中國(guó)與東盟各國(guó)人造板貿(mào)易國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較分析*

摘要：中國(guó)與東盟國(guó)家在人造板出口貿(mào)易上存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。文中通過(guò)顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）對(duì)中國(guó)和東盟國(guó)家的人造板出口比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行對(duì)比分析，研究發(fā)現(xiàn)雖然中國(guó)仍是世界第1大人造板出口國(guó)，但人造板出口的比較優(yōu)勢(shì)正在逐年下降，馬來(lái)西亞、印度尼西亞的人造板出口優(yōu)勢(shì)明顯，泰國(guó)、菲律賓、越南和柬埔寨人造板比較優(yōu)勢(shì)不斷上升，中國(guó)人造板貿(mào)易壓力嚴(yán)峻。因此，建議中國(guó)結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，制定人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略或相關(guān)政策，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、加強(qiáng)市場(chǎng)多元化建設(shè)，以促進(jìn)中國(guó)人造板貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，提高人造板產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

關(guān)鍵詞：人造板；比較優(yōu)勢(shì)；貿(mào)易；競(jìng)爭(zhēng)力；中國(guó)；東盟

中圖分類(lèi)號(hào)：F426.88"""文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A"""文章編號(hào)：2096-9546（2024）03-0050-09

Comparative Analysis of Wood-based Panel Trade Competitiveness

Between China and ASEAN Countries

Liu Zhengqi"Chen Yong"Jiang Hongfei"Wu Liangxiao

（Research Institute of Forestry Policy and Information， Chinese Academy of Forestry，

Beijing 100091， China）

Abstract： There is a competitive relationship between China and ASEAN countries in the wood-based panel export. This paper makes a comparative analysis of the comparative advantage in wood-based panel export between China and ASEAN countries through the Explicit comparative advantage index （RCA）. The research finds that although China is still the world，s largest wood-based panel exporter， its comparative advantage has been declining year by year. Malaysia and Indonesia are gaining obvious advantages in wood-based panel export， and Thailand， the Philippines， Myanmar， Vietnam and Cambodia have their comparative advantages rising， which put China under huge pressure. It is accordingly suggested that China should update the product quality， accelerate the transformation of industrial structure， and strengthen the market diversification in consideration of its own advantages， so as to promote the high-quality development of China，s wood-based panel trade and improve the competitiveness of the wood-based panel industry.

Keywords： wood-based panel; comparative advantage; trade; competitiveness; China； ASEAN

中國(guó)已成為世界上最大的人造板生產(chǎn)和出口國(guó)，中國(guó)人造板貿(mào)易的發(fā)展對(duì)世界人造板貿(mào)易格局具有重要的影響。研究不同時(shí)期中國(guó)人造板貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力并解決發(fā)展中所遇到的問(wèn)題，對(duì)于促進(jìn)中國(guó)人造板貿(mào)易發(fā)展至關(guān)重要。劉向越、許世偉、鄭潔、戴永務(wù)、金波、曾婷等^［1-6］從貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（NTB）、綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析模型、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)（TCI）、顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）、出口增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)（ERA）及構(gòu)建評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等角度全面分析了中國(guó)人造板競(jìng)爭(zhēng)力，并提出了每個(gè)時(shí)間階段提升中國(guó)人造板競(jìng)爭(zhēng)力的各種路徑選擇?！耙粠б宦贰背h提出后，羅奕奕等^［7］運(yùn)用區(qū)域顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RRCA）測(cè)算出了中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”共建國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力，孫于嵐等^［8］也通過(guò)“一帶一路”共建國(guó)家人造板相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RTA）與顯示性比較指數(shù)（RCA）比較探討了中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向。區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）簽署后，段菁陽(yáng)等^［9］使用區(qū)域顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RRCA）對(duì)人造板產(chǎn)業(yè)在區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）國(guó)家的比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了分析。上述專(zhuān)家學(xué)者都是針對(duì)某個(gè)特定經(jīng)濟(jì)合作區(qū)域內(nèi)的人造板發(fā)展分析中國(guó)人造板競(jìng)爭(zhēng)力。隨著全球經(jīng)濟(jì)下行、貿(mào)易保護(hù)主義盛行等一系列不利因素影響，世界人造板貿(mào)易格局也在不斷發(fā)生變化，近些年缺少全球人造板市場(chǎng)變化對(duì)人造板貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力影響的相關(guān)研究。中國(guó)與東盟國(guó)家都是世界上重要的人造板出口國(guó)，2022年中國(guó)和東盟人造板出口額分別占世界人造板出口額的16.84%和14.77%，兩者合計(jì)約占世界人造板出口額的32%，中國(guó)及東盟都已成為世界人造板產(chǎn)業(yè)中心。同時(shí)，中國(guó)與東盟國(guó)家地理位置接近，加之貿(mào)易結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的相似性^［10］及低技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)上較強(qiáng)的相似性^［11］，導(dǎo)致中國(guó)和東盟出口結(jié)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)越來(lái)越明顯^［12］。鑒于此，本文將選取東盟作為比較對(duì)象，分析中國(guó)與東盟國(guó)家人造板貿(mào)易特征及比較優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而為推動(dòng)中國(guó)人造板貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

1"中國(guó)與東盟人造板貿(mào)易特征

1.1"人造板貿(mào)易出口額不斷增加

近10年中國(guó)與東盟人造板貿(mào)易出口額均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，中國(guó)人造板貿(mào)易出口額由2012年的64.78億美元增長(zhǎng)到2022年的72.29億美元，增長(zhǎng)了11.59%；東盟人造板貿(mào)易出口額由2012年的51.03億美元增長(zhǎng)到2022年的63.38億美元，增長(zhǎng)了24.20%。目前，中國(guó)和東盟人造板貿(mào)易仍在不斷發(fā)展，隨之而來(lái)的是競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。東盟國(guó)家中，印度尼西亞是人造板出口額最大的國(guó)家，其2022年出口額為24.89億美元，占東盟人造板總出口額的39.28%；其他出口額較大的東盟國(guó)家依次是泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞，分別占東盟人造板出口總額的21.25%、17.44%、16.21%。

1.2"人造板出口目的國(guó)相似度高

近年來(lái)，中國(guó)與東盟人造板出口目的國(guó)相似度較高。以2022年為例，在不考慮中國(guó)與東盟國(guó)家雙邊貿(mào)易的情況下，中國(guó)和東盟人造板出口額排名前10的國(guó)家中，相同的出口國(guó)家占據(jù)了60%（表1）。其原因是中國(guó)與東盟人造板生產(chǎn)加工技術(shù)水平相近，生產(chǎn)的人造板產(chǎn)品質(zhì)量差異性較小，依據(jù)產(chǎn)品同質(zhì)化理論，相近質(zhì)量水準(zhǔn)的產(chǎn)品在目標(biāo)市場(chǎng)定位上往往具有趨同性；此外，由于全球人造板進(jìn)口市場(chǎng)相對(duì)比較集中，需求強(qiáng)勁、進(jìn)口量大的區(qū)域有限，客觀上約束了出口流向。

人造板出口集中度和出口多樣化是人造板產(chǎn)業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要影響因素^［13］。由表1中排名前10國(guó)家的人造板出口貿(mào)易額占比可知，中國(guó)人造板貿(mào)易出口市場(chǎng)相較于東盟國(guó)家更加多元，東盟國(guó)家出口日本、美國(guó)、韓國(guó)人造板貿(mào)易額占比共計(jì)達(dá)到60.22%，表明東盟的人造板出口集中度更高。

1.3"人造板出口商品結(jié)構(gòu)相似度高

2022年，中國(guó)和東盟的刨花板、纖維板、膠合板出口額分別占人造板出口額的5%、17%、78%和8%、21%、71%，具有相似的出口商品結(jié)構(gòu)。膠合板是中國(guó)和東盟最早投入生產(chǎn)的人造板產(chǎn)品，加工工藝和市場(chǎng)渠道都已經(jīng)非常成熟，因此成為中國(guó)和東盟的主要人造板出口產(chǎn)品。通過(guò)對(duì)2012—2022年中國(guó)和東盟人造板出口額對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，刨花板、纖維板、膠合板的出口額比例呈現(xiàn)逐漸相近的趨勢(shì)。相近的貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)，會(huì)導(dǎo)致中國(guó)和東盟人造板出口的市場(chǎng)選擇會(huì)存在局限性，也會(huì)進(jìn)一步加劇中國(guó)與東盟之間的競(jìng)爭(zhēng)。

2"研究方法

中國(guó)與東盟人造板貿(mào)易具有較多的相似性特征，但也有各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)^［14］。本文用顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（Revealed Comparative Advantage Index，RCA）測(cè)算中國(guó)和東盟各國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)。RCA最早是由美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝拉·巴拉薩于1965年測(cè)算部分國(guó)際貿(mào)易比較優(yōu)勢(shì)時(shí)采用的一種方法，其剔除了國(guó)家總量波動(dòng)和世界總量波動(dòng)的影響，可以較好地反映一個(gè)國(guó)家或地區(qū)某一產(chǎn)業(yè)的出口與世界平均出口水平相比的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，是分析一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的某種產(chǎn)品是否具有比較優(yōu)勢(shì)時(shí)經(jīng)常使用的一個(gè)測(cè)度指標(biāo)，并可以用于對(duì)世界范圍某幾個(gè)國(guó)家之間的顯示性?xún)?yōu)勢(shì)比較。它通過(guò)某產(chǎn)業(yè)在某國(guó)出口中所占的份額與世界貿(mào)易中該產(chǎn)業(yè)占世界貿(mào)易總額的份額之比來(lái)表示，計(jì)算公式為：

RCA_ia=（X_ia/X_i）（W_a/W）。（1）

式中，RCA_ia代表i國(guó)a類(lèi)商品的顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)，X_ia為i國(guó)a類(lèi)商品的出口額，X_i表示i國(guó)所有商品的出口額，W_a表示a類(lèi)商品的世界出口總額，W表示所有商品的世界出口總額。按照一般標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)RCA≥2.5時(shí)，說(shuō)明該產(chǎn)業(yè)具有極強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)；當(dāng)1.25≤RCAlt;2.5時(shí)，說(shuō)明該產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)；當(dāng)0.8≤RCAlt;1.25，說(shuō)明該產(chǎn)業(yè)具有中度比較優(yōu)勢(shì)；當(dāng)RCAlt;0.8時(shí)，說(shuō)明該產(chǎn)業(yè)具有比較劣勢(shì)。

本文RCA數(shù)據(jù)計(jì)算中人造板貿(mào)易數(shù)據(jù)源自聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（UN Comtrade），選擇的人造板海關(guān)編碼包括刨花板（HS92-4410）、纖維板（HS92-4411）和膠合板（HS92-4412），選擇的樣本國(guó)家為中國(guó)和東盟成員國(guó)。東盟成員國(guó)包括10個(gè)國(guó)家（按數(shù)據(jù)年份截至2022年），分別是泰國(guó)、菲律賓、緬甸、越南、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、老撾、文萊、柬埔寨和新加坡。由于老撾、文萊和新加坡人造板產(chǎn)業(yè)不景氣，因此不作為此次人造板比較優(yōu)勢(shì)研究對(duì)象。刨花板RCA研究中，菲律賓、緬甸、柬埔寨樣本數(shù)據(jù)缺失以及出口體量過(guò)小不進(jìn)行國(guó)別比較；纖維板RCA研究中，緬甸和柬埔寨數(shù)據(jù)缺失不進(jìn)行國(guó)別比較。

3"結(jié)果及分析

3.1"人造板RCA測(cè)算結(jié)果

中國(guó)與東盟各國(guó)人造板顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)測(cè)算結(jié)果（表2）體現(xiàn)了各國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)力變化。從中可以看出，2012—2022年，中國(guó)與東盟各國(guó)人造板RCA變化趨勢(shì)截然不同。2012—2022年，中國(guó)人造板RCA均小于2.50，總體呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，說(shuō)明中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上并沒(méi)有極強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，且2020—2022年RCA下降至1.25以下，僅為中度比較優(yōu)勢(shì)。在東盟國(guó)家中，印度尼西亞人造板產(chǎn)業(yè)一直表現(xiàn)出極強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，RCA均大于2.50，但總體呈現(xiàn)逐漸下降趨勢(shì)；泰國(guó)和柬埔寨人造板RCA不斷上升，表現(xiàn)出較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)；2022年，馬來(lái)西亞和越南RCA相近，且均處于1.25～2.50，表明2國(guó)人造板在國(guó)際上具有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，但越南RCA變化趨勢(shì)表現(xiàn)為波動(dòng)中上升，馬來(lái)西亞RCA則呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)；菲律賓人造板RCA自2018年起一直處在0.80～1.25范圍，具有中度比較優(yōu)勢(shì)，相較于2012年更有所上升；緬甸人造板RCA在10年間有波動(dòng)，但在2022年仍處于0.80以下，與其2012年人造板競(jìng)爭(zhēng)力水平相當(dāng)，不具有比較優(yōu)勢(shì)（表2）。

3.2"主要人造板類(lèi)型RCA分析

人造板涵蓋刨花板、纖維板、膠合板等細(xì)分品類(lèi)。依據(jù)2022年中國(guó)與東盟各國(guó)整體人造板RCA結(jié)果，分別劃分為極強(qiáng)比較優(yōu)勢(shì)國(guó)家（印度尼西亞、泰國(guó)、柬埔寨）、較強(qiáng)比較優(yōu)勢(shì)國(guó)家（越南、馬來(lái)西亞）、中度比較優(yōu)勢(shì)國(guó)家（中國(guó)、菲律賓）和比較劣勢(shì)國(guó)家（緬甸）4大類(lèi)，并結(jié)合各國(guó)刨花板、纖維板和膠合板的顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（表3、表4、表5）展開(kāi)分析。

3.2.1"極強(qiáng)比較優(yōu)勢(shì)國(guó)家

2022年，印度尼西亞、泰國(guó)、柬埔寨人造板RCA均大于2.50，人造板貿(mào)易都表現(xiàn)出極強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，但其優(yōu)勢(shì)的形成非同一范式，背后蘊(yùn)含著多元的驅(qū)動(dòng)因素。

1） 印度尼西亞。2012—2022年，印度尼西亞人造板RCA從6.29降至4.59，雖然有一定的下降，但總體仍具有極強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)。印度尼西亞的刨花板和纖維板貿(mào)易總體處于比較劣勢(shì)，但作為世界上最大的熱帶材膠合板出口國(guó)，其擁有豐富的森林資源，為膠合板產(chǎn)業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的原材料基礎(chǔ)，加之印度尼西亞的勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，因此印度尼西亞膠合板出口具有極強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而提升了整個(gè)國(guó)家人造板的競(jìng)爭(zhēng)力。

2） 泰國(guó)。泰國(guó)人造板RCA整體呈上升趨勢(shì)，2012—2020年RCA穩(wěn)定處于1.25～2.50，展現(xiàn)出較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，2021年RCA突破2.50成為極強(qiáng)比較優(yōu)勢(shì)國(guó)家。細(xì)分至不同產(chǎn)品類(lèi)別，泰國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)格局差異明顯：膠合板產(chǎn)業(yè)常年處于比較劣勢(shì)；刨花板產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)為極強(qiáng)比較優(yōu)勢(shì)，雖然RCA有逐年下降趨勢(shì)，但刨花板仍是泰國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)品，占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額；纖維板產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，使纖維板RCA不斷提高，成為拉動(dòng)泰國(guó)人造板比較優(yōu)勢(shì)上升的新生動(dòng)力。這種產(chǎn)業(yè)格局形成的原因是，1989年泰國(guó)開(kāi)始實(shí)行天然林禁伐政策，膠合板產(chǎn)業(yè)面臨原木短缺的問(wèn)題，泰國(guó)逐漸開(kāi)始發(fā)展刨花板和纖維板來(lái)替代膠合板；并且泰國(guó)有著大面積的橡膠種植園，為人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了獨(dú)特資源優(yōu)勢(shì)，大量橡膠樹(shù)材被用于刨花板和纖維板的加工生產(chǎn)，為泰國(guó)刨花板和纖維板產(chǎn)業(yè)提供了支持^［15］。

3） 柬埔寨。2012—2016年，柬埔寨人造板RCA均小于0.80，處于比較劣勢(shì)；在2017年，其RCA突增至3.06，隨后不斷增長(zhǎng)至2021年的7.46，雖2022年稍有回落，降至5.44，但整體呈上升態(tài)勢(shì)。聚焦細(xì)分品類(lèi)，膠合板是拉動(dòng)柬埔寨人造板產(chǎn)業(yè)整體上揚(yáng)的關(guān)鍵。柬埔寨膠合板RCA從2012年的0.16激增至最高點(diǎn)2021年的16.23，2017—2021年人造板出口額也隨之激增，其主要原因在于中國(guó)膠合板出口轉(zhuǎn)移。為規(guī)避美國(guó)針對(duì)中國(guó)闊葉材膠合板設(shè)置的高額反傾銷(xiāo)稅、反補(bǔ)貼稅，中國(guó)部分膠合板產(chǎn)品通過(guò)柬埔寨進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易，引發(fā)一系列連鎖反應(yīng)，促使柬埔寨在該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力短期內(nèi)急劇變化^［16］。

3.2.2nbsp;較強(qiáng)比較優(yōu)勢(shì)國(guó)家

2022年，越南、馬來(lái)西亞人造板RCA處于1.25～2.50，2國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出較強(qiáng)比較優(yōu)勢(shì)；但2012—2022年，越南與馬來(lái)西亞人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出截然不同的演變態(tài)勢(shì)。

1） 越南。越南人造板RCA從2012年的0.71增長(zhǎng)至2022年的1.60，增長(zhǎng)顯著。事實(shí)上，越南刨花板、纖維板長(zhǎng)期處于比較劣勢(shì)，人造板RCA上升趨勢(shì)主要表現(xiàn)為膠合板RCA的上升，其在2018年即已表現(xiàn)出極強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)。政策的支持是其人造板RCA上升的關(guān)鍵，《越南林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略2006年—2020年》明確提出要優(yōu)化人造板生產(chǎn)流程，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，將重心向人造板深加工領(lǐng)域傾斜。此外，中國(guó)人造板企業(yè)借助越南進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易也是人造板RCA變化的原因之一，2019年越南工貿(mào)部宣布了貿(mào)易救濟(jì)措施和反避稅調(diào)查的預(yù)警商品名單，其中膠合板是預(yù)警等級(jí)最高的產(chǎn)品^［17］，側(cè)面反映出轉(zhuǎn)口貿(mào)易對(duì)越南膠合板貿(mào)易影響之重。

2） 馬來(lái)西亞。馬來(lái)西亞人造板RCA從2012年的5.46下降至2022年的1.57，人造板競(jìng)爭(zhēng)力整體水平從具有極強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)下降至較強(qiáng)比較優(yōu)勢(shì)，刨花板、纖維板和膠合板RCA都在下降。東盟秘書(shū)處貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2022年馬來(lái)西亞人造板出口額相較于2012年下降了65.16%。這主要是由于，馬來(lái)西亞政府為了提升林產(chǎn)品附加值出臺(tái)了許多鼓勵(lì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展高附加值林產(chǎn)品的措施，將單板、鋸材、低附加值人造板加工業(yè)逐漸轉(zhuǎn)型為高端人造板、家具等具有高附加值的林產(chǎn)品加工業(yè)^［18-19］，在很大程度影響了人造板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.2.3"中度比較優(yōu)勢(shì)國(guó)家

從中國(guó)、菲律賓人造板產(chǎn)業(yè)2022年的RCA值可以看出，2國(guó)人造板貿(mào)易都表現(xiàn)出中度比較優(yōu)勢(shì)。其中，中國(guó)的人造板RCA呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，以往產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)逐步消解；而菲律賓人造板產(chǎn)業(yè)則逆勢(shì)上揚(yáng)，RCA一路走高，競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升。

1） 中國(guó)。中國(guó)人造板RCA呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。具體來(lái)看，2012—2019年中國(guó)尚維持著較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，RCA處于1.25～2.50；然而在2020—2022年，RCA一度降至1.25以下。同時(shí)，中國(guó)不同類(lèi)型人造板的RCA走勢(shì)分化明顯。中國(guó)刨花板一直處于比較劣勢(shì)，膠合板和纖維板RCA一路呈下降趨勢(shì)。其成因錯(cuò)綜復(fù)雜：一是世界上許多原木出口國(guó)相繼宣布禁止原木出口，中國(guó)也全面停止天然林商業(yè)性采伐，使林產(chǎn)品加工業(yè)原材料缺乏^［20］；二是環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)苛、技術(shù)升級(jí)成本提高，極大壓縮了中國(guó)人造板的利潤(rùn)空間。特別是膠合板產(chǎn)業(yè)，盡管當(dāng)下仍是中國(guó)人造板領(lǐng)域唯一保有較強(qiáng)比較優(yōu)勢(shì)的品類(lèi)，但因其工業(yè)化程度偏低、勞動(dòng)密集屬性突出^［21］，在人力成本持續(xù)上升的趨勢(shì)下，其RCA下降態(tài)勢(shì)短期難以改變。此外，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭是構(gòu)成中國(guó)人造板RCA下降的因素之一。西方國(guó)家對(duì)中國(guó)人造板展開(kāi)反傾銷(xiāo)調(diào)查，并征收高額關(guān)稅，嚴(yán)重沖擊人造板產(chǎn)業(yè)外向型發(fā)展路徑，進(jìn)而拉低了整體人造板產(chǎn)業(yè)的RCA；部分中國(guó)企業(yè)為求生存與突破，選擇“走出去”戰(zhàn)略，將加工制造基地遷移至越南、柬埔寨等國(guó)家^［22-23］。從積極方面看，此舉有效規(guī)避了進(jìn)口國(guó)針對(duì)中國(guó)人造板的貿(mào)易壁壘；但也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)產(chǎn)能輸出、產(chǎn)業(yè)規(guī)模收縮，影響人造板產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，使得RCA下降。

2） 菲律賓。菲律賓人造板RCA整體呈上升趨勢(shì)，其在2012—2017年處于比較劣勢(shì)，2018—2022年則上升至中度比較優(yōu)勢(shì)。前期處于比較劣勢(shì)的原因是，2011年菲律賓政府宣布禁止砍伐菲律賓境內(nèi)所有天然林和天然次生林中的一切樹(shù)木資源，木材工業(yè)失去本土材料供應(yīng)，轉(zhuǎn)向依靠進(jìn)口以及人工林；而可進(jìn)口木材受?chē)?guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)穩(wěn)定性差等因素影響，難以成為可靠支撐，人工林建設(shè)則需漫長(zhǎng)周期投入，加之菲律賓出口創(chuàng)匯產(chǎn)品的重心放在木工藝品、木制家具等高附加值木材產(chǎn)品方面^［24］，所以人造板RCA不高。此后，菲律賓政府推行了一系列補(bǔ)救舉措，如宣布實(shí)施國(guó)家綠化計(jì)劃（NGP），全力加大人工林種植。伴隨人工林蓄積量穩(wěn)步增長(zhǎng)，人造板企業(yè)原料緊張局面緩解，人造板企業(yè)成本減少。這是菲律賓人造板RCA后期提升的一個(gè)重要原因。

3.2.4"比較劣勢(shì)國(guó)家

2012—2022年，緬甸人造板RCA相對(duì)來(lái)說(shuō)波動(dòng)比較大。2012及2013年，人造板RCA僅為0.62、0.44，處于較低水平；此后，RCA逐年上升，至2016及2017年，迅猛攀升至3.48、3.13，凸顯出極強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)；2018年起人造板RCA陷入急劇下滑態(tài)勢(shì)，至2019年已驟降至0.31，呈現(xiàn)比較劣勢(shì)；雖然2020年RCA有所回升，2021年恢復(fù)至1.18，但2022年再度滑落至與2012年持平的0.62。緬甸人造板RCA波動(dòng)由多方面因素導(dǎo)致，緬甸原木幾乎全部為闊葉材，且其中90%用于木質(zhì)燃料，僅10%為工業(yè)原木^［25］，本就分配較少的工業(yè)原木需要支持一系列的林產(chǎn)品加工，使得用于人造板生產(chǎn)的工業(yè)原木供應(yīng)不穩(wěn)定；同時(shí)，緬甸的人造板產(chǎn)業(yè)相對(duì)于其他擁有豐富森林資源的東盟國(guó)家來(lái)說(shuō)，缺乏資金和技術(shù)，當(dāng)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)人造板的需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，緬甸人造板產(chǎn)業(yè)不能及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)方式；加之緬甸所處的地緣政治環(huán)境較為復(fù)雜，國(guó)內(nèi)政治局勢(shì)的穩(wěn)定性對(duì)其人造板貿(mào)易有著深遠(yuǎn)的影響，地區(qū)沖突或國(guó)內(nèi)政局的動(dòng)蕩會(huì)直接破壞生產(chǎn)和貿(mào)易秩序。上述原因均導(dǎo)致緬甸人造板RCA波動(dòng)較為劇烈。

3"結(jié)論與建議

3.1"結(jié)論

本文分析中國(guó)與東盟國(guó)家近10年人造板貿(mào)易特征及比較優(yōu)勢(shì)，認(rèn)為中國(guó)與東盟人造板貿(mào)易出口額總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，雙方在出口目的國(guó)、出口商品結(jié)構(gòu)方面相似度較高，但出口市場(chǎng)相對(duì)局限，彼此間競(jìng)爭(zhēng)不斷增加；中國(guó)人造板在國(guó)際市場(chǎng)中屬于中度比較優(yōu)勢(shì)國(guó)家，且比較優(yōu)勢(shì)呈逐漸下降趨勢(shì)，有降至比較劣勢(shì)的可能，不利于人造板貿(mào)易發(fā)展。具體而言，刨花板產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，中國(guó)與東盟各國(guó)中除泰國(guó)外均表現(xiàn)出一定的比較劣勢(shì)，而泰國(guó)具有極強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)；纖維板產(chǎn)業(yè)，泰國(guó)依然是極強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)國(guó)家，馬來(lái)西亞、菲律賓處于中度比較優(yōu)勢(shì)，中國(guó)則不具有比較優(yōu)勢(shì)；膠合板產(chǎn)業(yè)，印度尼西亞、馬來(lái)西亞、柬埔寨、越南表現(xiàn)出極強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，中國(guó)處于較強(qiáng)比較優(yōu)勢(shì)。

總體而言，各國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展受原材料、政策、國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)、自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及地緣政治等多方面因素影響，整體呈現(xiàn)出不同的發(fā)展特點(diǎn)與變化趨勢(shì)。同樣，中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展受原材料供應(yīng)限制、環(huán)保與技術(shù)升級(jí)壓力、國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)變化以及企業(yè)海外戰(zhàn)略布局等多因素綜合影響，面臨著產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)逐步消解、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下滑等挑戰(zhàn)。

3.2"建議

結(jié)合中國(guó)與東盟國(guó)家人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，為繼續(xù)維持中國(guó)人造板大國(guó)地位，提高中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，提出以下4點(diǎn)建議：

1） 制定國(guó)家人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略或政策。鑒于越南、柬埔寨、馬來(lái)西亞等國(guó)林產(chǎn)品加工業(yè)相關(guān)政策對(duì)其人造板產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的顯著影響，我國(guó)亦需構(gòu)建多方協(xié)同、科學(xué)精準(zhǔn)且目標(biāo)清晰的戰(zhàn)略政策體系。應(yīng)從宏觀層面確定人造板產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向，整合資源利用、產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)創(chuàng)新與財(cái)政金融等多方面政策力量，形成協(xié)同效應(yīng)，為我國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2） 推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量提升。中國(guó)相比于印度尼西亞和馬來(lái)西亞等國(guó)，原材料及勞動(dòng)力存在明顯的成本劣勢(shì)，單純依靠出口數(shù)量來(lái)創(chuàng)造利潤(rùn)會(huì)逐漸降低中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)應(yīng)盡快結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，針對(duì)人造板生產(chǎn)工藝優(yōu)化、產(chǎn)品性能提升等關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)展研究，進(jìn)行人造板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，提升生產(chǎn)工藝和設(shè)備水平，提高人造板產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，賦予其高附加值，避免與東盟國(guó)家人造板產(chǎn)品過(guò)度同質(zhì)化情況的發(fā)生，提升中國(guó)人造板比較優(yōu)勢(shì)。

3） 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。隨著膠合板逐漸受到原材料（大徑材）的限制，相較于東盟國(guó)家，中國(guó)轉(zhuǎn)型發(fā)展技術(shù)集約、資金集約的刨花板產(chǎn)業(yè)更有優(yōu)勢(shì)。進(jìn)一步改善中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高刨花板產(chǎn)品生產(chǎn)比例，不僅會(huì)大大提高森林利用率，而且會(huì)提高中國(guó)人造板競(jìng)爭(zhēng)力。要積極對(duì)標(biāo)刨花板產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，研習(xí)其先進(jìn)的生產(chǎn)模式與技藝，著力構(gòu)建完備的刨花板產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范生產(chǎn)流程，加快優(yōu)化刨花板產(chǎn)業(yè)鏈，以集聚發(fā)展為導(dǎo)向吸引企業(yè)匯聚，促進(jìn)資源的高效整合與優(yōu)勢(shì)的相互補(bǔ)位，全面提升產(chǎn)業(yè)的整體協(xié)同效能。

4） 加強(qiáng)市場(chǎng)多元化建設(shè)。從上述分析可知中國(guó)人造板企業(yè)借道柬埔寨、越南等國(guó)開(kāi)展轉(zhuǎn)口貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)漸趨攀升，不僅加重成本負(fù)擔(dān)，還有損我國(guó)人造板產(chǎn)品的品牌塑造。伴隨中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)的落成、“一帶一路”倡議的推進(jìn)以及《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》的實(shí)施，中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)迎來(lái)更多交流、協(xié)作與發(fā)展契機(jī)。要加強(qiáng)對(duì)東盟各國(guó)以及其他“一帶一路”共建國(guó)家和地區(qū)的人造板市場(chǎng)的開(kāi)拓，走多元化市場(chǎng)發(fā)展策略；同時(shí)，注重產(chǎn)品創(chuàng)新與品牌建設(shè)，推出差異化、高端化、多元化的人造板產(chǎn)品，通過(guò)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)提升中國(guó)人造板品牌知名度。

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