韓國生活用紙行業(yè)

韓國作為一個(gè)出口驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國，其生活用紙行業(yè)是個(gè)罕見的例外，為凈進(jìn)口。但是，相比大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，韓國受到失業(yè)率和通貨膨脹的影響較小，沒有太多阻礙消費(fèi)增長的問題，因此，生產(chǎn)商正在集中精力提高技術(shù)能力，而不是擴(kuò)大規(guī)模。

2023—2028年期間，韓國紙漿和紙板市場預(yù)計(jì)將以5.20%的復(fù)合年均增長率增長。一個(gè)重要因素是當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對環(huán)保產(chǎn)品和包裝的認(rèn)識(shí)不斷增強(qiáng)。2020年，韓國的紙張產(chǎn)量大約為1，163萬t。

作為出口驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)體，韓國毫無疑問也受到了新冠疫情和俄烏戰(zhàn)爭的影響。圖1顯示了按購買力平價(jià)計(jì)算的人均GDP變化（藍(lán)色柱狀圖）和人口數(shù)量變化（黃線）。韓國經(jīng)濟(jì)在2020年略微收縮（-0.71%），但在2021年恢復(fù)到4.15%的增長率?？赡苁怯捎谕鈦韯?wù)工人員返鄉(xiāng)所致，人口數(shù)量在新冠疫情期間出現(xiàn)了小幅下降。預(yù)計(jì)，2023年韓國人口為51，966，948人，比2022年微增0.23%。開始出現(xiàn)同其他高度發(fā)達(dá)國家相似的人口老齡化，到2023年，死亡人數(shù)會(huì)超過出生人數(shù)。然而，由于凈遷入人數(shù)的影響，人口增長仍在繼續(xù)。人口增長放緩或人口持平對生活用紙消費(fèi)量的進(jìn)一步增長構(gòu)成了阻力，但GDP的正增長將繼續(xù)促進(jìn)人均生活用紙消費(fèi)量的增長。

通貨膨脹和失業(yè)率不利于居家用和商用生活用紙消費(fèi)量的擴(kuò)張。圖2展示了這些趨勢，以藍(lán)線表示通貨膨脹率，黃色柱狀圖表示失業(yè)率。與許多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體一樣，在新冠疫情之前韓國的通貨膨脹率下降，然后隨著全球動(dòng)蕩再次上升。然而，與大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，韓國失業(yè)率和通貨膨脹對其影響似乎較小，對當(dāng)?shù)厣钣眉埖南M(fèi)量增長沒有太多阻礙。

韓國的經(jīng)濟(jì)主要依賴于出口工業(yè)用品。然而，韓國生活用紙的進(jìn)口量往往超過出口量2倍以上。圖3顯示了韓國生活用紙主要進(jìn)口國的進(jìn)口量，可以看到，印度尼西亞已成為韓國最大的生活用紙供應(yīng)國。據(jù)報(bào)道，疫情期間，由于韓國紙廠停產(chǎn)，印度尼西亞對韓國的生活用紙出口量激增。2022年，韓國生活用紙進(jìn)口比例仍在上升，可能會(huì)對本國生活用紙生產(chǎn)需求造成壓力。

韓國的生活用紙出口情況如圖4所示。可以看出，韓國的生活用紙出口國家比進(jìn)口供應(yīng)國家更具多樣化，但韓國仍然是一個(gè)生活用紙凈進(jìn)口國。2022年的凈進(jìn)口量表明，韓國當(dāng)?shù)匦枰僭黾?臺(tái)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)才能實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易平衡。

隨著韓國生活用紙進(jìn)口量的增長，韓國本地的生活用紙生產(chǎn)商在增加新產(chǎn)能方面均比較保守。圖5顯示了韓國新增和淘汰衛(wèi)生紙機(jī)的數(shù)量情況。由于過去5～10年安裝的新紙機(jī)比替換下來的老舊紙機(jī)更高效，因此本國的生活用紙產(chǎn)量略微增長。預(yù)計(jì)，現(xiàn)有紙機(jī)的工藝優(yōu)化將使當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能增長緩慢。

廢紙回收纖維是韓國生活用紙纖維原料的主要來源，當(dāng)?shù)孛總€(gè)紙廠都部分或完全整合了廢紙?zhí)幚砗兔撃に嚕瑵撛诘亟档土松a(chǎn)成本和相關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)。圖6顯示，韓國生活用紙?jiān)现?，進(jìn)口桉木漿和南方松針葉木漿數(shù)量相對較少。

如圖7所示，居家用衛(wèi)生紙占據(jù)了韓國生活用紙產(chǎn)量的很大份額。商用餐巾紙和衛(wèi)生紙的產(chǎn)量幾乎與居家用面巾紙和居家用擦拭紙相等。這表明，外出洗手時(shí)，人們通常不會(huì)使用擦手紙擦干雙手，布質(zhì)毛巾和電動(dòng)手部烘干器可能是常規(guī)選擇。

韓國確實(shí)具有一定的先進(jìn)生活用紙生產(chǎn)能力，但這只占整體生活用紙產(chǎn)量的一小部分。從圖8可以看出這一比例。

再次分析圖3和圖4中的生活用紙進(jìn)出口情況后，我們選擇了附近的中國、日本、印度尼西亞、馬來西亞、中國臺(tái)灣、澳大利亞和北美作為生活用紙生產(chǎn)國，與韓國進(jìn)行比較。圖9以氣泡的相對大小繪制了每個(gè)國家的生活用紙產(chǎn)量。X軸表示衛(wèi)生紙機(jī)的平均技術(shù)年齡，并以平均幅寬作為各國衛(wèi)生紙機(jī)的總體健康指標(biāo)。

中國作為最大的生產(chǎn)國，使用最新且最先進(jìn)的紙機(jī)設(shè)備。印度尼西亞的產(chǎn)量要小得多，但也在使用最先進(jìn)的衛(wèi)生紙機(jī)，且設(shè)備幅寬稍寬一些。韓國的衛(wèi)生紙機(jī)處于中年?duì)顟B(tài)，類似于澳大利亞或馬來西亞。日本、加拿大和美國的紙機(jī)設(shè)備最老，但是美國的衛(wèi)生紙機(jī)平均幅寬與其他國家的衛(wèi)生紙機(jī)有所不同。

圖10顯示了比較組中每個(gè)國家生產(chǎn)每噸生活用紙的平均現(xiàn)金成本估值。每個(gè)國家的柱形圖寬度表示該國的總產(chǎn)量。柱形圖的相對高度表示生產(chǎn)生活用紙的平均現(xiàn)金成本。位居印度尼西亞和馬來西亞之后，韓國的成本排名在第三位，處于低水平，這與中國的整體成本相當(dāng)。然而，兩國的成本構(gòu)成有著很大的不同，韓國利用回收纖維降低了原材料纖維的成本，而中國則需要昂貴的成捆漿板，中國在面巾紙生產(chǎn)中不允許使用回收纖維。澳大利亞、加拿大和美國生產(chǎn)每噸生活用紙的人工成本要高得多。另外，韓國的生活用紙生產(chǎn)可能面臨來自低成本生產(chǎn)國印度尼西亞的威脅。

圖11顯示了對照組的生產(chǎn)可行性分析。柱形圖的寬度表示每個(gè)國家的相對產(chǎn)量，柱形圖的高度表示未來5年內(nèi)的相對預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考慮了平均現(xiàn)金成本和其他因素，如未來所需的投資和紙機(jī)技術(shù)年齡等。另外，韓國與日本和中國臺(tái)灣一樣，從中等風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楦唢L(fēng)險(xiǎn)。印度尼西亞再次處于較低風(fēng)險(xiǎn)位置上，其次是中國和美國。

每個(gè)國家生產(chǎn)每噸生活用紙的范圍1和范圍2二氧化碳排放量主要來自電網(wǎng)供電以及生產(chǎn)現(xiàn)場用于供電和蒸汽的燃料燃燒。加拿大在這方面處于領(lǐng)先地位，其低碳電力主要來自水電站。印度尼西亞每噸生活用紙的碳排放量也比較低。中國、日本和美國的情況非常相似，都處于中等水平。韓國、澳大利亞和馬來西亞每噸生活用紙的碳排放則相對較高。

韓國的生活用紙行業(yè)并不像其他工業(yè)部門那樣出口強(qiáng)勁。韓國是一個(gè)生活用紙凈進(jìn)口國，且進(jìn)口量不斷增長，主要從低成本的印度尼西亞進(jìn)口。韓國人口增長緩慢，且趨于老齡化。在5～10年前的投產(chǎn)熱潮之后，生活用紙生產(chǎn)商現(xiàn)在似乎更專注于維持生產(chǎn)技術(shù)能力而不是擴(kuò)張。韓國的一體化生產(chǎn)技術(shù)和低成本的回收纖維具有一些競爭優(yōu)勢。

以上分析是基于全球經(jīng)歷新冠疫情和俄烏戰(zhàn)爭之后，通脹率高和能源供應(yīng)中斷的現(xiàn)狀進(jìn)行的。生產(chǎn)能力和碳排放量分析左右著成本競爭優(yōu)勢，韓國的生活用紙生產(chǎn)預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)相對較高，碳排放量也是如此。

本文是韓國生活用紙行業(yè)的靜態(tài)概述，纖維價(jià)格、匯率、生產(chǎn)環(huán)境和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)或?qū)l(fā)生變化，給一些生產(chǎn)商帶來優(yōu)勢，并給其他廠商帶來新的挑戰(zhàn)。韓國的生活用紙企業(yè)也將繼續(xù)轉(zhuǎn)型或整合，鄰國可能會(huì)加大投資生活用紙生產(chǎn)能力，進(jìn)而影響韓國的生活用紙進(jìn)出口情況。

（本刊編譯自Tissue World/2023年5—6月，孫靜終審）