保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新助力山西新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究

摘 要：目前，山西省的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)需求正在進(jìn)入一個(gè)可持續(xù)且互利共贏的發(fā)展周期，但迅速發(fā)展的同時(shí)仍然面臨多重問題，如風(fēng)險(xiǎn)管理不足、保障體系欠缺以及新產(chǎn)品推出時(shí)市場(chǎng)信心不強(qiáng)等。文章認(rèn)為保險(xiǎn)業(yè)可通過推出富有創(chuàng)意且靈活的保險(xiǎn)方案，構(gòu)建穩(wěn)定、高效的新能源車生產(chǎn)和使用環(huán)境，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)山西新能源汽車市場(chǎng)的信任，促進(jìn)山西新能源車產(chǎn)業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵詞：新能源車產(chǎn)業(yè) 保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新 使用環(huán)境 發(fā)展研究

中圖分類號(hào)：F127? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1004-4914（2024）05-125-02

一、前言

2022年底，山西省機(jī)動(dòng)車保有量約953.94萬輛，其中，電動(dòng)汽車保有量約28.75萬輛，占比3.01%，同比增長(zhǎng)51.38%。太原市電動(dòng)汽車保有量約占全省的40%，運(yùn)城和臨汾分列二、三位，占比分別為14.82%和10.61%。

截至2022年底，山西省建成公共充電站1753座，同比增長(zhǎng)34.95%，全國(guó)占比1.73%;公共充電樁33593臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.87%，全國(guó)占比1.89%。

山西省于2023年6月13日聯(lián)合多個(gè)部門發(fā)布了《山西省工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》。該《方案》設(shè)定了清晰的目標(biāo)：到2030年，新投放的交通工具中，新能源和清潔能源所占比例預(yù)期為40%。此外，相較于2020年，乘用車和商用車的二氧化碳新車排放強(qiáng)度計(jì)劃分別降低25%和20%以上。

目前，山西省的新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。技術(shù)層面不斷更新進(jìn)步，且得到了全面的產(chǎn)業(yè)政策扶持。隨著生產(chǎn)成本的逐漸優(yōu)化，消費(fèi)者的滿意度也在逐步攀升。可以看到，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)需求正在進(jìn)入一個(gè)可持續(xù)且互利共贏的發(fā)展周期。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展迅速，但仍然面臨多重問題，如風(fēng)險(xiǎn)管理不足、保障體系欠缺以及新產(chǎn)品推出時(shí)市場(chǎng)信心不足等。為了加強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的信任、解決他們的疑慮，并促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，山西保險(xiǎn)業(yè)可通過推出富有創(chuàng)意且靈活的保險(xiǎn)方案，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶來更多的信心，并有效地抵御潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，從而構(gòu)建穩(wěn)定、高效的生產(chǎn)和使用環(huán)境。

結(jié)合省內(nèi)新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀和相關(guān)政策支持，聚焦山西省新能源汽車發(fā)展中存在的問題和挑戰(zhàn)，預(yù)判未來山西區(qū)域市場(chǎng)新能源汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品的主要?jiǎng)?chuàng)新發(fā)展領(lǐng)域主要集中在以下三個(gè)方面。

二、電動(dòng)汽車充電樁相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品

自2016年起，山西省陸續(xù)推出了一系列政策和地方標(biāo)準(zhǔn)，如《山西省電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃（2016—2020年）》《山西省電動(dòng)汽車充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理辦法》《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》《在役充電樁安全管理規(guī)范》《加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案》以及《關(guān)于加強(qiáng)電動(dòng)汽車充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用地保障的通知》。這些文件為山西省的電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)提供了明確的指引和保障，確保了該項(xiàng)工作的平穩(wěn)進(jìn)行。

2023年6月2日，山西省人民政府辦公廳印發(fā)了《山西省電動(dòng)汽車充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十四五”規(guī)劃》和《山西省電動(dòng)汽車充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，鼓勵(lì)加快推進(jìn)全省電動(dòng)汽車充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)充（換）電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

隨著充電樁的普及，與其相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)事故率也在逐漸增加，因此，針對(duì)充電樁的風(fēng)險(xiǎn)管理需求日益強(qiáng)烈。一是建議保險(xiǎn)公司針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)和政策需求，主動(dòng)研發(fā)與充電樁質(zhì)量相關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品。由于目前我國(guó)的充電樁質(zhì)量和安全準(zhǔn)則主要是建議性質(zhì)，產(chǎn)業(yè)對(duì)于充電安全的理解仍有待加強(qiáng)。因此，保險(xiǎn)公司可以與政府相關(guān)部門合作，助力完善山西省的充電樁生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高充電設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量。二是建議保險(xiǎn)公司考慮開展充電場(chǎng)地的公眾責(zé)任險(xiǎn)。公共充電場(chǎng)所存在一定風(fēng)險(xiǎn)，易發(fā)生公眾財(cái)產(chǎn)的損壞和人員的傷亡，如未插入汽車的充電槍預(yù)先供電可能導(dǎo)致電傷，或由于充電樁密封性問題，與內(nèi)部器件接觸的水或火星可能導(dǎo)致電動(dòng)車部件受損。三是建議針對(duì)私人充電樁使用過程中可能出現(xiàn)的問題，如車輛或家用電路損壞、第三方財(cái)產(chǎn)和人員傷亡等，保險(xiǎn)公司應(yīng)提供全面風(fēng)險(xiǎn)保障。因?yàn)樗饺顺潆姌兜氖褂煤途S護(hù)可能存在一些不規(guī)范和疏忽，這增加了風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致其成為高風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的。

三、新能源出租車和網(wǎng)約車保險(xiǎn)產(chǎn)品

新能源出租車方面，太原市是全球首個(gè)純電動(dòng)巡游出租車城市，目前共有出租車公司19家，巡游出租車8000輛以上。從調(diào)研和消費(fèi)者投訴反映情況看，當(dāng)前省內(nèi)新能源出租車面臨高風(fēng)險(xiǎn)、投保難的問題。受公共交通快速發(fā)展以及新冠疫情的影響，巡游出租車行業(yè)收入和工作吸引力大幅降低，營(yíng)運(yùn)人員不足導(dǎo)致普遍超負(fù)荷工作，日均工作時(shí)間超過10小時(shí)，工作時(shí)長(zhǎng)較疫情前增加25%以上;日均行駛近330千米，約為私家車行駛里程的10倍，風(fēng)險(xiǎn)事故概率顯著增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全省出租車出險(xiǎn)率達(dá)到62%，高出全類型車輛總體出險(xiǎn)率15個(gè)百分點(diǎn)。2020年9月車險(xiǎn)綜改后，市場(chǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)?？s水，賠付大幅提升，多數(shù)市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步加大。在此經(jīng)營(yíng)壓力下，受交強(qiáng)險(xiǎn)限額翻倍、城鄉(xiāng)人傷標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、商業(yè)險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率及系數(shù)上限等因素的影響，多數(shù)市場(chǎng)主體不愿保也不敢保新能源出租車業(yè)務(wù)，只有少數(shù)國(guó)有大型公司仍然承保，但也缺乏積極性。

新能源網(wǎng)約車方面，由于車主的工作時(shí)間不同，接單率參差不齊，運(yùn)營(yíng)期間的風(fēng)險(xiǎn)狀況不同，保險(xiǎn)公司在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的比率上不均等，讓網(wǎng)約車的保險(xiǎn)選擇陷入尷尬境地。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車保險(xiǎn)產(chǎn)品仍不成熟，要么主要是乘客意外傷害保險(xiǎn)，由平臺(tái)投保或個(gè)人自行購買，保障自身乘坐網(wǎng)約車時(shí)的意外風(fēng)險(xiǎn)，類似于常規(guī)的交通工具意外險(xiǎn);要么還是傳統(tǒng)的以年為繳費(fèi)期間的營(yíng)運(yùn)性質(zhì)車輛保險(xiǎn)，與網(wǎng)約車的兼職性質(zhì)匹配度較低，沒有突破傳統(tǒng)營(yíng)運(yùn)車輛保險(xiǎn)設(shè)計(jì)的瓶頸。

隨“互聯(lián)網(wǎng)+交通”及共享經(jīng)濟(jì)模式的興起，出租車與網(wǎng)約車已經(jīng)成為公眾安全、便利出行的核心環(huán)節(jié)。車輛保險(xiǎn)在事故經(jīng)濟(jì)賠償中扮演著至關(guān)重要的角色，有助于緩解交通事故后續(xù)處理的難題。

2021年底，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于切實(shí)做好營(yíng)運(yùn)車輛保險(xiǎn)承保工作的通知》，強(qiáng)調(diào)對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛的保險(xiǎn)工作需給予足夠重視，確保消費(fèi)者權(quán)益得到保障。該通知指出，保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)為營(yíng)運(yùn)車輛提供完善的保險(xiǎn)服務(wù)，同時(shí)不忘強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。通過應(yīng)用大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)，可以有效促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)化，助力營(yíng)運(yùn)車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)、精細(xì)、集約化發(fā)展，更全面地滿足客戶的保險(xiǎn)需求。一是鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司為新能源巡游出租車推出特定的責(zé)任保險(xiǎn)產(chǎn)品。加強(qiáng)與出租車行業(yè)協(xié)會(huì)的伙伴關(guān)系，確保行業(yè)協(xié)會(huì)定期分享與車輛風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)，幫助保險(xiǎn)公司更準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。這樣，通過深入了解出租車車主的具體需求，保險(xiǎn)公司能夠推出更為貼心、靈活的保險(xiǎn)方案，進(jìn)一步履行其社會(huì)責(zé)任。二是建議保險(xiǎn)公司為網(wǎng)約車服務(wù)推出全方位風(fēng)險(xiǎn)覆蓋的保險(xiǎn)產(chǎn)品。與網(wǎng)約車平臺(tái)建立深度合作關(guān)系，這些平臺(tái)已經(jīng)積累了大量的行駛數(shù)據(jù)，如行駛里程、速度以及駕駛習(xí)慣等，這些數(shù)據(jù)對(duì)于設(shè)計(jì)更為合理的新能源網(wǎng)約車保險(xiǎn)方案具有巨大價(jià)值。

四、新能源二手車保險(xiǎn)產(chǎn)品

在2022年7月5日，由商務(wù)部及其他17個(gè)部門共同發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)汽車流通與擴(kuò)大汽車消費(fèi)的若干措施》中，明確提出取消對(duì)二手車銷售的無理約束，并鼓勵(lì)二手車的商品化流通，旨在刺激國(guó)內(nèi)二手車市場(chǎng)的活力。

為了進(jìn)一步激發(fā)汽車消費(fèi)潛能，2023年1月28日，山西省及其相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步增強(qiáng)汽車流通和擴(kuò)大汽車消費(fèi)的通知》，提出了14項(xiàng)切實(shí)措施。這些措施涵蓋了支持二手車銷售、完善二手車票據(jù)管理、簡(jiǎn)化二手車過戶程序、改進(jìn)報(bào)廢汽車的回收與利用等領(lǐng)域，涉及新能源汽車的推廣、二手車市場(chǎng)的活化、報(bào)廢汽車回收行業(yè)的加強(qiáng)等6個(gè)核心方向。

盡管我國(guó)已經(jīng)發(fā)布了多項(xiàng)政策來規(guī)范相關(guān)行業(yè)，但國(guó)內(nèi)的新能源二手車市場(chǎng)仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。例如，由于缺乏統(tǒng)一的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，二手車的交易價(jià)格存在明顯的波動(dòng)。同時(shí)，車輛制造商和電池供應(yīng)商的技術(shù)保密造成了二手車技術(shù)評(píng)估的難題，特別是關(guān)于動(dòng)力電池的評(píng)估。另外，由于缺乏足夠的安全測(cè)試，許多消費(fèi)者仍對(duì)購買二手車存有疑慮。

由于技術(shù)不斷更新與檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)尚待完善，新能源汽車的保值和流通能力存在局限。同時(shí)，針對(duì)新能源二手車的保質(zhì)保證制度也未完全建立。目前，國(guó)內(nèi)針對(duì)新能源二手車的交易保險(xiǎn)市場(chǎng)尚屬于探索階段，但市場(chǎng)需求明顯。一是建議保險(xiǎn)公司可以設(shè)計(jì)專門針對(duì)動(dòng)力電池的延保產(chǎn)品，以增強(qiáng)對(duì)其質(zhì)量的信心并降低相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)力電池是新能源汽車的關(guān)鍵組件。通過與電池制造商和汽車生產(chǎn)商合作，保險(xiǎn)公司可以提供額外的動(dòng)力電池保障，以減輕消費(fèi)者的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)壓力，增強(qiáng)對(duì)特定車型的信任，從而提高新能源汽車的市場(chǎng)吸引力。二是建議保險(xiǎn)公司可推出針對(duì)新能源汽車的保值及回購保險(xiǎn)方案。依據(jù)二手新能源汽車的狀況和可能的風(fēng)險(xiǎn)，為汽車提供質(zhì)量承諾，并在質(zhì)量問題出現(xiàn)時(shí)給予賠償。與汽車評(píng)估企業(yè)及制造商合作，為消費(fèi)者提供車輛預(yù)期殘值及保值保障，以增強(qiáng)新能源汽車的流通性。三是建議保險(xiǎn)公司應(yīng)考慮開發(fā)專為二手動(dòng)力電池提供的合同保障保險(xiǎn)和電池評(píng)估師的專業(yè)責(zé)任險(xiǎn)。與電池評(píng)估及回收公司合作，重點(diǎn)關(guān)注動(dòng)力電池再利用環(huán)節(jié)，以提高新能源二手車的市場(chǎng)流通性和保值能力。四是建議保險(xiǎn)公司開發(fā)針對(duì)新能源二手汽車交易綜合保險(xiǎn)，為交易雙方提供一攬子保障方案。一攬子保險(xiǎn)具有強(qiáng)黏性，保障全的特點(diǎn)。保險(xiǎn)公司利用自身數(shù)據(jù)并聯(lián)合主流車企，鎖定客戶，差異化厘定費(fèi)率和保期。

五、結(jié)束語

本文通過系統(tǒng)分析，認(rèn)為山西省保險(xiǎn)業(yè)可聚焦保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，以增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)山西新能源汽車市場(chǎng)的信心。一是建議主動(dòng)研發(fā)與充電樁質(zhì)量相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品，考慮開展充電場(chǎng)地公眾責(zé)任險(xiǎn)，并針對(duì)私人充電樁使用中可能出現(xiàn)的問題提供全面風(fēng)險(xiǎn)保障。二是建議為新能源巡游出租車推出特定的責(zé)任保險(xiǎn)，為網(wǎng)約車服務(wù)推出全方位風(fēng)險(xiǎn)覆蓋的保險(xiǎn)產(chǎn)品。三是建議設(shè)計(jì)針對(duì)動(dòng)力電池的延保產(chǎn)品，推出針對(duì)新能源汽車的保值及回購保險(xiǎn)方案，開發(fā)專為二手動(dòng)力電池提供的合同保障保險(xiǎn)和電池評(píng)估師專業(yè)責(zé)任險(xiǎn)，通過綜合保險(xiǎn)為新能源二手車交易雙方提供一攬子保障方案。

[本文為山西省保險(xiǎn)學(xué)會(huì)2022年度研究課題（XH202205）。]

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（作者單位：中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份公司山西省分公司 山西太原 030001）

[作者簡(jiǎn)介：邢顏（1985—），女，山西太原人，碩士，中國(guó)準(zhǔn)精算師，從事保險(xiǎn)精算工作。]

（責(zé)編：趙毅）