華為“持久戰(zhàn)”：沒有退路，就是勝利之路

2023年8月29日，在毫無征兆的情況下，華為發(fā)布了一封《致用戶信》。信中提到：華為Mate系列手機(jī)累計(jì)發(fā)貨量已達(dá)1億臺(tái)，為此，華為于當(dāng)天12：08推出“HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計(jì)劃”，讓部分消費(fèi)者提前體驗(yàn)。截至13：05，華為Mate 60 Pro系列所有配色均已售罄。華為這波“未發(fā)先售”，震動(dòng)全球。接下來，這款Mate 60 Pro便成為全球各地“拆機(jī)直播”的主角，所有人都想搞清楚：芯片是從哪里來的，華為是如何突破制裁的，果真如華為常務(wù)董事、終端BG CEO余承東所言的“輕舟已過萬(wàn)重山”了嗎？

為此，美國(guó)彭博社通過與全球著名半導(dǎo)體行業(yè)觀察機(jī)構(gòu)TechInsights合作，拆解手機(jī)后得出的結(jié)論是：華為Mate 60 Pro中使用的麒麟9000S芯片，采用了先進(jìn)的7nm芯片技術(shù)，距離全球頂級(jí)芯片的差距僅在2—2.5節(jié)點(diǎn)。而很多科技博主在對(duì)Mate 60 Pro進(jìn)行測(cè)速后發(fā)現(xiàn)，其下載速度在500—600Mbps（Mbps是一種傳輸速率單位，指每秒傳輸?shù)奈换虮忍財(cái)?shù)量），最高可達(dá)1000Mbps以上，遠(yuǎn)超4G下載速度，是當(dāng)之無愧的5G速度，雖然華為Mate 60 Pro的網(wǎng)絡(luò)信號(hào)欄并不顯示任何4G或5G信號(hào)。

7nm、5G、衛(wèi)星通話、國(guó)產(chǎn)芯片，單單這幾個(gè)關(guān)鍵詞，就足以讓業(yè)界震撼了。要知道，華為苦制裁久矣。在被制裁的1500余天里，不讓用高端芯片、不讓搞 5G、不得不剝離榮耀、手機(jī)銷量排名從全球第二變成了“其他”。現(xiàn)如今，華為Mate 60 Pro帶著7nm回歸，1小時(shí)售罄，背后是消費(fèi)者在為華為的奮斗者精神買單，是對(duì)華為突破封鎖的支持。TechInsights副主席丹·哈徹生（Dan Hutcheson）在和央視連線中，也對(duì)華為給予高度評(píng)價(jià)：“這確實(shí)是一個(gè)令人驚嘆的質(zhì)量水平，是我們始料未及的，它肯定是世界一流的。因此，我們要祝賀中國(guó)能夠制造出這樣的產(chǎn)品。”

這或許僅僅是開始。用華為創(chuàng)始人任正非的話講就是“沒有退路，就是勝利之路”。對(duì)華為而言，這是一場(chǎng)關(guān)系到生死存亡的“持久戰(zhàn)”，但現(xiàn)在還遠(yuǎn)不是舉杯相慶的時(shí)刻。高端芯片制造、鴻蒙系統(tǒng)出海、構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)圈，每一次突圍，都需要?dú)v盡千辛萬(wàn)苦。如何打贏這場(chǎng)持久戰(zhàn)？用偉人的話講，這場(chǎng)持久戰(zhàn)既不是“亡國(guó)論”，也不是“速勝論”，而是需要經(jīng)歷戰(zhàn)略防御、戰(zhàn)略相持、戰(zhàn)略反攻3個(gè)階段。

戰(zhàn)略防御──芯片突圍

蟄伏1500余天后，以Mate 60 Pro上市為標(biāo)志，華為手機(jī)上演王者歸來。這一局的重點(diǎn)是芯片。

芯片制造有多難？以Mate 60 Pro中的那顆7nm芯片為例，相當(dāng)于“把一根頭發(fā)絲劈成幾萬(wàn)份，是在一根頭發(fā)幾萬(wàn)分之一的地基上，蓋幾十層樓”，難度可想而知。更何況，芯片制造要經(jīng)歷芯片設(shè)計(jì)、晶片制作、封裝制作以及測(cè)試等環(huán)節(jié)，EDA仿真軟件、指令集、光刻機(jī)、激光源、鏡頭、覆膜、離子注入、原材料等，哪一項(xiàng)攻堅(jiān)都是千難萬(wàn)險(xiǎn)，全世界還沒有哪一個(gè)國(guó)家能獨(dú)立建造一條完整的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，都是在國(guó)際分工合作中完成的。由此不難想象，華為攻克芯片這一關(guān)，到底有多難。

時(shí)間回到2009年。那一年，由德國(guó)知名導(dǎo)演羅蘭·艾默里奇執(zhí)導(dǎo)的災(zāi)難電影《2012》上映。任正非觀影后，認(rèn)為華為需要防患于未然，也要建造一艘屬于自己的“挪亞方舟”。為此，華為做出了極限生存的假設(shè)，預(yù)設(shè)有一天，美國(guó)所有的先進(jìn)芯片和技術(shù)將不可獲得，而華為仍將持續(xù)為客戶服務(wù)。這就是華為2012實(shí)驗(yàn)室的由來，也是華為旗下海思半導(dǎo)體的使命所在。10年后，也就是2019年5月17日凌晨，在被列入美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）的實(shí)體清單（entity list）后，華為海思總裁何庭波發(fā)了一封全員信，信中提到：“命運(yùn)的年輪轉(zhuǎn)到這個(gè)極限而黑暗的時(shí)刻，超級(jí)大國(guó)毫不留情地中斷全球合作的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)體系，做出了最瘋狂的決定，在毫無依據(jù)的條件下，把華為公司放入了實(shí)體名單。今天，是歷史的選擇，所有我們?cè)?jīng)打造的備胎，一夜之間全部轉(zhuǎn)正！多年心血，在一夜之間兌現(xiàn)為公司對(duì)于客戶持續(xù)服務(wù)的承諾?！笨吹贸鰜?，華為有備而來，至少在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，是有備胎的。

然而，有能力設(shè)計(jì)芯片是一回事，把芯片造出來，封裝、測(cè)試、量產(chǎn)、良品率是另一回事。后來，隨著制裁升級(jí)，華為手機(jī)逐漸淡出市場(chǎng)，從遙遙領(lǐng)先變成了手機(jī)銷量排行榜中的“其他”。而這次Mate 60Pro的回歸，意味著芯片領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù)獲得突破。麒麟9000S芯片到底是誰(shuí)造的，目前的傳言有三個(gè)：一個(gè)傳言是中芯國(guó)際代工，在現(xiàn)有14nm的基礎(chǔ)上，通過N+2工藝制程，實(shí)現(xiàn)7nm效果。但這個(gè)傳言忽視了一點(diǎn)，那就是中芯國(guó)際所采用的ASML光刻機(jī)，屬于美國(guó)制裁范圍內(nèi)的高端設(shè)備，都有遠(yuǎn)程監(jiān)控功能，如果真是中芯國(guó)際代工，消息早就可以證實(shí)了，但目前各方均未發(fā)聲。另有傳言是華為幾年前就布局了芯片代工廠，通過收購(gòu)與合資的方式，完成了自己的芯片生產(chǎn)布局，通過哈勃大舉投資國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈，投資國(guó)內(nèi)數(shù)百家芯片半導(dǎo)體企業(yè)（僅光源技術(shù)企業(yè)就投資了12家），并和國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商合作，共同完成了芯片關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)突破，終于可以使用自家芯片了。還有一個(gè)傳言是，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)有能力打造DUVi光刻機(jī)，或者國(guó)產(chǎn)EUV光刻機(jī)取得突破，可以實(shí)現(xiàn)非美14nm工藝驗(yàn)證，相關(guān)的證據(jù)是，ASML獲得許可，繼續(xù)向國(guó)內(nèi)出貨2000i等型號(hào)的光刻機(jī)。到底是哪一種情況，華為在9月25日秋季新品發(fā)布會(huì)上并未揭曉答案，但無論是哪一種情況，至少有一點(diǎn)是確認(rèn)的，那就是國(guó)內(nèi)芯片困局取得了實(shí)質(zhì)性突破。

華為4年戰(zhàn)略防御，初見成效。

戰(zhàn)略相持──系統(tǒng)出海

手機(jī)之后，下一個(gè)突圍點(diǎn)在哪里？答案是：鴻蒙系統(tǒng)出海。

在全球智能手機(jī)市場(chǎng)，早已形成了雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局：一個(gè)是蘋果iOS所代表的封閉系統(tǒng)，一個(gè)是谷歌 Android（安卓）所代表的開源系統(tǒng)，前者奉行軟硬件一體化，強(qiáng)調(diào)安全和穩(wěn)定，后者開放免費(fèi)許可證，支持不同廠商深度定制，形成了安卓聯(lián)盟陣營(yíng)。當(dāng)然，更重要的是，蘋果和谷歌圍繞各自的系統(tǒng)平臺(tái)，形成了蘋果生態(tài)與安卓生態(tài)。以蘋果為例，截至2022年年底，蘋果全球開發(fā)者突破3000萬(wàn)，在Apple APP Store生態(tài)系統(tǒng)中創(chuàng)造了1.1萬(wàn)億美元營(yíng)收，且超過90%的銷售收入歸于開發(fā)者。

一個(gè)系統(tǒng)，就是一條產(chǎn)業(yè)鏈、一條利益鏈、一個(gè)生態(tài)圈。對(duì)華為而言，智能手機(jī)（芯片）突圍僅僅是第一步，鴻蒙系統(tǒng)的大規(guī)模應(yīng)用和普及，才是華為進(jìn)入戰(zhàn)略相持階段的關(guān)鍵。

系統(tǒng)難做嗎？難。難的不僅僅是系統(tǒng)開發(fā)本身，還有附著于系統(tǒng)之上的應(yīng)用和生態(tài)。在PC時(shí)代，一統(tǒng)江湖的是微軟Windows。而到智能手機(jī)時(shí)代，很多致力于系統(tǒng)突圍的廠商，并沒有突圍成功。首先看諾基亞。這個(gè)高峰期全球手機(jī)銷量占比超過4成的傳統(tǒng)手機(jī)之王，早在1998年就和愛立信、摩托羅拉合作成立塞班公司，開發(fā)塞班系統(tǒng)（Symbian系統(tǒng)）。2008年，諾基亞收購(gòu)塞班公司，而僅僅5年之后，2013年6月12日，諾基亞宣布放棄塞班智能手機(jī)，全面轉(zhuǎn)向微軟Windows Phone平臺(tái)。其次看微軟。早在2003年6月，微軟就發(fā)布了基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的Windows Mobile 2003操作系統(tǒng)，幾乎是把PC端的應(yīng)用都給搬運(yùn)過來了。但微軟的“路徑依賴”（認(rèn)為智能手機(jī)就是更小的PC）給自己套上了沉重的枷鎖：智能手機(jī)不是PC，人們?cè)谥悄苁謾C(jī)上，也并非為了獲得生產(chǎn)力（至少在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)初期，生產(chǎn)力并非手機(jī)的剛需），社交、娛樂、溝通才是關(guān)鍵。直到2013年9月2日，微軟收購(gòu)諾基亞，Windows Phone也并沒有成為主流，微軟系統(tǒng)逐漸退出了智能手機(jī)市場(chǎng)。還有加拿大的黑莓（BlackBerry）手機(jī)及所搭載的BlackBerry OS系統(tǒng)、三星手機(jī)早期搭載的Tizen系統(tǒng)等?？陀^上講，很多智能手機(jī)廠商都有過自研系統(tǒng)的努力，但后來的結(jié)果大家都清楚了。最終，銷量才是硬道理，消費(fèi)者用買單的方式投票。而消費(fèi)者買不買單，本質(zhì)還是體驗(yàn)問題，還是系統(tǒng)之上的應(yīng)用多不多、是否好玩、流暢度以及身邊的圈子是否都在用等。這樣看來，蘋果與安卓之所以勝利，本質(zhì)還是系統(tǒng)性能以及圍繞系統(tǒng)構(gòu)建的應(yīng)用生態(tài)圈的勝利。

對(duì)華為而言，鴻蒙依然面臨諸多挑戰(zhàn)。在中國(guó)市場(chǎng)，華為品牌的號(hào)召力沒有問題，鴻蒙生態(tài)的成長(zhǎng)性也沒有問題，但應(yīng)用市場(chǎng)的生態(tài)建設(shè)的確需要時(shí)間。2023年8月4日，在華為HarmonyOS 4系統(tǒng)發(fā)布會(huì)上，余承東提到，HarmonyOS開發(fā)者已超過220萬(wàn)。這個(gè)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)很快，但如果對(duì)比蘋果的3400萬(wàn)開發(fā)者、安卓的2000萬(wàn)開發(fā)者，鴻蒙只能算剛剛起步；在應(yīng)用層面，截至8月1日，華為應(yīng)用商店HarmonyOS專區(qū)只有91款應(yīng)用，而被打上“HMOS”角標(biāo)的純鴻蒙應(yīng)用只有66個(gè)，且沒有微信、支付寶、抖音與快手。相比較而言，安卓應(yīng)用超過265萬(wàn)個(gè)，蘋果應(yīng)用超過178萬(wàn)個(gè)，這才是鴻蒙所面臨的競(jìng)爭(zhēng)格局。

如果把視角推到海外，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，華為的國(guó)際化之路仍將困難重重。首先，是海外市場(chǎng)的接受度。在過去華為使用其他芯片的情況下，在美國(guó)主導(dǎo)的部分歐美市場(chǎng)就曾遭到各種限制，制裁的大棒時(shí)時(shí)都會(huì)被掄起。其次，華為在海外市場(chǎng)存在應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)問題。根本原因是谷歌在2019年就停止向華為供應(yīng)谷歌移動(dòng)服務(wù)（Google Mobile Service，簡(jiǎn)稱GMS），華為手機(jī)在海外無法使用谷歌的地圖、搜索、Gmail、YouTube等應(yīng)用。要知道，這些應(yīng)用對(duì)海外消費(fèi)者的重要性，不亞于國(guó)人的微信、支付寶、百度地圖、愛奇藝或騰訊視頻。在中國(guó)用不了谷歌（很多應(yīng)用），在海外（很多地區(qū)）用不了華為，這種狀況很難在短期內(nèi)改變。要先突破非美制裁地區(qū)，再進(jìn)入美國(guó)制裁薄弱地區(qū)，最后靠實(shí)力突破制裁（非美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的制式、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與專利等）。用偉人的話講，要邊打邊談，邊談邊打，打打談?wù)?，談?wù)劥虼?，和平是打出來的，市?chǎng)是靠實(shí)力贏得的。

萬(wàn)事開頭難。對(duì)于一個(gè)推出才4年的智能終端操作系統(tǒng)，鴻蒙還年輕，未來可期。

戰(zhàn)略反攻──萬(wàn)物互聯(lián)

再進(jìn)一步看，作為一家科技公司，為何能引發(fā)美國(guó)“舉國(guó)之力”的圍追堵截？

這肯定不僅僅因?yàn)?G技術(shù)，也不僅僅因?yàn)橹悄苁謾C(jī)或操作系統(tǒng)，真正引發(fā)制裁的，其實(shí)是華為的使命與愿景：我們致力于把數(shù)字世界帶入每個(gè)人、每個(gè)家庭、每個(gè)組織，構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)的智能世界。截至2023年9月21日，作為全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商，華為20.7萬(wàn)名員工遍及170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，為全球30多億人口提供服務(wù)，近10年的研發(fā)投入累計(jì)超過9773億元，研發(fā)費(fèi)用占比一度高達(dá)華為營(yíng)收的25%，在全球的有效專利超過12萬(wàn)件，產(chǎn)品遍及消費(fèi)者業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)及華為云業(yè)務(wù)。如此高的研發(fā)投入，如此高的人才密度，如此廣泛的業(yè)務(wù)范圍，在“萬(wàn)物互聯(lián)”的愿景之下，重構(gòu)全球ICT技術(shù)設(shè)施，這才是華為競(jìng)爭(zhēng)力的底層邏輯（相關(guān)數(shù)據(jù)來自華為官網(wǎng)）。

2023年9月20日，在華為全聯(lián)接大會(huì)上，華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)、CFO孟晚舟正式提出“華為全面智能化（All Intelligence）”戰(zhàn)略，目標(biāo)是加速千行萬(wàn)業(yè)智能化的轉(zhuǎn)型，這也是華為“構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)的智能世界”的一部分。從20年前的“All Cloud”到10年前的“All IP”，再到今年的“All Intelligence”，華為始終聚焦在ICT領(lǐng)域不斷邁進(jìn)。其中，“華為全面智能化（All Intelligence）”戰(zhàn)略的關(guān)鍵內(nèi)容是：通過算力底座、AI平臺(tái)、開發(fā)工具，支持大模型在智能化時(shí)代的“百花齊放”，而華為給自己的定位則是“百花園”的黑土地。

這樣看來，華為真正的戰(zhàn)略反攻，一定不是手機(jī)，而是“萬(wàn)物互聯(lián)”，包括智能手機(jī)、智能汽車、智能家居、工業(yè)互聯(lián)、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、算力與大模型、系統(tǒng)生態(tài)圈等在內(nèi)的互聯(lián)互通，讓數(shù)據(jù)暢通，讓數(shù)據(jù)賦能，讓數(shù)據(jù)服務(wù)于生產(chǎn)生活，讓生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系和諧共生。這種競(jìng)爭(zhēng)，顯然不是產(chǎn)品級(jí)別，而是涉及標(biāo)準(zhǔn)、模式與價(jià)值觀。從這個(gè)角度而言，華為也是孤獨(dú)的，在中國(guó)企業(yè)國(guó)際化的道路上，華為的同行者不多，能攜手出海形成背靠背信任，且能與海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同場(chǎng)競(jìng)技的選手，不是太多了，而是太少了。用華為的話講，這場(chǎng)“中國(guó)科技史上最偉大的長(zhǎng)征”需要耐得住寂寞，需要經(jīng)得起誘惑（在產(chǎn)業(yè)紅利期，華為不做房地產(chǎn)，不搞互聯(lián)網(wǎng)），需要有戰(zhàn)略定力。以智能汽車為例，當(dāng)華為決定進(jìn)入智能汽車行業(yè)，其定位是：華為不造車，而是聚焦ICT技術(shù)，幫助車企造好車，致力于成為面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增量部件供應(yīng)商。于是，我們看到了初具競(jìng)爭(zhēng)力的問界M系列，看到了“Huawei inside”與長(zhǎng)安、北汽、廣汽的深度合作，由華為自研的HUAWEI ADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，將助力更多中國(guó)新能源車企出海遠(yuǎn)征。

此外，要實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略反攻，華為需要同盟軍。好消息是：近期，華為、小米宣布達(dá)成全球?qū)＠徊嬖S可協(xié)議，這意味著雙方在專利侵權(quán)層面的沖突和解了。在專利層面互通有無，對(duì)于華為和小米而言，當(dāng)然是好事一樁，更為合作與共、攜手出海掃清障礙。對(duì)此，華為知識(shí)產(chǎn)權(quán)部部長(zhǎng)樊志勇說：“華為很高興與小米公司達(dá)成許可。這份許可協(xié)議再次體現(xiàn)了行業(yè)對(duì)華為在通信標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域所作貢獻(xiàn)的認(rèn)可，也讓我們得以加強(qiáng)在未來移動(dòng)通信技術(shù)上的研究投入。”而小米集團(tuán)戰(zhàn)略合作部總經(jīng)理徐然則表示：“我們很高興與華為達(dá)成專利交叉許可協(xié)議，這充分體現(xiàn)了雙方對(duì)彼此知識(shí)產(chǎn)權(quán)的認(rèn)可和尊重。小米將一如既往地秉持小米知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值觀，尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，尋求共贏、長(zhǎng)期可持續(xù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)伙伴關(guān)系，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)推進(jìn)技術(shù)普惠，讓科技惠及更廣泛人群。”抱團(tuán)取暖總好過單打獨(dú)斗，對(duì)華為而言，擴(kuò)大朋友圈、同盟軍比以往任何時(shí)候都重要。對(duì)華為而言，專注走好自己的路，咬定青山不放松，保持戰(zhàn)略定力，才是最重要的。

他強(qiáng)由他強(qiáng)，清風(fēng)拂山岡；他橫任他橫，明月照大江。革命尚未成功，華為仍需努力。中國(guó)科技企業(yè)，自強(qiáng)才能自立。

作者：楊繼剛，企業(yè)轉(zhuǎn)型專家，知行韜略合伙人