中國(guó)家居借道墨西哥

靳淇

過(guò)去一年中，汽車產(chǎn)業(yè)出海墨西哥被廣泛關(guān)注。但不容忽視的是，家居產(chǎn)業(yè)出海墨西哥，正在成為一個(gè)很重要的現(xiàn)象。從事沙發(fā)、床墊、地板、櫥柜等生產(chǎn)銷售的中國(guó)家居企業(yè)，已經(jīng)“抱團(tuán)”進(jìn)軍墨西哥，并逐漸落地發(fā)芽。

對(duì)中國(guó)家居企業(yè)而言，墨西哥有著無(wú)法取代的優(yōu)勢(shì)：低關(guān)稅，人工相對(duì)便宜，距離美國(guó)近，運(yùn)輸成本低……隨著越來(lái)越多的中國(guó)家居企業(yè)“抱團(tuán)”進(jìn)軍墨西哥，當(dāng)?shù)氐募揖赢a(chǎn)業(yè)也正迎來(lái)新的變化和機(jī)會(huì)。

對(duì)美貿(mào)易的新跳板

美國(guó)商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月7日公布數(shù)據(jù)顯示，墨西哥2023年成為美國(guó)進(jìn)口貨物的最大來(lái)源國(guó)，2023年美國(guó)從墨西哥進(jìn)口貨物總額同比增長(zhǎng)5%，達(dá)到4 750億美元。

這個(gè)數(shù)據(jù)背后，有一個(gè)幾乎眾所周知的事實(shí)：墨西哥，正成為中國(guó)企業(yè)新的出海熱土。中國(guó)企業(yè)通過(guò)墨西哥這個(gè)跳板，繼續(xù)進(jìn)行對(duì)美貿(mào)易。

過(guò)去，基于成本與區(qū)位優(yōu)勢(shì)的考慮，家居企業(yè)出海首選東南亞。但近幾年由于美國(guó)貿(mào)易政策調(diào)整，墨西哥越來(lái)越被青睞。

2019年，美國(guó)對(duì)2 000億美元的中國(guó)輸美商品加征25%的關(guān)稅，涉及諸多家居產(chǎn)品，中國(guó)家居企業(yè)開(kāi)始將目光看向墨西哥。2020年3月，美國(guó)將床墊反傾銷范圍由中國(guó)拓展至越南、塞爾維亞、泰國(guó)等7國(guó)，而墨西哥憑借區(qū)位運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)以及“美墨加自由貿(mào)易協(xié)議”下的交易優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)家居企業(yè)的“遷移地”。

2020年，中國(guó)家居企業(yè)大批量涌入墨西哥。這一年，顧家家居墨西哥工廠在華富園正式開(kāi)業(yè)，2021年公司投資10億元建設(shè)墨西哥生產(chǎn)基地；敏華控股2022年初宣布在墨西哥購(gòu)買33.8萬(wàn)平方米的土地建設(shè)廠房。與此同時(shí)，愛(ài)麗家居、中源家居、圣奧科技等家居公司也先后宣布在墨西哥投資建廠。

中國(guó)家居企業(yè)在墨西哥投資建廠，大部分是為了更好地供應(yīng)美國(guó)客戶。墨西哥國(guó)立自治大學(xué)中墨研究中心的 Enrique Dussel Peters 分析，“它們?cè)谀O(shè)廠，讓電子、服裝、汽車、家電、家居等產(chǎn)品，貼上‘墨西哥制造再出口美國(guó)?！泵羧A控股行政總裁陳朋裕也明確表示，花3億美元在墨西哥設(shè)廠，是因?yàn)椴幌胧ッ绹?guó)這個(gè)主要市場(chǎng)。

基于供應(yīng)美國(guó)的距離選擇，中國(guó)家居企業(yè)出海墨西哥，偏向于“抱團(tuán)式”的產(chǎn)業(yè)聚集。企業(yè)建廠主要集中在墨西哥新萊昂州的蒙特雷，它是墨西哥的工業(yè)重鎮(zhèn)，靠近美墨邊境，運(yùn)輸周期為3～12天，大量節(jié)省了運(yùn)輸成本，承載了美墨貨運(yùn)80%的貿(mào)易。顧家家居、圣奧科技、敏華控股等家居企業(yè)都在這里建廠。西班牙對(duì)外銀行（BBVA）研究數(shù)據(jù)表明，蒙特雷工業(yè)園區(qū)有超過(guò)25%的來(lái)自中國(guó)的制造業(yè)企業(yè)。

中國(guó)家居企業(yè)選擇蒙特雷，除了距離和成本考慮，還有一個(gè)原因：更愿意信任的市場(chǎng)開(kāi)拓路徑。作為一個(gè)新興市場(chǎng)，墨西哥存在很多“坑”。因此出?！耙啡恕敝陵P(guān)重要，中國(guó)家居企業(yè)合作最多的，是一家叫華富山的工業(yè)園。

墨西哥擁有一個(gè)法律和制度框架，允許外國(guó)企業(yè)以低成本和高效率開(kāi)展業(yè)務(wù)并向美國(guó)和其他市場(chǎng)出口。而工業(yè)園區(qū)是中小企業(yè)尋求將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到本土附近的最佳選擇。墨西哥工業(yè)園區(qū)的許多功能與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)特區(qū)相同，它們通常與提供庇護(hù)服務(wù)的私營(yíng)公司合作。

由杭州華立集團(tuán)、富通集團(tuán)聯(lián)合墨西哥墨桑托斯家族，共同投資創(chuàng)立的第一家中資工業(yè)園區(qū)——華富山工業(yè)園區(qū)，就建址在蒙特雷。這個(gè)由浙江企業(yè)投資建設(shè)的工業(yè)園，成為中國(guó)企業(yè)出海墨西哥的首選地。華富山工業(yè)園內(nèi)有生產(chǎn)設(shè)施和倉(cāng)庫(kù)、為前來(lái)檢查生產(chǎn)的中國(guó)經(jīng)理提供臨時(shí)公寓、12 000多套工人住宅，甚至還有一個(gè)郵局。

把“家”搬到墨西哥

多數(shù)中國(guó)家居企業(yè)選擇去墨西哥建廠，還有一個(gè)很重要的原因：墨西哥家居市場(chǎng)依然是一片藍(lán)海。

根據(jù)墨西哥木材和家具行業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)（AMPIMM）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，墨西哥經(jīng)濟(jì)在該領(lǐng)域的活動(dòng)是該國(guó)制造業(yè)中最具活力的行業(yè)之一，平均每年增長(zhǎng)10%。

墨西哥已經(jīng)成為北美家居產(chǎn)業(yè)聚集地。如今，墨西哥是美國(guó)最大的零件、家電、家具進(jìn)口國(guó)。根據(jù)墨西哥家具制造商協(xié)會(huì)AFAMJAL提供的信息：未來(lái)墨西哥的住宅家具和櫥柜等家居市場(chǎng)會(huì)保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。北美市場(chǎng)，尤其是美國(guó)，將會(huì)是墨西哥住宅家具和櫥柜類產(chǎn)品的主要市場(chǎng)。

但目前墨西哥并沒(méi)有形成完善的家居產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，和中國(guó)相比，墨西哥的家居產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈還處于相對(duì)初級(jí)的地位。墨西哥家居行業(yè)仍然是家庭式運(yùn)作，工廠主要是小型甚至微型。在墨西哥有19 000多家家具企業(yè)，大部分是小企業(yè)。

華富山相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“顧家、敏華的沙發(fā)等產(chǎn)品里也有很多五金件、零部件都是從國(guó)內(nèi)進(jìn)口到墨西哥的?！摈枋⒖萍家苍?022年年報(bào)中披露，越南和墨西哥工廠所需的零部件仍需國(guó)內(nèi)出口。

科爾尼管理咨詢公司認(rèn)為，隨著出海的中國(guó)企業(yè)在墨西哥站穩(wěn)腳跟，將來(lái)會(huì)有越來(lái)越多為它們供貨的中國(guó)零部件制造商在附近建廠。

全球最大的家具生產(chǎn)和出口基地之一佛山，成為了墨西哥招商大軍的“必爭(zhēng)之地”。今年以來(lái)，接踵而至的墨西哥市場(chǎng)推介會(huì)在佛山上演，墨西哥官方人士、商會(huì)，廣東相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)都積極參與。深圳市物流與供應(yīng)鏈管理協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，佛山家居建材“走出去”，不僅契合墨西哥工業(yè)制造崛起、供應(yīng)鏈短缺的現(xiàn)狀，更是在全球經(jīng)濟(jì)格局變動(dòng)、市場(chǎng)需求升級(jí)的變局下尋求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的方式。

可以肯定的是，未來(lái)的1～2年，中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移墨西哥的現(xiàn)象仍會(huì)持續(xù)下去。與此同時(shí)，墨西哥家居市場(chǎng)也處于“從1到100”的快速增長(zhǎng)階段。Morder Intelligence數(shù)據(jù)顯示，墨西哥家居市場(chǎng)規(guī)模在2023年達(dá)到16.9億美元，并以5.17%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2028年達(dá)到21.7億美元。

對(duì)于中國(guó)家居企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)論是以美國(guó)為核心的北美市場(chǎng)，還是尚在成長(zhǎng)中的南美市場(chǎng)，都存在著更多有待挖掘的商機(jī)。和汽車產(chǎn)業(yè)出海墨西哥一樣，家居產(chǎn)業(yè)出海墨西哥，一方面是為了規(guī)避貿(mào)易壁壘和政策壁壘，繼續(xù)服務(wù)北美市場(chǎng)；另一方面是基于長(zhǎng)期考慮，在墨西哥搭建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈后，為開(kāi)拓整個(gè)美洲市場(chǎng)提供更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力支撐。

本地化是長(zhǎng)久之計(jì)

雖然墨西哥在中國(guó)家居行業(yè)被炒得火熱，但真正建廠并順利實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)銷售卻是一件“任重而道遠(yuǎn)”的事。

北美華富山工業(yè)園相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，當(dāng)?shù)夭簧僭牧蟽r(jià)格較高，疊加人力等各方面成本，整體建廠成本較國(guó)內(nèi)也高出15%。浙商證券輕工研究團(tuán)隊(duì)分析師傅嘉成表示，盡管越南、墨西哥等海外市場(chǎng)勞工工資相對(duì)國(guó)內(nèi)較低，但勞工效率也較低，同樣的工作量，在國(guó)內(nèi)雇一個(gè)工人，但國(guó)外可能要兩個(gè)人、兩班倒，提升了隱性成本。

長(zhǎng)江商學(xué)院高層管理教育副主任曲韻凡與蒙特雷經(jīng)濟(jì)發(fā)展部部長(zhǎng)溝通后總結(jié)，新萊昂州一切都圍繞支持工業(yè)與商業(yè)展開(kāi)，具備產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)橥顿Y企業(yè)對(duì)接上下游供應(yīng)鏈資源，更重視教育、更安全。但與此同時(shí)，電力短缺、水力短缺、人工短缺等問(wèn)題嚴(yán)重。

家居出海的核心訴求在于應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦和降低成本，但相比于商品出口，海外建廠必將面臨更高的進(jìn)入門檻，包括更復(fù)雜的文化、政策與法律環(huán)境、資金實(shí)力要求以及更高的組織管理能力等，項(xiàng)目投產(chǎn)與產(chǎn)能爬坡周期漫長(zhǎng)。

比如顧家家居，其2023年半年報(bào)顯示，“擬使用人民幣103 745.58萬(wàn)元投資建設(shè)顧家家居墨西哥自建基地項(xiàng)目。該項(xiàng)目已于2022年6月開(kāi)工建設(shè)，截至本報(bào)告期末，該項(xiàng)目總體工程進(jìn)度為57.44%?！?/p>

像顧家家居這樣耗時(shí)近兩年、投資約10億元建設(shè)工廠，對(duì)于大部分家居企業(yè)來(lái)講并不現(xiàn)實(shí)。更為殘酷的是，即便建廠投產(chǎn)等前期事項(xiàng)順利完成，也很難在墨西哥短期內(nèi)獲得收益。

對(duì)于關(guān)注墨西哥市場(chǎng)的中小企業(yè)，尤其是家居企業(yè)來(lái)說(shuō)，必須謹(jǐn)記的一點(diǎn)就是，“不要頭腦發(fā)熱”。采取循序漸進(jìn)、量力而行的方式進(jìn)入墨西哥是可行的，對(duì)許多中小企業(yè)來(lái)說(shuō)也是可取的?；谥袊?guó)的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到基于北美的供應(yīng)鏈，并不是一蹴而就的事，也沒(méi)有必要轉(zhuǎn)移整個(gè)供應(yīng)鏈，家居企業(yè)可以繼續(xù)從中國(guó)或亞洲進(jìn)口技術(shù)先進(jìn)的專業(yè)零部件，同時(shí)使用墨西哥勞動(dòng)力進(jìn)行加工、組裝和一般生產(chǎn)。

“當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，當(dāng)?shù)劁N售”的全球供應(yīng)鏈新格局下，“深耕墨西哥，輻射美洲市場(chǎng)”也許是一個(gè)更好的選擇?；诒镜鼗枨筮M(jìn)行生產(chǎn)和采購(gòu)，是企業(yè)品牌力和競(jìng)爭(zhēng)力提升的核心路徑。GfK中國(guó)家電事業(yè)部總監(jiān)蔡凌指出，“觀察很多品牌的成長(zhǎng)路徑可以發(fā)現(xiàn)，一家企業(yè)在某國(guó)家成為頭部品牌、占領(lǐng)更高的市場(chǎng)份額，基本上都離不開(kāi)所謂的本地化生產(chǎn)。這種本地化生產(chǎn)能幫助他們提升在當(dāng)?shù)氐母?jìng)爭(zhēng)力?！?/p>

對(duì)于中國(guó)家居企業(yè)來(lái)說(shuō)，墨西哥建廠可能只是第一步，品牌力和產(chǎn)品力的打造才是“終極任務(wù)”。