戰(zhàn)略儲備安全視域下的廣西糖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及策略

韋佳培 周曉蓉 黃有總

摘要：食糖是我國的重要戰(zhàn)略儲備物資，糖業(yè)安全關系我國社會穩(wěn)定和發(fā)展大局，加快推進廣西糖業(yè)發(fā)展，是建設新時代中國特色社會主義壯美廣西的內(nèi)在需要。文章基于2014—2023年《中國食品工業(yè)年鑒》、2018—2022年《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》等統(tǒng)計數(shù)據(jù)，結合對中國糖業(yè)協(xié)會和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關部門的實地調(diào)研和文獻分析，全面分析戰(zhàn)略儲備安全視域下廣西糖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，剖析廣西糖業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)。研究發(fā)現(xiàn)，廣西糖業(yè)在種植面積、產(chǎn)量和集聚效應等方面具有明顯優(yōu)勢，但保供壓力大、內(nèi)生動力不足和外源性沖擊加劇等問題依然突出。針對廣西糖業(yè)發(fā)展存在問題，文章提出完善配套支持政策、做強做大龍頭企業(yè)和優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈等對策建議，為保障國家糖業(yè)安全、促進蔗農(nóng)增收致富及維護民族團結提供有力支持。

關鍵詞：糖業(yè)；蔗糖；戰(zhàn)略儲備物資；發(fā)展策略

中圖分類號：F316.5；F062.9 ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標志碼：A 文章編號：2095-820X（2024）01-0061-06

0 引言

食糖是我國的重要戰(zhàn)略儲備物資，糖業(yè)安全關系我國社會穩(wěn)定和發(fā)展大局［1］。廣西是我國蔗糖主產(chǎn)區(qū)，做強做大蔗糖特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)在促進蔗農(nóng)增收致富方面發(fā)揮著極大作用。廣西糖料蔗年均種植面積穩(wěn)定在73.33萬hm2以上，食糖產(chǎn)量穩(wěn)定在600.0萬t左右，維護了國家食糖供給安全［2］；全廣西的10家糖業(yè)集團、79家糖廠提供了10萬個就業(yè)崗位，維護了民族團結和邊疆穩(wěn)定；制糖業(yè)是廣西的7個千億元產(chǎn)業(yè)之一，每年為2000萬蔗農(nóng)帶來250億元的穩(wěn)定收益，確保了地方經(jīng)濟發(fā)展和蔗農(nóng)致富；蔗渣、糖蜜和濾泥利用率達100.00%，蔗葉離田綜合利用率為33.00%，蔗葉綜合利用率為63.60%，實現(xiàn)了糖料蔗廢棄物的高效利用和綠色發(fā)展。但目前廣西糖業(yè)發(fā)展仍存在較多突出問題，如我國食糖生產(chǎn)長期不能滿足內(nèi)需，約1/3依賴進口（年供需缺口約500.0萬t）；廣西人均耕地面積約0.087 hm2，戶均種植糖料蔗面積僅為巴西的1/15；甘蔗種植科技化、良種化和機械化難度大，集約化和規(guī)模化程度低，甘蔗生產(chǎn)成本是巴西的4～8倍，缺乏國際競爭力。文章通過檢索2014—2022年《中國食品工業(yè)年鑒》、2018—2022年《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》和布瑞克農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫，結合對中國糖業(yè)協(xié)會和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關部門走訪調(diào)研獲得的大量詳實數(shù)據(jù)，在此基礎上分析戰(zhàn)略儲備安全視域下廣西糖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和存在問題，有針對性地提出糖業(yè)發(fā)展策略，為保障國家糖業(yè)安全、促進蔗農(nóng)增收致富及維護民族團結提供參考依據(jù)。

1 廣西糖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 國家和廣西高度重視廣西糖業(yè)發(fā)展

甘蔗是全球的主要糖料作物，廣西是我國最大的糖料蔗種植基地。廣西糖料蔗種植面積連續(xù)32個榨季位居全國第一，其中，2013/2014年榨季至2022/2023年榨季，廣西甘蔗種植面積在全國占比均超過60.00%（圖1）。但從長期波動情況來看，廣西的糖料蔗種植面積總體上呈現(xiàn)下降趨勢，從2013/2014年榨季的103.13萬hm2下降到2022/2023年榨季的74.67萬hm2。近年來，國家高度重視廣西糖業(yè)發(fā)展，出臺了一系列重大舉措穩(wěn)定生產(chǎn)面積，2015年國家發(fā)布了《糖料蔗主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2015—2020年）》，將廣西為主體的蔗糖主產(chǎn)省區(qū)糖業(yè)發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略；2017年以來，國家以廣西為重點劃定了150.00萬hm2糖料蔗生產(chǎn)保護區(qū)，其中廣西占77.00%；在國家的關懷和大力支持下，廣西糖料蔗種植面積榨季均值已穩(wěn)定在73.33萬hm2以上，廣西糖料蔗種植面積占全國的比例從2016/2017年榨季的60.97%增長到2022/2023年榨季的67.80%；2023/2024年榨季廣西甘蔗種植面積較2022/2023年榨季的74.67萬hm2有所增加。

1.2 廣西是我國最大的蔗糖產(chǎn)區(qū)

食糖主要分為蔗糖和甜菜糖2種，蔗糖在我國食糖市場中占據(jù)主導地位，全國每年的食糖總產(chǎn)量中蔗糖產(chǎn)量占比超過90.00%。我國蔗糖主產(chǎn)區(qū)分布在廣西、云南、廣東和海南等南部省區(qū)，其中，廣西是最大的產(chǎn)區(qū)，蔗糖產(chǎn)量在全國占比已連續(xù)19個榨季在60.00%以上［3］，但從2013/2014年榨季至2022/2023年榨季，廣西蔗糖產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)波動變化趨勢（圖2）。對廣西蔗糖產(chǎn)量波動原因進行梳理發(fā)現(xiàn)，其受干旱、臺風、病蟲害和產(chǎn)量周期等不確定性因素影響較明顯。如圖2所示，2018/2019年榨季廣西降雨豐富，甘蔗單莖重增加，蔗糖產(chǎn)量大幅增長至634.0萬t，而2022/2023年榨季受極端干旱天氣影響，蔗糖產(chǎn)量大幅減少至527.0萬t，同比下降13.90%。

1.3 廣西糖業(yè)的集聚效應開始顯現(xiàn)

廣西糖業(yè)集中度進一步提升。我國蔗糖產(chǎn)量排名前10位的制糖企業(yè)（集團）中有6個分布在廣西［4］。廣西糖業(yè)集中度超過80.00%，糖業(yè)集團數(shù)量從“十三五”初期的17家減少至“十三五”末期的10家，其中，年制糖能力超100.0萬t的制糖企業(yè)（集團）有廣西南寧東亞糖業(yè)集團、廣西糖業(yè)集團有限公司、廣西洋浦南華糖業(yè)集團股份有限公司、南寧糖業(yè)股份有限公司、廣西鳳糖生化股份有限公司和廣西湘桂糖業(yè)集團有限公司等6家，廣西糖業(yè)呈現(xiàn)向優(yōu)勢區(qū)域集中布局和集約發(fā)展態(tài)勢；廣西糖企產(chǎn)能整合取得重大突破，2013/2014年榨季至2022/2023年榨季，廣西糖廠數(shù)量從102家減少至74家，累計關停糖廠28家（圖3）?！笆濉币詠恚瑥V西糖業(yè)淘汰落后產(chǎn)能9.65萬t/d，平均單廠日處理糖料蔗能力由6850.0 t提高至7500.0 t，產(chǎn)能利用率和經(jīng)營效益大幅提高。

2 廣西糖業(yè)發(fā)展面臨的問題

2.1 廣西食糖保供壓力加大

我國食糖供需結構性矛盾突出。我國是世界第一大食糖進口國、第三大食糖消費國和第四大糖料作物生產(chǎn)國。從供需結構上看，多年來我國食糖產(chǎn)量始終保持在800.0萬t以上，食糖消費量維持在1500.0萬t左右，供需缺口約500.0萬t，2015/2016年榨季和2022/2023年榨季，我國食糖缺口分別達649.9萬和663.0萬t（圖4），意味著我國食糖常年供不應求，需大量從國外進口。近年來，我國食糖進口量實際上已占消費量的25.00%以上，進口依賴度較高，特別是2020年5月22日，為期3年的國內(nèi)貿(mào)易保障關稅到期，配額外食糖進口關稅由85.00%降至50.00%［5］，我國食糖進口數(shù)量出現(xiàn)井噴式增長，如2020/2021年榨季進口量升至634.0萬t，進口依存度達40.00%（圖4）。近5年來的制糖期，我國食糖自給率均低于70.00%的“保供穩(wěn)價”安全線，已有機構預判這一降低趨勢在未來可能仍會繼續(xù)。據(jù)《中國農(nóng)業(yè)展望報告（2022—2031）》預測，2031年我國食糖產(chǎn)量和消費量將達1093.0萬和1628.0萬t，食糖進口規(guī)模將達581.0萬t。因此，廣西食糖面臨的保供壓力極大。

2.2 廣西糖業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力不足

2.2.1 破解農(nóng)戶種蔗積極性下降難度加大

廣西地處亞熱帶，光照充足、雨量豐沛，是我國最大的南菜北運基地，水果產(chǎn)量位居全國第一。2018—2022年《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，近年來廣西種植甘蔗的收益遠低于種植蔬菜和果樹作物。其中，2017—2021年廣西種植黃瓜的凈利潤分別達4.55萬、6.51萬、4.43萬、3.78萬和4.03萬元/hm2，種植豆角的凈利潤分別達3.42萬、0.88萬、4.75萬、6.02萬和7.45萬元/hm2，種植茄子的凈利潤分別達0.56萬、7.98萬、8.03萬、4.28萬和5.53萬元/hm2，是同期種植甘蔗利潤的5.0～19.0倍；種植果樹作物柑橘面積和產(chǎn)量均為全國第一，收益分別是種植甘蔗的6.9、5.7、17.2、7.3和3.0倍；種植油料作物花生的利潤自2019年起至2021年也超越種植甘蔗，分別是當年同期種植甘蔗利潤的1.5、2.5和2.3倍（圖5）?？梢姡r(nóng)戶種植甘蔗的收益偏低，種蔗積極性不高，破解機會成本驅(qū)動下農(nóng)戶種蔗積極性下降困境難度加大。

2.2.2 化解制糖成本上升壓力加劇

以布瑞克農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫近5個榨季的廣西甘蔗種植成本收益數(shù)據(jù)進行測算，廣西甘蔗年均種植總成本為2380.00元/t，其中，年均人工成本為1371.00元/t，化肥年均成本為470.00元/t，土地年均成本為270.00元/t，種苗、農(nóng)藥和其他年均成本為269.00元/t，人工成本占甘蔗種植總成本的50.00%以上（圖6）；與同屬甘蔗主產(chǎn)區(qū)的云南蔗區(qū)相比，廣西甘蔗種植業(yè)總成本高約20.00%；廣西蔗農(nóng)年齡偏大現(xiàn)象嚴峻，蔗農(nóng)平均年齡48歲，50歲以上蔗農(nóng)占38.67%［6］。在蔗區(qū)農(nóng)村空心化和老齡化背景下，需要重體力勞動的甘蔗砍收環(huán)節(jié)將進一步提高蔗糖原料成本。廣西制糖企業(yè)甘蔗成本占比約70.00%，近年來持續(xù)波動變化，成本上升壓力加劇。

2.2.3 糖業(yè)轉(zhuǎn)型壓力加劇

與其他食糖主產(chǎn)國相比，廣西糖料蔗種植規(guī)模效益較差，制糖企業(yè)經(jīng)營效率和產(chǎn)能利用率較低，糖業(yè)競爭力明顯不足。從種植規(guī)模效益來看，廣西原料蔗戶均種植規(guī)模僅1.10 hm2左右，遠低于巴西的62.90 hm2、澳大利亞的64.70 hm2及泰國的4.00 hm2［7］。從糖廠經(jīng)營效率來看，廣西糖料企業(yè)單廠日均加工量約7500.0 t，而巴西的單廠日均加工量為1.5萬t，效率明顯高于廣西糖企［8］。從糖廠產(chǎn)能利用率來看，由于國內(nèi)甘蔗成本高和原料蔗收購量不足，大量糖料企業(yè)的工作時長僅2～3個月，停工待料時有發(fā)生，造成人力資源和生產(chǎn)設備閑置浪費，在難以提升產(chǎn)量的同時徒增生產(chǎn)成本［9］。如何依托資源優(yōu)勢，重塑糖業(yè)第一車間與第二車間互促互進新動能，實現(xiàn)廣西從制糖產(chǎn)業(yè)大區(qū)向強區(qū)轉(zhuǎn)型壓力加劇。

2.3 廣西糖業(yè)的外源性沖擊加劇

2.3.1 國際食糖供給的不確定性加大

（1）極端天氣增多影響食糖供給。2023/2024年榨季泰國平均降水量同期減少32.00%，食糖產(chǎn)量較2022/2023年榨季下降15.00%。2023/2024年榨季，世界第二大產(chǎn)糖國印度由于降水量不足，食糖產(chǎn)量預計減少8.00%。極端天氣還造成食糖港口裝運延誤和擁堵，2023年巴西連續(xù)發(fā)生暴雨，阻礙食糖裝船和運輸，影響全球食糖流通［10］。（2）食糖出口政策影響食糖供給。中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，印度政府2022/2023年榨季規(guī)定食糖出口量上限為600.0萬t，比上一年同期削減約48.70%。為緩解國內(nèi)通貨膨脹預期，世界第五大蔗糖生產(chǎn)國巴基斯坦2022年1月宣布禁止食糖出口［11］。（3）能源政策調(diào)整影響食糖供給。全球第二大燃料乙醇生產(chǎn)國巴西根據(jù)國際糖價、油價動態(tài)調(diào)整本國糖醇比，從而影響本國制糖比，最終影響全球食糖產(chǎn)量［12］。為減少對進口石油的依賴，印度自2001年起推行燃料乙醇計劃（EBP），2019年起允許糖廠利用食糖制備燃料乙醇，2021年開始推廣彈性燃料汽車，能源政策調(diào)整會影響食糖出口數(shù)量［13］。

2.3.2 食糖進口安全風險增加

（1）進口成本大幅上漲，進口數(shù)量大幅減少。國際市場食糖價格對國內(nèi)食糖價格影響程度在90.00%左右［14］。從圖7可看出，國際糖價持續(xù)高位，食糖進口成本持續(xù)大幅上漲，配額內(nèi)食糖進口成本已高于廣西食糖批發(fā)市場食糖現(xiàn)貨報價。據(jù)中商情報網(wǎng)資料顯示，配額外50%關稅的巴西食糖價格高于廣西食糖價格，且價差持續(xù)擴大。2023年我國全年累計進口食糖397.0萬t，同比減少約129.9萬t，降幅24.70%。（2）進口市場集中度高，食糖進口穩(wěn)定性堪憂。在2023年我國全年進口的食糖中，有327.0萬t來自巴西，占82.37%。出口國的能源政策、經(jīng)濟形勢或食糖產(chǎn)量發(fā)生大的變化會直接沖擊食糖市場［15］。（3）東盟零關稅進口糖漿和白砂糖預混粉沖擊廣西食糖產(chǎn)業(yè)。根據(jù)我國2022年海關第78號令，糖含量在50.00%～90.00%的糖漿和預混粉，只要出示原產(chǎn)地為東盟等國的證明即可享受零關稅，助推從東盟零關稅進口糖漿和白砂糖預混粉大幅增長，僅2023年我國就累計進口糖漿和白砂糖預混粉約181.7萬t，同比增加73.7萬t，增幅為68.23%。白砂糖預混粉的成分主要為食糖，簡單過篩即可分離出低價食糖流入我國市場，擠占廣西食糖的市場份額［16］。

3 戰(zhàn)略儲備安全視域下廣西糖業(yè)的發(fā)展對策

3.1 完善配套支持政策，穩(wěn)定食糖供給水平

繼續(xù)實施糖料蔗生產(chǎn)保護區(qū)政策，保證廣西76.67萬hm2糖料蔗種植面積，確保年榨季食糖產(chǎn)量穩(wěn)定在600.0萬t左右。食糖不僅是食品加工業(yè)的重要原料，還是重要的戰(zhàn)略儲備物資，供求失衡將會破壞蔗農(nóng)收益和市場穩(wěn)定甚至影響國家安全。為了穩(wěn)定食糖供給，政府部門已推行一系列糖料蔗良種良法技術和糖料蔗生產(chǎn)機械化作業(yè)補貼糖業(yè)支持政策，并取得了良好成效，但現(xiàn)有政策不足以應對外部環(huán)境不確定性帶來的嚴峻挑戰(zhàn)。應以區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系（RCEP）和國家“一帶一路”戰(zhàn)略機遇為契機，積極探索廣西與東南亞及非洲國家的糖業(yè)合作，利用其豐富的農(nóng)業(yè)用地資源和較低的用工成本，開展境外糖料蔗種植和食糖生產(chǎn)。政府部門在制定相關政策時應將“保供給”擺在突出位置，引導種植大戶和農(nóng)機專業(yè)合作社開展適度規(guī)模經(jīng)營，筑牢國家食糖保供安全網(wǎng)。

3.2 做強做大龍頭企業(yè)，提高糖業(yè)競爭能力

雖然廣西糖料蔗種植面積和食糖產(chǎn)量連續(xù)19個榨季達全國60%左右，但廣西糖企普遍成本高、規(guī)模小和綜合效益較差，競爭力明顯不足。截至2023年12月，廣西尚未打造出國家級涉糖農(nóng)業(yè)企業(yè)品牌，自治區(qū)級涉糖農(nóng)業(yè)企業(yè)品牌僅有3家。要想真正維護國家糖業(yè)安全應率先從我國糖業(yè)自身出發(fā)，加快推動我區(qū)糖企兼并重組，支持企業(yè)間開展股份合作，鼓勵財政補貼適當向規(guī)?；?jīng)營主體傾斜，促進資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，做大做強廣西糖業(yè)龍頭企業(yè)，提升規(guī)模經(jīng)濟效應，增強引領示范效應，加速技術改造和轉(zhuǎn)型升級，提升廣西糖業(yè)核心競爭力。

3.3 延鏈、補鏈、強鏈，全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級

按照廣西糖企日榨蔗65.0萬t計算，廣西制糖業(yè)每天約產(chǎn)生4.0萬t甘蔗葉和近20.0萬t蔗渣和廢糖蜜，年制糖副產(chǎn)品總量約400.0萬t，糖料蔗附加值提升前景可觀。目前，廣西蔗渣制漿造紙產(chǎn)量位居世界第一，加工業(yè)用水循環(huán)利用率達世界先進水平，蔗渣發(fā)電量位居全國生物質(zhì)發(fā)電量第一，糖業(yè)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈成效顯著。但廣西糖業(yè)仍存在國內(nèi)國際流通體系協(xié)同性和聯(lián)動性不足及產(chǎn)品附加值低等一系列問題。有關部門應從糖業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈著手，推進蔗糖新產(chǎn)品和甘蔗多樣性非糖產(chǎn)品研發(fā)，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈廣度，鼓勵發(fā)展糖業(yè)數(shù)字經(jīng)濟，利用智慧化補齊產(chǎn)業(yè)鏈短板，繼續(xù)深化制糖副產(chǎn)品高值化利用以延伸產(chǎn)業(yè)鏈長度；提升糖業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力和全球化組織協(xié)同能力，引領糖業(yè)向高端化、智能化和綠色化發(fā)展。

4 結語

廣西糖業(yè)在國家和地方政策支持及科技創(chuàng)新的推動下取得了顯著成就，但仍需加強產(chǎn)業(yè)鏈整合和綠色發(fā)展。針對廣西糖業(yè)發(fā)展存在的食糖保供壓力加大、內(nèi)生動力不足和外源性沖擊加劇等問題，今后應繼續(xù)完善配套支持政策以穩(wěn)定食糖供給水平、做強做大龍頭企業(yè)以提高糖業(yè)競爭能力及優(yōu)化升級全產(chǎn)業(yè)鏈推動廣西糖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為保障國家食糖安全貢獻更大力量。未來廣西糖業(yè)仍具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場潛力，值得深入研究和持續(xù)關注。

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（責任編輯 思利華）