2022 年遼寧省飼料工業(yè)形勢分析

劉雙鳴，韓業(yè)東

（ 1. 遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳，遼寧 沈陽 110001 ； 2. 遼寧省農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，遼寧 沈陽 110003 ）

遼寧省飼料生產(chǎn)形勢向好，飼料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能保持較快增長，工業(yè)飼料總產(chǎn)量和飼料工業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)居全國前列[1-2]。全國飼料產(chǎn)量超過千萬噸省份13 個(gè)，遼寧位居第四[3]。飼料產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)初見成效，產(chǎn)業(yè)集中度增強(qiáng)，頭部效應(yīng)明顯，形成了以區(qū)域資源特點(diǎn)和養(yǎng)殖業(yè)基礎(chǔ)為優(yōu)勢的特色產(chǎn)業(yè)區(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈不斷向上下游延伸。全面推行飼用豆粕減量替代和飼料“禁抗”政策，飼料工業(yè)邁出高質(zhì)量發(fā)展新步伐[4]。本文通過對(duì)遼寧省2022年飼料、飼料添加劑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總（數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)），對(duì)比分析全省飼料和飼料添加劑產(chǎn)量、產(chǎn)值、出口狀況，研究全省飼料工業(yè)發(fā)展趨勢，以及不同地域飼料工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，以期為各地監(jiān)管部門及飼料行業(yè)同仁提供數(shù)據(jù)支持和技術(shù)參考。

1 飼料和飼料添加劑產(chǎn)業(yè)形勢

1.1 飼料和飼料添加劑產(chǎn)值

2022 年，全省飼料工業(yè)總產(chǎn)值679.3 億元，同比增長0.6%，營業(yè)收入600.5 億元，同比下降0.4%。其中，飼料產(chǎn)品產(chǎn)值659.5億元，同比增長0.5%，營業(yè)收入580.4億元，同比下降0.7%；飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)值19.8 億元，同比增長3.7%，營業(yè)收入20.1億元，同比增長9.2%。

1.2 飼料產(chǎn)量情況

2022 年，全省工業(yè)飼料總產(chǎn)量1 707.1 萬t，同比下降4.1%，按照飼料類別分析：配合飼料1 433.9 萬t，同比下降3.8%；濃縮飼料250.6萬t，同比下降4.8%；添加劑預(yù)混合飼料21.3 萬t，同比下降18.4%，寵物飼料11 989 t，同比增長58.7%。按照動(dòng)物品種分析：豬飼料543.9 萬t，同比下降16.2%；蛋禽飼料186.6 萬t，同比下降5.2%；肉禽飼料716.9 萬t，同比增長1.9%；水產(chǎn)飼料40.1 萬t，同比增長9.6%；反芻飼料191.6 萬t，同比增長16.1%；其他飼料26.6萬t，同比下降8.9%。

1.3 飼料添加劑產(chǎn)量情況

2022 年，全省飼料添加劑總產(chǎn)量25.1 萬t，同比下降17.7%。其中，直接制備飼料添加劑20.7 萬t，同比下降16.2%；生產(chǎn)混合型飼料添加劑4.4 萬t，同比下降24.1%。氨基酸6.2萬t，同比增長21.6%；維生素及類維生素產(chǎn)量為4.1萬t，同比下降20.1%；礦物元素產(chǎn)量為16.8萬t，同比下降4.0%。酶制劑1 945.8 t，同比下降10.5%；微生物制劑4 319.6 t，同比下降17.4%。

1.4 飼料和飼料添加劑出口情況

2022 年，全省飼料和飼料添加劑產(chǎn)品總出口量約9 萬t，總出口額約27 億元。其中飼料產(chǎn)品出口量1.4 萬t，出口額5 197.6 萬元；單一飼料出口量1.4 萬t，出口額7 562 萬元；飼料添加劑產(chǎn)品出口量6.19 萬t，出口額25.79億元。

2 遼寧省飼料產(chǎn)業(yè)布局及趨勢

2.1 飼料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能保持較快增長

2022 年，遼寧省飼料企業(yè)生產(chǎn)能力9 835.92 t/h，同比增長約9%，沈陽市產(chǎn)能最高，為3 187.86 t/h，其次為大連、鞍山。其中鐵嶺市產(chǎn)能增幅超過20%，其次為阜新市、大連市、沈陽市、丹東市、營口市，增幅均超過9%。2020—2022年遼寧省各市飼料產(chǎn)能見圖1。

圖1 2020—2022年遼寧省各市飼料產(chǎn)能Fig.1 Feed production capacity of cities in Liaoning Province in 2020 to 2022

沈陽市占據(jù)原料、地理、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)等優(yōu)勢，各種飼料品類齊全，其中豬飼料、水產(chǎn)飼料、反芻飼料產(chǎn)量均居全省第一。豬飼料產(chǎn)量主要集中在禾豐、揚(yáng)翔、新希望、牧原等集團(tuán)企業(yè)形成的飼料-養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈條；憑借新民的全國大型的淡水魚交易市場，帶動(dòng)本市乃至周邊淡水魚養(yǎng)殖發(fā)展，產(chǎn)品銷往全國各地，拉動(dòng)水產(chǎn)飼料產(chǎn)量持續(xù)增長；遼中區(qū)作為遼寧省規(guī)模最大的肉牛養(yǎng)殖地區(qū)，飼養(yǎng)的肉牛供應(yīng)全國各地，帶動(dòng)反芻飼料發(fā)展。大連市以生產(chǎn)禽飼料為主，肉禽產(chǎn)量居全省第一，蛋禽產(chǎn)量居全省第二[5]。肉雞養(yǎng)殖有禾源、龍城、順祥等龍頭企業(yè)帶動(dòng)，養(yǎng)殖量大，龍頭企業(yè)依托自身飼料廠，通過“公司+農(nóng)戶”經(jīng)營模式向養(yǎng)殖戶放養(yǎng)肉雞并提供飼料服務(wù)，同時(shí)帶動(dòng)了雞羽毛粉、肉骨粉等附產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)，使資源得到充分利用。九三、日清等企業(yè)依托大連港交通便利優(yōu)勢，生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)豆粕，銷往全國。

鞍山市以生產(chǎn)禽飼料為主，蛋禽產(chǎn)量居全省第一，肉禽產(chǎn)量居全省第二；當(dāng)?shù)仞B(yǎng)禽業(yè)發(fā)達(dá)，自身飼料需求量大，且交通便捷，產(chǎn)品銷往省內(nèi)各地區(qū)。錦州市豬飼料產(chǎn)量居全省第二，主要集中在牧原、大北農(nóng)等集團(tuán)企業(yè)形成的養(yǎng)殖-飼料產(chǎn)業(yè)鏈條。阜新市反芻飼料產(chǎn)量居全省第二，地處全國黃金玉米帶和最佳畜牧業(yè)養(yǎng)殖帶，地理優(yōu)勢明顯，除自身反芻動(dòng)物養(yǎng)殖量大外，轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和產(chǎn)品的品牌效應(yīng)凸顯，產(chǎn)品得到鄰近的內(nèi)蒙古等地認(rèn)可。鐵嶺市的豬飼料和反芻飼料產(chǎn)量均居全省第三，玉米資源豐富；國投生物、益海嘉里、九三等糧油加工企業(yè)和飼料生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)，吸引大牧人、昌圖牧士等企業(yè)在鐵嶺建廠，帶動(dòng)反芻飼料產(chǎn)能增長。豬飼料集中在鐵嶺牧原形成的養(yǎng)殖-飼料-屠宰產(chǎn)業(yè)鏈條[6]。2022 年遼寧省各市飼料產(chǎn)量見圖2。

圖2 2022年遼寧省各市飼料產(chǎn)量Fig.2 Feed production by cities in Liaoning Province in 2022

2.2 飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)分布及特點(diǎn)

遼寧省飼料添加劑產(chǎn)品以礦物元素及其絡(luò)（螯）合物、氨基酸、維生素及類維生素為主。從2022年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，礦物元素及其絡(luò)（螯）合物主要是營口、鞍山地區(qū)的以菱鎂礦為原料的飼料添加劑產(chǎn)品，營口地區(qū)礦物元素及其絡(luò)（螯）合物產(chǎn)品產(chǎn)量占全省礦物元素及其絡(luò)（螯）合物總產(chǎn)量的52.4%，鞍山地區(qū)礦物元素及其絡(luò)（螯）合物產(chǎn)品產(chǎn)量占全省礦物元素及其絡(luò)（螯）合物總產(chǎn)量的31.9%；氨基酸產(chǎn)量幾乎全部集中在希杰（沈陽）生物科技有限公司，產(chǎn)量占全省氨基酸總產(chǎn)量的99.7%；維生素及類維生素產(chǎn)量以遼寧中信生物科技有限公司為主，產(chǎn)量占全省維生素及類維生素產(chǎn)品產(chǎn)量的85%[7]。

2.3 單一飼料產(chǎn)業(yè)布局及特點(diǎn)

2022 年，遼寧省單一飼料總產(chǎn)量763.2 萬t，主要為谷物及其加工產(chǎn)品，油料籽實(shí)及其加工產(chǎn)品，陸生動(dòng)物產(chǎn)品及其副產(chǎn)品，魚、其他水生動(dòng)物及其副產(chǎn)品。谷物及其加工產(chǎn)品產(chǎn)量54.7 萬t，其中76.5%產(chǎn)自鐵嶺市，主要產(chǎn)品是DDGS、噴漿玉米皮和玉米蛋白粉；油料籽實(shí)及其加工產(chǎn)品676.9萬t，主要產(chǎn)品是豆粕；陸生動(dòng)物產(chǎn)品及其副產(chǎn)品產(chǎn)量17.9萬t，主要產(chǎn)品是動(dòng)物油、水解羽毛粉、肉粉等；魚、其他水生動(dòng)物及其副產(chǎn)品產(chǎn)量11.7萬t，主要產(chǎn)品是大連、葫蘆島地區(qū)生產(chǎn)的魚粉。

3 遼寧飼料工業(yè)發(fā)展新特點(diǎn)

3.1 飼料產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)

為推進(jìn)飼料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳印發(fā)了《遼寧省飼料產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)實(shí)施方案（2021—2025）》，聚焦強(qiáng)鏈、延鏈、補(bǔ)鏈，部署重點(diǎn)工作任務(wù)，成為遼寧省飼料工業(yè)發(fā)展的強(qiáng)引擎。經(jīng)過兩年的實(shí)施，產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)初見成效[8]。

3.1.1 頭部效應(yīng)明顯

目前有國家級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)7 家，省級(jí)龍頭企業(yè)41 家。2022 年，遼寧省飼料年產(chǎn)量5 萬～10 萬t 的企業(yè)45家，合計(jì)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的19.5%；飼料年產(chǎn)量10萬t以上的企業(yè)47 家，合計(jì)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的56.9%，其中年產(chǎn)量50萬t以上企業(yè)1家。

3.1.2 產(chǎn)業(yè)集中度增強(qiáng)

豬飼料主要分布在沈陽、錦州、鐵嶺、鞍山、朝陽、大連等6個(gè)地級(jí)市，合計(jì)產(chǎn)量約占全省豬飼料產(chǎn)量的83.7%；肉禽飼料主要分布在大連、鞍山、沈陽、丹東、朝陽、鐵嶺、錦州等7 個(gè)地級(jí)市，合計(jì)產(chǎn)量約占全省肉禽飼料總產(chǎn)量的87.9%；蛋禽飼料主要分布在鞍山、大連、沈陽、錦州、丹東等5個(gè)地級(jí)市，合計(jì)產(chǎn)量約占全省蛋禽飼料總產(chǎn)量的83%；反芻飼料主要分布在沈陽、阜新、鐵嶺，合計(jì)產(chǎn)量約占全省總產(chǎn)量的91.9%。

3.1.3 特色產(chǎn)業(yè)區(qū)形成

不同品種飼料分布顯示地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)。豬飼料以沈陽為中心，以錦州、鐵嶺、鞍山為重點(diǎn)，形成環(huán)沈陽豬飼料區(qū)域品牌優(yōu)勢；蛋禽飼料以鞍山地區(qū)為主，聯(lián)合大連、沈陽，形成蛋禽飼料產(chǎn)業(yè)帶；肉禽飼料形成以大連、鞍山為主的遼南肉雞主產(chǎn)區(qū)為縱軸，沈陽、丹東、朝陽副產(chǎn)區(qū)為橫軸的“十字形”發(fā)展模式；反芻飼料以沈陽為主，西至阜新、北至鐵嶺，形成草食動(dòng)物飼料發(fā)展優(yōu)勢區(qū)[9]。

3.1.4 產(chǎn)業(yè)鏈條延伸

近年來，飼料企業(yè)在提供高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的同時(shí)，更注重在延伸產(chǎn)業(yè)鏈條上發(fā)力，一些中小型飼料企業(yè)通過資源整合或與養(yǎng)殖戶建立區(qū)域聯(lián)盟機(jī)制等方式，在技術(shù)服務(wù)、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力等方面提供全方位支持，不斷增加產(chǎn)品黏性。大集團(tuán)企業(yè)憑借技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌和市場優(yōu)勢，加速整合，向養(yǎng)殖端延伸，甚至向食品端轉(zhuǎn)型，打造全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式[10]。

3.2 飼用豆粕減量替代初見成效

聚焦“提效減量、開源替代”，大力推廣低蛋白日糧技術(shù)。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳印發(fā)了《遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于深入開展飼料中玉米豆粕減量替代行動(dòng)的通知》，發(fā)布《遼寧省玉米、豆粕減量替代行動(dòng)倡議書》，大力推廣低蛋白日糧技術(shù)，積極宣傳減量替代方案與案例，通過宣傳推廣，飼用豆粕減量替代已成為行業(yè)共識(shí)。飼料生產(chǎn)企業(yè)普遍采用精準(zhǔn)配方和精細(xì)加工來實(shí)現(xiàn)豆粕減量替代，充分發(fā)掘非常規(guī)飼料原料資源代替豆粕，通過自有或行業(yè)通用數(shù)據(jù)庫，應(yīng)用原料凈能和可消化氨基酸體系制定配方，合理補(bǔ)充合成氨基酸，實(shí)現(xiàn)飼料配方的精準(zhǔn)營養(yǎng)，通過酶解、發(fā)酵、高溫調(diào)制等處理工藝，以及對(duì)飼料加工設(shè)備的運(yùn)行過程參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整等精細(xì)加工措施，提高飼料消化率，從而達(dá)到豆粕減量使用[11-12]。2022年，遼寧省工業(yè)飼料中豆粕占比21.7%，同比減少0.6個(gè)百分點(diǎn)，玉米占比41.8%，同比減少0.1 個(gè)百分點(diǎn)。2017—2022 年遼寧省工業(yè)飼料豆粕、玉米消費(fèi)量及占比見圖3、圖4。

圖4 2017—2022年遼寧省工業(yè)飼料中豆粕、玉米占比Fig.4 Proportion of soybean meal and corn in industrial feed in Liaoning Province from 2017 to 2022

3.3 飼料“禁抗”全面實(shí)施

隨著消費(fèi)升級(jí)，人民群眾對(duì)食品的安全性、營養(yǎng)性等要求都在不斷提升，飼料產(chǎn)品也從吃飽向吃好、吃得安全、吃出功能轉(zhuǎn)變，“飼料禁抗、養(yǎng)殖減抗、產(chǎn)品無抗”成為畜牧業(yè)發(fā)展的必然趨勢，是保障食品安全的必由之路，更是提升我國畜禽產(chǎn)品國際競爭力的必然要求[13-14]。2020年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布第194號(hào)公告，宣布“退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種”，標(biāo)志著我國飼料禁抗時(shí)代到來。全面實(shí)施飼料禁抗后，遼寧省飼料生產(chǎn)企業(yè)、養(yǎng)殖場戶積極準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過營養(yǎng)精準(zhǔn)、功能性添加劑、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)等手段，使用天然植物、植物精油、微生態(tài)制劑、酶制劑、酸化劑等替抗產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)[15-16]。

4 結(jié)論

總體來看，2022 年飼料生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，飼料產(chǎn)能穩(wěn)定上升，飼料產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢顯現(xiàn)，飼料產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)初見成效。但大宗原料價(jià)格波動(dòng)明顯，處于高位水平，帶動(dòng)相關(guān)副產(chǎn)品整體處于高位，飼料生產(chǎn)企業(yè)利潤下滑，畜牧養(yǎng)殖業(yè)整體偏弱。

綜上所述，建議加大科技創(chuàng)新，優(yōu)化飼料配方體系；應(yīng)用預(yù)消化、植物精油、菌酶協(xié)同等技術(shù)，提高飼料消化吸收率，減少豆粕使用量。還應(yīng)加強(qiáng)校企合作，推動(dòng)科研成果轉(zhuǎn)化，發(fā)揮高校、科研院所及高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)能力優(yōu)勢，聯(lián)合大中型飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用與技術(shù)推廣能力，持續(xù)加強(qiáng)科研成果轉(zhuǎn)化，真正讓科技成果走進(jìn)千萬養(yǎng)殖戶。