全球視野：兒童眼鏡海外市場發(fā)展現(xiàn)狀與啟示

根據(jù)2023年國家衛(wèi)健委最新公布的數(shù)據(jù)，我國兒童青少年總體近視率為52.7%，為全球最高。另據(jù)國際防盲機(jī)構(gòu)（IAPB）數(shù)據(jù)顯示，日本、韓國、新加坡等亞洲國家的兒童青少年近視率與我國接近，約為45%；美國兒童青少年近視率為31%；英國、德國、法國等歐洲國家約為25%。

盡管我國近視人口基數(shù)大、比例高，但眼鏡消費(fèi)市場無論是人均單價(jià)還是整體規(guī)模，均遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家。據(jù)國外咨詢機(jī)構(gòu)Statista的一項(xiàng)調(diào)查顯示，美國為全球最大的眼鏡消費(fèi)市場，2023年市場規(guī)模達(dá)338億美元。從近視率更低、人均眼鏡花銷更高、醫(yī)療資源壓力更小的歐美國家兒童眼鏡市場發(fā)展中，我們能獲得哪些啟示？

調(diào)查：歐美眼鏡零售終端的兒童眼鏡銷售情況

Jobson Optical Research針對美國數(shù)百家眼鏡零售店發(fā)布了一項(xiàng)有關(guān)兒童眼鏡銷售的調(diào)查，其結(jié)果可以幫助我們迅速了解美國兒童眼鏡市場的基本情況。

1. 有多少門店銷售兒童眼鏡？

69%的受訪眼鏡店有專門的兒童眼鏡業(yè)務(wù)，4～13歲的兒童及青少年為購買主力，與我國的眼鏡門店比例相似。

2. 不同年齡段的產(chǎn)品銷售比例

從上述數(shù)據(jù)可以看出，受訪眼鏡店有相當(dāng)比例的太陽鏡和變色眼鏡賣給了13歲以下的兒童，市場滲透率高于我國。世界衛(wèi)生組織WHO建議，兒童在戶外活動(dòng)時(shí)，應(yīng)提供99～100%防紫外線（UVA+UVB）防護(hù)。美國兒科學(xué)會(huì)（AAP）建議，6個(gè)月以下的嬰兒應(yīng)避免陽光直射，做好紫外線防護(hù)，6個(gè)月以上的兒童可以選擇戴太陽鏡；而英國一家視力保護(hù)基金會(huì)建議，兒童應(yīng)從3歲起就戴太陽鏡。以豪雅光學(xué)為代表的鏡片品牌在原有青控鏡片的基礎(chǔ)上推出了變色版本，正是為了滿足該需要。

此外，調(diào)查結(jié)果也顯示不少眼鏡店向兒童青少年銷售隱形眼鏡。據(jù)筆者了解，此類隱形眼鏡并不只限于常見的用于視力矯正的透明隱形眼鏡，而是包括了一種有延緩近視發(fā)展功效的多焦點(diǎn)軟性角膜接觸鏡，庫博光學(xué)推出的Misight為其代表產(chǎn)品。該類產(chǎn)品于2021年經(jīng)中國國家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)進(jìn)入我國市場，但在我國的市場接受度和銷售情況低于歐美國家。

3. 受訪門店服務(wù)各年齡段的比例

有44%的受訪眼鏡店把產(chǎn)品賣給0～3歲嬰幼兒，而我國眼鏡零售店幾乎不涉足此類業(yè)務(wù)。這是因?yàn)闅W美國家人口較少，醫(yī)療壓力不大，分級診療制度踐行較好，以美國為例，只要擁有正規(guī)的驗(yàn)光處方，消費(fèi)者可以到大多數(shù)眼鏡零售店為孩子獲得斜視、弱視等問題的解決方案，相較其他國家和地區(qū)，美國的其眼鏡店整體呈現(xiàn)出更高的半醫(yī)療屬性。

4. 銷售兒童眼鏡時(shí)，最有幫助的因素是什么？

受訪線下門店普遍認(rèn)為分發(fā)銷售材料，即印有科普知識(shí)和產(chǎn)品信息的小冊子、宣傳頁的促銷效果是最好的，而團(tuán)購、促銷、贈(zèng)品等手段效果不佳。這是因?yàn)槊绹袌鼍€下渠道促銷活動(dòng)的力度和頻次遠(yuǎn)低線上渠道，兩者呈現(xiàn)出涇渭分明的區(qū)別。學(xué)生們通常被強(qiáng)制要求購買學(xué)生保險(xiǎn)，其中涵蓋了驗(yàn)光和配鏡的服務(wù)，可以去指定的門店核銷。線下門店作為保險(xiǎn)服務(wù)的承載方，客單價(jià)高于線上、打折空間較小，而線上渠道的各種折扣活動(dòng)不斷。由于購買了保險(xiǎn)，美國學(xué)生有固定的驗(yàn)配渠道。

5. 各年齡段眼鏡（僅鏡架）的平均零售價(jià)

大部分受訪眼鏡店都是學(xué)生保險(xiǎn)的指定門店，單價(jià)較高，兒童眼鏡（僅鏡架）客單價(jià)約為150美元。筆者查閱了亞馬遜、Ebay等主流電商平臺(tái)，兒童鏡客單價(jià)平均為50～100美元，而glasses.com、Frames Direct、Warby Parker等專業(yè)的眼鏡電商平臺(tái)，兒童鏡框的單價(jià)最低可至20美元，約合人民幣150元。值得一提的是，歐美國家的低價(jià)兒童鏡品類幾乎已被中國制造占領(lǐng)，不論是專業(yè)眼鏡電商平臺(tái)，Temu、Shein等跨境出海電商平臺(tái)，還是個(gè)體的眼鏡獨(dú)立站，超過70%的品牌產(chǎn)地都均為中國溫州、丹陽等地。

6. 與五年前相比，兒童眼鏡架的平均銷售額變化

相較于我國近視管理市場的蓬勃發(fā)展，專為驗(yàn)配青控、離焦鏡片而設(shè)計(jì)的兒童鏡架頻繁涌現(xiàn)，歐美國家的兒童青少年眼鏡業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，仍有接近一半的門店表示客單價(jià)沒有上漲。

7. 與五年前相比，按材料劃分的兒童眼鏡架銷售額變化

塑料因其更符合兒童眼鏡輕便、不易變形、安全的需要，占比逐漸上升。進(jìn)一步的調(diào)查結(jié)果顯示，金屬材質(zhì)的鏡架消費(fèi)群體為14～17歲青少年，這一年齡段的孩子發(fā)育已接近成人，所戴鏡架的尺寸、款式與成人接近。

8. 銷售兒童眼鏡，最大的挑戰(zhàn)是什么？

9. 各年齡段更換眼鏡的常見原因有哪些？

光度處方變化是更換眼鏡最主要的原因。

年齡較小的兒童更易損傷鏡片。

弄丟眼鏡同樣是常見原因之一，尤以4～13歲群體更為突出。

“一人多鏡”在受訪門店得顧客中踐行得一般，配多副眼鏡的情況并不多見。

越小的孩子越容易損壞鏡架。

越大的孩子則越容易因?yàn)榭钍?、顏色而購買新眼鏡。

綜合來看，受訪眼鏡店的兒童青少年眼鏡平均換新周期為9個(gè)月左右，光度變化、鏡片損傷、鏡架損傷，是在更換眼鏡的原因中排名前三的原因。

10. 消費(fèi)者更愛去哪配眼鏡？

另一項(xiàng)調(diào)查顯示，2023年美國眼鏡零售市場線下渠道銷售額占比77%，線上渠道銷售額僅為23%，線上比例遠(yuǎn)低于我國。

此外，當(dāng)被問及“到何處配眼鏡”時(shí)，45%的人選擇去獨(dú)立眼鏡店，27%的人選擇去連鎖眼鏡店，18%的人選擇去折扣店。其中的獨(dú)立眼鏡店指的是半醫(yī)療屬性較高，擁有獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室、具備開具驗(yàn)光處方資質(zhì)的眼鏡店，而連鎖眼鏡店則更偏重時(shí)尚。這體現(xiàn)出美國消費(fèi)者對于個(gè)性化服務(wù)的重視。當(dāng)然，驗(yàn)光也是一個(gè)重要的影響因素。美國消費(fèi)者在配鏡前都需要進(jìn)行眼部檢查，然后驗(yàn)光并開具處方。兒童青少年可以享受保險(xiǎn)所涵蓋的驗(yàn)光服務(wù)，而成年人的首次驗(yàn)檢費(fèi)用平均為200美元，后續(xù)每次驗(yàn)光服務(wù)平均也需要46美元。

鏡片：全球不同地區(qū)青控鏡片銷售情況

據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Coherent的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球控制近視鏡片市場價(jià)值為14.8億美元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到36.3億美元，年均復(fù)合增長率為13.7%。其中增長最快的是美國市場，其次為亞太地區(qū)。

相關(guān)資料顯示，為2023年的全球青控鏡片市場份額，北美市場以32.6%的比例占據(jù)第一，其次為歐洲市場。令人意外的是，青控鏡片消耗量最大、品類競爭最為激烈，近視率也最高的亞太地區(qū)僅為第三，這是由于便宜的客單價(jià)所導(dǎo)致的。

根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2024中國眼鏡鏡片行業(yè)白皮書》顯示，2023年我國青控鏡片市場規(guī)模按零售額計(jì)達(dá)約146.8億元人民幣。結(jié)合近視人口、矯正比例和各大鏡片品牌的出貨量綜合估計(jì)，人均支出仍然較低。作為對比，美國國家生物技術(shù)中心（NCB）2021年12月發(fā)布的一篇文章顯示，不同國家的人均近視患者每年的鏡片支出為美國260美元、新加坡199美元、伊朗56美元。

可以預(yù)見，隨著眼鏡行業(yè)消費(fèi)者教育的不斷深入，以及全民眼健康意識(shí)的持續(xù)普及，青控鏡片的市場還將進(jìn)一步擴(kuò)大。中國市場競爭激烈、新品頻繁涌現(xiàn)的態(tài)勢，也有助于我國消費(fèi)者第一時(shí)間享受到更先進(jìn)、更實(shí)惠的產(chǎn)品，該領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)保持高增長。

結(jié)語

龐大的兒童青少年人口基數(shù)，以及全球最高的近視率，使得我國在近視管理領(lǐng)域面臨巨大壓力，在政府的高度重視和全社會(huì)的共同發(fā)力下努力，使得我國積累了豐富的臨床數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，在近視管理的探索上走在全球的前列，為全球的近視管理貢獻(xiàn)了大量的先進(jìn)模式和成果，也是青控鏡片最好的試水地和全球市場的風(fēng)向標(biāo)。但另一方面，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、醫(yī)療資源分布不平均，起步較晚的市場宣教，也為大范圍的視力篩查、產(chǎn)品推廣，尤其是消費(fèi)層面的品類升級造成了困難。

與之相對應(yīng)，歐美等發(fā)達(dá)國家因其人口較少、人均可支配收入更高、眼健康知識(shí)宣教和市場培育起步更早，擁有著我國所不具備的近視管理發(fā)展土壤。加之特有的人才培育體系、學(xué)生保險(xiǎn)條款等原因，歐美的眼鏡零售使其走出了一條與我國截然不同的發(fā)展路徑，可作為“他山之石”，幫助眼鏡行業(yè)增加審視自我的視角。