中國重點耗氯產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢

李素改，鄭結(jié)斌

（中國氯堿工業(yè)協(xié)會，天津 300192）

中國重點耗氯產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢

李素改，鄭結(jié)斌

（中國氯堿工業(yè)協(xié)會，天津 300192）

根據(jù)氯堿行業(yè)各地區(qū)氯資源的綜合利用特點，闡述了中國重點耗氯產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢及面臨的問題。

耗氯產(chǎn)品；氯資源；發(fā)展態(tài)勢

2015年是“十二五”發(fā)展規(guī)劃的收官之年，也是編制“十三五”規(guī)劃的開啟年。以市場為導向優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展氯產(chǎn)品，堅持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，是氯堿行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的目標之一。2016年是“十三五”的開局之年，未來“十三五”，中國氯堿行業(yè)更加注重氯資源的循環(huán)多效利用，科學合理布局氯產(chǎn)品集群。

1　氯資源

世界燒堿產(chǎn)能總體變化較小，新增產(chǎn)能主要集中在中國、印度等發(fā)展中國家，全球有超過500家以上的氯堿生產(chǎn)商，世界燒堿總產(chǎn)能已經(jīng)超過9 000萬t/a，產(chǎn)量超過6 900萬t/a。中國是世界燒堿產(chǎn)能最大的國家，產(chǎn)能占全球的42.1%；美洲燒堿產(chǎn)能占全球20%左右，企業(yè)規(guī)模較大，產(chǎn)能相對集中；歐洲燒堿產(chǎn)能占全球15%左右，部分歐洲地區(qū)產(chǎn)能呈現(xiàn)萎縮趨勢。

近年來，中國離子膜燒堿比例快速增加，截止到2015年底，中國離子膜燒堿產(chǎn)能為3818萬t/a，所占的比例已經(jīng)接近99%。按《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》2011版的要求，隔膜燒堿屬于淘汰類產(chǎn)業(yè)在2015年應該全部退出。雖然部分企業(yè)自用的隔膜堿正申請延期淘汰，但隔膜堿因其能耗高，產(chǎn)品質(zhì)量低，按市場規(guī)律也將逐漸退出燒堿行業(yè)。2015年，隔膜堿產(chǎn)能已經(jīng)降至55萬t，占比約為1%。

2015年，燒堿產(chǎn)量達到3 028萬t，氯產(chǎn)量為2 664萬t。地區(qū)資源能源稟賦不同，依托氯的衍生物發(fā)展也差異巨大。西北地區(qū)是氯產(chǎn)品單一的典型代表，燒堿和PVC的配比吻合度極高，其由于煤炭等原料低廉，核心競爭力也十分明顯；山東、江蘇地區(qū)氯產(chǎn)品極大豐富，關于氯資源多重高效利用的案例也較多。

2　各地區(qū)氯資源利用特點

在地理位置上，東部地區(qū)貼近終端消費市場，同時具備發(fā)展對外貿(mào)易的便利條件。但遠離中西部能源產(chǎn)品產(chǎn)地，生產(chǎn)成本較高。西部地區(qū)煤炭、電力等資源儲備充足，但遠離東部消費市場，產(chǎn)品物流成本壓力較大。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，東部地區(qū)配套耗氯、耗堿的精細化工產(chǎn)品種類較多，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對豐富。西部地區(qū)耗氯、耗堿產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，市場波動下“堿氯平衡”的調(diào)節(jié)能力相對較弱。從而形成西部地區(qū)“以氯養(yǎng)堿”，東部地區(qū)“以堿養(yǎng)氯”的格局。

從有利條件來說，東部地區(qū)依托國內(nèi)外市場資源，以氯堿為核心，發(fā)揮下游產(chǎn)業(yè)鏈條結(jié)構(gòu)合理優(yōu)勢，結(jié)合多年來運營管理經(jīng)驗，有助于提升企業(yè)運營質(zhì)量。西部地區(qū)憑借豐富的資源儲備，以氯堿為核心、循環(huán)經(jīng)濟為基本發(fā)展模式，充分發(fā)揮上下游資源配置一體化大生產(chǎn)的規(guī)模優(yōu)勢。但東西部地區(qū)同樣面臨一定的發(fā)展瓶頸。東部地區(qū)資源、能源配置緊張，高昂的生產(chǎn)、環(huán)保成本壓力降低了產(chǎn)品競爭力。西部地區(qū)“燒堿-PVC”的單一配套模式增加了市場波動風險，本地下游需求難以消化龐大的產(chǎn)品供給，大量產(chǎn)品外銷的運輸壓力和運費成本制約氯堿發(fā)展。

3　重點耗氯產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢

目前，氯堿企業(yè)主要生產(chǎn)二百余種氯產(chǎn)品，除占比最大的PVC外，還形成了漂白消毒劑系列、環(huán)氧化合物、甲烷氯化物、氯化聚合物、光氣系列、氯代芳烴系列、氯乙烯系列以及精細化學品等十余個大系列，主要氯產(chǎn)品氯資源利用情況見表1。

表1　主要氯產(chǎn)品氯資源利用表

3.1聚氯乙烯

自2008年起，受全球經(jīng)濟危機的影響，國內(nèi)PVC產(chǎn)能增速已明顯減緩，再未能達到2003-2005年的飛速發(fā)展階段，但每年仍保持一定幅度的增長。2014-2015年兩年產(chǎn)能連續(xù)出現(xiàn)負增長，這種現(xiàn)象在行業(yè)實屬首次。除經(jīng)濟政策鎖緊外，長期以來缺少約束的無序化擴能所帶來的市場持續(xù)低迷的問題，也使行業(yè)內(nèi)部分新建項目延期，加快了長期閑置產(chǎn)能的清退。

即使2015年，中國聚氯乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量出現(xiàn)同步回落，也并不能說明行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了退步。衡量一個行業(yè)健康與否的重要指標，是行業(yè)裝置整體開工率。2015年，中國聚氯乙烯行業(yè)整體開工率達到69%，保持穩(wěn)步提升的態(tài)勢，2008年到2015年聚氯乙烯產(chǎn)能增幅情況見圖1，開工率情況見圖2。

圖1　2008-2015年PVC產(chǎn)能增幅情況

圖2　2008-2015年PVC開工率情況

中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，產(chǎn)能產(chǎn)量快速增長，產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升，在國際上的競爭力不斷加強，這是中國聚氯乙烯出口量不斷加大的主觀因素；其次，中國聚氯乙烯產(chǎn)能飽和度進一步加大。隨著生活水平的提高，部分生活日用塑料制品被聚乙烯和聚丙烯替代，門窗型材市場亦受到鋁型材的較大沖擊，國內(nèi)聚氯乙烯市場需求呈現(xiàn)萎縮的態(tài)勢。而與此同時，行業(yè)整體產(chǎn)能和產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，對進口貨源的依賴度降低，見表2。

3.2氯化石蠟

中國是世界上第一大氯化石蠟生產(chǎn)國，產(chǎn)能在170萬t/a以上，產(chǎn)量在110萬t/a以上。但行業(yè)整體開工率偏低，僅為60～70%。中國氯化石蠟企業(yè)分布較廣，主要集中在河南（35%）、江蘇（15%）、山東（11%）、河北（8%）、浙江（8%）等地。氯化石蠟行業(yè)目前主要關注問題有以下幾個方面。

表2　2008-2015年中國PVC純粉進出口統(tǒng)計　萬t

（1）氯化石蠟的相關改性產(chǎn)品，如環(huán)氧改性氯化石蠟（環(huán)氧氯蠟可作主增塑劑），改性氯化石蠟（有機酸、胺、脲等改性），氯化石蠟復合抗磨擠壓劑（改善銹蝕性）等；

（2）溴氯化石蠟和溴化石蠟系列產(chǎn)品；

（3）開發(fā)金屬加工專用氯化石蠟，提高產(chǎn)品的熱分解溫度，降低產(chǎn)品熱穩(wěn)定指數(shù)，減少對金屬的腐蝕，拓寬液體氯化石蠟應用范圍；

（4）開發(fā)涂料專用、聚合物專用、阻燃電纜料專用的氯化石蠟-70，實現(xiàn)固體氯化石蠟系列化。

氯化石蠟行業(yè)發(fā)展趨勢。

（1）產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)更趨合理。中國氯化石蠟裝置應實現(xiàn)集約化、規(guī)模化經(jīng)營。與此同時，應在品種系列化和傳統(tǒng)產(chǎn)品氯化石蠟-52的新用途上多加開發(fā)，不再鼓勵廣泛布點，搞重復建設等工作。

（2）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。各氯化石蠟企業(yè)應統(tǒng)籌規(guī)劃，避免盲目發(fā)展。此外，鼓勵氯堿企業(yè)與氯化石蠟生產(chǎn)企業(yè)進行聯(lián)產(chǎn)，采用管道供應氯氣的方式，增加生產(chǎn)的安全系數(shù)。

（3）下游產(chǎn)業(yè)多元樣化。積極開發(fā)氯化石蠟系列產(chǎn)品和專用牌號，提高裝置開工率，增加市場應變能力。

（4）產(chǎn)銷平衡，滿足市場需求。解決氯化石蠟生產(chǎn)所用原料蠟的質(zhì)量問題，按國際公約標準規(guī)范生產(chǎn)氯化石蠟，限制非標產(chǎn)品的市場份額，保證國內(nèi)氯化石蠟市場的健康發(fā)展。

3.3氯乙酸/ADC發(fā)泡劑/其他（TDI、MDI）

（1）氯乙酸。目前，氯乙酸產(chǎn)能90萬t/a以上，2015年產(chǎn)量在40萬t/a左右，行業(yè)開工不足50%；國內(nèi)氯乙酸的閑置裝置面臨退市風險。計劃新擴建項目越來越少。氯乙酸產(chǎn)能主要集中在河南、山東、河北等地區(qū)。近兩年，在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量急劇減少，裝置閑置率偏高，行業(yè)整合力度加大。

（2）ADC發(fā)泡劑。中國是世界上最大的ADC發(fā)泡劑生產(chǎn)國，近年受節(jié)能保溫等政策影響，在橡塑保溫方面的應用快速增大。中國ADC發(fā)泡劑產(chǎn)能為50萬t/a左右，但其中長期停車的閑置產(chǎn)能約為16萬t。工信部節(jié)［2012］586號《ADC發(fā)泡劑行業(yè)清潔生產(chǎn)技術推行方案》發(fā)布，更加有利于指導行業(yè)從生產(chǎn)源頭上減少排污量，促進技術升級。ADC發(fā)泡劑原粉東部占2/3，西部占1/3；改性發(fā)泡劑集中在東部，基本實現(xiàn)“銷地產(chǎn)”。

（3）MDI。全球MDI維持壟斷格局，是全球性競爭產(chǎn)品。2013年全球總產(chǎn)能636萬t，消費量約為546萬t，供需基本平衡。預計未來幾年全球需求增長速度為5%以上，2015年前，由于產(chǎn)能擴張與釋放有限，因此，在全球范圍內(nèi)供應或呈現(xiàn)弱平衡局面，盈利有望繼續(xù)保持高位。

（4）TDI。下游領域主要有軟質(zhì)聚氨酯泡沫及聚氨酯彈性體、涂料、膠粘劑等。其中，普通軟泡和汽車領域使用的軟泡占了整個下游消費比重的55%和16%。由于TDI技術的高壟斷、不易進入等特點，中國本土TDI企業(yè)在科研和發(fā)展上起步較晚，無論從技術、成本還是產(chǎn)量上比較，國產(chǎn)TDI在國際市場仍缺乏競爭優(yōu)勢。

4　行業(yè)問題思考及氯資源利用趨勢

國內(nèi)氯產(chǎn)品發(fā)展受到國際相關公約的一定限制和制約。傳統(tǒng)氯產(chǎn)品行業(yè)幾乎都面臨產(chǎn)能過剩問題。同時，高附加值氯產(chǎn)品甚至傳統(tǒng)氯產(chǎn)品都存在技術升級不足問題，國際先進技術仍屬于專利或壟斷范圍，還有企業(yè)個體存在核心競爭力定位不準確等問題。耗氯產(chǎn)品發(fā)展趨勢與調(diào)整方向，可以從以下幾個方面考量。

4.1氯資源多次利用的園區(qū)模式

資源多次利用、提高資源綜合利用的效率、降低能耗、減少排放、嵌入與化工區(qū)內(nèi)跨國企業(yè)高端產(chǎn)品鏈。

園區(qū)化建設是氯堿行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級轉(zhuǎn)型的重要載體，在土地資源日益緊張，環(huán)保要求日趨嚴格的形勢下，堅持產(chǎn)業(yè)集聚集約，走循環(huán)經(jīng)濟和一體化發(fā)展之路是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。

4.2持續(xù)技術創(chuàng)新，引進先進工藝

以NaCl、CaCl2及HCl（或稀鹽酸）等廢物形式損失的氯循環(huán)利用技術開發(fā)與應用。氯化氫（HCl）綜合利用：氯化氫催化氧化（Deacon）、鹽酸氧陰極電解（ODC）、鹽酸深度解析（副產(chǎn)氯化氫的綜合利用是發(fā)展氯堿下游產(chǎn)品面臨的難題）；氯產(chǎn)品新技術，甘油法制環(huán)氧氯丙烷、化工新材料如特種PVC、光氣法聚碳酸酯、氟硅材料、氯化法鈦白粉、HDI、IPDI等脂肪族異氰酸酯、四氯乙烯、聚苯硫醚、芳綸、PVDC等。

4.3提高行業(yè)集中度，找準核心競爭力

揚長避短，充分利用區(qū)位優(yōu)勢與特點，更加合理地延伸產(chǎn)業(yè)鏈。西部地區(qū)可重點圍繞燒堿、PVC兩大中心產(chǎn)品，構(gòu)建氯堿深加工產(chǎn)品鏈，結(jié)合鹽鹵水、焦炭和石灰石等資源優(yōu)勢，加快發(fā)展附加值高、市場需求大的氯化聚合物、含氯中間體等氯堿深加工產(chǎn)品，大力開發(fā)氯醋樹脂、氯化聚氯乙烯、氯化聚丙烯等系列化高附加值吃氯產(chǎn)品，提高氯氣深加工比例。著力促進煤焦化、氯堿化工產(chǎn)業(yè)融合互促、產(chǎn)業(yè)鏈相互銜接，重點開發(fā)由焦油和液氯、燒堿為原料的精細化工產(chǎn)品，推動煤焦化和氯堿化工向精細化工過渡，實現(xiàn)橫向產(chǎn)業(yè)一體化。

Development trend of main consumption of chlorine of China

LI Su-gai，ZHENG Jie-bin
（Chinese Chlor-alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

According to the characteristics of comprehensive utilization of chlorine resources in various areas，the development situation and problems of main consuming chlorine products of China were expounded.

chlorine consumption products；chlorine resource；development trend

TQ124.4+1

A

1009-1785（2016）08-0001-03

李素改（1966—），女，1989年畢業(yè)于河北工業(yè)大學化學工程系，高級工程師，國家注冊安全工程師?，F(xiàn)任中國氯堿工業(yè)協(xié)會咨詢部主任、《中國氯堿》副主編。

2016-05-25