歐美海上風(fēng)電發(fā)展遏阻，中企迎機(jī)遇？

近期，歐洲海上風(fēng)電頻現(xiàn)壞消息。

7月20日，瑞典能源巨頭大瀑布電力公司宣布，因?yàn)槌杀旧仙?，將停止英國諾福克海岸附近的Norfolk Boreas項(xiàng)目的開發(fā)。這個(gè)裝機(jī)容量1.4GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目原計(jì)劃在2030年之前開始發(fā)電，是英國2030年50GW海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)的重要組成部分。

2022年，大瀑布電力公司獲得了Norfolk Boreas項(xiàng)目的差價(jià)合約。按照當(dāng)時(shí)招投標(biāo)的說法，差價(jià)合約有效保證了15年發(fā)電量的固定價(jià)格。這意味著如果價(jià)格較低，公司將獲得補(bǔ)貼，如果價(jià)格上漲，就必須償還收益。

但現(xiàn)在大瀑布電力公司表示，受通貨膨脹、供應(yīng)鏈緊張和工資上漲等因素的影響，項(xiàng)目成本飆升了40%。“補(bǔ)貼也無法彌補(bǔ)這些成本。”大瀑布電力公司首席執(zhí)行官安娜·博格表示，“目前整個(gè)行業(yè)的情況都極具挑戰(zhàn)性，供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綌D壓，價(jià)格和資本成本不斷上漲，而且財(cái)政框架未能反映當(dāng)前的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)?！?/p>

大瀑布電力公司面臨的問題并非孤例。幾乎是在同一時(shí)間，西班牙跨國電氣公司伊比德羅拉公司的一個(gè)子公司同意取消一份出售美國馬薩諸塞州海岸規(guī)劃風(fēng)電場(chǎng)電力的合同。丹麥開發(fā)商￠rsted A／S放棄美國羅德島州海上風(fēng)電投標(biāo)，該州的主要公用事業(yè)公司表示，成本上升使得該提案過于昂貴。

歐美海上風(fēng)電項(xiàng)目的發(fā)展正在遭遇極大的挑戰(zhàn)，可能有幾十億美元的投資計(jì)劃被迫取消。

上述三個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目總裝機(jī)超過3.5GW，占目前歐美地區(qū)海上風(fēng)電裝機(jī)的十分之一以上。據(jù)報(bào)道，至少9.7GW的美國海上風(fēng)電項(xiàng)目面臨被取消的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)殚_發(fā)商希望重新談判或退出合同。按照這些開發(fā)商的說法，現(xiàn)在的電價(jià)太低、成本太高，項(xiàng)目投資無利可圖。

多重壓力

自2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)之后，歐美各國始終面臨著較大的通貨膨脹壓力。特別是在2022年俄烏沖突導(dǎo)致能源價(jià)格暴漲之后，通貨膨脹問題進(jìn)一步加劇。

國際貨幣基金組織（IMF）歐洲部主任艾爾弗雷德·卡默4月14日在IMF和世界銀行2023年春季會(huì)議期間的一場(chǎng)記者會(huì)上表示，歐洲地區(qū)多數(shù)新興經(jīng)濟(jì)體和一些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹率仍處在兩位數(shù)水平。

今年以來，德國通脹率繼續(xù)在高位運(yùn)行，2月達(dá)到87%，3月為7.4%，回落程度不及市場(chǎng)預(yù)期。2022年，德國全年通脹率為6.9%，顯著高于2021年的3.1%。德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局局長露絲·布蘭德表示，2022年通脹率升至歷史高點(diǎn)，主要是受俄烏沖突以來能源和食品價(jià)格飆升的推動(dòng)。

目前，歐洲主要國家通脹率仍然處于較高水平。法國、意大利和西班牙3月的通脹率分別達(dá)到5.7%、7.6%和3.3%。在比利時(shí)，生活必需品也大幅漲價(jià)，2月雞蛋價(jià)格同比上漲39%、牛奶價(jià)格上漲33%、土豆價(jià)格上漲25%。

而供應(yīng)鏈問題也是近年來影響風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的主要不利因素。同樣是受到2020年暴發(fā)的新冠肺炎疫情影響，大宗商品價(jià)格近兩年來持續(xù)上漲。鋼鐵等風(fēng)機(jī)制造的原材料價(jià)格持續(xù)上漲。此外，部分國家受到疫情影響，生產(chǎn)能力減少，導(dǎo)致葉片主要材料巴沙木價(jià)格一度暴漲。

根據(jù)伍德麥肯錫統(tǒng)計(jì)，僅在2022年第一季度，歐美風(fēng)機(jī)整機(jī)商就因?yàn)槟茉磧r(jià)格通脹、專業(yè)物流成本飛漲、人工成本暴漲、疫情引起的延誤等問題，損失了近15億歐元。而且由于下訂單和設(shè)備交付之間的時(shí)間很長，整機(jī)商或難以將與通貨膨脹相關(guān)的成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。

海上風(fēng)電本就在各類可再生能源中屬于成本較高的一類。除了設(shè)備硬件成本之外，海上風(fēng)電的吊裝也需要專門的海工設(shè)備船只，且這類船只數(shù)量有限也需要預(yù)約。在安裝條件方面，海上風(fēng)電需要等待海上天氣的安裝窗口期，一旦錯(cuò)過就可能造成巨大的資源、人員、時(shí)間的浪費(fèi)。

內(nèi)卷加劇

海上風(fēng)電是歐洲各國實(shí)現(xiàn)碳中和的重要支撐。

4月24日，九個(gè)歐洲國家簽署了奧斯坦德宣言，旨在到2030年聯(lián)合建設(shè)至少120GW的海上風(fēng)電，到2050年在北海建設(shè)至少300GW的風(fēng)電裝機(jī)。這九個(gè)國家包括了比利時(shí)、丹麥、德國、荷蘭、愛爾蘭、法國、盧森堡、挪威和英國。比利時(shí)首相亞歷山大·德克羅稱這次蜂會(huì)是一個(gè)“里程碑”。奧斯坦德宣言延續(xù)了比利時(shí)、丹麥、德國、荷蘭在去年設(shè)定的2050年建設(shè)150GW北海海上風(fēng)電的目標(biāo)。

龐大的海上風(fēng)電目標(biāo)激發(fā)了企業(yè)的巨大動(dòng)力。7月，石油和天然氣巨頭英國石油公司BP和道達(dá)爾能源公司將向德國政府支付總計(jì)126億歐元，以獲得在北海和波羅的海四個(gè)地點(diǎn)建設(shè)總?cè)萘?GW風(fēng)電場(chǎng)的權(quán)利。

類似的“負(fù)補(bǔ)貼”在海上風(fēng)電領(lǐng)域不是第一次出現(xiàn)了。2022年，荷蘭公布了Hollandse Kust海上風(fēng)電項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)規(guī)則，其中新增加了“財(cái)務(wù)競(jìng)標(biāo)”的條款，要求投標(biāo)企業(yè)向政府支付5000萬歐元以增加競(jìng)標(biāo)籌碼。業(yè)界普遍認(rèn)為“財(cái)務(wù)竟標(biāo)”進(jìn)入海上風(fēng)電招標(biāo)條款，預(yù)示著歐洲海上風(fēng)電或已經(jīng)進(jìn)入“負(fù)補(bǔ)貼”時(shí)代。

2018年，歐洲開始出現(xiàn)“零補(bǔ)貼”的海上風(fēng)電項(xiàng)目，大瀑布電力公司拔得頭籌。2021年，丹麥出現(xiàn)了首個(gè)中標(biāo)的“負(fù)補(bǔ)貼”海上風(fēng)電項(xiàng)目。中標(biāo)企業(yè)RWE需向丹麥政府支付3.76億歐元，以獲取未來30年海上風(fēng)電場(chǎng)的全部收益。

一面是歐洲雄心勃勃的海上風(fēng)電計(jì)劃，企業(yè)瘋狂內(nèi)卷；一面是海上風(fēng)電成本上升，企業(yè)紛紛跑路。歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)呈現(xiàn)出奇怪的格局。

arsted首席執(zhí)行官M(fèi)ads Nipper在領(lǐng)英上發(fā)帖稱，渦輪機(jī)、電纜和其他設(shè)備的資本成本和價(jià)格“大幅上漲”。“令人遺憾的是，這意味著可再生能源的價(jià)格在經(jīng)歷了多年的急劇下降之后必須暫時(shí)上漲?！?/p>

雖然一些項(xiàng)目未來仍可能繼續(xù)進(jìn)行，但它們需要能夠獲得更高的電價(jià)或者更低的成本才能使投資可行。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)，在美國，海上風(fēng)電場(chǎng)每兆瓦的裝機(jī)容量可達(dá)到太陽能園區(qū)發(fā)電量的三倍。在多云的英國，風(fēng)電場(chǎng)的發(fā)電量是類似規(guī)模的太陽能發(fā)電場(chǎng)的五倍。

碳信托海上風(fēng)電副總監(jiān)梅根·史密斯表示：

“大瀑布電力公司宣布停止諾?？吮憋L(fēng)電場(chǎng)的開發(fā)，這標(biāo)志著—場(chǎng)真正危機(jī)的開始。政策制定者必須引起注意并迅速采取行動(dòng)，以確保更多的開發(fā)商和風(fēng)電項(xiàng)目不會(huì)重蹈覆轍?！?/p>

中國機(jī)會(huì)？

在這樣的尷尬境地中，歐洲卻還在擔(dān)心中國風(fēng)機(jī)制造商越來越多地進(jìn)軍歐洲，進(jìn)而導(dǎo)致歐美在風(fēng)電制造領(lǐng)域重蹈十年前在光伏制造領(lǐng)域的覆轍。

歐洲的風(fēng)機(jī)制造商，包括西班牙一德國公司西門子歌美颯和丹麥的維斯塔斯，目前都處于虧損狀態(tài)。他們還面臨著來自中國公司日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，中國企業(yè)在供應(yīng)鏈方面更具優(yōu)勢(shì)，成本更低。

2021年，明陽贏得了向意大利30M塔蘭托海上試點(diǎn)風(fēng)電場(chǎng)供應(yīng)10臺(tái)MySE3.0-135風(fēng)機(jī)的訂單，接手了破產(chǎn)的德國制造商森維安公司的訂單。

RWE首席執(zhí)行官馬庫斯·克雷伯3月份表示，如果不快速擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施，歐盟自己的制造商將無法提供實(shí)現(xiàn)歐洲大陸目標(biāo)所需的風(fēng)機(jī)和其他設(shè)備?！澳壳懊磕暾诮ㄔO(shè)的海上風(fēng)電規(guī)模是3GW。從2027年開始，每年裝機(jī)容量將增加到20GW以上?！笨死撞硎荆绻麤]有匹配的歐盟供應(yīng)鏈，唯一的選擇就是“求助于其他非歐洲供應(yīng)商”。

克雷伯表示：“如果我們不加強(qiáng)歐洲的供應(yīng)鏈，最終將面臨要么推遲能源轉(zhuǎn)型，要么購買中國風(fēng)機(jī)的問題?！辈贿^，他補(bǔ)充道：“到目前為止，我們還沒有計(jì)劃使用中國設(shè)備建造海上風(fēng)電場(chǎng)?！辈⒈硎荆摴菊谂c西方供應(yīng)商就如何滿足未來需求進(jìn)行“非常深入的討論”。

伊比德羅拉公司海上風(fēng)電業(yè)務(wù)總監(jiān)哈維爾·加西亞去年也承認(rèn)可再生能源巨頭伊比德羅拉公司正在與中國風(fēng)機(jī)制造商就供應(yīng)歐洲海上項(xiàng)目的可能性進(jìn)行談判。

2022年，中國風(fēng)機(jī)制造商金風(fēng)科技超越維斯塔斯成為全球排名第一的風(fēng)電制造商。這是金風(fēng)科技第二次獲得此項(xiàng)殊榮。2015年金風(fēng)科技憑借7.8GW的全球新增裝機(jī)，一躍成為當(dāng)年全球最大風(fēng)電整機(jī)制造商。

由于歐洲在海上風(fēng)電領(lǐng)域開發(fā)更早，因此技術(shù)層面歐洲公司曾經(jīng)—度領(lǐng)先。不過這一優(yōu)勢(shì)也正在被中國企業(yè)打破。7月19日，由金風(fēng)科技與三峽集團(tuán)聯(lián)合研制的16MW超大容量海上風(fēng)電機(jī)組在福建海上風(fēng)電場(chǎng)成功并網(wǎng)發(fā)電。這是目前全球單機(jī)容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風(fēng)電機(jī)組。

Northland公司的斯萊特承認(rèn)，他們已經(jīng)考慮過中國的風(fēng)機(jī)，盡管目前為止尚未選擇它們。他說：“回答歐洲是否可能不得不轉(zhuǎn)向中國產(chǎn)品是一個(gè)很難的問題?！?/p>

為了避免競(jìng)爭(zhēng)，歐洲風(fēng)電行業(yè)在考慮制定更為嚴(yán)苛的招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。維斯塔斯執(zhí)行副總裁Javier Rodriguez Diez建議，此類標(biāo)準(zhǔn)可能包括尊重人權(quán)、網(wǎng)絡(luò)安全或供應(yīng)安全，這些應(yīng)在招標(biāo)過程中得到獎(jiǎng)勵(lì)。

歐盟委員會(huì)已經(jīng)在考慮定性標(biāo)準(zhǔn)作為其凈零工業(yè)法案的一部分，以促進(jìn)歐洲清潔技術(shù)行業(yè)的發(fā)展。Orsted相關(guān)人士認(rèn)為，定性標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該“適用于資格預(yù)審的投標(biāo)人”。這意味著可以徹底禁止部分公司參與競(jìng)爭(zhēng)。法國能源部長表示支持這一立場(chǎng)，稱歐洲在風(fēng)能招標(biāo)中“必須有一些當(dāng)?shù)睾繕?biāo)準(zhǔn)”，以有利于歐洲投標(biāo)人。

摘自微信公眾號(hào)“能源新媒”