廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心 南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心
2022年底,東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司通過廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心(以下簡稱“廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)”)公開掛牌轉(zhuǎn)讓“東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍融資租賃有限公司50%股權(quán)”,該項目由事業(yè)一部南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心(以下簡稱“南方產(chǎn)權(quán)”)協(xié)助,標(biāo)的企業(yè)另一原股東PSA Finance Nederland B.V.(標(biāo)致雪鐵龍荷蘭財務(wù)公司,以下簡稱“荷蘭財務(wù)公司”)以人民幣25875萬元的價格受讓,有效助力東風(fēng)汽車集團(tuán)進(jìn)一步聚焦主責(zé)主業(yè)、優(yōu)化國有資本布局。
一、進(jìn)一步優(yōu)化國有資本布局
2017年,國務(wù)院國資委提出規(guī)范中央企業(yè)金融業(yè)務(wù)管理,通過產(chǎn)融有序結(jié)合促進(jìn)主業(yè)和實體經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展,實現(xiàn)回歸本源、嚴(yán)防風(fēng)險;2021年,國務(wù)院國資委進(jìn)一步明確將“加強(qiáng)金融業(yè)務(wù)管理”列入重點任務(wù),提出“進(jìn)一步加強(qiáng)對中央企業(yè)金融業(yè)務(wù)監(jiān)管”,并組織開展了中央企業(yè)金融業(yè)務(wù)優(yōu)化調(diào)整專項行動。同時,國務(wù)院國資委以“做強(qiáng)做優(yōu)做大中央企業(yè)、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展”為主線,持續(xù)推動中央企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè),開展剝離“兩非”、處置“兩資”專項工作。
汽車融資租賃公司是汽車廠商拓展輔助產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)物,國際廠商在國內(nèi)的合資車廠通常會組建相應(yīng)品牌的融資租賃公司,故汽車融資租賃公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營發(fā)展趨勢,與其同品牌汽車廠商的銷量和市場占有率具有高度相關(guān)性。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,特別是新能源技術(shù)和國家“碳中和”“碳達(dá)峰”戰(zhàn)略目標(biāo)的確立,傳統(tǒng)燃油車將逐步退出歷史舞臺,直接影響所屬融資租賃公司的發(fā)展前景。鑒于此,東風(fēng)汽車集團(tuán)決定將東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍融資租賃有限公司50%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓列入集團(tuán)金融業(yè)務(wù)優(yōu)化調(diào)整專項工作方案。
二、全流程細(xì)致推進(jìn)交易服務(wù)
(一)充分披露標(biāo)的信息及風(fēng)險提示
在獲悉東風(fēng)汽車集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)股權(quán)后,事業(yè)一部南方產(chǎn)權(quán)第一時間成立專項工作小組,積極與東風(fēng)汽車集團(tuán)溝通對接,研究交易方案、擬定工作計劃。因本項目交易標(biāo)的為融資租賃企業(yè)股權(quán),其股東適格性受行業(yè)主管部門即湖北省地方金融監(jiān)督管理局的規(guī)范,南方產(chǎn)權(quán)經(jīng)與東風(fēng)汽車集團(tuán)商議,決定在項目公告中全面披露標(biāo)的企業(yè)股東適格性要求、意向受讓方應(yīng)盡義務(wù)及相關(guān)風(fēng)險提示,包括“自行判斷是否符合作為本項目受讓方的主體資格”“在被確定為受讓方之日起半年內(nèi)取得金融主管部門的批準(zhǔn)文件”,以及“交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)”“不得繼續(xù)以東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動”等,充分保障意向受讓方的知情權(quán)。
(二)落實做好跨境交易準(zhǔn)備工作
鑒于標(biāo)的企業(yè)外資股東即荷蘭財務(wù)公司明確不放棄優(yōu)先購買權(quán),導(dǎo)致本項目可能涉及跨境并購、交易資金需接受外匯管理部門監(jiān)管,廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)組織專項工作小組提前與結(jié)算銀行、外匯管理局等相關(guān)單位溝通,明確外匯結(jié)算、資料審核等重要環(huán)節(jié)的核心關(guān)注點。為保證境外交易資金順利入境,積極協(xié)同東風(fēng)汽車集團(tuán)、結(jié)算銀行及外管局等單位就涉外資金流入、審核、同業(yè)劃轉(zhuǎn)、資金劃出以及可預(yù)見的特殊情況提前進(jìn)行模擬演練,確保項目順利推進(jìn)。
2023年2月,東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍融資租賃有限公司50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目順利成交;4月,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得湖北省地方金融監(jiān)督管理局正式批復(fù)同意,本項目圓滿完成。
三、服務(wù)粵港澳大灣區(qū)跨境交易
產(chǎn)權(quán)交易資本市場在助力各級國有企業(yè)推進(jìn)“兩非”剝離和“兩資”清退,加快盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資等方面擁有獨(dú)特的功能優(yōu)勢。通過公開交易實現(xiàn)國有資本有序流轉(zhuǎn)、“有進(jìn)有退”,能夠有效推動國有企業(yè)深入推進(jìn)戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合,進(jìn)一步聚焦主責(zé)主業(yè),提高國有資本配置效率,助力企業(yè)“減輕負(fù)擔(dān)”“輕裝上陣”,實現(xiàn)更好發(fā)展。本項目的順利完成,有效助力東風(fēng)集團(tuán)完成“三個一批”專項行動,實現(xiàn)金融業(yè)務(wù)布局結(jié)構(gòu)更加合理、經(jīng)營管控更加規(guī)范、服務(wù)主業(yè)更加明顯、風(fēng)險防范更加有效、質(zhì)量效益穩(wěn)步提升,為企業(yè)暢通循環(huán)、補(bǔ)齊短板、科技創(chuàng)新提供有力保障,更好發(fā)揮國有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略支撐作用,實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
此外,廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)作為粵港澳大灣區(qū)資本市場的重要組成部分,在項目推進(jìn)過程中充分發(fā)揮大灣區(qū)政策優(yōu)勢,順利完成有關(guān)跨境交易工作,充分體現(xiàn)了粵港澳大灣區(qū)在涉外服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。