醫(yī)療信息化洗牌，數(shù)據(jù)要素是新機(jī)會(huì)嗎？

趙天宇

“2024年應(yīng)該是醫(yī)療信息化廠商變動(dòng)最大、最動(dòng)蕩的一年。”一位長(zhǎng)期從事醫(yī)療信息化人士感慨，“簡(jiǎn)直大洗牌?！?/p>

2024年5月21日，思創(chuàng)醫(yī)惠（300078.SZ）收到深圳證券交易所的年報(bào)問詢函，要求其說明智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)、商業(yè)智能業(yè)務(wù)收入下降較多的原因。這是一家從事智慧醫(yī)療的軟件服務(wù)商，自2021年至2023年連續(xù)三年虧損，累計(jì)虧損24.4億元。

曾獲螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略入股的頭部企業(yè)衛(wèi)寧健康（300253.SZ），近期則卷入公立醫(yī)院招標(biāo)合規(guī)的風(fēng)波中。5月6日，四川政府采購網(wǎng)披露了中江縣第二人民醫(yī)院涉嫌“惡意串通”、采購文件未按確定事項(xiàng)簽訂等違法行為。該案例中，中標(biāo)的是衛(wèi)寧健康旗下的四川衛(wèi)寧軟件有限公司。醫(yī)院在招標(biāo)過程中，與中標(biāo)供應(yīng)商“交往過密”，供應(yīng)商曾多次參加院長(zhǎng)辦公會(huì)，不但對(duì)項(xiàng)目的具體實(shí)施內(nèi)容、預(yù)算成本作出發(fā)言，還為該采購項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)，并最終中標(biāo)。

上述兩個(gè)事件，引發(fā)不少醫(yī)療信息化行業(yè)人士擔(dān)憂：行業(yè)似有洗牌的征兆。

這種擔(dān)憂不無道理。尤其是從去年底至今，新一輪政策及需求的刺激下，新的商業(yè)機(jī)會(huì)在悄然孕育。

數(shù)據(jù)要素是其中之一。中信證券發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模有望在2025年邁向2000億元新臺(tái)階，在2030年突破萬億元。繼金融數(shù)據(jù)后，醫(yī)療等行業(yè)數(shù)據(jù)有望成為數(shù)據(jù)交易新的重要組成。

2023年12月，國家數(shù)據(jù)局等17個(gè)部門發(fā)布的《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）》，提出推動(dòng)醫(yī)療健康領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素場(chǎng)景落地，涉及便捷醫(yī)療理賠結(jié)算、推動(dòng)醫(yī)保便民服務(wù)、有序釋放健康醫(yī)療數(shù)據(jù)價(jià)值、加強(qiáng)醫(yī)療數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新等具體行動(dòng)計(jì)劃。

截至今年3月，20多個(gè)省、地市的數(shù)據(jù)管理部門開啟了典型案例征集。

這給沉寂已久、穩(wěn)重前行的醫(yī)療數(shù)據(jù)、醫(yī)療信息化行業(yè)，提供了一個(gè)講新故事的機(jī)會(huì)。有公司為推進(jìn)項(xiàng)目，緊急會(huì)議開到晚上，第二天就馬不停蹄開始執(zhí)行。

這一次，數(shù)據(jù)要素能否激活醫(yī)療信息化行業(yè)？

醫(yī)院逐漸開始重視數(shù)據(jù)

醫(yī)療數(shù)據(jù)在每一位患者就醫(yī)時(shí)產(chǎn)生并逐漸積累。然而多年來，醫(yī)療數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遲緩。

醫(yī)院擁數(shù)據(jù)自重，不外流，也很難與其他醫(yī)院打通，其中固然有患者隱私安全的慎重考慮，但更重要的是，醫(yī)療數(shù)據(jù)儼然一座金礦，一家醫(yī)院從學(xué)科建設(shè)、診療流程乃至收入情況，都事無巨細(xì)的記錄在數(shù)據(jù)里。

“對(duì)于數(shù)據(jù)價(jià)值的挖掘和利用，大家基本思路都是一致的，認(rèn)可醫(yī)院里的數(shù)據(jù)很有價(jià)值、變現(xiàn)路徑多，未來大有可為?！毙氯A三集團(tuán)醫(yī)療事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)杜曉君說。

然而，完全開放建設(shè)意味著醫(yī)院要把金礦和底牌同時(shí)拱手于人。

在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間里，從業(yè)者受困于此，一般只能拿到一些簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)，充其量用手工方式分析一下，做一個(gè)應(yīng)用，諸如生成醫(yī)院的患者畫像等。

在功能強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)下，這種所謂的數(shù)據(jù)開發(fā)猶如刀耕火種。

要破局，唯有期待政策的推動(dòng)。此前，公立醫(yī)院電子病歷的建設(shè)潮，曾帶動(dòng)一波醫(yī)療信息化行業(yè)的發(fā)展。

2018年8月，國家衛(wèi)健委發(fā)布《進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作》，促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，消除信息孤島。

電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平被劃分為九個(gè)等級(jí)，從0級(jí)到8級(jí)，級(jí)別越高意味著系統(tǒng)做得越好。對(duì)臨床醫(yī)生而言，電子病歷升級(jí)，就能更快地獲得患者完整、可追溯的診療數(shù)據(jù)，醫(yī)院管理者則可大幅提升管理效率。

電子病歷評(píng)級(jí)也會(huì)關(guān)系到公立醫(yī)院績(jī)效考核的排名，或者涉及一些醫(yī)院的屬地化政策。一位從業(yè)者告訴《財(cái)經(jīng)》，在廣東，醫(yī)院的電子病歷評(píng)級(jí)如果不過5級(jí)，醫(yī)院就做不了區(qū)域醫(yī)療中心的申報(bào)。這被稱為“以評(píng)促建”。

據(jù)國家衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)，2022年，全國三級(jí)公立醫(yī)院的電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平，平均級(jí)別提高到4級(jí)，而2018年只有2.7級(jí)。

帶來的好處是，全國三級(jí)公立醫(yī)院2022年門診患者平均預(yù)約診療率為61.1%，較2021年增加0.5個(gè)百分點(diǎn)，平均預(yù)約等待時(shí)間進(jìn)一步下降。

公立醫(yī)院建設(shè)、升級(jí)電子病歷系統(tǒng)，給產(chǎn)業(yè)界帶來機(jī)會(huì)。如今，各地新建醫(yī)院、分院區(qū)，以及區(qū)域醫(yī)療中心，都需要配套信息化建設(shè)。

上海市五個(gè)新城的三級(jí)綜合性醫(yī)院建設(shè)，浙江省要建設(shè)的浙東、浙南、浙中和浙北的省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心等，均配套了信息化、智慧診療等項(xiàng)目工程。

越來越多的醫(yī)院為數(shù)據(jù)建設(shè)投入，比如5月17日，徐州醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院發(fā)布云數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)公告，預(yù)算金額為750萬元。

不少從業(yè)者意識(shí)到，近年來信息化發(fā)生的真正變化，就是醫(yī)院內(nèi)部逐漸開始重視數(shù)據(jù)了。

醫(yī)院信息化部門的人員編制普遍變多。有從業(yè)者提到，十年前去某三甲醫(yī)院，信息部門的人員編制一般是10人到15人，但從2015年之后，尤其大型三甲醫(yī)院，信息部門至少有二三十人，承擔(dān)的信息化工作也更多。

不少醫(yī)院里成立了大數(shù)據(jù)中心，比如四川大學(xué)華西醫(yī)院，成立了華西生物醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)中心，團(tuán)隊(duì)上百人。

一些頭部醫(yī)院還成立了醫(yī)院級(jí)的算力中心，掛在大數(shù)據(jù)中心下面。未來信息化、大數(shù)據(jù)的發(fā)展，包括當(dāng)下熱門的AI大模型，如果醫(yī)院自己有算力的話，可以數(shù)據(jù)不出院就實(shí)現(xiàn)技術(shù)應(yīng)用。

近年來的一個(gè)變化是，很多醫(yī)院陸續(xù)成立了運(yùn)營管理部，其中部分人馬是從信息口轉(zhuǎn)過去的，通過數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，給醫(yī)院做預(yù)算、考核以及經(jīng)營分析的支撐，這部分就需要高質(zhì)量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

比如南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院，一家三甲醫(yī)院，運(yùn)營處的定位是服務(wù)于臨床的橫向、樞紐式專職管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)研究制定和組織實(shí)施醫(yī)院的發(fā)展戰(zhàn)略、資源配置、經(jīng)營管理及績(jī)效分配，并通過加強(qiáng)醫(yī)療與經(jīng)營活動(dòng)分析，優(yōu)化運(yùn)營模式，提升醫(yī)院的規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

繼金融數(shù)據(jù)后，醫(yī)療等行業(yè)數(shù)據(jù)有望成為數(shù)據(jù)交易新的重要組成。圖/視覺中國

單一的信息化項(xiàng)目不再吃香

醫(yī)療數(shù)據(jù)的擁有者公立醫(yī)院已經(jīng)“松動(dòng)”、積極行動(dòng)，另一端，技術(shù)供應(yīng)商們?cè)缇拖鄼C(jī)而動(dòng)。而近些年，電信、聯(lián)通、移動(dòng)三大運(yùn)營商的身影，越來越頻繁地出現(xiàn)在醫(yī)療行業(yè)中。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》不完全統(tǒng)計(jì)，醫(yī)療數(shù)字化2023年前三季度的中標(biāo)項(xiàng)目中，電信、聯(lián)通、移動(dòng)合計(jì)能拿下四分之一。

2023年7月，在醫(yī)療信息化行業(yè)從業(yè)多年的王國棟離開北大醫(yī)信，加入中國電信的全資子公司中電信翼康科技有限公司（下稱“翼康”），擔(dān)任北京研發(fā)中心部門負(fù)責(zé)人。促使他作出決定的原因之一，是中國電信對(duì)數(shù)據(jù)的重視。

在與翼康總經(jīng)理劉玉明的溝通中，王國棟意識(shí)到，中國電信做醫(yī)療，是希望基于運(yùn)營商的數(shù)據(jù)處理能力，以及AI大數(shù)據(jù)技術(shù)，未來在醫(yī)療信息化行業(yè)里，從數(shù)據(jù)要素的角度尋求機(jī)會(huì)。

而對(duì)于醫(yī)院內(nèi)部比較“重”的業(yè)務(wù)，醫(yī)院信息系統(tǒng)、電子病歷等，他們一致認(rèn)為不是現(xiàn)階段電信做醫(yī)療的重點(diǎn)。

王國棟到翼康之后做的幾乎所有業(yè)務(wù)，無論是醫(yī)院業(yè)務(wù)，還是公共衛(wèi)生疾控方向，基本是圍繞著數(shù)據(jù)去做。

今年5月17日，中國電信醫(yī)療信息化全棧能力發(fā)布，用于智慧醫(yī)院、區(qū)域醫(yī)療、公共衛(wèi)生、智慧醫(yī)保。目前，翼康在甘肅、青海兩省19個(gè)地市，部署了全民健康大數(shù)據(jù)平臺(tái)。

翼康公司開發(fā)、運(yùn)營醫(yī)療數(shù)據(jù)產(chǎn)品的思路，正應(yīng)了目前中國醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段。隨著國內(nèi)醫(yī)院信息化基礎(chǔ)建設(shè)逐步完善，市面上產(chǎn)品趨同、相似性高，對(duì)于信息化公司來說，低垂的果實(shí)越發(fā)稀少，基礎(chǔ)、單一的軟件越來越難賣出去。

王國棟觀察到，近幾年在醫(yī)院的投標(biāo)過程中，單一的信息化項(xiàng)目在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)上很難通過。醫(yī)院也要衡量投入產(chǎn)出比，一項(xiàng)建設(shè)需要給醫(yī)院的管理、臨床科研都能帶來實(shí)際應(yīng)用效果才行。

盯住大三甲

2024年年初，王國棟等人在北京組織過一次研討會(huì)，在場(chǎng)的很多醫(yī)院大主任都認(rèn)為醫(yī)療數(shù)據(jù)要素肯定是未來的發(fā)展路線，是目標(biāo)。但是，多數(shù)醫(yī)院仍處于數(shù)據(jù)治理的階段，尚未達(dá)到可以稱為數(shù)據(jù)資產(chǎn)的程度。

換言之，盡管發(fā)展了多年，醫(yī)療數(shù)據(jù)相關(guān)的行業(yè)仍然“很初期”。初期，意味著更大的想象空間與商業(yè)機(jī)會(huì)。

對(duì)于技術(shù)產(chǎn)品供應(yīng)商們來說，首先最關(guān)注的是3523家三級(jí)醫(yī)院。它們最有實(shí)力，對(duì)醫(yī)療數(shù)據(jù)更上心，希望基于信息化數(shù)據(jù)做量化分析來實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。

紫光股份旗下新華三集團(tuán)數(shù)據(jù)產(chǎn)品“醫(yī)療全域?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)湖”，目前的采購方主要是大型三甲醫(yī)院。

“數(shù)據(jù)類產(chǎn)品投入相對(duì)較大，體量小的醫(yī)院雖然對(duì)數(shù)據(jù)很重視，但不一定有持續(xù)購買服務(wù)的資金和能力，所以說目前更多還是在三甲醫(yī)院使用?！倍艜跃f。

能拿到大三甲醫(yī)院醫(yī)療數(shù)據(jù)服務(wù)訂單的，目前既有醫(yī)渡云、神州健康等專長(zhǎng)于醫(yī)療大數(shù)據(jù)的公司，有新華三等從事數(shù)字化解決方案的公司，也有三大運(yùn)營商等央企的身影。

在數(shù)據(jù)要素帶來的新一輪醫(yī)療信息化機(jī)會(huì)中，這三類公司的角色如何？

在杜曉君看來，供應(yīng)商之間的合作大于競(jìng)爭(zhēng)。比如在北京某家醫(yī)院，新華三集團(tuán)與醫(yī)渡云合作，雙方提供的產(chǎn)品是有差異的：新華三做的是數(shù)據(jù)湖，給醫(yī)院提供一個(gè)能主導(dǎo)的數(shù)據(jù)管理平臺(tái)工具，實(shí)時(shí)匯入數(shù)據(jù)；而醫(yī)渡云則依據(jù)醫(yī)院的臨床、科研各種需求，使用相應(yīng)的數(shù)據(jù)，來給醫(yī)院提供各種應(yīng)用軟件。

如果以蘋果手機(jī)來類比，新華三集團(tuán)做的可看作是iOS操作系統(tǒng)，醫(yī)渡云則類似于提供各種各樣的應(yīng)用程序App。

至于運(yùn)營商的角色，承擔(dān)總集成類的項(xiàng)目會(huì)更多一些。運(yùn)營商中標(biāo)一個(gè)大的總包，里面通常要集成許多具體的信息化建設(shè)項(xiàng)目，由不同的廠商分擔(dān)著去做。

一位業(yè)內(nèi)人士觀察到，醫(yī)療信息化公司簽下來的很多合同，總集方越來越多的是三大運(yùn)營商了。這也反映出市場(chǎng)情緒的變化。

在王國棟看來，電信與傳統(tǒng)醫(yī)療信息化公司之間并不是競(jìng)爭(zhēng)性關(guān)系，都可以在數(shù)據(jù)市場(chǎng)發(fā)力。“在數(shù)據(jù)要素三年行動(dòng)計(jì)劃上，大家都是同一起跑線，不存在說誰搶誰的蛋糕，就看各家公司的投入以及戰(zhàn)略定位能否找準(zhǔn)了?！?/p>