液化石油氣全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建及應(yīng)用研究

楊新順

摘要：全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建及實(shí)施是降本增效、塑造核心競(jìng)爭(zhēng)力、激發(fā)內(nèi)部協(xié)同、提升整體經(jīng)營(yíng)效益的有力手段。本文基于液化石油氣發(fā)展現(xiàn)狀，剖析了液化石油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題，結(jié)合內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展要求，論證了構(gòu)建液化石油氣全產(chǎn)業(yè)鏈的必要性，分析了全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建思路、增值效果、實(shí)施措施。

關(guān)鍵詞：液化石油氣；全產(chǎn)業(yè)鏈；措施

中圖分類號(hào)：F2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：Adoi：10.19311/j.cnki.16723198.2024.07.003

0引言

液化石油氣（主要成分為C3和C4）是重要的石油氣副產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于工業(yè)深加工、民用燃燒及商業(yè)等領(lǐng)域，在陶瓷玻璃制品、種植業(yè)保溫、除草殺蟲、畜牧養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)中扮演不可替代的作用。同時(shí)，液化石油氣作為原料氣廣泛供應(yīng)給多種類型的工業(yè)深加工項(xiàng)目。我國(guó)液化石油氣年需求量約7000萬噸，已成為世界第一大消費(fèi)國(guó)，其中進(jìn)口量約2000萬噸，國(guó)內(nèi)需求量近年來以超過5%的年均增速逐年增長(zhǎng)，因國(guó)內(nèi)供應(yīng)量已達(dá)峰值，供需缺口不斷增加，需要通過持續(xù)增長(zhǎng)的進(jìn)口量予以補(bǔ)充，因產(chǎn)品的清潔性、高熱值性，加之物流的便捷性，在新發(fā)展階段，液化石油氣將在民用燃燒和工業(yè)深加工中扮演越來越重要的作用，液化石油氣產(chǎn)業(yè)迎來空前發(fā)展機(jī)遇期。

液化石油氣相對(duì)煤炭更加清潔，在“煤改氣”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民用燃燒取暖、商業(yè)用氣等多方面具有較為明顯的“減碳”優(yōu)勢(shì)，此外，液化石油氣相較液化天然氣也依然具備清潔優(yōu)勢(shì)，按照單位熱值排放量計(jì)算，液化石油氣略高于液化天然氣，但因液化天然氣儲(chǔ)存溫度低，在其液化、存儲(chǔ)、運(yùn)輸過程中需要消耗更多的能源，也即需要有更大的排放，因此，從全周期角度看，液化石油氣的清潔優(yōu)勢(shì)更加顯著，液化石油氣替代煤炭的取暖在多個(gè)地區(qū)得到普及，充分發(fā)揮其減碳優(yōu)勢(shì)。

近年來，圍繞“全產(chǎn)業(yè)鏈”的理論與實(shí)踐正逐漸被政府、企業(yè)、科研院校所重視。越來越多的企業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)時(shí)都引入“全產(chǎn)業(yè)鏈”這一概念，其中，中糧集團(tuán)為最早開展“全產(chǎn)業(yè)鏈”研究、引入及實(shí)踐的企業(yè)之一，其構(gòu)建的從田園到餐桌一整套農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)使得其經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)得到大幅提升。

“全產(chǎn)業(yè)鏈”已成為企業(yè)品牌能力的重要體現(xiàn)。所謂“全產(chǎn)業(yè)鏈”，是在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)上在縱向和橫向上進(jìn)行多維延伸，并形成一個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。在縱向上，從產(chǎn)業(yè)鏈源頭開始，經(jīng)過原材料生產(chǎn)、產(chǎn)品生產(chǎn)加工、分銷及物流、品牌推廣、渠道開發(fā)以及銷售等每一個(gè)環(huán)節(jié)；在橫向上，不斷擴(kuò)充產(chǎn)品多樣性和相關(guān)性，甚至涉足其他產(chǎn)業(yè)。全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)琼槕?yīng)新形勢(shì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)深度塑造而衍生出來的，是企業(yè)追求更高發(fā)展質(zhì)量、更快發(fā)展速度的基礎(chǔ)，是提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力的保障。構(gòu)建液化石油氣全產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)于保障能源供應(yīng)、支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1液化石油氣全產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)涵

從本質(zhì)上看，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)恰耙惑w化”與“多元化”的有機(jī)結(jié)合。一體化是將與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的各主體結(jié)合起來，打通整個(gè)鏈條；多元化則是將多種豐富的產(chǎn)品種類或應(yīng)用屬性整合成一體，并作為鏈條傳遞的媒介。

液化石油氣（Liquefied Petroleum Gas，液化石油氣）全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是經(jīng)營(yíng)一體化和產(chǎn)品多元化的有機(jī)結(jié)合。一體化經(jīng)營(yíng)主要包括燃?xì)猱a(chǎn)品、物流供應(yīng)鏈、統(tǒng)籌管理的一體化，具體而言，可歸納為圍繞液化石油氣全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的縱向一體化和橫向一體化。

縱向一體化：圍繞液化石油氣產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、銷售一體化，涉及生產(chǎn)方、物流方、銷售方的協(xié)同，以“1+M”模式運(yùn)行，其中“1”為液化石油氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，M包括資源提供方、分銷方和使用方，圍繞資源以一條縱向主線穿插連接在一起。

橫向一體化：按照企業(yè)橫向一體化合作經(jīng)營(yíng)模式慣例，可將經(jīng)營(yíng)橫向一體化的合作組織載體分為兩部分：第一部分為行業(yè)技術(shù)服務(wù)支持主體，包括燃?xì)饨?jīng)營(yíng)咨詢機(jī)構(gòu)、燃?xì)鈪f(xié)會(huì)、化工技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)、國(guó)際貿(mào)易代理機(jī)構(gòu)等；第二部分為圍繞燃?xì)饨?jīng)營(yíng)的執(zhí)行主體，包括對(duì)標(biāo)合作企業(yè)、易貨貿(mào)易企業(yè)、船東、燃?xì)獯鎯?chǔ)供應(yīng)、合作三級(jí)站等，以上相關(guān)主體構(gòu)成“N”，與燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體以“1+N”模式運(yùn)行。

液化石油氣一體化經(jīng)營(yíng)以“資源流向主線”和“資源經(jīng)營(yíng)主線”，將涉及到燃?xì)饨?jīng)營(yíng)所有相關(guān)主體有機(jī)結(jié)合起來，以“1+M+N”實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)。

多元化發(fā)展旨在根據(jù)市場(chǎng)需求挖掘產(chǎn)品種類，液化石油氣產(chǎn)品可以應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)和民用生活， C3（丙烷）和C4（丁烷）產(chǎn)品可用于民用燃燒、車用氣、工業(yè)生產(chǎn)、材料加工等領(lǐng)域，C3和C4混合物即為液化石油氣，其用途也很廣泛。近年來，圍繞C3和C4的深加工得到快速發(fā)展，產(chǎn)品的多元化發(fā)展既能滿足市場(chǎng)需求，也能創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值，抵御單一產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

全產(chǎn)業(yè)鏈可助力企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的增值。首先，完善產(chǎn)業(yè)鏈條抵御風(fēng)險(xiǎn)，避免某個(gè)環(huán)節(jié)的斷裂對(duì)其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的影響，有效抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；第二，降本增效，全產(chǎn)業(yè)鏈從系統(tǒng)角度，最大化降低經(jīng)營(yíng)成本，整合自有優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)降本增效；第三，可以實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，即原先互不相關(guān)或者關(guān)聯(lián)度不高的一些產(chǎn)業(yè)鏈或產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，在被集合到一個(gè)企業(yè)內(nèi)部后，能很好地實(shí)現(xiàn)能力互補(bǔ)、業(yè)務(wù)對(duì)接、成本相抵等效應(yīng)，從而實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的協(xié)同效果。

2構(gòu)建液化石油氣全產(chǎn)業(yè)鏈的必要性

在清潔能源發(fā)展大趨勢(shì)下，液化石油氣將迎來良好發(fā)展機(jī)遇。在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的背景下，需求改變、創(chuàng)新發(fā)展液化石油氣產(chǎn)業(yè)，打造核心競(jìng)爭(zhēng)能力并搶占市場(chǎng)，構(gòu)建液化石油氣全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)顷P(guān)鍵的發(fā)展路徑之一，打造液化石油氣全產(chǎn)業(yè)鏈具有諸多必要性。

第一，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然要求。近年來尤其油價(jià)低位運(yùn)行和寬幅震蕩時(shí)期，油氣企業(yè)自上而下致力于謀求新思路、新出路。作為重點(diǎn)扶持和發(fā)展的清潔產(chǎn)業(yè)能源之一，液化石油氣產(chǎn)業(yè)已無法按照原有思維發(fā)展，求變、轉(zhuǎn)型已是必經(jīng)之路。全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展有利于協(xié)同、有利于創(chuàng)新、有利于打造核心競(jìng)爭(zhēng)能力?！半p碳”目標(biāo)要求下，液化石油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新的機(jī)遇期，其社會(huì)地位得到顯著提升，在此背景下，液化石油氣迎來新的轉(zhuǎn)型機(jī)遇，迫切需要通過自身轉(zhuǎn)型更好滿足社會(huì)和市場(chǎng)需要。

第二，是抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的需要。防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)是企業(yè)生存的基本保障，液化石油氣經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入門檻較低，加之近年來海外進(jìn)口量持續(xù)增多、國(guó)內(nèi)深加工裝置陸續(xù)上馬、深加工工藝變化頻繁、國(guó)際油價(jià)斷崖式下跌后持續(xù)低位運(yùn)行、消費(fèi)稅新政不斷出臺(tái)等都對(duì)燃?xì)馐袌?chǎng)造成沖擊。在內(nèi)外部環(huán)境持續(xù)變化下，燃?xì)馐袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。全產(chǎn)業(yè)鏈抓住了整個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，自主經(jīng)營(yíng)核心環(huán)節(jié)，降低對(duì)外部資源和軟硬件的依賴，有助于抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

第三，是抓住發(fā)展清潔能源市場(chǎng)機(jī)遇的需要。近年來，國(guó)家及地方減排要求不斷提高，燃?xì)庾鳛榍鍧嵞茉?，已進(jìn)入空前的市場(chǎng)機(jī)遇期，尤其是近年來，“綠水青山”“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”等理念的進(jìn)一步深化，加上近年來“氣代煤”“燃?xì)夤芫W(wǎng)部署”“氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)”等民生工程的逐步落地和鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，都為液化石油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來良好發(fā)展機(jī)遇，可以說，產(chǎn)業(yè)鏈的延伸既是行業(yè)自身發(fā)展的需要，也是社會(huì)發(fā)展的需要。全產(chǎn)業(yè)鏈布局，有利于挖掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，延伸業(yè)務(wù)觸角，抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

燃?xì)赓Q(mào)易量的進(jìn)一步擴(kuò)大，需要配套的硬件和軟件支持，尤其是硬件設(shè)施方面，需要企業(yè)自主管理一定規(guī)模的碼頭、氣庫、船舶運(yùn)力、加氣站等設(shè)施，在市場(chǎng)進(jìn)一步開拓上，硬件設(shè)施可提供充分保障。國(guó)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)處于前列的中國(guó)燃?xì)?、東莞九豐等企業(yè)之所以能夠做大燃?xì)赓Q(mào)易，主要原因之一是它們擁有具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的硬件設(shè)施保障。

3液化石油氣全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)思路

構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)潜厝坏内厔?shì)，更是企業(yè)塑造核心競(jìng)爭(zhēng)力、補(bǔ)充短板、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力的必要舉措，企業(yè)需充分利用自身資源優(yōu)勢(shì)、識(shí)別鏈條短板，與燃?xì)馐袌?chǎng)關(guān)聯(lián)單位開展充分的、雙贏的合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，打造“戰(zhàn)略合作型”合作關(guān)系。液化石油氣“戰(zhàn)略合作”關(guān)系涉及到的主體包括碼頭、氣庫、船東、加氣站、政府、深加工企業(yè)、資源供應(yīng)商、技術(shù)服務(wù)商、咨詢服務(wù)商等。需要營(yíng)造良好的行業(yè)發(fā)展生態(tài)圈。各企業(yè)需依托公司自身優(yōu)勢(shì)，通過雙贏合作補(bǔ)充短板，充分發(fā)揮“長(zhǎng)板效應(yīng)”打造更加適合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的創(chuàng)新模式，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈條上的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)補(bǔ)充，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈條上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行把控，通過靈活的方式與非關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展合作（參股、租賃等方式）。

在全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)過程中，注入核心技術(shù)，主要體現(xiàn)在：第一，通過物聯(lián)網(wǎng)對(duì)液化石油氣產(chǎn)品在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管控；第二，智能化在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上產(chǎn)品安全管理、品質(zhì)管理等方面的應(yīng)用，例如，智能角閥在液化石油氣鋼瓶安全管理上的應(yīng)用；第三，液化石油氣燃?xì)赓Q(mào)易市場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)庫的建立和應(yīng)用，經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析、預(yù)警。結(jié)合國(guó)內(nèi)外燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展歷程和企業(yè)發(fā)展自身實(shí)際，完整的液化石油氣產(chǎn)業(yè)鏈條主要由三方面組成：

第一個(gè)方面，資源流。

資源流主要涉及到液化石油氣資源從生產(chǎn)到運(yùn)輸、存儲(chǔ)、銷售的整個(gè)流向。生產(chǎn)環(huán)節(jié)，依托系統(tǒng)內(nèi)上游生產(chǎn)方的供應(yīng)，以及海外進(jìn)口兩個(gè)主要渠道；運(yùn)輸環(huán)節(jié)，通過液化石油氣船舶及液化石油氣槽車開展運(yùn)輸；存儲(chǔ)環(huán)節(jié)，依靠碼頭上布局的液化石油氣一級(jí)庫以及其輻射區(qū)域內(nèi)的二級(jí)庫進(jìn)行存儲(chǔ)；銷售環(huán)節(jié)，依靠二級(jí)批發(fā)商的分銷以及三級(jí)站的終端銷售。

第二個(gè)方面，經(jīng)營(yíng)主體。

在全產(chǎn)業(yè)鏈整個(gè)環(huán)節(jié)中，液化石油氣資源從生產(chǎn)到終端客戶的流向，依托經(jīng)營(yíng)主體予以實(shí)施，涉及到上游生產(chǎn)企業(yè)、海外出口商、國(guó)際貿(mào)易商、運(yùn)輸企業(yè)、碼頭所有者、槽車運(yùn)輸商、三級(jí)站企業(yè)等。

第三個(gè)方面，軟硬件設(shè)施。

液化石油氣從生產(chǎn)到銷售涉及到的軟硬件設(shè)施包括：終端分離裝置、深加工裝置、船舶、碼頭、氣庫、槽車、加氣站等硬件以及信息化系統(tǒng)、數(shù)據(jù)平臺(tái)、核心技術(shù)、銷售隊(duì)伍等軟件支持。

配套的軟硬件能力建設(shè)是液化石油氣經(jīng)營(yíng)核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的直接保障。結(jié)合市場(chǎng)開發(fā)需求、內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及遠(yuǎn)景發(fā)展要求，在現(xiàn)有軟硬件能力基礎(chǔ)上進(jìn)行提升、優(yōu)化，引入“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)思維，對(duì)液化石油氣產(chǎn)業(yè)鏈上涉及到可用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理、投資規(guī)劃并按步實(shí)施。

4思考和建議

隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，液化石油氣的行業(yè)地位和重要性逐漸上升，液化石油氣不僅承擔(dān)著清潔能源供應(yīng)重任，同時(shí)也在工業(yè)生產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建不僅在液化石油氣產(chǎn)業(yè)中有著重要的應(yīng)用價(jià)值，其在諸多領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)板塊都有很高的推廣價(jià)值，液化石油氣經(jīng)營(yíng)企業(yè)在推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈過程中，既需要資源投入支持，也需要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和短板，做好資源的優(yōu)化，部分短板需要自身彌補(bǔ)，部分則需要依托合作企業(yè)共同構(gòu)建，相關(guān)的建議主要包括：

第一，自主建設(shè)核心環(huán)節(jié)，合作方式建設(shè)非核心環(huán)節(jié)。

軟硬件建設(shè)需抓核心環(huán)節(jié)，對(duì)關(guān)鍵的、對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條起到?jīng)Q定性影響的環(huán)節(jié)，需自主建設(shè)，掌握主動(dòng)權(quán)，結(jié)合公司自身業(yè)務(wù)特征設(shè)計(jì)適合自身的戰(zhàn)略路徑并配備相應(yīng)資源。對(duì)于非關(guān)鍵環(huán)節(jié)，可充分借用社會(huì)優(yōu)勢(shì)資源，通過靈活的合作模式，共同經(jīng)營(yíng)管理。

第二，優(yōu)選內(nèi)部協(xié)同資源進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，首先考慮對(duì)系統(tǒng)內(nèi)資源的獲取和利用，有利于在將來對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)行進(jìn)一步的補(bǔ)充延伸，有助于在其他板塊，如LNG等方面的拓展，對(duì)于燃?xì)庹w產(chǎn)業(yè)的布局和延伸都有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

第三，從清潔環(huán)保和安全等角度挖掘技術(shù)融入產(chǎn)業(yè)鏈條。

全產(chǎn)業(yè)鏈條建設(shè)不能僅盯著經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，而需要站在清潔環(huán)保、安全等社會(huì)責(zé)任角度去思考并建設(shè)，挖掘技術(shù)提升效應(yīng)。液化石油氣的清潔性遠(yuǎn)高于煤炭，和天然氣基本相當(dāng)，其減碳價(jià)值有待進(jìn)一步挖掘，期間有巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。同時(shí)，近年來，行業(yè)內(nèi)諸多公司探索了智能角閥技術(shù)的引入以及智能配送APP，為市場(chǎng)輻射區(qū)域的居民提供了便捷、安全的燃?xì)猓A得了客戶尊重，雖然價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯，但因?qū)⒑诵募夹g(shù)和安全清潔理念融入到產(chǎn)業(yè)鏈中，最終獲得了市場(chǎng)占有率的快速增長(zhǎng)。

第四，站在全局角度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析。

在全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建及實(shí)施過程中，需要站在系統(tǒng)角度去核算經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，不僅要考慮直接經(jīng)濟(jì)效益，而且需要考慮其帶來的產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)或關(guān)聯(lián)企業(yè)的效益增值，充分考慮整體產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)效益是否可以得到提升。因此，在構(gòu)建及實(shí)施過程中，站在全局角度去核算，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)利潤(rùn)更大化。

第五，硬件設(shè)施與市場(chǎng)規(guī)模的匹配性。

在全產(chǎn)業(yè)鏈硬件設(shè)施補(bǔ)充過程中，不要盲目追求規(guī)模，要與經(jīng)營(yíng)需要、市場(chǎng)規(guī)模相匹配。部分硬件設(shè)施可以自有一定規(guī)模，滿足基本需要，并通過合作形式租賃外部設(shè)施，以防突發(fā)或市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)使用，如此既能降低自身經(jīng)營(yíng)壓力，同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)設(shè)施的充分利用。

參考文獻(xiàn)

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