永興股份(601033) 申購(gòu)代碼780033 申購(gòu)日期1.9

本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為15000萬(wàn)股，公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例約為16.67%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：廣州市第四資源熱力電廠二期工程及配套設(shè)施項(xiàng)目、廣州市第五資源熱力電廠二期工程及配套設(shè)施項(xiàng)目、廣州市第六資源熱力電廠二期工程及配套設(shè)施項(xiàng)目、廣州市第七資源熱力電廠二期工程及配套設(shè)施項(xiàng)目、廣州市第七資源熱力電廠二期工程及配套設(shè)施項(xiàng)目。

永興股份成立于2009年，一直聚焦于垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)，并逐步拓展生物質(zhì)處理業(yè)務(wù)。永興股份系廣州市政府控股的廣州環(huán)投集團(tuán)投資的環(huán)保企業(yè)，是廣州市垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的惟一投資和運(yùn)營(yíng)主體。

根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部的相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年，廣東省生活垃圾焚燒處理能力為122，701.17噸/日，公司垃圾焚燒處理能力（含試運(yùn)營(yíng)）合計(jì)32090噸/日；2021年，廣東省生活垃圾焚燒處理量為2554.15萬(wàn)噸，公司生活垃圾焚燒處理量為565.23萬(wàn)噸。從處理規(guī)模來(lái)看，公司在廣東省生活垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)占有率為26.15%；從處理量來(lái)看，公司在廣東省生活垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)占有率為22.13%。此外，公司為廣州市垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的惟一投資和運(yùn)營(yíng)主體。因此，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率在廣州市位列第一，在廣東省內(nèi)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

截至報(bào)告期末，公司碩士及以上學(xué)歷員工人數(shù)占比4.87%，本科及專科以上學(xué)歷員工人數(shù)占比高達(dá)79.43%，45歲以下員工人數(shù)占比82.23%。公司員工構(gòu)成呈現(xiàn)專業(yè)化、年輕化、穩(wěn)定性強(qiáng)的特點(diǎn)，為公司業(yè)務(wù)開(kāi)展提供了源動(dòng)力。此外，公司一直以來(lái)關(guān)注生產(chǎn)問(wèn)題的解決與前沿技術(shù)的研發(fā)，建設(shè)了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、解決問(wèn)題能力強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

公司圍繞垃圾焚燒發(fā)電和生物質(zhì)處理主業(yè)，通過(guò)“產(chǎn)業(yè)+資本”方式不斷向清潔能源生產(chǎn)配套業(yè)務(wù)上下游產(chǎn)業(yè)延伸，構(gòu)建清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈，利用產(chǎn)業(yè)鏈成本及規(guī)模優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)將積極開(kāi)拓上游原材料生產(chǎn)行業(yè)，推進(jìn)活性炭廠等建設(shè)，向下游拓展生物柴油加工廠、碳交易等新業(yè)務(wù)。充分發(fā)揮上下游產(chǎn)業(yè)與公司主業(yè)的協(xié)同關(guān)系，降本增效，優(yōu)化公司的成本結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力。

本次募集資金運(yùn)用圍繞公司垃圾焚燒發(fā)電的主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，公司本次募集資金投資項(xiàng)目是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的加強(qiáng)、深化和完善，有利于提高公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力，為公司未來(lái)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至1月4日）