我國未來小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢略談

文丨劉銳

未來十年，預(yù)計中國小麥種植面積總體穩(wěn)中略降，產(chǎn)量保持增長，消費略增，進(jìn)口逐年下降，價格以穩(wěn)為主。

2022年，小麥播種面積基本穩(wěn)定，全年播種面積達(dá)35278萬畝，與上年相比，略降0.2%；單位面積產(chǎn)量390千克/畝，比上年增長0.8%；總產(chǎn)13773萬噸，增長0.6%，消費呈下降趨勢。2022年，小麥飼用消費量變化是影響小麥消費總量最主要的因素。小麥價格大幅上漲，小麥飼用替代優(yōu)勢下降，飼用消費量明顯減少，消費總量有所下降。2022年中國小麥消費總量13193萬噸，與上年相比下降11.2%。其中，口糧消費為9126萬噸，略減0.5%；飼用消費為1700萬噸，大幅下降48.5%；工業(yè)消費基本保持穩(wěn)定，為1220萬噸，略增0.8%；隨著小麥種子質(zhì)量和播種技術(shù)水平的持續(xù)提升，種用消費量為579萬噸，減少3.5%。

進(jìn)口量再創(chuàng)新高。2020年以來，中國小麥進(jìn)口量維持高位，原因在于中國面制品市場消費升級，對優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋、弱筋小麥消費需求增加，需通過進(jìn)口調(diào)劑，以滿足國內(nèi)加工需要。2022年進(jìn)口小麥996萬噸，再創(chuàng)新高，與上年相比增長1.9%。從進(jìn)口來源看，中國小麥進(jìn)口來源國前三位分別為澳大利亞、加拿大和法國。其中，澳大利亞小麥進(jìn)口量大幅提升，與上年相比增長108.8%，占進(jìn)口總量57.5%；加拿大小麥進(jìn)口量減少29.5%，占進(jìn)口總量18.0%；法國小麥進(jìn)口量增長20.6%，占進(jìn)口總量17.1%。

未來十年，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，小麥播種面積將呈逐年下降趨勢，但小麥作為中國的主糧作物，基本以穩(wěn)為主。預(yù)計2023年小麥播種面積為35261萬畝，與上年相比基本持平。展望未來，小麥播種面積將穩(wěn)定在3.5億畝以上，預(yù)計2027年小麥播種面積為35103萬畝，與基期相比略降0.4%；2032年小麥播種面積保持基本穩(wěn)定，為35082萬畝。中國小麥生產(chǎn)一直以高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)作為主要目標(biāo)，單產(chǎn)水平的高低成為衡量小麥生產(chǎn)技術(shù)的重要指標(biāo)。中國持續(xù)加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，并因地制宜推廣高產(chǎn)品種和先進(jìn)栽培技術(shù)，根據(jù)各主產(chǎn)區(qū)的土壤和氣候條件，進(jìn)行精準(zhǔn)化生產(chǎn)和管理，良種配套良法，共同提高小麥單產(chǎn)水平。預(yù)計2023年，中國小麥單產(chǎn)達(dá)393千克/畝；2027年，中國小麥單產(chǎn)水平將提升至403千克/畝；預(yù)計2032年，中國小麥單產(chǎn)水平可達(dá)410千克/畝。

近年來，國家政策對糧食生產(chǎn)的支持力度加大，例如2022年，在面臨疫情、災(zāi)情等諸多不確定性因素的情況下，中國仍能實現(xiàn)逆勢豐收，主要得益于中央財政對糧食生產(chǎn)的大力支持，包括向?qū)嶋H種糧農(nóng)民合計發(fā)放一次性補(bǔ)貼、安排專項資金支持夏糧促壯穩(wěn)產(chǎn)等。預(yù)計未來十年中國小麥產(chǎn)量呈逐年增加態(tài)勢。2023年，小麥總產(chǎn)預(yù)計達(dá)13851萬噸；2027年預(yù)計增長至14151萬噸；2032年達(dá)14390萬噸。

消費方面，未來十年，中國小麥總消費量有望增加至1.4億噸以上，預(yù)計2023年，小麥消費量達(dá)13280萬噸，與上年相比增長0.7%。預(yù)計2027年小麥消費量為13626萬噸，與基期相比下降3.0%。2032年，隨著小麥工業(yè)消費量的逐步增加，小麥消費量有望增加至14130萬噸，與基期相比增長0.6%，年均增長0.1%。

口糧消費仍是小麥最主要的消費方式?？诩Z消費是指小麥經(jīng)過磨粉加工制作成各種通用面粉與專用面粉，直接被消費者購買，或間接進(jìn)入食品加工業(yè)或餐飲業(yè)被制作成面制品后被消費者購買食用。隨著中國居民消費水平提升，烘焙類、休閑類面制品消費增加，小麥口糧消費量略增。預(yù)計2023年口糧消費量為9199萬噸，占小麥消費總量的69%；2027年將增至9268萬噸，占比68%；2032年增至9327萬噸，占比66%。

小麥其他主要消費形式包括飼用消費、工業(yè)消費、種用消費及損耗。小麥既可以作為能量飼料，也可以作為蛋白飼料。受到國內(nèi)日益增長的動物性食物消費需求以及小麥和玉米的比價因素的影響，近年來小麥飼用消費量持續(xù)增加，但隨著小麥玉米比價關(guān)系回歸正常，未來飼料消費保持穩(wěn)定。未來十年，預(yù)計小麥飼料消費在小麥消費總量中占比12%-13%。預(yù)計2023年小麥飼料消費為1689萬噸；預(yù)計2027年降至1658萬噸；2032年降至1632萬噸。

小麥工業(yè)消費主要集中在谷朊粉、淀粉、麥芽糖、釀酒和調(diào)味品制造等領(lǐng)域。近年來，中國小麥深加工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，小麥工業(yè)消費增長顯著。未來十年，小麥用于加工淀粉、谷朊粉、白酒、啤酒和調(diào)味品等產(chǎn)品的數(shù)量預(yù)計會有所增長，尤其是谷朊粉已廣泛地應(yīng)用于火腿腸、植物肉等食品以及飼料、醫(yī)藥、制造等工業(yè)領(lǐng)域。預(yù)計2023年，小麥工業(yè)消費達(dá)1242萬噸；2027年，將增至1556萬噸；2032年，小麥工業(yè)消費達(dá)2041萬噸。

隨著小麥種子質(zhì)量提高和播種面積下降，種用消費將下降。預(yù)計2023年小麥種用消費583萬噸；2027年，種用消費579萬噸；2032年降至571萬噸。小麥全產(chǎn)業(yè)鏈管理和技術(shù)水平不斷提升，小麥損耗將持續(xù)降低。預(yù)計2023年小麥損耗566萬噸；2027年損耗水平基本不變；預(yù)計2032年降至557萬噸。

貿(mào)易方面，小麥進(jìn)口量將呈下降趨勢。長期以來，為解決眾多人口溫飽問題，我國把小麥育種和生產(chǎn)的核心目標(biāo)定位在產(chǎn)量，小麥品種的主要特征為高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、抗病蟲害和抗逆，導(dǎo)致了我國小麥品種的加工品質(zhì)，尤其是食品品質(zhì)，普遍較差。不同的食品需要不同品質(zhì)的小麥，如加工面包需要選擇高蛋白、高吸水率的硬質(zhì)強(qiáng)筋小麥，加工面條需要面團(tuán)延展性好的中強(qiáng)筋小麥，加工餅干需要軟質(zhì)弱筋小麥，而現(xiàn)階段我國小麥主要以中筋為主，加工烘焙食品所需的優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥或弱筋小麥還需要從國外進(jìn)口。但2023年之后，隨著中國小麥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和收儲體系的優(yōu)化，優(yōu)質(zhì)小麥種植面積和產(chǎn)量的增加，專用品種小麥數(shù)量增多，預(yù)計小麥進(jìn)口量總體呈下降趨勢，但仍將高于2020年之前的進(jìn)口水平。預(yù)計2023年小麥進(jìn)口量接近1000萬噸，與上年基本持平；2027年進(jìn)口量將減至764萬噸，與基期相比下降18.5%；2032年將繼續(xù)減至602萬噸，與基期相比下降35.8%，年均下降4.3%。

價格方面，保持較高水平穩(wěn)定運行。2022年小麥?zhǔn)袌鲇绊懸蛩乇姸?，但隨著新冠疫情結(jié)束、地緣沖突影響減弱等，中國小麥?zhǔn)袌鲂星閷⒅饾u回歸供需面，在小麥產(chǎn)量增加，消費水平基本保持穩(wěn)定的情況下，預(yù)計2023年小麥價格弱勢運行，但仍處于較高水平，小麥價格重心上移。從中長期看，小麥庫存處于較高水平，整體供需格局寬松，如無過多不確定性因素影響，未來小麥?zhǔn)袌龃蠓▌涌赡苄暂^小，預(yù)計維持高位穩(wěn)定運行趨勢。同時在市場收購價高于最低收購價的情況下，市場導(dǎo)向作用充分發(fā)揮，小麥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價特征愈加明顯。

未來十年，極端氣候挑戰(zhàn)仍是影響小麥生產(chǎn)的主要不確定性因素。氣候因素以及市場因素都會影響中國小麥價格走勢及貿(mào)易。氣候變化對小麥生產(chǎn)的影響主要體現(xiàn)在三方面：一是小麥生產(chǎn)不穩(wěn)定性增加；二是影響小麥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)；三是改變小麥病蟲害發(fā)生規(guī)律。國家氣候中心預(yù)計，未來極端天氣事件總體呈現(xiàn)多發(fā)強(qiáng)發(fā)趨勢，復(fù)合型極端事件發(fā)生概率和風(fēng)險也將持續(xù)增加。

未來十年小麥?zhǔn)袌雒媾R諸多不確定性。市場因素方面，一是資本炒作影響。近兩年小麥價格持續(xù)上漲，市場主體普遍看好后市，在利益驅(qū)動下，資本進(jìn)入小麥?zhǔn)袌?，資本的過度參與會助長市場炒作風(fēng)氣。二是糧食價格聯(lián)動影響。2020年以來，小麥和玉米價格聯(lián)動尤為明顯，玉米價格波動對小麥的價格和消費結(jié)構(gòu)造成較強(qiáng)帶動作用。三是國際市場影響。2022年3月，俄烏沖突暴發(fā)之后，即使黑海小麥出口受阻也并不影響中國小麥供給和貿(mào)易情況，但國際小麥價格上漲仍帶動中國小麥價格漲至階段性高位。未來十年，資本炒作、糧食價格聯(lián)動及國際小麥?zhǔn)袌鰞r格等因素仍將影響中國小麥?zhǔn)袌觥?/p>