未雨綢繆應(yīng)對我國氫能產(chǎn)業(yè)鉑金屬供應(yīng)風(fēng)險

隨著以燃料電池為代表的氫能開發(fā)利用技術(shù)取得重大突破，氫能在交通、儲能、發(fā)電、工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用加速展開，有力推動氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。鉑是中短期唯一具備規(guī)?；a(chǎn)能力的燃料電池催化劑材料，不僅可以對氫氣進(jìn)行催化反應(yīng)發(fā)電來實現(xiàn)汽車等產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用，還可以在該逆反應(yīng)中利用電能對水進(jìn)行催化分解來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上游制氫，在整個氫能經(jīng)濟(jì)中扮演著承上啟下至關(guān)重要的角色。中國已成為全球最大的氫燃料電池商用車生產(chǎn)國。目前國內(nèi)鉑金屬資源95%以上依賴進(jìn)口，一旦海外鉑金屬市場出現(xiàn)波動，下游產(chǎn)業(yè)將陷入資源不足的境地。

一、我國鉑資源供需形勢及市場分析

鉑資源供應(yīng)不容樂觀。我國鉑金屬資源極度貧乏，且以伴生鉑族金屬礦為主，目前儲量僅為400噸左右，全球占比0.58%。主要分布在甘肅、云南、四川、黑龍江等少部分地區(qū)，礦石品位低，年產(chǎn)量僅為2—3噸。近十年來我國鉑金屬年均需求量約為70噸，95%以上的鉑資源依賴進(jìn)口，南非、日本、俄羅斯是主要進(jìn)口來源地，其中自南非進(jìn)口超過60%。工業(yè)循環(huán)利用是保障全球鉑資源供應(yīng)的另一重要途徑。2019年全球鉑需求中工業(yè)鉑需求比重最大，約為52.7%，而我國鉑需求中首飾鉑需求比重最大，約為52.19%，汽車產(chǎn)業(yè)鉑需求僅占7.09%。國內(nèi)鉑資源主要以飾品形式進(jìn)入居民消費環(huán)節(jié)，結(jié)構(gòu)錯位使得鉑資源難以大量循環(huán)利用。

國際市場議價能力弱。長期以來，國際礦業(yè)資源市場一直都是美國等發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)，這些國家左右著全球礦業(yè)資源交易活動，在生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、貿(mào)易規(guī)則、定價機(jī)制和結(jié)算體系方面擁有絕對話語權(quán)，鉑金情形更為明顯。目前全球鉑族金屬儲量6.9萬噸，鉑礦分布極為集中，南非、俄羅斯、加拿大、美國四國儲量占全球總儲量99%，其中南非單國儲量占全球儲量超過90%，且供應(yīng)了全球超過70%的鉑產(chǎn)量。英美鉑業(yè)、因帕拉鉑業(yè)等西方跨國礦業(yè)巨頭和國際資本集團(tuán)已牢牢掌控海外鉑礦資源。全球加工制造方面，鉑族金屬產(chǎn)品的制造商包括德國賀利氏、英國莊信萬豐、比利時優(yōu)美科、德國巴斯夫及日本田中貴金屬等，占據(jù)鉑制品行業(yè)主要份額，壟斷著燃料電池和汽車尾氣催化劑、鉑資源回收和循環(huán)利用等關(guān)鍵技術(shù)和市場。

供需缺口將不斷加大。我國鉑金屬需求量整體呈現(xiàn)快速增長的趨勢，消費量由2000年的37.5噸增加到2014年的77.6噸。隨著首飾行業(yè)需求的減少，近年來基本穩(wěn)定在年均70噸左右。氫燃料電池汽車快速發(fā)展將成為未來鉑金屬需求增長的新動力之一。預(yù)計到2035年，我國氫燃料電池汽車將達(dá)到100萬輛，將進(jìn)一步催生約39噸鉑金需求（據(jù)英國可再生能源咨詢機(jī)構(gòu)E4tech測算數(shù)據(jù)，假設(shè)每輛商用車的平均功率為150千瓦，鉑載量的上限水平為0.26克/千瓦）。與此同時，質(zhì)子交換膜（PEM）電解水制氫作為氫氣制取的重要方式，對鉑金的潛在需求還將隨著未來風(fēng)電光伏大發(fā)展不斷釋放。我國目前尚未有可再生能源電解水制氫規(guī)劃，參考?xì)W盟氫能戰(zhàn)略，若我國與歐盟步伐基本一致，保守估計到2035年，我國可再生能源電解水制氫能力將超過4萬兆瓦（歐盟規(guī)劃2030年達(dá)到4萬兆瓦），將催生超過5噸的鉑金屬需求（據(jù)E4tech測算數(shù)據(jù)，假定電解槽鉑載量為0.13克/千瓦）。在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展鉑需求增量基礎(chǔ)上，綜合中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心對首飾行業(yè)、汽車尾氣凈化、玻璃等其他行業(yè)部門未來鉑需求量估算，預(yù)計2025年和2030年鉑需求量分別約為105噸和115噸。

二、主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對鉑資源供應(yīng)動作頻頻

美國、歐盟、日本等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體很早就意識到低排放技術(shù)和產(chǎn)品中所使用的鉑金屬重要性，已陸續(xù)將鉑金屬列入本國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單。隨著美國、日本、德國等主要發(fā)達(dá)國家紛紛將氫能上升到國家戰(zhàn)略，以及《巴黎協(xié)定》全面實施，全球氫能產(chǎn)業(yè)鉑金屬增量需求將成為鉑金屬需求市場的下一個爆發(fā)點，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體圍繞鉑金屬等關(guān)鍵資源的博弈將日趨激烈。

美國劃定關(guān)鍵礦產(chǎn)資源朋友圈。經(jīng)貿(mào)摩擦以來，美國朝野兩黨基本就關(guān)鍵礦物將是中美科技競爭的一個重要砝碼達(dá)成共識，力圖確保關(guān)鍵礦物安全可靠供應(yīng)，引發(fā)新一輪關(guān)鍵礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略競爭。2017年，美國白宮發(fā)布《關(guān)于確保關(guān)鍵礦物安全和可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》，旨在推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型和加強(qiáng)與盟國合作，強(qiáng)調(diào)保障美國關(guān)鍵礦產(chǎn)穩(wěn)定供給。2018年2月，美國內(nèi)政部發(fā)布《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單（草案）》，列出了美國對外依存度高且對美經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家安全至關(guān)重要的35種關(guān)鍵礦產(chǎn)。2019年9月，美國國務(wù)院提出“能源資源治理倡議”（ERGI），剛果（金）、贊比亞等9個國家響應(yīng)，組建“十大礦業(yè)國家大聯(lián)盟”。該倡議提出“美國將分享采礦經(jīng)驗幫助這些國家發(fā)現(xiàn)和開發(fā)鋰、銅和鈷等礦產(chǎn)，減少世界在高科技材料方面對中國依賴”。2020年以來，美國國務(wù)院積極邀請歐盟加入ERGI確保電池、風(fēng)能、太陽能等關(guān)鍵金屬的供應(yīng)鏈安全，未來還將包括更多的新興經(jīng)濟(jì)體以及日本等能源需求強(qiáng)勁的國家。若南非成為新成員，可能直接威脅到中國氫能產(chǎn)業(yè)鉑金屬供應(yīng)安全。

日本強(qiáng)化鉑金屬儲備和貿(mào)易控制力。日本有色、貴金屬極端貧乏，基本依賴進(jìn)口，政府一方面通過實施戰(zhàn)略物資儲備直接增加礦產(chǎn)資源以備不時之需，另一方面通過支持日本公司跨國礦業(yè)經(jīng)營（包括各種直接和間接的財政、金融、稅收和技術(shù)、信息服務(wù)等手段），間接進(jìn)行全球資源再分配。2006年發(fā)布的《國家能源資源戰(zhàn)略新規(guī)劃》新增了鉑、銦以及稀土等稀有金屬戰(zhàn)略物資，鉑由此成為了國家戰(zhàn)略儲備礦產(chǎn)。據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade）海關(guān)代碼7110（鉑，未鍛造、半制成或粉末狀）數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計，近五年來日本年平均進(jìn)口約140噸，占全球鉑礦產(chǎn)量一半以上，形成了較大隱性社會存量和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源優(yōu)勢。與此同時，日本氫燃料電池研發(fā)、生產(chǎn)、消費世界領(lǐng)先，豐田、本田等控制著氫燃料電池的關(guān)鍵技術(shù)和生產(chǎn)線，依托強(qiáng)大科技實力，穩(wěn)固了涵蓋鉑金屬資源、鉑中間品等的全產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易通道。

歐盟加入全球關(guān)鍵礦產(chǎn)資源爭奪。近年來，歐盟逐漸形成本地區(qū)關(guān)鍵金屬生產(chǎn)能力已被“掏空”的共識，并歸咎于以中國為首對手的低價不當(dāng)競爭。2017年成立“歐盟電池聯(lián)盟”，旨在促進(jìn)歐洲電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擺脫歐洲汽車工業(yè)對亞洲鋰電池的依賴。2020年歐盟委員會提出了一項新的原材料戰(zhàn)略，為落實該戰(zhàn)略連續(xù)出臺了《關(guān)鍵原材料行動計劃》《2020年關(guān)鍵原材料清單》《2030年和2050年戰(zhàn)略技術(shù)和行業(yè)關(guān)鍵原材料展望研究》三個文件，旨在減少歐洲對第三國的依賴使供應(yīng)多樣化。根據(jù)該戰(zhàn)略，歐盟正在籌建一個更廣泛的“歐洲原材料聯(lián)盟”以滿足可再生能源、國防和航天對關(guān)鍵原材料和金屬資源的需求。與此同時，歐盟通過實施“地平線2020”科技計劃支持關(guān)鍵金屬研究和創(chuàng)新，包括新的采礦和加工技術(shù)、替代和回收利用技術(shù)，防止歐盟對化石燃料的依賴在關(guān)鍵原材料上重演。

三、提升我國鉑金屬資源供應(yīng)保障能力建議

一是強(qiáng)化氫能源與鉑金屬資源協(xié)同發(fā)展。盡快將鉑金屬補充列入《國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄》。建議由國家發(fā)展改革委牽頭，建立鉑金國家儲備機(jī)制，利用當(dāng)前鉑金屬價格相對低迷的有利時期，推行國家儲備和民間儲備相結(jié)合，運用財政、金融等手段，鼓勵企業(yè)儲備，以防止國際市場的突變。同時，建立氫能—鉑金屬資源供應(yīng)鏈安全綜合監(jiān)測預(yù)警體系，結(jié)合氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全方位加強(qiáng)鉑金屬礦產(chǎn)資源開采、生產(chǎn)、貿(mào)易和回收等信息的收集力度，加強(qiáng)對關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全的監(jiān)測、分析、預(yù)警和預(yù)判。

二是積極參與鉑族金屬國際治理。在鉑金屬市場，我國是全球第一大需求國，南非和俄羅斯是全球最主要的鉑族金屬資源國和生產(chǎn)國，我國應(yīng)當(dāng)充分利用金磚國家合作機(jī)制，加強(qiáng)與南非、俄羅斯在鉑族金屬資源獲取方面的合作，以保障我國鉑族金屬資源的供應(yīng)安全。在雙邊、多邊貿(mào)易談判中，增加戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的談判內(nèi)容，提出中國版《能源資源治理倡議》，突出綠色能源轉(zhuǎn)型所需的鉑金屬等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全球治理中國方案。此外，我國也可考慮參與“歐盟原材料聯(lián)盟”。該機(jī)制雖然由歐盟主導(dǎo)，但是其堅持多邊主義和綠色發(fā)展理念與我國較為契合，通過投資和貿(mào)易上的互惠互利，整合各主體的利益訴求，共同應(yīng)對美國單邊主義挑戰(zhàn)。

三是多措并舉打通國內(nèi)鉑金屬大循環(huán)堵點。強(qiáng)化科技創(chuàng)新，加快鉑基合金催化劑關(guān)鍵原材料替代技術(shù)研發(fā)，以降低燃料電池催化劑中的鉑含量，積極開展依托優(yōu)勢礦產(chǎn)（或非高度集中礦產(chǎn)）的非鉑基替代催化材料預(yù)研。挖掘循環(huán)利用潛力，積極引導(dǎo)鉑金需求從首飾向工業(yè)領(lǐng)域遷移，優(yōu)化需求結(jié)構(gòu)，制定關(guān)于鉑族金屬回收的稅收等優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)特別是汽車生產(chǎn)企業(yè)和催化劑生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)對鉑族金屬的二次回收。加強(qiáng)共伴生鉑族金屬資源綜合勘查。銅鎳硫化物型礦床是目前及今后較長時間內(nèi)中國最主要的鉑族金屬礦產(chǎn)供應(yīng)來源，應(yīng)提升新疆、青海、四川、甘肅等?。▍^(qū)）銅鎳礦床的勘查力度，冶煉回收銅鎳硫化物礦床中共伴生的鉑族元素，更好做到資源綜合利用。

（作者單位：中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心）