安賽樂米塔爾公司競(jìng)爭(zhēng)力分析

朱融

摘 要：安賽樂米塔爾集團(tuán)是全球最優(yōu)秀的鋼鐵制造商之一，在汽車、建筑、家用電器、包裝等領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位。采用SWOT分析法對(duì)安米的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析，為中國(guó)鋼鐵企業(yè)提供借鑒參考。

關(guān)鍵詞：安賽樂米塔爾集團(tuán)；鋼鐵；SWOT分析

COMPETITIVENESS ANALYSIS OF ARCELORMITTAL

Zhu Rong

（China Metallurgical information and Standardization Institute? ? Beijing? ? 100730， China）

Abstract：ArcelorMittal Group is one of the best steel manufacturers in the world， occupying a global leading position in the fields of automobile， construction， household appliances， packaging， etc. This article uses the SWOT analysis method to analyze the competitiveness of ArcelorMittal Group to provide reference for Chinese iron and steel enterprises.

Key words：ArcelorMittal; iron and steel; SWOT analysis

0? ? ?前? ? 言

安賽樂米塔爾集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱安米）是全球最優(yōu)秀的鋼鐵制造商之一。近年來，安米充分發(fā)揮其布局全球的優(yōu)勢(shì)，以綠色低碳發(fā)展為重點(diǎn)，整合全球業(yè)務(wù)，調(diào)整成熟市場(chǎng)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大在新興市場(chǎng)的份額，不僅成功抵御市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的沖擊，而且在綠色低碳發(fā)展方面逐步探索出自身實(shí)現(xiàn)碳中和的路徑。本文采用SWOT分析法對(duì)安米的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析，將從優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、威脅四個(gè)方面進(jìn)行分析。

1? ? 優(yōu)? ? 勢(shì)

1.1? ? 豐富的產(chǎn)品及廣闊的市場(chǎng)

安米是一家全球布局的兼具采礦業(yè)務(wù)的鋼鐵企業(yè)，截至2022年底，安米在四大洲的16個(gè)國(guó)家擁有煉鋼業(yè)務(wù)，擁有37家聯(lián)合和小型鋼廠，粗鋼產(chǎn)能達(dá)到8 210萬t。其產(chǎn)品品種包括扁平材、長(zhǎng)材、不銹鋼、合金鋼、特鋼及深加工產(chǎn)品等，高附加值產(chǎn)品占比75%以上。集團(tuán)產(chǎn)品不僅在發(fā)達(dá)國(guó)家銷售，也在積極拓展發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)。不同類型市場(chǎng)上鋼材消費(fèi)的不同特點(diǎn)有助于安米分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

1.2? ? 專注技術(shù)創(chuàng)新

安米在全球9個(gè)國(guó)家設(shè)有14個(gè)研發(fā)基地，其中包括一個(gè)于2022年啟動(dòng)的位于德國(guó)的新研發(fā)部門。這些研發(fā)中心戰(zhàn)略性地設(shè)在歐洲、北美和南美，靠近關(guān)鍵業(yè)務(wù)和客戶，主要職能為設(shè)計(jì)、測(cè)試、改進(jìn)和部署新鋼鐵產(chǎn)品、工藝和解決方案。2022年，安米的研發(fā)支出為2.86億美元，盡管安米研發(fā)支出占營(yíng)業(yè)收入的比重并不很高，但其研發(fā)投入總額屬于中等水平，而且由于其在全球范圍內(nèi)體量巨大，其研發(fā)成果被廣泛應(yīng)用，并形成交互效應(yīng)。2019-2022年安米研發(fā)支出及占營(yíng)業(yè)收入比重見表1。

在強(qiáng)大的研發(fā)體系支撐下，安米對(duì)產(chǎn)品和工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，目前安米的專利組合包括超過

11 900項(xiàng)專利和針對(duì)770多個(gè)同族專利申請(qǐng)，其中79項(xiàng)發(fā)明在2022年得到新保護(hù)。除了專利組合，安米還不斷開發(fā)專業(yè)技術(shù)和其他非專利鋼鐵產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程、脫碳解決方案和使用優(yōu)質(zhì)鋼鐵產(chǎn)品信息，從而形成新應(yīng)用的開發(fā)或改進(jìn)，向客戶提供鋼鐵解決方案。安米還獲得了第三方開發(fā)的技術(shù)許可，以使其能夠向客戶提出全面的鋼鐵解決方案。2018-2022年，安米共計(jì)申請(qǐng)發(fā)明專利1 387項(xiàng)，獲得授權(quán)1 278項(xiàng)，被引用次數(shù)5 633次，海外專利布局?jǐn)?shù)量為5 509。

2022年安米的研發(fā)重點(diǎn)集中在以下六大方面：一是圍繞汽車用鋼，提供高附加值產(chǎn)品的應(yīng)用解決方案，以滿足汽車行業(yè)復(fù)雜和不斷變化的需求；二是為除汽車外的多個(gè)行業(yè)提供多樣化產(chǎn)品和服務(wù)。通過向能源用鋼、包裝材料、機(jī)械設(shè)備、超級(jí)高鐵用鋼等行業(yè)提供差異化的產(chǎn)品和獨(dú)特的工程解決方案，使鋼材成為客戶的首選材料；三是充分利用Steligence?的能力，為建筑市場(chǎng)創(chuàng)造更高附加值的產(chǎn)品和解決方案；四是在低碳煉鋼、高爐脫碳、軋鋼、副產(chǎn)品利用等領(lǐng)域開發(fā)突破性的工藝技術(shù)；五是充分利用數(shù)字技術(shù)，加速全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型；六是進(jìn)行增材制造技術(shù)研發(fā)，探索增材制造領(lǐng)域機(jī)會(huì)與合作。

1.3? ? 強(qiáng)大的資源保障能力

安米在全球擁有12個(gè)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和開發(fā)礦山的子公司，是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商之一。其主要礦產(chǎn)品包括塊礦、細(xì)粉、精礦、球團(tuán)、燒結(jié)料以及包括硬煤、軟煤在內(nèi)的冶金煤，此外，安米生產(chǎn)大量的直接還原鐵，并于2022年在歐洲收購(gòu)了四家廢鋼回收公司。安米豐富的資源及航運(yùn)設(shè)施為其原料供應(yīng)提供了保障，并可對(duì)沖原材料價(jià)格波動(dòng)及全球供應(yīng)受限等風(fēng)險(xiǎn)。2022年，安米鐵礦石自給率達(dá)到61%，噴吹煤和煤自給率達(dá)到9%，焦炭自給率達(dá)到98%，廢鋼及直接還原鐵自給率達(dá)到52%。具體見表2。

2? ? 劣? ? 勢(shì)

2.1? ? 不斷兼并重組帶來風(fēng)險(xiǎn)

早期安米通過不斷兼并重組實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，這種擴(kuò)張有利有弊，使安米迅速崛起的同時(shí)也帶來了一定的債務(wù)和管理等風(fēng)險(xiǎn)。近年行業(yè)格局快速演變導(dǎo)致的盈利能力下滑迫使安米進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，為應(yīng)對(duì)危機(jī)，安米逐步出售技術(shù)落后、盈利能力差的業(yè)務(wù)及其他部分非核心資產(chǎn)，以集中精力發(fā)展公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。

3? ? 機(jī)? ? 會(huì)

3.1? ? 新興市場(chǎng)潛力巨大

發(fā)展中國(guó)家對(duì)鋼材旺盛的需求和低成本生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)有助于企業(yè)獲取更多利潤(rùn)，安米也不斷加強(qiáng)對(duì)歐洲以外新興市場(chǎng)（包括巴西、印度和中國(guó)）的投資。安米巴西公司已是其在歐洲以外最重要的生產(chǎn)基地，其在印度和中國(guó)的投資合作主要集中在汽車板領(lǐng)域。近年在印度強(qiáng)勁的用鋼需求支撐下，安米不斷擴(kuò)張其在印度的產(chǎn)能，集團(tuán)計(jì)劃在印度西部古吉拉特邦哈吉拉建設(shè)全球最大的單體鋼廠，預(yù)計(jì)2026年投入生產(chǎn)。

4? ? 威? ? 脅

4.1? ? 全球產(chǎn)能過剩削弱利潤(rùn)

由于全球經(jīng)濟(jì)疲軟導(dǎo)致鋼鐵需求低迷，由于歐洲能源成本高企和需求的疲軟，制造商和建筑商的訂單減少令重工業(yè)頗受打擊，大部分歐洲鋼鐵生產(chǎn)廠家均實(shí)施減產(chǎn)計(jì)劃。安米近一半的鋼鐵是在歐洲生產(chǎn)的，其在歐洲市場(chǎng)也面臨越來越大的壓力，劇烈波動(dòng)的能源價(jià)格和經(jīng)濟(jì)前景不確定性促使其在2022年關(guān)閉了在德國(guó)和西班牙部分工廠的產(chǎn)能，以減輕公司經(jīng)營(yíng)壓力。

從產(chǎn)量看，2022年安米粗鋼產(chǎn)量為5 900萬t，同比下降14.62%；鋼材發(fā)貨量為5 590萬t，同比下降16.06%。2022年，安米礦業(yè)部門鐵礦石產(chǎn)量為2 860萬t，較2021年的2 620萬t有所增加。2022年安米在北美自貿(mào)區(qū)、巴西、歐洲、非洲及獨(dú)聯(lián)體的粗鋼產(chǎn)量占比分別為14.02%、20.13%、54.07%和 11.78%。2023年1-9月，安米粗鋼產(chǎn)量為4 437萬t，同比下降3.12%。

從營(yíng)業(yè)收入看，2023年1-9月，安米營(yíng)業(yè)收入為537.23億美元，同比減少14.66%，這與2022年前三季度12.89%的同比增長(zhǎng)率相比大幅下降，反映出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力不足，市場(chǎng)需求釋放速度放緩。2019-2023年1-9月安米集團(tuán)及各部門營(yíng)收情況見表3。

2023年1-9月安米集團(tuán)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為43.20億美元，同比下降59.16%；稅前利潤(rùn)為47.00億美元，同比下降57.51%；銷售利潤(rùn)率為8.75%。2019-2023年1-9月安米集團(tuán)及各部門盈利情況見表4。

4.2? ? 全球鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇

行業(yè)格局快速變化使得全球鋼鐵企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化，紛紛加快轉(zhuǎn)型步伐。營(yíng)收方面，2020年世界500強(qiáng)榜單中，中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)以799億美元的營(yíng)收位居全球鋼鐵第一名，位列世界500強(qiáng)第111名，超過了第146位的安米。產(chǎn)品方面，中國(guó)、日本等國(guó)鋼鐵企業(yè)的高端產(chǎn)品將對(duì)同樣以高端鋼材著稱的安米造成威脅。

4.3? ? 匯率及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大

目前宏觀經(jīng)濟(jì)依舊面臨諸多不確定性，國(guó)際匯率及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大。由于安米的收入大部分來自國(guó)際市場(chǎng)，匯率及利率的波動(dòng)必然影響公司的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用和盈利水平。

5? ? 結(jié)? ? 語

本文對(duì)安米企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行SWOT 分析，綜合上述分析，安米豐富的產(chǎn)品及廣闊的市場(chǎng)、專注技術(shù)創(chuàng)新及其強(qiáng)大的資源保障能力是其主要優(yōu)勢(shì)，而不斷兼并重組帶來的風(fēng)險(xiǎn)是其劣勢(shì)所在。一方面，新興市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿榘裁孜磥淼陌l(fā)展提供了機(jī)遇，而全球產(chǎn)能過剩、全球鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇以及匯率及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大都會(huì)對(duì)安米的發(fā)展造成威脅。