非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)：創(chuàng)新、增加客戶觸點(diǎn)和提高商譽(yù)

Namrata Sharma

在保險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)的“硬市場(chǎng)”周期中，改善了承保數(shù)據(jù)和能力的保險(xiǎn)科技創(chuàng)新只是促進(jìn)專業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的因素之一，還需推動(dòng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，以及采用特定策略增加客戶觸點(diǎn)和提高商譽(yù)，才能全面推動(dòng)非壽險(xiǎn)公司的增長(zhǎng)和盈利。

非壽險(xiǎn)領(lǐng)域的幾乎所有業(yè)務(wù)線的價(jià)格漲幅都高于平均水平，這使得該領(lǐng)域連續(xù)第三年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)增長(zhǎng)；但不斷上漲的綜合成本使許多保險(xiǎn)公司乃至整個(gè)行業(yè)難以實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。高通脹和災(zāi)難性事件的雙重影響，可能有助于推動(dòng)該領(lǐng)域與消費(fèi)者互動(dòng)方式的轉(zhuǎn)變。

2022年美國(guó)非壽險(xiǎn)公司的凈承保虧損額為269億美元，為自2011年以來(lái)最高水平，比2021年高出六倍多。已發(fā)生損失和損失調(diào)整費(fèi)用增長(zhǎng)率為14.1%，大幅超過(guò)8.3%的保費(fèi)收入增長(zhǎng)率，導(dǎo)致凈收入下降三分之一，降至412億美元，綜合成本率從2021年的99.6%上升至102.7%。

2023年第一季度的業(yè)績(jī)也不容樂(lè)觀。美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)綜合凈承保虧損73.4億美元，為12年來(lái)新高，也是有史以來(lái)第一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)最差的一年。

因此，美國(guó)非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)正面臨“一代人以來(lái)最艱難的市場(chǎng)”，保險(xiǎn)公司很難將價(jià)格提高至可抵消創(chuàng)紀(jì)錄費(fèi)用增長(zhǎng)的水平。自疫情開(kāi)始以來(lái)，單戶住宅建筑材料價(jià)格上漲了33.9%，承包商服務(wù)價(jià)格上漲了27%。

與此同時(shí)，2022年是美國(guó)連續(xù)第八年遭遇10起以上巨災(zāi)的一年，每次災(zāi)害至少造成10億美元的損失，使得主要非壽險(xiǎn)公司的財(cái)產(chǎn)巨災(zāi)再保險(xiǎn)費(fèi)用在2023年上漲了30.1%，為2021年14.8%增幅的兩倍。

由于再保險(xiǎn)公司的留存收益不足以承擔(dān)其資本成本，更不用說(shuō)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表以應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的風(fēng) 險(xiǎn)，再保險(xiǎn)費(fèi)率或?qū)⒀永m(xù)走強(qiáng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2024年，僅美國(guó)對(duì)巨災(zāi)再保險(xiǎn)的需求將增長(zhǎng)15%，價(jià)格上漲壓力進(jìn)一步加大。

費(fèi)率不斷上漲對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了影響

商業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)平均上漲了20.4%，自2001年以來(lái)保險(xiǎn)費(fèi)率漲幅首次超過(guò)20%。雖然2023年通脹有所緩解，但商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率仍在持續(xù)上漲，不考慮財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等個(gè)別情況外，漲幅均有所放緩。

例如，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)費(fèi)平均漲幅降至13.3%，與2022年第四季度15%的漲幅和2022年第一季度超過(guò)20%的漲幅相比，對(duì)投保人而言略有改善。

費(fèi)用上漲對(duì)經(jīng)營(yíng)個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司亦造成了影響。2023年4月，車險(xiǎn)公司的機(jī)動(dòng)車維修成本與上年同期相比上漲20.2%，而保費(fèi)則上漲了15.5%。部分原因在于，雖然從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新車的輔助駕駛功能可提高駕駛安全性，同時(shí)降低事故造成的損失頻率和嚴(yán)重程度，但這些系統(tǒng)及傳感器校準(zhǔn)的復(fù)雜性增加，再加上通貨膨脹的影響，可能會(huì)大大提高維修成本。

隨著電動(dòng)汽車銷量不斷增長(zhǎng)，這一趨勢(shì)較為明顯，電動(dòng)汽車的維修費(fèi)用也比燃油汽車高。與此同時(shí)，因催化轉(zhuǎn)換器失竊而提出的索賠從2020年的16600起上升到2022年的64701起，催化轉(zhuǎn)換器可中和發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣中對(duì)環(huán)境有害的氣體，但也招來(lái)竊賊盜竊其有價(jià)值的金屬部件。

不斷上漲的保費(fèi)正影響著消費(fèi)者的情緒和行為，在18至34歲的受訪者中，有45%表示他們考慮過(guò)不購(gòu)買車險(xiǎn)，其中有17%的受訪者表他們?cè)谖促?gòu)買車險(xiǎn)的情況下開(kāi)車上路。至少，車險(xiǎn)購(gòu)買和轉(zhuǎn)化費(fèi)率已達(dá)到新高，從而提高了獲客和留客成本。

家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的漲幅，以應(yīng)對(duì)類似修理修配成本方面的挑戰(zhàn)，以及山火、暴風(fēng) 和洪水等嚴(yán)重氣象災(zāi)害頻發(fā)造成的損失。一些保險(xiǎn)公司正從災(zāi)害頻發(fā)州遷出或縮減業(yè)務(wù)規(guī)模。

展望未來(lái)，雖然大多數(shù)司法管轄區(qū)的保險(xiǎn)費(fèi)率將進(jìn)一步大幅提高，推動(dòng)2023年保費(fèi)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)和索賠嚴(yán)重程度的不確定性可能會(huì)抑制在短期內(nèi)恢復(fù)承保利潤(rùn)。預(yù)計(jì)2023年美國(guó)家財(cái)險(xiǎn)公司將出現(xiàn)法定承保損失，綜合成本率將達(dá)到105%，這將是該險(xiǎn)種在過(guò)去七年中第六次出現(xiàn)超過(guò)100% 的虧損比率。

從全球來(lái)看，2022年非壽險(xiǎn)保費(fèi)實(shí)際同比增長(zhǎng)0.5%，遠(yuǎn)低于過(guò)去10年3.6%的平均水平。不過(guò)，預(yù)計(jì)2023年和2024年保費(fèi)將分別同比增長(zhǎng)1.4%和1.8%，主要由于個(gè)險(xiǎn)和部分商業(yè)險(xiǎn)種的費(fèi)率趨于堅(jiān)挺。

隨著利率上升提高投資回報(bào)，保費(fèi)費(fèi)率持續(xù)走高，以及對(duì)通脹放緩的預(yù)期降低了索賠額，預(yù)計(jì)到2024年，非壽險(xiǎn)公司的盈利能力將有所提高。

越來(lái)越多的風(fēng)險(xiǎn)在財(cái)務(wù)上難以承擔(dān)，即使在此情況下，主動(dòng)型的非壽險(xiǎn)公司仍有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利增 長(zhǎng)。保險(xiǎn)公司應(yīng)考慮打破其傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移模式，成為個(gè)人投保人、企業(yè)和整個(gè)社會(huì)的保護(hù)者。

嵌入式保險(xiǎn)增長(zhǎng)的機(jī)遇和潛在威脅

嵌入式保險(xiǎn)增長(zhǎng)帶來(lái)的機(jī)遇和潛在威脅或?qū)⑹贡ｋU(xiǎn)行業(yè)面臨重大顛覆。

這個(gè)概念并不新穎，但保費(fèi)收入規(guī)模發(fā)生了迅速的變化。通過(guò)將主要險(xiǎn)種的保費(fèi)或被嵌入其他類型的第三方交易，繞過(guò)保險(xiǎn)代理等傳統(tǒng)銷售商，取代保險(xiǎn)公司直接面向消費(fèi)者進(jìn)行銷售，甚至將傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司完全排除在外。預(yù)計(jì)到2030年，總保費(fèi)金額將增長(zhǎng)六倍之多，達(dá)到7220億美元，其中中國(guó)和北美地區(qū)的銷售額將占全球市場(chǎng)的三分之二左右。

車險(xiǎn)公司在轉(zhuǎn)向嵌入式保險(xiǎn)的過(guò)程中或?qū)⒚媾R最大挑戰(zhàn)。車險(xiǎn)公司在找到嵌入式合作伙伴之前應(yīng)考慮 積極尋找聯(lián)盟，或者找到同那些與產(chǎn)品或服務(wù)提供商聯(lián)合的保險(xiǎn)公司相競(jìng)爭(zhēng)的方法。這種融合不僅可以通過(guò)內(nèi)置的損失規(guī)避和檢測(cè)功能使消費(fèi)者受益，還可助力保險(xiǎn)公司在增進(jìn)客戶關(guān)系方面發(fā)揮核心作用。

參數(shù)型保險(xiǎn)（Parametric Insurance）的使用范圍也在不斷擴(kuò)大，即根據(jù)參數(shù)或特定大范圍事件而非特定損失來(lái)觸發(fā)索賠和自動(dòng)付款。除了擴(kuò)大自然災(zāi)害損失的保障范圍之外，參數(shù)型保單覆蓋的新領(lǐng)域還包括網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)以及云中斷造成的運(yùn)營(yíng)癱瘓。保險(xiǎn)覆蓋面不足的群體也可受益于特定周邊群體而非個(gè)人消費(fèi)者集體購(gòu)買的參數(shù)型災(zāi)難保險(xiǎn)。例如，2023年初，斐濟(jì)的兩家保險(xiǎn)公司向559名小農(nóng)戶、漁民和市場(chǎng)商販賠付了5萬(wàn)美元，應(yīng)對(duì)颶風(fēng)災(zāi)害。

人工智能的廣泛應(yīng)用不僅給保險(xiǎn)公司，也給他們的客戶帶來(lái)了新的保險(xiǎn)挑戰(zhàn)和機(jī)遇。例如，慕尼黑再 保險(xiǎn)公司（Munich Re）推出了一款保險(xiǎn)，保障范圍涵蓋公司自主研發(fā)人工智能項(xiàng)目，以減輕人工智能表現(xiàn)欠佳可能造成的經(jīng)濟(jì)損失。保險(xiǎn)公司也可考慮利用人工智能幫助客戶降低或減輕風(fēng)險(xiǎn)。

越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司也在擴(kuò)大其保險(xiǎn)組合，并覆蓋可再生能源項(xiàng)目，其中包括保險(xiǎn)公司Hiscox，該公司計(jì)劃在勞合社（Lloyd's）成立專注環(huán)境、社會(huì)與治理（ESG）的企業(yè)聯(lián)合組織，助力對(duì)綠色技術(shù)日益增長(zhǎng)的關(guān)注和投資。此類專注于可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措或?qū)⒅Υ蠓嵘袠I(yè)品牌。

在保險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)的“硬市場(chǎng)”周期中，改善了承保數(shù)據(jù)和能力的保險(xiǎn)科技創(chuàng)新和不斷上升的災(zāi)害發(fā)生頻率和嚴(yán)重程度只是促進(jìn)專業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的幾個(gè)因素——預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將從2022年815億美元增至2027年約1301億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)9.6%。歐洲是2022年特種保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模最大的地區(qū)。

無(wú)論如何，推動(dòng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品方面的創(chuàng)新，以及采用特定策略增加客戶觸點(diǎn)和提高商譽(yù)，均可成為推動(dòng)非壽險(xiǎn)公司增長(zhǎng)和盈利的重要因素。

* 作者為德勤金融服務(wù)行業(yè)研究中心保險(xiǎn)行業(yè)研究經(jīng)理