核電設(shè)備“借船出?！边M入國際市場路徑研究

摘要：核電是清潔的基荷能源。全球核電產(chǎn)業(yè)的復(fù)興以及我國核電所形成的全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)、管理能力，為我國核電“走出去”提供了良好機會。但鑒于核電所帶有“核”的特點，核電“走出去”將會面臨壁壘、管控等不友好措施。落實國家核電“走出去”戰(zhàn)略，除了積極推動核電整體反應(yīng)堆出口外，核電設(shè)備企業(yè)通過“借船出?！狈绞絽⑴c國際競爭，可提升競爭力、分散風(fēng)險、快速進入國際市場。本文在分析核電設(shè)備“借船出?！钡谋尘?、可行性的基礎(chǔ)上，給出了核電設(shè)備“借船出?！钡膸追N路徑；在揭示“借船出?！钡膬?yōu)勢及相應(yīng)挑戰(zhàn)后，提出了核電設(shè)備“借船出?！钡膫€人建議。

關(guān)鍵詞：核電設(shè)備；走出去；借船出海

中圖分類號：F74文獻標(biāo)識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.16723198.2024.15.019

1“借船出?！北尘?/p>

1991年秦山核電一期首次并網(wǎng)發(fā)電，結(jié)束了我國無核電的歷史。隨后大亞灣、秦山二期、嶺澳一期等核電站相繼并網(wǎng)投入商運，我國核電走出了一條從無到有、從弱到強、不斷跨越的發(fā)展之路。截至2022年年底，我國核電運行機組數(shù)達到55臺，在建核電機組規(guī)模繼續(xù)保持全球第一，我國核電的設(shè)計、建造、運營、管理、核燃料保障、裝備制造能力不斷提高，是世界上少數(shù)幾個具有完整核工業(yè)體系的國家之一。

減少溫室氣體排放、應(yīng)對氣候變化是全人類共同面對的課題。核電穩(wěn)定、可靠、換料周期長等特點使其適于承擔(dān)電網(wǎng)基本負荷及必要的負荷跟蹤，對優(yōu)化能源整體布局、保障能源供應(yīng)安全具有重要意義。各國資源稟賦的差異決定了跨國能源貿(mào)易的可能性，我國對核電的開發(fā)不能僅限于國內(nèi)，要主動參與國際市場，推動國家高端重大裝備制造業(yè)、相關(guān)服務(wù)行業(yè)“走出去”，發(fā)揮核能科技的創(chuàng)新輻射作用，為實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展雙循環(huán)、全球減排貢獻中國智慧和力量。我國已向巴基斯坦出口7臺（其中6臺已建成投運）核電機組，根據(jù)WNA（世界核學(xué)會）的數(shù)據(jù)，核電在該國的電力供給中占比達162%，為全球的綠色低碳電力供給作出了實實在在的貢獻。

2“借船出海”的可行性

自1957年世界第一座商用核電站——美國Shippinport（希平港）并網(wǎng)發(fā)電，人類和平利用核能已有半個多世紀(jì)。根據(jù)IAEA（國際原子能機構(gòu)）2022年年度報告，截至2022年年底，全球在運核電機組438臺（涉及35個國家），在建核電機組58臺（涉及18個國家），正在考慮、規(guī)劃或?qū)嵤┬潞穗娪媱澋腎AEA成員國26個。IEA（國際能源署）研究表明，要實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的氣候變化目標(biāo)，到2050年全球核電容量需要翻一番。新建機組的建設(shè)再加上在役機組的改造，國際核電市場機會多，但中國核電“走出去”必然受各種因素的影響，比如國外對中國技術(shù)和品牌的接受度、目標(biāo)市場國家的政治穩(wěn)定性、融資成本高低等。

我國核電起步雖晚，但起點高、發(fā)展快，是全球增長最快和最具成長性的核電市場，吸引眾多國際核電企業(yè)前來淘金、競技。目前我國在運、在建商業(yè)核電機組堆型技術(shù)類型豐富，基本上涵蓋了世界上主要的核電技術(shù)路線。我國在發(fā)展核電過程中，一方面走自主設(shè)計、自行建造的獨立自主之路，建成了諸如享有“國之榮光”的秦山核電站；另一方面也走對外開放合作之路，比如從法國引進建成了中國大陸第一座大型商運核電站——大亞灣核電站。經(jīng)過幾十年的蓬勃發(fā)展，我國已擁有代表當(dāng)今世界核電先進水平的“華龍一號”“國和一號”“玲龍一號”等具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核電技術(shù)。在此進程中，我國企業(yè)與國外企業(yè)在核電產(chǎn)業(yè)鏈進行了廣泛的交流與合作，其中具有代表性的有：中國廣核集團與EDF（法國電力集團）、Framatome（法瑪通）的合作，中核集團與Rosatom（俄羅斯國家原子能公司）的合作，國家電力投資集團與Westinghouse（美國西屋）的合作。

以中國廣核集團與法國EDF和Framatome的合作來說，中法核電合作走過了從大亞灣核電站“法方為主，中方為輔”到嶺澳一期核電站“中方為主，法方提供支持”，再到嶺澳二期核電站“共同設(shè)計、共同建造”3個階段。中法合作的臺山EPR（歐洲第三代壓水堆）項目自2009年開工以來，一直穩(wěn)步推進，2018年12月13日臺山核電1號機組成功投運，成為全球首臺投運的EPR機組。2015年10月，中國廣核集團與EDF簽約，共同建設(shè)英國三大核電項目，攜手開發(fā)第三方市場。根據(jù)英國核安全監(jiān)管規(guī)定要求，在英國使用新核電技術(shù)建設(shè)核電站之前，要進行GDA（通用設(shè)計審查），即對新建核反應(yīng)堆設(shè)計通用安全性和環(huán)境影響進行評估。中國廣核集團與EDF就“華龍一號”接受英國GDA開展密切合作，經(jīng)過5年的努力，2022年2月7日英國ONR（核監(jiān)管辦公室）和EA（環(huán)境署）發(fā)布聯(lián)合聲明，確認中國的“華龍一號”通過英國GDA，為該技術(shù)落地英國奠定了基礎(chǔ)。國內(nèi)另外3大核電集團——中核集團、國家電力投資集團、中國華能集團也有相關(guān)的“走出去”布局。

3“借船出?！甭窂教接?/p>

3.1借市場

地緣政治沖突帶來的供應(yīng)鏈問題引發(fā)全球能源市場動蕩，世界各國紛紛重新思考能源安全戰(zhàn)略。對于許多國家而言，發(fā)展核能是保障能源安全的現(xiàn)實選擇。俄羅斯作為傳統(tǒng)核能大國，始終將核能發(fā)展作為保障能源安全、促進經(jīng)濟發(fā)展和維持國際地位的重要戰(zhàn)略決策，其核能技術(shù)水平也一直走在世界前列。Rosatom自2007年成立以來，堅持以核電為龍頭帶動俄羅斯核工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈出口的海外開發(fā)戰(zhàn)略，最近10多年簽署了40余個海外核電機組訂單（其中部分訂單已取消或暫停），市場占有率近70%，穩(wěn)居全球第一。盡管如此，數(shù)字化儀控系統(tǒng)在俄羅斯的核電產(chǎn)業(yè)鏈中屬于短板，法國的Framatome和德國的Siemens組成的聯(lián)合體常常作為其核電解決方案中配套的儀控系統(tǒng)供應(yīng)商。俄烏沖突以來，西方對俄羅斯實施了一系列的制裁措施。匈牙利PaksII項目于2014年根據(jù)匈俄政府間協(xié)議啟動，但由于歐盟內(nèi)部對俄制裁方面“糾結(jié)又分裂”，德國遲遲未向Siemens發(fā)放儀控設(shè)備的出口許可證，令已存續(xù)多年的合作存在不確定因素。而俄羅斯在我國承建的4臺VVER機組，我國的數(shù)字化儀控系統(tǒng)供應(yīng)商與俄方溝通順暢、合作愉快，項目正在有序推進。鑒于目前的國際形勢和中俄雙方在已有項目上建立起的信任，俄方有市場，我方有補其短板的設(shè)備供應(yīng)，我方儀控企業(yè)可以借其市場渠道揚帆出海，與俄方探索更廣闊空間的合作。

3.2借品牌

2023年年底的第28屆聯(lián)合國氣候大會首次發(fā)布了核能發(fā)展宣言，22個國家聲明——共同努力推進到2050年將全球核能容量增加兩倍，達到目前容量的3倍，即所謂的“三倍核能宣言”，“三倍核能宣言”為我國核電“走出去”提供了市場空間。但相較于俄羅斯、法國、美國等世界老牌核電國家，我們在國際市場上的影響力有限，項目業(yè)績也局限于個別國家。我國核電設(shè)備企業(yè)除積極參與國外核電項目供貨外，還爭取與世界知名的核電品牌企業(yè)比如法國Framatome、俄羅斯Rosatom、美國Westinghouse等國際企業(yè)尋求合作，共同拓展國際業(yè)務(wù)是取得市場突破的有效路徑。舉例來說，俄羅斯Rosatom海外核電建設(shè)規(guī)模在全球獨占鰲頭，在世界核技術(shù)市場居于領(lǐng)導(dǎo)地位。中俄睦鄰友好，兩國政府支持雙方企業(yè)推進包括核能在內(nèi)的能源合作。目前在建的田灣和徐大堡4臺VVER-1200機組進展順利，我國的核電設(shè)備企業(yè)可與其探討在核能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域的合作，與其組成聯(lián)合體或作為其分包商，借其品牌影響力“借船出?！保瑓⑴c國際核電舞臺競技。

3.3借項目

2024年1月5日，大亞灣核電站2號機組30年大修順利完成。大亞灣核電站是上世紀(jì)90年代建成、從法國引進的二代先進壓水堆核電技術(shù)（M310堆型）。本次大修成功實施了97項改造，其中包括自主研發(fā)自主實施的數(shù)字化儀控系統(tǒng)改造等14項重大改造。數(shù)字化儀控系統(tǒng)改造是本次大修改造的重中之重。作為全球M310機組首次數(shù)字化改造，本次大修采用中國廣核集團自主知識產(chǎn)權(quán)的非安全級數(shù)字化儀控平臺SH-N。除中國外，目前M310機組還在法國、比利時、南非、韓國等國運行，這些機組最初的儀控系統(tǒng)均采用模擬技術(shù)。隨著數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，以及這些機組改造窗口的來臨，以數(shù)字化儀控系統(tǒng)替代原來的模擬儀控系統(tǒng)將成為必然。大亞灣核電站儀控系統(tǒng)數(shù)字化改造的成功實施，為我國數(shù)字化儀控系統(tǒng)供應(yīng)商創(chuàng)造了參與世界M310機組改造的市場機遇。我國相關(guān)企業(yè)要以此為契機，瞄準(zhǔn)M310改造市場，借大亞灣成功改造的東風(fēng)“借船出海”。

4“借船出?！眱?yōu)勢與挑戰(zhàn)

4.1優(yōu)勢

4.1.1生產(chǎn)制造能力有保障

我國自主三代核電技術(shù)“華龍一號”在安全性上滿足國際最高安全標(biāo)準(zhǔn)的同時，具備批量化建設(shè)能力?！吨袊四馨l(fā)展報告2023》藍皮書顯示，2022年國內(nèi)核電主設(shè)備累計交付54臺套，交付數(shù)量創(chuàng)近5年新高，通過實施核心設(shè)備和零部件國產(chǎn)化攻關(guān)，推進核電裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，我國已形成百萬千瓦級壓水堆核電主設(shè)備成套供貨能力。據(jù)相關(guān)部門評估，我國具備同時建造40余臺核電機組的工程能力，能夠匹配預(yù)期建設(shè)需求。

4.1.2適應(yīng)多種技術(shù)路線的設(shè)備制造能力

我國目前已投運和在建的核電技術(shù)路線有法國的M310和EPR堆型，加拿大的CANDU-6堆型，俄羅斯的VVER-1000、VVER-1200堆型，美國的AP1000堆型，我國的CNP300、CNP600、CPR1000、“華龍一號”和高溫氣冷堆等，堆型豐富、技術(shù)路線多樣，使我國的核電設(shè)備制造業(yè)形成了適應(yīng)多種技術(shù)路線設(shè)備制造的能力，能適應(yīng)客戶多種需求。

4.1.3進度成本優(yōu)勢

WNA公布的2022年反應(yīng)堆并網(wǎng)情況匯總表（表1）顯示：

從上面的數(shù)據(jù)可以看出，我國不論是在國內(nèi)建造的“華龍一號”福清6號機組、ACPR-1000（中國先進二代壓水堆）紅沿河6號機組，還是對巴基斯坦出口的“華龍一號”卡拉奇3號機組，都比當(dāng)年并網(wǎng)的其他由國外建造的機組建設(shè)速度要快。相比之下，奧爾基洛托3號機組的首個同類項目建設(shè)耗時199個月，較為罕見。

另一方面，由于我國核電批量建設(shè)帶來的規(guī)模效應(yīng)和相對較低的人工成本使我國核電設(shè)備在價格方面享有一定的優(yōu)勢。

4.2挑戰(zhàn)

4.2.1部件未全部實現(xiàn)國產(chǎn)化

目前國內(nèi)已具備了絕大部分核電關(guān)鍵設(shè)備的自主設(shè)計與制造能力，涵蓋機械、電氣、儀控、燃料等多個領(lǐng)域。但仍有部分關(guān)鍵設(shè)備、核心部件依賴國外進口，存在“卡脖子”風(fēng)險。這樣的狀況是由于一方面國外供貨商與我方企業(yè)在同時競爭相同項目的情況下，國外供貨商可能會拒絕向我方企業(yè)提供關(guān)鍵部件；另一方面，有的關(guān)鍵部件可能會落入某些國家實施的“長臂管轄”范圍。總之，部件未全部國產(chǎn)化將對我國供應(yīng)鏈的穩(wěn)定產(chǎn)生影響。

4.2.2國際化程度有待提高

目前我國部分企業(yè)存在國際市場開拓準(zhǔn)備不足的狀況——沒有英文網(wǎng)站或英文網(wǎng)站不能及時更新，英文版介紹材料不全或表述存在中式英語問題，國際人才儲備有限，對外溝通渠道少、溝通效率不高，對國外規(guī)則不甚了解等情況。這些都是我們“走出去”的制約因素。

4.2.3壁壘與管控

在中美貿(mào)易摩擦、反全球化和保護主義思潮盛行的背景下，全球分化正在加劇，核電設(shè)備海外市場開發(fā)風(fēng)險因素逐步增多。一些西方國家基于偏見，一方面四面出擊力圖爭取國際市場的霸主地位；另一方面對我國的核電出口采取“貼標(biāo)簽”策略，擔(dān)心我國的核電設(shè)備會影響其國家安全。有的國家將遏制我國核電技術(shù)發(fā)展、維持其技術(shù)領(lǐng)先作為重要目標(biāo)。

5“借船出?！比舾山ㄗh

5.1重視出口合規(guī)體系建設(shè)

除政府層面建立健全核出口管制相關(guān)法律法規(guī)及具體細則辦法外，我國企業(yè)應(yīng)重視出口管制合規(guī)體系建設(shè)，建立健全出口管制內(nèi)部控制機制，認真把好出口審查第一道關(guān)，確保出口相關(guān)活動合法合規(guī)。通常來講誰更能預(yù)見到風(fēng)險，誰便更能控制和化解風(fēng)險。

5.2防范知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險

鑒于知識產(chǎn)權(quán)的時間性、地域性、非物質(zhì)性等特征，核電設(shè)備“借船出?！逼髽I(yè)首先要對目標(biāo)國知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的法律、法規(guī)進行研判，提前做好知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)布局工作；其次，需對自己設(shè)備、技術(shù)來源有全面而清晰的解析；再次，注重保護企業(yè)技術(shù)秘密，預(yù)防被反向工程的可能性；最后，關(guān)注合同或協(xié)議相關(guān)條款?？傊?，對于打算“走出去”的企業(yè)，必須強化知識產(chǎn)權(quán)保護意識、保護能力，避免侵權(quán)或違約事件。

5.3加強協(xié)同，抱團出海

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國的4大核電集團基本形成了各自的產(chǎn)業(yè)體系。多個同類企業(yè)的并存既能發(fā)揮競爭推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的作用，也可能出現(xiàn)在國內(nèi)市場為了集團利益而構(gòu)筑集團壁壘、在國際市場為了集團利益而無序競爭的狀況。相關(guān)機關(guān)或組織應(yīng)做好協(xié)調(diào)，加強核電企業(yè)間以及核電企業(yè)與其他行業(yè)企業(yè)的協(xié)同，發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合優(yōu)勢，抱團出海。行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟要發(fā)揮好平臺作用，組織開展國際產(chǎn)能合作政策解讀與信息資源發(fā)布活動，舉辦論壇等專題交流活動，組團參加國際展會，做好品牌推廣，主動出擊，尋找商機。

5.4持續(xù)加強自主創(chuàng)新，培養(yǎng)國際化人才

國際核電市場的競爭，是各核電出口國經(jīng)濟、科技、金融等綜合實力的比拼，自主品牌是參與國際核電市場競爭的必備因素。就部分關(guān)鍵設(shè)備或核心零部件仍未實現(xiàn)自主化問題，建議國家推動企業(yè)實施好關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程，解決一批“卡脖子”問題。制定加強核電基礎(chǔ)研究的長遠規(guī)劃，進一步推進核能領(lǐng)域重大科技創(chuàng)新。

核電“走出去”，人才是關(guān)鍵，應(yīng)充實和鍛煉海外市場人才隊伍，特別是通曉國際標(biāo)準(zhǔn)體系、國際投融資、涉外法律、國際貿(mào)易等必要的專業(yè)知識、熟悉國際管理環(huán)境和國際市場的海外人才隊伍。

6結(jié)論

我國擁有自主的核電技術(shù)，建設(shè)過多種堆型的核電站，具備相應(yīng)的核電站設(shè)計能力、設(shè)備制造能力、工程建設(shè)能力、工程管理能力、電站運營能力，加之全球核電產(chǎn)業(yè)的復(fù)興，均為核電“走出去”創(chuàng)造了條件和機遇。但鑒于核電所帶有“核”的特點，核電設(shè)備企業(yè)“借船出?！笔锹鋵嵑穗姟白叱鋈ァ眹覒?zhàn)略的低風(fēng)險快速路徑。

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