全球鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)及江西發(fā)展對(duì)策研究

徐偉民 肖堅(jiān) 丁冀榮

［提 要］伴隨著新能源行業(yè)的迅猛發(fā)展，鋰電池逐漸成為綠色能源的代表之一。全球鋰電產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期，發(fā)展前景廣闊，各國(guó)紛紛加強(qiáng)相關(guān)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)布局。中國(guó)已成為全球鋰電行業(yè)的主要生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家，具有越來(lái)越重要的地位。當(dāng)前，各兄弟省市正積極搶抓鋰電產(chǎn)業(yè)賽道，江西作為中國(guó)鋰資源豐富的省份，“鋰”應(yīng)有所作為、大有作為。然而江西鋰電產(chǎn)業(yè)仍面臨著體勘探程度低與開(kāi)采環(huán)保壓力大、高端要素不足與創(chuàng)新動(dòng)能乏力、市場(chǎng)形勢(shì)波動(dòng)與政策賦能有限等諸多瓶頸。要實(shí)現(xiàn)鋰電產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，就要做好開(kāi)采建設(shè)與提升跨境協(xié)作、高位統(tǒng)籌推進(jìn)與聚焦產(chǎn)業(yè)高端、驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)作與推動(dòng)跨界融合、謀劃價(jià)值鏈建設(shè)與推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

［關(guān)鍵詞］鋰電產(chǎn)業(yè)；鋰電池市場(chǎng)；產(chǎn)業(yè)融合；價(jià)值鏈

［作者簡(jiǎn)介］徐偉民，江西省生態(tài)文明研究院黨委書(shū)記；

肖堅(jiān)，江西省生態(tài)文明研究院編審；

丁冀榮，江西省生態(tài)文明研究院研究實(shí)習(xí)員。

一、全球鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)及發(fā)展方向

（一）全球鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)概述

隨著全球氣候變化、能源危機(jī)和環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，綠色、節(jié)能、環(huán)保被高度重視，碳中和已成為全球共識(shí)，全球范圍內(nèi)的交通電動(dòng)化、電力能源清潔化正全面加速。盡管面臨疫情反復(fù)、原材料緊張等不確定因素，但在政策持續(xù)推動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步、成本下降等因素影響下，鋰電產(chǎn)業(yè)需求預(yù)計(jì)將持續(xù)快速增長(zhǎng)。在新能源汽車(chē)發(fā)展的推動(dòng)下，全球鋰電產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2022年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1102萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69.5%；2022年鋰電池出貨量為958GWh，同比增長(zhǎng)70.3%，兩者增長(zhǎng)率保持高度一致。

全球鋰電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，用于新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池占比約50%，并且持續(xù)提高。以歐盟為例，其實(shí)施的最嚴(yán)碳排放政策正倒逼電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，歐洲國(guó)家大幅提高補(bǔ)貼額度，全球主流車(chē)企的電動(dòng)新車(chē)型在未來(lái)幾年將迎來(lái)投放周期?？梢灶A(yù)見(jiàn)，電動(dòng)化浪潮下動(dòng)力電池需求將進(jìn)一步爆發(fā)，動(dòng)力電池成為全球鋰需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

2022年中國(guó)鋰電池出貨總量為655GWh，同比增長(zhǎng)100%。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所預(yù)測(cè)，2025年鋰電池出貨總量預(yù)計(jì)為1456GWh，4年CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）為45.3%。在中國(guó)鋰電池需求構(gòu)成中，動(dòng)力電池占比最大。2022年，動(dòng)力電池出貨量占鋰電池總出貨量73.3%，儲(chǔ)能電池占比19.8%。預(yù)計(jì)到2025年，動(dòng)力電池在鋰電池需求結(jié)構(gòu)占比將更高。

受益于全球碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略行動(dòng)，2017—2021年，全球鋰電需求量持續(xù)上升，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22.17%，預(yù)計(jì)2022—2025年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34.4%。

（二）部分發(fā)達(dá)國(guó)家鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.美國(guó)

2022年初，美國(guó)能源部確定了一個(gè)名為L(zhǎng)i-Bridge的項(xiàng)目，并將來(lái)自美國(guó)整個(gè)行業(yè)的鋰電池技術(shù)主要專(zhuān)家聚集在一起，旨在為北美建立一個(gè)強(qiáng)大、可持續(xù)的鋰電池技術(shù)供應(yīng)鏈。同時(shí)發(fā)布報(bào)告《建立一個(gè)強(qiáng)大而有彈性的美國(guó)鋰電池供應(yīng)鏈》，強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定政策和刺激投資的必要性，包括建立原材料采購(gòu)聯(lián)盟，建設(shè)共享試驗(yàn)產(chǎn)線(xiàn)體系以加快新電池技術(shù)的商業(yè)化，在電池行業(yè)勞動(dòng)力培訓(xùn)方面進(jìn)行大量額外投資以及允許改革等。

2022年7月，美國(guó)政府對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)，尤其是在鋰電池和新能源汽車(chē)制造方面，集中派發(fā)政府補(bǔ)貼以支持新能源企業(yè)在北美的新能源建設(shè)。目前以韓資為代表的LG、SK、三星、現(xiàn)代均宣布獲得了美國(guó)的建設(shè)補(bǔ)貼。美國(guó)政府加碼新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)規(guī)模，旨在追趕中國(guó)在全球鋰電產(chǎn)業(yè)的霸主地位。美國(guó)已規(guī)劃的鋰電產(chǎn)能規(guī)模突破了1000GWh，其中韓資參與的項(xiàng)目占比超過(guò)50%。

2.韓國(guó)

2021年7月，韓國(guó)科學(xué)技術(shù)研究院開(kāi)發(fā)出一種特殊的針對(duì)鋰電池石墨—硅陰極的處理方法，可以將硅含量提升至50%以上。該技術(shù)能夠使鋰電池容量提升至目前的2.6倍，并且在250次充放電循環(huán)后，保持87.3%的容量。

2022年1月，韓國(guó)LG能源著眼于從中國(guó)寧德時(shí)代手中奪取電動(dòng)汽車(chē)電池的桂冠，計(jì)劃在美國(guó)、波蘭等國(guó)擴(kuò)大產(chǎn)能，并利用其股市首發(fā)收益開(kāi)發(fā)尖端動(dòng)力電池，計(jì)劃在電動(dòng)汽車(chē)上采用磷酸鐵鋰化學(xué)電池。

2022年11月，韓國(guó)提出“到2030年，韓國(guó)將占據(jù)全球40%的電池市場(chǎng)份額，成為全球第一電池大國(guó)”的發(fā)展目標(biāo)。通過(guò)“2030二次電池產(chǎn)業(yè)（K—電池）發(fā)展戰(zhàn)略”“充電電池產(chǎn)業(yè)革新戰(zhàn)略”等措施，韓國(guó)加大對(duì)電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的投資，并通過(guò)構(gòu)建自身的電池生態(tài)系統(tǒng)推動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)鏈本土化。

3.日本

2022年8月，日本提出“由于制造完成150GWh/年的目標(biāo)每年大約需要10萬(wàn)噸鋰、9萬(wàn)噸鎳、2萬(wàn)噸鈷、15萬(wàn)噸石墨、2萬(wàn)噸錳。因此，日本急需確保產(chǎn)業(yè)鏈上游安全”。一方面，日本將加大資源保障支持力度，將電池金屬材料等列為高風(fēng)險(xiǎn)礦種，擴(kuò)大支持資源保障企業(yè)一攬子政策，完善中游冶煉工序。另一方面，日本將加強(qiáng)與澳大利亞、南美、非洲等資源豐富國(guó)家的合作，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。此外，討論鋰標(biāo)準(zhǔn)（ISO）的國(guó)際會(huì)議定于2022年9月召開(kāi)，日本電池供應(yīng)鏈協(xié)議會(huì)表示，將提出日本方案，以牽制中國(guó)。

4.德國(guó)

作為歐洲的汽車(chē)工業(yè)中心，德國(guó)希望在歐洲動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)中占據(jù)更緊要的地位。德國(guó)政府將投資15億歐元用于支持本國(guó)的動(dòng)力鋰電池研究和加工，并首先向傳統(tǒng)電池制造商瓦爾塔供應(yīng)3億歐元的贈(zèng)款。德國(guó)已要求歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)歐洲第一座大型電池廠的計(jì)劃。包括巴斯夫、寶馬、歐寶和優(yōu)美科等在德國(guó)設(shè)有電池項(xiàng)目的四家公司將獲得資金支持。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部表示，德國(guó)的目標(biāo)是到2030年滿(mǎn)足全球30％的電池芯需求，實(shí)現(xiàn)德國(guó)或歐洲本土化加工。

5.法國(guó)

2021年1月，法國(guó)電池制造商Forsee Power宣布推出全新一代超薄鋰電池——SLIM系列，可實(shí)現(xiàn)全球最薄模塊化電池的目標(biāo)，并加入液冷系統(tǒng)輔助散熱。其高能量密度Zen電池是首款集成式超薄電池，由三個(gè)電池模塊構(gòu)成，搭載高比能量的NMC電芯，還配備了集成式液冷系統(tǒng)，從而可以?xún)?yōu)化電池壽命和性能，并于2021年底逐步量產(chǎn)。

6.瑞典

2021年12月，瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt成功生產(chǎn)出第一款完全由歐洲本土電池公司自主設(shè)計(jì)、研發(fā)和組裝的電池。Northvolt旨在使新工廠產(chǎn)能達(dá)到600GWh，目標(biāo)是到2030年至少在歐洲電池市場(chǎng)占據(jù)20%～25%的市場(chǎng)份額。該公司已經(jīng)從寶馬、大眾、沃爾沃、極星和斯堪尼亞等客戶(hù)那里獲得了價(jià)值超過(guò)300億美元的電池合同。

（三）全球鋰電產(chǎn)業(yè)技術(shù)方向

就全球范圍來(lái)看，鋰電產(chǎn)業(yè)整體上正圍繞“鋰資源開(kāi)采—鋰離子電池—鋰資源再生”進(jìn)行多元化拓展。

一是鋰資源開(kāi)采方面：鋰元素主要以鋰礦石、鋰云母以及鹽湖鋰形式存在，世界上的鋰礦分布較為集中，鋰資源最豐富的區(qū)域?yàn)槟厦赖陌⑺ì斏衬浇鼌^(qū)域，存在大量鹽湖，開(kāi)采簡(jiǎn)單，也被稱(chēng)為“鋰三角”（玻利維亞、智利和阿根廷），其次為澳大利亞、中國(guó)、美國(guó)。中國(guó)鋰資源中鹽湖鋰占比83%，主要分布在青海和西藏；鋰輝石占比15%，主要分布在四川；鋰云母占比2%，主要分布在江西。近年來(lái)，各國(guó)鋰資源開(kāi)發(fā)力度明顯加強(qiáng)，預(yù)計(jì)2023年全球鋰原料供應(yīng)量將達(dá)112萬(wàn)噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量），2025年增至189萬(wàn)噸LCE；需求量方面，2023年約107萬(wàn)噸LCE，2025年約197萬(wàn)噸LCE。

二是鋰離子電池方面：鋰離子電池按照應(yīng)用領(lǐng)域分類(lèi)可分為動(dòng)力、儲(chǔ)能和消費(fèi)電池。動(dòng)力電池是目前的熱門(mén)領(lǐng)域，主要應(yīng)用在新能源汽車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)等工程器械以及電動(dòng)船舶等領(lǐng)域。動(dòng)力電池的正極材料決定著鋰電池電化學(xué)性能，是電池能量密度及安全性的決定性因素，根據(jù)正極材料可以劃分為鈷酸鋰（LCO）、錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP）、三元材料（鎳鈷錳酸鋰（NCM）和鎳鈷鋁酸鋰（NCA））等技術(shù)路線(xiàn)。鈷酸鋰成本較高、壽命較短，主要應(yīng)用于3C產(chǎn)品；錳酸鋰能量密度較低、壽命較短但成本低，主要應(yīng)用于專(zhuān)用車(chē)輛；磷酸鐵鋰和三元材料綜合性能較好，主要應(yīng)用于乘用車(chē)。由于鈷產(chǎn)量出自政局不穩(wěn)定的剛果（金），動(dòng)力電池“去鈷化”已成行業(yè)趨勢(shì)，三元體系中高鎳低鈷是目前技術(shù)熱門(mén)。

三是鋰資源再生方面：鋰電池的回收技術(shù)路線(xiàn)分為物理、火法、濕法三種。物理回收雖然工藝流程簡(jiǎn)單成本低但回收率較低，容易引入雜質(zhì)影響再生材料性能；火法和濕法回收效率高，但容易造成空氣和水污染。從地域分布看，廣東、江蘇、山東是我國(guó)動(dòng)力鋰電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布最多的三個(gè)省份；從回收企業(yè)看，廣汽、吉利和一汽是我國(guó)動(dòng)力鋰電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布最多的三家企業(yè)。

二、中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)投資向西南地區(qū)聚集

（一）四川是國(guó)內(nèi)鋰輝石主產(chǎn)區(qū)

鋰是鋰電產(chǎn)業(yè)最核心的資源，國(guó)內(nèi)的鋰資源大多也存在于青海和西藏的鹽湖中，占比達(dá)到74%，而四川的占比達(dá)到11%，主要為鋰輝石。相較于鋰云母，鋰輝石的提取成本具有顯著優(yōu)勢(shì)。四川雅化、天齊鋰業(yè)等四川企業(yè)除擁有國(guó)內(nèi)鋰輝石礦之外，還擁有澳大利亞等海外優(yōu)質(zhì)鋰礦資源，可為鋰電池生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)原料。按照統(tǒng)計(jì)，以四川為代表的西南地區(qū)2020年還沒(méi)有鋰電工廠，而“十四五”期間可能新增近250GWh的產(chǎn)能，成為國(guó)內(nèi)新興的鋰電生產(chǎn)重要基地。

（二）西南地區(qū)磷鐵資源可支持磷酸鐵鋰發(fā)展

磷酸鐵鋰由于價(jià)格相對(duì)廉價(jià)，普遍預(yù)測(cè)未來(lái)能在儲(chǔ)能市場(chǎng)占據(jù)較大份額。云南、貴州和四川的磷礦儲(chǔ)量占全國(guó)40%以上。同時(shí)西南還擁有豐富的鈦鐵礦資源，僅攀西地區(qū)的鈦鐵礦產(chǎn)量就占國(guó)內(nèi)約80%，所以國(guó)內(nèi)約40%的硫酸法鈦白粉產(chǎn)能位于西南和華南地區(qū)。2022年5月，中國(guó)工業(yè)和信息化部賽迪研究院發(fā)布《2021中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)白皮書(shū)》顯示，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的投資逐漸向西南地區(qū)聚集。從鋰電產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目布局地看，投資區(qū)域由江蘇、福建等沿海地區(qū)向以四川、貴州為首的西部省份轉(zhuǎn)移。截至2022年9月，四川已聚集了寧德時(shí)代、蜂巢能源、中創(chuàng)新航為首的鋰電產(chǎn)業(yè)集群。此外，杉杉股份、德方納米、貝特瑞、格林美等數(shù)十家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛在四川落戶(hù)建廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，投資規(guī)模超過(guò)1900億元。

（三）西南地區(qū)水電資源豐富

西南地區(qū)水電資源特別豐富，磷鋰資源集中的四川和云南的電力中水電占比都超過(guò)80%。生產(chǎn)鋰電池材料的多個(gè)環(huán)節(jié)耗電量大，如果使用火電廠發(fā)的電，在最終鋰電池產(chǎn)品中就會(huì)留下非常大的碳足跡。而水電天然屬于可持續(xù)能源，不產(chǎn)生碳排放，所以生產(chǎn)的產(chǎn)品中碳足跡也會(huì)比火電小得多。西南地區(qū)的工業(yè)電價(jià)也不貴，許多大型工業(yè)企業(yè)的外購(gòu)電價(jià)都在0.4元/千瓦時(shí)以?xún)?nèi)，比東部的工業(yè)電價(jià)還便宜。而且企業(yè)只要采購(gòu)網(wǎng)上電就能獲得這一優(yōu)勢(shì)，并不需要新增光伏或風(fēng)電的巨量投資。

三、江西鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸

（一）總體勘探程度低，開(kāi)采環(huán)保壓力大

江西鋰礦類(lèi)型獨(dú)特，礦石選冶技術(shù)難度大，急需加快鋰資源綠色勘查與開(kāi)發(fā)力度，助推鋰電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。江西鋰云母資源開(kāi)采建設(shè)存在諸多瓶頸，主要體現(xiàn)在以下方面：鋰礦資源供應(yīng)不足、資源整合難度大、資源利用普遍偏低、開(kāi)采環(huán)節(jié)存在生態(tài)破壞等。同時(shí)，選礦、冶煉環(huán)節(jié)均存在不同程度污染，少部分企業(yè)特別是碳酸鋰生產(chǎn)、廢渣再利用環(huán)節(jié)企業(yè)作業(yè)不規(guī)范、環(huán)保不達(dá)標(biāo)。2023年2月，中央工作組密集赴江西宜春調(diào)研，督導(dǎo)鋰礦開(kāi)采，宜春鋰礦選礦企業(yè)已全行業(yè)停產(chǎn)整頓。

（二）高端要素不足，創(chuàng)新動(dòng)能乏力

江西鋰電有近六成企業(yè)集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游，主要覆蓋礦源開(kāi)采、冶煉等初加工行業(yè)，耗能高且附加值低。產(chǎn)業(yè)鏈中后端的終端制造還相對(duì)較為薄弱。僅少量龍頭和骨干企業(yè)擁有省級(jí)或省級(jí)以上研發(fā)機(jī)構(gòu)（平臺(tái)），目前以項(xiàng)目合作研發(fā)為主，電解液、隔膜等環(huán)節(jié)研發(fā)活動(dòng)大部分在外地母公司。同時(shí)大部分龍頭企業(yè)表示人才引進(jìn)難，人才培養(yǎng)尚需時(shí)日，人才所需的配套設(shè)施及教育資源較為缺乏，高端人才的流失率較高。

（三）市場(chǎng)形勢(shì)波動(dòng)，政策賦能有限

從原材料看，2021年1月至2022年11月近兩年間，碳酸鋰價(jià)格從26.79萬(wàn)元/噸上漲至59萬(wàn)元/噸。但從2022年12月開(kāi)始，碳酸鋰價(jià)格越跌越猛，2023年4月，酸鋰價(jià)格跌破30萬(wàn)元/噸的關(guān)口。價(jià)格的劇烈波動(dòng)，將增加企業(yè)甚至地方金融風(fēng)險(xiǎn)。從終端產(chǎn)品看，新能源企業(yè)特別是造車(chē)新勢(shì)力，近兩年利潤(rùn)水平下降，后期洗牌概率較大，將對(duì)中上游形成沖擊。受?chē)?guó)際能源形勢(shì)影響，各國(guó)有所放緩新能源替代步伐；國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)進(jìn)入窗口指導(dǎo)，新能源補(bǔ)貼政策逐步消除，政策效果對(duì)市場(chǎng)影響存在較大不確定性。

四、兄弟省市鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

（一）青海發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)集群的經(jīng)驗(yàn)做法

青海是中國(guó)鋰資源最為豐富的省份，已探明的鋰礦儲(chǔ)量為1724萬(wàn)噸，占中國(guó)保有儲(chǔ)量的比例達(dá)83%，占全球的1/3。［2］目前，青海已構(gòu)建起從鹽湖提鋰、鋰電池正負(fù)極材料、鋰電用銅鋁箔等配套材料到儲(chǔ)能及動(dòng)力電池的制造等特色鮮明的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，鋰電產(chǎn)業(yè)集群正在快速形成。

近年來(lái)，為實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)化，青海從多渠道加大鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈投資力度。圍繞補(bǔ)齊鋰電產(chǎn)業(yè)中隔膜、電解液等產(chǎn)業(yè)鏈弱項(xiàng)，青海大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈招商，謀劃產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接以填平補(bǔ)齊。與比亞迪、華泰汽車(chē)、沃特馬新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等簽約的鋰電池生產(chǎn)及配套、電動(dòng)汽車(chē)制造、鋰電池正負(fù)極材料和電控設(shè)備等項(xiàng)目，投資額均在100億元左右。目前，青海已成為比亞迪等新能源龍頭在國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)布局最全、發(fā)展最快的鋰電產(chǎn)業(yè)基地。

（二）湖南發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)集群的經(jīng)驗(yàn)做法

湖南鋰電池產(chǎn)業(yè)具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和人才技術(shù)優(yōu)勢(shì)。截至2022年9月，湖南規(guī)劃鋰鹽超15萬(wàn)噸，三元材料及前驅(qū)體產(chǎn)能超30萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰及前驅(qū)體產(chǎn)能超45萬(wàn)噸，負(fù)極材料產(chǎn)能超20萬(wàn)噸，電解液產(chǎn)能超15萬(wàn)噸，隔膜產(chǎn)能超12億平方米，銅箔超5萬(wàn)噸，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能超90GWh，鋰電回收30萬(wàn)噸處理能力，乘用車(chē)產(chǎn)能超過(guò)120萬(wàn)輛。

一是定位全球“電池谷”，精心打造“兩園”“兩鏈”。依托國(guó)內(nèi)國(guó)際布局潮，配合湖南雄厚的科研資源、品牌力量等，打造專(zhuān)家級(jí)的先進(jìn)電池科創(chuàng)中心、先進(jìn)電池智慧城。二是構(gòu)建三大平臺(tái)，聚焦行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)。構(gòu)建先進(jìn)電池技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟平臺(tái)、先進(jìn)電池檢測(cè)中心平臺(tái)等。三是采取務(wù)實(shí)舉措，高強(qiáng)度、快節(jié)奏推進(jìn)。抓好本省鋰礦資源和外省資源的監(jiān)管、整合、收儲(chǔ)，建立先進(jìn)電池產(chǎn)業(yè)基金，推進(jìn)生產(chǎn)要素配置，改善產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

（三）四川發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)集群的經(jīng)驗(yàn)做法

四川遂寧市布局鋰電產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，遂寧品牌終端鋰電池因蜂巢能源動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目的落地實(shí)現(xiàn)新突破，優(yōu)化了遂寧鋰電新能源產(chǎn)業(yè)布局。同時(shí)，成功引進(jìn)廣東天勁、綠鑫電源、伊連特電子、重慶天輝等電池生產(chǎn)制造企業(yè)和綠然純電動(dòng)客車(chē)、江淮新能源輕卡等終端應(yīng)用企業(yè)；引進(jìn)發(fā)展鋰電池梯次利用與回收處理再生產(chǎn)業(yè)，不斷完善遂寧市鋰電產(chǎn)業(yè)鏈條，2022年遂寧市鋰電產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破580億元，為2025年突破1000億元提供堅(jiān)實(shí)支撐。

四川宜賓成功引進(jìn)了寧德時(shí)代投資，未來(lái)大概率將成為國(guó)內(nèi)排名前三的鋰電池生產(chǎn)基地。隨著鋰電龍頭企業(yè)入駐宜賓，產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)都紛至沓來(lái)，展現(xiàn)出極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。目前已經(jīng)落地、在建和投產(chǎn)的項(xiàng)目包括三元正極、磷酸鐵鋰、正極前驅(qū)體、負(fù)極、電解液等各種電池材料，電池生產(chǎn)和汽車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目及相關(guān)配件。2022年5月，寧德時(shí)代公告出資10億元與宜賓市新興產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)等一起設(shè)立宜賓晨道新能源產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)，基金體量達(dá)到34億元，未來(lái)主要參與投資在宜賓落地的新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項(xiàng)目，通過(guò)股權(quán)投資形成利益共同體，進(jìn)一步強(qiáng)化宜賓的鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（四）貴州發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)集群的經(jīng)驗(yàn)做法

2022年貴州新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值為532億元，2023年全年有望突破1000億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高速擴(kuò)張。由于產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，政策利好，寧德時(shí)代、中科電氣等行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛落戶(hù)貴州。同時(shí)貴州新能源材料創(chuàng)新中心正式授牌運(yùn)行，推動(dòng)國(guó)家級(jí)新能源材料創(chuàng)新中心工作取得階段性成效。

2022年5月，貴州出臺(tái)全國(guó)首個(gè)從省級(jí)層面對(duì)新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)明確扶持政策——《2022年推進(jìn)貴州省新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，構(gòu)建“一核兩區(qū)”發(fā)展格局。憑借豐富的材料資源和雄厚的上游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，貴州省培育了安達(dá)科技、振華新材、貴航新能源等優(yōu)秀鋰電企業(yè)。鋰電產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)卓有成效，貴州鋰電池產(chǎn)業(yè)基地37個(gè)，其中貴陽(yáng)市11個(gè)，銅仁市10個(gè)，黔南州7個(gè)，黔西南州、貴安新區(qū)各3個(gè)，遵義市、六盤(pán)水市、畢節(jié)市各1個(gè)。全產(chǎn)業(yè)建設(shè)初顯成效，已初步形成從“錳、鈷、鎳開(kāi)采—鋰電池正負(fù)極材料、隔膜、外殼、六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰—鋰電池、電動(dòng)車(chē)為主”的全產(chǎn)業(yè)鏈。

五、江西鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇與對(duì)策思考

（一）江西鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇

1.立足資源稟賦，提前謀劃布局

根據(jù)江西省自然資源部門(mén)統(tǒng)計(jì)，江西宜春地區(qū)氧化鋰儲(chǔ)量超過(guò)900萬(wàn)噸。在當(dāng)前鋰資源供應(yīng)持續(xù)緊張，有“鋰”走遍天下、無(wú)“鋰”寸步難行的大背景下，其戰(zhàn)略?xún)r(jià)值和重要意義更為凸顯。此外，江西連續(xù)多年出臺(tái)相關(guān)文件，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。江西鋰電產(chǎn)業(yè)在規(guī)模、效益與速度上處在省內(nèi)先發(fā)位置，當(dāng)前已形成了宜春、新余、贛州3個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)集群，擁有規(guī)上鋰電企業(yè)188家，全省億元以上在建鋰電項(xiàng)目達(dá)到100多個(gè)。江西省鋰電產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)布局已初見(jiàn)成效，在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的“風(fēng)口”效應(yīng)已形成并將進(jìn)一步增強(qiáng)，正實(shí)現(xiàn)“先人一步、步步領(lǐng)先”，江西鋰電新能源產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力正不斷放大。

2.深耕產(chǎn)業(yè)鏈條，形成磁場(chǎng)效應(yīng)

當(dāng)前，新能源產(chǎn)業(yè)主戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)從單純技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向資源與技術(shù)雙重競(jìng)爭(zhēng)。鋰電產(chǎn)業(yè)是一條“坡長(zhǎng)雪厚”的超級(jí)賽道，江西歷經(jīng)十余年的引育，建設(shè)涵蓋從前端鋰礦開(kāi)采到中端鋰鹽、鋰電關(guān)鍵材料、鋰電池電芯及模組生產(chǎn)，鋰電池組裝封裝，再到終端鋰電集成應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、比亞迪、蜂巢能源等簽約共投資超2000億元布局建設(shè)鋰礦采選、碳酸鋰、電池制造、新能源汽車(chē)等項(xiàng)目。全產(chǎn)業(yè)已基本形成了資源支撐、龍頭引領(lǐng)、鏈群配一體的產(chǎn)業(yè)體系。同時(shí)，造車(chē)企業(yè)與電池企業(yè)都在尋求規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方式，搶先布局上游產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)沖上游資源和材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，降低成本。這為鋰資源豐富的江西吸引鋰電大項(xiàng)目落戶(hù)提供了難得的機(jī)遇。

3.龍頭引領(lǐng)創(chuàng)新，孵化產(chǎn)業(yè)集群

包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等鋰電龍頭圍繞鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈部署，聯(lián)系上下游的鋰電企業(yè)，加快科技成果轉(zhuǎn)化，呈現(xiàn)出產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、上中下游銜接的良好創(chuàng)新格局。其中贛鋒鋰電借助“龍頭企業(yè)+產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)平臺(tái)+科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)”的模式，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)創(chuàng)新能力，形成鋰電新能源產(chǎn)業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。江西堅(jiān)持“人才強(qiáng)企”理念，實(shí)施“人才優(yōu)先發(fā)展”戰(zhàn)略，通過(guò)與高校、企業(yè)共建產(chǎn)業(yè)學(xué)院，搭建面向新能源產(chǎn)業(yè)鏈的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、技術(shù)創(chuàng)新為一體的校企合作平臺(tái)，深化產(chǎn)教融合，促進(jìn)教育鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和人才鏈的有機(jī)銜接。

（二）江西鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑

1.做好開(kāi)采建設(shè)，提升跨境協(xié)作

一方面，統(tǒng)籌推進(jìn)鋰礦綜合開(kāi)發(fā)，加快鋰資源深度利用，將鋰資源納入江西省國(guó)有自然資源統(tǒng)籌規(guī)劃管理，盡快出臺(tái)指導(dǎo)意見(jiàn)，明確探、采、選、冶全過(guò)程管控規(guī)范，引導(dǎo)全省科學(xué)有序做好鋰礦資源開(kāi)發(fā)工作，加快鋰資源深度利用。［4］大力開(kāi)展鋰礦資源勘探，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資金投入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查領(lǐng)域，全力保障資源供應(yīng)。大力加強(qiáng)配套設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)江西陶瓷土（含鋰）礦周邊交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化礦區(qū)交通環(huán)境，有效解決礦區(qū)環(huán)境復(fù)雜、交通不暢等問(wèn)題。加強(qiáng)礦尾渣資源綜合利用，實(shí)施指向性填空式招商選商，推進(jìn)單晶硅、光電管制造和特種玻璃等相關(guān)大型企業(yè)進(jìn)駐，做大做強(qiáng)做全產(chǎn)業(yè)鏈。

另一方面，發(fā)揮各地資源與基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，支持宜春“五基地一中心”建設(shè)，重點(diǎn)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)加大扶持力度；推動(dòng)南昌發(fā)揮省會(huì)要素功能，建設(shè)鋰電產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心和高端服務(wù)集聚區(qū)；引導(dǎo)贛州、上饒、新余、撫州、九江等依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，加速形成各具特色優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)集群。此外，要以挑剔的態(tài)度嚴(yán)抓營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化升級(jí)和重大項(xiàng)目推進(jìn)，實(shí)施述職評(píng)議制、“揭榜掛帥”制、督辦盯辦制、紅榜黑榜制、清單交辦制等，讓引進(jìn)的項(xiàng)目快速投產(chǎn)，加快項(xiàng)目落地。

2.高位統(tǒng)籌推進(jìn)，聚焦產(chǎn)業(yè)高端

江西發(fā)展鋰電要立足鋰、銅、稀土資源和產(chǎn)業(yè)特色、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等，進(jìn)行差異化布局。一方面在省域?qū)用嬉M(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，做大上游規(guī)模，提升中游競(jìng)爭(zhēng)力，拓展下游應(yīng)用；另一方面要在有競(jìng)爭(zhēng)力或有競(jìng)爭(zhēng)潛力的細(xì)分賽道重點(diǎn)發(fā)力，比如鋰鹽、負(fù)極材料、鋰電池、電解液、鋰電銅箔、鋰電池回收等領(lǐng)域，要下大力氣培育出更多專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、拳頭產(chǎn)品，提升在細(xì)分領(lǐng)域的話(huà)語(yǔ)權(quán)。在本省區(qū)域內(nèi)，要實(shí)行差異化發(fā)展，宜春、贛州、新余、九江、南昌等作為鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈條的重點(diǎn)城市，應(yīng)該從省級(jí)層面統(tǒng)籌布局，立足各自特色優(yōu)勢(shì)進(jìn)行明確的分工定位，錯(cuò)位發(fā)展，區(qū)域協(xié)同，形成整體，抱團(tuán)發(fā)展。

一方面要優(yōu)化政策方針，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)提示，避免低水平重復(fù)建設(shè)；另一方面要在招商引資、源頭項(xiàng)目引進(jìn)方面下功夫。在電池四大關(guān)鍵材料中，江西的優(yōu)勢(shì)和短板都很明顯，其中最核心、成本占比最高的正極材料環(huán)節(jié)較為薄弱。強(qiáng)化這一環(huán)節(jié)，要按照“高大上、鏈群配”標(biāo)準(zhǔn)做好招商引資頂層設(shè)計(jì)，變“招商引資”為“招商選資”，重點(diǎn)引進(jìn)大項(xiàng)目、好項(xiàng)目?？梢圆扇　耙皇乱蛔h”的方法，在現(xiàn)有優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上再給予更多優(yōu)惠，吸引龍頭企業(yè)投資落戶(hù)。在嚴(yán)選項(xiàng)目時(shí)，要不斷創(chuàng)新招商方式，做大投資增量，做好項(xiàng)目質(zhì)量，引發(fā)大投資、好項(xiàng)目的“滾雪球”效應(yīng)。例如，寧德時(shí)代簽約投產(chǎn)后，先后帶動(dòng)了十幾家上下游配套企業(yè)相繼落戶(hù)。

3.驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)作，推動(dòng)跨界融合

聯(lián)合國(guó)內(nèi)高水平科研院所，同時(shí)發(fā)揮企業(yè)研究院的長(zhǎng)處。在延長(zhǎng)鋰的利用效率、加強(qiáng)橫縱向產(chǎn)業(yè)鏈上技術(shù)應(yīng)用等方面深入研究。建立鋰電產(chǎn)業(yè)與航空、光伏、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)協(xié)作機(jī)制，在全省培育融合產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)鋰電產(chǎn)業(yè)多業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)走向融合發(fā)展。

探索“鋰+航空”發(fā)展機(jī)制，融合江西航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，對(duì)接北航江西研究院、航空產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等研究院，圍繞教練機(jī)、直升機(jī)、大飛機(jī)等飛機(jī)項(xiàng)目，參與航空制造業(yè)分工合作。積極探索“鋰+光伏”協(xié)同發(fā)展，建立鋰電產(chǎn)業(yè)與光伏、儲(chǔ)能、電網(wǎng)企業(yè)對(duì)接機(jī)制，重點(diǎn)支持宜春時(shí)代、江西國(guó)軒、贛鋒鋰業(yè)等，與晶科能源、賽維太陽(yáng)能、宜春合眾、撫州比亞迪、上饒吉利等龍頭企業(yè)建立技術(shù)和產(chǎn)品戰(zhàn)略合作關(guān)系。推動(dòng)“鋰+移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)”融合發(fā)展，依托移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，積極參與中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)鐵塔5G降本減耗項(xiàng)目，引進(jìn)培育一批5G設(shè)備生產(chǎn)制造、檢測(cè)維護(hù)企業(yè)，支持企業(yè)推出一批新型清潔低碳、安全高效的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

4.謀劃價(jià)值鏈建設(shè)，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)升級(jí)

江西的優(yōu)勢(shì)在產(chǎn)業(yè)鏈上游，江西有礦山提鋰的鋰鹽加工能力，還有全國(guó)最大的電解液產(chǎn)能。要做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)鋰電新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，給予新技術(shù)更多的應(yīng)用場(chǎng)景支持，保持上游和下游的協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，主要圍繞科技、人才、創(chuàng)新來(lái)提升價(jià)值鏈。［5］

一是在產(chǎn)品的升級(jí)換代上多積累、多沉淀、多產(chǎn)出。溝通產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈各方，共建創(chuàng)新融合體，協(xié)同參與重大科技項(xiàng)目攻堅(jiān)，將科技、產(chǎn)業(yè)擰成一股繩，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力。要充分發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，探索聯(lián)合體新機(jī)制、新模式，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心，引領(lǐng)鋰電技術(shù)革新。二是要注重創(chuàng)新人才引育。鋰電行業(yè)發(fā)展快、人才缺口大，建議新余、宜春、贛州等鋰電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的高校、職業(yè)技術(shù)（技工）院校專(zhuān)業(yè)設(shè)置與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)需求精準(zhǔn)對(duì)接。堅(jiān)持引育并舉，集聚領(lǐng)軍人才，形成層次分明、目標(biāo)明確的人才梯隊(duì)。要注重創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，成立江西省鋰產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)合體。三是堅(jiān)持科技創(chuàng)新自立提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，把市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力轉(zhuǎn)化為自主創(chuàng)新的動(dòng)力，建立產(chǎn)學(xué)研深度融合的創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化體系，將當(dāng)下之急、未來(lái)所需科技創(chuàng)新資源轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)與壁壘。

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［責(zé)任編輯：熊文瑾］