鈉電池產(chǎn)業(yè)化進入快車道

方力

2023年12月28日，江鈴集團新能源搭載孚能科技鈉離子電池的鈉電車型正式下線，江鈴易至EV3（青春版）251km版本成為全球首款交付的鈉電車型。

據(jù)孚能科技方面介紹，江鈴易至EV3（青春版）251km版本是孚能科技與江鈴集團新能源汽車合作的首款鈉離子電池純電A00級車型，可滿足年輕一代日常上班代步、跨城出行等多樣性場景需求。

在此前一天的12月27日，中科海鈉官微宣布與江淮釔為聯(lián)合推出的鈉電版花仙子電動車于當(dāng)日下線，預(yù)計2024年1月開始批量交付。該款車型的續(xù)航里程為252公里。鈉電版花仙子電動車搭載了由中科海鈉提供的鈉離子圓柱電芯，電池包由江汽集團自主研發(fā)。此次下線的花仙子電動車為江汽集團在2021年上市的A00級車型，目前有四款在售配置，續(xù)航里程為200-301公里，售價區(qū)間為5.99萬-7.49萬元。

2023年10月，這款鈉電池電動車現(xiàn)身工信部產(chǎn)品公告。

中科海鈉成立于2017年，專注鈉離子電池研發(fā)與生產(chǎn)，其創(chuàng)始團隊來自于中科院物理研究所。中科海鈉的鈉離子電池目前已應(yīng)用于電動自行車以及儲能電站等不同領(lǐng)域。

接連兩則重要消息傳來，2023年以來國內(nèi)鈉電池略為尷尬的產(chǎn)業(yè)化終于有了標(biāo)志性進展，也被認(rèn)為是國內(nèi)鈉電池元年。

此次江鈴集團鈉電車型的發(fā)布引發(fā)很大關(guān)注。

在性能指標(biāo)上，孚能科技鈉離子電池產(chǎn)品采用正極層狀氧化物+負(fù)極硬碳的技術(shù)路線，具有能量密度高、安全性能好、低溫性能優(yōu)異、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢。

目前已投產(chǎn)的鈉離子電池能量密度在140-160Wh/kg；安全性能方面，電芯已通過針刺測試，以及過充、過放、擠壓、泡水等多項測試，電池包亦達到了NO TP標(biāo)準(zhǔn)；低溫性能方面，零下20度放電容量保持率可以達到91%以上；循環(huán)壽命方面，可滿足新能源乘用車、二輪車的需求。

化學(xué)體系材料層面，除了電池正極層狀氧化物路線，孚能科技也在預(yù)研普魯士藍(lán)、聚陰離子等其他正極材料技術(shù)路線。

2022年12月，孚能科技收到江西江鈴集團 “同意就EV3車型開展鈉離子電池前期適配性預(yù)研工作”的通知；2023年3月，孚能科技又收到江鈴集團EV3鈉電池定點函，將為江鈴集團供應(yīng)鈉電池包總成。

2023年6月，工信部發(fā)布第372批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，其中包括了兩款鈉離子電池的車型，江鈴集團新能源與孚能科技合作的純電動轎車便是其中之一，另外一款則是搭載寧德時代鈉電池的奇瑞汽車。

根據(jù)規(guī)劃，孚能科技將于2024年帶來第二代鈉離子電池，能量密度將達到160-180Wh/kg，2026年將進一步提升至180-200Wh/kg，以滿足更多場景的應(yīng)用需求。與此同時，孚能科技鈉電產(chǎn)品已經(jīng)在與乘用車、兩輪車、換電、儲能等客戶和項目積極對接開發(fā)中。

目前來看，2024年鈉電車有望迎來更快發(fā)展。

鈉離子電池應(yīng)用領(lǐng)域集中在兩輪電動車、三輪電動車、低速車、儲能和新能源汽車等。2023-2025年，兩輪電動車為代表的小動力車型將占據(jù)鈉離子電池出貨量的絕大部分，2025年之后，鈉離子電池循環(huán)壽命將持續(xù)增長，儲能領(lǐng)域占比提高；到2030年，中國鈉離子電池出貨量將達347GWh。

隨著鈉電池的不斷發(fā)展，鋰電池價格再次面臨考驗。

數(shù)據(jù)顯示，2023年10月初電池級碳酸鋰報17.5萬-18.2萬元/噸，11月1日電池級碳酸鋰均價16.98萬元/噸，下降了21.08%；12月28日已經(jīng)跌至約9.8萬元/噸，不僅較10月初的價格大幅下跌，與2022年同期的50余萬元/噸相比更是下跌超過80％。

鋰價的大幅下跌也讓鋰礦公司業(yè)績下降明顯。2023年前三季度，天齊鋰業(yè)實現(xiàn)營收333.99億元，同比增長35.52%；凈利潤80.99億元，同比減少49.33%。其中，第三季度實現(xiàn)營收85.76億元，同比降低17.14%；凈利潤16.46億元，同比降低70.89%。

贛鋒鋰業(yè)2023年前三季度營業(yè)收入為256.82億元，同比下降6.99%；凈利潤為60.1億元，同比降幅達59.38%。其中，贛鋒鋰業(yè)第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入75.37億元，同比下降42.77%；實現(xiàn)歸屬凈利潤1.60億元，同比下降達到97.88%。

由于鋰價持續(xù)下跌，主要鋰業(yè)公司2023年四季度及全年業(yè)績?nèi)匀幻媾R考驗。

根據(jù)尚普咨詢集團的數(shù)據(jù)，全球電池電源市場規(guī)模從2018年的4000億美元增長到2022年的1.02萬億美元，復(fù)合年增長率達到29.6%。新能源汽車和儲能系統(tǒng)的快速發(fā)展，推動了對各類電池電源產(chǎn)品的需求增長，預(yù)計到2023年年底全球電池電源市場規(guī)模將達到1.2萬億美元，復(fù)合年增長率為25.8%。

從產(chǎn)品類型來看，全球電池電源市場主要由鋰離子電池、鎳氫電池、鉛酸電池和其他類型（如鋅空氣電池、鈉硫化物電池等）組成。鋰離子電池具有高能量密度、高功率密度、低自放電率、長壽命等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于智能手機、電腦、數(shù)碼相機等消費類產(chǎn)品，以及新能源汽車、儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域。隨著鋰離子電池技術(shù)的不斷創(chuàng)新和成本的不斷降低，其市場需求持續(xù)增長，尚普咨詢預(yù)計到2023年年底，全球鋰離子電池市場規(guī)模將達到7500億美元，復(fù)合年增長率為24.4%。

鉛酸電池是一種成熟的二次可充電電池，具有成本低、可靠性高、維護簡單等優(yōu)點，主要應(yīng)用于汽車啟動、照明、通信、電力等領(lǐng)域，預(yù)計到2023年年底規(guī)模將達到1000億美元，復(fù)合年增長率為3.6%。

鎳氫電池是一種可充放次數(shù)多、無記憶效應(yīng)、環(huán)保性好的二次可充電電池，主要應(yīng)用于家用小型家用器具（如剃須刀、吸塵器等）、玩具等領(lǐng)域，其市場需求增長較為緩慢，預(yù)計到2023年年底達到1200億美元，復(fù)合年增長率為6.2%。

其他類型的電池包括鋅空氣電池、鈉硫化物電池、鋰硫電池、鋰空氣電池等新型化學(xué)電源，具有高能量密度、低成本、環(huán)保性等優(yōu)勢，但目前仍處于研發(fā)或試驗階段。從目前來看，鋰離子電池仍占據(jù)最大的市場份額，而且增速最快。

2022年，國內(nèi)的鈉電池概念突然爆火，寧德時代、億緯鋰能等頭部電池廠商相繼推出鈉電池，并表示將致力于鈉電池上下游的產(chǎn)業(yè)化。據(jù)研究機構(gòu)EVTank預(yù)測，到2030 年，鈉離子電池的實際出貨量或?qū)⑦_347GWh，2024-2030 年的復(fù)合增長率達58.1%。

一方面是因為鈉電池能夠在原料來源上緩解中國鋰礦約70%依賴進口的局面；另一方面，在2022年鋰價高企的情況下，鈉電池的正極材料、集流材料的理論成本比鋰電池更低，大規(guī)模量產(chǎn)后的鈉電池成本將大幅降低，較目前的磷酸鐵鋰電池具有成本優(yōu)勢。

此外，鈉電池能量密度、充放電速率等方面與磷酸鐵鋰電池相當(dāng)，低溫放電性能優(yōu)于磷酸鐵鋰電池，可以在-40度到 80度的溫度區(qū)間內(nèi)正常工作，在-20度的環(huán)境下容量保持率接近90%。

目前，中國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈正加速發(fā)展，寧德時代、中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源、傳藝科技等多家企業(yè)已開展產(chǎn)業(yè)化布局。

截至2023年6月底，全國已經(jīng)投產(chǎn)的鈉離子電池專用產(chǎn)能達到10GWh，相比2022年年底增長了8GWh，預(yù)計2023年全年中國鈉離子電池專用量產(chǎn)線產(chǎn)能將達39.7GWh，產(chǎn)能主要來自于寧德時代、海四達、湖南立方等已經(jīng)進入實質(zhì)性建設(shè)并進行設(shè)備招標(biāo)的企業(yè)；預(yù)計到2025年年底，中國鈉離子電池專用量產(chǎn)線產(chǎn)能將達275.8GWh。

在市場份額上，尚普咨詢集團的數(shù)據(jù)顯示，2022年，鋰離子電池占據(jù)了最大的市場份額，2022年約為6190億美元，占比達61.5%；全球鉛酸電池市場規(guī)模約為966億美元，占比達13.8%；鎳氫電池市場規(guī)模約為1130億美元，占比達15.4%。2022年，全球其他類型的電池市場規(guī)模約為386億美元，占比3.1%。