加快內(nèi)蒙古風(fēng)電裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議

摘" 要：內(nèi)蒙古憑借風(fēng)能資源優(yōu)勢，不斷加快風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)同推進(jìn)風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模由2019年的2920萬千瓦擴(kuò)大到2023年的6954萬千瓦，居全國首位，風(fēng)電整建制配套能力達(dá)到500萬千瓦。本文在全面總結(jié)內(nèi)蒙古風(fēng)電裝備制造業(yè)發(fā)展情況、測算內(nèi)蒙古風(fēng)電裝備制造業(yè)發(fā)展空間的基礎(chǔ)上，深入分析當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題，并提出對策建議。

關(guān)鍵詞：內(nèi)蒙古" " "風(fēng)電裝備" " "原材料" " "零部件

內(nèi)蒙古是國家重要能源和戰(zhàn)略資源基地，具備“頭頂有風(fēng)光，腳下有煤炭，手中有電網(wǎng)”的綜合優(yōu)勢。近年來，內(nèi)蒙古緊緊抓住新能源產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的重大機(jī)遇，一手抓新能源開發(fā)建設(shè)，一手抓新能源裝備制造，加快推進(jìn)新能源全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，努力在新能源領(lǐng)域再造一個(gè)工業(yè)內(nèi)蒙古，風(fēng)電裝備制造業(yè)發(fā)展取得顯著成效。

一、內(nèi)蒙古風(fēng)電裝備制造業(yè)發(fā)展成效

（一）初步形成較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈條

在風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目的帶動下，金風(fēng)、遠(yuǎn)景、明陽、運(yùn)達(dá)、三一等一批風(fēng)電裝備龍頭企業(yè)落地內(nèi)蒙古。截至2023年底，內(nèi)蒙古風(fēng)電整機(jī)及零部件企業(yè)已達(dá)70余家，風(fēng)電整建制配套能力已達(dá)到500萬千瓦，全區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上主機(jī)產(chǎn)能已超過1萬臺套，涵蓋5.0MW—10.0MW各類機(jī)型。同時(shí)，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈斷點(diǎn)和短板，加快延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，吸引了龍馬、南高齒等一批關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)落地，不斷提升風(fēng)電關(guān)鍵零部件協(xié)同、核心零部件區(qū)內(nèi)配套能力。目前形成了以風(fēng)電整機(jī)企業(yè)為引領(lǐng)，葉片、齒輪箱等核心零部件企業(yè)為骨干支撐，結(jié)構(gòu)件、錨栓等配套零部件企業(yè)協(xié)作共進(jìn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

（二）打造了具有競爭優(yōu)勢的風(fēng)電裝備基地

依托大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)帶動效應(yīng)，內(nèi)蒙古根據(jù)各盟市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、資源要素，重點(diǎn)打造包頭和通遼兩大風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)基地，推動新能源開發(fā)與新能源裝備一體化發(fā)展。目前兩個(gè)基地共集聚了30家風(fēng)電裝備企業(yè)，整機(jī)產(chǎn)能達(dá)到2660套，葉片、塔筒、法蘭錨栓、變槳偏航減速機(jī)等風(fēng)電整機(jī)關(guān)鍵核心部件均能夠?qū)崿F(xiàn)屬地化生產(chǎn)，零部件屬地配套率不斷提升。

（三）成為拉動內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎

在一批風(fēng)電裝備項(xiàng)目帶動下，新能源制造業(yè)投資較上年增長1.2倍，2023年全區(qū)新能源裝備制造業(yè)增加值增長11.4%，快于全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值增長4個(gè)百分點(diǎn)，有力拉動了內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)增長。從盟市情況看，2023年包頭市、烏蘭察布市風(fēng)電裝備制造業(yè)產(chǎn)值分別達(dá)到300億元、57億元，分別占當(dāng)?shù)匾?guī)上工業(yè)總產(chǎn)值的6%和3.3%；通遼市正在加快建設(shè)蒙東（通遼）風(fēng)電裝備制造基地，建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)產(chǎn)值可達(dá)720億元。

二、內(nèi)蒙古風(fēng)電裝備制造業(yè)仍有巨大發(fā)展空間

截至 2023 年底，內(nèi)蒙古風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到6954萬千瓦。根據(jù)內(nèi)蒙古新能源倍增行動目標(biāo)，到2030年全區(qū)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到 1.8億千瓦，2024-2030年新增裝機(jī)空間約1.1億千瓦。按 5MW 機(jī)型測算，2024-2030年，內(nèi)蒙古風(fēng)電設(shè)備新增需求量將達(dá)到2.2萬臺，整機(jī)市場空間約達(dá)到1988億元（見表1）；在風(fēng)電裝備的帶動下，預(yù)計(jì)2024-2030年風(fēng)電裝備新增市場規(guī)模將達(dá)到918億元，發(fā)展空間巨大（見表2）。

三、內(nèi)蒙古風(fēng)電裝備制造業(yè)發(fā)展亟待解決的問題

（一）原材料發(fā)展滯后，產(chǎn)業(yè)鏈上游缺失

一是風(fēng)電原材料布局不夠。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)1GW 陸上風(fēng)電需要玻璃纖維約1萬噸、環(huán)氧樹脂 4250噸；到2030年陸上風(fēng)電碳纖維滲透率將達(dá)到80%，生產(chǎn)1GW風(fēng)機(jī)需要碳纖維 1000 噸。以此測算，2024-2030年，全區(qū)共需要玻璃纖維約110.5萬噸、環(huán)氧樹脂46.9萬噸、碳纖維5.2萬噸。目前全區(qū)有1家玻璃纖維企業(yè)，但該企業(yè)主要對玻璃纖維織物進(jìn)行裁剪，前端的玻璃纖維材料仍需從區(qū)外購買；環(huán)氧樹脂未有企業(yè)落地；共有3家碳纖維企業(yè)，僅1家企業(yè)所產(chǎn)碳纖維產(chǎn)品用于風(fēng)電領(lǐng)域，難以滿足內(nèi)蒙古風(fēng)電葉片碳纖維需求。

二是產(chǎn)品性能難以滿足風(fēng)電裝備大型化、輕量化發(fā)展需要。隨著風(fēng)電機(jī)組大型化步伐不斷加快，塔筒高度和葉片長度分別由2010年的約80米、50米提高到當(dāng)前的超150米、135米，尺寸的增加對塔筒和葉片的焊接性能、力學(xué)性能、低溫沖擊韌性等都提出了更高要求。內(nèi)蒙古風(fēng)電鋼主要由包鋼集團(tuán)生產(chǎn)，在黃河幾字灣清潔能源基地市場占有率近九成，但其板材寬度和強(qiáng)度與國內(nèi)領(lǐng)先水平還有一定的差距。玻璃纖維方面，現(xiàn)有玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、工藝落后，產(chǎn)品強(qiáng)度和剛度不能滿足風(fēng)電裝備發(fā)展需要。

三是政策支持不足。山西省制定了重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)鏈鏈長工作機(jī)制，提出圍繞“零部件及原材料—整機(jī)設(shè)備制造—風(fēng)電場開發(fā)運(yùn)營”打造風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈；河北省提出要推進(jìn)清潔能源裝備產(chǎn)業(yè)向上游原材料延伸拓展。內(nèi)蒙古在推動風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展過程中，主要側(cè)重于裝備制造和風(fēng)電開發(fā)利用環(huán)節(jié)，對上游原材料的政策支持、招商引資、供需對接等方面重視不夠。如，2023年全區(qū)風(fēng)電及儲能裝備產(chǎn)需對接會以及2023年底公布的《內(nèi)蒙古自治區(qū)風(fēng)電裝備產(chǎn)品供給名錄》中均沒有原材料生產(chǎn)企業(yè)。

（二）零部件生產(chǎn)能力不均衡，產(chǎn)業(yè)鏈中游有短板

一是精密零部件培育不足。2024-2030年，內(nèi)蒙古2.2萬臺風(fēng)電設(shè)備分別需要機(jī)艙罩、發(fā)電機(jī)、齒輪箱2.2萬個(gè)（臺），葉片6.6萬支。但從零部件生產(chǎn)情況來看，內(nèi)蒙古葉片、塔筒、機(jī)艙罩本地生產(chǎn)能力較強(qiáng)，但齒輪箱、發(fā)電機(jī)產(chǎn)能較小。比如，齒輪箱產(chǎn)能僅800臺，只能生產(chǎn)5MW以下的齒輪箱，大兆瓦風(fēng)電機(jī)組所需齒輪箱仍需從區(qū)外采購。發(fā)電機(jī)產(chǎn)能僅1000臺，主要生產(chǎn)直驅(qū)式發(fā)電機(jī)，雙饋式和半直驅(qū)式發(fā)電機(jī)生產(chǎn)不足。變流器、軸承等技術(shù)含量較高的零部件仍是產(chǎn)業(yè)鏈斷點(diǎn)，亟待補(bǔ)鏈。

二是主軸、底座和輪轂等大型鑄鍛件布局較晚。由于風(fēng)力發(fā)電機(jī)底座、輪轂等鑄件體積大，對材料和技術(shù)要求較高，同時(shí)具有投資大、建設(shè)周期長等特征，風(fēng)電發(fā)電機(jī)鑄件行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，因此，全國風(fēng)電發(fā)動機(jī)鑄件行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，內(nèi)蒙古風(fēng)電大型鑄鍛件生產(chǎn)長期處于空白。近年來，內(nèi)蒙古大力引進(jìn)鑄鍛件相關(guān)企業(yè)，目前通遼市和包頭市大型鑄鍛件項(xiàng)目分別于2023年開工建設(shè)和2024年3月落地，預(yù)計(jì)最早將于2025年上半年投產(chǎn)，但是按照內(nèi)蒙古新能源倍增目標(biāo)，2024-2025年新增的2846萬千瓦風(fēng)電所需的大型鑄鍛件仍需從區(qū)外采購。

（三）行業(yè)競爭激烈，企業(yè)經(jīng)營困難

2020年以來，受發(fā)電企業(yè)控制度電成本、整機(jī)質(zhì)量參差不齊、整機(jī)產(chǎn)能相對過剩等因素影響，風(fēng)電整機(jī)市場競爭十分激烈，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格大幅下降。陸上風(fēng)電機(jī)組中標(biāo)價(jià)由2019年的約3800元/KW（含塔筒）下降到2023年的約1800元/KW（含塔筒），根據(jù)2024年蒙能集團(tuán)二連浩特口岸綠色供電0.5GW風(fēng)儲項(xiàng)目招標(biāo)情況，EPC總包中標(biāo)價(jià)僅為2151元/kW，按照EPC成本構(gòu)成，風(fēng)機(jī)設(shè)備（含塔筒）占比50%測算，價(jià)格僅為1076元/kW（含塔筒）。由于下游風(fēng)機(jī)價(jià)格的大幅下降極大擠壓了整機(jī)和零部件企業(yè)利潤空間，部分風(fēng)電裝備制造企業(yè)經(jīng)營處于盈虧平衡點(diǎn)，一些零部件生產(chǎn)企業(yè)幾乎為零利潤經(jīng)營，嚴(yán)重影響企業(yè)生產(chǎn)積極性。

四、推動內(nèi)蒙古風(fēng)電裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議

（一）推進(jìn)風(fēng)電原材料、零部件、整機(jī)與風(fēng)電開發(fā)一體化發(fā)展

將風(fēng)電原材料的發(fā)展放在與裝備制造業(yè)同等重要的地位，推進(jìn)風(fēng)電原材料、裝備制造和風(fēng)電開發(fā)協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建“原材料加工—零部件及整機(jī)設(shè)備制造—風(fēng)電開發(fā)”產(chǎn)業(yè)鏈，著力提升產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料支撐能力、中游零部件保障能力、增強(qiáng)整機(jī)企業(yè)競爭優(yōu)勢。依托包頭、通遼等風(fēng)電裝備制造基地，加快規(guī)劃一批風(fēng)電原材料項(xiàng)目，重點(diǎn)引進(jìn)一批玻璃纖維、環(huán)氧樹脂、碳纖維企業(yè)?？茖W(xué)布局精密零部件生產(chǎn)企業(yè)，通過“龍頭企業(yè)招商”“企業(yè)以商招商”“飛地模式”“園區(qū)聯(lián)合招商”等方式，引進(jìn)一批發(fā)電機(jī)、變流器、軸承企業(yè)，補(bǔ)齊產(chǎn)能缺口，形成與主機(jī)產(chǎn)能相匹配的配套能力。

（二）充分利用本輪大規(guī)模設(shè)備更新契機(jī)，支持相關(guān)企業(yè)改造、研發(fā)生產(chǎn)設(shè)備和工藝

發(fā)揮自治區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金引導(dǎo)作用，支持現(xiàn)有風(fēng)電鋼、玻璃纖維等企業(yè)進(jìn)行設(shè)備更新和技術(shù)改造。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用科技創(chuàng)新再貸款、設(shè)備更新再貸款、碳減排工具貸款等貨幣政策工具，加強(qiáng)對風(fēng)電領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造的支持力度。開展風(fēng)電裝備補(bǔ)短板技術(shù)攻關(guān)，支持行業(yè)龍頭企業(yè)牽頭，組建聯(lián)合攻關(guān)體，支持原材料、配套零部件等企業(yè)通過“揭榜掛帥”“賽馬”等方式，圍繞基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、核心裝備等開展協(xié)同攻關(guān)，解決碳纖維熱解和碳化、玻璃纖維的浸潤劑配方等“卡脖子”難題。

（三）推動項(xiàng)目落地，助力企業(yè)跑出“加速度”

做好金志利（包頭）風(fēng)電大型鑄件制造等已簽約項(xiàng)目的對接和服務(wù)，強(qiáng)化部門聯(lián)動，最大限度“減環(huán)節(jié)、減材料、減時(shí)限、增便利”，推動項(xiàng)目快速落地、落地項(xiàng)目早建設(shè)。加強(qiáng)項(xiàng)目動態(tài)跟蹤管理，加快推動明陽超大型陸上風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園、蒙東（通遼）風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)基地等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的困難問題，推動建設(shè)項(xiàng)目早投產(chǎn)、投產(chǎn)項(xiàng)目早達(dá)效。

（四）建立風(fēng)電裝備上下游合作機(jī)制，促進(jìn)供需有效對接

搭建多渠道多模式的合作對接平臺，強(qiáng)化技術(shù)交流、提高產(chǎn)業(yè)對接、促進(jìn)項(xiàng)目合作。支持內(nèi)蒙古風(fēng)電裝備及原材料企業(yè)積極參加各級各類供需對接會，完善風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈供給名錄，將全區(qū)優(yōu)質(zhì)原材料、零部件及整機(jī)企業(yè)納入其中，繼續(xù)辦好世界新能源新材料大會，提高內(nèi)蒙古風(fēng)電裝備企業(yè)知名度，促進(jìn)其擴(kuò)大規(guī)模、拓展市場。充分發(fā)揮風(fēng)電裝備“鏈主”企業(yè)引領(lǐng)支撐作用，積極帶動原材料、零部件、整機(jī)等上下游配套企業(yè)發(fā)展，不斷提升整體產(chǎn)業(yè)鏈供給質(zhì)效，同時(shí)積極引導(dǎo)中小企業(yè)圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”、頭部企業(yè)需求，提供配套產(chǎn)品和服務(wù)，推動風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈上下游實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同。

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（作者單位：內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展研究中心）

責(zé)任編輯：康偉