以越南為例提出穩(wěn)固我國(guó)供應(yīng)鏈地位的政策建議

張乃今

（中國(guó)人民銀行長(zhǎng)春中心支行，吉林長(zhǎng)春 130051）

一、背景及現(xiàn)狀分析

（一）貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)我國(guó)外貿(mào)總體未造成明顯影響

2018年至2021年，中國(guó)出口總額始終保持了正向增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年貿(mào)易戰(zhàn)伊始，中國(guó)對(duì)美貿(mào)易增速超過了總體出口增速，2019年美國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)中加征關(guān)稅范圍，中美貿(mào)易額同比下降12.9%，但整體出口仍增長(zhǎng)0.5%。2021年10月至2022年初，美國(guó)開始逐步啟動(dòng)對(duì)中關(guān)稅豁免程序，中國(guó)對(duì)美出口出現(xiàn)大幅正向反彈，同比增速27.5%，對(duì)全球出口增速高達(dá)29.9%。從平均增長(zhǎng)率來看，我國(guó)總體出口自2017年以每年10.4%的速度增長(zhǎng),幾乎抹平了2019年關(guān)稅對(duì)我國(guó)的出口沖擊。

（二）美國(guó)轉(zhuǎn)向壓制中國(guó)科技創(chuàng)新與供應(yīng)鏈

一是通過制造業(yè)回流壓制中國(guó)技術(shù)創(chuàng)新。2021年2月24日拜登政府簽署14017號(hào)行政令，對(duì)美國(guó)制造商依賴進(jìn)口的六個(gè)行業(yè)進(jìn)行為期一年的審查，并由政府相關(guān)部門聯(lián)合對(duì)半導(dǎo)體、港口設(shè)施、食品供應(yīng)鏈進(jìn)行了短期整頓。

二是加強(qiáng)本國(guó)商品采購(gòu)規(guī)則。2022年3月，拜登政府制定了逐漸調(diào)高國(guó)內(nèi)產(chǎn)品采購(gòu)比例，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先采購(gòu)本國(guó)商品等規(guī)則。之前向中國(guó)出售原礦石的項(xiàng)目，目前已通過建造本土的選礦廠為通用汽車提供制造電動(dòng)車的電機(jī)原料。

三是通過IPEF與東南亞地區(qū)國(guó)家合作壓制中國(guó)供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度。美國(guó)制造業(yè)人口不足，需要外部國(guó)家人口提供產(chǎn)能支持。印太經(jīng)濟(jì)框架貿(mào)易部門目前包括美國(guó)等14個(gè)成員國(guó)，占世界GDP的40%。美稱IPEF倡議（“印太經(jīng)濟(jì)框架”）將成為“高質(zhì)量貿(mào)易關(guān)系”的模范，使參與者的經(jīng)濟(jì)“增長(zhǎng)更快、更公平”。當(dāng)前作為中國(guó)供應(yīng)鏈的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，亞洲新興國(guó)，尤其是東南亞地區(qū)國(guó)家對(duì)我國(guó)的替代能力值得關(guān)注。

（三）貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)美失去“戰(zhàn)略意義”

一是美國(guó)為貿(mào)易戰(zhàn)付出了更大代價(jià)。從貿(mào)易規(guī)模上看，自2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)入高峰期，美國(guó)連續(xù)兩年進(jìn)口額負(fù)增長(zhǎng)，2019年美國(guó)進(jìn)口總額與對(duì)中進(jìn)口額分別同比下降1.7%和16.2%，2020年則分別同比下降6.1%和3.1%，至2021年轉(zhuǎn)為正值。從關(guān)稅負(fù)擔(dān)分配上看，關(guān)稅的負(fù)擔(dān)主要分配到了美國(guó)。研究結(jié)果表明，零售公司最初以較低利潤(rùn)率的形式吸收了大部分關(guān)稅，將關(guān)稅負(fù)擔(dān)過度轉(zhuǎn)移給了最終消費(fèi)者，美國(guó)制造商從反傾銷政策中獲益甚微，而美國(guó)銷售與售后商則受到了很大的負(fù)面影響。從消費(fèi)品價(jià)格上看，近年美國(guó)進(jìn)口中國(guó)商品的價(jià)格并未發(fā)生明顯變化，美國(guó)分別在2018年7-9月、2019年9月對(duì)中加征四輪關(guān)稅，涉稅商品價(jià)格仍保持穩(wěn)定，計(jì)算機(jī)及相關(guān)電子產(chǎn)品價(jià)格甚至大幅回落。受關(guān)稅影響較大的主要為紡織產(chǎn)品，但最高價(jià)格漲幅也僅在5%左右，中國(guó)出口商品整體受關(guān)稅影響有限。

二是中國(guó)供應(yīng)鏈復(fù)雜性對(duì)美企形成不可替代性。中國(guó)擁有強(qiáng)大的制造業(yè)和完備的產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織（UNIDO）統(tǒng)計(jì)，中國(guó)是唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國(guó)家，產(chǎn)業(yè)鏈條完備，可以滿足國(guó)家制造業(yè)供給需求的內(nèi)循環(huán)。中國(guó)高度完備、復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)姑總€(gè)產(chǎn)業(yè)都擁有龐大的技術(shù)節(jié)點(diǎn)，在存在大量節(jié)點(diǎn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和習(xí)慣的背景下很難在短期內(nèi)全部替代。

二、亞洲新興國(guó)家對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈替代性能力探討

在2019年新冠疫情爆發(fā)、同年9月美國(guó)對(duì)中1100億美元紡織類和家電商品加征關(guān)稅前，亞太與東南亞地區(qū)新興國(guó)家對(duì)美出口均處于穩(wěn)定波動(dòng)狀態(tài)。2019年9月至2020年初，越南對(duì)美出口出現(xiàn)較大幅度上漲，疫情爆發(fā)后經(jīng)過半年的出口修復(fù)，越南、印度、馬來西亞、菲律賓等國(guó)對(duì)美出口步入高速增長(zhǎng)階段，至2022年1季度末，越南對(duì)美月出口額增長(zhǎng)至2018年初的近三倍，同時(shí)點(diǎn)對(duì)比印度增長(zhǎng)至近兩倍。

為研究新興國(guó)家對(duì)我供應(yīng)鏈地位的影響，本文選取孟加拉國(guó)、柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)、緬甸、印度尼西亞、菲律賓、印度、越南、老撾10個(gè)國(guó)家為對(duì)象，從市場(chǎng)潛力、用工成本、勞動(dòng)力供給、教育水平、物流基礎(chǔ)設(shè)施和政治穩(wěn)定性6個(gè)維度評(píng)估各新興國(guó)的綜合替代能力。

其中，“教育”參考15歲以上居民的識(shí)字率和英語能力數(shù)據(jù)；“勞動(dòng)供給”參考就業(yè)年齡（15至65歲）的人口占比數(shù)據(jù)，其他維度參考JETRO的《亞洲和大洋洲投資關(guān)聯(lián)成本比較調(diào)查》①、《亞洲和大洋洲日系進(jìn)出企業(yè)情況調(diào)查》中相關(guān)問卷部分，10國(guó)平均值為50分，得分越高，作為生產(chǎn)地越具備吸引力。

在比較新興亞洲國(guó)家的得分時(shí)，總體評(píng)價(jià)按由高到低排序依次為越南、馬來西亞和泰國(guó)（表1和圖1）。越南總體平衡良好，市場(chǎng)增長(zhǎng)、勞動(dòng)力、教育和物流基礎(chǔ)設(shè)施得分相對(duì)較高。從貿(mào)易數(shù)據(jù)上看，由于美中貿(mào)易摩擦不斷惡化和長(zhǎng)期存在，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有將生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到越南的趨勢(shì)。

圖1 亞洲新興國(guó)作為生產(chǎn)國(guó)的指標(biāo)得分

表1 亞洲新興國(guó)作為生產(chǎn)國(guó)的指標(biāo)得分

三、越南對(duì)我國(guó)供應(yīng)鏈地位的影響

一是越南部分產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)同產(chǎn)業(yè)具有替代作用。根據(jù)美國(guó)官方數(shù)據(jù)，從2018年到2021年，中國(guó)占美國(guó)電子產(chǎn)品進(jìn)口的比例下降了10個(gè)百分點(diǎn)，而越南占比提高了超過5個(gè)百分點(diǎn)，剩余部分流入了其他東南亞國(guó)家。

二是越南加速驅(qū)動(dòng)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口。越南電子產(chǎn)業(yè)，也是緊緊依托中日韓產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。大多數(shù)核心部件和技術(shù)服務(wù)業(yè)需要進(jìn)口，而中國(guó)作為越南的第一大進(jìn)口來源國(guó)，常年占總進(jìn)口額的三成左右，其中電氣設(shè)備、機(jī)械器具又占越南從中國(guó)進(jìn)口商品的近四成。從2000年至2019年的工業(yè)增加值全球占比來看，中國(guó)的份額從6.4%飆升至 24.9%，而東盟的份額也從2.8%上升至4.8%。所以，雖然越南對(duì)美國(guó)的出口額上升，但是整個(gè)東南亞制造業(yè)占全球的比例沒有明顯變化，中國(guó)制造業(yè)占全球的比例卻明顯上升。這說明越南在電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域尚未吸引到足夠的上游產(chǎn)業(yè)鏈，在當(dāng)前階段，越南提高對(duì)歐美的出口以從中國(guó)進(jìn)口技術(shù)產(chǎn)品為前提，對(duì)中國(guó)機(jī)電領(lǐng)域有刺激作用。

三是依賴固化產(chǎn)業(yè)布局，難以形成類似中國(guó)的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈。東盟國(guó)家不是一個(gè)整體，相互之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系基本上要通過城邦國(guó)家新加坡來完成。更多時(shí)候，東盟國(guó)家是各自和中美發(fā)生經(jīng)濟(jì)聯(lián)系建立經(jīng)濟(jì)循環(huán)。東盟國(guó)家很難彼此聯(lián)合，組成另一套不可替換的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈，和整個(gè)中國(guó)大陸競(jìng)爭(zhēng)。而越南長(zhǎng)期對(duì)中貿(mào)易逆差幾乎抵消了對(duì)歐美的貿(mào)易順差，導(dǎo)致外匯平衡脆弱。在未來較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，越南產(chǎn)業(yè)升級(jí)還需通過簡(jiǎn)單的組裝業(yè)，從中國(guó)或者美國(guó)吸引上游復(fù)雜工廠，提高自己在單一產(chǎn)業(yè)鏈的重要性。

四、政策建議

一是繼續(xù)發(fā)揮我國(guó)供應(yīng)鏈完整性和復(fù)雜性優(yōu)勢(shì)。2019年，中國(guó)制造業(yè)增加值占全球比重超過28%，居世界首位，而“2025中國(guó)制造”計(jì)劃的落實(shí)可能使中國(guó)制造業(yè)達(dá)到新的高度，在全球范圍內(nèi)更具優(yōu)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，在疫情持續(xù)沖擊全球經(jīng)濟(jì)，各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、GDP縮減明顯的背景下，中國(guó)卻在第二季度迎來了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值3.2% 的同比增長(zhǎng)，成為最早實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的主要經(jīng)濟(jì)體。充分利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，既是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的必要手段，也是中國(guó)打贏貿(mào)易持久戰(zhàn)的關(guān)鍵。建議加大對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈密度調(diào)查，摸清機(jī)電產(chǎn)業(yè)、汽車制造等長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)性評(píng)估關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈完整性和復(fù)雜程度，掌握國(guó)內(nèi)關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)位置、規(guī)模性技術(shù)節(jié)點(diǎn)集群、附加值體量和占比及相對(duì)薄弱環(huán)節(jié)，建立健全配套行業(yè)補(bǔ)貼、出口退稅和出口信用融資額度，引導(dǎo)低附加值節(jié)點(diǎn)向高附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

二是強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和科技型人才培養(yǎng)，加大力度支持產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)創(chuàng)新。勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向新興國(guó)家轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為必然趨勢(shì)。如，越南在2019年的制造業(yè)人均平均成本為中國(guó)三分之一左右，用水用電用地成本也為中國(guó)的一半左右，同時(shí)越南擁有更加優(yōu)惠的稅收政策，對(duì)歐盟出口零關(guān)稅，對(duì)美出口享有基礎(chǔ)稅率。以造鞋產(chǎn)業(yè)為例，中國(guó)造鞋業(yè)三大巨頭均已在越南設(shè)廠，從中國(guó)過去的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)可以得出，只要穩(wěn)定掌握了生產(chǎn)環(huán)節(jié)，遲早會(huì)過渡到產(chǎn)業(yè)鏈高利潤(rùn)環(huán)節(jié)。越南具備了完善的制鞋產(chǎn)業(yè)鏈，將推動(dòng)本土制鞋機(jī)械發(fā)展，中國(guó)很難再降低工資與越南競(jìng)爭(zhēng)，從長(zhǎng)期看不能依靠勞動(dòng)密集的短鏈產(chǎn)業(yè)提供就業(yè)和利潤(rùn)，中國(guó)必須努力掌握高端行業(yè)，加大高新技術(shù)創(chuàng)新，避免產(chǎn)業(yè)層次陷入尷尬的境地。建議學(xué)習(xí)美國(guó)的“創(chuàng)新中心”思路，圍繞不同的高新技術(shù)領(lǐng)域，支持以企業(yè)、大學(xué)、科研院所等一體化的創(chuàng)新機(jī)制，進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)，并將技術(shù)創(chuàng)新直接向市場(chǎng)轉(zhuǎn)化；抓緊布局國(guó)家實(shí)驗(yàn)室，重組國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室體系，對(duì)重大技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行集中研究，力求突破。