基于波特鉆石模型的云南省咖啡國際競爭力影響因素分析

關(guān)鍵詞： 咖啡；國際競爭力；鉆石模型；云南

中圖分類號： F327；F752.6 文獻標志碼： A 文章編號： 1673?5617 （ 2024 ） 01?0046?07

云南省咖啡屬于味道醇香的小?？Х?，生長于低緯度、高海拔和晝夜溫差大的云貴高原，質(zhì)量僅次于哥倫比亞咖啡，在世界諸多咖啡產(chǎn)品中屬于一流品質(zhì)。其中，保山小?？Х扔捎谄鋬?yōu)異的品質(zhì)和獨特的口感，在1993年第43屆布魯塞爾世界咖啡評比大會獲得“尤里卡金獎”。云南省是中國咖啡種植面積與產(chǎn)量排名第一的省份，其咖啡出口量與產(chǎn)量占中國總產(chǎn)量與出口量的98%，主要出口至歐盟、美國，為雀巢、麥斯威爾和星巴克等國際咖啡零售巨頭供貨，被國際所廣泛認可[1?3]。然而，云南省沒有具有國際影響力的本地咖啡品牌，約70%的云南省咖啡只能作為生豆出口，缺乏深加工能力，產(chǎn)品包裝不夠，“云咖”品牌呈現(xiàn)出“散、小、弱”的特點。云南省優(yōu)越的自然條件和先進的種植技術(shù)，保證了其咖啡豆的優(yōu)秀品質(zhì)，但這與其在國際市場的地位不符。若能打造出具有國際競爭力的品牌，將有利于推動云南咖啡產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)現(xiàn)有研究[4?7]可知，云南省咖啡生產(chǎn)方式上落后，產(chǎn)量低、成本高；管理上缺乏引導，銷售網(wǎng)絡(luò)松散，難以建立穩(wěn)定的貿(mào)易合作；宣傳上知名度低，只局限于客商交流和轉(zhuǎn)口購銷，故通常在出口時并被冠以南美、非洲地區(qū)的名字，缺少具有國際影響力的品牌。

現(xiàn)有研究[8?10]通常使用國際競爭力的相關(guān)指標來衡量一國（或地區(qū)）同其他國家（或地區(qū)）貿(mào)易的競爭力。本文將測算中國（全國）、云南省和世界主要咖啡供應(yīng)國的MS、RCA、TCI，對比得出云南咖啡對當?shù)厝嗣褙敻辉黾雍蛣?chuàng)造值持續(xù)增長的能力。另外，國際競爭力影響因素是以波特鉆石模型為主要理論，波特鉆石模型認為生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)結(jié)構(gòu)和行業(yè)競爭這四點主要因素以及政府和機會這兩大變數(shù)對一國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)競爭力具有決定性影響[11?12]。因此，本文將從生產(chǎn)因素、國內(nèi)需求因素、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)競爭及行業(yè)結(jié)構(gòu)、政府作用及機會五個方面來分析影響云南省咖啡國際競爭力的因素。最后，本文以云南省咖啡產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值、咖啡國內(nèi)消費量、物流運輸費用、咖啡企業(yè)數(shù)量以及中國政府對其咖啡產(chǎn)業(yè)財政補貼額5個變量代表5個方面的影響因素，建立回歸模型，從計量上分析對云南省咖啡的影響。當前鮮有學者研究云南省咖啡，故本文通過以上3類測算，將云南省與其他國家做比較，分析云南省咖啡出口的優(yōu)勢和劣勢，就促進云南省咖啡轉(zhuǎn)型升級、增強國際競爭力提供對策建議。

1云南省咖啡出口現(xiàn)狀

自提出“一帶一路”倡議以來，中國同周邊國家地區(qū)的貿(mào)易規(guī)模日益擴大，促進了云南省咖啡產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。如今云南省已經(jīng)成為中國最大的咖啡生產(chǎn)及對外出口基地。據(jù)昆明海關(guān)和《云南統(tǒng)計年鑒》，2013—2022年云南省咖啡出口總額由1.35億美元增長至2.12億美元；其中，2013—2018年云南省咖啡出口量穩(wěn)步提高；2019—2020年呈下降趨勢；而2021—2022年逐步上升并于2022年達到峰值，為6.36376萬t，總體上呈增長態(tài)勢。云南省咖啡出口持續(xù)增長的主要原因是云南省咖啡產(chǎn)業(yè)不斷壯大，根本動力是“一帶一路”的深入構(gòu)建。2018年受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，云南省咖啡出口規(guī)模出現(xiàn)輕微幅度下降；2019年突如其來的新冠疫情對云南省咖啡出口造成重大不利影響；2020年云南省咖啡產(chǎn)業(yè)一度停工停產(chǎn)，出口規(guī)模大幅度下滑；2021年新冠疫情進入常態(tài)化控制階段，云南省咖啡產(chǎn)量得到恢復(fù)并持續(xù)穩(wěn)步上升，出口也有增加。

云南省咖啡產(chǎn)業(yè)尚處于較為初級的階段。出口結(jié)構(gòu)上，主要發(fā)展以收購原材料為主的外向型出口經(jīng)濟，缺乏精深加工能力。其中，優(yōu)質(zhì)咖啡豆占比約10%，精品咖啡豆僅占5%，整體產(chǎn)品評級較低。按照國際標準，咖啡標準的占第一、二、三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比通常介于1∶2∶7至1∶10∶100之間，而云南省咖啡為1∶2∶1，出口結(jié)構(gòu)不合理[12]。并且，云南省咖啡出口依賴外貿(mào)公司收購，未形成完整的產(chǎn)銷合一的出口鏈。生產(chǎn)模式上，以“農(nóng)戶+基地+公司”為主，分散性強和機械化水平低，咖啡采收損傷率高，質(zhì)量不穩(wěn)定。雀巢、星巴克和麥斯威爾等國際大型咖啡企業(yè)在云南省大規(guī)模收購咖啡生豆，供其上游產(chǎn)品生產(chǎn)，導致云南省咖啡利潤率低，長期位于產(chǎn)業(yè)鏈下游。出口咖啡豆品種中，95%的云南省咖啡為阿拉比卡種，分級較為粗糙，產(chǎn)品線單一，無法拉開差價。且由于較低的國際貿(mào)易占比，無定價權(quán)，按照期貨加升貼水定價，被動接受收購價格，損傷農(nóng)民種植積極性，進一步削弱云南省咖啡產(chǎn)量[13]。另外，中國并不是國際咖啡組織成員國，較少引進先進培育方法和深加工技術(shù)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不夠規(guī)范，云南省咖啡產(chǎn)業(yè)沒有統(tǒng)一的質(zhì)量標準，各咖企采取認證標準不同，難以同國際接軌。

云南省咖啡主要出口市場為歐美發(fā)達國家，份額是：歐洲市場＞亞洲市場＞中東市場；在進口咖啡種類上，歐洲市場主要進口咖啡豆，亞洲市場則會額外進口咖啡粉以及速溶咖啡[14]。據(jù)昆明海關(guān)和《云南統(tǒng)計年鑒》，2022年云南省咖啡前八進口國的進口量占咖啡出口總量的80%以上：德國（1.56萬t）、美國（0.92萬t）、比利時（0.73萬t）、英國（0.34萬t）、俄羅斯（0.31萬t）、瑞士（0.28萬t）、瑞典（0.25萬t）和西班牙（0.21萬t）。這些國家在云南省咖啡出口貿(mào)易中占據(jù)重要的地位，是優(yōu)質(zhì)的貿(mào)易伙伴。以各地區(qū)為例，北美消費年均增長率為3%，高于飽和市場歐洲（0.8%），增長態(tài)勢明顯；亞洲和大洋洲市場年均增長率為2.7%，非洲市場為1.8%，這些新興市場增長速度快，未來貿(mào)易潛力巨大。

2云南省咖啡國際競爭力測算及國際比較

2.1國際市場占有率

國際市場占有率（International Market Share，MS）指某一國家或地區(qū)某種產(chǎn)品的出口額占世界該種產(chǎn)品出口總額的比重，可反映任一產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品在世界市場上的出口競爭力。公式如下：

其中，MS_ij為i國j產(chǎn)品的國際市場占有率，X_ij為i國j產(chǎn)品的出口額，X_wj為全球j產(chǎn)品的出口總額。國際市場占有率越高，則該國該產(chǎn)業(yè)具有較強國際競爭力。由表1可知，巴西擁有最高的咖啡國際市場占有率，2020年前都穩(wěn)定在20%以上之后占有率開始下滑，越南次之。中國、云南省咖啡的國際市場占有率長期位于1%左右，并于2022年達到最大值1.23%，雖然同世界主要咖啡出口國仍存在較大差距，但同周邊咖啡出口國例如老撾等已拉開差距。自2016年中國政府加快推動“一帶一路”政策實施以來，中國、云南省咖啡的國際市場占有率呈穩(wěn)步上升的態(tài)勢，國際市場競爭力不斷提高。

2.2顯性比較優(yōu)勢指數(shù)

顯性比較優(yōu)勢指數(shù)（Index of Revealed Comparative Advantage，RCA）指某國某產(chǎn)業(yè)的出口總值占該國出口總額的比重與世界該產(chǎn)業(yè)出口總額占世界出口總額比重的比值，公式如下：

3云南省咖啡國際競爭力影響因素分析

3.1生產(chǎn)因素

生產(chǎn)因素主要包括自然條件、人力資源、資本支持和基礎(chǔ)設(shè)施，這是決定一個地方能否發(fā)展某一產(chǎn)業(yè)的決定性條件。在自然條件層面，云南省是中國靠近西南邊陲的省份，其西南部山區(qū)的氣候條件和咖啡的原產(chǎn)國埃塞俄比亞相近，被譽為“黃金咖啡帶”；海拔高于1000m，夏季高溫多雨，冬季溫暖濕潤，常年降水較多，適宜阿拉比卡種咖啡的種植；土壤多為肥沃的玄武土，使云南省咖啡保持較高的生產(chǎn)率及獨特的口感。近年來云南省咖啡種植面積不斷增長，由2010年的2.50萬hm²增長至2022年的10.12萬hm²，產(chǎn)量自2010年的4.94萬t增長至18.34萬t，種植面積僅占全球的1.2%，而產(chǎn)量卻占全球的1.6%，在全球位于第11名。在人力資源層面，2022年云南省咖農(nóng)多達32萬戶，涉及總?cè)丝?10萬，能有效支持咖啡產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，并且省內(nèi)的農(nóng)林類高校例如云南農(nóng)業(yè)大學等積極開展咖啡種植技術(shù)推廣會及農(nóng)業(yè)研討會，提升農(nóng)民咖啡種植技術(shù)，有效提高咖啡品質(zhì)。在資本支持層面，隨著中國政府近5年來大力推行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以中國農(nóng)業(yè)銀行為首的多家國有及商業(yè)金融機構(gòu)積極向云南省咖啡種植戶提供短期低利率優(yōu)惠農(nóng)業(yè)貸款，使得咖農(nóng)能擴大種植規(guī)模和購買化肥和采收機械設(shè)備，從而實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。在基礎(chǔ)設(shè)施層面，由于云南省咖啡大多處于“農(nóng)戶+公司+基地”的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，企業(yè)作為市場載體引導咖農(nóng)有序種植咖啡，從而實現(xiàn)產(chǎn)銷結(jié)合提高企業(yè)資金利用率，避免咖農(nóng)因咖啡價格波動帶來的經(jīng)濟損失。

3.2國內(nèi)需求因素

在國內(nèi)需求層面，云南省咖啡國內(nèi)需求較低但增長迅速，70%的咖啡用于出口，30%用于內(nèi)需。目前中國的咖啡消費率迅速提高，2021—2022年人均咖啡消費增長率達16.8%，高于全球平均水平約2%。其中，2022年中國咖啡總消費量達15.8萬t，人均咖啡消費量為7.1杯，消費規(guī)模高達700億元。盡管目前中國咖啡人均消費量遠低于美國、日本等國家，但近幾年隨著瑞幸等新興國產(chǎn)零售咖啡品牌的強勢宣傳和迅速崛起，中國人的咖啡消費觀念逐漸改變，加上較大的人口基礎(chǔ)，未來有著巨大的消費市場潛力。

3.3相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)

云南省咖啡出口的相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)主要包括化肥及咖啡技術(shù)企業(yè)、物流運輸產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品鑒定機構(gòu)。在化肥及咖啡技術(shù)企業(yè)層面，中國擁有化肥企業(yè)高達150萬家，化肥產(chǎn)銷市場成熟，尿素及鉀肥等全品種化肥均能實現(xiàn)自產(chǎn)自給，從而避免使用進口化肥降低咖啡種植成本，同時高品質(zhì)的國產(chǎn)化肥能進一步提升咖啡產(chǎn)量及品質(zhì)，提高云南省咖啡出口國際競爭力。在物流運輸層面，云南省擁有健全且密集的公路運輸網(wǎng)絡(luò)，咖農(nóng)基本都擁有三輪車及中型機耕車，保證咖啡采收后及時運輸?shù)絺}儲基地。再加上國內(nèi)物流企業(yè)的壯大和跨境物流業(yè)的迅速發(fā)展，以及大數(shù)據(jù)云計算和北斗衛(wèi)星定位技術(shù)的支持，咖啡運輸效率進一步提高。在未來隨著5G技術(shù)的深入應(yīng)用，咖啡運輸有望運用無人物流技術(shù)。在產(chǎn)品鑒定機構(gòu)層面，由于中國目前缺乏統(tǒng)一的咖啡鑒定標準，和主要出口市場歐洲、美國和日本等國的鑒定標準不統(tǒng)一，導致云南省咖啡豆不合格率一直偏高，目前需要相關(guān)機構(gòu)盡快出臺接軌國際的咖啡鑒定標準，提高云南省咖啡豆的出口品質(zhì)和國際聲譽。

3.4企業(yè)競爭及行業(yè)結(jié)構(gòu)

云南省咖啡的市場競爭環(huán)境一般。目前云南省擁有100多家咖啡加工企業(yè)及80多家咖啡出口企業(yè)，例如后谷、農(nóng)墾、愛伲、凌豐等四大咖啡出口商，具有一定的深加工能力和較為廣闊的銷售市場，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、缺乏先進技術(shù)和雄厚資本。但是，各咖啡企業(yè)間的過度競爭導致出口價格走低，影響整體出口競爭力。另外，云南省咖啡出口以咖啡豆初級原料為主，速溶及烘焙等深加工產(chǎn)品份額較少，主要是因為其生產(chǎn)成本較高、缺乏先進加工技術(shù)。目前速溶及烘焙咖啡的知名品牌包括Nescafe、Maxwell、G7、Oldtown和Hodgood，其中僅有Oldtown和Hodgood為云南省本土品牌，而中國市場份額第一的Nescafe在研發(fā)新產(chǎn)品和改進生產(chǎn)效率方面優(yōu)勢巨大，短期內(nèi)難以撼動。

云南省咖啡行業(yè)結(jié)構(gòu)聯(lián)系并非十分緊密。上下游企業(yè)間的聯(lián)系基本以出口采購為主，出口管理能力薄弱，大多數(shù)企業(yè)根據(jù)現(xiàn)有出口訂單進行咖啡采購而未能主動儲備，不僅耗費時間還影響定價主動權(quán)。在產(chǎn)業(yè)層面，云南省咖啡企業(yè)普遍缺少相關(guān)機關(guān)和行業(yè)協(xié)會的支撐，咖啡種植戶和供應(yīng)公司之間也沒有缺少有效聯(lián)結(jié)，雙方互信較低，缺乏有效的市場信息，導致咖啡商品鏈協(xié)調(diào)整合能力較弱。

3.5政府作用及機會

云南省政府大力扶持云南省咖啡產(chǎn)業(yè)，在關(guān)于云南省咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指導意見書中，明確表明要加快將云南省建設(shè)成為世界特級咖啡原料產(chǎn)地、中國最大的咖啡深加工場地以及咖啡豆交付倉和貿(mào)易交流中心。省檢疫局也在加快制定咖啡行業(yè)標準和完善質(zhì)量管理體系，加強咖啡原料品質(zhì)監(jiān)管，把控生產(chǎn)到運輸各環(huán)節(jié)的安全；并加快推進通關(guān)便利化和直通放行，實現(xiàn)咖啡出口通關(guān)隨到隨報，提高審批效率。

機會層面，“一帶一路”的實施和中歐班列的投入運行，為云南省咖啡出口國際競爭力增長增添新動力。2016年昆明鐵路局聯(lián)合云南省后谷咖啡公司共同打造“滇新歐”，即昆明至歐洲國際咖啡特快專列，使云南省咖啡到達其最大的貿(mào)易出口國僅需10余天，和動輒40天起步的海運相比運輸時間大幅減少，最大限度上保障咖啡豆的新鮮品質(zhì)。此外，中國2010年同東盟成立自貿(mào)區(qū)，2015年同澳大利亞簽署自由貿(mào)易協(xié)定，中國對外貿(mào)易的開放程度增大，進一步提高云南省咖啡的國際競爭力。

4云南省咖啡國際競爭力影響因素的實證分析

4.1模型設(shè)定及數(shù)據(jù)來源

選取云南省咖啡產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值、咖啡國內(nèi)消費量、物流運輸費用、咖啡企業(yè)數(shù)量以及中國政府對其咖啡產(chǎn)業(yè)財政補貼額5個變量代表5個因素，因變量為云南省咖啡的國際市場占有率。由于國際市場占有率相對穩(wěn)定，本文采用該指標進行回歸分析如表4。

本文選用2012—2022年的數(shù)據(jù)構(gòu)建多元線性回歸模型：

通過實證分析可以發(fā)現(xiàn)，云南省咖啡產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值、咖啡國內(nèi)消費量、物流運輸費用、咖啡企業(yè)數(shù)量、中國政府對云南省咖啡產(chǎn)業(yè)財政補貼額對提升云南省咖啡出口國際競爭力有顯著意義。其中，咖啡產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值作用最大，其次是咖啡國內(nèi)消費量。從回歸模型可知，在其他因素保持不變的條件下，咖啡產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值每提高1%，咖啡出口國際競爭力（以國際市場占有率來代表變量）提高0.4174%；咖啡國內(nèi)消費量每提高1%，咖啡出口國際競爭力提高0.0025%；物流運輸費用每提高1%，咖啡出口國際競爭力提高0.0007%；咖啡企業(yè)數(shù)量每增加1家，咖啡出口國際競爭力減少0.0364%；中國政府對云南省咖啡產(chǎn)業(yè)財政補貼額每提高1%，云咖啡出口國際競爭力提高0.0032%。故咖啡產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值（GDP）、咖啡國內(nèi)消費量、物流運輸費用、中國政府對云南省咖啡產(chǎn)業(yè)財政補貼額與云南省咖啡出口國際競爭力正相關(guān)，但咖啡企業(yè)數(shù)量與咖啡出口國際競爭力呈負相關(guān)。然而這種假設(shè)僅存在于模型中，并不一定在實際運行中適用，其原因可能是各咖啡企業(yè)間過度惡意競爭，未能保持統(tǒng)一出口價格，導致出口價格偏低，使云南省咖啡出口國際競爭力降低。

5結(jié)論與對策建議

5.1研究結(jié)論

（1）云南省咖啡出口規(guī)模在近十年不斷上升，但咖啡出口結(jié)構(gòu)單一、深加工能力弱、多為價格被動接受者；出口市場以歐洲為主，市場單一，長此以往有一定貿(mào)易風險，但北美、亞洲等新興市場增長態(tài)勢明顯；國際占有率較低，而顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)較高，具有一定國際競爭力，貿(mào)易競爭指數(shù)方面同主要咖啡貿(mào)易國家之間差距較大，并呈現(xiàn)波動下降的趨勢。（2）在生產(chǎn)因素面層，云南省具有較為適宜咖啡種植的氣候和土壤，擁有充足的勞動力；國內(nèi)需求目前較低，但增長迅速，具有相當?shù)陌l(fā)展?jié)摿?；相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)方面，中國化肥產(chǎn)業(yè)成熟、物流運輸網(wǎng)絡(luò)健全發(fā)達，但缺乏統(tǒng)一的行業(yè)鑒定協(xié)會；企業(yè)競爭層面，云南省擁有一批咖啡企業(yè)，但主要為外國知名品牌，本土品牌較少并且企業(yè)和農(nóng)戶之間的聯(lián)系松散、采購效率差；政府及機會層面，云南省政府近幾年來不斷出臺扶持咖啡種植的政策、并不斷提高補貼金額，并隨著自貿(mào)區(qū)和中歐班列的不斷開展，云南省咖啡具有廣闊的發(fā)展前景。（3）云南省咖啡總產(chǎn)值、咖啡國內(nèi)消費量、物流運輸費用以及政府對云南省咖啡種植財政補貼金額對提高云南省咖啡國際占有率均有積極影響，但是企業(yè)數(shù)量增加對云南省咖啡國際占有率增長作用不明顯。

5.2對策建議

（1）云南省應(yīng)當借力“一帶一路”和“自貿(mào)區(qū)”相關(guān)戰(zhàn)略，并利用特殊邊緣區(qū)位優(yōu)勢加強周邊國家合作，擴大咖啡銷售市場；同時不斷提高深加工能力和產(chǎn)品附加值，優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，主動參與國際咖啡價格的制定；積極開拓并占領(lǐng)新興咖啡消費市場，避免出口市場單一化；進一步擴大咖啡生產(chǎn)優(yōu)勢，并學習咖啡大國的先進生產(chǎn)經(jīng)驗，提高貿(mào)易競爭力和國際市場占有率。（2）云南省應(yīng)充分發(fā)揮咖啡自然生產(chǎn)環(huán)境的優(yōu)越性，加強優(yōu)良品種的培育與推廣；積極與國內(nèi)咖啡零售企業(yè)進行合作，打造知名本土咖啡品牌，擴大云南省咖啡在國內(nèi)消費市場上的影響力；利用成熟的配套支持產(chǎn)業(yè)和物流網(wǎng)絡(luò)，并盡快制定統(tǒng)一的咖啡品質(zhì)鑒定行業(yè)標準；企業(yè)要加強與農(nóng)戶的聯(lián)系，形成互信感從而提高采購效率；政府要進一步加大對本土咖啡產(chǎn)業(yè)的扶持力度，引導專業(yè)人才參與咖啡的生產(chǎn)全過程，加大財政補貼力度，吸引更多農(nóng)戶參與咖啡種植業(yè)。（3）云南省應(yīng)繼續(xù)進一步擴大云南省咖啡總產(chǎn)值、增加咖啡國內(nèi)消費量，加強云南省內(nèi)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和提高對咖啡產(chǎn)業(yè)的財政補貼金額，同時引導省內(nèi)咖啡企業(yè)有序競爭，制止惡意低價傾銷行為，規(guī)范咖啡行業(yè)協(xié)會，制定統(tǒng)一出口價格，從而提高產(chǎn)品議價權(quán)，讓云南省咖啡生產(chǎn)企業(yè)間形成良性合作，一致對外。