產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道火熱，三路大軍逐鹿萬億級市場

楊亦靜

2023年10月25日，國家數(shù)據(jù)局正式掛牌，中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展將再提速。

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模已超過50萬億元，總量穩(wěn)居世界第二，占GDP比重的41.5%。這背后，是千行百業(yè)加入數(shù)字化、智能化大潮，從農(nóng)業(yè)到制造，從能源到礦業(yè)，從建筑到服務(wù)，概莫能外。

在這場波瀾壯闊的升級中，助力各大產(chǎn)業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，正步入規(guī)模化發(fā)展的新階段。從制造業(yè)巨擘、互聯(lián)網(wǎng)龍頭，到傳統(tǒng)的軟件服務(wù)企業(yè)、新興的創(chuàng)業(yè)獨角獸，諸多公司已在深化布局。

制造企業(yè)轉(zhuǎn)型智能制造，發(fā)力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺

中國是工業(yè)大國，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也是當下產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的主戰(zhàn)場。

2018年，“發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”被首次寫入政府工作報告。同年，工信部開始遴選國家級的跨行業(yè)跨領(lǐng)域（“雙跨”）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，首批共選出10家平臺并于2019年公示。至今，工信部已連續(xù)5年發(fā)布“雙跨”平臺清單，2023年“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺達到50家，連接設(shè)備近9000萬臺套。

借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)可加強供需精準對接，實現(xiàn)高效生產(chǎn)，優(yōu)化經(jīng)營管理方式。

借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，云計算、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)上陣助力傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)，使其加強供需精準對接，實現(xiàn)高效生產(chǎn)，優(yōu)化經(jīng)營管理方式。其中一些先行者還基于自身實踐，將內(nèi)部平臺產(chǎn)品化，對外賦能創(chuàng)收，推動中國制造整體向中國智造升級。

美的集團（000333）是比較典型的代表。在向智能制造升級中，美的建立了5家世界級燈塔工廠，在湖北荊州打造了全球首個家電制造領(lǐng)域的“5G全連接工廠”，每15秒就有一臺洗衣機下線。有報道稱，其在10年間投入超百億元用于數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

目前，美的業(yè)務(wù)主要圍繞智能家居、工業(yè)技術(shù)、樓宇科技、機器人與自動化四個方向展開。在機器人與自動化領(lǐng)域，其收購了機器人公司庫卡（KUKA）并實現(xiàn)私有化，還投資了國內(nèi)工業(yè)機器人生產(chǎn)商埃夫特（688165），據(jù)此，美的可以對外提供工業(yè)機器人、物流自動化系統(tǒng)及傳輸系統(tǒng)解決方案。

其ToB端的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，主要瞄準智能制造和醫(yī)療健康兩大領(lǐng)域。智能制造領(lǐng)域中，美的通過旗下美云智數(shù)（MideaCloud）公司打造了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺美擎，并可融合旗下庫卡、安得智聯(lián)、美的金融等八大矩陣，提供全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化服務(wù)方案。目前，美擎已服務(wù)40多個細分領(lǐng)域、超過400家大型企業(yè)，并入選國家級“雙跨”平臺清單。醫(yī)療健康領(lǐng)域，美的利用自身在機器人、樓宇科技、冷鏈系統(tǒng)方面的優(yōu)勢，在醫(yī)院的不同場景打造智慧解決方案，年報披露，目前其已與全國6000家醫(yī)院建立合作。

C端的流量紅利見頂，大廠也紛紛依托于原有業(yè)務(wù)優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)維度拓展布局。

另一家電龍頭海爾集團，在2017年已推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺卡奧斯COSMOPlat，提出建設(shè)開放開源的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。至2022年2月，該平臺已完成超過20億元的五輪融資，至2023年已連續(xù)5年入選國家級“雙跨”平臺清單。海爾集團曾表示，卡奧斯COSMOPlat已連接企業(yè)90萬家、服務(wù)企業(yè)8萬多家。目前，總投資130億元的海爾卡奧斯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)園正在青島膠州建設(shè)。

除家電制造公司外，機械設(shè)備企業(yè)也在搶占工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道。

三一重工（600031）于2016年組建了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)樹根互聯(lián)。信奉“數(shù)據(jù)是新石油”的三一創(chuàng)始人梁穩(wěn)根，把樹根互聯(lián)交給獨生子梁在中打理。樹根互聯(lián)的核心產(chǎn)品是根云平臺，其主要提供包括智能制造、產(chǎn)品智能化、產(chǎn)業(yè)鏈等在內(nèi)的IIoT（IndustrialInternetofThings，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）解決方案，賦能工業(yè)企業(yè)的智能生產(chǎn)管理、產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。

樹根互聯(lián)曾在2023年3月向科創(chuàng)板提交招股書，后又撤回。此前，其先后融資三輪，投資方包括IDG、騰訊、眾為等。據(jù)悉，樹根互聯(lián)已為裝備制造、鋼鐵冶金、汽車整車及零配件、電氣等數(shù)十個工業(yè)細分行業(yè)的近千家企業(yè)提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，根云平臺已連續(xù)5年入選國家級“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單。

徐工機械（000425）孵化的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺徐工漢云，正在接受上市輔導(dǎo)。此前，徐工漢云已獲得了兩輪合計6億元的融資，投資方包括基石資本、高瓴、國開投資基金等。其也是首批10家國家級“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺之一。該平臺聚焦設(shè)備智聯(lián)、智能工廠、智慧企業(yè)三大方向。平臺官網(wǎng)顯示，目前，其管理資產(chǎn)規(guī)模已超8500億元，主要服務(wù)裝備制造、有色金屬、建筑、工程機械等80多個專業(yè)領(lǐng)域，構(gòu)建了20個行業(yè)子平臺，服務(wù)用戶超過7萬家。

華為也是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深度參與方。為加速AI在千行百業(yè)的落地，華為云將AI技術(shù)與行業(yè)知識相結(jié)合，基于盤古大模型持續(xù)創(chuàng)新，陸續(xù)打造了礦山、電力、軌道等行業(yè)大模型，使能行業(yè)智能升級。據(jù)悉，近期其已成立“AI算力平臺先遣組”和“數(shù)據(jù)中心軍團”，以此發(fā)力國內(nèi)大模型算力需求，提供算力底座。華為副董事長孟晚舟在2023年9月的華為全聯(lián)接大會上表示：“在全面智能化戰(zhàn)略的指引下，華為將持續(xù)打造堅實的算力底座，使能百模千態(tài)，賦能千行萬業(yè)”。

數(shù)實融合的深入發(fā)展，為制造業(yè)的生產(chǎn)模式和生產(chǎn)形態(tài)帶來深刻變革，工信部2023年披露的相關(guān)調(diào)查顯示，85%的受調(diào)查企業(yè)生產(chǎn)效率明顯提升，產(chǎn)線時間縮短20%。數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超1.2萬億元。相比之下，中國2022年全部工業(yè)增加值突破40萬億元大關(guān)，顯示工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的征程還方興未艾。

互聯(lián)網(wǎng)大廠拓展B端業(yè)務(wù)，打造“數(shù)智”第二曲線

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這一條寬闊的賽道，也吸引著互聯(lián)網(wǎng)巨頭涌入其中。原本，這些互聯(lián)網(wǎng)大廠通過創(chuàng)新商業(yè)模式，服務(wù)中國十億網(wǎng)民的消費需求，成長到千億乃至萬億市值。然而，截至2023年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達10.79億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達76.4%，互聯(lián)網(wǎng)月活用戶（MAU）同比增長率從2017年的6.3%下降至2023年3月的0.7%，C端的流量紅利見頂，大廠也紛紛依托于原有業(yè)務(wù)優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)維度拓展布局。

其中，京東孵化的京東工業(yè)，已走入港股IPO階段。其主要業(yè)務(wù)是幫助企業(yè)構(gòu)建全鏈路數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施并提供運營服務(wù)，實現(xiàn)工業(yè)供應(yīng)鏈的降本增效。其打造的JD工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，已連接近180萬臺工業(yè)設(shè)備、超過1300個倉庫等供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施，為201個產(chǎn)業(yè)園區(qū)、1050家大型企業(yè)和近120萬家中小微企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)，并入選了工信部國家級“雙跨”平臺清單。京東工業(yè)于2023年3月發(fā)布的招股書顯示，其營收從2020年的68億元增長至2022年的141億元，復(fù)合年增長率達到44.2%，凈利潤也達7億元。

目前，京東約有六大業(yè)務(wù)板塊，京東集團（00618.HK/JD.O）、京東物流（02618.HK）、京東健康（06618.HK）主要覆蓋電商、物流和大健康板塊，京東科技、京東工業(yè)、京東產(chǎn)發(fā)3家待上市公司中，前兩者是京東布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的主要載體，后者是提供基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資產(chǎn)管理和綜合服務(wù)的子公司。2023年初，京東科技成立云事業(yè)部。京東云以數(shù)智供應(yīng)鏈為核心，提供相關(guān)產(chǎn)品與解決方案，這與京東工業(yè)有明顯的分野。

在云服務(wù)市場份額達到39%、高居第一名的阿里巴巴（09988.HK/BABA.N），也在B端加速發(fā)力。2023年3月，阿里宣布進行組織變革，將業(yè)務(wù)拆分成阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國際數(shù)字商業(yè)、大文娛等“1+6+N”架構(gòu)。其中，阿里云和菜鳥當是阿里在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向的主要參與平臺。

2023財年（2022年4月至2023年3月），阿里云收入達到772億元，占阿里巴巴總營收（8687億元）的8.9%，已是僅次于淘寶天貓的第二大板塊。2024財年第一季度（2023年第二季度）財報顯示，阿里云收入同比增長4%至251.23億元，若平穩(wěn)增長，其營收本財年將首次突破千億。阿里巴巴曾在2021年底表示，其云付費客戶數(shù)超過400萬家，包括62%的A股上市公司。阿里云開發(fā)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺+，旨在打造工廠內(nèi)、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)平臺全面協(xié)同的新基建。其核心能力是把工廠的設(shè)備、產(chǎn)線、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、客戶緊密地連接協(xié)同起來，為企業(yè)提供可靠的基礎(chǔ)平臺和上層豐富的工業(yè)應(yīng)用，助力其完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

在汽車制造領(lǐng)域，阿里云將一汽集團位于吉林的紅旗繁榮工廠打造成為數(shù)字工廠，該工廠接入上百萬個數(shù)據(jù)采集點，云技術(shù)為汽車智造智能中控系統(tǒng)輸送海量數(shù)據(jù)，讓沖壓、焊裝、涂裝、總裝和電池電驅(qū)五大車間生產(chǎn)過程數(shù)字化，滿足一分鐘生產(chǎn)一輛車的需要。據(jù)悉，未來阿里云還將以云原生、協(xié)同計算、仿真推演、數(shù)字孿生等技術(shù)為基礎(chǔ)能力，助力一汽大眾在長春、成都、佛山、青島、天津5大生產(chǎn)基地6大工廠實現(xiàn)全面數(shù)智化轉(zhuǎn)型，并在工廠內(nèi)實現(xiàn)縱向跨場景的廠內(nèi)智能物流。

在家電領(lǐng)域，阿里云基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，為老板電器的杭州生產(chǎn)基地搭建了“九天中樞數(shù)字平臺”，該工廠的所有設(shè)備接入智能化技術(shù)實現(xiàn)自動運行，不同設(shè)備間可自動協(xié)調(diào)運作。

在2023年的“百模大戰(zhàn)”中，阿里云開放了自研大模型“通義千問”，并計劃將大模型能力外化，為企業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)施，企業(yè)可以在阿里云上調(diào)用“通義千問”的全部能力，結(jié)合自己的行業(yè)知識和應(yīng)用場景，訓(xùn)練自己的企業(yè)大模型。

作為物流供應(yīng)鏈企業(yè)，菜鳥則打造出了具備端到端能力的智慧物流網(wǎng)絡(luò)，從源頭的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)帶和農(nóng)產(chǎn)品基地，到中間的倉庫、分揀中心，再到末端的配送，為物流企業(yè)提供了全鏈條的統(tǒng)籌規(guī)劃，幫助其提速增效。據(jù)其2023年9月向港交所提交的招股書披露，菜鳥包裹的數(shù)字化率達80%以上，其共有300萬平方米的跨境電商倉庫，2023財年處理跨境電商包裹超過15億件。在國內(nèi)市場，截至2023年6月30日，其連接超過17萬個菜鳥驛站，日均處理80萬個包裹，這些都是依靠自動化、數(shù)字化供應(yīng)鏈實現(xiàn)的。

另一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊控股（00700.HK），則于2018年明確其產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，新增了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）和平臺與內(nèi)容事業(yè)群（PCG），CSIG成為騰訊ToB戰(zhàn)略的對外主窗口。2019-2022年，騰訊面向B端客戶的金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入在不斷增長，從1013.55億元增至1770.64億元，占營收的比例從26.9%提升至31.9%。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，騰訊也推出了騰訊WeMake工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。該平臺服務(wù)61萬家工業(yè)企業(yè)、覆蓋22個工業(yè)子行業(yè)、開放3000多個工業(yè)APP、沉淀工業(yè)模型數(shù)量達5300個、連接的工業(yè)設(shè)備數(shù)達120萬臺，多次入選國家級“雙跨”平臺清單。

生活服務(wù)類電商平臺美團（03690.HK）服務(wù)B端的方式，更加依托于其原有業(yè)務(wù)。2023年4月，美團正式推出“美團企業(yè)版”，其定位為“企業(yè)訂餐、差旅、用車一站式消費管理平臺”。2022年，美團年活躍商家數(shù)達930萬，其中大多為餐飲、酒店商家。美團企業(yè)版正以此優(yōu)勢為切口，為企業(yè)用戶提供更多元的用餐、招待等場景服務(wù)。

軟件公司“向云端”，自研工業(yè)軟件

深耕產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的，還有金蝶國際（00268.HK）、用友網(wǎng)絡(luò)（600588）、浪潮信息（000977）等傳統(tǒng)軟件服務(wù)商。

金蝶是國內(nèi)領(lǐng)先的ERP（企業(yè)資源計劃）服務(wù)供應(yīng)商，2016年，其進行戰(zhàn)略調(diào)整，商業(yè)模式從軟件包銷售向云服務(wù)轉(zhuǎn)變。目前，其云產(chǎn)品線中，既有面向超大型企業(yè)的蒼穹PaaS（平臺即服務(wù)）平臺、大型企業(yè)的星瀚SaaS（軟件即服務(wù)），還有面向高成長型企業(yè)的星空SaaS，以及面向小微企業(yè)的星辰SaaS和精斗云等。2023年中報顯示，其營收達25.66億元，其中，云服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入20.39億元，占比已近8成。

為捕捉產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)機遇，近年，金蝶打造了星域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，基于云原生、AI大模型、大數(shù)據(jù)等技術(shù)能力，面向裝備制造、鋼鐵冶金、煙?等20余個行業(yè)提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，通過AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）將企業(yè)智能化產(chǎn)品、設(shè)備實時在線連接，無縫融合IT業(yè)務(wù)，持續(xù)提升企業(yè)生產(chǎn)力。該平臺于2023年入選工信部“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單。

據(jù)其披露，中國中車控股的中車株洲電力機車公司基于金蝶的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，把200個工位進行連接，實現(xiàn)智能化、數(shù)字化的決策、研發(fā)、運營、管控，打造軌道交通轉(zhuǎn)向架智能制造車間，產(chǎn)品研發(fā)周期縮短50%，生產(chǎn)效率提高30%。

用友的路徑與之類似，其自2014年開始布局“上云”業(yè)務(wù)，先后推出U8Cloud、YonBIP、領(lǐng)域云、行業(yè)云等產(chǎn)品。2023年上半年，用友網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)收入達21.7億元，同比增長3.8%。其打造的用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，是用友BIP面向工業(yè)企業(yè)的全面應(yīng)用，也是首批工信部遴選的十大國家級“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺之一，并連續(xù)5年入選。其以云原生制造中臺、精智AloT平臺、精智工業(yè)大腦、精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析為四大核心能力。用友精智于2023年發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺5.0版本，可以為工業(yè)企業(yè)提供一體化生產(chǎn)運營管控平臺，實現(xiàn)人機料法環(huán)生產(chǎn)全要素連接，研產(chǎn)供銷財全價值鏈融通。通過AIoT平臺，用友幫助上海新朋聯(lián)眾汽車零部件公司、山東東營奧星石化公司、安徽口子酒業(yè)等公司實現(xiàn)了智能物聯(lián)，提高生產(chǎn)和運輸效率，打造無人化工廠。

對于軟件服務(wù)商，一方面，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場方興未艾，機遇廣闊，另一方面，眾多挑戰(zhàn)者入場，客戶變對手，挑戰(zhàn)加深。為此，這些廠商也紛紛改變傳統(tǒng)模式，加速提升技術(shù)。例如，2018-2022年，用友網(wǎng)絡(luò)的研發(fā)投入金額從13.9億元增至29.3億元，實現(xiàn)翻倍，研發(fā)人員數(shù)量也從5000人增至超過9000人，占公司員工總數(shù)超過1/3。其云服務(wù)與軟件業(yè)務(wù)收入從2018年的20.94億元增長至2022年的92億元。研發(fā)上的“加碼”投入，足以表明傳統(tǒng)軟件企業(yè)在面臨多路競爭時的緊迫感。

而新興獨角獸亦在不斷涌現(xiàn)，入選工信部“雙跨”清單的50家互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)平臺公司中，航天云網(wǎng)、忽米網(wǎng)絡(luò)、藍卓數(shù)字、中電互聯(lián)、廣域銘島、摩爾元數(shù)等企業(yè)都已先后獲得融資。

當下，由于供求兩端涉足產(chǎn)業(yè)互聯(lián)服務(wù)的企業(yè)仍然有限，相關(guān)產(chǎn)品仍以定制化為主，導(dǎo)致其成本較高。未來，隨著更多公司進入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道，各行各業(yè)融入數(shù)字化、智能化，通用的行業(yè)平臺將進一步成型，將涌現(xiàn)更多垂直細分的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺，相關(guān)解決方案的成本將大大降低，從而助推所有產(chǎn)業(yè)完成升級。

在這一進程中，一個萬億級的市場已逐步浮現(xiàn)，且具備極大潛力。伴隨多方公司在此布局，新的龍頭將借助數(shù)字化東風(fēng)顯現(xiàn)，書寫新時代激動人心的創(chuàng)富故事。