關(guān)于對(duì)建行“裕農(nóng)通”等商業(yè)銀行助農(nóng)服務(wù)點(diǎn)業(yè)務(wù)開展情況的調(diào)研報(bào)告

李春

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行

根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前有鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)行政區(qū)劃41636個(gè)，而與之相對(duì)，作為網(wǎng)點(diǎn)遍布城鄉(xiāng)的大型商業(yè)銀行，我行即使算上城區(qū)，其基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)也不足2萬個(gè)，對(duì)全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的業(yè)務(wù)覆蓋比例尚不足1/2。即便是號(hào)稱“鎮(zhèn)鎮(zhèn)有網(wǎng)點(diǎn)”的農(nóng)村信用社或郵儲(chǔ)銀行，對(duì)全國(guó)多達(dá)66萬個(gè)的行政村，其金融服務(wù)觸角也無法做到全部延伸。正是在這種背景下，以銀行POS、微型終端等為主的鄉(xiāng)村助農(nóng)服務(wù)點(diǎn)開始應(yīng)運(yùn)而生，并很快成為金融機(jī)構(gòu)打通金融服務(wù)“最后一公里”的重要手段。尤其是近幾年來，隨著國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的大力實(shí)施，工行、建行、青島銀行等商業(yè)銀行的金融服務(wù)半徑也不斷向農(nóng)村地區(qū)拓展。其中，建行開發(fā)的“裕農(nóng)通”普惠金融服務(wù)，截至2021 年6 月末，在全國(guó)已累計(jì)拓展服務(wù)點(diǎn)22.4萬個(gè)，覆蓋全國(guó)31個(gè)省市區(qū)，鄉(xiāng)村覆蓋率接近33%，在整個(gè)青島市內(nèi)也有服務(wù)點(diǎn)超過2200個(gè)，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。

一、“裕農(nóng)通”在平度市開展情況及取得的效果

“裕農(nóng)通”是建行在縣域鄉(xiāng)村指定合作商戶服務(wù)點(diǎn)布放銀行卡受理終端設(shè)備或“建行裕農(nóng)通”APP，向借記卡持卡人提供助農(nóng)取款、現(xiàn)金匯款和余額查詢、轉(zhuǎn)賬匯款、代理繳費(fèi)等服務(wù)功能。“裕農(nóng)通”是中國(guó)建設(shè)銀行全面貫徹落實(shí)全行普惠金融戰(zhàn)略，面向“涉農(nóng)、扶貧”重點(diǎn)客群，為解決鄉(xiāng)村地區(qū)金融產(chǎn)品服務(wù)供給不充分等痛點(diǎn)，以互聯(lián)網(wǎng)思維、輕資產(chǎn)新模式快速延伸縣域鄉(xiāng)村地區(qū)服務(wù)觸角，提升建設(shè)銀行縣域鄉(xiāng)村服務(wù)能力而搭建的縣域普惠金融共享服務(wù)平臺(tái)。

沙頭北村位于平度市仁兆鎮(zhèn)，距離平度市區(qū)最近的建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)也有30 余公里，但在村農(nóng)資超市開設(shè)的建行“裕農(nóng)通”服務(wù)點(diǎn)里，村民不但可以通過“裕農(nóng)通”辦理取款、匯款、查詢等大部分金融業(yè)務(wù)，同時(shí)還可以借助“裕農(nóng)通”與第三方平臺(tái)的合作，辦理便民繳費(fèi)、健康飲水、農(nóng)業(yè)資訊、務(wù)工服務(wù)、健康醫(yī)療等非金融惠民服務(wù)，避免了村民來回奔波市區(qū)，實(shí)現(xiàn)了“足不出村”便可辦理業(yè)務(wù)。

沙頭北村也僅是青平兩級(jí)建行推進(jìn)“裕農(nóng)通”普惠金融服務(wù)點(diǎn)的一個(gè)縮影，根據(jù)建行總行要求，服務(wù)點(diǎn)要做到區(qū)域內(nèi)所有行政村的全覆蓋，所以僅在平度市轄內(nèi)，建行“裕農(nóng)通”峰值一度達(dá)到1786個(gè)。后期隨著建行系統(tǒng)自動(dòng)注銷半年內(nèi)無交易的無效服務(wù)點(diǎn)，數(shù)量開始減少，截至6月末，剩余服務(wù)點(diǎn)數(shù)量為928個(gè)。

而我行“惠農(nóng)通”服務(wù)點(diǎn)的推行原則，則是選取規(guī)模較大的行政村，然后以點(diǎn)帶面輻射周圍村莊，目前在服務(wù)點(diǎn)的布設(shè)數(shù)量上，我行距離建行“裕農(nóng)通”已具有較大差距。

而與此同時(shí)，近年來建設(shè)銀行各項(xiàng)零售業(yè)務(wù)尤其是個(gè)人存款業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量沒有根本性變化，產(chǎn)品和利率也與同業(yè)保持一致的情況下，“裕農(nóng)通”的蓬勃發(fā)展，對(duì)建設(shè)銀行的個(gè)人存款增長(zhǎng)形成了明顯的支撐和拉動(dòng)。

可以看出，在整個(gè)青島市、縣域市場(chǎng)還有平度轄內(nèi)，無論是時(shí)點(diǎn)增量還是日均增量，建設(shè)銀行的個(gè)人存款均保持了較快增長(zhǎng)。不到三年的時(shí)間，其在整個(gè)青島市的增量市場(chǎng)占有率已由18.14%到25.95%再到37.71%，每年均保持了高速增長(zhǎng)。而在縣域市場(chǎng)，其增量市場(chǎng)占有率由2019 年的6.25%上升至2021 年上半年的21.04%，在平度市內(nèi)由2019 年的2.5%上升至2021年上半年的22.17%，增勢(shì)同樣明顯。

二、“裕農(nóng)通”快速發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

自建設(shè)銀行開始對(duì)中央服務(wù)三農(nóng)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略進(jìn)行積極響應(yīng)和落實(shí)，普惠金融戰(zhàn)略不斷向農(nóng)村地區(qū)延伸，“裕農(nóng)通”作為其中的一個(gè)重要抓手，憑借著自身顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)點(diǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，品牌影響力正不斷輻射鋪開。

(一)服務(wù)品種全

服務(wù)品種的多樣化，是“裕農(nóng)通”得到快速推廣的一項(xiàng)重要原因。目前，除了圍繞“存貸匯繳投”向廣大農(nóng)戶提供諸如助農(nóng)取款、現(xiàn)金匯款、轉(zhuǎn)賬匯款、查詢、理財(cái)、保險(xiǎn)、貴金屬等多達(dá)30多項(xiàng)金融服務(wù)以外，同時(shí)還通過與第三方合作，不斷深化場(chǎng)景融合，民生非金融服務(wù)入口持續(xù)深化，目前已完成了生活繳費(fèi)、社保醫(yī)療、社區(qū)服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)四大類特色民生類服務(wù)場(chǎng)景的接入和部署。其中，電費(fèi)、水費(fèi)繳納等服務(wù)，對(duì)不習(xí)慣使用微信等渠道的老齡群體等具有比較顯著的粘性；而在近期與平度市稅務(wù)局就醫(yī)保征繳工作的對(duì)接中，建行“裕農(nóng)通”已可以實(shí)現(xiàn)刷卡繳費(fèi)和現(xiàn)金繳費(fèi)兩種方式為居民進(jìn)行醫(yī)保繳納，屆時(shí)其交易筆數(shù)在原有基數(shù)上勢(shì)必將有更大幅度的躍升。

表1 裕農(nóng)通、小微云及惠農(nóng)通服務(wù)功能比較

同時(shí)，作為我行在鄉(xiāng)村市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，農(nóng)商行以“小微云”平臺(tái)(平度市共388臺(tái))為依托，在農(nóng)村地區(qū)開展助農(nóng)金融服務(wù)，同樣可為農(nóng)民提供查詢、存折補(bǔ)登，行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、小額取款、電話充值、繳納電費(fèi)、養(yǎng)老補(bǔ)貼和小麥種植補(bǔ)貼取款等服務(wù)。且在今年7月份，農(nóng)商行與青島市行政審批服務(wù)局合作推出“政銀互聯(lián)e站通”，服務(wù)點(diǎn)已可綜合開辦行政審批、社保、醫(yī)保、公積金等百余項(xiàng)政務(wù)業(yè)務(wù)。

而與建行“裕農(nóng)通”和農(nóng)商行“小微云”相較，我行“惠農(nóng)通”在生活、政務(wù)服務(wù)方面處于絕對(duì)劣勢(shì)，僅在消費(fèi)功能占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。

(二)配套設(shè)施齊

建行為“裕農(nóng)通”業(yè)務(wù)專門開發(fā)了配套app，并與農(nóng)商行“小微云”一樣，均使用大屏幕平板電腦終端設(shè)備，該設(shè)備操作相對(duì)簡(jiǎn)單便利，且整合了ATM、查詢終端、柜臺(tái)等多種服務(wù)渠道，為金融服務(wù)、生活服務(wù)、政務(wù)服務(wù)等諸多功能開展提供了平臺(tái)支撐，而我行現(xiàn)在以固定POS為主，功能相對(duì)單一。

同時(shí)，建行還為“裕農(nóng)通”農(nóng)戶，配套研發(fā)了“裕農(nóng)通”借記卡，該卡種免受小額賬戶管理費(fèi)、年費(fèi)、開卡工本費(fèi)、跨行全國(guó)匯款手續(xù)費(fèi)、短信服務(wù)首年年費(fèi)。與之類似的是，青島銀行同樣為其助農(nóng)服務(wù)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)者以及經(jīng)營(yíng)者發(fā)展的客戶統(tǒng)一辦理了金卡，該金卡辦理取款機(jī)取款、跨行轉(zhuǎn)賬等所有業(yè)務(wù)全部免費(fèi)，并為服務(wù)點(diǎn)配備了保險(xiǎn)柜、驗(yàn)鈔機(jī)、攝像頭。

與上述幾家銀行相比，我行“惠農(nóng)通”在硬件配套設(shè)施方面還相對(duì)薄弱。

(三)平臺(tái)屬性高

“裕農(nóng)通”堅(jiān)持開放共享平臺(tái)屬性，通過以開放銀行方式與合作方平臺(tái)靈活交互，實(shí)現(xiàn)了跨界資源整合。此外，實(shí)現(xiàn)了場(chǎng)景共建“引進(jìn)來”，疊加更多民生服務(wù)，目前已與海爾日日順、云南智慧政務(wù)等平臺(tái)對(duì)接?！霸＾r(nóng)通”平臺(tái)開放共享，攜手合作方共同打造帶有區(qū)域特色的實(shí)踐，前期已有多個(gè)分行在實(shí)踐中取得了較好成效。例如在湖北，與省供銷社聯(lián)手打造了“裕農(nóng)通+供銷社”惠農(nóng)金融模式；在河南，聯(lián)合河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、河南新農(nóng)邦電子商務(wù)有限公司共同啟動(dòng)了“豫建·益農(nóng)寶”項(xiàng)目；在云南，與云南省“一部手機(jī)辦事通”對(duì)接，打造了“裕農(nóng)通+智慧政務(wù)”模式；在遼寧，依托海爾鄉(xiāng)鎮(zhèn)家電銷售門店探索了“遼寧樣本”。

而在青島，“裕農(nóng)通”通過與日日順樂農(nóng)水站進(jìn)行了雙向賦能和觸電共建，仁兆鎮(zhèn)沙頭北村便屬于該模式，而除此之外，“裕農(nóng)通”還與“專業(yè)合作社”、“退役軍人服務(wù)站”等多平臺(tái)開展共享協(xié)作，通過多場(chǎng)景共建，疊加多項(xiàng)民生服務(wù)，為其吸引了大量客群，形成了良好的社會(huì)反響。

三、從“裕農(nóng)通”看我行“惠農(nóng)通”下步發(fā)展路徑

開辦助農(nóng)服務(wù)點(diǎn)，是有效解決物理網(wǎng)點(diǎn)不足與服務(wù)半徑有效延伸之間矛盾的必然之舉，也是運(yùn)用金融力量響應(yīng)國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有效探索?，F(xiàn)今，各家銀行正不斷下沉服務(wù)重心，在廣闊的鄉(xiāng)村三農(nóng)市場(chǎng)“跑馬圈地”，而我行，作為最早開立該項(xiàng)業(yè)務(wù)的大型國(guó)有商業(yè)銀行，已明顯落后于建行、農(nóng)商行等金融同業(yè)。下一步，我行應(yīng)積極汲取同業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，充分打造好“惠農(nóng)通”業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)快速有效發(fā)展。

(一)提高業(yè)務(wù)重視程度

目前，我行對(duì)利用“惠農(nóng)通”業(yè)務(wù)搶占市場(chǎng)、布局未來的認(rèn)識(shí)不夠、行動(dòng)不快、效果不佳，沒有認(rèn)識(shí)到該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)拓展三農(nóng)市場(chǎng)的重要作用，甚至不再專門組織人員持續(xù)拓展，缺少爭(zhēng)份額、搶市場(chǎng)的意識(shí)。下一步，我們必須要充分認(rèn)識(shí)到“惠農(nóng)通”具有的重要價(jià)值，提高重視程度，既要重視數(shù)量，著重加大“惠農(nóng)通”設(shè)備投放力度，盡快彌補(bǔ)我行與建行、農(nóng)商行等在數(shù)量上的差距，其中開拓市場(chǎng)期間可匹配一定的專項(xiàng)外拓營(yíng)銷資源，為在最短時(shí)間內(nèi)打開局面、搶挖份額筑牢基礎(chǔ)。又要重視質(zhì)量，要發(fā)揮好我行在鄉(xiāng)鎮(zhèn)鋪設(shè)有大量網(wǎng)點(diǎn)而衍生的鄉(xiāng)村市場(chǎng)人熟村熟的優(yōu)勢(shì)，著重挑選農(nóng)資商店、鄉(xiāng)村超市、村鎮(zhèn)衛(wèi)生院等人流活動(dòng)量大的場(chǎng)所，借助對(duì)方實(shí)現(xiàn)引流，確保投放一戶、有效一戶。

(二)做好服務(wù)功能升級(jí)

建行“裕農(nóng)通”能得到快速推廣，其服務(wù)功能的多樣化是最重要的原因，也是最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。而目前我行“惠農(nóng)通”服務(wù)點(diǎn)，受限于POS 設(shè)備的功能限制，僅能提供轉(zhuǎn)賬、查詢等業(yè)務(wù)，要想進(jìn)一步提高客戶接受度，必須盡快對(duì)“惠農(nóng)通”機(jī)具進(jìn)行全面升級(jí)。經(jīng)調(diào)研，目前“裕農(nóng)通”貴金屬、保險(xiǎn)等功能因?yàn)檗r(nóng)戶的需求較低，利用率普遍偏低。但對(duì)辦卡、辦貸、理財(cái)?shù)染C合金融服務(wù)，以及水電繳費(fèi)、手機(jī)充值、醫(yī)保繳費(fèi)非金融服務(wù)，均具有較強(qiáng)的需求性。我們應(yīng)著重做好以上與客戶真正需求密切相關(guān)的功能升級(jí)，將服務(wù)點(diǎn)真正打造為一個(gè)“村口銀行”，足不出村便可實(shí)現(xiàn)各類非復(fù)雜業(yè)務(wù)的辦理。

同時(shí)，對(duì)惠農(nóng)卡也可采取免收年費(fèi)、跨行全國(guó)匯款手續(xù)費(fèi)、短信服務(wù)費(fèi)等方式；對(duì)開辦服務(wù)點(diǎn)的商戶要按照不低于建行1.5元/筆的標(biāo)準(zhǔn)給予代理費(fèi)，以激發(fā)其主動(dòng)開展業(yè)務(wù)的積極性，同時(shí)需進(jìn)一步簡(jiǎn)化代理費(fèi)發(fā)放流程，進(jìn)一步優(yōu)化目前我行代理費(fèi)發(fā)放必須按照勞務(wù)費(fèi)走報(bào)賬流程，需要服務(wù)點(diǎn)商戶開具稅務(wù)發(fā)票等較為繁瑣的手續(xù)。

(三)打造平臺(tái)開放合作

作為傳統(tǒng)意義上的城區(qū)行，建行“裕農(nóng)通”通過與三方合作，借助外力快速打通延伸了鄉(xiāng)村市場(chǎng)的服務(wù)渠道，農(nóng)商行憑借與政府得天獨(dú)厚的關(guān)系也得到了極大便利，這對(duì)我行“惠農(nóng)通”的發(fā)展是一個(gè)重要啟示：在大數(shù)據(jù)融合的今天，只有進(jìn)行多平臺(tái)合作和資源整合，才能為未來發(fā)展打開無限潛力。

下步工作中，我們必須進(jìn)一步加強(qiáng)與政府、醫(yī)保機(jī)構(gòu)、供銷合作社、通信公司、電商平臺(tái)等溝通協(xié)作，自上而下進(jìn)行服務(wù)平臺(tái)的對(duì)接和整合，打通更多的服務(wù)渠道。例如與自來水公司、供暖公司、國(guó)家電網(wǎng)等合作，開通水費(fèi)、取暖費(fèi)、電費(fèi)等業(yè)務(wù)；與衛(wèi)生系統(tǒng)合作，辦理醫(yī)保查詢等業(yè)務(wù)。這些類似的場(chǎng)景業(yè)務(wù)對(duì)農(nóng)村居民來說大多屬于“剛需”業(yè)務(wù)，具有極強(qiáng)的粘性，可為我行綁定大量的人流資源。同時(shí)，要進(jìn)一步精研客戶需求，通過多平臺(tái)合作，開通更多創(chuàng)新功能，例如與交管平臺(tái)合作辦理罰款繳納業(yè)務(wù)等等，不僅要實(shí)現(xiàn)“人有我有”，更要實(shí)現(xiàn)“人無我有”。

(四)進(jìn)行產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷

目前，我行在鄉(xiāng)村市場(chǎng)鋪設(shè)了諸如惠農(nóng)e 貸、智慧場(chǎng)景等大量?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品，這是我們相較于建行最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但營(yíng)銷時(shí)對(duì)于產(chǎn)品和資源的整合不足，造成了客戶的黏性不夠。下一步，我行必須要發(fā)揮好自身的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行產(chǎn)品的深度融合，例如，為“惠農(nóng)通”服務(wù)點(diǎn)開設(shè)商圈和智慧場(chǎng)景建設(shè)，借助總行及銀聯(lián)資源，開展諸如滿減優(yōu)惠等促銷活動(dòng)，增強(qiáng)客戶體驗(yàn)的滿意度。同時(shí)，可以“惠農(nóng)通”服務(wù)點(diǎn)作為入村建檔的授信橋頭堡，進(jìn)行掌銀、借記卡、信用卡等多產(chǎn)品營(yíng)銷，做到“惠農(nóng)通”業(yè)務(wù)與建檔授信的綜合跟進(jìn)。

(五)強(qiáng)化宣傳與指導(dǎo)

目前“惠農(nóng)通”業(yè)務(wù)在開展過程中，存在服務(wù)點(diǎn)電子機(jī)具點(diǎn)多面廣、服務(wù)觸角難以延伸的實(shí)際困難。對(duì)此，我行專門成立了以“惠農(nóng)通”工程為工作平臺(tái)的普惠金融團(tuán)隊(duì)，真抓實(shí)干做好新形勢(shì)下“惠農(nóng)通”服務(wù)點(diǎn)商戶關(guān)系維護(hù)。通過強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)巡查，針對(duì)“惠農(nóng)通”服務(wù)點(diǎn)電子機(jī)具故障和商戶需求，以解決實(shí)際問題為己任，快速介入現(xiàn)場(chǎng)，適時(shí)更換機(jī)具，耐心答疑解惑，建立起了銀商新友情、新合作、新體驗(yàn)。針對(duì)“惠農(nóng)通”電子機(jī)具涉及的助農(nóng)取款、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)等具體業(yè)務(wù)，該行開啟“線上+線下”“白天+黑夜”雙模式的指導(dǎo)和培訓(xùn)，增強(qiáng)了商戶對(duì)助農(nóng)業(yè)務(wù)的操作能力和拓展能力。此外，我行還針對(duì)“惠農(nóng)通”電子機(jī)具村組覆蓋率完成情況及村民金融知識(shí)普及事宜，與行政村支部書記加強(qiáng)溝通聯(lián)系，組織村民開展“惠農(nóng)通”助農(nóng)業(yè)務(wù)知識(shí)宣傳活動(dòng)，為提升機(jī)具村組覆蓋率奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(六)強(qiáng)化業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

目前，“惠農(nóng)通”業(yè)務(wù)服務(wù)的主要客戶主要是農(nóng)村中老年群體，該部分人群文化程度相對(duì)較低、安全防范意識(shí)較差，存在較大的信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，部分持卡人對(duì)密碼的保護(hù)意識(shí)薄弱，甚至出于對(duì)服務(wù)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)者的信任，將密碼告知由其代刷，卡內(nèi)資金很容易被盜取或轉(zhuǎn)出，給持卡人帶來經(jīng)濟(jì)損失。這就要求我們?cè)跇I(yè)務(wù)推廣過程中，必須對(duì)服務(wù)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)者的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，并建立對(duì)服務(wù)點(diǎn)的考評(píng)、退出機(jī)制。同時(shí)，要將助農(nóng)服務(wù)點(diǎn)的相關(guān)交易指標(biāo)納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)發(fā)生大額、高頻、異常的交易信息要重點(diǎn)關(guān)注、予以核實(shí)，全面加強(qiáng)巡檢和過程管理，掌握服務(wù)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)狀況，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控。

四、結(jié)束語

“裕農(nóng)通”是建行將惠普金融戰(zhàn)略向農(nóng)村地區(qū)延伸、服務(wù)農(nóng)民大眾的一個(gè)重要抓手，充分利用了金融力量，是實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧的一次有益探索。為更好地為廣大農(nóng)村提供便捷的惠普金融服務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我行在研究分析建行“裕農(nóng)通”助農(nóng)服務(wù)開展效益及優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，反思我行“惠農(nóng)通”助農(nóng)業(yè)務(wù)服務(wù)方面的不足，汲取同業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，充分打造好“惠農(nóng)通”業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)快速有效發(fā)展。