出口突圍

鄒碧穎　張舸

2024年2月1日，滿載來自哈薩克斯坦的1740噸非轉(zhuǎn)基因菜籽油原油的X8010次中歐班列（西安）抵達(dá)西安國際港站。圖/中新

比亞迪開始造船了。2023年12月4日，比亞迪的滾裝運(yùn)輸船“探險者1號”在山東煙臺完成為期七天的試航。這艘船能夠裝載7000輛汽車，是比亞迪新能源汽車出海棋局的關(guān)鍵一步。中國汽車出口量變大，全球滾裝船運(yùn)力不足，集裝箱裝卸又容易產(chǎn)生貨損，未來兩年，比亞迪還會有額外七艘滾裝船陸續(xù)投入運(yùn)營。

新能源汽車標(biāo)記下2023年中國出口濃墨重彩的一筆。黃偉達(dá)是廣東省大盛達(dá)供應(yīng)鏈有限公司的總經(jīng)理。他記得，上半年新能源汽車的出口訂單非常好，大眾的ID系列、吉利的星越系列一度成為爆款。緊接著，出口商潮水般涌入新能源汽車貿(mào)易，價格戰(zhàn)開始了，最終，2023年利潤比2022年還減少了30%至60%。

這一年的中國出口，集納了高濃度的結(jié)構(gòu)性變化。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池等“新三樣”產(chǎn)品合計出口1.06萬億元，首次突破萬億大關(guān)，增長29.9%；中國電商平臺SHEIN、AliExpress（速賣通）連同Temu、TikTok撬開海外市場的大門，在北美、日韓消費(fèi)者中獲得更大聲量；就連販賣小商品的名創(chuàng)優(yōu)品也在美國紐約時代廣場開出了全球旗艦店。

與此同時，全球經(jīng)濟(jì)增長仍在繼續(xù)放緩，歐美消費(fèi)者需求大幅回落；俄烏沖突、以哈沖突、紅海危機(jī)，使得全球貿(mào)易籠罩在動蕩不定的地緣政治陰影之下。供應(yīng)鏈摩擦此起彼伏。德國、越南、韓國等倚重出口的國家均面臨貿(mào)易下滑的挑戰(zhàn)。世界貿(mào)易組織（WTO）去年10月作出最新預(yù)計，2023年全球貿(mào)易額僅增長0.8%。

2023年，中國亦有不少行業(yè)的出口額出現(xiàn)下跌，包括茶葉、稀土、醫(yī)藥材及藥品、服裝、鞋靴、傘、日用陶瓷、家具、玩具。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國貨物進(jìn)出口總額417568億元，比上年增長0.2%。其中，出口237726億元，增長0.6%；進(jìn)口179842億元，下降0.3%。出口表現(xiàn)較2022年10.5%增速大幅回落。

京東集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家沈建光分析，2023年，面對海外需求放緩和全球供應(yīng)鏈重構(gòu)壓力，雖然以美元計價的中國出口總值下降，但以人民幣計價的出口總值仍然保持正增長，占全球總出口的份額還是超過了疫情前的2019年，展現(xiàn)了很強(qiáng)的韌性。展望2024年，考慮到海外經(jīng)濟(jì)下行、人民幣升值、全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)、貿(mào)易摩擦加劇等不利因素，出口前景仍面臨較大不確定性，穩(wěn)外貿(mào)外資依然關(guān)鍵。

商務(wù)部中國國際電子商務(wù)中心電子商務(wù)首席專家、研究院院長李鳴濤向《財經(jīng)》表示，2023年中國出口總體好于預(yù)期，從2023年11月、12月的情況看，外貿(mào)企穩(wěn)向好的趨勢較為明顯，去年12月進(jìn)出口總值規(guī)模達(dá)到3.81萬億元，創(chuàng)造了月度規(guī)模的歷史新高，這對于2024年的出口預(yù)期會帶來較樂觀的前景判斷。

渠道突圍：跨境電商開始爆發(fā)

聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議最新《全球貿(mào)易更新》報告顯示，2023年底，全球貿(mào)易額縮減約1.5萬億美元至31萬億美元以下，與2022年相比下降5%。黃偉達(dá)告訴《財經(jīng)》記者，2023年中國外貿(mào)商們的日子不太好過。圣誕節(jié)、春節(jié)前是傳統(tǒng)外貿(mào)旺季，但小型港口的集裝箱訂單下跌得很厲害；國際碼頭，比如深圳鹽田港，訂單量和價格也有所下跌。廣東江門、佛山的泊船港口，生意亦是慘淡。

“2023年以來，受多種因素的影響，一些行業(yè)的進(jìn)出口遭遇了寒流。”深圳市跨境電子商務(wù)協(xié)會秘書物流秘書長謝卓亨向《財經(jīng)》記者舉例，諸如在紡織服裝行業(yè)，由于國內(nèi)外疫情的影響，消費(fèi)者的購買力下降，尤其是對一些非必需品的消費(fèi)需求下降。這導(dǎo)致一些紡織服裝企業(yè)的訂單減少，庫存積壓，利潤下滑。

中國紡織品進(jìn)出口商會的數(shù)據(jù)顯示，2023年，除圍巾、領(lǐng)帶、手帕等產(chǎn)品出口增長8.1%，大衣、防寒服、毛衫、運(yùn)動服、嬰兒服裝等商品出口呈雙位數(shù)下降，降幅分別為18.2%、10.3%、13%和20.7%；其他大類商品則呈個位數(shù)下降態(tài)勢，褲類下降6.7%，裙類下降5.5%，襯衫下降6.1%，內(nèi)衣下降7.4%，T恤下降1.6%。

陸明是上海一家外貿(mào)咨詢公司的總經(jīng)理，從事外貿(mào)咨詢、驗(yàn)廠已有20年。過去，他的客戶主要是服裝家紡等勞動密集型行業(yè)的工廠。這幾年，出口訂單下滑，他們的服務(wù)業(yè)務(wù)也在轉(zhuǎn)型?！吧婕暗男袠I(yè)和之前差距比較大，比如美妝、化學(xué)、化工、制藥、汽車零部件等等。這些行業(yè)技術(shù)含量似乎高一些，感覺稍好些?！?/p>

《財經(jīng)》記者了解到，一些國家開始自主建廠，在中國拿服裝半成品，再到國外生產(chǎn)。這幾年，廣東揭陽拖鞋廠家的生意多是慘淡，尤其是在低端市場內(nèi)卷、熱衷打價格戰(zhàn)的商家。鞋子生意一直不好，個別鞋商甚至轉(zhuǎn)型賣隆江豬腳飯。

此種情形下，跨境電商成為一些傳統(tǒng)行業(yè)廠商依傍的突圍之道。湖北《逐浪新聞》報道，湖北仙桃人蔡奮軍從2012年開始在廣州做服裝外貿(mào)生意，但客戶跑單風(fēng)險很大，利潤卻極其微薄。2022年底，他開始和多多跨境旗下剛上線的Temu跨境電商平臺合作，不到一年，來自多多跨境的訂單利潤占了蔡奮軍每年500萬元利潤中的30%。即便在女裝淡季的夏季，多多平臺日均單量也達(dá)2000單。

李鳴濤分析，外需下滑造成中國出口訂單減少。同時，貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義下全球供應(yīng)鏈布局調(diào)整，俄烏沖突、哈以沖突等突發(fā)事件對中國出口造成了一定的沖擊。在這些挑戰(zhàn)和壓力下，中國外貿(mào)能夠持續(xù)向好，主要還是得益于中國出口在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場分布、貿(mào)易方式等方面的快速調(diào)整與適應(yīng)能力。

李鳴濤表示，中國跨境電商在2023年進(jìn)入全面爆發(fā)期，尤其是以SHEIN、速賣通、Temu、TikTok組成的跨境出?！八男↓垺痹诤Ｍ馐袌鲅杆籴绕稹６潭虄赡陼r間Temu已成為全球第二大跨境電商平臺，SHEIN估值超過1000億美元在獨(dú)角獸企業(yè)中排名第三，中國跨境電商在當(dāng)前全球市場中展現(xiàn)出強(qiáng)大競爭力。

2024年1月14日，“BYD EXPLORER NO.1”（比亞迪“開拓者1號”）滾裝船抵達(dá)深圳港小漠國際物流港。圖/新華

在1月12日舉行的國新辦新聞發(fā)布會上，海關(guān)總署新聞發(fā)言人呂大良介紹，根據(jù)初步測算，2023年，中國跨境電商出口1.83萬億元，增長19.6%。

艾瑞咨詢研究院發(fā)布的報告顯示，2022年中國跨境出口電商產(chǎn)業(yè)集群，主要分布在廣東、福建、江蘇、浙江、山東、河南、四川及重慶等地。這些地區(qū)靠近產(chǎn)業(yè)帶，能夠快速響應(yīng)市場需求。同時，貿(mào)易政策與基礎(chǔ)設(shè)施相對完善，為跨境賣家提供了良好的營商環(huán)境。佛山家具、汕頭玩具、深圳消費(fèi)電子與醫(yī)療健康、川渝汽摩配、寧波小家電、中山燈具，都是典型的跨境出口電商產(chǎn)業(yè)集群。

當(dāng)前，中國跨境電商出口按照海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅僅占到出口總額的5%左右，但李鳴濤認(rèn)為，伴隨跨境電商基礎(chǔ)設(shè)施的快速完善和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知提升，未來發(fā)展的空間依然廣闊。同時，盡管跨境電商快速發(fā)展，也需要面對全面合規(guī)（包括商品合規(guī)、關(guān)務(wù)合規(guī)、稅費(fèi)合規(guī)、營銷合規(guī)等），過分依靠低價進(jìn)行內(nèi)卷式競爭、專業(yè)人才缺乏等諸多挑戰(zhàn)。應(yīng)該看到跨境電商已經(jīng)走過了“掙快錢”的時代。

市場突圍：向發(fā)展中國家找增量

呂大良介紹，根據(jù)WTO數(shù)據(jù)預(yù)計，2023年中國出口的國際市場份額保持在14%左右。而2022年，中國出口國際市場份額為14.7%，彼時已連續(xù)14年居全球首位。

李鳴濤指出，2023年，中國出口的國際市場份額能夠保持穩(wěn)定，展現(xiàn)出中國出口面對諸多不利因素過程中的韌性和環(huán)境適應(yīng)能力。對美歐日等傳統(tǒng)市場出口下滑的形勢下，中國對東盟、俄羅斯及“一帶一路”沿線國家的出口增速大幅提升。

國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國對歐洲、美國、日本、韓國的出口額同比增速均為負(fù)增長，分別是-5.3%、

-8.1%、-3.5%、-2.2%。值得注意的是，在2023年，中國已不是美國第一大進(jìn)口國。根據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)，2023年5月，中國在美國商品進(jìn)口中所占比例15年來將首次從第一位跌落。中國在2009年超過加拿大成為美國第一大商品進(jìn)口國，但這一位置現(xiàn)已被墨西哥和加拿大先后超越。

“我們也很迷茫，我們的咨詢業(yè)務(wù)跟歐美市場是密切相關(guān)的?！标懨鹘榻B，他們公司主要服務(wù)于歐美企業(yè)的供應(yīng)鏈管理。過去，中國一些消費(fèi)品企業(yè)如果想向沃爾瑪、COSTCO出口玩具、衣服，需要請咨詢顧問，慢慢學(xué)會管質(zhì)量、管交期。而今，他們公司的驗(yàn)廠業(yè)務(wù)正向企業(yè)社會責(zé)任（ESG）咨詢服務(wù)轉(zhuǎn)型。

“我們業(yè)務(wù)最終的需求，源自歐美客戶盯著國內(nèi)的供應(yīng)商，要求你必須做改進(jìn)、做提升，在社會責(zé)任方面、在減碳方面、在公司治理方面怎么規(guī)范，從商業(yè)的角度來推動你。國外客戶對企業(yè)有要求，中國企業(yè)要學(xué)怎么做，才會請顧問。這是直接相關(guān)的。如果中國跟歐美全部脫鉤了，確實(shí)也不敢想了。”陸明說。

歐美需求下滑，幸而，中國對一些新興市場國家的出口增速有所增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，中國對共建“一帶一路”國家出口107314億元，增長6.9%；同期，中國對俄羅斯、巴西、印度、南非的出口同比增速均出現(xiàn)增長。

寧波允諾電器成立于2017年，主要生產(chǎn)取暖器?？偨?jīng)理黃允在2023年初接受《紅星新聞》采訪時表示，該公司的產(chǎn)品除了出口歐洲的克羅地亞、東南亞地區(qū)，讓人意想不到的是，南非成了出口量最大的地方，訂單從年初排到了2023年底。“我們固定思維認(rèn)為南非很熱，不需要取暖器，其實(shí)南非有些地方冬天還要下雪，時令剛好與北半球相反，他們從中國進(jìn)口后，在不同地方售賣。”

浙江慈溪是中國重要的家電生產(chǎn)地之一。據(jù)慈溪海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年，慈溪市出口802.4億元，同比增長4.5%。其中，向“一帶一路”共建國家出口增長15%?！洞认請蟆穲蟮溃?023年1月-7月，寧波喜爾美廚房用品有限公司對“一帶一路”沿線國家出口額為2.2億元，占該公司出口總量的54.6%，同比增長37.9%。

不過，多位外貿(mào)人士向《財經(jīng)》提醒，不能高估新興市場的消費(fèi)力。黃偉達(dá)告訴《財經(jīng)》，受俄烏沖突等影響，現(xiàn)在歐美購買力下降了很多。對中亞、東南亞國家的外貿(mào)訂單量有一些增長，但利潤是下降的。因?yàn)橘u發(fā)展中國家的商品一般都是低端的、附加值低的，利潤肯定沒有賣發(fā)達(dá)國家的商品那么高。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國對俄羅斯出口同比增長53.9%。然而，從出口額總量看，中國對俄羅斯出口7823億元，大概是對歐盟或美國出口數(shù)值的五分之一，低于對韓國出口的10467億元，僅占中國全部出口比重的3.3%。

終極突圍：尋找結(jié)構(gòu)性增長機(jī)會

2月26日，WTO發(fā)布的一篇文章指出，國際貿(mào)易作為柏林墻倒塌后全球繁榮的關(guān)鍵引擎，幾乎已經(jīng)陷入停頓，而且未來幾年繼續(xù)萎靡不振也已成定勢。2024年的貿(mào)易增長相較2023年將有所改善，但仍然只能達(dá)到疫情之前十年平均水平的一半。“今年的外貿(mào)形勢，我們看還是處于十分嚴(yán)峻的形勢?！?月6日在十四屆全國人大二次會議經(jīng)濟(jì)主題記者會上，商務(wù)部部長王文濤表示。

王文濤指出，多個國際組織預(yù)計，2024年全球經(jīng)濟(jì)增速仍將低于歷史平均水平，外需下滑壓力還是很大。另一方面，貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義抬頭，國際貨幣基金組織報告顯示，2023年全球?qū)嵤┝思s3000項(xiàng)貿(mào)易限制措施，遠(yuǎn)高于2019年的1100項(xiàng)。WTO預(yù)測今年全球貨物貿(mào)易量增速在3.3%，遠(yuǎn)低于往年歷史平均值4.9%。地緣沖突、全球“超級大選年”等外溢因素，也會帶來很多不確定性。

也有一些好的跡象。王文濤介紹，1月-2月的進(jìn)出口有望延續(xù)去年10月來的增長趨勢。去年3月的基數(shù)比較高，今年3月可能會有些回落，但總體趨勢在向上走，往年春節(jié)前出現(xiàn)的進(jìn)出口小高峰，今年一直延續(xù)到春節(jié)期間，一些中歐班列、遠(yuǎn)洋貨輪、跨境電商和海外倉依然繁忙；不少企業(yè)出國參加展會、開拓市場。

中金宏觀預(yù)計，2024年中國出口同比增速或?yàn)?%左右，溫和改善。但沈建光認(rèn)為，出口前景仍有較大不確定性，考驗(yàn)外貿(mào)的韌性。首先，全球經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力。美國經(jīng)濟(jì)增速或?qū)@著回落，經(jīng)濟(jì)“硬著陸”風(fēng)險仍然存在，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)可能在2024年繼續(xù)陷入困境。其次，人民幣升值不利于出口。再次，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)對出口產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。最后，“新三樣”出口高增可能引發(fā)貿(mào)易摩擦。

中國企業(yè)的外貿(mào)出口仍需尋找更多結(jié)構(gòu)性增長亮點(diǎn)。謝卓亨認(rèn)為，一些行業(yè)可能會成為外貿(mào)熱門。一是電子信息行業(yè)，包括集成電路、智能手機(jī)、電腦；二是機(jī)械制造行業(yè)，包括機(jī)床、工程機(jī)械、汽車零部件；三是化工產(chǎn)品，包括塑料、橡膠、化肥、農(nóng)藥等產(chǎn)品的進(jìn)出口。需要注意的是，不同行業(yè)的進(jìn)出口情況可能會受到多種因素的影響，包括國際貿(mào)易政策、市場需求、供應(yīng)鏈問題等等。

針對外貿(mào)面臨的困難和不確定性，王文濤表示，商務(wù)部將加強(qiáng)對外貿(mào)企業(yè)特別是中小微企業(yè)的金融服務(wù)保障，打出提前量。繼續(xù)辦好廣交會、進(jìn)博會、服貿(mào)會、消博會、數(shù)貿(mào)會等這些展會，鼓勵企業(yè)多參加境內(nèi)外的各類展會。近期，中外航班往來進(jìn)一步恢復(fù)，王文濤表示，商務(wù)部將持續(xù)推動便利商務(wù)人員簽證申領(lǐng)。

從中長期來看，王文濤認(rèn)為，穩(wěn)外貿(mào)關(guān)鍵是要培育外貿(mào)新動能。一是拓展中間品貿(mào)易。二是促進(jìn)跨境電商出口。三是提高貿(mào)易數(shù)字化水平。四是推進(jìn)貿(mào)易綠色發(fā)展。據(jù)悉，2023年商務(wù)部已經(jīng)出臺實(shí)施了一批政策措施，包括外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見，鼓勵外資設(shè)立研發(fā)中心的政策，在有條件的自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)和自由貿(mào)易港試點(diǎn)對接國際高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)制度型開放的若干措施等等，亦舉辦了一批重要展會。

在黃偉達(dá)看來，可以肯定的是，中國未來的外貿(mào)優(yōu)勢肯定是高附加值的商品。隨著中國的人口紅利逐漸減退，科技和品牌，將成為中國外貿(mào)的倚重所在。

值得注意的是，隨著中國外貿(mào)結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化，中國企業(yè)正從傳統(tǒng)的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈出海。2023年，中間品貿(mào)易增長迅速，中國進(jìn)出口中間品25.53萬億元，占整體進(jìn)出口總值的61.1%，創(chuàng)歷史新高。盡管歐美采購商的訂單有所轉(zhuǎn)移，但中國對越南、墨西哥、印尼、印度等國家的中間品貿(mào)易實(shí)現(xiàn)了大幅增長。

“中國的出口商品正在向價值鏈上游攀升，而且積極主動開放，進(jìn)口市場機(jī)遇也在擴(kuò)大，進(jìn)出口都有很大的潛力，外貿(mào)展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性。鞏固外貿(mào)外資基本盤，我們是有信心、有底氣的?！蓖跷臐硎?。

（為保護(hù)受訪對象隱私，陸明為化名）