“雙碳”目標下天然氣行業(yè)的發(fā)展定位與潛力研究

2020年9月，國家主席習近平在第七十五屆聯(lián)合國大會上正式宣布中國“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”，正式向世界宣布了中國的碳達峰、碳中和目標愿景。“雙碳”目標隨后被寫入《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，從而正式上升到國家戰(zhàn)略層面。為正確指導全國碳達峰、碳中和工作，中共中央和國務院于2021年9月、10月相繼發(fā)布《中共中央、國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》，“雙碳”工作頂層設計逐漸清晰。

天然氣具有低碳、靈活、清潔等特點，在推動能源系統(tǒng)低碳轉型的同時，在實現(xiàn)減污協(xié)同方面也具有明顯的優(yōu)勢。以北京市為例，隨著“清空計劃”等一系列舉措的實施，北京市天然氣消費比例由2011年的14%增至2021年的37%，在此期間，北京市二氧化碳排放實現(xiàn)穩(wěn)中有降，PM10、PM2.5和SO2年日均值分別下降52%、63%和94%，有效地實現(xiàn)了降碳減污協(xié)同，被聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署譽為“北京奇跡”。

從全國角度來看，2021年天然氣消費占比不足10%，遠低于全球23%的平均水平。在“雙碳”目標推動下，天然氣將加快對煤炭和石油的替代，通過分布式、氣電調峰等方式加強與可再生能源的融合互補，其在能源低碳轉型中的橋梁作用和在新型電力系統(tǒng)中的支撐作用將得到進一步體現(xiàn)。

一、“雙碳”目標下天然氣行業(yè)發(fā)展定位

從近中期來看，天然氣作為最清潔低碳的化石能源，仍存在較大替煤增長空間。國際碳減排經驗表明，“氣代煤”是碳達峰階段及碳減排初期的主要路徑。在含碳能源中，天然氣具有降污和減碳的雙重特性，無疑是最為清潔的能源，在能源轉型的過程中發(fā)揮替代高碳能源的作用，搭建起從高碳到零碳之間的橋梁，肩負著由化石能源向可再生能源過渡的重要使命，可實現(xiàn)轉型中的穩(wěn)定過渡。

從中長期來看，天然氣將充分發(fā)揮靈活、穩(wěn)定等特性，與新能源融合發(fā)展，成為構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要支撐。近十年來，隨著技術的進步，可再生電力的發(fā)電成本快速降低，但是從電網平衡的角度出發(fā)，可再生電力的消納成本卻會隨著可再生電力滲透比例的增加而提高。因此，我國可再生能源發(fā)展也要充分兼顧儲能調峰技術的成熟度和發(fā)展規(guī)模，避免出現(xiàn)發(fā)電成本降低而消納成本和終端成本大幅上漲的情形。在此背景下，必須有能源與可再生能源搭配使用，起到及時彌補的作用。天然氣發(fā)電啟?？?、運行靈活，具有良好的調峰性能，其靈活性優(yōu)勢將有助于提升可再生能源發(fā)電裝置的利用率，從而降低整個供能系統(tǒng)的成本，且天然氣發(fā)電的清潔性是傳統(tǒng)化石能源中最佳的，是實現(xiàn)可再生能源高比例發(fā)展的可靠支撐。

二、“雙碳”目標下天然氣行業(yè)發(fā)展?jié)摿?/h3>

從全球來看，綠色低碳發(fā)展理念已在全球達成共識，全球已有137個國家或地區(qū)提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標，紛紛加速向低碳清潔能源轉型。發(fā)展天然氣和非化石能源成為能源轉型的主要方向。目前全球主要經濟體相繼提出凈零排放計劃，由于天然氣有助于降低整體碳排放，因此將其長期作為全球主力能源，對其需求將呈持續(xù)增長的發(fā)展態(tài)勢。

根據(jù)國際能源機構（IEA）、英國石油公司（BP）、挪威國家石油公司（Equinor）、中國石油集團經濟技術研究院（ETRI）、國網能源研究院（SGERI）等國內外不同機構對世界天然氣需求的預測結果（圖1），所設定的17種情景可分為既定政策情景、加速轉型情景和凈零排放情景三大類。

不同情景的設定會明顯改變天然氣需求量的發(fā)展軌跡。在既定政策情景下，天然氣需求量走勢基本相似，2050年前需求量不會達峰，2035年和2050年天然氣需求量均值分別為4.6萬億立方米和4.8萬億立方米；在加速轉型情景下，天然氣需求量在2035年前后達峰，2035年和2050年天然氣需求量均值分別為4.2萬億立方米和3.1萬億立方米；在凈零排放情景下，全球天然氣需求量在2025年前后達峰，2035年和2050年天然氣需求量均值分別為3.2萬億立方米和1.7萬億立方米。

從國內來看，天然氣作為穩(wěn)定的清潔能源品種，在建設美麗中國、支撐可再生能源發(fā)展中同樣發(fā)揮著不可替代的作用。根據(jù)國內外不同機構預測（圖2），國內天然氣需求量近期將呈現(xiàn)快速增長趨勢，并將于2040年前后實現(xiàn)達峰，需求量達峰均值約為6000億立方米，在一次能源需求中的占比將達到15%，但仍低于世界現(xiàn)有平均水平。按國內2022年天然氣表觀消費量3663億立方米計算，增長空間在2400億立方米左右，未來消費增長潛力較大。從應用領域來看，增長以工業(yè)領域“煤改氣”和發(fā)電領域分布式綜合能源和調峰電廠為主，城鎮(zhèn)燃氣領域增量主要來自新型城鎮(zhèn)化和清潔采暖需求增長。

天然氣需求量達峰后，將進入5～10年的平臺期，之后隨著取暖、工業(yè)用氣電力逐步替代以及深度減排要求，天然氣需求量將穩(wěn)中有降。

三、天然氣產業(yè)發(fā)展措施建議

“雙碳”目標下，我國天然氣產業(yè)可謂機遇與挑戰(zhàn)并存，企業(yè)在看到發(fā)展機遇的同時也要時刻保持危機意識。從天然氣自身角度來看，我國天然氣產業(yè)仍面臨基礎設施體系不完善、價格機制尚未理順、與全球市場融合不充分、國產氣增供不足導致對外依存度上升等挑戰(zhàn)，需要產業(yè)鏈上中下游企業(yè)形成行業(yè)發(fā)展大局觀，形成協(xié)同發(fā)展共識，直面行業(yè)短板，通過構建安全可靠的供應體系、加強天然氣基礎設施建設、穩(wěn)步推進天然氣市場化改革、積極融入全球天然氣市場等途徑，協(xié)同提高天然氣的市場競爭力，充分利用好發(fā)展窗口期。

（一）構建安全可靠的天然氣供應體系

全面推進礦業(yè)權競爭性出讓，擴大油氣探礦權競爭出讓試點范圍，激活油氣企業(yè)勘探開發(fā)積極性，加快推進頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)資源規(guī)?；_發(fā)，提升國產天然氣供應能力。優(yōu)化進口資源池和通道配置，構建穩(wěn)定、多元、靈活的進口天然氣供應體系。統(tǒng)籌國產氣和進口氣，探索建立國內、國外兩個市場聯(lián)動的靈活調節(jié)新機制，有效應對國際市場變化和氣價波動。

（二）加強天然氣基礎設施建設

鼓勵管網多元化投資，加快完善管網布局，提高天然氣管輸能力和管網覆蓋水平，推進管網、液化天然氣（LNG）接收站等基礎設施互聯(lián)接入，不斷完善“全國一張網”運營體系。鼓勵各類主體和資本參與儲氣設施建設運營，研究適當提高儲氣能力目標以滿足支撐可再生能源發(fā)展的調峰需要。

（三）穩(wěn)步推進天然氣市場化改革

建立健全天然氣管網運營調度機制，制訂管網運行規(guī)則、管容分配、定價機制等運行規(guī)章制度，完善管網運行監(jiān)管考核細則，加大信息公開力度，保障管網公平開放。研究出臺具有現(xiàn)實可操作性的儲氣調峰定價辦法，鼓勵調峰產品的市場化交易。推進終端銷售氣價改革，理順價格傳導機制，發(fā)揮市場價格對天然氣資源配置的引導作用。

（四）積極融入全球天然氣市場

鼓勵和支持國內企業(yè)有序參與全球天然氣投資、貿易與市場體系建設，防范化解海外項目風險。充分利用IEA、國際燃氣聯(lián)盟（IGU）、國際液化天然氣進口國聯(lián)盟組織（GIIGNL）等國際平臺，倡導和促進全球天然氣市場進一步融合發(fā)展，共同推動世界天然氣貿易規(guī)則不斷完善、貿易方式更具彈性。探索天然氣大國合作的新機制和新模式，提倡共同能源安全觀，共同推動天然氣在全球應對氣候變化和能源轉型中發(fā)揮重要作用。

四、結論

實現(xiàn)“雙碳”目標是一場廣泛而深刻的變革，也是一項長期任務，既要堅定不移，又要科學有序推進。能源系統(tǒng)作為我國二氧化碳排放的重要來源，其低碳轉型是實現(xiàn)“雙碳”目標的關鍵。

天然氣在推動能源系統(tǒng)低碳轉型的同時，也在實現(xiàn)減污協(xié)同方面取得了顯著的成效。從近中期來看，天然氣作為最清潔的化石能源仍有較大替煤空間；從中長期來看，天然氣將充分發(fā)揮高效、靈活、穩(wěn)定等特性，與新能源融合發(fā)展，成為以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要支撐。

要辯證地看待“雙碳”目標下的天然氣產業(yè)發(fā)展，既要看到發(fā)展機遇也要保持危機意識。通過構建安全可靠的供應體系、加強天然氣基礎設施建設、穩(wěn)步推進市場化改革、積極融入全球天然氣市場等措施保障我國天然氣市場健康有序發(fā)展，充分發(fā)揮天然氣的橋梁和支撐作用，助力能源系統(tǒng)低碳轉型和“雙碳”目標的實現(xiàn)。

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（責任編輯：鞠阿蓮）