2023年1-11月我國(guó)中重卡市場(chǎng)分析

楊紫都 尹博君

摘要：根據(jù)中汽數(shù)據(jù)1-11月的流通數(shù)據(jù)分析，我國(guó)中重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)積極恢復(fù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。首先，受到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支撐，中重卡總銷量同比增長(zhǎng)較快。經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)的需求增長(zhǎng)，推動(dòng)了物流和運(yùn)輸行業(yè)對(duì)中重卡的需求。其次，基建項(xiàng)目的不斷推進(jìn)也對(duì)中重卡市場(chǎng)起到了拉動(dòng)作用。城市軌道交通、高速公路、城市化建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的增加，帶動(dòng)了中重卡的銷售量。此外，環(huán)保政策的推進(jìn)對(duì)于采用清潔能源的天然氣中重卡產(chǎn)生了積極影響。隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，市場(chǎng)上對(duì)節(jié)能環(huán)保型中重卡的需求也在逐漸增加。綜上所述，我國(guó)中重卡市場(chǎng)在1-11月期間表現(xiàn)出了良好的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，受益于經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的發(fā)展、基建和工業(yè)運(yùn)輸需求等多個(gè)因素的共同推動(dòng)。

關(guān)鍵詞：中重卡；量化分析；天然氣；新能源

中圖分類號(hào)：U461? 收稿日期：2023-12-27

DOI：1019999/jcnki1004-0226202401003

1 中重卡發(fā)展環(huán)境

2023年11月，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在去年同期的低基數(shù)之下整體呈現(xiàn)邊際改善態(tài)勢(shì)，但工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)出現(xiàn)兩年復(fù)合增速出現(xiàn)環(huán)比回落現(xiàn)象，疊加CPI數(shù)據(jù)同環(huán)比持續(xù)回落，印證經(jīng)濟(jì)恢復(fù)動(dòng)能仍有待政策托舉。

從總供給表現(xiàn)來(lái)看，11月，工業(yè)生產(chǎn)的總體強(qiáng)度稍弱于10月，結(jié)構(gòu)持續(xù)分化。上游生產(chǎn)繼續(xù)走強(qiáng)，處于年內(nèi)較高水平，除基數(shù)影響之外，或受到近期財(cái)政支出發(fā)力驅(qū)動(dòng)基建以及地產(chǎn)鏈低位企穩(wěn)有關(guān)；季節(jié)性影響下中下游生產(chǎn)繼續(xù)回落，處于下半年以來(lái)的中等偏低水平。但整體低基數(shù)下工業(yè)增加值同比增速數(shù)據(jù)較高。從總需求表現(xiàn)來(lái)看，11月，需求端數(shù)據(jù)延續(xù)低基數(shù)下數(shù)據(jù)回升但實(shí)際恢復(fù)動(dòng)能偏弱的格局。消費(fèi)端，社零同比持續(xù)回升，但部分地區(qū)流感或影響居民服務(wù)消費(fèi)；投資端，政府債凈融資充實(shí)了基建資金，但項(xiàng)目?jī)?chǔ)備低于去年同期，房地產(chǎn)、制造業(yè)投資基本面格局基本穩(wěn)定；外貿(mào)端，低基數(shù)疊加外需向好，出口同比回正。

固定資產(chǎn)投資動(dòng)能環(huán)比延續(xù)放緩節(jié)奏，但基數(shù)影響下同比增速或維持當(dāng)前水平。近兩年房地產(chǎn)、制造業(yè)、基建投資累計(jì)同比增速如圖1所示。從分項(xiàng)來(lái)看，基建方面，11月，地方政府專項(xiàng)債發(fā)行持續(xù)放緩，拖累單月基建，單月金額2.1萬(wàn)，同比上漲5.4%，環(huán)比增速放緩，政府債凈融資充實(shí)了基建資金來(lái)源，但近期發(fā)改委審批核準(zhǔn)項(xiàng)目投資額低于去年同期限制投資落地。房地產(chǎn)方面，房市優(yōu)化政策效果逐步消減，房地產(chǎn)投資將延續(xù)疲弱趨勢(shì)，成交在10月集中放量后有所回落，環(huán)比下降。整體來(lái)看利好新政下前期積壓的剛需剛改需求基本釋放完畢，多地市場(chǎng)情緒走弱，前期政策效果持續(xù)性不足，除個(gè)別城市外，多數(shù)城市市場(chǎng)活躍度回落，12月房企或?qū)闆_刺業(yè)績(jī)而集中供貨并進(jìn)行年末大促銷，有望促進(jìn)市場(chǎng)回暖。工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)和營(yíng)收同比改善支撐制造業(yè)投資回升勢(shì)頭。

11月，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在2022年同期的低基數(shù)之下或整體呈現(xiàn)邊際改善態(tài)勢(shì)，但工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)或出現(xiàn)兩年復(fù)合增速或出現(xiàn)環(huán)比回落現(xiàn)象，疊加CPI數(shù)據(jù)同環(huán)比持續(xù)回落，印證經(jīng)濟(jì)恢復(fù)動(dòng)能仍有待政策托舉。

近期，中共中央政治局會(huì)議以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議相繼召開，對(duì)2024年重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)工作以及政策方向進(jìn)行了部署。從會(huì)議內(nèi)容來(lái)看，預(yù)計(jì)2024年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)定于5%左右，增長(zhǎng)基調(diào)或偏積極。在延續(xù)去年“穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)的基礎(chǔ)上，增加了“以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”的表述，其中房地產(chǎn)是政策力度調(diào)節(jié)的關(guān)鍵。2024年經(jīng)濟(jì)政策預(yù)期重點(diǎn)關(guān)注傳統(tǒng)地產(chǎn)、傳統(tǒng)基建、傳統(tǒng)消費(fèi)；中央層面目標(biāo)激活腰部企業(yè)、中小微企業(yè)，帶動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)活性以及基本盤。對(duì)市場(chǎng)而言，影響或體現(xiàn)在盈利空間逐步增大、頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度下滑。

2 中重卡市場(chǎng)概況

2022-2023年11月我國(guó)中重卡市場(chǎng)銷量如圖2所示。2023年1-11月，中重卡銷量58.3萬(wàn)輛，同比提升30.2%；11月，中重卡銷量5.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.7%，環(huán)比下滑11.4%；11月，制造業(yè)PMI收縮，影響物流運(yùn)輸，疊加進(jìn)入供暖季，天然氣價(jià)格上升，驅(qū)使燃?xì)廛嚐岫认滦?，市?chǎng)銷量遇冷，中重卡市場(chǎng)環(huán)比下降，但由于去年同期基數(shù)較低，中重卡市場(chǎng)同比仍保持較大增幅。2023年，疫情影響逐步減弱，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，居民消費(fèi)與工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)，貨運(yùn)需求回暖，疊加穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力、老舊車淘汰進(jìn)程加快、換電模式快速應(yīng)用拉動(dòng)新能源重卡銷量提升等因素驅(qū)動(dòng)，中重卡銷量規(guī)模將觸底回調(diào)。綜合來(lái)看，2023年預(yù)計(jì)銷量規(guī)模64.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.4%。

3 中重卡細(xì)分維度銷量分析

3.1 中重卡分企業(yè)的市場(chǎng)概況

2023年1-11月中重卡排名前十企業(yè)銷量結(jié)構(gòu)如圖3所示。2023年1-11月，我國(guó)中重卡TOP10企業(yè)集中度82.8%，較去年同期［1］提升了4個(gè)百分點(diǎn)，中重卡頭部企業(yè)之間的市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，銷量TOP3的一汽解放、中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車這三家企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)能力、品牌影響力和市場(chǎng)份額等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)占有率逐年提升。銷量TOP10企業(yè)中，陜汽集團(tuán)銷量5.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71.2%，份額9.3%，增長(zhǎng)了2.2個(gè)百分點(diǎn)；三一汽車銷量1.3萬(wàn)輛，同比下滑23.5%，份額2.2%，下滑了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

3.2 中重卡分區(qū)域的市場(chǎng)概況

11月，除上海、海南外各省份均上漲，其中新疆、青海等天然氣資源豐富的西北地區(qū)漲勢(shì)較為突出，漲幅超過(guò)400%；1-11月，從區(qū)域比重結(jié)構(gòu)來(lái)看，河北省比重保持在10%以上，是中重卡核心主銷區(qū)域，如圖4所示。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，中重卡在物流、建筑、采礦等領(lǐng)域的需求不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)了中重卡銷量的增長(zhǎng)。特別是在西部、中部地區(qū)，由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，中重卡的市場(chǎng)需求更加旺盛。

3.3 中重卡分能源類型的市場(chǎng)概況

2023年1-11月，我國(guó)天然氣中重卡銷售14.6萬(wàn)輛，同比提升332.1%，氣價(jià)走低，拉動(dòng)天然氣重卡的換購(gòu)量大幅提升［2］，前三季度柴油重卡換購(gòu)天然氣重卡比例由年初50.4%提升至66.7%，體現(xiàn)低氣價(jià)趨勢(shì)下油換氣需求快速增長(zhǎng)。新能源中重卡銷售2.8萬(wàn)輛，同比提升47.0%，其中：純電動(dòng)銷售2.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.2%；燃料電池銷售0.3萬(wàn)輛，同比提升46.6%；插電式混合動(dòng)力大幅提升，從2022年同期銷售17輛增長(zhǎng)至176輛，主要來(lái)自陜汽、安徽華菱及中國(guó)重汽，產(chǎn)品主要為6×4牽引車及8×4自卸車。

2020-2022年，得益于換電模式的發(fā)展，新能源重卡銷量大幅提升，2023年模式創(chuàng)新帶來(lái)的拉動(dòng)作用放緩，供給端產(chǎn)品持續(xù)改善，電池能量密度、電耗水平以及電驅(qū)模塊均有提升，預(yù)計(jì)2024年，正向開發(fā)重卡電驅(qū)平臺(tái)將成為市場(chǎng)主旋律，推動(dòng)新能源重卡續(xù)駛里程提升，可運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景向中途物流運(yùn)輸拓展。電動(dòng)重卡在南方市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)成本較柴油和天然氣更具優(yōu)勢(shì)，尤其是500 km左右的中途物流市場(chǎng)，或?qū)⒊蔀槠湫略黾?xì)分市場(chǎng)。

4 結(jié)語(yǔ)

12月，國(guó)家穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策效應(yīng)不斷累積顯現(xiàn)，有效提振市場(chǎng)消費(fèi)信心，同時(shí)臨近年底，車企進(jìn)入沖刺階段，多地促消費(fèi)政策年底到期，加速市場(chǎng)需求釋放，以及考慮到年底商用車新能源車型等采購(gòu)需求增長(zhǎng)，2023年商用車預(yù)計(jì)銷售286.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.1%。

針對(duì)中重卡市場(chǎng)，未來(lái)將面臨以下機(jī)遇：

a.產(chǎn)業(yè)整合加速，中重卡行業(yè)將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)整合，企業(yè)將加大合作力度，加強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力。

b.電動(dòng)化和智能化升級(jí)，中重卡行業(yè)將進(jìn)一步推進(jìn)電動(dòng)化和智能化升級(jí)，加速推廣新能源汽車和智能駕駛技術(shù)，提高車輛的能效和安全性。

c.環(huán)保和節(jié)能要求更高，隨著環(huán)保和節(jié)能要求的提高，中重卡行業(yè)將加大對(duì)新能源技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，豐富中重卡中長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)路線選擇，在大功率充電、換電、氫燃料電池的基礎(chǔ)上，推廣低排放或零排放、高效能的發(fā)動(dòng)機(jī)和動(dòng)力系統(tǒng)，以滿足市場(chǎng)需求。

d.國(guó)際市場(chǎng)拓展，中重卡企業(yè)將加強(qiáng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的拓展，提高產(chǎn)品的國(guó)際化水平和競(jìng)爭(zhēng)力，積極參與全球產(chǎn)業(yè)鏈合作和競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

從銷量規(guī)模來(lái)看，明年國(guó)內(nèi)的中重卡需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但由于存在運(yùn)力出清的內(nèi)在要求，以及車輛需求強(qiáng)度的逐年下降，中重卡需求的增速或?qū)⒕徲诮?jīng)濟(jì)增速。在細(xì)分市場(chǎng)中，結(jié)構(gòu)性熱點(diǎn)增長(zhǎng)仍是中重卡市場(chǎng)的一大關(guān)注點(diǎn)，2024年預(yù)計(jì)仍會(huì)出現(xiàn)燃?xì)廛?、新能源車的快速上升，其上升限度主要考慮存量柴油牽引車的二手車流通渠道堵塞，將會(huì)限制燃?xì)廛嚨匿N量。在出口市場(chǎng)中，我國(guó)中重卡出口主要面向發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，雖然這些國(guó)家也面臨全球經(jīng)濟(jì)增速放緩的問(wèn)題，但是由于我國(guó)中重卡在一定程度上具備超越歐美重卡的性價(jià)比，形成替代關(guān)系，借助“一帶一路”的投資帶動(dòng)作用，預(yù)計(jì)明年的中重卡出口市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)。

參考文獻(xiàn)：

[1]賈莉潔，孟慶思2022年我國(guó)中重卡市場(chǎng)分析及2023年前4月市場(chǎng)分析[J]專用汽車，2023（6）：19-21.

[2]姚哲皓，張小婷，張少華中重卡新技術(shù)發(fā)展特點(diǎn)分析[J]商用汽車，2023（1）：71-75.

作者簡(jiǎn)介：

楊紫都，女，1997年生，工程師，研究方向?yàn)樯逃密囌呒夹g(shù)。

尹博君，男，1998年生，助理工程師，研究方向?yàn)樯逃密囀袌?chǎng)及技術(shù)。