供應(yīng)鏈新變局

江瑋　鄒碧穎

2024年1月10日，埃及伊斯梅利亞，一艘貨輪通過(guò)蘇伊士運(yùn)河駛向紅海。圖/視覺(jué)中國(guó)

紅海危機(jī)持續(xù)，全球供應(yīng)鏈告急。

2023年11月中旬以來(lái)，也門(mén)胡塞武裝在紅海對(duì)“與以色列有關(guān)的船只”實(shí)施打擊，多艘貨輪在紅海、曼德海峽及附近海域遇襲。丹麥咨詢(xún)公司海運(yùn)情報(bào)近日發(fā)布報(bào)告認(rèn)為，此次紅海航運(yùn)受阻對(duì)全球供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重沖擊，超過(guò)了新冠疫情初期對(duì)全球供應(yīng)鏈的影響。

供應(yīng)鏈問(wèn)題從未像現(xiàn)在這般重要。它不止一次出現(xiàn)在七國(guó)集團(tuán)公報(bào)里；2023年APEC工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)上，90%的發(fā)言嘉賓均提及產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈問(wèn)題；關(guān)于供應(yīng)鏈的討論和報(bào)告層出不窮；世界上首個(gè)以供應(yīng)鏈為主題的國(guó)家級(jí)展會(huì)也在2023年末于北京舉行。

鋰電池材料、動(dòng)力電池殼體、汽車(chē)電池傳感器、汽車(chē)芯片、底盤(pán)線控核心零部件、新能源汽車(chē)整車(chē)……在首屆中國(guó)國(guó)際供應(yīng)鏈促進(jìn)博覽會(huì)上，智能汽車(chē)鏈的近百家參展商試圖向觀眾呈現(xiàn)一部復(fù)雜精密的新能源汽車(chē)是如何在上下游各環(huán)節(jié)的密切合作中誕生的。

特斯拉上海超級(jí)工廠宣稱(chēng)，不到40秒的時(shí)間，就能下線一臺(tái)車(chē)。特斯拉展臺(tái)工作人員對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，這在很大程度上受益于上海超級(jí)工廠已實(shí)現(xiàn)95%以上的零部件本土化率和超過(guò)95%的自動(dòng)化率。根據(jù)特斯拉方面公布的數(shù)字，其簽約的本土一級(jí)供應(yīng)商已經(jīng)超過(guò)400家，其中超過(guò)60家供應(yīng)商已經(jīng)進(jìn)入特斯拉全球供應(yīng)鏈體系?！疤厮估谥袊?guó)的成功更大層面上是我們中國(guó)供應(yīng)鏈的成功?！碧厮估局圃旄笨偛盟武撛阪湶?huì)期間表示。

成本與效率曾經(jīng)是影響供應(yīng)鏈布局的最重要因素。但在地緣政治和新冠疫情等因素的影響下，供應(yīng)鏈的安全和韌性被前所未有地重視。在產(chǎn)業(yè)回流、近岸外包和友岸外包等政策影響下，如今全球供應(yīng)鏈的發(fā)展相較前些年呈現(xiàn)出區(qū)域化、本土化和碎片化的趨勢(shì)。

經(jīng)合組織（OECD）中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策研究室主任馬吉特（Margit Molnar）對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，全球價(jià)值鏈（GVCs）擴(kuò)張的放緩近年來(lái)相當(dāng)顯著，以至于有人將其稱(chēng)為全球價(jià)值鏈的“解體”。但她認(rèn)為，跨國(guó)公司重新調(diào)整價(jià)值鏈以追求更大的效率，新的價(jià)值鏈和新的價(jià)值鏈來(lái)源國(guó)開(kāi)始浮現(xiàn)?！爸灰@是出于追求效率的目的便是可取的。”

然而，供應(yīng)鏈的重構(gòu)在當(dāng)下的世界已經(jīng)不可能只由效率來(lái)決定。

普華永道在2023年對(duì)100多家跨國(guó)企業(yè)高管進(jìn)行的調(diào)研顯示，近八成受訪企業(yè)認(rèn)為出口管制、制裁、關(guān)稅戰(zhàn)和貿(mào)易戰(zhàn)等地緣局勢(shì)不明朗是在中國(guó)面臨的最大供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。盡管有七成受訪者表示沒(méi)有考慮將供應(yīng)鏈移出中國(guó)，但仍有三成受訪企業(yè)正在考慮或者已經(jīng)將部分供應(yīng)鏈遷出。

中國(guó)貿(mào)促會(huì)發(fā)布的《2023全球供應(yīng)鏈促進(jìn)報(bào)告》則顯示，2015年，全球供應(yīng)鏈還主要表現(xiàn)為中國(guó)與美國(guó)之間的緊密聯(lián)系。但是到2020年，全球供應(yīng)鏈區(qū)域化分布，形成了以中國(guó)為中心的東亞供應(yīng)鏈、以德國(guó)為中心的歐洲供應(yīng)鏈和以美國(guó)為中心的北美供應(yīng)鏈。

盡管全球供應(yīng)鏈正在重塑，中國(guó)在全球供應(yīng)鏈中仍擁有舉足輕重的地位?！爸袊?guó)在價(jià)值鏈中的角色將隨著價(jià)值鏈本身的變化而變化，但它不太可能減弱?！瘪R吉特說(shuō)。

2023年12月，IMF（國(guó)際貨幣基金組織）第一副總裁吉塔·戈皮納特在出席國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)全球大會(huì)時(shí)說(shuō)，疫情、沖突以及世界上最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體之間不斷加劇的緊張局勢(shì)，改寫(xiě)了全球經(jīng)濟(jì)關(guān)系的游戲規(guī)則。美國(guó)要求“友岸外包”，歐洲呼吁“去風(fēng)險(xiǎn)”，而中國(guó)奉行“獨(dú)立自主”，各國(guó)對(duì)國(guó)家安全問(wèn)題的擔(dān)憂正在塑造著全球的經(jīng)濟(jì)政策。一些國(guó)家正試圖實(shí)現(xiàn)其供應(yīng)鏈去風(fēng)險(xiǎn)并加強(qiáng)國(guó)家安全。但是，如果不加以適當(dāng)管理，那么代價(jià)很容易超過(guò)好處。

戈皮納特指出，過(guò)去五年中，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，資本和貨物的自由流動(dòng)所面臨的威脅加劇。關(guān)稅和出口限制在內(nèi)的一些措施直接指向了貿(mào)易和投資。其他不涉及跨境的措施則間接影響了貿(mào)易流動(dòng)，例如對(duì)特定國(guó)內(nèi)部門(mén)提供的財(cái)政和金融支持，以及本地含量要求等措施。去年，各國(guó)推出了約3000項(xiàng)貿(mào)易限制性措施，這個(gè)數(shù)字幾乎是2019年的3倍。2023年11月，美國(guó)白宮成立供應(yīng)鏈韌性委員會(huì)，提出投資關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈。美國(guó)2022年8月通過(guò)的《通脹削減法案》中對(duì)本土化生產(chǎn)的要求使更多的外國(guó)投資者決定選擇美國(guó)。

美國(guó)一家投資咨詢(xún)公司合伙人此前對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，地緣政治、疫情和對(duì)供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的擔(dān)憂使得中國(guó)企業(yè)的美國(guó)客戶要求它們?cè)诿绹?guó)具備生產(chǎn)能力。

半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的美國(guó)本土化趨勢(shì)尤為明顯。2022年8月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署芯片與科學(xué)法案，希望通過(guò)補(bǔ)貼、稅收減免等優(yōu)惠政策推動(dòng)芯片制造“回流”美國(guó)。法案提出，投入527億美元設(shè)立半導(dǎo)體生產(chǎn)激勵(lì)措施等四個(gè)基金和15億美元的公共無(wú)線供應(yīng)鏈創(chuàng)新基金，對(duì)美國(guó)本土芯片制造提供優(yōu)惠和補(bǔ)貼，減少對(duì)國(guó)外供應(yīng)的依賴(lài)。法案同時(shí)規(guī)定，獲得美國(guó)芯片資金的實(shí)體不得在中國(guó)或其他受關(guān)注的國(guó)家參與實(shí)質(zhì)性擴(kuò)大半導(dǎo)體產(chǎn)能的重大交易。

與此同時(shí)，近岸外包和友岸外包的概念開(kāi)始興起。2020年，美國(guó)時(shí)任總統(tǒng)特朗普簽署美墨加協(xié)定取代過(guò)去的北美自由貿(mào)易協(xié)定，從貿(mào)易政策的層面推動(dòng)近岸外包。而拜登上臺(tái)之后則進(jìn)一步提出友岸外包，強(qiáng)調(diào)與美國(guó)的盟友加強(qiáng)供應(yīng)鏈合作。

墨西哥憑借地理優(yōu)勢(shì)以及與美國(guó)的經(jīng)濟(jì)融合度，成為這波供應(yīng)鏈調(diào)整浪潮中最大的受益方之一。美墨加協(xié)定下，從墨西哥出口到美國(guó)和加拿大的諸多產(chǎn)品可以享受極低關(guān)稅乃至零關(guān)稅。2024年1月，基于美國(guó)通脹削減法案的電動(dòng)汽車(chē)稅收抵免新規(guī)生效，多項(xiàng)優(yōu)惠必須以在美國(guó)本土或者北美制造、組裝為前提。過(guò)去幾年，來(lái)自美國(guó)、亞洲和歐洲的眾多企業(yè)宣布落戶墨西哥，尤其在汽車(chē)行業(yè)。2023年，墨西哥超過(guò)加拿大和中國(guó)，成為美國(guó)最大貿(mào)易伙伴。

在亞洲經(jīng)濟(jì)體中，越南成為供應(yīng)鏈重塑過(guò)程中新的投資勝地。印度則因?yàn)槠洳粩鄶U(kuò)大的消費(fèi)市場(chǎng)和充足的勞動(dòng)力成為另一個(gè)替代選項(xiàng)。

2019年前后，富士康、日本東芝、韓國(guó)三星下游制造廠商，耐克、阿迪達(dá)斯的代工廠等企業(yè)逐漸遷徙至越南。據(jù)越南計(jì)劃與投資部外國(guó)投資局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年12月20日，越南吸引外國(guó)直接投資超366億美元，同比增長(zhǎng)32.1%。據(jù)越南媒體報(bào)道，2023年，在越南3555億美元的出口額中，越南外資企業(yè)出口額達(dá)2599.5億美元，占其總出口的73.1%。越南已經(jīng)躋身世界貿(mào)易規(guī)模最大的20個(gè)經(jīng)濟(jì)體之一。

中印越電子手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)楊述成2023年接待了七八個(gè)中資企業(yè)赴越南的考察團(tuán)，他對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)之后，歐美的客戶要求中資企業(yè)在海外有生產(chǎn)基地，如果不走出來(lái)，這些中方供應(yīng)商就可能被換掉。這與2015年前后中國(guó)企業(yè)主動(dòng)去海外尋找機(jī)會(huì)落戶越南的選擇不同?！澳壳霸谠侥贤顿Y千萬(wàn)以上的企業(yè)大部分都是被動(dòng)走出來(lái)，千萬(wàn)以下投資規(guī)模的主要是作為供應(yīng)鏈上的企業(yè)跟隨出海?！睏钍龀烧f(shuō)。

為了繼續(xù)獲得美國(guó)客戶訂單，中國(guó)供應(yīng)商必須選擇來(lái)到越南建廠生產(chǎn)。過(guò)去幾年，蘋(píng)果公司大幅調(diào)整了將供應(yīng)鏈集中在一個(gè)國(guó)家的策略，開(kāi)始分散化供應(yīng)鏈。從富士康到立訊精密、歌爾聲學(xué)等，這些處于蘋(píng)果供應(yīng)鏈上的公司在過(guò)去幾年紛紛在越南設(shè)廠。負(fù)責(zé)代工蘋(píng)果無(wú)線耳機(jī)的立訊精密已決定對(duì)越南北部的工廠追加3.3億美元的投資。

順應(yīng)趨勢(shì)，越南也以自身優(yōu)勢(shì)主動(dòng)吸引外資的到來(lái)。越南政府推出了一系列外商投資優(yōu)惠政策，包括所得稅減免。越南還與包括歐盟、日本、韓國(guó)在內(nèi)的各方簽署了十幾個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，使得在越南生產(chǎn)的產(chǎn)品可以享受優(yōu)惠關(guān)稅出口至其他市場(chǎng)。

跨國(guó)企業(yè)選址，優(yōu)先考慮的因素是勞動(dòng)力成本和勞動(dòng)力供應(yīng)。越南擁有9700多萬(wàn)人口，5400多萬(wàn)青壯勞動(dòng)力，平均年齡為32歲。楊述成表示，近年來(lái)越南勞動(dòng)力成本有所上漲，但人工成本是中國(guó)水平的三分之二。不過(guò)，越南的廠房租金、用電成本都高于中國(guó)，中資企業(yè)在越南的供應(yīng)鏈仍不完善，采購(gòu)和物流的成本高，因此綜合成本仍高于中國(guó)?！半m然對(duì)越南的投資熱情高漲……中資企業(yè)在越南這兩年，盈利的并不多?！睏钍龀烧f(shuō)。

然而，當(dāng)?shù)鼐壵我蛩爻蔀槠髽I(yè)決策的最重要考量，成本與效率便成了可以被犧牲的因素。2021年2月，拜登政府發(fā)起供應(yīng)鏈審查項(xiàng)目，通過(guò)為期100天的審查，對(duì)半導(dǎo)體、新能源電池、關(guān)鍵礦物和醫(yī)藥用品四大關(guān)鍵領(lǐng)域的供應(yīng)鏈彈性進(jìn)行評(píng)估。此后又通過(guò)一系列行政命令和立法以及國(guó)際合作重塑供應(yīng)鏈體系。

作為美國(guó)退出《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）的替代產(chǎn)物，印太經(jīng)濟(jì)框架（IPEF）的四大支柱中包括了供應(yīng)鏈。印太經(jīng)濟(jì)框架14個(gè)成員率先就供應(yīng)鏈達(dá)成協(xié)議，要求彼此確定供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵行業(yè)與關(guān)鍵產(chǎn)品，加強(qiáng)發(fā)生危機(jī)時(shí)的協(xié)調(diào)和應(yīng)對(duì)機(jī)制，更好地識(shí)別、管理和解決供應(yīng)鏈瓶頸。IPEF被普遍認(rèn)為是減少對(duì)中國(guó)依賴(lài)的一種方式。

一位日本企業(yè)代表對(duì)《財(cái)經(jīng)》坦言，政治因素的確對(duì)他們的供應(yīng)鏈布局帶來(lái)影響，他們開(kāi)始在中國(guó)以外的地方尋找海外供應(yīng)商以備不時(shí)之需?！暗?yàn)閮r(jià)格、質(zhì)量和供應(yīng)商關(guān)系，不是一天兩天說(shuō)替換就能替換的?！?/p>

國(guó)際局勢(shì)瞬息萬(wàn)變，中國(guó)嵌入全球供應(yīng)鏈的方式也正在發(fā)生潛在改變。如果留心觀察，近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)的出海步伐持續(xù)加快，外資企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的布局也處于調(diào)整中。

盡管?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和、投資低迷，中國(guó)企業(yè)“走出去”、對(duì)外投資的熱情卻高漲。據(jù)商務(wù)部、外匯局統(tǒng)計(jì)，2023年1月-11月，中國(guó)境內(nèi)投資者共對(duì)全球154個(gè)國(guó)家和地區(qū)的7149家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類(lèi)直接投資，累計(jì)投資8145.4億元人民幣，同比增長(zhǎng)18.4%。這一增速遠(yuǎn)高于2023年國(guó)內(nèi)制造業(yè)投資同比增速6.5%，亦遠(yuǎn)高于民間固定資產(chǎn)投資增速-0.4%。

“我們出口美國(guó)的產(chǎn)品比例比較大，現(xiàn)在很多訂單，從中國(guó)拉出去再組裝。我們以前零配件給埃及的合作伙伴，他們自己組裝、自己賣(mài)。我們現(xiàn)在（在埃及）成立公司了，組裝完以后去輻射周邊?！狈鹕揭患壹译娖髽I(yè)負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)》，他們的東南亞工廠也是類(lèi)似定位，中國(guó)工廠提供配套部件，裝機(jī)環(huán)節(jié)遷移至東南亞，不像之前那樣直接出口整機(jī)到國(guó)外。

這家家電企業(yè)明確了新的國(guó)際化戰(zhàn)略，上述負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)》，他們希望大力發(fā)展跨境電商、打造推廣自主品牌，計(jì)劃在埃及設(shè)立新的生產(chǎn)基地，東南亞未來(lái)也要規(guī)劃設(shè)立生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)研發(fā)和運(yùn)營(yíng)的本地化?！皣?guó)內(nèi)家電行業(yè)已經(jīng)從增量階段轉(zhuǎn)成存量階段了。東南亞、印度、非洲，相對(duì)于中國(guó)，可能還處于2000年甚至20世紀(jì)90年代的家電需求水平。”

戈皮納特在上述發(fā)言中指出，大型電子產(chǎn)品制造商加快了將生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到越南的步伐。越南的大部分投入品來(lái)自中國(guó)，大部分出口則流向美國(guó)。此外，墨西哥在2023年成為對(duì)美最大的商品出口國(guó)，但許多在墨西哥設(shè)廠的制造商都是瞄準(zhǔn)美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)。根據(jù)墨西哥私人工業(yè)園區(qū)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，未來(lái)兩年將有五分之一的新企業(yè)來(lái)自中國(guó)。

e-works研究院發(fā)布的《2023中國(guó)制造企業(yè)出?，F(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告》指出，企業(yè)出海前十的熱門(mén)地分別是美國(guó)、德國(guó)、印度、日本、越南、俄羅斯、韓國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、泰國(guó)。2024年1月，獵聘大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《2023年度就業(yè)趨勢(shì)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，2023年，中國(guó)企業(yè)出海招聘職位同比增長(zhǎng)40.41%，其中新能源行業(yè)出海招聘職位占比最多。

“中國(guó)在價(jià)值鏈中的角色將隨著價(jià)值鏈本身的變化而變化，但它可能不會(huì)減弱?！瘪R吉特表示，中國(guó)勞動(dòng)密集型、附加值較低的行業(yè)或工藝將轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本較低、年輕人口較多的國(guó)家。中國(guó)單位勞動(dòng)力成本的上升速度比越南、墨西哥或土耳其等許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更快。這表明中國(guó)有必要向更高附加值、更技術(shù)和資本密集型的生產(chǎn)邁進(jìn)。

北京大學(xué)光華管理學(xué)院的一份全球價(jià)值鏈GVC指標(biāo)預(yù)測(cè)，到2035年，中國(guó)出口中的國(guó)內(nèi)成分提升到93%-94%，對(duì)全球價(jià)值鏈的參與程度下降到46%-48%，在價(jià)值鏈中的上游程度進(jìn)一步提升到0.28-0.39。巧合的是，這三組數(shù)據(jù)和美國(guó)在2017年的指標(biāo)基本類(lèi)似。

全球化并沒(méi)有終結(jié)，仍具有其生命力和韌性。中國(guó)發(fā)展研究基金會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)俞建拖近日指出，全球價(jià)值鏈活動(dòng)在2022年達(dá)到了歷史新高，外部增加值在世界商品出口總額中的份額占28%，達(dá)到了歷史最高水平；地緣政治、新冠疫情等因素沖擊雖然對(duì)價(jià)值鏈活動(dòng)構(gòu)成了沖擊，但全球價(jià)值鏈整體還是表現(xiàn)出了韌性。要辯證地看待當(dāng)前全球價(jià)值鏈的區(qū)域化。

值得注意的是，越來(lái)越多跨國(guó)企業(yè)也在作出調(diào)整，實(shí)施“在中國(guó)、為中國(guó)”的策略。

美國(guó)霍尼韋爾公司早在20年前就已經(jīng)著手推進(jìn)本土化戰(zhàn)略?！叭绻谥袊?guó)扎根，要更好地為中國(guó)客戶服務(wù)，一定要做一件事，就是中國(guó)本地為本地，我們叫‘東方服務(wù)東方’?！被裟犴f爾中國(guó)總裁余鋒對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，最近幾年圍繞供應(yīng)鏈格局產(chǎn)生的變化對(duì)霍尼韋爾的影響不大，因?yàn)樗麄兒茉缇桶蜒邪l(fā)放在中國(guó)，很早就在中國(guó)建廠。

2023年3月12日，墨西哥新萊昂州首府蒙特雷，一塊寫(xiě)著歡迎特斯拉到來(lái)的廣告牌。圖/視覺(jué)中國(guó)

“我們?cè)谥袊?guó)實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入絕大部分是中國(guó)團(tuán)隊(duì)研發(fā)和在中國(guó)制造的。”余鋒說(shuō)。

在鏈博會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)，日本材料制造商AGC公司展位的屏幕上顯示：Made in China by AGC to the World（由AGC在中國(guó)制造，走向世界）。AGC集團(tuán)中國(guó)總代表、中國(guó)日本商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)上田敏裕表示，成為從中國(guó)鏈接世界的供應(yīng)鏈里不可或缺的存在，是AGC的愿景。

AGC相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，無(wú)論是市場(chǎng)還是采購(gòu)的上游供應(yīng)，中國(guó)都是非常重要的一環(huán)。中國(guó)有完善的產(chǎn)業(yè)鏈，在中國(guó)生產(chǎn)產(chǎn)品，很容易和相關(guān)公司對(duì)接，定制更合理的產(chǎn)品性能。“對(duì)AGC而言，中國(guó)既是重要的市場(chǎng)，也是重要的供應(yīng)商來(lái)源?！?/p>

“中國(guó)的優(yōu)勢(shì)在于它能夠以有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格生產(chǎn)非常廣泛的產(chǎn)品，處在一個(gè)快速增長(zhǎng)的地理位置以及其基礎(chǔ)設(shè)施等?！瘪R吉特說(shuō)。中國(guó)工信部的統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)工業(yè)擁有41個(gè)大類(lèi)、207個(gè)中類(lèi)、666個(gè)小類(lèi)，是全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)中所列全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國(guó)家。2022年，中國(guó)制造業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）比重為27.7%，占全球比重約30%，制造業(yè)規(guī)模連續(xù)13年居世界首位，能夠?yàn)槿蚬?yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)提供合適的供應(yīng)商和制造商。

目前，通用電氣醫(yī)療（GE）每賣(mài)出兩個(gè)CT機(jī)就有一個(gè)是在北京工廠生產(chǎn)的。無(wú)錫工廠是GE全球最大的超聲波相關(guān)的制造工廠，生產(chǎn)制造各種超聲波的產(chǎn)品，包括呼吸機(jī)、麻醉、心電圖和病人的監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)療器械。這家工廠200公里范圍內(nèi)有超過(guò)300家供應(yīng)商。GE全球40%的超聲波產(chǎn)品都是產(chǎn)自無(wú)錫。而上海工廠則占據(jù)GE全球造影劑產(chǎn)品的60%。

“我們有超過(guò)70萬(wàn)工作人員在中國(guó)，我們希望能扎根中國(guó)市場(chǎng)?！笔讓面湶?huì)上，GE全球副總裁史達(dá)健（Kenneth Stacherski）亦表示，GE在中國(guó)服務(wù)超過(guò)2000萬(wàn)名患者。GE在北京、上海、天津、無(wú)錫等地都有制造工廠，成都和深圳的制造工廠也正在建設(shè)當(dāng)中。到2023年三季度，GE在中國(guó)制造的產(chǎn)品占該公司中國(guó)銷(xiāo)售收入的80%。

在帝斯曼-芬美意全球物流運(yùn)營(yíng)總負(fù)責(zé)人Emiliano Quintela看來(lái)，企業(yè)必須有一個(gè)穩(wěn)健的解決方案來(lái)確保順暢運(yùn)行。世界必須互聯(lián)互通，建立起一個(gè)敏捷的供應(yīng)鏈條，讓貨物串聯(lián)起來(lái)。帝斯曼-芬美意在全球有3個(gè)分發(fā)中心（包括中國(guó)），輻射60個(gè)國(guó)家和地區(qū)的生產(chǎn)鏈條以及120個(gè)國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)品供給?！耙咔槠陂g很多國(guó)家實(shí)施封控，那時(shí)我們讓中國(guó)成為一個(gè)樞紐，在中國(guó)生產(chǎn)，再通過(guò)全球網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品運(yùn)往全球，如此縮短了供應(yīng)鏈條。”

普華永道的報(bào)告顯示，中國(guó)部分要素成本已經(jīng)遠(yuǎn)超東南亞國(guó)家，但中國(guó)勞動(dòng)效率高、物流領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)以及關(guān)稅水平整體較低，使得中國(guó)在全球制造業(yè)中仍具有較高的吸引力。

實(shí)際上，多變的國(guó)際關(guān)系、地緣政治之外，更為深遠(yuǎn)的影響在于全球供應(yīng)鏈脫碳。

2015年，在巴黎舉行的聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)通過(guò)巴黎協(xié)定，旨在將全球氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平以上低于2攝氏度，最好是1.5攝氏度之內(nèi)。為了實(shí)現(xiàn)控溫目標(biāo)，巴黎協(xié)定要求全球盡快達(dá)到溫室氣體排放全球峰值，以在本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)全球氣候中和。自那時(shí)起，越來(lái)越多的公司提出碳減排、碳中和目標(biāo)，并通過(guò)供應(yīng)鏈傳導(dǎo)到鏈條上各環(huán)節(jié)的企業(yè)。沃爾沃采購(gòu)與物流副總裁李海對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，如今對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估多了一些新的維度，比如可持續(xù)和韌性。在可持續(xù)方面，沃爾沃希望在2025年實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商百分百使用綠電。沃爾沃目前在華有777家一級(jí)供應(yīng)商，已有大約30%的供應(yīng)商能夠達(dá)到這一要求。

“能不能做到，就看有沒(méi)有下功夫去推動(dòng)，愿不愿意投資?，F(xiàn)在使用綠電已經(jīng)變成競(jìng)爭(zhēng)力，如果現(xiàn)在不做，以后可能會(huì)失去這個(gè)業(yè)務(wù)。”李海說(shuō)。他坦言，建設(shè)綠色供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)之一在于成本，但可以通過(guò)其他方案把實(shí)現(xiàn)可持續(xù)目標(biāo)的成本降下去，比如提高生產(chǎn)率。

值得注意的是，對(duì)300多家跨國(guó)公司的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，76%的受訪公司設(shè)定了自身組織運(yùn)營(yíng)的碳中和目標(biāo)，其中90%的公司到2030年實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)。帝斯曼-芬美意中國(guó)區(qū)總裁周濤介紹，2023年該公司在中國(guó)所有的十幾家工廠的綠電使用比例已經(jīng)達(dá)到40%。

諾和諾德于1997年在北京成立了第一家外資企業(yè)在華研發(fā)。而今的天津生產(chǎn)基地，作為全球五大戰(zhàn)略生產(chǎn)工廠之一。過(guò)去五年，諾和諾德持續(xù)投資近37億元，拓展天津生產(chǎn)基地的生產(chǎn)管線、立體倉(cāng)庫(kù)以及智能化、綠色發(fā)展的智能化改造項(xiàng)目。

對(duì)于供應(yīng)鏈脫碳，諾和諾德中國(guó)副總裁林敏表示，2017年諾和諾德在中國(guó)設(shè)立了可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)，為諾和諾德中國(guó)持續(xù)打造和秉承社會(huì)責(zé)任、環(huán)境責(zé)任制定了下一步的重點(diǎn)。

阿斯利康生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)全球高級(jí)副總裁溥思同（Tony Pusic）介紹，阿斯利康在1993年進(jìn)入中國(guó)，2001年無(wú)錫的工廠投入運(yùn)營(yíng)，如今已經(jīng)成為阿斯利康戰(zhàn)略性的供應(yīng)基地，為全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的生產(chǎn)供給產(chǎn)品。這些年，中國(guó)已成為阿斯利康的第二大市場(chǎng)。

“到2030年，我們會(huì)把整個(gè)供應(yīng)鏈的碳排放量減半。我們努力進(jìn)行綠色電力采購(gòu)，探索森林碳匯以及綠色供應(yīng)鏈的建立，希望能夠盡快地達(dá)到碳中和?！变咚纪f(shuō)。

中國(guó)人民銀行研究局局長(zhǎng)王信曾分析，越來(lái)越多的跨國(guó)公司將“碳中和”納入核心戰(zhàn)略，更愿選擇能共同履行社會(huì)責(zé)任、實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的供應(yīng)商合作，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行綠色設(shè)計(jì)、使用可回收材料和可再生能源、進(jìn)行清潔生產(chǎn)等，推動(dòng)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)減排。

可以預(yù)計(jì)的是，在未來(lái)，脫碳將對(duì)中國(guó)配套上下游企業(yè)提出更高挑戰(zhàn)，也會(huì)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入其他國(guó)家產(chǎn)生一定影響。無(wú)論是“在中國(guó)為中國(guó)”的工廠，抑或是“在中國(guó)為世界”的工廠，都不能脫離“碳中和”的語(yǔ)境獨(dú)善其身。脫穎而出者有之，出局者亦將有之。

顯而易見(jiàn)的變化已經(jīng)開(kāi)始。2023年歐盟立法通過(guò)碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制，要求進(jìn)口商報(bào)告所進(jìn)口商品對(duì)應(yīng)的直接與間接碳排放量，并從2026年開(kāi)始正式征收碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制下的碳費(fèi)用，即“碳關(guān)稅”?！疤缄P(guān)稅”在初期僅覆蓋水泥、電力、化肥、鋼鐵、鋁和氫六個(gè)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品，但未來(lái)可能會(huì)延伸到更多行業(yè)，從而大幅提升中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的成本。

如何在氣候目標(biāo)與自由貿(mào)易之間取得平衡是一項(xiàng)新的挑戰(zhàn)。盡管歐盟表示碳邊境調(diào)整機(jī)制是為了減少碳泄漏的風(fēng)險(xiǎn)，但反對(duì)者認(rèn)為這是變相的貿(mào)易保護(hù)。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)方面對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制增加了貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)?！耙坏└鲊?guó)、各地區(qū)維護(hù)本土利益，都采取對(duì)等、類(lèi)似的貿(mào)易保護(hù)措施，勢(shì)必增加交易成本，減少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，帶來(lái)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。”

減碳機(jī)制和企業(yè)成本、經(jīng)營(yíng)掛鉤，正在推動(dòng)全球供應(yīng)鏈再布局。2023年8月，中國(guó)電池企業(yè)欣旺達(dá)宣布將在匈牙利投資人民幣約19億元，建設(shè)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池工廠一期，主要從事鋰離子電池、動(dòng)力電池系統(tǒng)制造及銷(xiāo)售等。這將是欣旺達(dá)在歐首個(gè)自有生產(chǎn)基地。

欣旺達(dá)方面對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，布局主要是基于匈牙利汽車(chē)工業(yè)發(fā)展歷史悠久，聚集了大批整車(chē)企業(yè)，加之其地處歐洲中部的樞紐性地位，便于欣旺達(dá)快速響應(yīng)客戶需求，完成本地化生產(chǎn)。其次，匈牙利正在響應(yīng)歐盟要求積極推動(dòng)汽車(chē)制造業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。此外，歐盟對(duì)于在歐盟銷(xiāo)售電池相關(guān)的碳足跡和電池護(hù)照等要求，也是欣旺達(dá)在歐洲設(shè)廠的考慮之一。歐盟的新電池法于2023年8月正式生效。新電池法對(duì)所有在歐盟市場(chǎng)出售的所有類(lèi)型電池進(jìn)行全生命周期監(jiān)管，除了要求提供電池碳足跡聲明，歐盟的新電池法還引入了電池護(hù)照的信息披露要求。到2026年，動(dòng)力電池必須持有電池護(hù)照才能在歐盟銷(xiāo)售?！半S著氣候目標(biāo)的確立，新的價(jià)值鏈正在建立，舊的價(jià)值鏈將被改進(jìn)?！瘪R吉特說(shuō)。