探尋商用車“三新”的路徑與機遇

3月26日，以“新步伐·新成效·新提高，助力商用車產業(yè)高質量發(fā)展”為主題的2024中國商用車論壇在湖北十堰開幕。

其中，在3月27日下午召開的大會論壇上，商用車領域政產學研各界重磅嘉賓緊密圍繞論壇主題，深入剖析了當前產業(yè)發(fā)展形勢與挑戰(zhàn)。中國汽車工業(yè)協會總工程師葉盛基主持本場論壇。

第十三屆全國政協經濟委員會副主任、工信部原黨組副書記、副部長蘇波對主要機遇和挑戰(zhàn)進行了全面分析：從技術端看，近兩年，我國商用車行業(yè)正在由傳統汽車向新能源、智能網聯、無人駕駛汽車等新質生產力進階，實現從0到1的跨越，行業(yè)迎來新發(fā)展新機遇；從市場端看，當前國內商用車市場競爭異常激烈，內卷白熱化、客戶結構年輕化趨勢顯現；產業(yè)迫切需要進行國際化布局，但面臨走出去起步晚、基礎不牢、貿易壁壘、競爭力不夠強等挑戰(zhàn)；從行業(yè)維度看，目前我國商用車行業(yè)正處在產業(yè)升級、價值提升的關鍵期，只有加快電動化、網聯化、智能化發(fā)展，才能在未來市場競爭中立于不敗之地。

在產業(yè)新發(fā)展階段，何為高質量發(fā)展的有效路徑？10多位嘉賓積極分享了他們的探索與思考，并給出了大量建議。

存量競爭新階段，如何把握國內市場機會

作為中國汽車工業(yè)的根基、國家建設和經濟運行的重要支撐，國內商用車產業(yè)自誕生以來，在安全、環(huán)保、標準、法規(guī)等多方引導和支持下，已經步入世界先進行列，并牢牢把握市場的主動權，堪稱獨立自主的典范。

中國汽車工業(yè)協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，特別是改革開放以來，我國商用車產業(yè)得到了全面發(fā)展、已建立了種類齊全、配套完整的商用車產業(yè)體系，形成了“客貨?！比a品、全系列的發(fā)展格局，成就了解放、東風、重汽、福田等一批民族品牌。

中國商用車之都十堰當前在這一領域取得的發(fā)展成績，堪稱這段歷史的典型縮影。據十堰市委副書記、市長王永輝介紹，十堰因車而建，因車而興，擁有整車企業(yè)12家、零部件企業(yè)3167家，可生產100多種車型、1000多種總成、4000多種零部件。一直以來，十堰堅持以科技創(chuàng)新引領產業(yè)創(chuàng)新，以新能源與智能網聯汽車為主攻方向，著力構建零部件全配套、電動車強鏈條、商用車全系列、專用車多品種的下一代汽車產業(yè)生態(tài)圈，為高質量發(fā)展塑造了新優(yōu)勢。2023年，全市GDP增長6.1%，商用車產值增長47.8%。今年前兩個月，規(guī)上工業(yè)增加值增長9.9%，商用車產值增長達8.6%。

然而近年來，受宏觀經濟、政策環(huán)境、基建投資等多重因素的影響，商用車市場經歷了不小的波動起伏，在2022年出現最大降幅后，2023年終于迎來觸底反彈，重新回歸400萬輛級銷量。這種回暖能否持續(xù)？市場機會在哪里？

從國內政策層面看，目前對商用車產業(yè)發(fā)展仍存在多重利好因素。中國機電商會專家委員會高級顧問、澳門中聯辦原副主任、商務部辦公廳原主任姚堅指出，今年3月，國務院印發(fā)的《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，聚焦工業(yè)、農業(yè)、建筑、交通、文旅等七個領域，很多與商用車密切相關，有關部門測算，僅僅在設備更新方面，每年將迎來5萬億以上的巨大規(guī)模市場。而且近年來，國家大力支持商用車電動化轉型。2023年8部委推出了公共領域車輛全面電動化先行區(qū)的試點工作，新能源商用車市場有巨大增長機會。更重要的是，國內近年來持續(xù)推進全國統一大市場建設，貨物運輸的物流成本正在進一步降低。交通運輸和建設現代流通暢通的國民經濟循環(huán)，作為建設全國統一大市場的基礎環(huán)節(jié)和重要依托，將為商用車市場的發(fā)展提供更好的制度環(huán)境和體制條件。

從各細分市場機會看，國家信息中心正高級經濟師徐長明“點名”新能源商用車和燃氣車。過去數年中，新能源商用車持續(xù)增長，2023年國內銷量達到了39.6萬輛，滲透率達到了12%左右。作為主要車型的中重卡、輕卡、輕客都呈增長態(tài)勢，只有大中客車在去年有所下降。目前，鋼鐵行業(yè)大力推動的運輸清潔化行動對拉動新能源重卡市場的銷量成效突出，以鋼鐵大省河北為例，2023年當地新能源重卡銷量約7000-8000輛。下一步水泥、焦化等行業(yè)也將在政策法規(guī)的推動下開展相關行動。

據徐長明透露，今年1-2月份，新能源商用車同比增幅高達74.5%，中重卡、輕卡、輕客都實現了高速增長。

在他看來，細分市場的另一個機遇是天然氣商用車。徐長明表示，雖然這只是或然性機會，關鍵取決天然氣價格和柴油價格的對比，但從目前看，2023年重卡中的自卸車、專用車和載貨車增長有限，相比之下只有牽引車增長較多，從20萬輛漲至32.3萬輛。而牽引車按能源類型分包括了柴油、天然氣和新能源，增長最多的是天然氣車輛，從2022年的3.3萬輛增長至2023年的14.8萬輛。今年1-2月，重卡中的天然氣車型銷量又達到了1.6萬輛，徐長明預判，如果未來能夠維持當前燃氣價格，商用車中的天然氣車型就有較好的增長機會。展望全年，中國商用車市場將呈現溫和性增長，全年增幅在4%-5%左右。

“我認為國內市場400萬輛的需求將是一個上限?！北逼Ｌ锲嚬煞萦邢薰究偨浝砦溴a斌對這一階段的基本判斷是，從2021年到2030年，商用車將會進入國內低碳轉型升級、海外高速增長的階段。國內市場將以存量競爭和低碳轉型發(fā)展為主線，經濟的增長和物流需求的增加對銷量的貢獻，將會被物流專業(yè)化程度的提升和物流效率的提高對沖，所以總量不會有太大增長。

更重要的是，國內商用車市場已無可回避地進入了存量競爭時代。武錫斌坦言，在國內市場想要盈利是一件非常困難的事情。在國內要想拓展盈利空間，必須進行“后市場+生態(tài)鏈”的業(yè)務拓展和商業(yè)模式創(chuàng)新。

據了解，目前歐美成熟市場的后市場利潤占比高達57%，而中國目前后市場利潤占比僅為20%。武錫斌發(fā)現了國內市場新利潤增長點，即隨著新能源商用車的快速發(fā)展，后市場業(yè)務生態(tài)又增加了充換電和加氫、車電分離和電池租賃業(yè)務、整車租賃業(yè)務、動力電池梯次利用和拆解業(yè)務等，可喜的是，“后市場+生態(tài)鏈”業(yè)務正進入高增長階段。

出口前景廣闊，哪些海外市場值得重點關注

當國內市場進入存量競爭時代，一些細分市場出現結構性的增長機會，尤其是商用車海外出口正逐漸成為拉動銷量增長的新生力量。

中國汽車工業(yè)協會統計數據顯示，2023年，中國商用車出口發(fā)展勢頭迅猛，全年出口達到77萬輛，同比增長32.2%。分車型來看，貨車占比超過8成，達到了66萬輛，增長27.3%。客車也顯著增長，出口量為11萬輛，增長72.8%。

中國汽車工業(yè)協會副秘書長李邵華表示，在出口方面，中國作為全球最大的商用車市場，中國商用車已經走向世界舞臺，展現出比較強的國際競爭力。

據李邵華介紹，從各類產品在海外市場的分布來看，占比最高的兩類車型中，重型貨車的出口目標國和地區(qū)達到了180個，以俄羅斯、沙特、烏茲別克斯坦、菲律賓、印尼為主。中國商用車出口產品的覆蓋度也越來越高，形成了以牽引車為主導，自卸、載貨和專用等多車型并存的多樣化格局。

展望未來，徐長明分析認為，中國商用車出口前景依然非常廣闊，主要原因包括產品競爭力提升、國際經濟發(fā)展帶來商用車需求量增長迅速等。從區(qū)域市場看，徐長明判斷，非洲有許多國家處于工業(yè)化起飛的重要階段，許多非洲國家的市場如尼日利亞等值得關注。此外，一帶一路沿線國家隨著大規(guī)?；A設施建設的鋪開，對中國商用車出口而言也是很好的機會。

但仍需注意的是，商用車市場的競爭漸趨白熱化，海外市場面臨著貿易保護抬頭、地緣沖突加劇等風險，新能源商用車產品也沒有形成盈利能力，整個商用車行業(yè)的運行壓力并沒有得到緩解。

李邵華建議，我們下一步需緊緊圍繞高質量發(fā)展這一主題，遵循國家戰(zhàn)略和導向，加強創(chuàng)新驅動，推動產業(yè)升級，強化國際合作，實現可持續(xù)發(fā)展。

多元路線加速推進低碳化、電動化

在加快發(fā)展新質生產力的當下，商用車仍然是制造業(yè)高質量發(fā)展的重要載體。同時，商用車在推動我國能源綠色轉型、低碳發(fā)展等方面也發(fā)揮著不可或缺的重要作用，新能源商用車是交通碳減排的重要抓手。

統計數據顯示，目前國內商用車保有量達4150萬輛，占比12.5%，但在交通碳排放的占比高達60%。其中900多萬輛重卡在總體機動車保有量中貢獻了30%以上的交通碳排放量，中重卡、工程車均為碳排放和能源消耗的大戶。

汽車節(jié)能降碳浪潮已襲卷全球，商用車行業(yè)首當其沖。各國家和地區(qū)都在不斷推進企業(yè)落實“雙碳”。歐洲汽車工業(yè)協會北京代表處首席代表張碩表示，歐洲商用車法規(guī)雄心勃勃，沒有最嚴，只有更嚴，不停在加嚴。歐盟即將發(fā)布的商用車溫室氣體排放法規(guī)是全世界最為嚴格的法規(guī)，強勢推動汽車產業(yè)電動化、零排放的進程。

全球減碳浪潮也為傳統能源和新能源發(fā)展帶來了新機遇，聚焦商用車行業(yè)，考慮應用復雜性、經濟性等因素，在擁抱新能源的同時，傳統能源創(chuàng)新也成為減碳的重要抓手?？得魉谷蚋笨偛?、發(fā)動機事業(yè)部中國區(qū)總經理汪開軍介紹說，中國商用車企業(yè)以創(chuàng)新驅動實現減碳的環(huán)境效益和增長的經濟效應雙豐收，不僅在國內市場取得成功，在全球市場更是展現出強勁活力，引領全球汽車行業(yè)低碳轉型，成為全球汽車產業(yè)鏈不可或缺的關鍵一環(huán)。而作為深耕中國市場的跨國企業(yè)，康明斯將繼續(xù)加大在華投資，攜手合作伙伴打造更穩(wěn)健共贏的產業(yè)鏈合作體系，以前瞻的低碳、零碳技術，多元的產品矩陣，豐富的海外市場經驗，全方位賦能中國商用車企業(yè)低碳轉型在國內外市場取得更大成功。

目前，新能源乘用車已進入市場驅動階段，業(yè)內普遍認為汽車電動化的“下半場”，要把重點放在商用車領域，加快推動其新能源化進程。針對電動化、低碳化目標，國內車企紛紛在技術路線上進行了多元化布局，包括純電動、插電混動、燃料電池等。隨著高壓快充、大功率燃料電池、高壓儲氫等技術的快速發(fā)展，大大延長了新能源商用車的續(xù)航里程，拓展了使用場景。

中國工程院院士、中國礦業(yè)大學教授彭蘇萍認為，由于電動重卡的自重量太大，而且通過加速衰減比較快，燃料電池是這一領域更易發(fā)揮優(yōu)勢的路徑選擇。目前，國內已經有一大批續(xù)航超過600公里的燃料電池重卡被投放運營，全國多地正在搶抓“氫走廊”、“氫高速”的發(fā)展機遇。

彭蘇萍還特別談到，在推廣燃料電池重卡降碳的過程中，“綠氫”并非唯一可行之道。當前氫能源發(fā)展面臨成本與安全兩大挑戰(zhàn)，為推動我國氫能源產業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，應致力于實現氫能源的穩(wěn)定可靠供應，并努力降低其成本。同時，對于能夠消納二氧化碳的藍氫，亦應給予同等重視。

葉盛基表示，我們需要政策強力的支持和引領，產業(yè)鏈供應鏈相關方協同推進，不斷探索多元化推廣應用創(chuàng)新模式，積極推動氫燃料電池汽車產業(yè)化快速發(fā)展。

值得注意的是，在推進商用車電動化的過程中，內燃機仍不容忽視。中國工程院院士、北京理工大學教授孫逢春認為，商用車是國家經濟發(fā)展大動脈里的血液，內燃機將以新的角色在未來商用車電動化中占據非常重要的地位，并將長期存在，但傳統意義上的內燃機及其工作模式，即通過變速箱驅動車輪的工作模式將會消失。

目前，對生產企業(yè)而言，低碳化技術路線尚在探索之中。張碩認為，其發(fā)展還需要一些時間，在這個時間點不宜過早推出過于嚴苛法規(guī)，在這一點上中國比歐盟做得穩(wěn)妥。給企業(yè)制定法規(guī)非常重要，同時積極引導需求端的發(fā)展也同樣重要。

“產業(yè)結構的調整和轉型升級是商用車高質量發(fā)展，同時也是推動產業(yè)實現新型工業(yè)化的必由之路?！崩钌廴A指出，我們要以供給側結構性改革為主線，推動商用車行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。

智能化、網聯化的挑戰(zhàn)與突破

當前，商用車行業(yè)的智能化、網聯化、電動化和低碳化呈融合發(fā)展趨勢。用戶有很多核心應用痛點，亟需更好的智能化、網聯化技術解決。國家已經發(fā)布規(guī)劃以進一步推動L3及以上級別智能網聯汽車的規(guī)模化應用。

東風汽車集團有限公司總經理助理、東風商用車董事長周先鵬表示，隨著國家大力發(fā)展新質生產力、人工智能、大數據等技術，商用車將越來越智能化，以技術創(chuàng)新推動產業(yè)創(chuàng)新將成為轉型發(fā)展的關鍵。

目前，國內商用車的網聯化還處于起步發(fā)展階段，是商用車利潤的主戰(zhàn)場之一，國內外商用車企業(yè)都在加速車聯網建設。

在智能化方面，據了解，當前干線物流場景以L2級別以下智駕產品為市場主流，2027年L3及以上智駕產品有望以試點運營形式逐步批量推廣，封閉L4場景將在兩年內進入批量商業(yè)運營階段。智能駕駛在智慧物流里如何應用、如何商業(yè)化、如何產業(yè)化落地仍是產業(yè)鏈各方正在努力突破的問題。

一汽解放汽車有限公司常務副總經理于長信介紹說，一汽解放在智能化領域，聚焦完善智駕、智控、駕艙三大技術平臺，突破特征級多元異構感知融合、高精度協同控制等核心技術，支撐干線L2+/L3全球首發(fā)，口岸L4國內首發(fā)，環(huán)衛(wèi)、港口L4率先落地示范。自主開發(fā)域融合異架構等智控平臺系統，擺脫對國際供應商的過度依賴。加速智能工廠的數字化轉型，實現兩大超級工廠里程碑項目落地，并于2023年11月完成智能駕艙行業(yè)首發(fā)。

在網聯化領域，一汽解放圍繞車聯網運營和業(yè)務數字化兩大主線，打造了“一終端六平臺”數據服務體系，突破多模式數據采集，遠程控車等技術，打造車隊管理、智能整修、安全管家、車貨匹配四大運營平臺，構建研發(fā)大數據平臺，打造國內首個數字化工藝平臺，累計突破30項核心技術，創(chuàng)新數字化產品的盈利新模式。

另據了解，2018年以來，一汽解放累計銷售智能車超過1000輛，運營里程超3000萬公里。

長安汽車執(zhí)行副總裁彭陶則指出，中國乘用車智能化應用已經發(fā)展到較高水平。截止到去年年底，中國乘用車L2級及以上的智能化產品滲透率已經超過43%。國家層面雖然已制定了很多的分級標準去推動，但輕型商用車板塊還要加速落實。長安汽車的發(fā)展思路是以用戶需求為導向，堅持以科技創(chuàng)新培育新質生產力，打造“聰明的車”“智慧的云”“安全的路”，構建智慧美好生活的新未來。彭陶堅信，依托中國新能源技術及產業(yè)優(yōu)勢，以換賽道形式切入全球商用車市場，在未來，全球商用車領域一定能夠走出兩到三家世界一流的中國品牌。

“商用車具備非常豐富的智能化應用場景。”李邵華建議，企業(yè)應該加大在智能駕駛、車聯網、大數據領域的投入，同時也要推動多業(yè)協同，實現車、能、路、云融合發(fā)展。另外，還要加強數字技術、通信技術、AI等技術在制造領域的應用，實現智能制造體系的提升。

為實現可持續(xù)發(fā)展這一商用車行業(yè)的長期目標，全行業(yè)需繼續(xù)堅持綠色、合規(guī)、循環(huán)的發(fā)展理念，推動商用車行業(yè)與經濟、社會、環(huán)境的融合發(fā)展，李邵華對此提出了三點建議：

一是行業(yè)企業(yè)都要堅守合規(guī)的底線，履行生產者的責任和義務。同時，行業(yè)也要加強自律，維護行業(yè)的整體形象。另外，也需要政府加強市場監(jiān)管，規(guī)范市場秩序，從各方面共同營造公平競爭的市場環(huán)境。

二是行業(yè)企業(yè)要加強與國家有關部委的溝通協調，參與低碳等政策體系的建立和完善，爭取政策對智能新能源商用車等領域的扶持力度不斷加大，讓行業(yè)成為綠色發(fā)展的引領者，以技術進步促進政策完善，實現產業(yè)升級。

三是要加強各地相關方的協同合作，降低不可再生資源消耗，提高低碳、環(huán)保、可再生資源的利用率，構建資源循環(huán)利用體系，攜手產業(yè)鏈上下游共同推動商用車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展進程。