小城爭當(dāng)中國“孟菲斯”

在航空貨運行業(yè)，有一個“雙向奔赴”的故事：

1973年，名不見經(jīng)傳的聯(lián)邦快遞FedEX，在同樣默默無聞的美國孟菲斯機場投建超級轉(zhuǎn)運中心。如今，孟菲斯機場成為全球最大的貨運樞紐，聯(lián)邦快遞也位居世界快遞集成商之首。

根據(jù)國際機場協(xié)會ACI統(tǒng)計，孟菲斯機場以388萬噸的貨郵吞吐量位居全球機場貨郵吞吐量第二，排名第一的是綜合型機場香港國際機場。

在中國，城市們和快遞集成商如今都正在瞄準(zhǔn)航空貨運，試圖成為下一個孟菲斯。

鄂州無疑是最璀璨的明星。鄂州花湖機場在2022年投入運營，作為亞洲首座、全球第四座專業(yè)貨運機場，截至今年6月8日，其國際貨郵吞吐量突破10萬噸，相較去年同期增長6835%，增速居全國首位。

嘉興是建設(shè)中的下一個貨運樞紐。預(yù)計2025年正式投運的嘉興南湖機場，未來將會是長三角第一個專業(yè)性國際貨運樞紐。

航線上，全貨運航線紛紛開航：6月28日，安徽蕪湖宣州機場首條國際貨運航線“蕪湖—河內(nèi)”通航；7月2日，南昌昌北機場開通國內(nèi)首條直飛挪威國際貨運航線——“南昌—奧斯陸”。

表：2023年全球十大貨運機場

江西國際貨運航空有限公司（籌）總經(jīng)理楊帆對《財經(jīng)》感慨道：“航空貨運的市場和需求總量足夠大，大家都能有各自的蛋糕店?！?/p>

一座座貨運樞紐，一條條全貨運航線，正在織密中國航空貨運網(wǎng)絡(luò)。從“重客輕貨”到“客貨并重”，中國航空貨運正迎來重要發(fā)展期。

貨運樞紐建設(shè)熱

深夜的鄂州花湖機場，依然燈火通明。

正在組板、裝機和拆板的貨運飛機，滿載著鮮切花、車厘子、手機和服裝等貨品蓄勢待發(fā)，飛往中國大江南北，甚至全球各地。

2020年5月，湖北省政府與順豐控股（002352.SZ）出資共建鄂州花湖機場，定位為中國首個專業(yè)貨運樞紐機場，劍指全球四大貨運樞紐。

從2022年7月正式投入運營到2023年12月，其貨郵吞吐量就從0.005萬噸達到了24.5萬噸，同期增長率達到了驚人的5240倍。自去年9月，順豐航空完成貨運航線轉(zhuǎn)場后，現(xiàn)在的鄂州凌晨“群起群降”、東西雙跑道運行模式已成為日常，單日最高貨運航班起降120架次、貨郵吞吐量近3000噸。

鄂州之后，長三角貨運樞紐的建設(shè)，同樣火熱。

2024年，在嘉興南湖機場項目建設(shè)現(xiàn)場，一條開闊平整的飛機跑道已見雛形，該項目正在瞄準(zhǔn)打造中國第二、長三角第一航空物流樞紐中心。

安徽蕪湖也正在加快打造具有全球影響力的專業(yè)性航空貨運樞紐機場——蕪湖宣州機場（簡稱“蕪宣機場”），爭取率先實現(xiàn)“全球123快貨物流圈”，即國內(nèi)一天送達、周邊國家兩天送達、全球主要城市三天送達。

在已經(jīng)建成的機場中，貨運航線正在加密。

鄂州花湖機場目前已累計開通貨運航線69條，其中國內(nèi)貨運航線50條，通達45個國內(nèi)航點，國際貨運航線19條，通達22個國際航點，已經(jīng)形成覆蓋全國，聯(lián)通亞洲、歐美和非洲的軸輻式航空貨運網(wǎng)絡(luò)。

今年6月28日，蕪宣機場首條國際貨運航線“蕪湖—河內(nèi)”進行首航，機場還在積極推進日本、韓國以及東南亞等周邊國家重點城市的貨運航線開辟工作。

嘉興南湖機場與圓通合作打造東方天地港項目，建設(shè)聯(lián)通全國、輻射全世界的超級共享聯(lián)運中心和商貿(mào)集散中心。

專業(yè)性貨運樞紐正在小城不斷密織，架起一座座空中金橋。

“中國是亞洲地區(qū)最大的航空貨運市場，而且這一市場份額還在不斷擴大，從2007年的27%增長到2022年的35%?！辈ㄒ裘駲C集團貨運市場總監(jiān)托馬斯·洪表示。

市場的火爆，身處其中的貨運企業(yè)感觸更為深刻。

楊帆介紹道，今年江西貨航（籌）已經(jīng)包機引進兩架自有A330客改貨，采用托管至首都航空運行模式運營，日利用率達到15小時，出口貨物載運率高達99.8%。

“傳統(tǒng)來說，上半年是空運的淡季，但我們沒想到今年上半年業(yè)務(wù)依舊繁忙，特別是五六月應(yīng)該是一年當(dāng)中的最淡季，但今年五六月恰恰是我們業(yè)務(wù)量最好的階段，當(dāng)然，下半年是傳統(tǒng)空運的旺季，應(yīng)該會更好?！眹┖娇罩袊鴥?nèi)地貨運總監(jiān)何瑩對《財經(jīng)》表示。

熱潮從何而起？

這股航空貨運的熱潮從何而起？還要從空運的獨特定位說起。

在全球貿(mào)易中，航空貨運雖然從運量上遠不及海運以及陸運，但其仍然扮演著重要角色——貨物重量只占總量的不到1%，但貨值占35%。

咨詢公司Mordor Intelligence估計，到2024年，航空貨運市場的價值將約為1512.2億美元，在2024年至2029年間將以5.92%的復(fù)合年增長率增長，到2029年達到2015.7億美元。

在航空貨運這片“高價值”藍天下，我國的競爭力卻不太夠。

“目前，中國大陸航司的777、747貨機機隊僅占全球總數(shù)的10%?！蓖旭R斯·洪表示。順豐是國內(nèi)最大的貨運航空公司，截至2024年6月，自有全貨機87架，作為對比，美國的聯(lián)邦快遞則有高達600余架全貨機。

“我們最大的困惑就是飛機不夠?！焙维撜f，雖然已經(jīng)向空客訂購了6架A350貨機，但預(yù)計要到2027年才能到貨。

缺飛機之外，不常提到但同樣匱乏的是：航空貨運樞紐。

根據(jù)國際機場理事會（ACI）公布的2023年全球十大貨運機場排行榜，中國僅占有三席，分別是香港國際機場（第一）、上海浦東機場（第三）、臺北桃園機場（第十）；在前50名樞紐機場中，中國機場僅有六家，并且基本上是以客運為主、貨運為輔的綜合機場。

究其根本，是中國民航業(yè)長期“重客輕貨”的運營模式所致。在過去相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，國內(nèi)對客運服務(wù)的需求遠高于貨運服務(wù)，這導(dǎo)致航空公司在資源配置上更傾向于客運業(yè)務(wù)。

2022年，《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》印發(fā)，專門提出，近期到2025年建成投用湖北鄂州專業(yè)性貨運樞紐機場，郵政、順豐、圓通等寄遞物流企業(yè)積極加強航空能力建設(shè)；遠期到2035年，在全國范圍內(nèi)建成一至兩個專業(yè)性貨運樞紐機場——這標(biāo)志著中國民航業(yè)正從“重客輕貨”向“客貨并重”轉(zhuǎn)變。

楊帆表示，專業(yè)性航空貨運樞紐是貨物運輸?shù)摹叭苁帧?，具有全品類、全業(yè)態(tài)、全時段、全時效的貨運保障能力，這樣的樞紐不僅是貨物轉(zhuǎn)運的中心，更是推動城市及周邊區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的強大引擎。

“一些超大件和異形件，全貨機腹艙更大，地面裝載技術(shù)也更有經(jīng)驗?！焙维摫硎?。

此外研究也表明，貨運機場的專業(yè)性還體現(xiàn)在硬件設(shè)置和流程上。貨運樞紐機場的設(shè)計建設(shè)上，往往具備較大的分揀空間；機場跑道邊配置專業(yè)固定的貨站，可以讓貨物盡快到站卸貨和裝機運出；也更重視倉庫的存儲能力和自動化水平。

對小城來說，這是絕佳的機會。

在客運方面，小城受制于經(jīng)濟發(fā)展程度，“雙拳難抵四腿”，無法與一線大城市抵抗。但從全球航空貨運樞紐的情況來看，小城市往往蘊藏著無限的可能性。

最典型生動的例子就是美國的孟菲斯。位于美國田納西州的小城孟菲斯，原本并不算聞名，直到1973年聯(lián)邦快遞入駐，一躍成為全球最重要的物流樞紐中心和最成功的航空城之一。1992年以來，孟菲斯國際機場一直是世界最繁忙的貨運機場，目前是全球第二大貨運機場，2023年貨郵吞吐量達388萬噸。

成為孟菲斯對小城們有著巨大的吸引力。

安徽省政協(xié)副主席馬傳喜表示，蕪湖宣州機場定位為專業(yè)性航空貨運樞紐機場，是安徽省“一樞十支”運輸機場體系的重要一員。蕪湖作為安徽發(fā)展外向型經(jīng)濟重要載體的地位更加突出，成為安徽融入長三角、聯(lián)動中西部、鏈接全世界的重要窗口。

嘉興市委書記陳偉表示，在嘉興的發(fā)展藍圖中，機場是未來發(fā)展的“引爆點”“金翅膀”，未來機場將變成“磁場”，為周邊區(qū)域提供一個聯(lián)通國內(nèi)、鏈接全球的便捷窗口、通道。

專業(yè)小機場+綜合大機場

爭做“中國孟菲斯”的城市，大有人在。

不僅有鄂州、嘉興、蕪湖這樣的新星，還有內(nèi)陸樞紐城市重慶、鄭州、西安等。此外，上海、深圳、廣州等發(fā)達城市利用現(xiàn)有優(yōu)勢，也在積極布局貨運。

入局城市機場紛繁復(fù)雜，但不外乎兩種定位。根據(jù)國家發(fā)展改革委和民航局印發(fā)的《關(guān)于促進航空貨運設(shè)施發(fā)展的意見》，航空貨運樞紐可被分為綜合性樞紐機場和專業(yè)性貨運樞紐機場兩類。

《財經(jīng)》梳理發(fā)現(xiàn)，專業(yè)性貨運樞紐機場多是小城在建，目前正式運營的僅有鄂州花湖機場，未來還有嘉興南湖機場和蕪湖宣州機場。

圖：2023年全國民用運輸機場貨郵吞吐量排名前20

地理區(qū)位是專業(yè)貨運樞紐首要考慮的因素，這也是孟菲斯的選址思路。

順豐集團副總裁、順豐航空董事長李勝此前曾公開表示，航空樞紐要滿足四個條件：一是在功能上避開航空客運，錯開省會城市和人口密集城市；二是設(shè)在全國的中部，兩個小時的航程能覆蓋全國80%GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）的來源地；三是在功能上與鐵路、公路等交通方式良好對接；四是機場當(dāng)?shù)鼐邆渫暾目诎豆δ堋?/p>

鄂州地處“中國經(jīng)濟地理中心”，即以鄂州為圓心，1500公里半徑、兩個小時航程可以輻射全國90%以上的經(jīng)濟和人口區(qū)域。

嘉興東鄰上海、西靠杭州、北接蘇州，地處長三角都市圈的黃金樞紐，以該地為圓點，兩個小時航程可覆蓋占據(jù)中國九成GDP的區(qū)域，三個小時航程能覆蓋全球12億人口，航空物流潛力巨大。

不過，綜合性樞紐機場依然是主流，其特點是客貨復(fù)合發(fā)展。

從全球來看，在全球貨郵吞吐量排名前十位的機場中有七座是綜合性機場，這些機場的旅客吞吐量排名絕大多數(shù)也在全球前20位。我國貨郵吞吐量前20的機場中，19座是綜合性樞紐機場。

不難發(fā)現(xiàn)，中國的綜合性樞紐基本都落在一線城市或省會城市等大城市。

最直接的原因是，綜合性機場的業(yè)務(wù)量還與客運相聯(lián)系，因此多選址在人口密集、經(jīng)濟發(fā)達的城市。

更深層次的原因在于，我國民航業(yè)長期以來“重客輕貨”的經(jīng)營模式下，貨運往往依托于客運，使得中國航空貨運的布局與航空客運高度重合。

國家發(fā)展改革委研究確定并正式發(fā)布2023年國家物流樞紐建設(shè)名單，上?？崭坌?、杭州空港型、青島空港型、武漢-鄂州空港型等30個國家物流樞紐入選。截至目前，已獲批的空港型國家物流樞紐共有13個，分別是鄭州、北京、深圳、天津、重慶、西安、南京、廣州、成都、上海、杭州、青島、武漢-鄂州。

大小機場均在紛紛加速建設(shè)。

北京首都機場國內(nèi)航空貨運站項目于今年7月開工，項目建成后，年貨物處理能力預(yù)計達50萬噸；昆明長水國際機場正在改擴建項目東貨運區(qū)，已建成國內(nèi)貨運庫和在建國際貨運庫，未來貨郵吞吐量能達到39.5萬噸；重慶江北機場將在五期擴建的基礎(chǔ)上加快推動重慶新機場規(guī)劃建設(shè)，打造西部地區(qū)航空貨運樞紐……

在這些綜合性樞紐中，也漸漸“飛”出了差異化。

北上廣深鄭成為國際貨運樞紐，《2023年全國民用運輸機場生產(chǎn)統(tǒng)計公報》顯示，北京、上海、廣州、深圳和鄭州五個城市的六座機場，集中了全國國際貨運量的90%；各區(qū)域骨干樞紐則支撐起國內(nèi)航空運輸，成都、重慶、昆明、鄭州、武漢、西安、沈陽、烏魯木齊等城市成長為各自區(qū)域的航空樞紐。

我國正在從物流大國逐漸往物流強國邁進，城市也在爭相追逐，沒有誰愿意錯過時代紅利之下的巨大機遇。

背后的快遞集成商

對于貨運樞紐而言，能否有足夠貨源支撐才是最為關(guān)鍵的。

綜合性貨運樞紐的貨源多來自以往民航積累和區(qū)位特殊產(chǎn)業(yè)。

民航積累在北上廣深體現(xiàn)尤為顯著。

北京是中國國際貨運航空有限公司的總部所在地，上海浦東機場是中國貨運航空有限公司的總部和UPS的國際轉(zhuǎn)運中心，廣州白云機場是聯(lián)邦快遞在亞洲的快遞轉(zhuǎn)運中心，深圳寶安機場是順豐總部和UPS公司的亞太轉(zhuǎn)運中心。

區(qū)位特殊產(chǎn)業(yè)的典型代表則是鄭州和杭州。

自2010年起，隨著富士康入駐鄭州航空港，電子信息產(chǎn)業(yè)集群不斷壯大，為鄭州新鄭機場提供了穩(wěn)定的貨源；杭州作為我國電商最為發(fā)達的地區(qū)之一，圓通、順豐、百世以及菜鳥等物流公司聚集，為蕭山機場提供了源源不斷的快遞貨物。

“電商平臺的迅速崛起正在快速攪動全球航空貨運行業(yè)，導(dǎo)致空運的需求開始急劇增加，尤其是運往海外市場的商品量增長非常快。”楊帆告訴《財經(jīng)》。

托馬斯·洪介紹道，以SHEIN為例，之前每天空運貨物量是3000噸，12月單月每天的出貨量將達到5000噸。再加上TEMU、阿里巴巴、抖音，四大平臺加起來每天的空運貨物約為10800噸，相當(dāng)于108架777貨機的載貨量。

而位于小城的專業(yè)貨運樞紐，貨源之爭實際上是其背后快遞集成商的比拼。

孟菲斯背后的聯(lián)邦快遞，作為全球三大集成商，具備極強的攬貨能力，能夠為其提供充足的貨源，94%的聯(lián)邦快遞貨物都要通過孟菲斯機場中轉(zhuǎn)后，再向全球220個國家和地區(qū)提供服務(wù)，這為孟菲斯每月帶來超過5000趟航班。

在運營模式上，我國在建的小城貨運機場均借鑒了“孟菲斯模式”，即快遞集成商與貨運樞紐機場聯(lián)動發(fā)展。順豐加碼鄂州，京東押注蕪湖和南通，圓通站到了嘉興背后。

順豐的航空運輸起步較早，圓通有龐大的快遞業(yè)務(wù)，京東則背靠電商平臺。

查閱三家2023年報，順豐全球航空總貨量超過210萬噸，國內(nèi)貨量占全國航空貨郵運輸量的33.8%；圓通速遞的業(yè)務(wù)量達到了212.04億件，同比增長21.31%，整體營收522.69億元，其中航空業(yè)務(wù)年營收11.99億元；京東物流的快遞快運業(yè)務(wù)增長迅速，2023年總收入為852億元，同比增長42.0%。

三家各有千秋，但與全球頂級快遞集成商還相差甚遠，當(dāng)下最緊迫的掣肘是機隊規(guī)模。

全球三大快遞集成商聯(lián)邦快遞、DHL和UPS的機隊規(guī)模均在200架以上，其中聯(lián)邦快遞的規(guī)模達到600余架。

順豐已經(jīng)是國內(nèi)最大的貨運航空公司，但截至2024年6月也僅自有全貨機87架。圓通則只有全貨機數(shù)量13架，更不用提2022年剛成立的京東航運。

由于目前專業(yè)性機場和全貨機數(shù)量少，綜合性樞紐機場承擔(dān)了幾乎全部的貨運量，其中三分之二的貨運仍由客機腹艙提供。

但長遠來看，建立核心貨運樞紐，即中轉(zhuǎn)站，實現(xiàn)快速的集和散，才是提高貨機的使用效率、貨物的周轉(zhuǎn)效率，降低貨物運送時間的更佳選擇。

“快遞集成商+小城”的全新發(fā)展模式，必然帶來成本的降低和效率的提升，從而改變當(dāng)前“客機腹艙+大城市+綜合機場”主導(dǎo)的航空貨運空間格局。

此外，專業(yè)性貨運樞紐機場可以帶動的不僅是物流行業(yè)。

全球發(fā)展經(jīng)驗表明，一個貨運核心樞紐能為當(dāng)?shù)貛砭薮蟮慕?jīng)濟貢獻，引發(fā)蝴蝶效應(yīng)，撬動其他高端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

在航空+物流的產(chǎn)業(yè)集群逐步形成后，大量對時效敏感、訂單隨機性大的高端制造業(yè)開始落戶孟菲斯，進而帶動商貿(mào)業(yè)和相關(guān)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)聚集，形成以機場為中心的臨空產(chǎn)業(yè)區(qū)，并進一步為聯(lián)邦快遞帶來了龐大的航空貨運業(yè)務(wù)。

對于正在建貨運樞紐的城市而言，除了借鑒孟菲斯的建設(shè)模式，下一步亟須思考的問題是如何實現(xiàn)機場與地方的雙向賦能，讓機場不僅是運送客貨的周轉(zhuǎn)場所。

哪個城市將最先成為“中國的孟菲斯”，現(xiàn)在還未有定論，但可以肯定的是，從物流大國轉(zhuǎn)向物流強國的中國，需要“孟菲斯”，并且不止一個。

航空貨運樞紐的競爭才剛剛拉開序幕。