022年，N市社會消費品零售總額從768.67億元增長到911.86億元，5年年均增長8.08%。通過研究對比N市社會消費品零售總額增幅與卷煙銷量、銷售額、單箱銷售額增幅的數(shù)據(jù)表明，N市社會消費品零售總額每增長1%，將分別拉動卷煙銷量、銷售額、單箱銷售額增長0.1109%、0.6953%和0.5846%。

4.年末常住人口與卷煙銷售結(jié)構(gòu)的關(guān)系。人口變動受多重因素影響，隨著近年來我國新型城鎮(zhèn)化進程持續(xù)穩(wěn)步推進，原來呈現(xiàn)分散狀態(tài)的各類農(nóng)村資源得以陸續(xù)匯集到城市之中，產(chǎn)業(yè)更加聚集，尤其是人口的大量涌入，為卷煙消費市場提供了人口方面的規(guī)模效益，這是卷煙市場消費量持續(xù)增長的重要基礎(chǔ)條件。以N市為例，近年來N市新興產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長，城鎮(zhèn)化率數(shù)據(jù)提升，帶動了大量技術(shù)工人和農(nóng)村務(wù)工人員的涌入，2020年的七普結(jié)果顯示，N市常住人口達到315萬人，流入24萬人、增幅8.25%。人口的大量涌入提高了卷煙市場消費量，也提升了卷煙消費結(jié)構(gòu)，2018年-2022年N市卷煙銷量、卷煙銷售額、卷煙單箱銷售額總增幅分別為2.07%、13.68%、11.38%。通過研究對比近年來兩者的數(shù)據(jù)表明，N市年末常住人口每增長1%，將分別拉動卷煙銷量、銷售額、單箱銷售額增長0.1498%、0.9176%和0.7678%。

5.地區(qū)生產(chǎn)總值與卷煙稅利的關(guān)系。煙草企業(yè)是我國的重點企業(yè)之一，煙草稅在消費稅中占較大比重，為地方財政的增收和地方經(jīng)濟的發(fā)展作出了一定的積極貢獻。例如2022年，N市煙草稅11億元，占當(dāng)?shù)谿DP的0.31%。通過研究對比兩者的數(shù)據(jù)表明，N市GDP每增長1%，將拉動煙草稅利增長0.1956%。

三、加強宏觀經(jīng)濟分析的對策措施

1.加強宏觀經(jīng)濟動態(tài)跟蹤研判。正確認(rèn)識并把握好“六個重大關(guān)系”，堅持穩(wěn)中求進，緊盯年度及更長時期經(jīng)濟運行的目標(biāo)，首重考慮保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行，并把它擺在優(yōu)先位置，持續(xù)保持良好市場狀態(tài)，推動煙草企業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)的有效提升和量的合理增長。強化月度、季度召開的經(jīng)濟運行分析會，及時進行總結(jié)、分析、部署工作，確切跟蹤防范、有效化解以下三大風(fēng)險：即卷煙供需失衡、經(jīng)濟運行大起大落和宏觀政策調(diào)控變化應(yīng)對不力的風(fēng)險，發(fā)揮好輔助宏觀經(jīng)濟運行決策作用。推動實現(xiàn)現(xiàn)代化管控。打造“一套指標(biāo)管運行”“一套指標(biāo)管考核”機制，推動業(yè)績指標(biāo)及管理評價考核、高質(zhì)量發(fā)展評價指標(biāo)的并軌融合，促進指標(biāo)的提升。要持續(xù)聚焦卷煙市場價格、卷煙零售客戶毛利率和卷煙社會庫存等指標(biāo)，提高市場狀態(tài)指標(biāo)數(shù)據(jù)采集質(zhì)量，通過客戶經(jīng)理市場走訪來驗證所采集的數(shù)據(jù)；通過加強數(shù)據(jù)修正、審核、維護優(yōu)化樣本點，持續(xù)提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。

2.加強卷煙市場需求預(yù)測。近年來，煙草行業(yè)市場需求導(dǎo)向性日漸增強，卷煙需求的不確定性加大，煙草企業(yè)準(zhǔn)確地預(yù)測卷煙消費需求的重要性日漸凸顯，宏觀經(jīng)濟指標(biāo)對卷煙市場的影響研究是對這些卷煙需求進行預(yù)測工作的基礎(chǔ)。卷煙消費需求預(yù)測不僅需要預(yù)測整年的需求，還需要各月動態(tài)預(yù)測消費需求，不僅要預(yù)測整體消費需求，還需要預(yù)測每個品規(guī)的消費需求。要依照消費需求預(yù)測量，科學(xué)制定年度銷售目標(biāo)、半年進度安排和月度投放計劃，在總量投放上，堅持稍緊平衡原則，投放量適度小于消費需求量；在品規(guī)投放上，依據(jù)各品規(guī)消費需求量、市場狀態(tài)，動態(tài)調(diào)整品規(guī)投放策略，基本做到貨源投放與消費需求平衡，使貨源與需求更加契合，與投放更加匹配。每月對半年需求預(yù)測量滾動修正，動態(tài)調(diào)整工業(yè)及品規(guī)協(xié)議，實現(xiàn)貨源組織模式由“按商業(yè)存銷比開展”向“按消費需求和投放策略開展”轉(zhuǎn)變，提升投放策略、協(xié)議管理與市場需求的適配性。

3.依托人工智能模型開展預(yù)測。卷煙需求量預(yù)測不僅需要考慮宏觀經(jīng)濟的影響，還需要考慮企業(yè)戰(zhàn)略計劃、上級部門的政策要求等諸多因素的影響，這就導(dǎo)致進行卷煙消費預(yù)測需要考慮的因素不僅多，更重要的是多重因素之間互相影響，傳統(tǒng)基于人工進行預(yù)測不僅耗時長，還要求能夠長時間的專注于各個因素之間的聯(lián)動關(guān)系，要求工作人員有極高的個人素質(zhì)。因此，可以將預(yù)測過程中各種因素之間制約關(guān)系處理、不同粒度預(yù)測之間的影響與制約關(guān)系的工作交給模型處理，將人從預(yù)測過程中各種影響因素互相影響中進行預(yù)測的繁瑣工作中解放出來，專注于思考將各種影響因素更合理、有效地轉(zhuǎn)換為預(yù)測的線性條件標(biāo)簽，思考能夠體現(xiàn)品規(guī)價值的指標(biāo)以及表現(xiàn)方向，專注于分析機器所給出的預(yù)測結(jié)果的合理性，并基于此開展業(yè)務(wù)決策與管理。

以卷煙歷史銷售數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以宏觀經(jīng)濟主要指標(biāo)、企業(yè)戰(zhàn)略計劃因素、行業(yè)政策限定等因素為多元先決條件標(biāo)簽，以品規(guī)價值為引導(dǎo)，以多種算法組合為自動預(yù)測手段，人機分工合作，在時間軸線上實現(xiàn)整年需求總量預(yù)測與各月需求量動態(tài)預(yù)測兩種粒度預(yù)測，在品規(guī)范圍上實現(xiàn)所有品規(guī)需求總量與單個品規(guī)需求總量兩種粒度的預(yù)測。

①多元先決條件標(biāo)簽限制需求量預(yù)測水平。設(shè)計需求量、需求金額、利稅水平、均價等關(guān)鍵績效衡量指標(biāo)組成先決KPI標(biāo)簽，每個指標(biāo)又根據(jù)實際管理需要，表現(xiàn)為總量、增量、增幅、各類型品規(guī)需求量占比四種表現(xiàn)形式，總共十六種指標(biāo)。每個指標(biāo)因為所涉及品規(guī)范圍不同而形成大量的需求量預(yù)測標(biāo)簽限定條件，需求量最終預(yù)測結(jié)果需要滿足這些限制條件。②基于價值引導(dǎo)的品規(guī)預(yù)測微調(diào)順序。通過設(shè)定定足率、定足面等體現(xiàn)品規(guī)價值的指標(biāo)，對每個品規(guī)的需求預(yù)測進行微調(diào)，在滿足各種先決條件標(biāo)簽的前提下，同等條件下，優(yōu)先提升高價值品規(guī)的預(yù)測量。③多種算法組合的自動預(yù)測手段。例如時間序列、灰色預(yù)測模型、多元回歸分析方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法等可用于卷煙銷售量預(yù)測的統(tǒng)計學(xué)算法有很多，每種算法都有其適應(yīng)的場合，以及各自的優(yōu)勢與劣勢。所以，很難用一種算法適應(yīng)所有零售終端、所有商品、所有時間段的銷售量預(yù)測，應(yīng)該是采用組合算法，充分利用每種算法各自的優(yōu)勢，以彌補其他算法的劣勢。常見的多個模型的組合方式有并行、串行、混合等幾種組合方式。④基于禁忌搜索算法的預(yù)測微調(diào)。禁忌搜索是一種亞啟發(fā)式隨機搜索算法，可避免陷入局部最優(yōu)解，可用于在預(yù)測銷售量的基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整商品之間銷量結(jié)構(gòu)?；谏唐穬r值構(gòu)建禁忌搜索算法的目標(biāo)函數(shù)，預(yù)測結(jié)果微調(diào)的目的是所有銷售商品的內(nèi)在價值總和最大化；以銷量預(yù)測模型預(yù)測的銷售量為禁忌搜索算法的初始解；以先決標(biāo)簽條件重要性為權(quán)重，計算標(biāo)準(zhǔn)的違背條件懲罰值，并乘上一個足夠大懲罰系數(shù)作為懲罰函數(shù)，確保微調(diào)之后需求預(yù)測結(jié)果依然滿足所有的先決標(biāo)簽條件，并且總價值最大。

四、有力維護經(jīng)濟平穩(wěn)運行和良好市場狀態(tài)

1.真實掌握卷煙市場消費需求。綜合卷煙可銷天數(shù)、品規(guī)狀態(tài)、渠道價格、真煙外流等因素，對模型測算值進行適度調(diào)整，形成消費需求預(yù)測量，用預(yù)測指導(dǎo)銷售，依據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù)測算下一周期卷煙消費需求量，及年度、半年卷煙消費需求量。同時，真實傳導(dǎo)市場需求，打牢長期可持續(xù)的市場基礎(chǔ)。

2.構(gòu)建卷煙運行調(diào)控模式。構(gòu)建“經(jīng)濟運行穩(wěn)定、市場狀態(tài)良好和卷煙消費落地”卷煙運行調(diào)控管理模式，按照消費需求、品規(guī)市場狀態(tài)、真煙異常流動等數(shù)據(jù)開展量化調(diào)控，調(diào)動各層級各部門積極性、主動性，以全方位運行調(diào)控促進卷煙銷售運行穩(wěn)定、市場狀態(tài)良好、卷煙消費落地。落實“以需定控”舉措，提高運行調(diào)控的工作質(zhì)效。

3.增強市場精準(zhǔn)掌控力。優(yōu)化服務(wù)資源配置，實現(xiàn)客戶經(jīng)理精準(zhǔn)服務(wù)。搭建分層分類模型為主要內(nèi)容的客戶服務(wù)系統(tǒng)，用于描繪客戶精準(zhǔn)畫像、自動匹配服務(wù)項目、智能推送拜訪線路等內(nèi)容，實現(xiàn)客戶經(jīng)理精準(zhǔn)服務(wù)的數(shù)字化驅(qū)動。依托數(shù)據(jù)需求預(yù)測系統(tǒng)，強化預(yù)測結(jié)果應(yīng)用，實現(xiàn)市場狀態(tài)的實時監(jiān)測、品牌狀態(tài)的動態(tài)調(diào)控，指導(dǎo)貨源投放策略不斷優(yōu)化。梳理品牌運營管理機制，確定品牌經(jīng)營模式，分層管理現(xiàn)代終端，完善并推廣店鋪管理系統(tǒng)，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量。

4.構(gòu)建更高水平供需動態(tài)平衡。精準(zhǔn)把握市場需求，有效保障市場供給，穩(wěn)定零售客戶的經(jīng)營預(yù)期和信心，提高卷煙產(chǎn)銷對市場需求的適配性。品牌培育精心精準(zhǔn)，資源配置模式以品牌為核心持續(xù)完善。深化重點領(lǐng)域改革，要重點關(guān)注改革的突破作用和先導(dǎo)作用，充分發(fā)揮創(chuàng)新的引領(lǐng)作用和支撐作用，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。要扎扎實實推進煙草行業(yè)與數(shù)字技術(shù)的深度融合，加快推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建設(shè)更高標(biāo)準(zhǔn)的卷煙市場體系。推動管理創(chuàng)新和行業(yè)綠色發(fā)展，夯實基礎(chǔ)管理和基礎(chǔ)賦能，增強治理能力和行業(yè)企業(yè)管理新優(yōu)勢的培育。提高市場把控力，要把盡量保障滿足卷煙市場需求作為經(jīng)濟運行工作基礎(chǔ)上，通過細化貨源投放政策，設(shè)定價區(qū)投放單品規(guī)最高上限和價位段單規(guī)格訂購上限，通過“檔位+標(biāo)簽”、品規(guī)輪投、價區(qū)細化等方式進一步涵養(yǎng)細分市場，有效緩解城鄉(xiāng)差異、市場差異；優(yōu)化客戶經(jīng)營指導(dǎo)，根據(jù)訂貨模式優(yōu)化系統(tǒng)界面，組織開展客戶培訓(xùn)和專項指導(dǎo)，發(fā)放訂貨建議指南、線上操作手冊、訂貨動畫視頻，確保零售客戶訂貨平穩(wěn)。

5.加強市場供需失衡風(fēng)險防范。強化市場狀態(tài)監(jiān)控，建立貨源有效性評估機制，定期對各價位段社會庫存、市場價格進行監(jiān)測，為次月需求預(yù)測、貨源調(diào)撥、策略制定提供依據(jù)，有效提升消費市場預(yù)測的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。同時，加強市場監(jiān)管的省、市、縣縱向聯(lián)通，有效防范卷煙市場無序流動風(fēng)險。統(tǒng)籌安排生產(chǎn)經(jīng)營，壓緊壓實安全生產(chǎn)責(zé)任，防止行業(yè)經(jīng)濟運行因宏觀政策調(diào)整變化和宏觀經(jīng)濟起伏而應(yīng)對不力帶來的風(fēng)險，要將有效防范卷煙市場供需失衡帶來的風(fēng)險、促進行業(yè)持續(xù)安全穩(wěn)定當(dāng)作重中之重。

（作者單位：寧德市煙草專賣局（公司） 福建省煙草專賣局（公司））