建設西部油氣樞紐，推動新疆高質量發(fā)展

2022年烏克蘭危機以來，地緣政治復雜、經(jīng)濟動蕩不斷，加劇了國際油氣行業(yè)變動，能源供應和安全由此成為各國的首要關切。西方對俄實施制裁，迫使俄羅斯加速轉向東方，在此背景下“西部油氣樞紐”概念順勢而生，該樞紐以中國新疆為核心，涉及“一帶一路”沿線國家；俄羅斯、中亞、西亞等地區(qū)油氣資源豐富，而中國油氣需求強勁，這樣可通過陸路實現(xiàn)較安全的泛亞能源循環(huán)。建設西部油氣樞紐，不僅可以推動新疆高質量發(fā)展，也是進一步保障我國能源安全的重要舉措。

俄羅斯向東布局是大勢所趨

頁巖氣革命后，美國亟需擠占歐洲能源市場

烏克蘭危機之前，歐盟39.6%的天然氣進口量來自俄羅斯，2021年達到了1497億立方米。烏克蘭危機爆發(fā)后，俄歐關系迅速惡化，俄羅斯多次以能源為反制裁武器，對歐洲減供、斷供。據(jù)Bruegel統(tǒng)計，2022年歐盟天然氣進口量降幅達48%，且將逐年降低，未來可能降為0。長時間看，俄羅斯已經(jīng)喪失了歐洲這一重要能源市場。

美國從中作梗，旨在壓縮俄羅斯在歐洲的能源戰(zhàn)略空間。以美國為首的西方國家對俄羅斯的能源制裁措施已超過一萬項，意圖擠占俄羅斯在歐洲的能源出口份額，為“頁巖氣革命”后美國迅速增長的LNG產(chǎn)量找到理想出口地，逼歐盟大量進口美國液化天然氣、切斷俄歐間能源紐帶。目前美國在歐洲的能源戰(zhàn)略已見顯著成效，據(jù)國際能源署披露的數(shù)據(jù)，烏克蘭危機爆發(fā)后的第4個月，歐盟對美國液化天然氣的進口量已經(jīng)超過俄羅斯的管道氣。

俄羅斯努力保住歐洲市場，擬建設土耳其樞紐向歐洲供氣

北溪管道被破壞后，俄羅斯提出“土耳其樞紐”構想，擬修建海底管道通往土耳其，讓土耳其成為俄羅斯對歐洲天然氣出口主渠道。據(jù)報道，土耳其能源和自然資源部長法提赫·登梅茲和俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司總裁阿列克謝·米勒都表示了對該構想的積極態(tài)度。① 不過土耳其樞紐建設的難度極大：其一，土耳其目前的能源基礎設施建設較落后，油氣管道基礎設施產(chǎn)值只有電力基礎設施產(chǎn)值的1/3左右，② 俄羅斯與其進行能源合作的風險較大；其二，歐洲一些國家紛紛表示對該項目的抵制態(tài)度，如法國、德國均表示要降低對俄羅斯天然氣的依賴。而北美或將成為歐洲新的能源進口區(qū)，北美石油出口能力2020年已可覆蓋歐洲的石油需求、天然氣也有能力覆蓋歐洲的天然氣缺口，即使“土耳其樞紐”建成，未來歐洲也未必買賬。其三，俄土雙方對這個項目的期望不同，土耳其雖希望在地區(qū)能源基礎設施中發(fā)揮重要作用，但并不希望俄天然氣成為該計劃的關鍵部分；另外土耳其國內政治環(huán)境復雜，社會治安環(huán)境較差、暴恐活動時有發(fā)生，能源投資風險較大，這也制約了俄羅斯與土耳其的能源合作。③

中國油氣需求強勁，建設西部油氣樞紐意義重大

以中印為首的亞太國家油氣需求強勁

1.經(jīng)濟回升拉動中國油氣需求

我國在石油方面的需求增長迅猛，而產(chǎn)能增長緩慢。2023年中國石油需求增長略高于100萬桶/天，是有史以來第二高的年增長，貢獻了全球需求增長的近一半。2023年我國石油進口量達6.83億噸，占全球石油進口量的20%左右，是世界上進口石油最多的國家。

天然氣是實現(xiàn)“雙碳”目標的關鍵過渡燃料。我國天然氣產(chǎn)量、消費量、進口量均不斷攀升，需求潛力很大。隨著國家及一些油氣公司對天然氣的增儲上產(chǎn)做出部署，未來天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)增長。據(jù)預測，到2030年，中國天然氣需求量將突破6000億立方米。④

2.經(jīng)濟增長推動印度能源需求上升

印度石油消費量增長迅速，但產(chǎn)能維持在較低水平，進口需求在可預jvKyPUXBVVmIgoB1deItyYfdPW+noqiTyxCMptCbWL8=見的未來將長期持續(xù)增長。作為世界第二大石油進口國，2022年印度進口石油量超過2.8億噸，甚至超過石油消費量；2023年5月，印度石油需求上漲9%，達到0.2億噸，⑤ 預計到2045年，印度的石油需求將增加到約630萬桶/天（3.1億噸/年）。① 俄烏沖突后，俄羅斯烏拉爾原油價格下跌，印度大量采購俄低價原油。據(jù)路透社披露，俄羅斯今年1月對外出口的原油中有70%輸往印度。

印度近期出臺四項新法規(guī)，釋放天然氣需求并支持其長期增長，包括：新天然氣定價機制、新交易機制、新輸氣定價機制、新化肥采購機制。這些措施降低了天然氣價格，對國內具有自由銷售和定價權的天然氣實施了優(yōu)先交易，通過降低輸氣成本來支持煤改氣，允許化肥公司直接從國內天然氣現(xiàn)貨市場獲得20%的產(chǎn)量，印度未來可能達到500%的天然氣需求增量。

俄羅斯、中亞、伊朗出口能力評估

1.俄羅斯石油供給彈性大，天然氣出口能力持續(xù)增長。

（1）俄羅斯油氣出口能力

在歐美對俄羅斯石油限價、禁運的制裁下，俄羅斯石油供給更顯彈性。一方面，俄羅斯原油價格大幅走低，從93美元/桶降至2023年7月的70美元/桶，② 比布倫特原油價格貼水近15美元/桶，吸引了一些國家大量購買俄油；另一方面，俄羅斯向東尋找“新歐洲”來彌補市場缺口，其對外出口的變化主要體現(xiàn)在對歐洲、亞太的出口策略上（圖3），對歐洲出口原油從1.39億噸降至1.17億噸，而對亞洲出口原油從0.98億噸增至1.30億噸，主要是增加了對中國、印度、日本的出口，漲幅分別達8.3%、722%、1760%，對新加坡及其他亞太國家的出口量實際減少。

烏克蘭危機前后，俄羅斯仍是世界第二大產(chǎn)氣國、第一大天然氣出口國，已探明天然氣儲量位于全球第一。從天然氣流向來看，LNG、管輸天然氣均擴大了對亞太地區(qū)的出口。對于LNG，歐洲市場份額整體縮小，但法國、西班牙份額提高；對于管輸天然氣，歐洲市場份額下降49%，亞太市場份額上漲93%，上漲份額全在中國。根據(jù)《俄羅斯2035年能源戰(zhàn)略》，俄羅斯將繼續(xù)提高一次能源中天然氣的比重，亞太地區(qū)將成為主要市場（表1）。俄羅斯天然氣產(chǎn)量將穩(wěn)步上升，到2035年將達到8600億～10000億立方米的規(guī)模；出口能力也將持續(xù)增長，到2035年出口量將達到4050億立方米，其中亞太地區(qū)占800億立方米。

（2）俄羅斯對中國出口還有較大潛力可挖

原油方面，中俄跨境管道包括中俄原油管道、中哈原油管道，其中中俄原油管道已達最大年輸油量3000萬噸，中哈原油管道主要向中國供應俄油而非哈油，設計數(shù)量為2000萬噸，目前輸送量為1000萬噸，加上海運原油，中俄原油貿易量可達1億噸。

天然氣方面，中俄跨境管道包括中俄東線天然氣管道（380億立方米，可提高至440億立方米），若中俄蒙管道（500億立方米）、中俄遠東天然氣管道（100億立方米）建成，俄羅斯對中國的管輸天然氣出口可達1040億立方米；亞馬爾LNG、北極LNG液化天然氣項目海運增供可達2000萬噸/年，① 俄羅斯諾瓦泰克公司向新奧新加坡公司每年供應60萬噸，為期11年，向浙江能源天然氣公司每年供應100萬噸，為期15年。

2.中亞石油供給差異性大，天然氣供應依舊具有競爭力。

（1）中亞油氣產(chǎn)能與出口能力

中亞有較好的油氣資源稟賦，其經(jīng)濟增長依托油氣出口，但各國石油供給的差異性較大。近十年，中亞五國的石油生產(chǎn)總量基本穩(wěn)定在1億噸，但其國內市場容量有限，有大量石油資源可供出口，主要出口國是哈薩克斯坦。哈薩克斯坦擁有世界前十的石油儲量，其石油產(chǎn)量主要集中在該國西部的庫爾濱盆地和中部的翁賈爾盆地，2022年石油出口量為0.64億噸。

地區(qū)內需求和出口帶動中亞地區(qū)天然氣產(chǎn)量，產(chǎn)量主要來自哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦。縱觀近二十年，該地區(qū)天然氣產(chǎn)量大幅上升，從2003年的1184億立方米增長到2023年的1513億立方米，哈、土、烏三國的天然氣產(chǎn)量貢獻占99.9%，其中又以土庫曼斯坦為主，2021年創(chuàng)歷史紀錄地達到793億立方米。中亞天然氣主要出口國是土庫曼斯坦，其次是哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，2023年天然氣出口量分別為395、53、12億立方米，主要出口地是中國，向中國出口天然氣超393億立方米，約占我國同期天然氣消費總量的10%，在我國能源供應結構中起著重要的作用。

（2）中亞對中國出口能力預測

目前，通過中國-中亞天然氣管道A/B/C線、中哈原油管道，中國與中亞之間已形成550億立方米天然氣、2000萬噸石油的輸送能力。在“一帶一路”倡議下，中國與中亞深化能源領域的合作，包括修建新的輸送通道、加大上游勘探開發(fā)投資等，中國-中亞天然氣管線D線預計2025年投產(chǎn)，屆時該管網(wǎng)將有能力向中國輸送高達950億立方米/年的中亞天然氣。

3.伊朗天然氣出口難尋突破，但可通過西部樞紐輸往中國。

伊朗的石油產(chǎn)能在美制裁下逆流而上，目前石油出口仍處高位（圖5）。雖然自2018年5月起，美國對伊朗實施制裁并通過對SWIFT施壓從而限制伊朗石油出口，但伊朗有充足的石油和天然氣儲量，目前伊朗每日的石油出口量仍超過100萬桶，達0.48億噸/年。中國是伊朗石油最大的購買市場，2021年約有68%的伊朗石油流入中國。據(jù)伊朗石油部官網(wǎng)發(fā)布的消息，若美國取消對伊朗的制裁，其石油出口量可能達到每天380萬桶，即1.81億噸/年。

伊朗天然氣儲量僅次于俄羅斯，居全球第二。直到2022年，伊朗天然氣產(chǎn)量在過去的大部分時間里都在穩(wěn)步增長，這是受大規(guī)模近海南帕爾斯油田持續(xù)開發(fā)的一系列推動。但伊朗國內對天然氣的需求高，出口量長時間處于低位，難尋突破。在國際制裁重壓之下，國際能源公司難以和伊朗進行能源方面的合作，其天然氣儲量難以得到高效開發(fā)，生產(chǎn)的天然氣也大多向國內供應，2022年僅生產(chǎn)總量的12%供出口（189億立方米）。雖然伊朗可供出口的天然氣量非常少，但伊朗是“一帶一路”向西延伸的關鍵節(jié)點，推進中伊在西部油氣樞紐方面的合作能夠進一步保障我國能源安全。

建設西部油氣樞紐可造福中國與“一帶一路”沿線國家

1.中國能源安全得到進一步保障

從能源安全角度考慮，陸路運輸優(yōu)于海運。世界六大海上咽喉要道中，僅有臺灣海峽在我國管轄范圍內，從沙特、伊拉克、阿曼、安哥拉、科威特進口的石油均要經(jīng)過馬六甲海峽，雖然馬六甲海峽的不穩(wěn)定性大大減小，① 但在他國管轄下的境外海運通道仍是我國端牢能源飯碗的懸頭利刃。而新疆泛亞油氣樞紐可規(guī)避此類風險，不僅能夠保障我國的能源安全，也能突破西方國家對中國實現(xiàn)偉大復興的圍堵。

油氣來源更加穩(wěn)定。中國周邊國家普遍看好中國的油氣市場，雖然在2020年期間由于新冠疫情的影響導致國內市場出現(xiàn)了短暫的供過于求，但隨著中國經(jīng)濟重新走上正軌并穩(wěn)步發(fā)展，未來中國

市場對油氣需求的增長并沒有改變。我國石油的對外依存度超過70%，進口量主要來自中東、非洲，這些國家政局不穩(wěn)定，運輸也存在較大風險，而“一帶一路”沿線國家的政治經(jīng)濟局勢相對穩(wěn)定，將油氣通過西部樞紐運往中國，更有助于我國端牢自己的能源飯碗。

2.推動新疆高質量發(fā)展

新疆產(chǎn)業(yè)結構特征以工業(yè)為主，油氣產(chǎn)業(yè)無疑是新疆的支柱產(chǎn)業(yè)，而在“雙碳”目標下新疆的油氣產(chǎn)業(yè)也面臨著轉型難題，借助西部樞紐深化中國與俄羅斯、中亞、西亞、南亞國家的能源合作可以協(xié)助新疆完成產(chǎn)業(yè)轉型，同時優(yōu)化油氣進口結構，以油氣上游開采為依托，深入挖掘中下游行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，?邁出推動新疆高質量發(fā)展的一大步，并實現(xiàn)與俄羅斯、中亞、伊朗、印度油氣合作效益的最大化。

3.帶動“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟發(fā)展

能源供應長期協(xié)議帶來穩(wěn)定的經(jīng)濟收入。通過新疆西部樞紐，中亞國家將豐富的油氣資源出口給中國，提供穩(wěn)定的陸路能源供應，有助于中亞國家增加能源出口收入，提高國內能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。

促進中國在中亞地區(qū)投資能源基礎設施建設。西部樞紐的建設拉動政府、企業(yè)投資，推動中亞地區(qū)的基礎設施建設，提高能源生產(chǎn)和輸送的效率，提升中亞國家的整體經(jīng)濟競爭力。

建設西部油氣樞紐的建議

依托現(xiàn)有資源建設西部油氣樞紐

新疆已是我國重要能源樞紐。根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計局發(fā)布的《2021年新疆統(tǒng)計年鑒》以及自治區(qū)人民政府發(fā)布的《2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2008～2022年，新疆石油、天然氣產(chǎn)能呈現(xiàn)出逐漸上升的趨勢，2022年新疆原油產(chǎn)能為3213.3萬噸，較上一年增長7.5%，天然氣產(chǎn)能為406.7億立方米，較上一年增長4.9%。

新疆已是中國重要戰(zhàn)略通道。根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，圍繞國家“三基地一通道”定位，新疆將全面加快對國家大型油氣生產(chǎn)加工和儲備基地、國家大型煤炭煤電煤化工基地、國家新能源基地和國家能源資源陸上大通道的建設。隨著西氣東輸管道、中國-中亞天然氣輸氣管道的建成投產(chǎn)，新疆已然成為我國重要的油氣通道，油氣管網(wǎng)框架日趨完善。目前，跨國油氣管道的建設是中國與俄羅斯、中亞國家油氣合作的主要形式，其中經(jīng)過新疆的有3條管道，包括中哈原油管道、中亞管道A/B/C線等（表3）。

建設新疆樞紐在地理空間上可行。如前所述，俄羅斯、中亞、伊朗地區(qū)石油和天然氣資源豐富，是中國長久以來的能源合作伙伴。早在蘇聯(lián)時期，俄羅斯與中亞地區(qū)之間的油氣管網(wǎng)就已成熟，其基礎設施布局幾乎全都通往俄羅斯，油氣產(chǎn)業(yè)模式也已固定。①而俄羅斯、中亞地區(qū)與中國、伊朗陸路相連，作為我國向西、向北開放的重要門戶——新疆，地理位置四通八達，北向連接俄羅斯、蒙古，西向可達里海、伊朗、中亞，南向可輻射到南亞印度、緬甸等國（圖6）。

建設風險

中土關系不確定性。由于土庫曼斯坦油氣供應對中國飆升的需求缺乏反應，中土天然氣外貿關系近期有所降溫。為此中石油積極與烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦進行天然氣合作，與烏茲別克斯坦簽訂100億立方米的長期合同，與哈薩克斯坦簽訂100億立方米的短期合同，2023年合同到期之后將簽署一項長期銷售協(xié)議。

中亞反季節(jié)性出口與中國需求模式相異。由于中亞地區(qū)冬季供暖需求較大，該地區(qū)內天然氣需求高度集中在冬季、難以大量出口，從而形成“夏季達峰”的反季節(jié)性出口特征，與我國“冬季達峰”的需求特征相反；且中亞沒有太多的上游或中游短期備用產(chǎn)能來滿足中國突然激增的需求。

過境國政治失序隱患。一些中亞國家在獨立后經(jīng)歷了政治動蕩和不穩(wěn)定，政府腐敗、權力濫用等問題加劇了社會不滿和不安定，且一些中亞國家的經(jīng)濟水平相對薄弱，高失業(yè)率和貧困導致社會不穩(wěn)定。

應對建議

在中亞三個主要供應國中尋求供應平衡。以新疆泛亞油氣樞紐為核心，在這三個國家建立能源互聯(lián)互通的基礎設施，以便更容易地從不同國家進口油氣資源。積極通過外交渠道建立與這些國家的友好關系，建立長期合作和戰(zhàn)略伙伴關系，減少政治風險，密切關注這些國家的政治和地緣政治動態(tài)，及時調整戰(zhàn)略。

針對過境國政治失序，可加強油氣樞紐的安全防護措施，提高對恐怖主義威脅的應對能力，包括設立安全巡邏、監(jiān)控系統(tǒng)和緊急響應計劃。同時加強國際合作，共同打擊恐怖主義，包括情報共享、跨國執(zhí)法合作和地區(qū)安全協(xié)議的簽署。另外，提供穩(wěn)定的投資環(huán)境，降低政治和法律風險，以吸引國際投資者。

借助西部樞紐加強與各國的關系。以新疆為核心的西部樞紐不僅可服務于油氣，未來也可推動電力合作。新疆具有豐富的風電與光伏資源，但外輸困難，中亞地區(qū)雖然具有豐富的煤電（哈薩克斯坦）、氣電（土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦）、水電（吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦），但由于缺乏投資，中亞地區(qū)仍然嚴重缺電，2022、2023年都曾出現(xiàn)大規(guī)模停電事故。因此與中亞地區(qū)進行電力合作，一方面加大在該地區(qū)的電力投資，在滿足其能源需求同時增強與中亞人民的互信，有助于中國-中亞關系穩(wěn)定向好發(fā)展；另一方面，中國能以較低價格獲得中亞的電力資源作為調峰電源，為新疆發(fā)展新能源提供利好條件。

（編輯 宋斌斌）

①《外媒：俄考慮新建更多通往土耳其的天然氣管道》，中國新聞網(wǎng)，2022年10月13日，https：//www.chinanews.com.cn/gj/2022/10-13/9872122. shtml.

②《土耳其基礎設施行業(yè)報告》，中國信保資信，2015年6月，https：//www.doc88.com/p-6522591778582.html.

③ 王冰：中國與土耳其能源產(chǎn)業(yè)合作面臨的挑戰(zhàn)及推進策略，《對外經(jīng)貿實務》2017年第9期，第36-39頁。

④ 陳文學、羅佐縣、楊國豐：新形勢下中國油氣底線需求分析，《國際石油經(jīng)濟》2021年第3期，第7-14頁。

⑤《印度石油部長Puri表示，印度對石油和天然氣的需求仍將持續(xù)，需要更大的上游推動力》， S & P Global Commodity Insights，June 13， 2023.

①《印度能源需求或將翻倍增長 莫迪總理擬放寬能源勘探限制》，財聯(lián)社，2023年6月17日。

② Trading Economics， July 24， 2023， https：//zh.tradingeconomics.com/commodity/urals-oil.

① 《兩家中企與俄簽署北極液化天然氣長協(xié)，鎖定2000萬噸供應》，新浪財經(jīng)，2022年1月12日。

① 郝宇：破解我國能源地理困局的對策研究，《人民論壇》2023年第3期，第64-67頁。

① 沈浩：基于新疆工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構特征的中國與中亞油氣合作研究，新疆財經(jīng)大學2010年，碩士研究生畢業(yè)論文。

① 《全球油氣管道建設持續(xù)推進》，中國石油新聞中心，2022年5月10日。