普惠型家財(cái)險(xiǎn)興起 惠民保模式“后繼有人”

涂穎浩 本刊特約記者

惠民保自2020年在全國(guó)大范圍鋪開，三年多來，已發(fā)展為一種相對(duì)穩(wěn)定的業(yè)態(tài)和模式，成為多層次醫(yī)療保障體系中的重要組成部分。如今，這種城市定制普惠保險(xiǎn)模式正在另一個(gè)保險(xiǎn)領(lǐng)域——家財(cái)險(xiǎn)試水，有望成為保險(xiǎn)業(yè)第二個(gè)破圈產(chǎn)品。

8月8日，政府指導(dǎo)的首個(gè)上海市城市定制普惠型家庭綜合保險(xiǎn)產(chǎn)品“滬家?！闭缴暇€?！皽冶！庇芍袊?guó)人民保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、中國(guó)太平、中國(guó)人壽、中銀保險(xiǎn)5 家財(cái)險(xiǎn)公司作為“共保體”研發(fā)、推出，在上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)支持協(xié)調(diào)下，接受國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局的監(jiān)督。

這并非是普惠型家財(cái)險(xiǎn)首例，自2022年成都推出首款城市定制普惠型家財(cái)險(xiǎn)以來，全國(guó)已有約20個(gè)地區(qū)相繼推出了此類產(chǎn)品，最近半年里就誕生了重慶市的“山城好房保”、福建省三明市的“明家?！?、云南省昆明市的“彩云安居?！?、浙江省寧波市的“甬家保”和四川省成都市的“蓉家?！钡?。隨著越來越多的地區(qū)加入城市定制普惠型家財(cái)險(xiǎn)大軍，此類保險(xiǎn)的關(guān)鍵詞也愈發(fā)清晰：政府指導(dǎo)、城市專屬、價(jià)格普惠、保障全面、創(chuàng)新服務(wù)。

對(duì)于這一新的現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)創(chuàng)新解決方案負(fù)責(zé)人王君博如此評(píng)價(jià)道：其以住房保障需求為根本出發(fā)點(diǎn)，具有保障全面、價(jià)格實(shí)惠、服務(wù)性強(qiáng)等顯著特征，同時(shí)創(chuàng)新性地與本地建筑與物業(yè)維修服務(wù)商建立合作，將保險(xiǎn)與高頻服務(wù)相結(jié)合，以行業(yè)合力在各個(gè)線上線下渠道進(jìn)行宣傳和推廣，全方位提高了居民家庭財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，顯著推動(dòng)了家財(cái)險(xiǎn)的推廣和普及。

2022 年底保費(fèi)規(guī)模僅164 億元、占財(cái)險(xiǎn)比重僅1.1%的家財(cái)險(xiǎn)，是否會(huì)乘著普惠保險(xiǎn)的東風(fēng)，迎來新的發(fā)展機(jī)遇，讓我們拭目以待！

?表1 各地城市定制普惠型家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品情況

從“蓉家?！钡健皽冶！?/h2>

2022年3月，原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）明確要求，優(yōu)化新市民安居金融服務(wù)。推廣家財(cái)險(xiǎn)，增強(qiáng)新市民家庭抵御財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)能力。

2022 年7 月，全國(guó)首款政府指導(dǎo)的城市定制普惠型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)——成都“蓉家?！鄙暇€，這一新型家財(cái)險(xiǎn)是貫徹落實(shí)上述《通知》，以提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感為定位的普惠型保險(xiǎn)產(chǎn)品。該項(xiàng)目由原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局指導(dǎo)、四川省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)作為支持單位，采用全國(guó)首創(chuàng)的保險(xiǎn)行業(yè)主體共保家財(cái)險(xiǎn)模式，通過整合行業(yè)力量和社會(huì)資源，以“政府引導(dǎo)、公司讓利、群眾受益”為原則，搭建新平臺(tái)，研發(fā)新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)普惠保險(xiǎn)產(chǎn)品的多維度覆蓋。

繼成都之后，重慶、福建三明、云南昆明、浙江寧波等地紛紛上線此類保險(xiǎn)項(xiàng)目，還有同一省的不同地區(qū)上線了城市專屬產(chǎn)品，如四川省綿陽、自貢，廣東省廣州、茂名等。根據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計(jì)，近一年來，全國(guó)已有20余款城市定制普惠型家財(cái)險(xiǎn)上線，價(jià)格最低的是浙江寧波的“甬家?！保淦栈莅鏋?9元/年，大多數(shù)普惠版價(jià)格在百元以內(nèi)，升級(jí)版的價(jià)格可達(dá)四五百元（見表1）。

觀察城市定制普惠型家財(cái)險(xiǎn)的保障責(zé)任，其主要包含了三大方面：一是家庭財(cái)產(chǎn)保障，如火災(zāi)、燃?xì)獗?、入室盜竊、管道爆裂、電信詐騙損失補(bǔ)償；二是家庭責(zé)任保障，如火災(zāi)爆炸三者責(zé)任、高空墜物責(zé)任、管道爆裂責(zé)任、寵物責(zé)任等；三是家庭意外保障，如用電意外、燃?xì)庖馔狻?dòng)物致害意外、火災(zāi)爆炸意外等意外風(fēng)險(xiǎn)。

參考惠民保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)思路，普惠型家財(cái)險(xiǎn)也采用了“保險(xiǎn)+服務(wù)”的模式。一些產(chǎn)品提供了管道疏通、電路維修、漏水排查、開鎖服務(wù)、油煙機(jī)拆洗、家庭責(zé)任法律咨詢、適老化改造建議等家庭風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)。

以最新上線的“滬家?！睘槔?，普惠版保費(fèi)為89 元/年，涵蓋財(cái)產(chǎn)、第三方責(zé)任、人身意外以及生活服務(wù)等各類風(fēng)險(xiǎn)保障，總保額120萬元。

保障內(nèi)容具體如下：家財(cái)險(xiǎn)保障責(zé)任包含50萬元的房屋主體及其室內(nèi)附屬設(shè)備，3.5萬元的室內(nèi)裝潢，2萬元的室內(nèi)財(cái)產(chǎn)，100元/天、最高賠償10天的臨時(shí)租房保障，1萬元的管道破裂保障，5000元的室內(nèi)盜搶保障；第三者責(zé)任包含16萬元的高空墜物責(zé)任，16萬元的火災(zāi)、爆炸責(zé)任，1 萬元的管道破裂責(zé)任；30萬元的小區(qū)范圍內(nèi)人身意外傷害保障（見表2），每次事故絕對(duì)免賠額500 元。此外還有上門開鎖、馬桶疏通等生活服務(wù)。

?表2 “滬家?！北Ｕ显斍?/p>

差異：保健康還是保家財(cái)

惠民保模式被市場(chǎng)所認(rèn)可，數(shù)據(jù)已經(jīng)有了印證。截至2022 年12 月31 日，惠民保已累計(jì)上市408款產(chǎn)品，覆蓋29個(gè)省份范圍內(nèi)共計(jì)150 個(gè)城市，累計(jì)覆蓋2.8 億人次，累計(jì)保費(fèi)收入約307億元。

從根本上來說，與惠民保相比，城市定制普惠型家財(cái)險(xiǎn)存在明顯差異：作為短期健康險(xiǎn)的惠民保，保的是人的健康；城市定制普惠型家財(cái)險(xiǎn)保的則是家庭財(cái)產(chǎn)。眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經(jīng)理龍格認(rèn)為，相對(duì)于健康險(xiǎn)產(chǎn)品，大家對(duì)家財(cái)險(xiǎn)的認(rèn)知和購買緊迫性不同，其續(xù)保意愿應(yīng)該會(huì)低于惠民保。

在惠民?；鸨埃?016年誕生的百萬醫(yī)療險(xiǎn)先行成為保險(xiǎn)界的“網(wǎng)紅級(jí)”產(chǎn)品，起到了廣泛的市場(chǎng)教育作用，為日后惠民保的高速增長(zhǎng)作了鋪墊。到2022年，健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模已經(jīng)超過車險(xiǎn)，不僅是人身險(xiǎn)公司，還有財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司爭(zhēng)相布局，紛紛切入百萬醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保賽道，健康險(xiǎn)市場(chǎng)已成“紅?！?。

從家財(cái)險(xiǎn)本身來說，其在我國(guó)的滲透率目前處于較低水平。2021年，我國(guó)家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入為98億元，約占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及意外險(xiǎn)市場(chǎng)總體保費(fèi)收入的0.8%。

來自瑞再研究院的數(shù)據(jù)顯示，2021 年，法國(guó)、美國(guó)、巴西、德國(guó)、南非、英國(guó)、日本、俄羅斯的家財(cái)險(xiǎn)占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的比例分別為17.9%、15%、14.9%、14.7%、10.9%、8.9%、8.8%以及5.7%（見圖1）。

2022 年，我國(guó)家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到164億元，家財(cái)險(xiǎn)增速超67%。家財(cái)險(xiǎn)的大幅增長(zhǎng)除了客戶需求上升因素之外，也有統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整的原因，其中包含了近幾年快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、政府統(tǒng)保業(yè)務(wù)和巨災(zāi)項(xiàng)目。2022 年，家財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)占比提升至1.1%，仍顯著低于發(fā)達(dá)市場(chǎng)和部分新興市場(chǎng)的可比水平。

對(duì)于我國(guó)家財(cái)險(xiǎn)發(fā)展的相對(duì)滯后，瑞再研究院分析認(rèn)為，覆蓋率低的主要原因是消費(fèi)者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)感知度較低，對(duì)家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品的投保意識(shí)不足。同時(shí)，家財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)本身也存在產(chǎn)品同質(zhì)化、保障和服務(wù)范圍較窄、銷售渠道單一等情況。

不同于惠民保，普惠型家財(cái)險(xiǎn)僅財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司能承保。這對(duì)于致力于非車險(xiǎn)領(lǐng)域突圍的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，或許比健康險(xiǎn)領(lǐng)域更值得給予關(guān)注和期待。在發(fā)達(dá)國(guó)家，家財(cái)險(xiǎn)作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的一個(gè)常見險(xiǎn)種，通常是非車險(xiǎn)領(lǐng)域最大的業(yè)務(wù)。

據(jù)瑞再研究院預(yù)測(cè)，假設(shè)家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中的占比在當(dāng)前的基礎(chǔ)上保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，甚至達(dá)到部分發(fā)達(dá)保險(xiǎn)市場(chǎng)水平，我國(guó)家財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模整體來看將會(huì)非?？捎^。有市場(chǎng)分析人士樂觀預(yù)計(jì)家財(cái)險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿Α粋€(gè)千億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)。

?圖1 世界各地家財(cái)險(xiǎn)占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的比例

走好普惠保險(xiǎn)之路

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授、保險(xiǎn)與精算系副主任王伊琳曾表示，“蓉家?！钡氖滓獌?yōu)勢(shì)是普惠型，具有保費(fèi)低、保額高、保障全的特點(diǎn)。同時(shí)，這款產(chǎn)品是政府指導(dǎo)、協(xié)會(huì)支持、“共保體”承保，承保能力強(qiáng)，增值服務(wù)多，理賠服務(wù)佳，能夠給消費(fèi)者提供更全面更優(yōu)惠的風(fēng)險(xiǎn)保障與服務(wù)。

近年來，惠民保的可持續(xù)發(fā)展問題備受業(yè)界關(guān)注，對(duì)于走惠民路線的普惠型家財(cái)險(xiǎn)，業(yè)內(nèi)亦有同樣的擔(dān)憂。

眾安保險(xiǎn)認(rèn)為，普惠保險(xiǎn)模式可以促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的普及，讓更多的低收入家庭有機(jī)會(huì)感受到保險(xiǎn)的好處，增加保險(xiǎn)覆蓋率。不過，普惠保險(xiǎn)通常以低價(jià)和簡(jiǎn)單的產(chǎn)品為特點(diǎn)，這可能導(dǎo)致保險(xiǎn)公司的盈利能力受到影響。因此，如何在保持產(chǎn)品吸引力的同時(shí)控制成本是一個(gè)挑戰(zhàn)。

以最早推出的普惠型家財(cái)險(xiǎn)來看，其運(yùn)行至今也只經(jīng)過了短短一年的周期，在百元的普惠價(jià)格之下，能否控制成本還需進(jìn)一步觀察。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局一級(jí)巡視員劉勇透露，“蓉家?！甭涞匾荒暌詠?，基本實(shí)現(xiàn)了人民群眾、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司、政府部門三方獲益。

除控制成本之外，眾安保險(xiǎn)還提及普惠型家財(cái)險(xiǎn)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、理賠管理、反保險(xiǎn)欺詐等多項(xiàng)挑戰(zhàn)。

從風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面來看，對(duì)于低收入家庭，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可能更具挑戰(zhàn)性，因?yàn)樗麄兺ǔＨ狈ν暾呢?cái)產(chǎn)信息和歷史數(shù)據(jù)，需要用創(chuàng)新的方法來進(jìn)行評(píng)估。從理賠管理方面來看，普惠保險(xiǎn)涉及大量的小額理賠，對(duì)于保險(xiǎn)公司來說，高效的理賠處理是一項(xiàng)重要的挑戰(zhàn)。從防止欺詐方面來看，在普惠保險(xiǎn)中，由于保費(fèi)較低，一些人可能會(huì)試圖通過欺詐手段獲取保險(xiǎn)賠付，保險(xiǎn)公司需要加強(qiáng)反保險(xiǎn)欺詐措施。

此外，普惠型家財(cái)險(xiǎn)只能個(gè)人自付，而不能像一些惠民保，通過醫(yī)保賬戶支付獲得政府支持。王君博認(rèn)為，政府對(duì)于提高民眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)起到了積極的推動(dòng)作用，有效減少了風(fēng)險(xiǎn)保障缺口，提高了家庭抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。未來整個(gè)模式的可持續(xù)性，也需要政府持續(xù)的關(guān)注和支持。

家財(cái)險(xiǎn)展望：產(chǎn)品創(chuàng)新+服務(wù)升級(jí)

根據(jù)原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，家財(cái)險(xiǎn)在2022年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入164億元，同比增長(zhǎng)67.22%，成為增速最快的險(xiǎn)種。家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)自2022 年6 月開始激增，當(dāng)月實(shí)現(xiàn)超255%的增長(zhǎng)后，一直保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，7月至11 月分別實(shí)現(xiàn)81%、106%、158%、131%、137%的增速，成為全年網(wǎng)紅險(xiǎn)種。

隨著人們風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)和生活質(zhì)量提高，家庭對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的需求逐漸增加，家財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入有望持續(xù)增長(zhǎng)。

目前，家財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)主要參與者包括中國(guó)人民保險(xiǎn)、中國(guó)平安、太平洋保險(xiǎn)、中國(guó)太平等大型保險(xiǎn)公司，還有眾安保險(xiǎn)等互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司和創(chuàng)新型保險(xiǎn)科技公司。這些市場(chǎng)參與者在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售渠道、服務(wù)質(zhì)量等方面都有各自的優(yōu)勢(shì)和特色，如互聯(lián)網(wǎng)家財(cái)險(xiǎn)通過線上營(yíng)銷和智能化服務(wù)，覆蓋到一部分年輕消費(fèi)者和新市民群體的需求。同時(shí)，國(guó)際再保險(xiǎn)公司也在積極參與，向中國(guó)引入家財(cái)險(xiǎn)的全球先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。而隨著家財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)服務(wù)進(jìn)一步規(guī)范化和監(jiān)管環(huán)境不斷完善，行業(yè)格局可能會(huì)發(fā)生變化。

王君博認(rèn)為，提高家財(cái)險(xiǎn)普及率，市場(chǎng)未來著力點(diǎn)應(yīng)聚焦三個(gè)方面。

產(chǎn)品方面：以客戶為中心，打造差異化家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品。例如，拓寬保障范圍，提供可選的保障期限，定制化設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)保障內(nèi)容，以及推出組合產(chǎn)品等。

服務(wù)方面：豐富服務(wù)內(nèi)容與體系，提升風(fēng)險(xiǎn)減量工作質(zhì)量。例如，可以拓展增值服務(wù)內(nèi)容，引入物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，簡(jiǎn)化理賠流程，以及建立服務(wù)評(píng)估監(jiān)督體系等。

營(yíng)銷方面：可以通過增強(qiáng)消費(fèi)者住房風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培養(yǎng)和產(chǎn)品教育、借助交叉銷售渠道和加強(qiáng)第三方合作等來推動(dòng)家財(cái)險(xiǎn)的普及。

展望未來，保險(xiǎn)公司會(huì)不斷推出新的家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品，比如定制化保險(xiǎn)計(jì)劃、針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)的政策等；不斷調(diào)整和迭代相關(guān)服務(wù)，“讓保險(xiǎn)用得上”成為家財(cái)險(xiǎn)拓寬市場(chǎng)的首要前提，以滿足不同客戶群體的需求。

在“共保體”模式下，普惠型家財(cái)險(xiǎn)可能成為一個(gè)契機(jī)，借此打開家財(cái)險(xiǎn)千億藍(lán)海的大門。