行業(yè)公司

家電：出海是未來的核心發(fā)展戰(zhàn)略

短期看，隨著地產(chǎn)政策不斷發(fā)酵，限購寬松政策持續(xù)落地，收儲保障房政策的落地，有望盤活整體后周期市場的需求，家電行業(yè)中相對落后的大廚電板塊有望持續(xù)迎來戴維斯雙擊，后周期相關的板塊公司有望迎來補漲。國泰君安研報認為，出海是家電行業(yè)未來的核心發(fā)展戰(zhàn)略，搶先布局的企業(yè)已逐步釋放海外擴張的紅利，尤其是掃地機、洗地機、投影儀這種迭代速度相對較快的成長性品類，存在出海的領先優(yōu)勢：1）產(chǎn)品力足夠好，甚至能夠?qū)Ｍ馄放菩纬山稻S打擊；2）行業(yè)處在滲透初期，全球還有許多地區(qū)未形成消費者認知，此階段搶占先發(fā)優(yōu)勢奠定品牌形象、實現(xiàn)彎道超車的機會很大。

化妝品：中長期配置價值顯著

6·18 第一階段頭部電商平臺呈復蘇態(tài)勢，有望延續(xù)一季度需求回補趨勢，預計強大單品勢能品牌6·18 有望延續(xù)高增。國泰君安研報指出，長期看，本土美妝集團有望通過產(chǎn)品創(chuàng)新帶動品牌升級+渠道運營拓展下沉客群對應的差異化、性價比兩條戰(zhàn)略方向持續(xù)突圍。考慮國貨份額提升邏輯以及多品牌、出海等增量，化妝品行業(yè)中長期配置價值顯著。建議關注：珀萊雅、貝泰妮、上海家化等。

貴金屬：仍為投資優(yōu)選方向

2024年以來，受益于供給約束以及通脹背景下市場對商品投資的熱度提升，上游資源品板塊整體表現(xiàn)強勢。展望2024年下半年，中信證券預計供給側(cè)邏輯仍將延續(xù)，建議關注具備長期供給約束或短期擾動升級帶來漲價效應的原油、銅、錫、磷礦、錳礦等品種。國內(nèi)政策持續(xù)推出以及國內(nèi)外共振補庫帶來的需求回暖預期下，預計鋁板塊將延續(xù)強勢，鋼鐵和煤炭則存在利潤重新分配和價格溫和復蘇預期。此外，預計下半年海外再通脹與降息交易的博弈將持續(xù)，疊加避險情緒升溫，貴金屬板塊仍為投資優(yōu)選方向。

新易盛：擬募資18.8億加碼產(chǎn)能

新易盛（300502） 公告稱，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金不超過18.8 億元，募資凈額將9.6億元用于成都高速率光模塊擴建項目、9.2 億元用于泰國高速率光模塊新建項目。新易盛表示，截至2024 年第一季度，公司現(xiàn)有產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率已超過80%，因此，公司需新增生產(chǎn)設備、擴大產(chǎn)品產(chǎn)能，提升交付能力，以確保公司能夠持續(xù)、穩(wěn)定地滿足市場需求。本項目實施后，公司將充分把握下游多個細分市場的發(fā)展趨勢，搶抓行業(yè)整體發(fā)展機會，積極拓展光模塊產(chǎn)能。

甘肅能源：擬購買常樂公司66%股權(quán)

甘肅能源（000791）公告稱，公司計劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，作價76.28 億元購買甘肅電投常樂發(fā)電有限責任公司66% 股權(quán)，并募集配套資金。本次交易后，甘肅能源主營業(yè)務將新增火力發(fā)電業(yè)務，主營業(yè)務為水力發(fā)電、風力發(fā)電、光伏發(fā)電及火力發(fā)電。甘肅能源表示，本次交易有利于公司向新能源發(fā)電相關的調(diào)峰火電業(yè)務領域擴展，將有效平衡公司水電、風電、光伏等清潔能源發(fā)電及調(diào)峰火電的布局，優(yōu)化公司電源結(jié)構(gòu)，增強電力業(yè)務核心競爭力。

震?？萍迹韩@21.68 億定轉(zhuǎn)子鐵芯訂單

震?？萍迹?00953） 公告稱，全資子公司蘇州范斯特機械科技有限公司收到了蔚來動力科技（合肥）有限公司發(fā)送的《定點通知函》，蘇州范斯特成為蔚來科技G4.9 定轉(zhuǎn)子鐵芯供應商。本次項目周期為4 年（2024 年-2027 年），總金額約為21.68 億元。目前公司擁有精密級進沖壓模具業(yè)務及下游精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務兩大業(yè)務板塊，其中精密結(jié)構(gòu)件包括電機鐵芯及動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件。震?？萍急硎?，本通知函的簽訂將對公司本年度以及未來年度的營業(yè)收入和營業(yè)利潤產(chǎn)生積極影響。