基于TOE框架的智慧旅游發(fā)展路徑研究

杜利明　崔蕾　郭文艷　王鳳英

摘要：文章基于TOE理論框架，采用模糊集定性比較分析（fsQCA）方法，對智慧旅游發(fā)展的“多重并發(fā)因果關(guān)系”進行了實證探究。研究發(fā)現(xiàn)，高智慧旅游發(fā)展水平和非高智慧旅游發(fā)展水平可以通過不同的路徑實現(xiàn)，即存在因果不對稱性。具體來看，物質(zhì)資本和人力資本是推動高智慧旅游發(fā)展的核心條件，其發(fā)展水平的組態(tài)共有5條發(fā)展路徑。而對于低智慧旅游發(fā)展水平，數(shù)字化技術(shù)水平低和政府支持力度小是其核心條件，共有3條發(fā)展路徑。研究結(jié)果不僅豐富了相關(guān)領(lǐng)域的研究，也能為提升智慧旅游發(fā)展水平提供有益的參考路徑。

關(guān)鍵詞：TOE；fsQCA；智慧旅游；發(fā)展路徑

中圖分類號： F592. 3文獻標志碼： A

0 引言

隨著中國小康社會建設(shè)的推進，旅游成為日常消費的關(guān)鍵部分，引發(fā)了旅游需求的多元化。傳統(tǒng)旅游模式已無法滿足這些增長的需求，催生了智慧旅游的概念。智慧旅游結(jié)合信息技術(shù)與旅游業(yè)，通過數(shù)字化手段優(yōu)化資源分析、服務(wù)質(zhì)量和運營效率，成為推動中國旅游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化和建設(shè)旅游強國戰(zhàn)略的核心動力。

在智慧旅游發(fā)展研究中，多數(shù)研究以省域或城市作為研究對象，構(gòu)建智慧旅游發(fā)展水平評價指標體系，運用熵權(quán)法對發(fā)展水平進行綜合評價［1-3］。同時，相關(guān)學(xué)者還進行了影響因素分析，發(fā)現(xiàn)旅游資源、人口規(guī)模和消費支出等是影響地區(qū)旅游經(jīng)濟增長的關(guān)鍵因素［4-5］，并基于大數(shù)據(jù)背景，結(jié)合智慧旅游發(fā)展現(xiàn)狀，從存在的問題出發(fā)，探討智慧旅游的發(fā)展路徑，為智慧旅游的可持續(xù)發(fā)展提供了理論支持和實踐指導(dǎo)［6-7］。

TOE框架是一種綜合性技術(shù)應(yīng)用情境分析框架，具有結(jié)構(gòu)清晰和靈活性等優(yōu)點，其將組織內(nèi)外部情況以及技術(shù)本身特點納入統(tǒng)一研究，從技術(shù)、組織、環(huán)境3個層面分析組織的影響因素，在解釋復(fù)雜社會現(xiàn)象成因以及提取影響要素方面具有良好效果，可滿足不同領(lǐng)域的學(xué)者對不同技術(shù)應(yīng)用場景下的研究。目前主要應(yīng)用于解釋和分析企業(yè)運用技術(shù)創(chuàng)新的影響因素研究中，被廣泛用于電子商務(wù)與數(shù)據(jù)以及企業(yè)系統(tǒng)等研究中［8-10］；同時根據(jù)該理論，旅游業(yè)發(fā)展水平會受到區(qū)域技術(shù)條件、組織特性及宏觀環(huán)境3個維度的影響，因而可作為探究不同層面前因及其組合與智慧旅游發(fā)展水平的復(fù)雜因果關(guān)系的理論分析框架。

綜上所述，目前學(xué)術(shù)界的研究多集中于對智慧旅游發(fā)展具有重要影響力的單一或少數(shù)因素進行關(guān)聯(lián)性分析，而較少關(guān)注在復(fù)雜環(huán)境下，這些因素如何以多重并發(fā)的形式共同作用于智慧旅游發(fā)展；同時，當(dāng)前對于TOE框架的研究大都聚焦于科技成果轉(zhuǎn)化、經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)升級等，而以TOE框架為理論依據(jù)，運用模糊集定性比較分析（fsQCA）方法探討促進智慧旅游發(fā)展多元條件組態(tài)的相關(guān)研究較少。因此，本研究在TOE理論框架的指導(dǎo)下，深入探討了智慧旅游發(fā)展的關(guān)鍵影響因素，并通過采用fsQCA方法，從組態(tài)的角度審視了技術(shù)、組織和環(huán)境因素與智慧旅游發(fā)展之間錯綜復(fù)雜的因果聯(lián)系。

1 基于TOE的智慧旅游影響因素框架構(gòu)建

技術(shù)（T）、組織（O）和環(huán)境（E）維度因素對地區(qū)智慧旅游發(fā)展的影響為本研究組態(tài)條件的選擇提供了依據(jù)，而QCA方法能夠探究因素之間的協(xié)同聯(lián)動機制及與結(jié)果之間的復(fù)雜因果關(guān)系，理論方法適配。因此，本研究從TOE框架出發(fā)構(gòu)建了智慧旅游發(fā)展影響因素分析框架。

（1）技術(shù)層面，選擇數(shù)字化技術(shù)要素，數(shù)字化技術(shù)作用于旅游產(chǎn)業(yè)價值鏈的多個環(huán)節(jié)，整合旅游目的地的資源，保護旅游目的地的生態(tài)多樣性和文化原創(chuàng)性。

（2）組織層面，包括物質(zhì)資本和人力資本兩個要素。住宿和餐飲企業(yè)是智慧旅游業(yè)的兩大支柱性產(chǎn)業(yè)，因此本文借鑒張洪等［11］的相關(guān)研究選取了住宿餐飲企業(yè)數(shù)量來測度物質(zhì)資本；同時，人力資本對于提高旅游經(jīng)濟增長至關(guān)重要，它能夠推動智慧旅游經(jīng)濟的高品質(zhì)發(fā)展。

（3）環(huán)境層面，包括經(jīng)濟發(fā)展水平和政府支持力度兩個要素。經(jīng)濟發(fā)展水平是表征一個地區(qū)經(jīng)濟總體規(guī)模以及增長速率的關(guān)鍵指標；同時，政府在旅游業(yè)的成長與發(fā)展中扮演著至關(guān)重要的角色，構(gòu)成了旅游業(yè)發(fā)展的基石。

2 基于fsQCA的智慧旅游影響因素組態(tài)效應(yīng)分析

2.1 數(shù)據(jù)來源及變量測算

論文數(shù)據(jù)均來自2020年全國31個省區(qū)的統(tǒng)計年鑒、相關(guān)統(tǒng)計公報、《中國科技統(tǒng)計年鑒》、《中國民政統(tǒng)計年鑒》等，部分缺失數(shù)據(jù)通過趨勢外推法進行補充。基于上述構(gòu)建的智慧旅游影響因素框架，對智慧旅游影響因素組態(tài)效應(yīng)分析所需結(jié)果變量以及條件變量進行測算，具體測算方式如下。

（1）結(jié)果變量。為直觀地測度區(qū)域智慧旅游發(fā)展水平，本研究基于穆學(xué)青等［12］的研究，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智慧旅游經(jīng)濟發(fā)展、科技創(chuàng)新、智慧旅游環(huán)境4個層面構(gòu)建智慧旅游發(fā)展水平評價指標體系，結(jié)合熵值法，計算得到31個省市區(qū)域智慧旅游發(fā)展水平的綜合得分，進而得到結(jié)果變量。

（2）條件變量。參考已有研究經(jīng)驗［13-14］，選擇如下5個條件變量。（1）數(shù)字化技術(shù)水平：采用創(chuàng)凱立達規(guī)劃設(shè)計研究院編寫的《中國區(qū)域數(shù)字化發(fā)展指數(shù)報告（2020）》中區(qū)域數(shù)字化發(fā)展綜合指數(shù)作為測量指標，該報告從數(shù)字創(chuàng)新要素投入、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、數(shù)字社會與數(shù)字政府建設(shè)4個方面構(gòu)建指標體系，全方位對我國 31 個省份數(shù)字化技術(shù)發(fā)展的綜合指數(shù)進行測算，較為全面客觀。（2）物質(zhì)資本：采用住宿餐飲企業(yè)數(shù)量來表征。（3）人力資本：以旅游業(yè)從業(yè)人數(shù)來表示。（4）經(jīng)濟發(fā)展水平：采用居民人均可支配收入表示。（5）政府支持力度：以研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費衡量。

2.2 變量校準

校準是采用fsQCA方法進行因果分析前的一個必要步驟，它旨在將案例的原始數(shù)據(jù)賦予集合隸屬度。運用直接校準法將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為模糊集隸屬分數(shù)，將各因素和智慧旅游發(fā)展水平的完全隸屬閾值、交叉點以及完全不隸屬閾值設(shè)置為案例數(shù)據(jù)的95%、50%和 5%分位數(shù)。具體校準結(jié)果如表1所示。

2.3 fsQCA必要條件分析

為檢驗單個因素是否為影響高智慧旅游發(fā)展水平的必要條件，本研究采用模糊集定性比較分析（fsQCA）方法進行了必要性檢驗，其結(jié)果如表2所示。設(shè)定一致性閾值為0.9，將一致性超過0.9的條件變量視為必要條件。由表2可見，導(dǎo)致高智慧旅游發(fā)展水平的必要條件是物質(zhì)資本和人力資本，而導(dǎo)致非高智慧旅游發(fā)展水平的必要條件是～數(shù)字化技術(shù)水平和～政府支持力度。

2.4 條件組態(tài)分析

參考Verweij［15］的研究構(gòu)建真值表，將組態(tài)分析的一致性閾值設(shè)置為0.8，PRI一致性設(shè)為0.7，頻數(shù)閾值設(shè)置為1，得到條件組態(tài)分析結(jié)果如表3所示，產(chǎn)生高智慧旅游發(fā)展水平的組態(tài)有5種，非高智慧旅游發(fā)展水平的組態(tài)有3種，一致性均達到0.8以上。

2.5 智慧旅游發(fā)展路徑分析

根據(jù)表3：高智慧旅游發(fā)展水平的總體覆蓋度為0.8863，意味著5條提升路徑可以解釋88.63%的案例；非高智慧旅游發(fā)展水平的總體覆蓋度為0.8283，意味著3種組態(tài)覆蓋了所有案例中的82.83%。

H1：路徑表示無論物質(zhì)資本、政府支持力度這兩個要素是否存在，對于擁有較高人力資本的省份，即使缺乏較高的數(shù)字化技術(shù)水平和經(jīng)濟發(fā)展水平，仍能展現(xiàn)出較高的智慧旅游發(fā)展水平。這一路徑下的代表省份包括河北、河南和云南，這些省份近年的政策措施側(cè)重于引進高素質(zhì)的旅游行業(yè)專業(yè)人才，通過這種方式推動了智慧旅游的高品質(zhì)發(fā)展，并顯著提升了游客的旅游體驗和滿意度。

H2：路徑表示無論物質(zhì)資本和經(jīng)濟發(fā)展水平這兩個要素是否存在，擁有政府高度支持以及豐富人力資本的地區(qū)，即使缺乏較高的數(shù)字化技術(shù)水平，依舊可以使得智慧旅游發(fā)展達到較高水平。這一路徑下的代表省份包括河南、遼寧、湖南等。其中，河南省政府已將旅游業(yè)確定為關(guān)鍵的新興支柱產(chǎn)業(yè)，并確立了邁向旅游強省的飛躍式增長目標，計劃培育200萬旅游行業(yè)專業(yè)人才，并通過旅游業(yè)的發(fā)展帶動1000萬人的社會就業(yè)。

H3：路徑表示無論人力資本、政府支持力度這兩個要素是否存在，物質(zhì)資本水平較高的省份，如果同時具備較高的數(shù)字化技術(shù)水平和經(jīng)濟發(fā)展水平，將能夠?qū)崿F(xiàn)更高的智慧旅游發(fā)展水平。其中，物質(zhì)資本是核心條件，數(shù)字化技術(shù)水平和經(jīng)濟發(fā)展水平是邊緣條件，該組態(tài)下的代表區(qū)域為江蘇、浙江、北京、上海等，這些地區(qū)在智慧旅游發(fā)展方面取得了顯著成效。例如，江蘇省正大力推進以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為核心的智慧旅游建設(shè)，促使酒店住宿等相關(guān)旅游行業(yè)加速實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

H4：路徑表示無論數(shù)字化技術(shù)水平和經(jīng)濟發(fā)展水平這兩個要素是否存在，擁有較高的物質(zhì)資本、人力資本及政府支持力度，就可以使智慧旅游發(fā)展達較高水平，其中物質(zhì)資本和人力資本是核心條件，政府支持力度是邊緣條件。處于這一組態(tài)內(nèi)的代表省份有山東、廣東、江蘇、福建等。其中，山東省實施了政策以激發(fā)各級政府和企業(yè)對旅游住宿行業(yè)的投資積極性，并實施了一系列針對不同層次和類型的旅游行業(yè)人才的階段性培訓(xùn)計劃。這些措施旨在提升旅游住宿行業(yè)的管理效率和技術(shù)專業(yè)水平，從而推動省內(nèi)旅游住宿行業(yè)的優(yōu)質(zhì)發(fā)展。

H5：路徑表示無論人力資本這一要素是否存在，擁有較高的物質(zhì)資本，即使缺乏較高的數(shù)字化技術(shù)水平、經(jīng)濟發(fā)展水平以及政府支持力度，也會有更好的智慧旅游發(fā)展水平。其中，物質(zhì)資本為核心條件，數(shù)字化技術(shù)水平、經(jīng)濟發(fā)展水平以及政府支持力度為邊緣條件。處于這一組態(tài)內(nèi)的代表省份為貴州，在《貴州省“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》的政策框架下，貴州省強調(diào)旅游業(yè)配套設(shè)施的關(guān)鍵性，并倡導(dǎo)旅游住宿業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，從傳統(tǒng)的星級酒店向更加個性化、多元化的非標準化住宿業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)變。此外，通過建立智能化的旅游數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，貴州省還致力于提升餐飲、住宿和旅游文創(chuàng)產(chǎn)品等服務(wù)的定制化水平，以適應(yīng)不同游客群體的需求，推動進入智能旅游的新階段。

本研究同時考慮了非高智慧旅游發(fā)展水平的組態(tài)。NH1路徑中數(shù)字化技術(shù)水平、政府支持力度是核心條件；NH2路徑中數(shù)字化技術(shù)水平是核心條件，人力資本是邊緣條件；NH3路徑中人力資本是核心條件，物質(zhì)資本、經(jīng)濟發(fā)展水平是邊緣條件。同時，研究結(jié)果也證實了在“因果不對稱性”的邏輯前提下，導(dǎo)致智慧旅游發(fā)展水平出現(xiàn)的條件與導(dǎo)致非高智慧旅游發(fā)展水平出現(xiàn)的條件存在不對稱性。

3 結(jié)論

本項研究以TOE理論為基礎(chǔ)，構(gòu)建了一個智慧旅游發(fā)展的影響因素模型，并采用fsQCA方法來研究多重前因要素對智慧旅游發(fā)展水平提升路徑的組合效應(yīng)。研究發(fā)現(xiàn)，技術(shù)、組織和環(huán)境因素并不都是智慧旅游發(fā)展的必要條件。高智慧旅游的發(fā)展是多種條件共同作用的結(jié)果，這些條件相互結(jié)合，以不同的路徑實現(xiàn)高智慧旅游的發(fā)展。在高智慧旅游發(fā)展水平的形成中，通過各種條件的協(xié)同作用，存在5種不同的組態(tài)，而非高智慧旅游發(fā)展的驅(qū)動途徑有3種。導(dǎo)致非高智慧旅游發(fā)展水平的因素并不是高智慧旅游發(fā)展水平的反面，而是兩者之間存在明顯的非對稱性。在智慧旅游的發(fā)展中，人力資本成為了關(guān)鍵的制約因素。fsQCA的必要條件分析表明，物質(zhì)資本和人力資本是提升智慧旅游發(fā)展水平的必要條件。換言之，基礎(chǔ)設(shè)施和勞動力的缺乏將成為限制智慧旅游發(fā)展水平提升的瓶頸。沒有單一要素構(gòu)成非高智慧旅游發(fā)展水平的必要條件。這表明阻礙智慧旅游發(fā)展水平提升的因素是多樣的。因此，要有效推動智慧旅游的發(fā)展，就需要全面考慮和平衡這些內(nèi)外部因素，以確保所有方面的條件都能得到相應(yīng)改善和提升。

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（編輯 李春燕編輯）

Analysis of influencing factors of smart tourism development based on TOE framework

Du? Liming1，2， Cui? Lei1， Guo? Wenyan1， Wang? Fengying1，2*

（1.Shenyang Jianzhu University， Shenyang 110000， China; 2.Suqian University， Suqian 223800， China）

Abstract： ?The article is based on the TOE theoretical framework and adopts the fuzzy set qualitative comparative analysis （fsQCA） method to empirically explore the “multiple concurrent causal relationships” in the development of smart tourism. Research has found that the development level of high smart tourism and non high smart tourism can be achieved through different paths， indicating the existence of causal asymmetry. Specifically， material capital and human capital are the core conditions for promoting the development of smart tourism， and there are a total of five development paths for their level of development. For low levels of smart tourism development， low levels of digital technology and limited government support are the core conditions， with a total of three development paths. The research results not only enrich the research in related fields， but also provide useful reference paths for improving the development level of smart tourism.

Key words： TOE; fsQCA; smart tourism; development path

作者簡介：杜利明（1976— ），男，副教授，博士;研究方向：圖書情報分析與應(yīng)用，機器學(xué)習(xí)。

*通信作者：王鳳英（1976— ），女，副教授，碩士；研究方向：圖書情報分析與應(yīng)用，機器學(xué)習(xí)。