美國為何要圍堵中國電動車？

中國車企出海注定要歷經(jīng)風(fēng)雨打磨。攝/金焱

中國布局的新能源全產(chǎn)業(yè)鏈正引發(fā)全球側(cè)目，而新能源汽車的矩陣推進則標(biāo)志了中國作為電動汽車大國的崛起，也使中國成為美國圍堵策略的主要目標(biāo)。

在中國電動汽車成規(guī)模進入國門之前，美國就高筑關(guān)稅、關(guān)閉國門。盡管進口量極低，拜登政府日前將對中國電動汽車加征的總體關(guān)稅提高到了102.5%，在全球掀起一場圍繞電動車的“戰(zhàn)爭”，這一幕的高潮尚未到來。

在6月25日召開的夏季達沃斯論壇上，中國國務(wù)院總理李強出席論壇開幕式并致辭。中方強調(diào)，面對世界經(jīng)濟的增長困境，各國如果只考慮自身利益最大化，不顧及他人利益，甚至不惜“開歷史倒車”，搞“脫鉤斷鏈”“小院高墻”，只會抬高經(jīng)濟運行成本、割裂地區(qū)之間經(jīng)濟聯(lián)系、激化矛盾和紛爭，把世界各國拖入爭搶蛋糕而蛋糕越爭越小的惡性循環(huán)。

多位美中關(guān)系專家對《財經(jīng)》表示，美國政府利用各種手段在科技生態(tài)系統(tǒng)中與中國脫鉤。如果說過去，美國政府可能還局限于關(guān)注中國的尖端技術(shù)，現(xiàn)在為了保持美國在全球相對的技術(shù)優(yōu)勢，他們會把新興技術(shù)和產(chǎn)品納入其中，綁定各種模糊的保護國家安全的目標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)也降低了，制裁措施早已不再僅僅是出口管制，而是包括了從投資限制、金融制裁到關(guān)稅、經(jīng)營許可、市場準(zhǔn)入限制等多種制裁手段的全盤策略。

圍堵中國電動車之前，如何圍堵已經(jīng)有了清晰的樣本。這是一套胡蘿卜和大棒的精心組合。通過立法進行稅收抵免，用大規(guī)模國家支出支持美國本土企業(yè)，對中國無論是企業(yè)市值、產(chǎn)能和技術(shù)實力都有國際優(yōu)勢的企業(yè)進行全方位打壓。

以圍堵中資電池企業(yè)為例，2022年8月，美國總統(tǒng)拜登簽署《2022年通脹削減法案》，宣布將向購買電動汽車的美國消費者提供7500美元的稅收抵免，同時對獲得補貼的車輛進行了限制，要求其電池原材料的開采、加工、回收，以及電池組件的組裝必須有一定比例是在美國、加拿大、墨西哥或與美國有自由貿(mào)易協(xié)定的國家完成。這意味著搭載中國生產(chǎn)的電池的電動車將無法享受稅收抵免。

2023年12月，美國參眾兩院通過的2024財年國防授權(quán)法案中明確，將禁止美國國防部采購六家中國電池企業(yè)生產(chǎn)的電池。這項法案已由拜登在當(dāng)月簽署，將于2027年10月起生效。2024年5月，美國宣布對中國太陽能電池、電動汽車等一系列商品加征關(guān)稅。

其中，動力電池關(guān)稅從7.5%提升至25%，電池零部件關(guān)稅從7.5%提升至25%。6月，多名美國共和黨議員聯(lián)合致信美國國土安全部，要求將寧德時代和國軒高科列入所謂的“涉疆法案”實體清單中，并禁止兩家公司的產(chǎn)品進入美國。6月7日，美國“美中戰(zhàn)略競爭特別委員會”主席約翰·穆勒納爾等多位美國眾議院議員共同發(fā)起了一項名為《脫離外國敵對電池依賴法》的議案。議案要求禁止美國國土安全部從寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能六家中國電池企業(yè)采購電池，同時希望推動與美國地緣政治對手在供應(yīng)鏈方面的脫鉤。

美國政府官員擔(dān)心迅速崛起的中國電動車占領(lǐng)美國市場，會削弱其國內(nèi)汽車制造商的競爭力。攝/金焱

美國政府最終理想的藍圖是創(chuàng)造出一個全新的電動汽車供應(yīng)鏈，并在美國、歐盟、日本和韓國之間形成攻守同盟，主導(dǎo)其產(chǎn)業(yè)與中國供應(yīng)鏈并駕齊驅(qū)，甚至取而代之。

如今，美國與歐盟委員會已經(jīng)先后宣布，計劃這個夏天對中國電動汽車征收更高的進口關(guān)稅。加拿大也從中國大量進口電動車。加拿大統(tǒng)計局2023年前八個月數(shù)據(jù)顯示，中國電動汽車對加拿大出口額從前年同期的3400萬美元躍升至11億美元。加拿大政府正在調(diào)查是否對中國制造電動汽車征收一項附加稅，將從7月2日開始就此議題進行30天的磋商。

為防止高額進口關(guān)稅還不能阻擋中國電動汽車的情況，美國和墨西哥新建立的雙邊工作組將審查涉及技術(shù)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和敏感數(shù)據(jù)的外來投資，避免因供應(yīng)鏈引發(fā)國家安全風(fēng)險。它評估中國電動汽車的安全風(fēng)險。這可能會成為一個更強大的攔截工具。至此，對中國電動車的包圍圈已雛形初具。

封殺背后：給本土車企轉(zhuǎn)型時間

中國的汽車制造進入全球汽車競爭的跑道讓歐美等汽車制造主導(dǎo)勢力猝不及防。

美國業(yè)界的相關(guān)人士對《財經(jīng)》表示，這一變化大體上發(fā)生在三年前。此前中國車企從來不在他們的視野之內(nèi)，疫情之后中國電動車橫空出世，標(biāo)志著中國持續(xù)數(shù)十年的經(jīng)濟復(fù)雜性積累過程已接近完成，中國從制造服裝玩具，升級到制造電子產(chǎn)品和電池，現(xiàn)在發(fā)展到制造汽車和飛機，在電動車制造上領(lǐng)跑全球。

上世紀(jì)50年代，全球近四分之三的汽車產(chǎn)自美國。通用汽車公司、福特汽車公司和克萊斯勒集團、現(xiàn)歸斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）所有，是美國汽車制造“三巨頭”，也曾一度是世界上三巨頭。但這都是昔日輝煌。十年前，這汽車三巨頭靠美國政府施以援手才挺過了金融危機，如今它們的市場份額已經(jīng)縮水，僅在中國的市場份額就從1984年的75%下降到2023年的40%左右。

對拜登來說，他的使命之一是幫助美國車企重現(xiàn)輝煌，在不遠的將來主導(dǎo)全球電動車市場。

2024年春，拜登發(fā)表公告說，“中國決心要主導(dǎo)汽車市場的未來，包括使用不公平的做法，中國的政策可能會讓它們的汽車涌入我們的市場，給我們的國家安全帶來風(fēng)險。我不會讓這種事在我的眼皮底下發(fā)生?！?/p>

華爾街分析師援引中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)稱，去年進口到美國的中國汽車不到7.5萬輛。不過，彼得森國際經(jīng)濟研究所（PIIE）高級研究員瑪麗·洛夫麗（Mary Lovely）對《財經(jīng)》說，拜登針對中國電動車的關(guān)稅主要是為了支持美國投資建設(shè)美國國內(nèi)電動車行業(yè)。這不僅是出于相信中國電動車具有價格競爭力，也認(rèn)為其得到了政府補貼的幫助。從這個意義上說，美國政府認(rèn)為新加關(guān)稅恢復(fù)了電動車行業(yè)的公平性。

福特和通用汽車在三年前制定了雄心勃勃的電動車轉(zhuǎn)型計劃。但不久就遇到了困難。去年，福特每銷售一輛電動車就虧損逾6.4萬美元。福特推遲了其中一家新建電動汽車電池廠的開工。通用汽車則在啟動新的Ultium電池平臺方面遇到了問題，該平臺被普遍認(rèn)為是其未來所有電動車的基礎(chǔ)。

美國大學(xué)華盛頓環(huán)境政策中心的教授級講師保羅·布萊索（Paul Bledsoe）曾在美國眾議院、參議院、內(nèi)政部任職，他對《財經(jīng)》說，拜登政府實施了一系列稅收激勵措施，促使美國私營部門對電動汽車的投資超過全球任何其他地區(qū)。

一年前，美國福特汽車公司獲得美國政府一項高達92億美元的附條件貸款，用于建設(shè)三個電池工廠，被業(yè)界驚嘆為自100年前汽車行業(yè)出現(xiàn)以來，從未有過的大規(guī)模投資。過去三年美國電動汽車產(chǎn)量增長了兩倍多，2023年美國國內(nèi)電動汽車銷量超過行業(yè)專家的預(yù)測。實際上，美國對電動汽車制造自2021年以來的私人投資比前五年增加了兩倍多。

盡管如此，中國車企自主品牌技術(shù)的不斷發(fā)展，中國品牌的市場份額在不斷增大，正在成為事實上的全球汽車公司。中國早已取代美國成為最大的汽車市場和最大的汽車生產(chǎn)國。美國試圖未雨綢繆，在幾乎沒有中國進口的電動車時就制止其未來潛在的進口增長。多位專家對《財經(jīng)》表示，這些關(guān)稅將打擊行政當(dāng)局一直通過產(chǎn)業(yè)政策工具——包括拜登的氣候和能源立法《降低通貨膨脹法》和促進國內(nèi)半導(dǎo)體研究和制造的《芯片與科學(xué)法》——進行投資的行業(yè)。拜登政府是想完全把中國電動車擋在國門之外，實現(xiàn)在供應(yīng)鏈上的去中國化。

就目前來看，美國通用汽車和其他公司發(fā)現(xiàn)，短期內(nèi)很難與包括電動車在內(nèi)的中國廉價主流汽車競爭。更何況老巨頭們面臨著各種各樣的問題。據(jù)媒體報道，福特和通用汽車的資產(chǎn)負債表雖然表面穩(wěn)健，但掩蓋了一個結(jié)構(gòu)性的弱點。盡管這兩家公司近年來的總體表現(xiàn)良好，但它們幾十億美元利潤的絕大部分來自向一小部分人，即富裕的北美人銷售數(shù)量相對較少的車輛：皮卡、SUV和跨界車。一旦這些人對卡車和SUV的興趣減弱，福特和通用汽車將遇到真正的麻煩。未來幾年，這些公司的戰(zhàn)略必須跨越從一種商業(yè)模式到另一種商業(yè)模式，用銷售卡車和SUV的堅固收入來補貼不斷增長的電動車業(yè)務(wù)，并學(xué)會如何讓后者盈利。洛夫麗指出，對中國電動車施加高關(guān)稅壁壘會保護美國汽車產(chǎn)業(yè)，進口中國電動車對買家來說會貴得多。全球汽車行業(yè)的工人還必須應(yīng)對技術(shù)變革，這將使汽車生產(chǎn)的資本密集程度大大提高。

有估算認(rèn)為，如果美國所有電動車工廠都能按目前預(yù)設(shè)的時間表建設(shè)，到2030年，它們將有能力生產(chǎn)350萬至440萬輛汽車。就電池和電動車而言，目前宣布的大多數(shù)工廠預(yù)計將在2028年前投入使用，因此，如果市場和政策條件允許，到2030年，生產(chǎn)能力還有進一步擴大的空間。同樣，如果電動汽車需求增長大幅放緩，目前宣布的項目可能會被推遲或擱置。

不管如何，這個時間窗口說長不長、說短不短。美國寄希望于以時間換空間，用關(guān)稅等各種貿(mào)易壁壘將中國電動車的沖擊擋在門外，讓老牌汽車制造商借此時間換賽道東山再起。

對國內(nèi)車企投喂胡蘿卜，用大棒打走外來競爭，剩下的就要看美國車企扶不扶得起來了。

日本車企上世紀(jì)80年代面對美國的貿(mào)易壁壘，開始在美國投資，并成為美國產(chǎn)業(yè)重要的組成部分。攝/金焱

大選當(dāng)即：拜登的政治博弈

特朗普將在今年7月舉行的共和黨全國代表大會上被確認(rèn)為該黨的總統(tǒng)候選人，11月的美國總統(tǒng)大選至此進入倒計時。拜登戰(zhàn)勝特朗普的勝算不大，拜登押注于打擊中國制造的電動車，這是他的一箭雙雕之舉。

特朗普和拜登，甚至民主黨和共和黨都發(fā)現(xiàn)抨擊中國是美國各層級政府選舉的加分選項，不同的是，特朗普和拜登都不遺余力地推出各種針對中國產(chǎn)業(yè)的打擊政策，而不是僅停留在說辭上。他們對中國進口商品征收數(shù)千億美元的關(guān)稅。這些關(guān)稅最初由特朗普征收，拜登基本依法炮制。拜登政府對301條款關(guān)稅進行審查，最終推出對中國電動車征收高額關(guān)稅。如今再次爭奪總統(tǒng)職位的兩個人都進一步承諾要加大對中國的貿(mào)易壓力，都指責(zé)所謂的中國不公平貿(mào)易做法使美國工人處于不利地位。

美國大選選情走向一直由幾個搖擺州決定，這些州同時也是傳統(tǒng)的汽車工業(yè)重鎮(zhèn)。在2016年的大選中，特朗普以略低于1.1萬票的優(yōu)勢贏得了密歇根州，打敗民主黨候選人希拉里；2020年大選，拜登在該州以微弱的優(yōu)勢勝出。

2024年大選，特朗普和拜登都對汽車工人的票倉集中火力，電動車，更確切地說來自中國的電動車就成為兩個人比拼火力的焦點?，F(xiàn)在特朗普在七個搖擺州的民調(diào)中顯著領(lǐng)先。為爭取搖擺州產(chǎn)業(yè)工人群體的支持，僅今年4月，拜登就推出多達34項的重要經(jīng)濟政策，明顯高于歷史平均水平。拜登甚至以在任總統(tǒng)的身份現(xiàn)身美國汽車工人的罷工糾察線，這在美國歷史絕無僅有。產(chǎn)業(yè)政策方面，拜登將公共投資大幅向搖擺州傾斜。對外則重啟貿(mào)易保護措施，對中國更強硬，封堵中國電動車成為必然選項。

美國一年一度的高規(guī)格招商引資峰會、2024年“選擇美國”投資峰會（Select USA Investment Summit）6月24日正式開幕，這一在馬里蘭州國家港灣（National Harbor）舉辦的峰會由美國政府出面聯(lián)系全球數(shù)千名投資者、企業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展組織來美投資。參會的多個美國州政府官員對《財經(jīng)》表示，不幸的是，現(xiàn)在美國大的政治環(huán)境如此，可能要等五年到十年，美國的政治鐘擺才能轉(zhuǎn)回到中性，更理性地對待中國競爭。

美國彼得森國際經(jīng)濟研究所日前發(fā)布的一份研究報告稱，若美國共和黨總統(tǒng)候選人特朗普贏得2024年大選，并對所有美國進口商品征收關(guān)稅，他的經(jīng)濟政策將對美國最貧困家庭產(chǎn)生更大打擊。報告預(yù)估，僅這些進口關(guān)稅，每年就會給美國消費者帶來約5000億美元的額外成本負擔(dān)，而這些最貧困家庭將受到最為明顯的沖擊。

洛夫麗對《財經(jīng)》解釋說，關(guān)稅會讓消費者在短期內(nèi)蒙受損失。然而，美國境內(nèi)有大量外國汽車生產(chǎn)商，它們的存在將有助于降低電動汽車的價格，并為該行業(yè)的發(fā)展帶來新技術(shù)。因此，雖然關(guān)稅可能會提高價格，但外國汽車生產(chǎn)商的存在將減少關(guān)稅對消費者的損害。

為了有別于特朗普，拜登動用了更多的政策杠桿，他向?qū)θA貿(mào)易施加了更多限制，包括限制向中國出售美國技術(shù)，同時向試圖與中國產(chǎn)品競爭的美國制造商提供聯(lián)邦補貼。拜登也祭出了貿(mào)易戰(zhàn)，但與特朗普試圖把外包的大量工廠工作帶回美國不同，拜登尋求增加一些新興高科技產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量和就業(yè)機會，其中包括電動車等清潔能源領(lǐng)域。

拜登打擊中國電動車以及將燃氣驅(qū)動汽車排除在高額征稅范圍之外，符合白宮的清潔能源議程，該議程強調(diào)電動汽車的生產(chǎn)和采用以及增強美國的充電基礎(chǔ)設(shè)施。美國白宮高級政府官員對記者表示，“在征收關(guān)稅方面，我們重點關(guān)注電動汽車，因為我們已經(jīng)在該領(lǐng)域投入了數(shù)千億美元的公共投資。我們進行這些投資是為了增強清潔技術(shù)供應(yīng)鏈的彈性。所以這是我們的重點?！?/p>

雖然關(guān)稅的缺點是，它將提高清潔能源商品和供應(yīng)的國內(nèi)價格，并減緩能源轉(zhuǎn)型。洛夫麗說，但在新能源領(lǐng)域美國一方面已經(jīng)宣布了許多新的投資，另一方面政府也提供了電動車用戶補貼，所以它有可能保護和刺激美國清潔能源產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈的發(fā)展。

大棒高懸，艱難尋路

“為什么要用政治去阻止消費者體驗更好的產(chǎn)品呢？”零跑高級副總裁曹力告訴《財經(jīng)》，海外針對中國智能電動汽車的政策越多，反向證明在這一領(lǐng)域，中國車企有優(yōu)勢，將享受這一系列新技術(shù)帶來的趨勢紅利。

加拿大及墨西哥的汽車產(chǎn)業(yè)與美國緊密交織。墨西哥汽車零部件供應(yīng)商與美國汽車生產(chǎn)商高度依存，包括通用、福特和菲亞特克萊斯勒在內(nèi)的車企，在零部件的供應(yīng)上嚴(yán)重依賴墨西哥。墨西哥可利用《美墨加協(xié)議》（USMCA）的優(yōu)惠條件，免關(guān)稅向美加出口電動車，只需要75%的配件在北美生產(chǎn)。目前有超過65家加拿大汽車行業(yè)公司在墨西哥經(jīng)營約120家工廠，雇用超過4.4萬名墨西哥員工。

近年來，中國企業(yè)避開收購加拿大或美國汽車零部件公司的監(jiān)管障礙，選擇對北京更友好的墨西哥作為進入北美市場的切入點。目前約有20家中國品牌的汽車在墨西哥市場銷售，但是目前還沒有一家中國車企在墨西哥設(shè)廠。中國汽車在墨西哥市場的占比約為三分之一。在中國制造的汽車出口墨西哥也超越了美加，根據(jù)墨西哥汽車經(jīng)銷商協(xié)會去年9月公布的2023年前八個月數(shù)據(jù)，墨西哥從中國進口汽車比前年同期增長了62.6%，中國汽車在墨西哥國內(nèi)市場份額接近20%，同比增長10%。

在中國電動車企業(yè)以墨西哥為進入北美市場的跳板和平臺前，美國總統(tǒng)拜登向墨西哥施壓禁止中國轉(zhuǎn)道規(guī)避關(guān)稅，美國貿(mào)易代表辦公室施壓更是要求將中國車企排除在北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）規(guī)定的自由貿(mào)易區(qū)域之外，強調(diào)說，美墨加協(xié)議（USMCA）并不意味著“向中國或其他國家提供一個它們可能尋求為了不付關(guān)稅而進入我們市場的后門”。

有媒體報道說，美國施壓和干預(yù)取得了效果，墨西哥政府與中國車企開始保持距離。盡管中國車企對墨西哥投資可以幫助地方經(jīng)濟和就業(yè)，但墨西哥聯(lián)邦政府擔(dān)心得罪美國有可能讓美國在2026年美墨加協(xié)議期滿進行延續(xù)或修訂時提出一些對墨西哥不利的修訂條款。該協(xié)議中有一條“落日條款”，即協(xié)議16年有效期在2026年期滿后，三國將決定協(xié)議是否將延續(xù)另一個16年期限。

有消息人士向媒體表示，墨西哥官員擔(dān)心美國屆時可能會提出對協(xié)議進行全面修訂，而內(nèi)容有可能傷害到墨西哥的利益。

洛夫麗稱，目前還不清楚美國將如何應(yīng)對中國在墨西哥用于生產(chǎn)電動汽車并出口到美國的投資。

20世紀(jì)80年代，面對日本低成本汽車進口浪潮，里根政府進行了出口配額談判，從1981年4月起，為期三年，自愿配額168萬輛。然后視情況決定，是否延長至第四年。鼓勵日本制造商在美國建廠。

在北卡羅來納州經(jīng)濟發(fā)展伙伴（Economic Development Partnership of North Carolina）首席執(zhí)行官克里斯托弗·鐘（Christopher Chung）看來，現(xiàn)在中國面對的情況與日本當(dāng)年的處境有相似之處。他對《財經(jīng)》表示，“實際上這兩年已經(jīng)有來自中國的車企與北卡接觸，尋求投資合作的可行性。雖然不清楚拜登政府想要對中國電動車實現(xiàn)的最終目標(biāo)是什么，但如果中國車企在美國投資，產(chǎn)生大量就業(yè)機會，會對美國社區(qū)產(chǎn)生非常積極的影響。美國市場是如此重要而充滿吸引力，任何企業(yè)想要成為全球舉足輕重的品牌，那它必須贏得美國市場，包括中國的電動車企業(yè)?！?/p>

但也有美國官員不太愿意為中國打開這一通路，與日本不同，他們將中國視為美國國家安全的一大威脅。洛夫麗認(rèn)為，關(guān)鍵區(qū)別在于美國是否允許中國在美國投資。她對《財經(jīng)》說，到目前為止，這種外商直接投資的前景黯淡。上世紀(jì)80年代，面對自愿減讓，日本企業(yè)在美國投資，并成為美國產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。鑒于目前的地緣政治形勢，不太可能看到來自中國的這種“跳過關(guān)稅的外商直接投資”。