逆全球化背景下智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈變化趨勢分析

摘 要：隨著自由貿(mào)易理念邊緣化與全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)結(jié)構(gòu)性低迷，西方保守傾向與國家主義頻頻抬頭，逆全球化趨勢正不斷朝著不可逆轉(zhuǎn)的方向發(fā)展。智能手機(jī)是滿足消費(fèi)者日常生活的電子設(shè)備，是人們生活的重要組成部分，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料、中游零部件設(shè)計(jì)研發(fā)與生產(chǎn)制造、下游模組/組裝環(huán)節(jié)。當(dāng)前，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全球化程度較高，主要形成東亞/東南亞/南亞制造+亞歐美研發(fā)+全球銷售的全球化布局。逆全球化發(fā)展趨勢下，西方發(fā)達(dá)國家制造業(yè)回流的需求與國家主義增強(qiáng)，全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈會有何變化？本文從逆全球化發(fā)展及全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈展開敘述，分析逆全球化背景下智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的變化趨勢。

關(guān)鍵詞：逆全球化；智能手機(jī)；產(chǎn)業(yè)鏈；趨勢分析

本文索引：李文雄.逆全球化背景下智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈變化趨勢分析[J].中國商論，2023（10）：-089.

中圖分類號：F426 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：2096-0298（2023）05（b）--04

1 逆全球化

1.1 逆全球化的表現(xiàn)

逆全球化是指一種違背經(jīng)濟(jì)全球化、國際合作與信任不斷消減的全球化發(fā)展趨勢，逆全球化思潮不斷發(fā)酵，正朝著不可逆轉(zhuǎn)的方向發(fā)展。本文從逆全球化發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行分析，逆全球化主要表現(xiàn)在以下四點(diǎn)：其一，自由貿(mào)易理念破碎，國家貿(mào)易保護(hù)主義加速升級，迅速向全球蔓延，全球多邊貿(mào)易體制和自由貿(mào)易理念推進(jìn)艱難。其二，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)結(jié)構(gòu)性低迷，下行風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，國際貿(mào)易減少，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷。其三，西方發(fā)達(dá)國家保守主義頻頻抬頭，不斷加大國家對貿(mào)易的干預(yù)與管制，歐美發(fā)達(dá)國家通過國家權(quán)利加大對國內(nèi)資本與企業(yè)的干預(yù)和管制，限制國有資本與企業(yè)的自由流動，阻擾自由市場機(jī)制在全球的資源配置過程[1]。逆全球化持續(xù)演變，發(fā)展中國家的外部發(fā)展環(huán)境趨于復(fù)雜嚴(yán)峻，全球被緊張與低迷的氣氛籠蓋。

1.2 逆全球化的危害

逆全球化發(fā)展會加速全球經(jīng)濟(jì)衰退和全球金融貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，阻礙國家之間的貿(mào)易和投資，增加世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性，導(dǎo)致部分國家的宏觀財(cái)政和貨幣政策失效，加速世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化。逆全球化發(fā)展會激發(fā)國際社會的矛盾和政治不穩(wěn)定，持續(xù)的逆全球化發(fā)展趨勢會導(dǎo)致國際社會矛盾持續(xù)激化。逆全球化發(fā)展會推動全球產(chǎn)業(yè)鏈加速向產(chǎn)業(yè)安全和自主可控的方向發(fā)展，通過全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)組織起來的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈面臨的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加大，對全球自由市場機(jī)制造成破壞，加速全球經(jīng)濟(jì)的惡化[2]。

2 全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

2.1 全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析

2021年，全球智能手機(jī)的市場規(guī)模達(dá)到4480億美元，占消費(fèi)電子行業(yè)總比例的51.8%。智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈較長，可以分為：產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料，產(chǎn)業(yè)鏈中游芯片、主板、攝像頭、觸摸屏和操作系統(tǒng)等智能手機(jī)軟硬件的設(shè)計(jì)研發(fā)與制造，產(chǎn)業(yè)鏈下游模組與組裝環(huán)節(jié)。當(dāng)前，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全球化程度較高，主要形成東亞/東南亞/南亞制造+亞歐美研發(fā)+全球銷售的全球化布局[3]。

歐美企業(yè)掌握核心半導(dǎo)體器件和精密通信器件主導(dǎo)權(quán)，占據(jù)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的中游高端地位和產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的最高端。以蘋果手機(jī)供應(yīng)鏈為例，其CPU、基帶芯片、內(nèi)存芯片等核心半導(dǎo)體器件占整機(jī)成本的40%以上，但這些核心半導(dǎo)體器件企業(yè)（高通、英偉達(dá)、AMD、博通）大部分集中在歐美等發(fā)達(dá)國家（見表1）。

日韓憑借多年積累的半導(dǎo)體技術(shù)，也占據(jù)著智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游高端一席之地，其主要供應(yīng)面板、存儲、CIS和MLCC等核心零部件。在面板領(lǐng)域，韓國的三星和LG占據(jù)主導(dǎo)地位，其占據(jù)全球80%的OLED產(chǎn)能和20%的LD產(chǎn)能。在存儲領(lǐng)域，日本的凱俠和西部數(shù)據(jù)擁有5條NAND Flash產(chǎn)線，韓國三星和SK海力士也積極布局NAND和DRAM產(chǎn)線。2021年四季度三星和海力士的DRAM市場占有率達(dá)到72%，三星、海力士和凱俠的DRAM市場占有率達(dá)到68%。在CMOS圖像傳感領(lǐng)域，日本索尼和韓國三星、SK海力士均有較大產(chǎn)能，三者合計(jì)市場占有率達(dá)到64%。在MLCC領(lǐng)域，2020年日韓的中村田、TDK、太陽誘電和三星電機(jī)的市場占有率達(dá)到66%[4]。

我國由于半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展剛起步，發(fā)展受到較大限制，主要集中在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的中游零部件和智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的下游整機(jī)組裝環(huán)節(jié)，處于產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的低端。我國在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游的指紋識別芯片、圖像傳感器和LCD面板等細(xì)分領(lǐng)域取得突破，但是CPU、基帶芯片和射頻芯片等核心零部件還處于發(fā)展初期，需要加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)的掌握和創(chuàng)新突破重圍。在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的后端環(huán)節(jié)，我國具有優(yōu)勢份額，是智能手機(jī)品牌的核心供應(yīng)商，擁有歌爾股份、立訊精密等聲學(xué)領(lǐng)域的大型企業(yè)，大立光、歐菲光等光學(xué)領(lǐng)域的大型企業(yè)，富士康、華勤、英業(yè)達(dá)等整機(jī)組裝領(lǐng)域的大型企業(yè)。

印度、越南等東南亞國家工業(yè)基礎(chǔ)較弱，主要承接智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)零部件和整機(jī)組裝環(huán)節(jié)。由于印度與越南等東南亞國家或地區(qū)較低的勞動成本及稅收和關(guān)稅政策，在一定程度上吸引了智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移，但是主要集中在低端零部件制造和整機(jī)組裝，處于智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的最低端。菲律賓、馬來西亞、新加坡等南亞國家則依靠一定的工業(yè)基礎(chǔ)，聚焦智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈各有側(cè)重。菲律賓主要承接日韓的MLCC代加工；馬來西亞則主要聚焦半導(dǎo)體的封測業(yè)務(wù)；新加坡則承接部分歐美國家的晶圓制造產(chǎn)業(yè)線；印度尼西亞則以整機(jī)組裝業(yè)務(wù)為主[5]。

2.2 中國在全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展變化

經(jīng)過改革開放40多年的發(fā)展，我國的工業(yè)基礎(chǔ)得到迅速提升，在全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位得到提高，從最開始的生產(chǎn)低附加值零件到為國外智能手機(jī)品牌代工，再到邁入智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)。從中國智能手機(jī)的市場和出口產(chǎn)量來看，我國長期是全球智能手機(jī)的最大消費(fèi)市場和最大產(chǎn)地。從全球智能手機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析，我國處于全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，在部分零部件的生產(chǎn)和整機(jī)組裝環(huán)節(jié)起到關(guān)鍵作用。

在芯片設(shè)計(jì)與制造領(lǐng)域，由于智能手機(jī)上游前端芯片設(shè)計(jì)與制造的技術(shù)壁壘較高，主要由美國主導(dǎo)市場，中國大陸的芯片設(shè)計(jì)與制造水平較低，且受到多方限制，歷經(jīng)從無到有的發(fā)展歷程。2021年，全球晶圓代工廠營收排名，中國大陸中芯國際和華虹半導(dǎo)體分別排第四和第五，市場占有率分別為6.13%和3.38%，且中芯國際和華虹半導(dǎo)體僅能進(jìn)行低端芯片的生產(chǎn)[6]。

在智能手機(jī)的零部件制造生產(chǎn)領(lǐng)域，我國在面板、攝像頭模組、觸控模組和聲學(xué)組件等部分零部件制造生產(chǎn)中占據(jù)重要地位，具有較高的市場份額。2020年，全球智能手機(jī)面板的市場份額中，中國大陸占52.9%。除了智能手機(jī)中的CMOS圖像傳感器等部分部件由日韓提供外，中國大陸具備智能手機(jī)攝像頭其他零部件的制造生產(chǎn)。2020年，全球攝像頭模組產(chǎn)量達(dá)到46億顆，中國大陸廠商歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦科技位列產(chǎn)量前三，占比達(dá)到40%。中國大陸具有大量的觸控模組和聲學(xué)組件廠商，占據(jù)大量的市場份額[7]（見表2）。

在全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的組裝環(huán)節(jié)，我國占據(jù)主導(dǎo)地位，除了韓國智能手機(jī)品牌三星外，全球智能手機(jī)組裝大部分被我國承接。其中，華為、三星、OPPO、VIVO都擁有自組裝工廠，小米與蘋果則依靠英業(yè)達(dá)、英華達(dá)和富士康等智能手機(jī)組裝代工廠（見表3）。

3 逆全球化背景下智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈變化趨勢分析

3.1 西方發(fā)達(dá)國家加速技術(shù)封鎖，引導(dǎo)中游制造回流

隨著逆全球化趨勢的持續(xù)加劇，貿(mào)易保護(hù)主義頻頻抬頭，將對全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。受逆全球化和保護(hù)主義思潮影響，以美國為首的發(fā)達(dá)國家加強(qiáng)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)封鎖，保護(hù)本土智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展，限制以中國為代表的新興發(fā)展中國家的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)。2019年，美國政府將華為列入禁運(yùn)清單，技術(shù)禁運(yùn)比例達(dá)到20%，禁止美國企業(yè)在未得到美國政府的許可下向華為提供元器件和技術(shù)。2020年，美國政府將技術(shù)禁運(yùn)比例降低到零，直接斬?cái)嗳A為手機(jī)芯片的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。同年，美國將中芯國際列入“實(shí)體清單”，禁止美國企業(yè)未獲得許可證下向其出售制造10納米以下的芯片制造設(shè)備。后續(xù)，以美國為首的發(fā)達(dá)國家繼續(xù)貫徹本國利益優(yōu)先的逆全球化思潮，通過建立區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定、組建關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等多種手段加大對智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈芯片設(shè)計(jì)與生產(chǎn)等核心技術(shù)的封鎖力度，推動智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)向北美、歐洲和日韓等地區(qū)收縮，維護(hù)其在全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈頂端的位置。

與此同時(shí)，受到逆全球化和經(jīng)濟(jì)低迷的雙重影響，發(fā)達(dá)國家開始推行“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，鼓勵和引導(dǎo)制造業(yè)回流，導(dǎo)致全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈向本土化趨勢發(fā)展。美國發(fā)布《2021年戰(zhàn)略競爭法案》，提出自2022—2027年每年撥款1500萬美元推動產(chǎn)業(yè)鏈遷出中國，回歸本土或轉(zhuǎn)移到其他替代市場。這些措施都將進(jìn)一步引導(dǎo)全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈向區(qū)域發(fā)展、向本土化發(fā)展，導(dǎo)致全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的中游制造環(huán)節(jié)回歸美、日、韓等發(fā)達(dá)國家。英特爾花費(fèi)200億美元在俄亥俄州建立半導(dǎo)體制造廠，通用汽車投資70億美元用于提升電池和電動卡車制造，康寧和AT&T合資建立一座光纜生產(chǎn)工廠。2021年美國制造業(yè)回流為美國帶來約26萬個(gè)工作機(jī)會，2022年可能達(dá)到35萬個(gè)。

3.2 中國加大電子行業(yè)研發(fā)力度，突破產(chǎn)業(yè)鏈中高端

在逆全球化大背景下，以美國為首的發(fā)達(dá)國家針對中國加大對芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和封測關(guān)鍵技術(shù)的封鎖，防止中國進(jìn)入全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的中高端。中國持續(xù)加大電子行業(yè)研發(fā)力度，不斷嘗試打破封鎖，通過掌握核心技術(shù)邁入全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的中高端。2020年上半年，中芯國際將營業(yè)收入的17.31%（22.78億元）作為研發(fā)費(fèi)用，較2019年增加1%。此外，華虹無錫和華潤微電子晶圓代工廠也在持續(xù)加大研發(fā)力度，推動先進(jìn)晶圓加工工藝研發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)展。2020年上半年，華為投入270億左右用于芯片研發(fā)，匯頂科技投入8.35億元用于研發(fā)支出，韋爾股份投入9.87億元用于半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，兆易創(chuàng)新投入2.21億元用于芯片設(shè)計(jì)研發(fā)，全志科技投入研發(fā)費(fèi)用1.14億元，共同推動我國芯片設(shè)計(jì)水平提升。芯片的封裝測試是中國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，長電科技、通富微電和華天科技三大封測的全球市場份額超過20%，具備一定的競爭力。同時(shí)，長電科技、通富微電和華天科技持續(xù)加大研發(fā)費(fèi)用的投入，占領(lǐng)中、高端封測領(lǐng)域。半導(dǎo)體設(shè)備是制約我國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，應(yīng)用材料、泛林、東電、ASML和科天等企業(yè)占據(jù)著半導(dǎo)體設(shè)備的中高端領(lǐng)域。中國的中微公司、北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電和芯源微等企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)力度，但是半導(dǎo)體設(shè)備屬于高精度的自動化裝備，中國缺乏相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境，和國際上的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的差距還較大。

隨著中國加大電子行業(yè)的研發(fā)力度，中國將突破全球智能手機(jī)的中高端，打通智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的全鏈條。但是，面對美國等發(fā)達(dá)國家限制力度的逐漸加大，中國掌握的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中高端環(huán)節(jié)的核心技術(shù)較少，全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)脫離中國是未來5～10年的一種主要趨勢，主要集中在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的高端和低端環(huán)節(jié)。但隨著未來中國電子行業(yè)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和高速發(fā)展，憑借著工程師紅利和完整工業(yè)體系，未來的10～15年，我國將占據(jù)更多全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的中高端份額，并且主動將全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的中低端向國外轉(zhuǎn)移。

3.3 產(chǎn)業(yè)鏈低端趨向東南亞地區(qū)，下游均衡配置布局

在逆全球化大背景下，全球貿(mào)易的不確定性持續(xù)加大，中國經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增大，智能手機(jī)消費(fèi)不振，居民換機(jī)周期延長，智能手機(jī)市場持續(xù)低迷。東南亞和南亞地區(qū)的人口基數(shù)大，近幾年的人口素質(zhì)也得到較大程度的提高，智能手機(jī)消費(fèi)市場持續(xù)增長。中國的人口老齡化不斷提升，2035年中國65歲及以上人口將突破21%，人口紅利逐漸消失，中國的用工成本優(yōu)勢會進(jìn)一步降低。經(jīng)過穩(wěn)定發(fā)展，東南亞和南亞國家已經(jīng)初步具備承接全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中低端的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。首先，東南亞和南亞地區(qū)擁有人口紅利，教育水平得到大幅提升。印度和越南的總?cè)丝诜謩e在2021年達(dá)到14.16億和0.98億，并且人口結(jié)構(gòu)比較年輕，非常適合發(fā)展勞動密集產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，東南亞和南亞地區(qū)的基礎(chǔ)教育和職業(yè)教育得到大幅改善，可以為智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈提供大量高效率的優(yōu)質(zhì)熟練工人。另外，東南亞和南亞地區(qū)加大吸收外資力度，為外資提供大量稅收優(yōu)惠，且上調(diào)智能手機(jī)電子元器件的進(jìn)口關(guān)稅。綜合市場和成本因素考慮，全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈會動向地向東南亞和南亞地區(qū)遷移。并且，隨著逆全球化和新冠疫情的發(fā)展，國家之間的貿(mào)易信任大打折扣，為維護(hù)品牌供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，各智能手機(jī)品牌會將供應(yīng)鏈多地布局，促成全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游的均衡配置布局。但是，東南亞和南亞地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、人口素質(zhì)和營商環(huán)境與我國存在一定差距，全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游的均衡配置布局緩慢且動態(tài)的趨勢發(fā)展。

4 結(jié)語

隨著逆全球化發(fā)展趨勢的不斷加大，貿(mào)易保護(hù)主義不斷抬頭，全球貿(mào)易持續(xù)低迷。逆全球化的發(fā)展態(tài)勢已經(jīng)對全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生影響，推動全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的變化發(fā)展。本文從逆全球化的表現(xiàn)和危害探討出發(fā)，詳細(xì)分析全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀和中國在全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展變化，并對逆全球化背景下智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈變化趨勢進(jìn)行研判，提出：西方發(fā)達(dá)國家加速技術(shù)封鎖，引導(dǎo)中游制造回流；中國加大電子行業(yè)研發(fā)力度，突破產(chǎn)業(yè)鏈中高端；產(chǎn)業(yè)鏈低端趨向東南亞地區(qū)，下游均衡配置布局。

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