自行車產(chǎn)業(yè)期待升級(jí)

當(dāng)Citywalk熱度不減，Cityride（城市騎行）又迅速成為當(dāng)下受人追捧的“新貴”。從低碳出行的新風(fēng)尚到打開社交圈的新方式，再到各地方興未艾的新賽事，持續(xù)升溫的“騎行熱”正在卷入消費(fèi)市場(chǎng)，帶動(dòng)騎行品類銷售火爆，甚至出現(xiàn)了售價(jià)萬(wàn)元的自行車“一車難求”的局面。

在“騎行熱”的背后，是中國(guó)自行車產(chǎn)業(yè)煥發(fā)“第二春”的蓬勃發(fā)展局面。近年來(lái)，隨著生產(chǎn)能力的提高和工藝設(shè)計(jì)的優(yōu)化，中國(guó)自行車產(chǎn)品的質(zhì)量和性能均有顯著提升。然而國(guó)內(nèi)企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)不足與品牌力欠缺等問(wèn)題，制約著產(chǎn)業(yè)邁向高端市場(chǎng)的步伐。中國(guó)自行車產(chǎn)業(yè)如何轉(zhuǎn)型升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新、打造品牌，成為迫切的課題。

重歸自行車制造大國(guó)

自行車曾是中國(guó)制造業(yè)的驕傲，是中國(guó)發(fā)展的見證者。上世紀(jì)初，它與縫紉機(jī)、手表并稱 “三大件”， 頂峰之時(shí)，不僅出口數(shù)據(jù)亮眼，甚至一度成為國(guó)禮。但隨著工業(yè)發(fā)展與交通工具的變革，自行車市場(chǎng)逐漸萎縮，成為城市交通的補(bǔ)充。

隨著時(shí)間的推移，自行車的功能和設(shè)計(jì)逐漸豐富和多樣化，不僅僅局限于日常通勤，還擴(kuò)展到運(yùn)動(dòng)健身、競(jìng)技比賽以及休閑旅游等多個(gè)領(lǐng)域。在新一輪自行車需求爆發(fā)的情況下，我國(guó)作為自行車王國(guó)，行業(yè)迎來(lái)了“第二春”。

全球自行車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2024年 至2029 年間以 4.20% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率從 561.6 億美元增長(zhǎng)至 690 億美元。2023年，中國(guó)自行車產(chǎn)量高達(dá)4883萬(wàn)輛，其中近4000萬(wàn)輛流向國(guó)際市場(chǎng)，顯示出強(qiáng)勁的出口勢(shì)頭。

如今，中國(guó)自行車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為世界上最大的自行車生產(chǎn)和出口基地，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球各地。從傳統(tǒng)的腳踏自行車到智能助動(dòng)車，從普通型到專業(yè)的山地自行車和賽車型，產(chǎn)品種類繁多。

在2020年至2022年特殊的三年期間，自行車市場(chǎng)經(jīng)歷了爆發(fā)式消費(fèi)，據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020 年第三季度自行車出口金額突破 11 億美元，創(chuàng) 1995 年以來(lái)單季度出口金額超 10 萬(wàn)美元大關(guān)的佳績(jī)。2021年，我國(guó)自行車產(chǎn)量7639.7萬(wàn)輛，全行業(yè)總營(yíng)業(yè)收入3085億元，總利潤(rùn)127億元。

進(jìn)入2023年后，受到國(guó)際地緣政治波動(dòng)、整體經(jīng)濟(jì)疲軟等因素影響，自行車市場(chǎng)整體需求量相較前三年大幅減少，整個(gè)行業(yè)增勢(shì)放緩。

不過(guò)，在擺脫三年疫情陰霾后，消費(fèi)者對(duì)戶外運(yùn)動(dòng)與出行的需求和熱情持續(xù)高漲，以及受到國(guó)家“雙碳”政策的影響，依然讓自行車市場(chǎng)具有回暖趨勢(shì)。這一增長(zhǎng)與全球自行車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張息息相關(guān)。全球自行車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2024年 至2029 年間以 4.20% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率從 561.6 億美元增長(zhǎng)至 690 億美元。其增長(zhǎng)動(dòng)力源于低碳全球化的推動(dòng)，在歐洲、東南亞、非洲、北美等地，自行車因環(huán)保理念與緩解交通擁堵而成為出行新選擇。

中國(guó)重歸自行車制造大國(guó)，與龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)密不可分。目前，中國(guó)已形成天津渤海灣、江浙滬、珠三角三大自行車集群產(chǎn)業(yè)帶，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和配套體系，每年貿(mào)易量約占全球六成。2023年，中國(guó)自行車產(chǎn)量高達(dá)4883萬(wàn)輛，其中近4000萬(wàn)輛流向國(guó)際市場(chǎng)，顯示出強(qiáng)勁的出口勢(shì)頭。

企查查今年8月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)自行車相關(guān)企業(yè)每年注冊(cè)量逐年增加。尤其是2022年，全國(guó)累計(jì)注冊(cè)70.3萬(wàn)家自行車相關(guān)企業(yè)，同比增加117.2%，是近十年增速高峰。在此基礎(chǔ)上，2023年我國(guó)自行車相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量增加110.6%至148.0萬(wàn)家，接近2014年同期的27倍。另在自行車企業(yè)存量方面，企查查數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)現(xiàn)存約348.2萬(wàn)家自行車相關(guān)企業(yè)。

艾媒咨詢的調(diào)查報(bào)告顯示，我國(guó)自行車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可分為三個(gè)層次：一是擁有雄厚資金、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、較高市場(chǎng)認(rèn)知度和品牌知名度的大型自行車企業(yè)，如捷安特、美利達(dá)；二是研發(fā)設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、銷售渠道廣、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力強(qiáng)的出口型企業(yè)，如富士達(dá)、喜德盛；三是行業(yè)內(nèi)的眾多中小企業(yè)，主要生產(chǎn)低檔次、低附加值產(chǎn)品，依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)拓展周邊區(qū)域市場(chǎng)。

“今年1—3月，我國(guó)自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量731萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)2.3%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13%?！睆闹袊?guó)自行車協(xié)會(huì)發(fā)布的今年一季度運(yùn)行情況來(lái)看，自行車制造夯實(shí)企穩(wěn)基礎(chǔ)，營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)總體回穩(wěn)、恢復(fù)加快的良好態(tài)勢(shì)，盈利水平持續(xù)改善。

市場(chǎng)中高端化趨勢(shì)明顯

一直以來(lái)，城市騎行被看作帶動(dòng)中高端自行車銷量的主力。作為全球第一的自行車生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，中國(guó)市場(chǎng)的中高端化趨勢(shì)日益明顯。

據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)千元以上自行車產(chǎn)量達(dá)到1215萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.1%，千元車占總產(chǎn)量的比重已達(dá)24.9%，比上年提高4.3個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯。2023年，抖音平臺(tái)上與騎行相關(guān)的視頻播放量增長(zhǎng)94.4%，騎行相關(guān)內(nèi)容的搜索量增長(zhǎng)137.4%，市場(chǎng)上高端運(yùn)動(dòng)型自行車銷量增長(zhǎng)超10%，尤其是碟剎公路自行車成為主流。速降山地車、礫石公路車、鐵三車，以及自行車的升級(jí)版——電助力自行車等新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力。

不同的車型價(jià)格不一樣，市面上普通的自行車預(yù)計(jì)1000—3000元，更好些的一兩萬(wàn)元，國(guó)際高端自行車品牌五六萬(wàn)元，還有一些頂級(jí)品牌賣到15萬(wàn)元以上。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，騎行超過(guò)1年的騎手們，在騎行上愿意花費(fèi)1萬(wàn)元以上，騎行3年的人當(dāng)中有60%的人花費(fèi)已超過(guò)5萬(wàn)元。

大眾對(duì)于騎行的熱情不僅體現(xiàn)在對(duì)“騎行”的網(wǎng)絡(luò)討論，更體現(xiàn)在各種自行車裝備之上。根據(jù)美騎網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前自行車運(yùn)動(dòng)的主要群體為18至40歲青壯年人群，占比達(dá)到69.89%，堅(jiān)持每周高頻次騎行用戶已達(dá)到70.12%。這直接帶動(dòng)了相關(guān)裝備的升級(jí)。

有個(gè)別騎行“發(fā)燒友”甚至表示，光在騎行設(shè)備上就消費(fèi)了數(shù)萬(wàn)元，其中包含3萬(wàn)元左右的公路車，其余的是一些頭盔、服飾、碼表、踏頻器、騎行臺(tái)等設(shè)備和保養(yǎng)的費(fèi)用，而且這樣的花費(fèi)也只是“入門級(jí)別”。

而網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于自行車的討論也引發(fā)了眾多關(guān)注，有網(wǎng)友表示：“月收入3萬(wàn)也買不起一輛自行車了！”“自行車已經(jīng)成為了中產(chǎn)的標(biāo)配！”由此，眾多消費(fèi)者才驚訝地發(fā)現(xiàn)，自行車原來(lái)可以這么貴！價(jià)格已經(jīng)與汽車一較高下了。

艾媒咨詢的調(diào)研報(bào)告顯示，從消費(fèi)者對(duì)高端自行車感興趣的占比來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)山地?zé)o線電子變速和全地形公路車/探索公路車有較大的興趣，比例分別為50.2%和43.0%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，高端自行車企業(yè)能依靠消費(fèi)者的個(gè)性化需求，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和裝備，推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量的提高以及企業(yè)的差異化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，以此擺脫成熟行業(yè)在低技術(shù)層面上的白熱化競(jìng)爭(zhēng)。

被“卡脖子”的困境與突破

面對(duì)騎行市場(chǎng)消費(fèi)端對(duì)于產(chǎn)品升級(jí)日益增長(zhǎng)的火爆需求，中高端自行車卻經(jīng)?！耙卉囯y求”。捷安特（天津）有限公司的一位高管表示，這種情況在疫情中后期尤為明顯，“當(dāng)時(shí)，企業(yè)庫(kù)存是空的，高端車、公路車和部分網(wǎng)紅車更是搶手”。

“中高端自行車的工藝流程比較長(zhǎng)，相關(guān)套件的交期、個(gè)性化尺碼及顏色的定制都需要時(shí)間，我們目前產(chǎn)品的交付周期普遍在一個(gè)月左右?！痹诮衲?月于上海舉行的第32屆中國(guó)國(guó)際自行車展覽會(huì)上，深圳市一家自行車公司的經(jīng)理坦言，缺貨是常態(tài)。

中高端自行車的“一車難求”，除了疫情期間企業(yè)的產(chǎn)量減緩，最主要的原因是中高端零部件缺失，尤其是高端自行車變速器缺失。國(guó)內(nèi)企業(yè)除了等待漫長(zhǎng)的交付期，只能提前備貨，或者尋求國(guó)產(chǎn)替代。

素來(lái)有自行車“心臟”之稱的變速器，是自行車傳動(dòng)系統(tǒng)中最為核心的部分，技術(shù)壁壘較高，研發(fā)難度最大。資料顯示，日本禧瑪諾和美國(guó)速聯(lián)兩大品牌占據(jù)了全球自行車變速器市場(chǎng)絕大多數(shù)份額，禧瑪諾一家的出貨量就占全球市場(chǎng)的60%以上。

另一數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)千元價(jià)位以上自行車的變速器，年需求量約為800萬(wàn)套，95%的市場(chǎng)份額掌握在禧瑪諾和速聯(lián)手中，禧瑪諾又在其中占大頭。這意味著，禧瑪諾在變速器上的一舉一動(dòng)，都會(huì)對(duì)中高端自行車市場(chǎng)帶來(lái)影響。

據(jù)了解，在自行車變速器方面，禧瑪諾在全球申請(qǐng)了6000多項(xiàng)專利，在中國(guó)申請(qǐng)的專利數(shù)量就達(dá)2500多項(xiàng)。“一個(gè)簡(jiǎn)單的變速器就有如此龐大的專利布局，基本上鎖死了后來(lái)者的路?！?速瑞達(dá)自行車零件（佛山）有限公司總經(jīng)理劉衛(wèi)兵接受媒體采訪時(shí)不禁感慨，變速技術(shù)不難，難的是如何繞開專利限制，避免陷入與國(guó)際品牌的專利糾紛。

除了專利，國(guó)內(nèi)企業(yè)的精密加工能力也有待提升。廣東自行車協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，高端變速器對(duì)制造精度的要求甚至高于手表?！昂蜋C(jī)械手表大多時(shí)間處于穩(wěn)定狀態(tài)不同，自行車變速器長(zhǎng)時(shí)間處在高速運(yùn)動(dòng)中，對(duì)零部件精度要求非常高，某些零部件加工精度要達(dá)到頭發(fā)絲直徑的十分之一甚至百分之一?！?/p>

國(guó)內(nèi)一家變速器生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，變速器對(duì)材料硬度和韌性要求高。但目前國(guó)內(nèi)的鋼材，剛性強(qiáng)的偏脆，韌性強(qiáng)的硬度又不夠，整體性能達(dá)不到國(guó)外同類產(chǎn)品的品質(zhì)。專家表示，國(guó)內(nèi)自行車行業(yè)全年鋼材需求量大約是300萬(wàn)噸，變速器鋼材用量更少。這點(diǎn)需求量對(duì)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)算不上大客戶。如果合作研發(fā)變速器專用鋼材，研發(fā)費(fèi)用是個(gè)問(wèn)題，研發(fā)出來(lái)，訂單量能不能達(dá)到量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，又是一個(gè)問(wèn)題。

關(guān)鍵核心零部件技術(shù)被“卡脖子”，造成了優(yōu)質(zhì)供給不足的問(wèn)題，在中高端市場(chǎng)面臨著窘境，這也是中國(guó)自行車行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾的體現(xiàn)。研發(fā)投入大、企業(yè)利潤(rùn)低、外企壁壘高等痛點(diǎn)讓我國(guó)自行車產(chǎn)業(yè)在進(jìn)軍高端市場(chǎng)時(shí)頗受掣肘。這些困境，也許是我國(guó)制造業(yè)大而不強(qiáng)問(wèn)題的冰山一角。

不過(guò)，困難很多，難度很大，并不意味著國(guó)產(chǎn)變速器企業(yè)難有出頭之日，“一車難求”便帶來(lái)一個(gè)絕佳的窗口期。乘著東風(fēng)，國(guó)內(nèi)變速器企業(yè)創(chuàng)新突圍迅速補(bǔ)位，國(guó)內(nèi)整車廠開始在中高端車型上部分使用國(guó)產(chǎn)高端變速器。

比如珠海藍(lán)圖科技，繞開了禧瑪諾在國(guó)內(nèi)的變速器震動(dòng)傳感器專利，研發(fā)了角度傳感器和加速度傳感器，創(chuàng)造了自己的電子變速邏輯和系統(tǒng)，在電子變速層面贏得先機(jī)，占據(jù)了超70%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。該企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，在機(jī)械變速層面，國(guó)內(nèi)企業(yè)很難撼動(dòng)禧瑪諾的霸主地位，但在電子變速層面，背靠我國(guó)堅(jiān)實(shí)的電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有信心解決“卡脖子”問(wèn)題。

中國(guó)自行車協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，要辯證地看待“一車難求”，從某種程度來(lái)講，并不僅僅是說(shuō)這個(gè)行業(yè)有問(wèn)題，而恰恰表明現(xiàn)如今消費(fèi)者對(duì)中高端產(chǎn)品的追求倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷完善制造體系，滿足個(gè)性化定制需求。

在制造端供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)降本提質(zhì)，關(guān)鍵核心技術(shù)尋求突破的同時(shí)，修煉內(nèi)功的最終落點(diǎn)仍是實(shí)現(xiàn)品牌高端化。專家也建議，中國(guó)自行車企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)品牌建設(shè)，加大推廣力度。

參加競(jìng)技比賽，提高品牌知名度，是知名自行車企業(yè)的慣用做法。在第32屆中國(guó)國(guó)際自行車展覽會(huì)上，深圳喜德盛的品牌總監(jiān)表示，品牌在多年前就組建了自己的洲際車隊(duì)，通過(guò)派選手參加各種職業(yè)比賽，推廣自有品牌，同時(shí)還在迎合當(dāng)下年輕人的消費(fèi)習(xí)慣和個(gè)人喜好方面下功夫，充分實(shí)現(xiàn)“涂裝自由”。上海永久的銷售總監(jiān)也介紹，從2016年起，公司就與王者榮耀、和平精英等電競(jìng)跨界合作，加大對(duì)年輕人的推廣力度。

中國(guó)自行車協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)郭文玉認(rèn)為，在新發(fā)展格局下，自行車企業(yè)應(yīng)努力開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，不斷滿足消費(fèi)升級(jí)需求，提升產(chǎn)品附加值，提高自主品牌占有率，讓更多中國(guó)品牌重新回到消費(fèi)者中間。