中國家具行業(yè)的現(xiàn)狀與未來趨勢研究

許柏鳴

(南京林業(yè)大學，江蘇南京 210037）

眼下，行業(yè)的普遍感受就一個字：“冷”！這是由外部和內(nèi)部兩方面因素共同作用所致。從外部因素來看：由于新冠疫情、國際局勢、經(jīng)濟下行、宏觀環(huán)境惡化導致的直接與間接影響，未來2～3年宏觀經(jīng)濟形勢仍然具有不確定性；民用家具由于下游房地產(chǎn)業(yè)蕭條導致的直接影響，房地產(chǎn)業(yè)回不到過去、存量博弈具有確定性，辦公家具與公共家具則不受直接影響。

映射到行業(yè)內(nèi)部來看：在市場需求旺盛時，誰都有口飯吃；但在經(jīng)濟蕭條時，首先淘汰的就是弱者。因為，大環(huán)境非企業(yè)自身所能改變，做強自己是唯一出路。所以，目光主要應落在行業(yè)內(nèi)部，市場的本質(zhì)是競爭。

1 家具行業(yè)內(nèi)部的深刻變化

家具行業(yè)內(nèi)部在三個方面已經(jīng)或正在發(fā)生著深刻的變化，即：家具提供物自身、產(chǎn)品交付形態(tài)與市場格局、渠道變革與產(chǎn)業(yè)生態(tài)等。在此情況下，企業(yè)個體必須跟上行業(yè)進化的步伐，否則必將慘遭淘汰。

理論推導與實際演化可能會存在差異，但差異只在于生態(tài)系統(tǒng)的條件、作用因子與各角色的能力，這會影響進化的速度，但不會影響大方向。

我們只有看清了大方向，才能去布局并走出自己有創(chuàng)造性的成功之路。

洞悉行業(yè)生態(tài)變化必須從歷史的高度來俯瞰，為什么？因為，如此才能看清楚演化的脈絡與軌跡，才能知道未來會怎樣延伸和演變。

1.1 家具提供物自身已經(jīng)發(fā)生深刻變化

從“產(chǎn)品時代”到“產(chǎn)品+服務”的“解決方案時代”。自改革開放后的二十世紀八十年代一直到二十一世紀頭十年，家具行業(yè)基本都處于產(chǎn)品時代。直至二十一世紀第二個十年，隨著定制家具的普及，以及全屋、整家、整裝等概念的提出與落實，供給側(cè)逐步從“提供產(chǎn)品”進化為“解決問題”，服務的作用日益突顯。我們自本世紀初就從意大利引進的“產(chǎn)品服務體系”的理念一直在被當代中國家具行業(yè)的具體實務所不斷驗證。

1.2 產(chǎn)品/服務交付形態(tài)與市場格局還在急劇變化

家具產(chǎn)品/服務的交付形態(tài)也在不斷進化，近十年來變化更加急劇。先是以臥室4～6件套為標志的基礎(chǔ)套系，隨后由臥室套房向外單品延伸，然后是全屋活動家具大套系形成。這幾個階段所對應的就是產(chǎn)品時代。

定制衣柜崛起后與廚柜起家的企業(yè)共同將大型柜類為主要提供物的系統(tǒng)家具推向了高潮，開始是與活動家具分化的，但現(xiàn)在正在走向融合。同時，一些紅海市場中的頭部企業(yè)開始植入其他室內(nèi)組件，全案設計與整體交付的新模式隨之開啟，其所對應的就是解決方案時代。

1.3 渠道變革與產(chǎn)業(yè)生態(tài)繼續(xù)不斷重塑

渠道的本質(zhì)是“遞送”，即向目標用戶精準和有效地遞送品牌的價值主張，其中有兩條線：一是產(chǎn)品/服務線，二是傳播線。前者是價值主張的物化，后者是價值主張的理念與利益宣示；前者涉及到產(chǎn)品與服務的交付，后者涉及到品牌傳播的可達性與有效性。

說到渠道，除了與房地產(chǎn)行業(yè)配套的B2B性質(zhì)的工程渠道之外，B2C零售渠道目前在業(yè)內(nèi)被普遍認知的主要是表象上的：實體渠道、電商渠道、設計師渠道、整裝渠道等，這些都比較直接和直觀，但不深入。其中，工程渠道因房地產(chǎn)業(yè)的暴雷而嚴重受挫，以實體賣場為標志的線下渠道嚴重萎縮，電商渠道發(fā)展到現(xiàn)在難有更大突破。因此，不少企業(yè)紛紛嘗試設計師渠道和整裝渠道。但設計師渠道尚有很大的局限性，而整裝渠道還在艱難探索之中。

與近二十年前相比，顯而易見的可以輕松布局的渠道幾乎已經(jīng)不存在了，原有傳統(tǒng)渠道的深耕與新渠道的創(chuàng)立、多渠道組合運營就成了迫切需要解決的問題。

渠道是企業(yè)的動脈，僅僅依靠傳統(tǒng)實體大賣場的單一渠道模式已經(jīng)日漸難以為繼，渠道呈現(xiàn)出多元化的需求，且端口交叉。小而全、大而全的企業(yè)架構(gòu)模式已然過時，橫向聯(lián)合、社會化專業(yè)分工是必由之路。企業(yè)性質(zhì)將需要重新定義，如：平臺型集成企業(yè)、品牌化產(chǎn)品型企業(yè)（OBM）、OEM與ODM型企業(yè)、電子商務與單品類企業(yè)等。渠道端口的服務與體驗功能將會更加強化。

當代中國家具業(yè)的動態(tài)發(fā)展軌跡一直在持續(xù)進化，一旦看不明白就會迷失方向，目前基本格局已顯雛形。

技術(shù)進步與生活方式的演變將會催生出新的功能布局和新的空間形態(tài)，同質(zhì)化競爭是集成大企業(yè)的天下，中小型企業(yè)的出路則在于創(chuàng)新驅(qū)動，機會在于專業(yè)化、高質(zhì)量化、品牌化。

2 影響家具業(yè)未來發(fā)展方向的十大“共鳴因子”

中國家具業(yè)的未來受內(nèi)外部很多因素的影響，我們將這些因素稱之為“共鳴因子”，主要有以下十個方面。

2.1 房地產(chǎn)業(yè)的走向

房地產(chǎn)與家具業(yè)處于同一個產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，但并非完全的強制綁定關(guān)系。在房地產(chǎn)行業(yè)下行時，家具行業(yè)需要突圍，而且也是可以突圍的，其非綁定的彈性變化部分就是突破口。

除此之外，市場對家具的需求還廣泛存在于同房地產(chǎn)行業(yè)完全無關(guān)的諸多常被忽視的領(lǐng)域之中，那里還有新的賽道目前尚少有人問津。

不知道有多少人想過一個最基本的問題，那就是建筑的生命周期遠高于除了古董之外的普通家具。城市規(guī)劃越有遠見，建筑的質(zhì)量越高，拆遷的折騰就越少，則建筑物的生命周期也就越長。

建筑物生命周期是以百年甚至千年來計的，與僅為十多二十年的家具生命周期完全不在一個數(shù)量級，而且生活水平越高、改善性需求越旺、家具的更新周期就越短。室內(nèi)空間會因居住者的易主、搬遷或提升居住品質(zhì)而反復裝修，但家具一般都會選擇部分或全部淘汰、置新。

家具與建筑生命周期的“脫鉤”性思維，不只是一個新房與舊房的籠統(tǒng)概念問題，而是由此所帶出的兩個不同行業(yè)的不同處置方式及其背后所隱藏的消費頻率和市場機會。當這個一直籠罩著迷霧而又最簡單直接的常識通透地回到我們的意識中來的時候，“后房地產(chǎn)時代”家具業(yè)的出路就變得清晰可見了。

現(xiàn)在，房住不炒、去金融化已是國家既定方針。同時，交通網(wǎng)絡及其品質(zhì)將重塑地域概念，戶籍疆界的現(xiàn)有桎梏將進一步打破，住宅產(chǎn)權(quán)與使用權(quán)的分離將會凸顯。行業(yè)需要關(guān)注千年大計的雄安模式的持續(xù)進展，盡管這個模式進展沒那么快，是個漸變過程，但卻是對人類社會理想模式的探索。

2.2 智能家居前景廣闊

智能家居前景廣闊，將在很大程度上顛覆我們對家居和家具的傳統(tǒng)認知。

智能家具和家居也會發(fā)生深刻變化，走出三部曲，即：第一步是簡單的智能家居，也就是控制系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)，智能家居是功能與人性關(guān)懷的深化；第二步是生活、工作與娛樂空間的重塑與再造，家具與家居的形態(tài)都將在智能環(huán)境下發(fā)生深刻變化，如現(xiàn)有的衣柜可能會變成一個衣物清洗、收納存放、分類管理、智能檢索與選配、更衣穿戴的智能化工作站，等等；第三步則是元宇宙，也就是虛擬與現(xiàn)實無縫接合。

智能化在供給側(cè)、消費端及其接口上均有表現(xiàn)。企業(yè)神經(jīng)系統(tǒng)需要進一步建立健全，ERP與MES需要兼容，信息孤島需要徹底消除。遠程服務將會越來越普及，軟件產(chǎn)品的作用日益凸顯。云工廠將成為現(xiàn)實。最終會實現(xiàn)跨界融合，如：智慧城市、智慧鄉(xiāng)村。

2.3 適應國家新政

國際局勢撲朔迷離，國家一直在做底線思維，從內(nèi)循環(huán)到雙循環(huán)是國家的兜底方案，并進行積極布局。全國統(tǒng)一大市場將鑄就新的市場格局和集約化建設；縣域經(jīng)濟新政催生多元化特色市場；元宇宙顛覆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及其市場生態(tài)；新時代供銷社搭建超級渠道大平臺；社區(qū)大食堂、社區(qū)養(yǎng)老、社區(qū)家政等催生社康及其基本生活軟硬件建設。

關(guān)于全國統(tǒng)一大市場，對家具行業(yè)有可能產(chǎn)生直接影響的因素主要有兩個方面。

一是國家的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)在全國的統(tǒng)一布局，將會決定全國產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整與市場格局的重置，并且決定專業(yè)人才的走向與對應的家具需求，這是就市場而言的；二是家具產(chǎn)業(yè)生態(tài)自身在新形勢和新的技術(shù)發(fā)展趨勢下所需做出的適應性調(diào)整，這是就行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化而言的。

家具行業(yè)的底層建設任務可以歸結(jié)為“五基”，即：基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)裝備、基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)標準。這些工作極為重要，但尚未真正開始，需要全行業(yè)乃至全社會共同努力。

2.4 家具產(chǎn)品設計的根本性趨勢

家具產(chǎn)品設計的根本性趨勢是圍繞產(chǎn)品創(chuàng)造更大的價值。同時，新產(chǎn)品開發(fā)的指導方針是：人性關(guān)懷、可持續(xù)發(fā)展、時代美學。

2.5 固定產(chǎn)品將切換為柔性響應

傳統(tǒng)固定套系的強制綁定正在并將繼續(xù)切換為松耦合SOA；產(chǎn)品家族的構(gòu)筑和柔性輸出將遵循“蘑菇式”模型；標配、選配與有限定制有機組合，而其權(quán)重將不斷地動態(tài)調(diào)整。

2.6 信息互聯(lián)網(wǎng)—物聯(lián)網(wǎng)—價值互聯(lián)網(wǎng)

初始的信息互聯(lián)網(wǎng)解決的是信息不對稱問題；物聯(lián)網(wǎng)將解決產(chǎn)品與人不銜接的問題，現(xiàn)有B2B模式或B2B2C模式將在很大程度上切換為C2B或C2F模式；終極形態(tài)為價值互聯(lián)網(wǎng)，解決的是價值不對稱問題。而這些都需要新的技術(shù)支持，如：鴻蒙、區(qū)塊鏈、元宇宙等等。

元宇宙是現(xiàn)實與虛擬的無縫接合，將徹底顛覆我們目前的現(xiàn)實世界。西方資本主義社會追逐的只有利益，因此熱衷于在未來全新的世界里瘋狂占位、跑馬圈地，以獲得控制權(quán)；中國的目標是在虛擬世界的加持下讓人類的現(xiàn)實世界真正變得更加美好。但無論何種動機，底層技術(shù)與源代碼都是兵家必爭之地。我們不是這一領(lǐng)域的專家，不做深入探討，只看對家具行業(yè)可能帶來的深遠影響。

這種影響將滲透到供給側(cè)、消費端與人類社會乃至自然生態(tài)的方方面面，家具行業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游、消費市場、終端用戶等各個領(lǐng)域都將發(fā)生翻天覆地的巨變。無論是智能家居與家具，還是全面的數(shù)字化建設，都不能在“兩端都不靠的中間”想問題，而是需要回到源頭、瞄準終點來一步步地建設。其本質(zhì)就是神經(jīng)元細胞（傳感器）與神經(jīng)網(wǎng)絡系統(tǒng)（數(shù)字化的ICT技術(shù)）的建立健全，將一切信息孤島無死角地全部覆蓋掉。

一切物質(zhì)的與非物質(zhì)的單元都需要從系統(tǒng)中剝離出來，予以數(shù)字化，然后再回到系統(tǒng)中去，即：解構(gòu)（還原論）——賦予身份代碼——儲存——回歸系統(tǒng)（系統(tǒng)論）——柔性及即時輸出。

2.7 從狹義品質(zhì)拓展到廣義品質(zhì)

技術(shù)正確不等于價值正確；感知品質(zhì)不局限于技術(shù)指標；服務品質(zhì)將上升到前所未有的高度，其與產(chǎn)品物理品質(zhì)同等重要；品牌定位需要增值品質(zhì)來予以支撐。

2.8 品牌化建設

品牌是企業(yè)的終極護城河。產(chǎn)品需要上升到產(chǎn)品服務體系（PSS），再上升到品牌與體驗，品牌文化、品牌定位、品牌基因、品牌承諾、品牌性格與品牌形態(tài)要形成閉環(huán)。品牌傳播需要區(qū)分大眾、潛在消費群、準客戶、現(xiàn)實客戶與忠實客戶。

2.9 持續(xù)地進化與革新

我們將企業(yè)革新分成無序革新、戰(zhàn)術(shù)革新和戰(zhàn)略革新三個不同層次，分別對應初級水平、中級水平和高級水平。

無序革新不是沒有作用，但只是隨機的和點狀的，很多時候有點想當然的味道，有人幻想著能夠籍此一步登天，其實是不現(xiàn)實的，而這種情況在家具行業(yè)內(nèi)比比皆是。

戰(zhàn)術(shù)革新高了一個層級，主要是針對某個明確的目標而采用的革新方法和手段，常用于補短板和建立局部差異化，這很重要，而且需要常態(tài)化。但總體來說，從戰(zhàn)術(shù)角度考慮問題視野、高度還是不夠的，有時還會失衡。

戰(zhàn)略革新才是顛覆性的和根本性的，我們認為目標清晰、有序推進、層層深化與落實的戰(zhàn)略革新是企業(yè)最先需要著力的。

因此，企業(yè)革新的優(yōu)先順序應當依次排序為：戰(zhàn)略革新、戰(zhàn)術(shù)革新、隨機革新，而不是相反。

從戰(zhàn)略革新的角度看，我們梳理出了比較直觀和直接可用的四大模塊和十個節(jié)點，即：

①利益來源模塊：包括贏利模式和價值網(wǎng)絡兩個節(jié)點；

②制造能力模塊：包括核心制造能力與可獲得制造能力兩個節(jié)點；

③提供物模塊：包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品系統(tǒng)和服務等三個節(jié)點；

④遞送模塊：包括渠道、品牌和體驗等三個節(jié)點。

大多數(shù)企業(yè)認識到新產(chǎn)品開發(fā)與革新的重要性。但產(chǎn)品創(chuàng)新只是這十個革新點之一，而它本身所能得到的回報是最小的。

我們的十個革新節(jié)點能夠幫助企業(yè)識別出新的機會，這些機會分布在上面四個模塊中。如果企業(yè)能夠在多個節(jié)點上同時革新，那么將使得競爭對手更加難以模仿，也將獲到更高的回報。

差異化并不意味著什么都要和別人不一樣，而是你的組合與眾不同，組合后所呈現(xiàn)出的綜合能力可以讓你獲得競爭優(yōu)勢。這四個模塊和十個節(jié)點是一把標尺，既可以用這把尺子來量別人，也可以用來量自己。量別人可以找出別人的短板作為你自己的發(fā)力點，量自己則有助于發(fā)現(xiàn)“落后項”“不合格項”與“優(yōu)勢項”，從而完善和動態(tài)駕馭企業(yè)的頂層戰(zhàn)略。

2.10 社會責任與歷史使命

一年的企業(yè)做戰(zhàn)術(shù)，五年的企業(yè)做戰(zhàn)略，廿年的企業(yè)做行業(yè)與社會的責任和使命，五十年的企業(yè)做夢想，真正的百年企業(yè)做的是信仰和企業(yè)家終極的價值觀。

3 家具企業(yè)個體如何生存與發(fā)展

對企業(yè)個體而言，有限的資源一定要用在對的地方，不要盲目試錯，因為不深入是試不出來的，而深入就需要耗費資源。所以，務必聚焦、切忌散亂。所做的工作要可預期、有沉淀、避免反復搖擺、避免周期性歸零，要以清晰的戰(zhàn)略和有效的舉措讓利益相關(guān)者看得到希望。

同時，一定要有明確清晰的定位，要做好頂層戰(zhàn)略設計。否則就不會有定力，要不忘初心并持之以恒，切忌隨波逐流、迷失自我。

分銷商的職能需要從簡單零售轉(zhuǎn)化為服務與體驗，企業(yè)總部要加強對分銷商的管理與幫扶力度，助其渡過難關(guān)，增強其黏性和品牌忠誠度，如：

①政策支持：加強品牌傳播、總部背書；

②制定統(tǒng)一的標準：包括店面形象標準、產(chǎn)品上樣標準、體驗（環(huán)境、產(chǎn)品、服務、品牌）標準、運營標準等等；

③幫扶：培訓與指導；

④督導：確保標準能夠執(zhí)行到位，獎懲措施要與政策掛鉤。

4 結(jié)語

進化是一切生命體所必備的基礎(chǔ)，否則就會被自然所淘汰。家具和家居行業(yè)必須將現(xiàn)有的低水平無序擴張切換為有機的高質(zhì)量發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展，家具市場及其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必然會繼續(xù)發(fā)生深刻變化，這種變化必然從量變走向質(zhì)變，未來已來。