2022 年中國及全球潤滑脂生產(chǎn)狀況分析

姚立丹 楊海寧

中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院

全球潤滑脂產(chǎn)量調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果

2022 年，全球共有250 個潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)參加全球潤滑脂產(chǎn)量調(diào)研。中國有73 個生產(chǎn)企業(yè)參加了2022 年全球潤滑脂產(chǎn)量的調(diào)查工作，NLGI 報告數(shù)據(jù)是2022 年中國潤滑脂產(chǎn)量的統(tǒng)計結(jié)果與殼牌、福斯、美孚、朗仕[Lanxess，原科聚亞（Chemtura）]、道達(dá)爾、Molykote（Dow Corning 公司）等6 家中國外企潤滑脂產(chǎn)量的統(tǒng)計結(jié)果之和。雖然一些中國公司向NLGI提供了數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)已經(jīng)包含在中國潤滑脂統(tǒng)計結(jié)果之內(nèi)。

統(tǒng)計結(jié)果表明，2022 年：

◇全球潤滑脂產(chǎn)量略低于2021年，達(dá)到115.272 萬t；

◇中國潤滑脂產(chǎn)量為43.912萬t，比2021 年低1.210 萬 t ；

◇6 家中國外資企業(yè)在中國生產(chǎn)的潤滑脂的產(chǎn)量為38 461.487 t，比2021年多231.353 t，為歷史新高。

中國潤滑脂產(chǎn)量占世界潤滑脂總產(chǎn)量的38.11%，保持世界第一。

按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計的2019—2022 年全球及各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量結(jié)果見表1 ～表10；2019—2022 年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計結(jié)果見表11 ～表14。

表3 2019—2022年歐洲潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表4 2019—2022年加勒比和中南美洲潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表5 2019—2022年非洲及中東潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表6 2019—2022年印度及印度半島潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表7 2019—2022年日本潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表9 2019—2022年中國潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表10 2019—2022年中國外資企業(yè)在中國的潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表11 2019年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計

表12 2020年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計

表13 2021年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計

表14 2022年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計

統(tǒng)計結(jié)果分析

各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量和企業(yè)平均生產(chǎn)量

2022 年全球各地區(qū)參加調(diào)研的潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、報告的潤滑脂總產(chǎn)量和企業(yè)平均產(chǎn)量見表15。

表15 2022年全球參加潤滑脂產(chǎn)量調(diào)研的企業(yè)數(shù)量和平均產(chǎn)量

由表15 可以看出：

供圖/姚立丹

◇2022 年中國不僅是提供產(chǎn)量的企業(yè)數(shù)最多的國家，同時也是報告總產(chǎn)量最多的國家，而且中國潤滑脂企業(yè)平均產(chǎn)量為5 558 t，比全球平均產(chǎn)量高947 t，也是全球潤滑脂平均產(chǎn)量最高的。

◇太平洋和東南亞，潤滑脂企業(yè)的平均產(chǎn)量列全球第2 位，加勒比和中南美洲平均產(chǎn)量僅為2 958 t，是全球平均產(chǎn)量最低的地區(qū)。

◇就提供產(chǎn)量的企業(yè)數(shù)量而言，歐洲列第2 位，北美地區(qū)列第3 位，歐洲潤滑脂企業(yè)平均產(chǎn)量僅列全球第4 位，而北美地區(qū)潤滑脂企業(yè)平均產(chǎn)量列全球第5 位。

全球各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量隨年度的變化見圖1。

由圖1 可以看出：

◇2022 年，全球潤滑脂產(chǎn)量為115.272萬t，比2021年減少了3.368萬 t，仍然高于2020 年的產(chǎn)量。

◇2022 年，中國潤滑脂產(chǎn)量為43.912 萬t，比2021 年減少了1.210萬t；歐洲潤滑脂產(chǎn)量為21.502 萬t，比2021 年減少了0.260 萬t，比北美地區(qū)多3.863 萬t；北美地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量為17.640 萬t，比2021 年增加了0.675 萬t；印度及印度半島的潤滑脂產(chǎn)量為6.998 萬 t，比2021年減少了了2.508 萬t；日本潤滑脂產(chǎn)量為8.038 萬t，略高于2021 年；太平洋和東南亞為8.748 萬t，比2021 年增加了0.437 萬t；加勒比和中南美洲地區(qū)的潤滑脂產(chǎn)量4.437萬t，比2021 年增加了0.779 萬t。

◇非洲及中東地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量為3.998 萬t，是全球潤滑脂產(chǎn)量最低的地區(qū)。

全球普通潤滑脂品種構(gòu)成分析

2022 年全球普通潤滑脂分類統(tǒng)計結(jié)果見表16。

表16 2022年全球普通潤滑脂分類統(tǒng)計結(jié)果

由表16 可以看出：

◇2022 年全球鋰基潤滑脂所占比例為43.09%，比2021 年降低了5.73%。北美地區(qū)鋰基潤滑脂所占比例為19.33%，是全球第一個鋰基潤滑脂占比低于20%的地區(qū)。中國鋰基潤滑脂占比從2021 年的46.62%進(jìn)一步降低到37.27%，這一占比高于北美地區(qū)但低于其他地區(qū)，太平洋和東南亞地區(qū)略高于全球平均水平。 加勒比和中南美洲鋰基潤滑脂占比從2021 年的81.68%降低到73.40%，非洲及中東鋰基潤滑脂占比為74.00%，為全球最高。

◇全球范圍內(nèi)，無水鈣基潤滑脂占比高于水化鈣基潤滑脂，兩者占比合計為15.13%，高于2021 年的10.96%，其中水化鈣基潤滑脂產(chǎn)量超過無水鈣基潤滑脂產(chǎn)量的地區(qū)（從大到?。椋杭永毡群椭心厦乐?、太平洋和東南亞、印度及印度半島、非洲及中東、日本。而中國、北美、歐洲則以無水鈣基潤滑脂為主，2016 年中國的無水鈣基潤滑脂產(chǎn)量首次超過了水化鈣基潤滑脂，2019年首次超過10%，2020 年占比進(jìn)一步提高到14.27%，2021 年增長到18.11%，2022 年更高達(dá)24.08%，保持了多年連續(xù)增長，中國外資僅生產(chǎn)少量的無水鈣基潤滑脂，占比為0.38%。

◇在全球各地區(qū)鋁基潤滑脂所占比例均較低，2022 年生產(chǎn)鋁基潤滑脂的地區(qū)（從高到低）有：印度及印度半島、中國、日本、歐洲。

◇其他金屬鹽皂基潤滑脂和其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）是2 類特殊的潤滑脂，2022 年分別占比為1.51% 和1.70%，高于2021年它們的占比（分別為1.35%和1.63%），大多數(shù)地區(qū)其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）占比高于其他金屬鹽皂基潤滑脂：其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）在日本所占比例為5.29%（全球最高），北美為2.67%，歐洲為1.50%，中國為1.51%（其中中國外資占比則達(dá)到6.30%）；但印度及印度半島和非洲及中東則相反，印度及印度半島是其他金屬鹽皂基潤滑脂生產(chǎn)最多的地區(qū)，占比為12.80%，遠(yuǎn)高于2021 年的5.38%。

全球高滴點(diǎn)潤滑脂統(tǒng)計分析

本文中的高滴點(diǎn)潤滑脂是指滴點(diǎn)大于230 ℃的潤滑脂類型，以區(qū)別于普通潤滑脂。2022 年，全球高滴點(diǎn)潤滑脂占比達(dá)到38.01%，比2021 年上升1.24%。

各地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂比例變化趨勢

2019—2022 年全球各地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例見表17。

由表17 可以看出：

◇2022 年，北美是全球首個高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例達(dá)到73.92%的地區(qū)。

◇2022 年太平洋和東南亞地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例達(dá)到42.09%，首次超過全球平均水平，全球排第2 位，這是連續(xù)4年增長。

◇2022 年歐洲的高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為40.91%，已連續(xù)4年增長。

◇2022 年日本高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為32.98%，低于全球平均水平。

◇2022 年，中國高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為30.28%，仍然在全球排名第5；其中中國外資企業(yè)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為37.61%，略低于全球平均水平。

◇2022 年，非洲及中東高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為16.91%，加勒比和中南美洲地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為11.77%，均呈現(xiàn)連續(xù)4 年下降。

◇2022 年高滴點(diǎn)潤滑脂在印度及印度半島所占比例為16.34%，是該地區(qū)占比最高的一年。

高滴點(diǎn)潤滑脂品種構(gòu)成分析

2022 年全球高滴點(diǎn)潤滑脂分類統(tǒng)計結(jié)果見表18。

表18 2022年全球高滴點(diǎn)潤滑脂分類統(tǒng)計結(jié)果

由表18 可以看出：

◇2022 年，復(fù)合鋰基潤滑脂是全球大多數(shù)地區(qū)最主要的高滴點(diǎn)潤滑脂。北美地區(qū)占41.25%；在太平洋和東南亞地區(qū)占25.88%，高于2021 年的24.83%；在中國占14.72%，低于2021 年的18.83%；歐洲為17.56%，呈現(xiàn)出3 年來持續(xù)緩慢增長；非洲及中東地區(qū)占比為13.24%，持續(xù)3 年下降；加勒比和中南美洲占比為10.02%，呈現(xiàn)持續(xù)3 年下降；在印度及印度半島所占比為11.55%；在日本占比為3.76%，（是日本第2 重要的高滴點(diǎn)潤滑脂）。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，中國外資企業(yè)生產(chǎn)的高滴點(diǎn)潤滑脂中以復(fù)合鋰基潤滑脂為主，占比為32.95%，持續(xù)3 年增加。

◇2022 年，磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂是近年來發(fā)展較快的潤滑脂，全球平均水平持續(xù)7 年增加到4.84%，很多地區(qū)都出現(xiàn)了連續(xù)6年的增長，中國生產(chǎn)的磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂占比從2021 年的2.81%增加到3.99%；印度及印度半島所占比例從2021 年的1.25%增加到1.68%；歐洲則達(dá)到7.52%；在北美所占比例從2020 年的8.41%增加到10.32%；中國外資企業(yè)的磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂所占比例從2021年的3.78%降低到2.61%；太平洋和東南亞所占比為2.87%；加勒比和中南美洲所占比例從2021 年的0.15%回升到0.64%；非洲和中東地區(qū)所占比例從2021 年的1.36%回升到2.19%。日本于2017 年開始生產(chǎn)這種潤滑脂，但目前仍然占比很低。

◇2022 年，日本高滴點(diǎn)潤滑脂以聚脲基潤滑脂為主，從2021 年的29.27%降低到26.90%，略低于其他地區(qū)總和。北美地區(qū)以占比從2021 年的3.61% 回升到6.92%，低于全球平均水平（7.33%）。太平洋和東南亞聚脲潤滑脂占比從2021年的6.58%增加到7.49%，位列全球第2；歐洲聚脲基潤滑脂所占比例為5.53%；中國聚脲基潤滑脂所占比例為7.31%；2022 年其他地區(qū)幾乎沒有生產(chǎn)聚脲潤滑脂。

◇2022 年復(fù)合鈣基潤滑脂是占比最低的高滴點(diǎn)潤滑脂，全球平均占比僅為1.06%，高于2021 年的0.74%。在歐洲所占比例為2.67%，仍然高于其他地區(qū)；在北美地區(qū)占比為0.43%；日本達(dá)到1.21%；而中國、印度及印度半島則占比較低，分別為0.96%和0.72%，中國外資企業(yè)生產(chǎn)的復(fù)合鈣基潤滑脂所占比例為0.78%；其余地區(qū)不生產(chǎn)復(fù)合鈣基潤滑脂。

◇2022 年復(fù)合鋁基潤滑脂是全球多數(shù)地區(qū)都生產(chǎn)的潤滑脂品種之一，在北美地區(qū)占比最高，為12.48%，高于2021 年的11.04%；在歐洲為5.24%；在太平洋和東南亞占比為4.87%；非洲及中東為0.38%；中國僅為1.59%。

◇2022 年膨潤土潤滑脂全球占比為1.87%，北美（3.06%）、歐洲（2.39%）、印度及印度半島（2.21%），位列三甲，中國（1.71%）列第4 名。

潤滑脂基礎(chǔ)油分類統(tǒng)計分析

2019—2022 年全球各地區(qū)不同基礎(chǔ)油類型的潤滑脂所占比例變化情況見圖2 ～圖5。

圖2 全球各地區(qū)礦物油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖4 全球各地區(qū)半合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖5 全球各地區(qū)生物質(zhì)油潤滑脂所占比例隨年度的變化

由圖2 ～圖5 可以看出：

◇2022 年，全球各地區(qū)潤滑脂行業(yè)仍以礦物油為主要基礎(chǔ)油，所占比例為87.60%；中國的礦物油潤滑脂所占比例為89.12%，中國外資公司為93.14%；北美和歐洲礦物油潤滑脂所占比例分別為78.69%和80.44%。日本沒有參加基礎(chǔ)油分類統(tǒng)計的數(shù)量統(tǒng)計；剩下的其他地區(qū)礦物油潤滑脂占比均超過93%。

◇2022 年，北美地區(qū)合成油潤滑脂所占比為12.52%，略高于2021 年；歐洲合成油潤滑脂占比例連續(xù)7 年增加，達(dá)到12.06%；中國合成油潤滑脂所占比例達(dá)到6.93%，太平洋和東南亞合成油潤滑脂占比例為4.49%，均超過2021 年；合成油潤滑脂在印度及印度半島、非洲及中東、加勒比和中南美洲占比均為0.06%。

◇2022 年半合成油潤滑脂，中國占比僅為3.25%，低于2021年的7.00%；北美地區(qū)所占比例為7.15%；歐洲占比為3.79%；與太平洋和東南亞所占比例為1.77%；半合成油潤滑脂在非洲及中東、印度及印度半島、加勒比和中南美洲地區(qū)所占比例均為0.15%。

◇2022 年生物質(zhì)油潤滑脂，在全球所占比例從2021 年的1.05%提高到1.24%。其中，在歐洲所占比例從2021 年的4.39%降低到3.71%，居全球最高；北美所占比例從2021 年的0.75%提高到1.64%；其他地區(qū)生物質(zhì)油潤滑脂占比較低。

全球潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計分析

潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模是按照＜453 t、453 ～1 134 t、1 134～2 268 t、2 268 ～4 436 t、4 436～9 072 t、9 072 ～13 608 t 和＞13 608 t 等7 個等級進(jìn)行分類的。為便于對比分析，按照＜2 268 t（小型）、2 268 ～9 072 t（中型）、＞9 072 t（大型）3 類對統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，結(jié)果見圖6 ～圖8。

圖6 全球各地區(qū)產(chǎn)量＞9 072 t潤滑脂上產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

圖7 全球各地區(qū)年產(chǎn)量2 268～9 072 t潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

圖8 全球各地區(qū)年產(chǎn)量＜2 268 t潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

由圖6 ～圖8 可以看出：

◇2022 年全球年產(chǎn)潤滑脂＞9 072 t 的大型潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為28 家，其中：中國有14 家（其中外資企業(yè)2 家）；歐洲有5 家；太平洋和東南亞、日本各有3 家，其他地區(qū)不超過2 家。

◇2022 年全球年產(chǎn)潤滑脂2 268 ～9 072 t 的中型潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為74 家，其中：中國有27 家；歐洲11 家、北美為13 家；日本、太平洋和東南亞地區(qū)、非洲和中東分別有7 家、5 家、4 家；印度及印度半島地區(qū)與加勒比和中南美洲分別為3 家和2 家。

◇全球年產(chǎn)潤滑脂小于2 269 t的企業(yè)數(shù)量為92 家，其中：中國有38 家；歐洲有16 家；北美有14 家；日本6 家、非洲及中東為7 家、印度及印度半島為5 家、加勒比和中南美洲為4 家、太平洋和東南亞地區(qū)分別有2 家。

結(jié)論

☆2022 年，全球潤滑脂產(chǎn)量達(dá)到115.272 萬 t，中國潤滑脂產(chǎn)量達(dá)到43.912 萬t（占全球潤滑脂產(chǎn)量的38.08%。

☆在氫氧化鋰價格暴漲的背景下，全球潤滑脂呈現(xiàn)出了不同的發(fā)展方向：北美、歐洲、太平洋和東南亞、印度及印度半島等地區(qū)，高滴點(diǎn)潤滑脂呈現(xiàn)增長狀態(tài)；中國的高滴點(diǎn)潤滑脂4 年來未見明顯增減；而日本、加勒比和中南美洲、非洲及中東呈現(xiàn)明顯下降。

☆北美地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂占比首次達(dá)到73.92%，太平洋和東南亞地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂占比也首次超過全球平均水平，占比達(dá)到全球第二；北美地區(qū)普通潤滑脂占比首次降到26.08%，鋰基潤滑脂占比首次低于20%；中國鋰基潤滑脂占比再次降到37.27%，而無水鈣基潤滑脂占比卻達(dá)到24.08%。

☆全球仍然以礦物油潤滑脂為主，合成油潤滑脂所占比例和生物質(zhì)油潤滑脂所占比例仍然較低。

☆中國年產(chǎn)量＞9 072 t 的大型潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)為14 家，占全球的51.85%。