2022年全球能源安全形勢評價
——《全球能源安全報告》主要觀點

余國，張鵬程

（中國石油集團(tuán)經(jīng)濟技術(shù)研究院）

當(dāng)前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類社會面臨前所未有的挑戰(zhàn)。能源安全是全球發(fā)展領(lǐng)域最緊迫的挑戰(zhàn)之一。2022年，能源價格波動的幅度之大、涉及品種之多、影響范圍之廣前所未有，堪稱首次“全球能源危機”。在此背景下，國家高端智庫中國石油集團(tuán)經(jīng)濟技術(shù)研究院首次編寫并發(fā)布《全球能源安全報告》。該報告以習(xí)近平主席全球發(fā)展倡議和全球安全倡議為引領(lǐng)，創(chuàng)新構(gòu)建了“RASA”全球能源安全評價體系，從R（Resilience，系統(tǒng)韌性）、A（Availability，可獲得性）、S（Sustainability，可持續(xù)性）、A（Affordability，可承受性）4個維度反映能源安全的新特點，分析評估全球能源安全形勢，提出了“安全、合作、包容、綠色”的全球能源安全倡議。

1 《全球能源安全報告》編寫背景

2022年初爆發(fā)的烏克蘭危機導(dǎo)致全球地緣政治和能源格局深度調(diào)整，全球化退潮與大國博弈加劇使糧食、能源、原材料市場更加動蕩，各國普遍面臨能源價格高企、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、生活成本上升等難題，落實聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展議程面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。盡管各國政府采取多種措施應(yīng)對能源危機，補貼和救助支出超過7000億美元，但全球仍有近7500萬人正失去支付電力的能力[1]。與此同時，極端氣候威脅加劇，對能源系統(tǒng)造成頻繁沖擊。2021年，溫室氣體濃度、海平面上升、海洋熱量和海洋酸化4項氣候變化關(guān)鍵指標(biāo)突破歷史紀(jì)錄，全球平均氣溫比工業(yè)化前水平高出約1.1℃[2]。根據(jù)《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會（COP27）報告，2022年全球比工業(yè)化前溫升將達(dá)到1.15℃，生態(tài)環(huán)境惡化距離2℃的不可逆界限更加接近，除非采取重大的新舉措，否則到2100年，世界平均氣溫將比工業(yè)化前高出2.8℃，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出《巴黎協(xié)定》設(shè)置的2℃目標(biāo)。近兩年極端天氣造成的能源安全事件從頻率和烈度上考量，都可謂前所未見。2021年2月美國得克薩斯州遭遇寒潮引發(fā)大停電；2022年8月颶風(fēng)“艾達(dá)”一度導(dǎo)致墨西哥灣地區(qū)約95%的原油產(chǎn)能和80%的天然氣產(chǎn)能中斷[3]；2022年夏季全球多地遭遇持續(xù)高溫干旱，歐洲、南亞、中國等地區(qū)電力需求飆升，可再生能源出力下降，導(dǎo)致電力緊急事件頻發(fā)。

在此背景下，全球能源發(fā)展與安全面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，能源安全成為全球最受關(guān)注的關(guān)鍵議題之一。世界能源理事會（WEC）根據(jù)2022年4月和7月對全球能源界近600名領(lǐng)導(dǎo)人的兩輪訪談，得出結(jié)論：能源安全已成為最受關(guān)注的議題，且業(yè)界對能源發(fā)展前景更加擔(dān)憂，3/4的受訪者認(rèn)為此次能源危機將持續(xù)1年以上，73%的受訪者認(rèn)為未來的能源市場將向更加分裂的方向發(fā)展[4]。

2022年4月，中國國家主席習(xí)近平提出全球安全倡議，為破解全球安全治理難題貢獻(xiàn)了中國方案，也為解決能源安全問題提供了重要指導(dǎo)。本次研究在分析全球能源安全形勢的基礎(chǔ)上，提出全球能源安全倡議，呼吁構(gòu)建全球能源安全共同體。

2 評價方法

鑒于能源發(fā)展面臨的新形勢，以博弈對抗為基調(diào)的地緣政治格局不確定性上升，以電力為中心的能源系統(tǒng)不穩(wěn)定性增強，對傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)風(fēng)險的防范、應(yīng)對和恢復(fù)能力愈發(fā)重要。為揭示全球能源領(lǐng)域存在的突出性、普遍性問題，《全球能源安全報告》對“全球能源安全”的定義為：世界能源供需總體平衡、國際貿(mào)易順暢、使用價格合理可承受、對環(huán)境友好可持續(xù)，并具備良好抗沖擊和恢復(fù)能力的狀態(tài)。本報告構(gòu)建了“RASA”全球能源安全評價體系，與傳統(tǒng)評價方法相比增加“系統(tǒng)韌性”維度，并且不是以國家或地區(qū)為評價對象，而是以全球視角評價能源安全的宏觀變化趨勢，選取反映全球變化特征的指標(biāo)，形成系統(tǒng)韌性、可獲得性、可持續(xù)性和可承受性4個維度共14個評價指標(biāo)（見圖1），以反映全球能源安全的新特點。

圖1 “RASA”全球能源安全評價體系

3 2022年全球能源安全形勢評價

與2021年相比，2022年全球能源安全在4個維度均出現(xiàn)不同程度下降（見圖2、表1），集中體現(xiàn)為：地緣政治沖突加劇，供應(yīng)中斷頻發(fā)；能源價格暴漲，用能成本高企；能源儲備降低，國際合作意愿減弱；化石能源消費反彈，碳排放創(chuàng)新高。

圖2 全球能源安全總體評價

表1 指標(biāo)評價結(jié)果

3.1 可獲得性

地緣政治沖突重塑能源格局，緊平衡下供需錯配加劇。能源問題被政治化、工具化、武器化，陣營對抗不斷加碼，經(jīng)貿(mào)制裁、能源斷供、重要基礎(chǔ)設(shè)施破壞等不確定性事件頻發(fā)，地緣政治風(fēng)險指數(shù)在2022年的均值達(dá)到270，是2021年均值的4.4倍。特別是烏克蘭危機沖擊全球能源供需格局，亞洲和歐洲兩大消費中心的能源來源轉(zhuǎn)換，能源貿(mào)易流向由“逆時針”轉(zhuǎn)向“順時針”，石油海運和液化天然氣（LNG）產(chǎn)運儲環(huán)節(jié)能力緊張，油氣航運費用沖高，激化區(qū)域性階段性供需失衡。美國在國際能源市場的掌控力提升，成為全球最大的LNG生產(chǎn)國，逐步占領(lǐng)歐洲市場。根據(jù)美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)，2022年1-10月美國向歐洲出口4407萬噸LNG，同比增長126%，成為此次危機中最大受益者。歐洲是此次能源危機的震中，受地緣政治變局影響最大，能源進(jìn)口中斷頻發(fā)，可獲得性風(fēng)險大幅增加，被迫多方采購替代資源，并引發(fā)一系列連帶損失。俄羅斯正在逐步失去歐洲市場，同時面臨西方制裁導(dǎo)致的貿(mào)易、合作與投資多重受阻。2022年，俄羅斯向西方國家出口的油氣大幅減少，向亞洲出口的油氣大幅增加。綜合國際能源署（IEA）和Kpler公司的數(shù)據(jù)，截至2022年10月，俄羅斯出口至歐盟的石油總量為250萬桶/日，較沖突前減少145萬桶/日；出口至英國、美國的石油已在2022年5月停止，較沖突前減少75萬桶/日；出口至經(jīng)合組織亞洲成員國的石油量較沖突前減少35萬桶/日，至10萬桶/日；出口至中國、印度、土耳其的石油總量分別為190萬桶/日、110萬桶/日和50萬桶/日，較烏克蘭危機前分別增加20萬桶/日、100萬桶/日和30萬桶/日。

非化石能源投資占比持續(xù)上升，化石能源投資長期不足。2015年《巴黎協(xié)定》簽訂以來，非化石能源投資熱度持續(xù)上升。2021年全球能源投資總額為2.2萬億美元，比上年增長14%；2022年全球能源投資總額預(yù)計增長8.5%，非化石能源投資占比首次突破60%[5]。油氣上游投資低迷，未來增供能力下滑。2015-2021年全球油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域每年平均投資約為3400億美元，僅為2014年的一半。2021年，全球LNG液化產(chǎn)能增長754萬噸/年，為7年來最小漲幅，僅比上年增長1.6%，2022年產(chǎn)能增長仍將保持低位。

3.2 可承受性

烏克蘭危機帶來的地緣政治風(fēng)險使能源、工業(yè)金屬、糧食等大宗商品價格大幅上漲，推高制造業(yè)成本和居民能源賬單，加大了各國通貨膨脹壓力。一是能源大宗商品價格暴漲，新能源開發(fā)成本由降轉(zhuǎn)升。2021年以來，國際大宗商品價格進(jìn)入上升通道，國際貨幣基金組織（IMF）統(tǒng)計的能源商品價格指數(shù)上漲了102%，預(yù)計2022年能源價格指數(shù)再上漲88%。能源原材料價格上漲及供應(yīng)鏈中斷使新能源開發(fā)成本由降轉(zhuǎn)升。據(jù)彭博新能源財經(jīng)的統(tǒng)計，2022年各類能源平準(zhǔn)化度電成本增長3.5%～13.5%，其中煤電增長9.3%，陸上風(fēng)電增長8.7%，光伏增長13.5%。二是能源支出顯著增加，全球用能負(fù)擔(dān)加重。《全球能源安全報告》構(gòu)建了反映全球化石能源消費支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比例的全球能源負(fù)擔(dān)指數(shù)，2022年該指數(shù)達(dá)到10.9%的歷史高位，創(chuàng)紀(jì)錄能源價格使歐洲“能源痛苦”加劇。各國政府出臺一系列紓困措施，已公布的財政救助支出達(dá)到7000億歐元，但仍難以扭轉(zhuǎn)逆工業(yè)化和更多人陷入“能源貧困”的趨勢。歐洲17個國家發(fā)放的能源補貼占GDP的1%以上，12個國家的居民用能支出占家庭總支出的10%以上[6]。歐洲能源危機引發(fā)的產(chǎn)業(yè)蕭條和轉(zhuǎn)移序幕正在徐徐拉開。鋼鐵巨頭安塞勒米塔爾公司（Arcelor Mittal）關(guān)閉了兩個位于德國的工廠，化工巨頭巴斯夫公司（BASF）關(guān)閉了德國路德維希一體化綜合生產(chǎn)基地的部分產(chǎn)能；寶馬、贏創(chuàng)（EVONIK）、法液空（Air Liquide）、科思創(chuàng)（Covestro）、瑞典鋼鐵集團(tuán)（SSAB）等公司開始尋求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出路。

3.3 系統(tǒng)韌性

當(dāng)前全球能源系統(tǒng)韌性不足的問題十分突出，并呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。一是近年來氣候變化導(dǎo)致的極端氣候日益頻發(fā)，對能源系統(tǒng)沖擊巨大，特別是電力系統(tǒng)的脆弱性更加明顯。據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟技術(shù)研究院統(tǒng)計，從2021年至2022年10月，全球各地區(qū)共發(fā)生重大能源供應(yīng)中斷事故50余起，2022年1-10月發(fā)生30起事故，已超過2021年全年。其中電力系統(tǒng)事故占比超過50%，極端氣候等自然因素引發(fā)的事故占比約為40%。二是全球石油供應(yīng)韌性持續(xù)下降。儲備方面，2021年以來經(jīng)合組織國家的原油庫存持續(xù)下降，2021年底較年初下降9.7%，2022年上半年再降3.2%[7]。產(chǎn)能方面，全球石油閑置產(chǎn)能自2021年下半年以來快速下降，至2022年6月底，歐佩克擁有的剩余原油生產(chǎn)能力降至244萬桶/日，不到2021年初的50%[8]。三是國際能源治理和國際協(xié)同是應(yīng)對能源市場波動的重要機制，但2022年呈現(xiàn)出對抗壓過合作的態(tài)勢。一方面，各方利益分化，合作意愿減弱。2022年4月，IEA成員國宣布聯(lián)合釋放戰(zhàn)略石油儲備，在6個月內(nèi)累計釋放創(chuàng)紀(jì)錄的2.4億桶石油，并與“歐佩克+”產(chǎn)油國多次協(xié)調(diào)增加原油產(chǎn)量，但僅得到小幅增產(chǎn)的回應(yīng)，到2022年10月“歐佩克+”決定減產(chǎn)200萬桶/日，表現(xiàn)出更強的戰(zhàn)略主動性。另一方面，大國對市場話語權(quán)和規(guī)則主導(dǎo)權(quán)的爭奪加劇，破壞原有國際貿(mào)易秩序。七國集團(tuán)（G7）聯(lián)合限制俄羅斯石油價格，歐盟提出對俄羅斯天然氣實施限價，限制俄羅斯企業(yè)使用國際結(jié)算和保險等制裁措施，引發(fā)對現(xiàn)有國際貿(mào)易規(guī)則安全性和公平性的擔(dān)憂。

3.4 可持續(xù)性

實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型、應(yīng)對氣候變化是為數(shù)不多的全球共識和共同追求，但近兩年全球碳排放出現(xiàn)反彈，能源轉(zhuǎn)型面臨階段性阻礙。首先，近期受天然氣價格飆升和可再生能源出力不足的影響，多國為保障自身能源安全重啟煤電或延長核電服役時間，全球化石能源消費量出現(xiàn)反彈，2021年化石能源在一次能源消費中的占比為82.3%，比上年提高0.1個百分點，全球非化石能源發(fā)電占比出現(xiàn)近10年首次減少。2022年，全球煤炭消費量繼續(xù)增長，預(yù)計化石能源消費占比還將小幅上升。受此影響，2021年能源相關(guān)二氧化碳排放量與上年相比增長5.6%，達(dá)到339億噸[9]，預(yù)計2022年將繼續(xù)增長3%左右；全球單位能耗二氧化碳排放近兩年出現(xiàn)回升勢頭，2021年和2022年分別比上年上升0.1%和0.2%。全球溫控窗口正在收緊，實現(xiàn)氣候目標(biāo)任務(wù)愈發(fā)艱巨。

其次，多國加大對能源轉(zhuǎn)型的政策支持，著力完善能源安全保障措施，例如美國通過《通脹削減法案》（IRA），在未來10年投資3690億美元用于能源安全和氣候變化領(lǐng)域；歐盟公布“重新賦能歐洲：歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動”（REPowerEU）計劃，到2030年增加3000億歐元投資，并將可再生能源占比目標(biāo)提升到45%；中國的碳達(dá)峰碳中和承諾更是為全球最大的可再生能源市場明確了長期目標(biāo)，注入了持久動力。

然而，新能源發(fā)展所必須的關(guān)鍵礦產(chǎn)供需矛盾突出，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險加大。全球能源相關(guān)的礦產(chǎn)資源分布高度集中，且產(chǎn)能建設(shè)速度遠(yuǎn)不能滿足中長期新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，供需關(guān)系持續(xù)緊張，疊加商品金融化程度高、投機性較強，市場震蕩加劇。2021年全球鈷價上漲63%，達(dá)到平均5.1萬美元/噸；碳酸鋰價格上漲58%，達(dá)到平均1.1萬美元/噸。2022年上半年，礦產(chǎn)價格繼續(xù)上漲，碳酸鋰價格飆升400%以上。

4 全球能源安全面臨的挑戰(zhàn)及趨勢展望

一是供應(yīng)中斷風(fēng)險陡增，削弱能源可獲得性。能源再次成為地緣政治博弈的重要手段，全球能源流通受阻引發(fā)供應(yīng)緊張，供應(yīng)端的不確定性將繼續(xù)由地緣政治沖突主導(dǎo)。由于烏克蘭危機前景的不確定性和油氣運輸基礎(chǔ)設(shè)施的新建需要較長時間，預(yù)計俄羅斯油氣貿(mào)易重新分配尚需時日，全球油氣供應(yīng)緊張狀態(tài)還將持續(xù)2～3年。

二是能源價格大幅攀升，嚴(yán)重?fù)p害經(jīng)濟可承受性。高企的能源價格給經(jīng)濟社會帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟和民生受創(chuàng)，“能源貧困”人口大幅增長，全球經(jīng)濟衰退和部分國家社會動蕩風(fēng)險升高。預(yù)計化石能源多年來投資不足的影響將繼續(xù)發(fā)酵，近中期內(nèi)全球能源價格難以大幅回落，并呈現(xiàn)出較強的不穩(wěn)定性。

三是全球能源治理失序，能源系統(tǒng)韌性受損。地緣陣營化導(dǎo)致生產(chǎn)國與消費國利益交集空間縮小，全球化分工邏輯改變，國際合作從以經(jīng)濟效率主導(dǎo)轉(zhuǎn)向以政治立場主導(dǎo)。預(yù)計全球能源治理效能難以快速恢復(fù)，共同應(yīng)對能源危機、實現(xiàn)政策協(xié)同意愿不足，未來能源合作和國際治理面臨巨大挑戰(zhàn)。

四是能源轉(zhuǎn)型受阻，可持續(xù)發(fā)展任重道遠(yuǎn)。碳中和共識在動蕩中強化，但為尋求自身能源安全迫使多國延長煤電和核電的服役時間，同時加大對可再生能源的支持。預(yù)計短期內(nèi)全球碳排放強度仍然增加，轉(zhuǎn)型面臨階段性阻礙，長期呈現(xiàn)新能源加速部署但大國間產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇的態(tài)勢。

5 認(rèn)識及倡議

首先，當(dāng)前能源安全是全球發(fā)展領(lǐng)域最緊迫的挑戰(zhàn)。2022年，能源資源充足，市場需求基本穩(wěn)定，造成全球能源危機的根源不是生產(chǎn)和需求問題，而是供應(yīng)鏈中斷。大國博弈引發(fā)的地緣政治沖突是造成全球能源供需錯配、價格暴漲的直接原因，是全球能源安全的最大威脅。

其次，隨著能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，在傳統(tǒng)風(fēng)險尚未得到有效解決的情況下，新的風(fēng)險變量已不斷涌現(xiàn)。能源安全的內(nèi)涵和外延發(fā)生深刻變化，呈現(xiàn)體系化、約束條件和實現(xiàn)手段多元化以及國際協(xié)調(diào)機制復(fù)雜化的新特點。能源安全成為多能源品種、多行業(yè)領(lǐng)域、多變量約束的系統(tǒng)性安全問題，解決新的問題需要進(jìn)一步擴大共識，系統(tǒng)謀劃，統(tǒng)籌推進(jìn)。

再次，堅持先立后破是提高能源系統(tǒng)韌性、實現(xiàn)新形勢下能源安全的必由之路。能源發(fā)展需要充分考慮供需平衡和經(jīng)濟發(fā)展的需求，只有堅持先立后破，傳統(tǒng)能源逐步退出建立在新能源安全可靠替代的基礎(chǔ)上，需長期保持對化石燃料供應(yīng)安全的警惕，有效防止轉(zhuǎn)型過程中搶先調(diào)低投資帶來的產(chǎn)能投資不足、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后的問題，構(gòu)建成熟可靠的能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，才能確保能源系統(tǒng)安全可靠、堅強且有韌性。

《全球能源安全報告》以全球發(fā)展倡議與全球安全倡議為理念指引，以安全保發(fā)展，以發(fā)展促安全，攜手走出當(dāng)前的能源困境，支撐經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，增進(jìn)民生福祉，提出以“安全、合作、包容、綠色”為核心的全球能源安全倡議。

一是凝聚安全共識，探索保障安全新路徑。各國應(yīng)充分認(rèn)識能源安全在經(jīng)濟社會發(fā)展中的極端重要性，加快構(gòu)建能源生產(chǎn)國和消費國的溝通合作平臺，聯(lián)合采取措施，開辟解決爭端新途徑，提高能源治理體系有效性。建立全球能源風(fēng)險預(yù)警機制，定期對全球能源安全進(jìn)行評估。

二是推進(jìn)務(wù)實合作，共同維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。反對脫鉤斷鏈、陣營對抗，加強能源貿(mào)易、科技合作，共保產(chǎn)業(yè)鏈，暢通供應(yīng)鏈。堅持市場原則，強化能源的商品屬性，對已有的化石能源資產(chǎn)和技術(shù)基礎(chǔ)進(jìn)行最大化利用，優(yōu)化關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的全球價值鏈，確保能源價格合理穩(wěn)定，努力實現(xiàn)全球能源可及，消除能源貧困。

三是堅持包容發(fā)展，全面提升能源系統(tǒng)韌性。尊重能源轉(zhuǎn)型規(guī)律，各國在推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型過程中立足本國國情，把握好節(jié)奏、統(tǒng)籌好發(fā)展、安排好制度，有序?qū)崿F(xiàn)清潔低碳能源對傳統(tǒng)化石能源的安全替代，加快構(gòu)建多能互補、協(xié)同發(fā)展、安全韌性的能源體系。充分認(rèn)識化石能源在維護(hù)能源安全中的壓艙石作用，確?；茉吹纳a(chǎn)供應(yīng)與經(jīng)濟增長和能源轉(zhuǎn)型的節(jié)奏形成良好適配。

四是堅持綠色低碳，共促可持續(xù)發(fā)展。堅定碳中和目標(biāo)信心，加快實施能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動化石能源清潔化和可再生能源規(guī)?；l(fā)展并重。維護(hù)能源相關(guān)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)和價格穩(wěn)定，有效增加對發(fā)展中國家的技術(shù)轉(zhuǎn)移和資金支持，共同推動建設(shè)清潔美麗世界。