氣流成網(wǎng)非織造布行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

編者按：本文編譯整理自Nonwovens Industry關(guān)于氣流成網(wǎng)非織造布的兩篇文章——The Future of Airlaid Nonwovens to 2027《氣流成網(wǎng)非織造布的未來(lái)（至2027年）》和Airlaid Nonwovens Report《氣流成網(wǎng)非織造布報(bào)告》，詳細(xì)闡述了氣流成網(wǎng)非織造布的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)，以及在衛(wèi)生用品市場(chǎng)中的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

氣流成網(wǎng)非織造布市場(chǎng)正蓄勢(shì)待發(fā)。推動(dòng)市場(chǎng)向前發(fā)展的因素包括全球濕巾行業(yè)的增長(zhǎng)、發(fā)展中國(guó)家經(jīng)期護(hù)理用品的使用日益增多，以及發(fā)達(dá)國(guó)家老齡化人口的急劇增長(zhǎng)（成人失禁用品用戶的增加）。此外，氣流成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)商一直在尋找傳統(tǒng)市場(chǎng)以外的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

可持續(xù)性、高定量基材以及生產(chǎn)能力管控是氣流成網(wǎng)非織造布市場(chǎng)面臨的主要挑戰(zhàn)。根據(jù)Smithers咨詢公司的數(shù)據(jù)，氣流成網(wǎng)非織造布正處于一個(gè)極具吸引力的成長(zhǎng)軌道之上。

該公司的報(bào)告《氣流成網(wǎng)非織造布的未來(lái)（至2027年）》中顯示，2022年氣流成網(wǎng)非織造布市場(chǎng)的銷售額首次超過(guò)20億美元，預(yù)計(jì)將以7.7%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率進(jìn)一步增長(zhǎng)。以固定價(jià)格計(jì)算，到2027年，市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到29.3億美元，年消費(fèi)量預(yù)計(jì)將從2022年的57.48萬(wàn)t增加到2027年的76.88萬(wàn)t，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)6%。

未來(lái)幾年，市場(chǎng)對(duì)更具可持續(xù)性的濕巾、女性衛(wèi)生用品和食品行業(yè)用的產(chǎn)品的需求加速增長(zhǎng)，將是推動(dòng)氣流成網(wǎng)非織造布消費(fèi)量增長(zhǎng)的核心因素。

可持續(xù)性

可持續(xù)性是氣流成網(wǎng)非織造布得到廣泛應(yīng)用的一個(gè)主要驅(qū)動(dòng)因素，原因在于其原料中大約3/4來(lái)自針葉木絨毛漿，可生物降解。同任何工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程一樣，氣流成網(wǎng)非織造布的生產(chǎn)也需要使用天然氣，但相對(duì)來(lái)說(shuō)能源密集度低，且使用的化學(xué)品很少，幾乎不用水。

因此，氣流成網(wǎng)工藝為力求減少環(huán)境影響的各大生產(chǎn)商提供了一個(gè)強(qiáng)有力的解決方案，包括緩解了可沖散濕巾基材的立法壓力。工藝創(chuàng)新進(jìn)一步減少了聚合物原料的使用。值得注意的是，Glatfelter公司開(kāi)發(fā)出了無(wú)塑黏合劑，現(xiàn)已用于一些氣流成網(wǎng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。

氣流成網(wǎng)非織造布的可持續(xù)性在一些主要的終端產(chǎn)品領(lǐng)域尤其具有吸引力，特別是在女性衛(wèi)生用品、濕巾等一次性衛(wèi)生用品領(lǐng)域。在耐用和工業(yè)非織造布中，氣流成網(wǎng)非織造布的應(yīng)用份額則小得多。

高定量基材發(fā)展?jié)摿Υ?/p>

氣流成網(wǎng)非織造布細(xì)分市場(chǎng)在很大程度上已被幾家銷售巨頭整合，這幾家企業(yè)在傳統(tǒng)氣流成網(wǎng)基材的供應(yīng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。銷售的基材定量40～300g/m2不等，平均在70～80g/m2范圍內(nèi)。

定量在500～1，500g/m2范圍內(nèi)的氣流成網(wǎng)基材具有新的發(fā)展?jié)摿Α＿@些材料的主要終端用途是包裝、隔熱和模塑產(chǎn)品領(lǐng)域。對(duì)于新晉企業(yè)而言，高定量基材是一個(gè)更容易攻破的市場(chǎng)，因?yàn)閷?duì)定量和密度的要求沒(méi)有那么高。此外，由于最近的工藝改進(jìn)，高定量基材目前在經(jīng)濟(jì)上是可行的——因其使用開(kāi)放式穗狀成型器，代替精細(xì)的成型控制來(lái)優(yōu)化產(chǎn)量。

如今，高定量基材僅占?xì)饬鞒删W(wǎng)非織造布市場(chǎng)的一小部分（按質(zhì)量計(jì)算，2022年占比為6.8%），但其需求正在加速增長(zhǎng)。在包裝領(lǐng)域，氣流成網(wǎng)非織造布因其保護(hù)作用和隔熱性能而受到歡迎。例如，在保溫交貨方式中，它是現(xiàn)有塑料材料的更可持續(xù)的替代品。因產(chǎn)品質(zhì)量相同，這些新的氣流成網(wǎng)基材正在逐漸進(jìn)入家庭隔熱材料市場(chǎng)，取代發(fā)泡聚苯乙烯或其他泡沫塑料。

由于人們希望取代一次性塑料，模塑產(chǎn)品是另一個(gè)新的應(yīng)用市場(chǎng)，包括食品托盤、餐具和杯蓋等產(chǎn)品。

Glatfelter逐漸發(fā)展壯大

過(guò)去幾年中，Glatfelter公司通過(guò)收購(gòu)和投資不斷拓展氣流成網(wǎng)非織造布業(yè)務(wù)，在該領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位。該公司于2010年收購(gòu)Concert Industries的氣流成網(wǎng)非織造布業(yè)務(wù)；于2018年收購(gòu)了喬治亞—太平洋（G-P）德國(guó)Steinfurt公司的歐洲業(yè)務(wù)，并于2021年收購(gòu)了G-P北美的氣流成網(wǎng)非織造布業(yè)務(wù)以及Jacob Holm公司。同時(shí)，Glatfelter公司于2018年在美國(guó)阿肯色州Fort Smith新增了一條年產(chǎn)能2萬(wàn)t的氣流成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)線。

目前，Glatfelter公司占據(jù)著全球約30%的氣流成網(wǎng)非織造布產(chǎn)能——超過(guò)了該領(lǐng)域排名其后的五大生產(chǎn)商產(chǎn)能的總和。氣流成網(wǎng)的技術(shù)門檻很高，過(guò)去10年，F(xiàn)iberweb Italy、Danish Airlaid Technology和Lacell公司都未能在該市場(chǎng)立足。近幾年來(lái)，由于主要應(yīng)用市場(chǎng)已經(jīng)成熟（衛(wèi)生用品、濕巾），氣流成網(wǎng)非織造布的增長(zhǎng)一直很溫和，所以產(chǎn)能一直比較緊張。

Glatfelter公司所服務(wù)的全球氣流成網(wǎng)非織造布市場(chǎng)一直具有巨大的增長(zhǎng)潛力，公司專注于維護(hù)和加深與客戶的關(guān)系，這些客戶包括市場(chǎng)領(lǐng)先的消費(fèi)品公司，以及為零售商品牌加工產(chǎn)品的企業(yè)。由于全球健康和衛(wèi)生水平的穩(wěn)步提升，以及市場(chǎng)對(duì)舒適性和便利性的更高要求，Glatfelter公司的氣流成網(wǎng)非織造布更多應(yīng)用于吸收性衛(wèi)生用品的導(dǎo)流層和芯體、桌布和餐巾，尤其是用于嬰兒濕巾基材，更加高效。公司表示，最具增長(zhǎng)活力的地區(qū)是亞洲，但在更成熟的市場(chǎng)，需求也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

從地理上看，雖然亞洲的衛(wèi)生用品市場(chǎng)，特別是印度和中國(guó)，仍有很大的增長(zhǎng)潛力，但受近期中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響，使得基于衛(wèi)生用品市場(chǎng)的氣流成網(wǎng)非織造布短期內(nèi)不太可能大幅增長(zhǎng)。在傳統(tǒng)市場(chǎng)中，到2027年，用于成人失禁用品和食品墊的氣流成網(wǎng)非織造布將以高于平均水平的速度增長(zhǎng)，而隔熱、包裝和模塑產(chǎn)品等新型非傳統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)將起到一定的推動(dòng)作用。

在創(chuàng)新方面，Glatfelter公司新設(shè)計(jì)的完全以植物為基材的吸收性衛(wèi)生用品材料系列——GlatPure，包括氣流成網(wǎng)工藝生產(chǎn)的導(dǎo)流層（ADL）和吸收芯體。其導(dǎo)流層采用低密度的氣流成網(wǎng)纖維素纖維非織造布材料，可形成最佳流體導(dǎo)流所需的孔隙度，搭配可生物降解的黏合劑，改善了纖維與纖維之間的黏合。與此同時(shí)，其吸收芯體采用高密度的氣流成網(wǎng)纖維素纖維非織造布材料，通過(guò)纖維素黏合劑增強(qiáng)抗拉強(qiáng)度和纖維成形，使表面更耐磨，并可以選擇添加植物基高吸收性樹脂，以提高吸收能力。公司表示，GlatPure導(dǎo)流層和吸收芯體為所有終端消費(fèi)者提供了安全性和舒適性。GlatPure產(chǎn)品系列還包括利用Glatfelter水刺非織造技術(shù)生產(chǎn)的衛(wèi)生用品面層材料，以及利用濕法成網(wǎng)技術(shù)生產(chǎn)的紙基底層材料。

市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

未來(lái)幾年，氣流成網(wǎng)非織造布細(xì)分市場(chǎng)面臨的一個(gè)主要挑戰(zhàn)是增加適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)緊急需求。2022年，氣流成網(wǎng)產(chǎn)品在主要非織造布市場(chǎng)中占比最小，且需求-產(chǎn)能比最為保守，全球平均約為92%。其中，北美和歐洲都在95%左右的范圍內(nèi)，亞洲在85%的范圍內(nèi)。2022年，全球共有34家大型氣流成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)商、24家小型氣流成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)商，共計(jì)90條商業(yè)化生產(chǎn)線，名義產(chǎn)能為62.48萬(wàn)t/a。

衛(wèi)生用品市場(chǎng)在持續(xù)增長(zhǎng)，成人失禁用品新品類也在不斷開(kāi)發(fā)。此外，為滿足小眾市場(chǎng)、氣候變化或“環(huán)保要求”而提供的多樣化產(chǎn)品，以及為迎合年輕一代各種需求而推出的特定產(chǎn)品，也推動(dòng)了氣流成網(wǎng)非織造布的增長(zhǎng)。

就傳統(tǒng)的基材而言，近年來(lái)，氣流成網(wǎng)非織造布一直供應(yīng)偏緊。經(jīng)過(guò)一段時(shí)期的擴(kuò)張，市場(chǎng)在21世紀(jì)初出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩，近年的投資并不多，主要是Glatfelter公司在美國(guó)阿肯色州（2018年）、Magic公司在意大利（2021年），以及EAM/Domtar公司在美國(guó)喬治亞州Jesup（2023年第一季度）投產(chǎn)的新生產(chǎn)線。此外，沒(méi)有宣布其他重大擴(kuò)張。新增產(chǎn)能將與關(guān)閉的老舊、低效氣流成網(wǎng)非織造布產(chǎn)能相平衡。

相比之下，新型高定量氣流成網(wǎng)非織造布材料的市場(chǎng)擴(kuò)展速度更快，針對(duì)每種新興的終端應(yīng)用都有專門的商業(yè)化生產(chǎn)線。

Smithers咨詢公司分析跟蹤了4種主要工藝的氣流成網(wǎng)非織造布的市場(chǎng)需求：多層黏合氣流成網(wǎng)（MBAL）、乳膠黏合氣流成網(wǎng)（LBAL）、熱黏合氣流成網(wǎng)（TBAL）和氫鍵結(jié)合氣流成網(wǎng)（HBAL）工藝。其中，多層黏合氣流成網(wǎng)是最靈活的氣流成網(wǎng)工藝，可用于生產(chǎn)乳膠黏合氣流成網(wǎng)和熱黏合氣流成網(wǎng)材料。在某些情況下，也可用于生產(chǎn)氫鍵結(jié)合氣流成網(wǎng)材料。多層黏合氣流成網(wǎng)工藝能夠應(yīng)對(duì)所有傳統(tǒng)的氣流成網(wǎng)非織造布市場(chǎng)，并嘗試一些新興市場(chǎng)和終端用途。2022年，按質(zhì)量計(jì)算，熱黏合氣流成網(wǎng)非織造布占全球消費(fèi)量的50%以上。除此之外，多層黏合氣流成網(wǎng)也是技術(shù)上最復(fù)雜的工藝，資金成本最高。

未來(lái)增長(zhǎng)最快的將是熱黏合氣流成網(wǎng)工藝，預(yù)計(jì)到2027年，該工藝需求將是2021年的2倍多。熱黏合氣流成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)線的運(yùn)行成本更低，能使成品擁有卓越的壓花質(zhì)量，而且是最能從綠色隔熱和模塑產(chǎn)品等應(yīng)用中獲益的技術(shù)。

（本刊編譯自Nonwovens Industry/2022年11月，孫靜終審）