中國(guó)綜合能源服務(wù)市場(chǎng)行業(yè)分析與趨勢(shì)

中國(guó)船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展有限公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中心

在“碳中和、碳達(dá)峰”的背景下，市場(chǎng)始終在探尋利用清潔能源逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源的道路。在風(fēng)電、光伏、水電等大規(guī)模集中式清潔能源項(xiàng)目逐步增加，開(kāi)始對(duì)現(xiàn)有電網(wǎng)形成沖擊的同時(shí)，越來(lái)越多的能源市場(chǎng)參與者將注意力轉(zhuǎn)向更加靈活多元的綜合能源服務(wù)。本文對(duì)綜合能源及綜合能源服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了整體介紹，并對(duì)現(xiàn)在我國(guó)綜合能源服務(wù)市場(chǎng)及市場(chǎng)內(nèi)參與方的現(xiàn)狀與后續(xù)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行一定程度的分析，并針對(duì)中國(guó)船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展有限公司，分析其作為市場(chǎng)內(nèi)新玩家所需注意的問(wèn)題。

1.引言

2020 年9 月，我國(guó)在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上向世界宣布了2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。即在2030 年二氧化碳的排放不再增長(zhǎng)達(dá)到峰值，之后逐步回落，在2060 年達(dá)到直接或間接產(chǎn)生的溫室氣體排放總量，通過(guò)植樹(shù)造林、節(jié)能減排等形式，以抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量，實(shí)現(xiàn)二氧化碳“零排放”。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)能源碳排放占碳排放總量的80%左右。2020年我國(guó)一次能源生產(chǎn)總量40.8 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)2.8%；能源消費(fèi)總量49.8 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的24.3%，比上年上升1.0 個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放同比下降1%，其中水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電過(guò)去十年總裝機(jī)達(dá)到10億千瓦以上，成為新能源的主力軍。同時(shí)隨著我國(guó)能源系統(tǒng)迭代升級(jí),客戶(hù)側(cè)用能品種不斷多元化，以可再生能源為優(yōu)先，以電力能源為基礎(chǔ)，集成熱、冷、燃?xì)獾饶茉?，綜合利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)所構(gòu)建的綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始蓬勃發(fā)展。

2.綜合能源系統(tǒng)

1.1 定義

綜合能源系統(tǒng)（Inegrated Energy System,IES）指在規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)行等過(guò)程中，通過(guò)對(duì)能源的生產(chǎn)、傳輸與分配（功能網(wǎng)絡(luò)）、轉(zhuǎn)換、存儲(chǔ)、消費(fèi)等環(huán)節(jié)進(jìn)行有機(jī)協(xié)調(diào)與優(yōu)化后，形成的能源產(chǎn)供銷(xiāo)一體化系統(tǒng)，是能源互聯(lián)網(wǎng)和綜合能源服務(wù)的物理載體。IES 主要由功能系統(tǒng)（如供電、供氣、供冷/熱等），能源交換環(huán)節(jié)（如CCHP機(jī)組、發(fā)電機(jī)組、鍋爐、空調(diào)、熱泵等）、終端綜合能源供用單元（微電網(wǎng)，即由分布式電源、儲(chǔ)能和負(fù)荷構(gòu)成的獨(dú)立可控供能系統(tǒng)）和大量終端用戶(hù)共同構(gòu)成。

IES 被認(rèn)為是未來(lái)人類(lèi)社會(huì)能源的主要承載形式，是一種對(duì)人類(lèi)社會(huì)能源生產(chǎn)、輸送、分配、消費(fèi)環(huán)節(jié)的廣義概括。

1.2 綜合能源系統(tǒng)特征與分類(lèi)

IES 的基本特征包括：

●在系統(tǒng)規(guī)劃、運(yùn)行中實(shí)現(xiàn)不同能源之間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；

●為高效、靈活的能量交易提供物理支持（適合成為碳交易載體）；

●有助于可再生分布式能源的大規(guī)模接入和高效利用；

●增強(qiáng)系統(tǒng)的安全可靠性，并以較低成本實(shí)現(xiàn)能源的獨(dú)立供給；

●提高能源利用效率、降低能源費(fèi)用；

●強(qiáng)耦合的多能源系統(tǒng)可能增加系統(tǒng)級(jí)聯(lián)事故的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)針對(duì)我國(guó)市場(chǎng)特點(diǎn)，面臨著氣候上的南北差異以及用、供能上的東西差異，因此我國(guó)IES 面臨著探索適用于北方寒冷區(qū)域和南方溫暖區(qū)域的綜合共用能模式。此外還需探索我國(guó)能源輸出區(qū)域（中西部能源輸出?。?、能源輸入?yún)^(qū)域（東部能源輸入省）以及能源傳輸區(qū)域的用能及供能最佳模式，若無(wú)法針對(duì)以上兩特點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，將極大影響IES 的效率。

目前我國(guó)IES 主要依據(jù)規(guī)模大小，分為以下三種類(lèi)型，其中區(qū)域級(jí)綜合能源系統(tǒng)為主要的應(yīng)用及發(fā)展對(duì)象。

1.3 綜合能源服務(wù)介紹

綜合能源服務(wù)是針對(duì)現(xiàn)代能源供應(yīng)體系和消費(fèi)方式多樣化變革的需要，將供能側(cè)的多種供能方式和用能側(cè)的多種需求相結(jié)合而形成的能源服務(wù)創(chuàng)新模式，涵蓋能源規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程投資建設(shè)，多能源運(yùn)營(yíng)服務(wù)以及投融資服務(wù)等方面。綜合能源服務(wù)本質(zhì)上是由新技術(shù)革命、綠色發(fā)展、新能源崛起引發(fā)的能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重塑，從而推動(dòng)的新興業(yè)態(tài)、商業(yè)模式、服務(wù)方式不斷創(chuàng)新。

1.4 綜合能源服務(wù)特點(diǎn)及價(jià)值

圖1 綜合能源服務(wù)

表1 綜合能源系統(tǒng)分類(lèi)

綜合能源服務(wù)具有綜合、互聯(lián)、共享、高效、友好的特點(diǎn)：

●綜合：即集成化，包括能源供給品種的綜合化、服務(wù)方式的綜合化、定制解決方案的綜合化；

●互聯(lián)：同類(lèi)能源互聯(lián)、不同能源互聯(lián)以及信息互聯(lián)，以跨界、混搭的組合方式呈現(xiàn)；

●共享：通過(guò)能源輸送網(wǎng)絡(luò)、信息物理系統(tǒng)、綜合能源管理平臺(tái)以及信息和增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)能源流、信息流、價(jià)值流的交換與互動(dòng)；

●高效：通過(guò)系統(tǒng)優(yōu)化配置實(shí)現(xiàn)能源高效利用，從傳統(tǒng)工程模式轉(zhuǎn)化為向用戶(hù)直接提供服務(wù)的模式；

●友好：指不同供能方式之間、能源供應(yīng)與用戶(hù)之間友好互動(dòng)，可以將公共熱冷、電力、燃?xì)馍踔了Y源整合在一起。

優(yōu)秀的綜合能源服務(wù)價(jià)值體現(xiàn)在節(jié)約、清潔及安全之上，即可以實(shí)現(xiàn)各類(lèi)能源的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和梯級(jí)利用，提升能源基礎(chǔ)設(shè)施的利用效率，減低用能成本；充分利用當(dāng)?shù)厍鍧嵞茉磳?shí)現(xiàn)就近消納，降低清潔能源的使用成本，提升可再生能源比重；通過(guò)提高能源供需協(xié)調(diào)能力，實(shí)現(xiàn)集中管控，有利于系統(tǒng)內(nèi)整體能源安全。

3.PEST 綜合分析

政策（P）：隨著碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)的提出，近年來(lái)我國(guó)能源主管機(jī)構(gòu)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)綜合能源服務(wù)的政策文件。就分布式能源、儲(chǔ)能和增量配電網(wǎng)提出管理辦法及指導(dǎo)意見(jiàn)，同時(shí)提出建立關(guān)于新能源微電網(wǎng)項(xiàng)目、多能互補(bǔ)集成優(yōu)化項(xiàng)目和“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源項(xiàng)目的示范性工程。如在《關(guān)于推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意思》中提出“創(chuàng)新終端一體化集成供能系統(tǒng)商業(yè)模式，鼓勵(lì)采取電網(wǎng)、燃?xì)?、熱力公司控股或參股等方式組建綜合能源服務(wù)公司從事市場(chǎng)化供能、售電等業(yè)務(wù)，積極推行合同能源管理、綜合節(jié)能服務(wù)等市場(chǎng)化機(jī)制。在《國(guó)家發(fā)改委 國(guó)家能源局關(guān)于推進(jìn)多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》中，直接將綜合能源示范項(xiàng)目指向新城鎮(zhèn)、新產(chǎn)業(yè)園區(qū)/商務(wù)區(qū)、新型大型公用設(shè)施及海島地區(qū)。

圖2 2015—2019 年能源消費(fèi)與GDP 增長(zhǎng)趨勢(shì)

圖3 2020 年1—11 月我國(guó)用電結(jié)構(gòu)分布情況

但到目前為止，我國(guó)尚未針對(duì)綜合能源系統(tǒng)及其服務(wù)成立專(zhuān)門(mén)管理部門(mén)，各部門(mén)各自為步，且各部門(mén)間管理割裂，發(fā)展不同部，無(wú)法達(dá)成真正的一體化管理。導(dǎo)致在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中面臨著歸口部門(mén)管理不協(xié)調(diào)，嚴(yán)重影響項(xiàng)目落地。

經(jīng)濟(jì)（E）：至2020 年底，我國(guó)GDP 持續(xù)正增長(zhǎng)，同時(shí)能源的消耗同GDP 保持正比例增長(zhǎng)，其中GDP 增速雖在減緩，但能源消耗的增速依然在增加，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)中能源的消耗依舊是支撐我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。

發(fā)電量：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)信息展示，2020 年我國(guó)發(fā)電量達(dá)到7.42 萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中火電發(fā)電5.28萬(wàn)億千瓦時(shí)占比71.16%，水電發(fā)電1.214 萬(wàn)億千瓦時(shí)占比16.36%，風(fēng)電發(fā)電4146 億千瓦時(shí)占比5.6%。近些年我國(guó)清潔能源占比持續(xù)上升，單位GDP 耗能比2019 年下降0.1%，但我國(guó)電力市場(chǎng)依舊高度依賴(lài)以煤炭發(fā)電為主的火力電站。

用電量：2020 年我國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)到7.51 萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%，最大的用戶(hù)為第二產(chǎn)業(yè)（制造、建筑、采礦等），用電量增速最快的為第三產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民用電。

整體來(lái)講我國(guó)能源尤其是清潔能源市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)，但我國(guó)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，各地區(qū)能源產(chǎn)出與消耗比例差距較大，導(dǎo)致各地電價(jià)不同，甚至面臨著部分地區(qū)缺電，而另一些地區(qū)產(chǎn)出電力無(wú)法消納問(wèn)題。

社會(huì)（S）：隨著國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和以及配套宣傳的實(shí)施，清潔節(jié)約的理念已經(jīng)逐漸深入人心，同時(shí)大量的人已通過(guò)實(shí)際行動(dòng)表達(dá)對(duì)此的支持（如安裝家用光伏儲(chǔ)能，購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)等），同時(shí)各大發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)及用戶(hù)也意識(shí)到了傳統(tǒng)能源系統(tǒng)的不足，在尋求可再生能源發(fā)展的同時(shí)逐漸將目光放在能源的優(yōu)化整合、多元化、智能化、安全等方面，以全面提升能源使用效率并最終達(dá)成企業(yè)的轉(zhuǎn)型。此外大量社會(huì)資本如新奧、協(xié)鑫、華為等企業(yè)開(kāi)始步入綜合能源行業(yè)并尋求成為設(shè)備供應(yīng)商及智慧運(yùn)維的服務(wù)商。

雖然智慧化、綜合化、一體化等口號(hào)成為市場(chǎng)中新的潮流，但現(xiàn)今社會(huì)上尚無(wú)對(duì)綜合能源的具體定義，這導(dǎo)致大部分人并不實(shí)際了解綜合能源，大量綜合能源相關(guān)因素暫停留在口號(hào)階段，尤其眾多業(yè)主（商圈、園區(qū)、工廠等）對(duì)綜合能源服務(wù)的先進(jìn)性和實(shí)用性缺乏了解，僅關(guān)注其經(jīng)濟(jì)效益。此外社會(huì)中部分用地面臨產(chǎn)權(quán)不明晰問(wèn)題，導(dǎo)致綜合能源系統(tǒng)無(wú)法實(shí)際落地。

技術(shù)（T）：隨著我國(guó)近些年能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，無(wú)論是發(fā)電端還是傳輸端都在設(shè)備上有了明顯進(jìn)步，體現(xiàn)在發(fā)電端為風(fēng)電、光伏、天然氣等設(shè)備價(jià)格明顯降低，設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格透明化，功能更加多元化，且出現(xiàn)各種小型化、輕便化設(shè)備以適應(yīng)各種不同地形。同時(shí)隨著大量科技電子企業(yè)的加入，控制端從以前的簡(jiǎn)單傳輸，變得更加智能化、信息化，極大地提升了能源系統(tǒng)的效率。此外傳輸端以特高壓傳輸為主的電力基礎(chǔ)設(shè)施也在加速建設(shè)，能源不平衡問(wèn)題得到了一定的改善。儲(chǔ)能技術(shù)也在不斷進(jìn)步，從以前的小型電池儲(chǔ)能逐漸向大規(guī)模儲(chǔ)能發(fā)展。

但就綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，主要在前期開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)仍面臨大量技術(shù)不足，其中包括：缺少I(mǎi)ES 的建模技術(shù)、缺少I(mǎi)ES 規(guī)劃設(shè)計(jì)技術(shù)、IES 能源優(yōu)化管理技術(shù)、沒(méi)有成熟的IES 市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制及模式。此問(wèn)題嚴(yán)重影響了綜合能源服務(wù)的前期開(kāi)發(fā)工作，導(dǎo)致大量項(xiàng)目在前期開(kāi)發(fā)及前期設(shè)計(jì)端也是收益率無(wú)法保證的一個(gè)重要原因。

圖4 PEST 影響力分析

宏觀上考慮，我國(guó)市場(chǎng)面臨著管理部門(mén)不協(xié)調(diào)、地區(qū)發(fā)展不平衡、民眾對(duì)綜合能源認(rèn)知度低以及部分技術(shù)不足的問(wèn)題，但友好的政策環(huán)境、高速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)、民眾及各企業(yè)對(duì)新型能源系統(tǒng)的追求和技術(shù)進(jìn)步與成本的降低，整體考慮市場(chǎng)正面影響依舊大于負(fù)面影響，因此我國(guó)宏觀環(huán)境適宜綜合能源服務(wù)行業(yè)發(fā)展。

4.綜合能源服務(wù)行業(yè)分析

4.1 綜合能源服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀

綜合能源服務(wù)的概念雖是近些年被提出，但參與者來(lái)源多元且曾有實(shí)踐過(guò)，比如能源企業(yè)曾在其產(chǎn)業(yè)鏈上下游由業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸、擴(kuò)展所形成的縱向一體化，都具有綜合能源服務(wù)的雛形和基本特征。然而真正現(xiàn)代化的綜合能源服務(wù)模式尚處于起步階段，開(kāi)展能源服務(wù)的發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、售電公司及能源供給、消費(fèi)提供技術(shù)服務(wù)支持的公司都有可能發(fā)展為綜合能源服務(wù)企業(yè)。

綜合能源服務(wù)從經(jīng)營(yíng)跨度可分類(lèi)為產(chǎn)、供、銷(xiāo)一體化以及其中某兩個(gè)環(huán)節(jié)組合而成的綜合能源服務(wù)類(lèi)型；從提供能源種類(lèi)屬性劃分，可分為傳統(tǒng)能源、新能源及結(jié)合性綜合能源服務(wù)類(lèi)型。多數(shù)參與者依托其原有主營(yíng)業(yè)務(wù)，在綜合能源服務(wù)方面進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，也有部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過(guò)區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)信息化理念，帶來(lái)全新的商業(yè)模式。目前市場(chǎng)上存在的主要服務(wù)類(lèi)型包括：節(jié)能服務(wù)（工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、配電網(wǎng)節(jié)能、能源托管、能效管理）、新能源和可再生能源開(kāi)發(fā)利用（光伏開(kāi)發(fā)、風(fēng)電開(kāi)發(fā)）、能源資源綜合利用（工業(yè)企業(yè)余熱余壓綜合利用、煤礦瓦斯綜合利用）、分布式能源開(kāi)發(fā)（分布式光伏、天然氣、儲(chǔ)能、微能網(wǎng)）、配電網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)、電動(dòng)車(chē)充換電運(yùn)營(yíng)（充換電平臺(tái)、站樁、車(chē)輛租賃）、電能替代、能源交易、能源物聯(lián)、能源金融、能源數(shù)據(jù)（分析、控制、預(yù)測(cè)）、能源項(xiàng)目（規(guī)劃、投資、設(shè)計(jì)）、能源平臺(tái)（基礎(chǔ)云計(jì)算、高級(jí)業(yè)務(wù)應(yīng)用服務(wù)）、系統(tǒng)軟件。商業(yè)模式有：PPP、EPC、BOO、EMC、BT、股權(quán)合作、合作賦能、產(chǎn)品供應(yīng)、解決方案提供、平臺(tái)服務(wù)。

4.2 綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)面臨問(wèn)題

（1）能源系統(tǒng)效率偏低

綜合能源系統(tǒng)與傳統(tǒng)電力系統(tǒng)相比相對(duì)不成熟，目前市場(chǎng)上缺少專(zhuān)門(mén)針對(duì)綜合能源系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、模型、優(yōu)化仿真等軟件，大多數(shù)的參與者屬于“摸黑干活”狀態(tài)，這也導(dǎo)致前期資料中大量的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)并不準(zhǔn)確，影響了之后綜合能源系統(tǒng)的效率及可靠性。

（2）可再生能源發(fā)展面臨瓶頸

可再生能源作為綜合能源服務(wù)系統(tǒng)中能源提供方的重要一員，目前發(fā)展面臨著瓶頸，雖然技術(shù)一直在進(jìn)步，成本在降低，但如風(fēng)能、光伏所面臨的“靠天吃飯”問(wèn)題尚未解決，且儲(chǔ)能技術(shù)也存在儲(chǔ)能容量小的問(wèn)題。這也導(dǎo)致目前綜合能源服務(wù)往往只針對(duì)區(qū)域型客戶(hù)（如商場(chǎng)、園區(qū)等），大規(guī)模區(qū)域性的綜合能源（如智慧能源城市）難以推行。

（3）消費(fèi)市場(chǎng)需開(kāi)拓

綜合能源系統(tǒng)的消費(fèi)系統(tǒng)仍需要開(kāi)拓，目前國(guó)內(nèi)社會(huì)清潔、節(jié)能等口號(hào)廣為人知，但對(duì)于大多數(shù)業(yè)主來(lái)說(shuō)，其并不清楚如何真正達(dá)成清潔及節(jié)能以及綜合能源服務(wù)在其中的作用，對(duì)于他們來(lái)說(shuō)傳統(tǒng)能源依舊是最簡(jiǎn)單、可靠的選擇。考慮到綜合能源服務(wù)仍處于起步階段，如何向客戶(hù)推廣是所有參與者面臨的共同問(wèn)題。

（4）體制機(jī)制存在障礙

目前我國(guó)政府雖已展現(xiàn)出了對(duì)綜合能源支持的態(tài)度，也推出大量?jī)?yōu)惠政策，但我國(guó)的綜合能源服務(wù)市場(chǎng)是一個(gè)行業(yè)自發(fā)、自下而上發(fā)展的市場(chǎng)，目前尚無(wú)一專(zhuān)門(mén)針對(duì)綜合能源的管理部門(mén)及相關(guān)法律或管理規(guī)定，所有相關(guān)部門(mén)皆處于各自為政狀態(tài)，無(wú)統(tǒng)一規(guī)范管理，這也導(dǎo)致綜合能源項(xiàng)目需要接觸各種政府部門(mén)，各部門(mén)態(tài)度未必一致，不少項(xiàng)目因此拖了過(guò)多時(shí)間甚至無(wú)法成功落地。

（5）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性無(wú)法保證

目前我國(guó)能源終端價(jià)格存在“天花板”，一方面政府要求降低能源價(jià)格降低社會(huì)的用能成本，提高經(jīng)濟(jì)活力及競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面在能源的清潔化、智能化過(guò)程中，能源價(jià)格相對(duì)固定，增加的環(huán)保成本須有能源提供方自行承擔(dān)，降低了能源系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性。而天然氣的三聯(lián)供雖然增加了能源的多樣性，但供冷供熱管道等基礎(chǔ)設(shè)施投資較大，且面臨傳輸過(guò)程中能源損耗問(wèn)題，同時(shí)我國(guó)天然氣不豐富依賴(lài)進(jìn)口，導(dǎo)致天然氣價(jià)格波動(dòng)較大，上述問(wèn)題嚴(yán)重影響成本回收周期。

4.3 主要市場(chǎng)參與者

目前我國(guó)綜合能源服務(wù)行業(yè)的主要參與者包括電力企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、燃?xì)馄髽I(yè)、設(shè)備商、節(jié)能服務(wù)公司、設(shè)計(jì)院等尋求轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)參與者，以及華為等新興系統(tǒng)集成商、設(shè)備提供商以及解決方案提供商，這導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

表2 綜合能源市場(chǎng)參與者分類(lèi)

從整體上考慮，我國(guó)綜合能源服務(wù)市場(chǎng)中電網(wǎng)企業(yè)處于壟斷地位，綜合能力較強(qiáng)，業(yè)務(wù)多元化，但綜合能源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，尤其是微電網(wǎng)系統(tǒng)的發(fā)展使得部分區(qū)域無(wú)需再與國(guó)家電網(wǎng)相連，未來(lái)微電網(wǎng)的大規(guī)模發(fā)展將直接挑戰(zhàn)電網(wǎng)企業(yè)的壟斷地位，因此類(lèi)型企業(yè)轉(zhuǎn)型難度大，面臨內(nèi)外部壓力較多。電力企業(yè)追求從單一能源供應(yīng)向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變，難度在于如何打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，目前市場(chǎng)上電力企業(yè)數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。社會(huì)資本主要面對(duì)設(shè)備及技術(shù)性服務(wù)業(yè)務(wù)，與電網(wǎng)及電力企業(yè)高度互補(bǔ)，合作性強(qiáng)，但對(duì)技術(shù)上的投入要求高，且因目前綜合能源服務(wù)行業(yè)處于起步階段，定價(jià)較為困難。

4.4 電力企業(yè)向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型的主要模式

（1）供給端延伸型

隨著新的能源體制改革和區(qū)域能源互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)變革，為供給端進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸提供了政策、制度和技術(shù)保障，進(jìn)而使多元化的綜合能源服務(wù)企業(yè)成為可能。供給端延伸型實(shí)質(zhì)是多能互補(bǔ)、多法并用基礎(chǔ)上的綜合能源服務(wù)。如協(xié)鑫以燃?xì)鉃橹鲗?dǎo)，開(kāi)發(fā)燃?xì)馍疃燃庸ぁ?/p>

（2）網(wǎng)絡(luò)傳輸端升級(jí)型

電網(wǎng)企業(yè)從過(guò)去以投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)電網(wǎng)為核心業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為負(fù)責(zé)輸配電環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，放開(kāi)售電側(cè)，并允許參與售電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)，收取過(guò)網(wǎng)費(fèi)。

表3 國(guó)內(nèi)綜合能源服務(wù)五力分析

圖5 綜合能源服務(wù)五力表現(xiàn)

（3）消費(fèi)端延伸型（需求導(dǎo)向）

除基本售電業(yè)務(wù)外，更多發(fā)展增值業(yè)務(wù)，即不以購(gòu)售電的差價(jià)為主要利潤(rùn)來(lái)源，而是要提供增值型服務(wù)。增值型服務(wù)包括向用戶(hù)提供優(yōu)化用電策略和合同能源管理等服務(wù)，以及將售電業(yè)務(wù)與其他供水、供熱、供氣業(yè)務(wù)打捆，向用戶(hù)提供綜合能源服務(wù)，同時(shí)可以承擔(dān)代理用戶(hù)購(gòu)電、運(yùn)維電務(wù)工程等多種多樣的服務(wù)。消費(fèi)端衍生型的核心是需求導(dǎo)向，積極響應(yīng)用戶(hù)不斷變化的需求升級(jí)，開(kāi)發(fā)更便宜、更清潔的能源供給和整體節(jié)能方案，最終達(dá)到用能成本下降及共享收益。萬(wàn)達(dá)甚至開(kāi)發(fā)出以自身產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，開(kāi)發(fā)電、儲(chǔ)系統(tǒng)，除自用外還可賣(mài)給租戶(hù)，已達(dá)到二次收費(fèi)。

（4）技術(shù)、裝備滲透性

依托分布式能源、區(qū)域能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、節(jié)能改造技術(shù)、電能替代等技術(shù)，先進(jìn)的能源管理理念、優(yōu)秀的設(shè)計(jì)方案，借助能源互聯(lián)網(wǎng)、交易平臺(tái)和金融平臺(tái)，提供豐富的專(zhuān)業(yè)化云端業(yè)務(wù)與技術(shù)解決方案，構(gòu)建能源互聯(lián)新生態(tài)，發(fā)展成為綜合能源服務(wù)提供商。目前技術(shù)型延伸導(dǎo)致的趨勢(shì)為設(shè)備、服務(wù)成本降低（如家用小型光、儲(chǔ)設(shè)備），購(gòu)買(mǎi)用戶(hù)數(shù)明顯增加，未來(lái)對(duì)電網(wǎng)企業(yè)沖擊較大。

4.5 綜合能源服務(wù)行業(yè)五力分析

綜上可見(jiàn)，因綜合能源服務(wù)行業(yè)剛面臨起步，市場(chǎng)不穩(wěn)定，傳統(tǒng)能源的強(qiáng)勢(shì)及電網(wǎng)公司的壟斷性?xún)?yōu)勢(shì)，以及因產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)的不成熟，低轉(zhuǎn)換成本及買(mǎi)方市場(chǎng)的現(xiàn)狀，綜合能源服務(wù)在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)力、代替品可代替能力和購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力方面面臨很強(qiáng)壓力。同時(shí)因?qū)Y本技術(shù)的要求、透明化的市場(chǎng)及光伏、風(fēng)電的特殊性，在潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入市場(chǎng)能力和供應(yīng)商議價(jià)能力方面面臨壓力較小。

表4 各服務(wù)商SWOT 分析

4.6 綜合能源各服務(wù)商SWOT分析

綜上所述，綜合能源服務(wù)行業(yè)的各參與者面臨著大量相同的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，且各不同類(lèi)型企業(yè)存在著明顯的優(yōu)劣勢(shì)互補(bǔ)，今后發(fā)展中各企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)與合作同步發(fā)展將為主流趨勢(shì)。

4.7 中船風(fēng)電TOWS 分析

綜上所述，中船風(fēng)電在面臨與常規(guī)發(fā)電企業(yè)相同的環(huán)境同時(shí)，還具備一定自身的特色，主要體現(xiàn)在背后集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈、研究所等的資源，這使中船風(fēng)電在認(rèn)識(shí)到自身面對(duì)電網(wǎng)企業(yè)、幾大售電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)聲譽(yù)不足的同時(shí)，也擁有可提供更多元化服務(wù)的自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。開(kāi)展廣泛的合作（包括集團(tuán)內(nèi)部及其他公司），盡快建立優(yōu)秀的示范性項(xiàng)目，研究如何開(kāi)展多能互補(bǔ)的微電網(wǎng)項(xiàng)目，以及研究如何在綜合能源服務(wù)體系中建立有保障的經(jīng)濟(jì)收益為今后增強(qiáng)中船風(fēng)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重點(diǎn)。同時(shí)也需注意市場(chǎng)中業(yè)主不明確或多業(yè)主區(qū)域，往往面對(duì)著極大的不確定性與開(kāi)發(fā)難度，且目前市場(chǎng)上尚無(wú)可靠的解決方案，應(yīng)適當(dāng)考慮放棄此區(qū)域以避免資源的浪費(fèi)。

5.綜合能源服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)

1.1 電力系統(tǒng)

我國(guó)電力正在從過(guò)去的重輸電輕配電與用電，強(qiáng)耦合、強(qiáng)控制、集中管控，建立大電網(wǎng)、大系統(tǒng)以及復(fù)雜性不斷提升的電力系統(tǒng)；向由底層至上層自治、層間弱耦合，用電側(cè)豐富多元化，電力物聯(lián)與智能網(wǎng)絡(luò)等的全新商業(yè)模式與業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)化。此轉(zhuǎn)化對(duì)于電網(wǎng)企業(yè)影響較大，可能導(dǎo)致電網(wǎng)企業(yè)失去未來(lái)市場(chǎng)上的壟斷地位。

1.2 數(shù)據(jù)平臺(tái)

未來(lái)綜合能源服務(wù)的趨勢(shì)為需注重信息的挖掘和互動(dòng)，而這部分的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)與平臺(tái)。綜合能源服務(wù)需要實(shí)時(shí)精準(zhǔn)的了解能量、設(shè)備、業(yè)務(wù)、資金、用戶(hù)的信息，且快速智能的做出決策響應(yīng)，因此必須具有能夠采集分析相關(guān)數(shù)據(jù)的技術(shù)能力（數(shù)據(jù)算法）。綜合能源服務(wù)的生態(tài)系統(tǒng)龐大，需要建立一個(gè)統(tǒng)合大量參與者的平臺(tái)，各方可通過(guò)平臺(tái)相互連接、各取所需，交換信息、分享利益、互相賦能，這個(gè)平臺(tái)能夠提供綜合能源服務(wù)所需要的各種能力為各類(lèi)玩家服務(wù)，可以與其他能源以及非能源類(lèi)的平臺(tái)連接，形成一種開(kāi)放的社區(qū)。在這種情況下，平臺(tái)的技術(shù)能力將變的關(guān)鍵。由于平臺(tái)架構(gòu)、設(shè)計(jì)、功能、商業(yè)模式的公開(kāi)性，多數(shù)平臺(tái)在此方面將變得相近，這時(shí)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力將體現(xiàn)在數(shù)據(jù)能力和業(yè)務(wù)理解方面，包括數(shù)據(jù)的全面采集頻度和準(zhǔn)確性、能源能效提升能力、能源網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化調(diào)度能力、能源網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行能力、能源交易利潤(rùn)最大化能力、設(shè)備故障診斷排除及損失最小化能力、用戶(hù)需求預(yù)測(cè)及快速響應(yīng)能力等。而平臺(tái)的設(shè)計(jì)、運(yùn)維方也將作為管理者獲得一定的市場(chǎng)影響力。

1.3 新能源

新能源作為綜合能源服務(wù)中的重要組成部分，其未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)為多種能源包容式發(fā)展，能源清潔化利用，分布式能源發(fā)展，多能互補(bǔ)，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新及市場(chǎng)化改革，其中技術(shù)部分我國(guó)市場(chǎng)面臨大量技術(shù)被國(guó)外掌握的問(wèn)題，在未來(lái)國(guó)產(chǎn)化高的企業(yè)將獲得優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)能源市場(chǎng)表現(xiàn)為風(fēng)電呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，光伏、生物能、熱能及儲(chǔ)能逐漸興起，其中儲(chǔ)能技術(shù)逐漸具備輕量、小型、低價(jià)、高效、使用方便的特征，未來(lái)需解決大規(guī)模儲(chǔ)能問(wèn)題。

1.4 綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)

冷熱電聯(lián)動(dòng)型微電網(wǎng)為最受歡迎的綜合能源系統(tǒng)，也是我國(guó)未來(lái)綜合能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的主要方向，其通過(guò)發(fā)電、負(fù)荷、儲(chǔ)能、蓄熱等多個(gè)分布式單元，達(dá)到多元能量平衡的微電網(wǎng)形態(tài)，具備能源利用率高、供電可靠性高、環(huán)境污染小、調(diào)度靈活等特點(diǎn)，據(jù)武漢大學(xué)研究表明，通過(guò)對(duì)余熱的回收利用，多聯(lián)供能能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)一次能源的高效利用，單位能源的產(chǎn)出效益從40%提高到85%以上。目前冷熱電聯(lián)動(dòng)型微電網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)以城市規(guī)模在全國(guó)范圍內(nèi)使用，到2020 年底，裝機(jī)規(guī)模已達(dá)到5000 萬(wàn)千瓦。

目前冷熱電聯(lián)動(dòng)型微電網(wǎng)系統(tǒng)面對(duì)的主要客戶(hù)為園區(qū)、商圈、機(jī)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)等，而未來(lái)隨著政策要求以及能源方面的需求，高耗能產(chǎn)業(yè)（主要為工業(yè)類(lèi)企業(yè)，如鋼鐵廠）將成為此類(lèi)綜合能源服務(wù)行業(yè)增長(zhǎng)性的市場(chǎng)，未來(lái)能夠就冷熱電聯(lián)動(dòng)型微電網(wǎng)系統(tǒng)，完成針對(duì)工業(yè)企業(yè)的領(lǐng)域細(xì)分并能研究提供整體性方案的綜合能源服務(wù)商，將在這個(gè)新興增長(zhǎng)的市場(chǎng)中占據(jù)先機(jī)。

圖6 電力系統(tǒng)變化趨勢(shì)

1.5 金融價(jià)值

如何開(kāi)發(fā)綜合能源服務(wù)的金融價(jià)值是未來(lái)針對(duì)綜合能源服務(wù)行業(yè)價(jià)值開(kāi)發(fā)的一個(gè)研究方向，目前我國(guó)尚無(wú)成熟的綜合能源服務(wù)金融市場(chǎng)，但已有部分日本證券公司就此在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上進(jìn)行了嘗試，其通過(guò)在中國(guó)投資綜合能源項(xiàng)目，后在美國(guó)宣傳中國(guó)政府對(duì)相關(guān)行業(yè)的政策支持穩(wěn)定，可在20 年內(nèi)達(dá)成收益且未來(lái)增值空間大，以此賣(mài)出并達(dá)成金融收益。此項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展前景除了需要建立起相關(guān)的金融市場(chǎng)，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)如何講好自己的故事，將項(xiàng)目?jī)r(jià)值向外推銷(xiāo)也極為重要。

6.中船風(fēng)電市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組合

產(chǎn)品方面，中船風(fēng)電依托集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈，可提供前期調(diào)研、基礎(chǔ)設(shè)備、施工建設(shè)及后期運(yùn)維等服務(wù)，同時(shí)通過(guò)與科技公司的合作，提供可適應(yīng)各種環(huán)境的專(zhuān)門(mén)設(shè)備（如太陽(yáng)能板）、逆變器、中控設(shè)備、儲(chǔ)能電池等。

價(jià)格方面，目前綜合能源服務(wù)相關(guān)設(shè)備受環(huán)境需求以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)影響而導(dǎo)致的價(jià)格區(qū)間波動(dòng)較大，具體價(jià)格需根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行定價(jià)，一般情況下屋頂光伏行業(yè)市場(chǎng)高度透明價(jià)格較低，天然氣三聯(lián)供及其配套的管道系統(tǒng)價(jià)格較高。中控及運(yùn)維系統(tǒng)需根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和收益率選擇調(diào)整。

平臺(tái)方面，目前綜合能源服務(wù)行業(yè)尚無(wú)成熟可使用的平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)的可行性較低，但考慮到已有多家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)此進(jìn)行開(kāi)發(fā)規(guī)劃（如華為的智能能源云平臺(tái)），可考慮針對(duì)未來(lái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)的提前準(zhǔn)備。現(xiàn)今的綜合能源服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)拓依賴(lài)對(duì)客戶(hù)的直接接觸，除了實(shí)地拜訪，還可通過(guò)參加會(huì)展、論壇等活動(dòng)進(jìn)行更廣泛的交流與合作。

客戶(hù)方面，短期客戶(hù)以集團(tuán)下屬相關(guān)船廠、工廠為主，同時(shí)規(guī)劃園區(qū)相關(guān)綜合能源發(fā)展，未來(lái)的主要方向?qū)⒚鎸?duì)高耗能企業(yè)，協(xié)助其實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。

客戶(hù)需求方面，尋求綜合能源服務(wù)的客戶(hù)主要面對(duì)關(guān)于節(jié)能減排以及提高能源利用效率的需求，其中此需求的因素除了來(lái)自政府政策上的壓力，也來(lái)自于社會(huì)上對(duì)于綠色、清潔概念的興起。在經(jīng)濟(jì)性方向中，客戶(hù)主要追求對(duì)于電費(fèi)的節(jié)約或出租用地的利益，需要注意的是市場(chǎng)中大量客戶(hù)認(rèn)為綜合能源系統(tǒng)相較傳統(tǒng)能源不夠成熟，對(duì)安全等方面有著更多的擔(dān)憂(yōu)，如光伏板、儲(chǔ)能電池起火等。

營(yíng)銷(xiāo)手段方面，未來(lái)將采取以下幾方面措施。一是，設(shè)計(jì)產(chǎn)品包裝方面，依據(jù)不同用戶(hù)（工廠、倉(cāng)庫(kù)、園區(qū)、商場(chǎng)等），設(shè)計(jì)精美的概念圖，考慮到目前中船風(fēng)電尚無(wú)建成的示范性綜合能源項(xiàng)目，無(wú)實(shí)例宣傳，難以說(shuō)服對(duì)方，提供高質(zhì)量的概念圖可增強(qiáng)公司的專(zhuān)業(yè)性，增加客戶(hù)對(duì)我方的信任度。二是，示范性項(xiàng)目建設(shè)方面，大量綜合能源服務(wù)商在初期開(kāi)發(fā)中，比起高收益率更加關(guān)注項(xiàng)目的示范性作用，中船風(fēng)電如能建立優(yōu)秀示范性項(xiàng)目，將極大有利于后期項(xiàng)目的宣傳與開(kāi)發(fā)。三是，先進(jìn)性宣傳方面，目前市場(chǎng)上大部分客戶(hù)并不實(shí)際了解綜合能源，因此無(wú)需片面追求綜合能源系統(tǒng)的先進(jìn)性（客戶(hù)無(wú)法理解），優(yōu)先考慮并宣傳相較傳統(tǒng)能源先進(jìn)一些的方案往往具備更好效果。四是，結(jié)合示范性項(xiàng)目輻射周?chē)矫妫ǔ珊蟮氖痉缎皂?xiàng)目不應(yīng)僅停留在宣傳冊(cè)或?qū)π驴蛻?hù)的口頭介紹上，應(yīng)以此為基礎(chǔ)向周?chē)鷪@區(qū)、商圈或工廠輻射，甚至可研究與周邊區(qū)域相結(jié)合，構(gòu)筑一個(gè)大范圍的綜合能源系統(tǒng)。五是，廣告宣傳方面，近些年來(lái)越來(lái)越多的企業(yè)加入到綜合能源服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)中，因此對(duì)于中船風(fēng)電的宣傳來(lái)說(shuō)變得越來(lái)越重要，傳統(tǒng)廣告渠道包括廣告牌、報(bào)紙、廣播、電視及會(huì)展或論壇等。公司價(jià)值宣傳方面，中國(guó)船舶集團(tuán)作為世界最大船舶企業(yè)，造船能力在我國(guó)擁有極高的聲譽(yù)，中船風(fēng)電可針對(duì)船舶制造產(chǎn)業(yè)中船上高度集成化的電氣系統(tǒng)為切入點(diǎn)宣傳自身在綜合能源系統(tǒng)領(lǐng)域的能力。六是，網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)方面，隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，網(wǎng)上營(yíng)銷(xiāo)重要性在逐步增強(qiáng)，綜合能源服務(wù)行業(yè)中大量客戶(hù)同樣為網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的使用者，在相關(guān)平臺(tái)上宣傳將增強(qiáng)中船風(fēng)電的影響力。其中不同平臺(tái)應(yīng)有對(duì)應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)策略，如搜索引擎平臺(tái)應(yīng)關(guān)注專(zhuān)業(yè)性，主要宣傳設(shè)備及提供的服務(wù)，視頻平臺(tái)如抖音的用戶(hù)主要關(guān)注其娛樂(lè)性，因此宣傳視頻應(yīng)注重針對(duì)清潔、先進(jìn)的概念性宣傳，其中將公司標(biāo)志附帶其中。七是，命名方面，公司名稱(chēng)為中國(guó)船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展有限公司，此名稱(chēng)對(duì)公司有一定負(fù)面影響也帶來(lái)了收益。負(fù)面影響：公司以中國(guó)船舶為抬頭，這對(duì)部分客戶(hù)造成一定困惑，有可能造成對(duì)方對(duì)公司在能源方面能力的懷疑。正面影響：有背景實(shí)力雄厚的央企名打頭，更容易與客戶(hù)建立聯(lián)系，且與科技型公司進(jìn)行合作時(shí)容易掌握更多主動(dòng)權(quán)。